跨国公司效率评价

1、跨国公司的效率评价小组成员：邹君 郭帅云 徐姗 贺玺萌 周敏 虞小凤LOGO企业跨国经营LOGO数据包络分析方法01案例二03案例一02THE MAIN CONTENTS跨国公司的效率评价1第部分数据包络分析方法一、一、数据包络分析方法数据包络分析方法 （ DEA，Data Envelopment Analysis ）主要是通过保持决策单元（DMU, Decision Making Units）的输入或者输出不变，借助于数学规划和统计数据确定相对有效的生产前沿面，将各个决策单元投影到DEA的生产前沿面上，并通过比较决策单元偏离DEA前沿面的程度来评价它们的相对有效性。 DEA方法以相对效率概念

2、为基础，以凸分析和线形规划为工具，应用数学规划模型计算比较决策单元之间的相对效率，对评价对象做出评价，充分考虑对于决策单元本身最优的投入产出方案，反映评价对象自身的信息和特点。DEA模型适用于经济生产中的各个系统，并对模型适用于经济生产中的各个系统，并对整个经济系统或者生产过程进行决策和相对评整个经济系统或者生产过程进行决策和相对评价。在此系统中，通过投入一定数量的要素，价。在此系统中，通过投入一定数量的要素，从而产生一定数量的收益。这样一个投入产出从而产生一定数量的收益。这样一个投入产出过程称为一个决策单元。对于这些决策单元，过程称为一个决策单元。对于这些决策单元，必须有以下几个要求必须有以

3、下几个要求:具有相同类型的投入和产出指标，具有相同外具有相同类型的投入和产出指标，具有相同外部环境，具有相同目标和任务部环境，具有相同目标和任务。DEA模型模型相关相关概念的分析概念的分析LOGO在特定时间里，决策单元的各种投入与产出之间的在特定时间里，决策单元的各种投入与产出之间的比率关系，实质是衡量投入到产出转化程度的高低比率关系，实质是衡量投入到产出转化程度的高低。效率效率01在生产过程中投入与产出的状态，以及在资源配在生产过程中投入与产出的状态，以及在资源配置过程中资源配置的有效性和有效利用资源的程置过程中资源配置的有效性和有效利用资源的程度。度。经济效率经济效率(EE)02对应的线性

4、多目标规划满足最优化条件的曲线。也对应的线性多目标规划满足最优化条件的曲线。也就是在既定投入和其他产出不变时的一种最大产出就是在既定投入和其他产出不变时的一种最大产出，或者是既定产出和其他投入不变时的最小投入。，或者是既定产出和其他投入不变时的最小投入。生产前沿面生产前沿面03在相同产出下决策单元理想的最小可能投入与实际在相同产出下决策单元理想的最小可能投入与实际投入的比率，反映投入的比率，反映DMUDMU的经营管理水平，是一个整的经营管理水平，是一个整体指标。也就是在现有投入量下，可以获得最大的体指标。也就是在现有投入量下，可以获得最大的产出量，这个生产过程为产出量，这个生产过程为“技术有效

5、技术有效”。综合技术效率综合技术效率(TE)(TE)04在规模报酬可变的假设下，实际产出水平与在相同在规模报酬可变的假设下，实际产出水平与在相同投入规模、投入比例条件下，与理想生产产出的比投入规模、投入比例条件下，与理想生产产出的比值。值。纯技术效率纯技术效率(PTE)(PTE)05反映的是企业的生产规模是否最优状态，反映在投入向反映的是企业的生产规模是否最优状态，反映在投入向产出转化过程中，决策单元的规模是否为最优规模产出转化过程中，决策单元的规模是否为最优规模。综合技术效率通常分为纯技术效率和规模效率，综合技综合技术效率通常分为纯技术效率和规模效率，综合技术效率等于纯技术效率和规模效率的乘

6、积。术效率等于纯技术效率和规模效率的乘积。规模效率规模效率(SE)(SE)062第部分案例：华为与中兴的国际化效率评价二、案例：华为与中兴的国际化效率评价二、案例：华为与中兴的国际化效率评价（1）以华为技术有限公司）以华为技术有限公司(简称华为简称华为)和中兴通讯有限公司和中兴通讯有限公司(简称中兴简称中兴)为实证样本为实证样本（2）选取）选取20012011年的投入产出数据，其中国际化发年的投入产出数据，其中国际化发展的相关数据投入指标用展的相关数据投入指标用 I1、I2、I3表示，具体表示是研表示，具体表示是研发经费投入发经费投入(I1)、研发人员数、研发人员数(I2)、全球研发中心数、全

7、球研发中心数(I3)；产；产出指标用出指标用 O1、O2、O3表示，具体表示是加入国际技术标表示，具体表示是加入国际技术标准组织及标准联盟数量准组织及标准联盟数量(O1)、PC T专利数专利数(O2)、国际技术、国际技术标准提案标准提案(O3)。以以华为华为技术有限公司技术有限公司( (简称华为简称华为) )和和中兴中兴通讯有限公司通讯有限公司( (简称中兴简称中兴) )为实为实证样本证样本CCR 模型测算的结果模型测算的结果(Score1)是是 DMU 的综合效率，即测算的的综合效率，即测算的 DMU 的综合技的综合技术效率，测算内容是术效率，测算内容是 DMU 整体效率值，代表整体效率值，

8、代表 DMU 的发展整体情况，分析的发展整体情况，分析的是在相同产出下决策单元理想的最小可能。的是在相同产出下决策单元理想的最小可能。BBC 模型测算的结果模型测算的结果(Score2)是是 DMU 的纯技术效率，分析的是的纯技术效率，分析的是 DMU 在在现有生产技术水平下的产出能力。现有生产技术水平下的产出能力。S 代表松弛变量，代表松弛变量，S-代表为达到理想代表为达到理想值需要减少的实际投入量，值需要减少的实际投入量，S+表示为达到实际值需要增加的实际产出表示为达到实际值需要增加的实际产出量。量。华为中兴的共性分析：华为中兴的共性分析：（1）两者的综合技术效率综合技术效率整体每年的平均

9、值为 0.91，纯技术效率的平均值为 0.99，表明在近 11 年的发展中，华为和中兴不仅是中国高技术企业国际化进程中处于前列的企业，而且也在国际高技术企业中占据着越来越重要的位置，其国际化发展的趋势也相对较好。 （2）从发展趋势发展趋势来看，两者综合技术效率值和纯技术效率值整体保持增长的趋势。（3）从投入指标投入指标分析，华为在研发经费和研发人员上投入明显冗余，中兴却在研发人员投入和全球研发中心数投入冗余明显。（4）从产出指标产出指标分析，从反映华为和中兴的标准主导或参与能力的两个指标PC T 专利和国际技术标准提案数来看，两者的产出明显不足，这也从一定程度上反映了两者参与和主导国际技术标准

10、的制定及话语权尚显不足。华为和中兴国际化效率的比较分析根据根据 DEA 方法，将综合技术效率除以纯技术效率，得到规模效率。方法，将综合技术效率除以纯技术效率，得到规模效率。华为和中兴国际化发展策略的比较分析（1）从各项投入指标看从各项投入指标看，华为的研发经费投入、研发人员投入和全球研发中心三项数据均明显高于中兴。总体上，华为公司实力更强，中兴公司增长更快。（2）从国际化发展效率来看从国际化发展效率来看，2001-2005 年间，华为的综合技术效率值逐年提升；从 2005 年-2009 年，华为国际化综合技术效率、纯技术效率值均为 1，也就是说既是纯技术有效、也是规模有效的，其采取的是主导型战

11、略。从分项指标看，中兴的纯技术效率值保持在 0.79 以上，规模效率从 2001-2004年的递增到 2004 后的稳定，维持在 0.9 以上，表明中兴公司在国际化投入和产出的规模效率良好，符合一般规律，具有防守型技术发展战略特征。 实证结果分析(1) 尽管华为和中兴近尽管华为和中兴近11 年来不断提高研发经费、研发人年来不断提高研发经费、研发人员和全球研发中心这三项投入，并加大对国际市场的开拓员和全球研发中心这三项投入，并加大对国际市场的开拓，同时两家公司的海外销售额也出现了大规模的增加。但，同时两家公司的海外销售额也出现了大规模的增加。但这些投入并未带来国际化的最大效应，反而存在这三项主这

12、些投入并未带来国际化的最大效应，反而存在这三项主要投入的冗余和产出的不足要投入的冗余和产出的不足。实证结果分析(2)从从华为和中兴公司的国际化综合技术效率和纯技术效率华为和中兴公司的国际化综合技术效率和纯技术效率的的分析中分析中，大多数年份，华为的综合技术效率和纯技术效率要，大多数年份，华为的综合技术效率和纯技术效率要略高于中兴，华为公司在投入上保持着高投入高产出的发展略高于中兴，华为公司在投入上保持着高投入高产出的发展模式，模式，DEA-CCR 模型可以发现中兴公司对研发经费并未不足模型可以发现中兴公司对研发经费并未不足，这主要是因为华为在国际化发展进程中采取的是主导型的，这主要是因为华为在

13、国际化发展进程中采取的是主导型的发展策略，而中兴则采取的是防守型的发展策略。发展策略，而中兴则采取的是防守型的发展策略。实证结果分析(3)高技术企业国际化效率在长期发展呈现倒高技术企业国际化效率在长期发展呈现倒 U 型变化趋势型变化趋势。这种变化趋势与高技术企业国际化发展的周期相吻合，。这种变化趋势与高技术企业国际化发展的周期相吻合，高技术企业应该根据不同的发展时期，适时合理地配置好高技术企业应该根据不同的发展时期，适时合理地配置好投入的资源，提高投入产出效率。投入的资源，提高投入产出效率。管理建议(1) (1) 优化投入规模与组织、提高研发人员素质、培育和争取到前沿高端人才优化投入规模与组织

14、、提高研发人员素质、培育和争取到前沿高端人才、加强与发达国家同行的交流与合作、加强与发达国家同行的交流与合作。(2) (2) 制定合适的技术标准战略，尤其要加强对国际专利研发和重要国际技术制定合适的技术标准战略，尤其要加强对国际专利研发和重要国际技术标准的基本专利和核心专利的布局和研发，并掌握关键核心技术。标准的基本专利和核心专利的布局和研发，并掌握关键核心技术。 (3)(3)高技术企业要广泛参与国际技术研发与标准化合作与联盟，并建立企业的高技术企业要广泛参与国际技术研发与标准化合作与联盟，并建立企业的专利信息平台。要逐步构建自己的技术体系，并适时绕过国外专利技术壁专利信息平台。要逐步构建自己

15、的技术体系，并适时绕过国外专利技术壁垒，适时合理地配置好投入的资源。垒，适时合理地配置好投入的资源。(4) (4) 要加强产学研合作和企业同行之间的合作，打破资源配置与共享壁垒，要加强产学研合作和企业同行之间的合作，打破资源配置与共享壁垒，加快我国高技术企业的技术革新，增加高技术产品的附加值。加快我国高技术企业的技术革新，增加高技术产品的附加值。3第部分案例：国外六家油企与中国三家油企的技术效率评价三、案例：国外六家油企与中国三家油企三、案例：国外六家油企与中国三家油企的技术效率评价的技术效率评价 研究选取埃克森美孚、研究选取埃克森美孚、 壳牌、壳牌、 BP、道达尔、道达尔、 雪佛龙、雪佛龙、

16、 俄罗斯石油公司俄罗斯石油公司6家国际一流的跨国石油公司与我国中石家国际一流的跨国石油公司与我国中石油、中石化、中海油三大国有石油企业进行比较。油、中石化、中海油三大国有石油企业进行比较。 选取选取2008-2013年的投入产出数据年的投入产出数据 投入指标选取资本和劳动两项投入指标选取资本和劳动两项：资本投入具体就是主营资本投入具体就是主营业务成本和固定资产净值，劳动投入即公司职工数业务成本和固定资产净值，劳动投入即公司职工数 产出指标选择主营业务收入和营业利润两项产出指标选择主营业务收入和营业利润两项1.1.技术效率评价（技术效率评价（TETE）2. 2. 纯技术效率评价纯技术效率评价(P

17、TE)(PTE)企业的生产经营活动很难一直保持规模报酬不变企业的生产经营活动很难一直保持规模报酬不变，而纯技术效率就是在规模报酬可变的情而纯技术效率就是在规模报酬可变的情况下剔除规模报酬变化后的技术效率况下剔除规模报酬变化后的技术效率，能够更加真实地反映企业技术变化对经营效率的影能够更加真实地反映企业技术变化对经营效率的影响具体分析结果见表响具体分析结果见表3。3.3.规模效率评价规模效率评价(SE)(SE)规模效率反映了在当前的投入产出下企业是否处于最优的生产经营状态规模效率反映了在当前的投入产出下企业是否处于最优的生产经营状态。规模报规模报酬递减说明当前投入要素过多，应当减少要素投入降低生产规模，规模报酬递增酬递减说明当前投入要素过多，应当减少要素投入降低生产规模，规模报酬递增说明应当增加要素投入扩大生产。具体分析结果见表说明应当增加要素投入扩大生产。具体分析结果见表4。政策建议政策建议 1.1.引入市场化竞争引入市场化竞争 政府应当放宽石油市场准入门槛，形成竞争性的市场结构 2.2.推进混合所有制改革推进混合所有制改革 积极推进国有油企的混合所有制改革，按照现代企业制度构建市场竞争主体，依靠资本要素的联合集中提高油企的市场竞争力。 3.3.优化要素资源配置优化要素资源配置 精简职工人数，优化固定资产投入，最大限度地实现生产要素的最优配置。