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文档简介

如何合理安排每日工作内容盐城中支：宗苗盐城中支：宗苗 一、活动日志的填写 1.按实际情况填写好月、周、日工作计划表并严格按计划执行。 2.每日按时填写工作内容，及时记录与客户的联系情况。 3.实习内容：做好客户资料变更登记以及停、复效件的记录 4.做好每月工作总结及客户服务卡的登记。 二、会议与沟通 与在职人员一起参加早会，了解在职人员的最新动态以及工作重心，做好未收件的追踪，及时告知其个人达成情况。 三、报表报送1、应缴月前保单回访统计，在每月25日前对次月保单回访完毕。2、未收件未收原因统计:于失效前对保单客户进行3次有效面访，得知不缴费的真正原因。3、假日经营计划于每周五按时上报并于下周一及时有效地反馈面访结果。 四、在职清单资料发放 于每月20日前将在职清单发放至营销员手中并做好签字领取记录。并对13个月继续率低的业务人员进行单独沟通并做好访谈记录。 五、交办件、工单处理 对于公司交办的工单处理，第一时间与客户联系，并将处理结果反馈至公司，保证工作时效性。 六、银行转账成功后必须及时通知营销员如是孤儿单直接通知到客户，以确保所有客户都能享受到公司每年至少一次的主动服务。 七、对有退保意向的客户应及时做好上门劝说工作，对所有未收件客户必须在停效前拜访两次以上。保单停效后半年内至少上门拜访一次，以确保保单及时复效。

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