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文档简介

1、把客户的所有家庭财产险。企业财产险、车险、员工福利保障、寿险全部管理全部管理起来，代办所有相关的保全、缴费提醒，理赔服务。我们的核心竞争力是什么?我们最核心的服务是什么?帮助客户全方位风险管理，建立客户风险管理帮助客户全方位风险管理，建立客户风险管理观念观念提供更专业，更值得信赖的专业服务提供更专业，更值得信赖的专业服务由保单销售者转型为由保单销售者转型为风险管理专家风险管理专家。令老客户很乐意地为我们提供转介绍。令老客户很乐意地为我们提供转介绍。把客户从繁多的保单管理中解放出来。把客户从繁多的保单管理中解放出来。定期为客户加保定期为客户加保. .别的代理人无法渗透。别的代理人无法渗透。客户出

2、险时第一时间掌握保单资料。客户出险时第一时间掌握保单资料。建立电子管理文档，建立客户及全家生日提醒，员工生日提醒，缴费提醒，理赔记录，健康记录、经营新动态等。对有需求的客户进行文本保单的托管，整理。一：一个大的文件盒，封面插入有照片的名片。里面放入所有保单及有关的存折、续期缴费凭证等。P1：全家保单清单一览表。保单号，公司、产品名称、保额保费及缴费日期一览表P2：该客户所购买的所有保险公司的理赔、咨询及服务电话地址、网址。P3：各份保单简要保单责任说明。说明后插入对应保单。P4P4：所在地区交通、饭店方便电话一所在地区交通、饭店方便电话一览表览表P5P5：上半部分：寿险意义与功用图示。上半部分：寿险意义与功用图示。 下半部分：全家各成员所有保单下半部分：全家各成员所有保单合计的大病金、教育金、养老金身价合计的大病金、教育金、养老金身价金汇总及诊断建议。金汇总及诊断建议。 企业或家庭财产风险保额汇总诊断企业或家庭财产风险保额汇总诊断P6P6：新的计划书新

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