经营月会总结报告

1、顶新国际集团 Copyright 2013. All Rights Reserved报告人：李永琳时间：2014年3月20日目录DINGHONG顶鸿21.2月重点工作总结2.3月重点工作计划3.附件P003P019P025PART2月重点工作总结014DINGHONG顶鸿财务面：公司损益(含OEM)项次项目二月累计实际预算差异达成率(%)实际预算差异达成率(%)1实际营收42,61138,4394,173110.9%89,87785,1574,720105.5%2销售毛利11.248.812.4127.6%11.3610.430.93109.0%3公司利益（一）1,7473381,408516

2、.4%3,8572,2231,634173.5%4公司利益（二）669-9191,588272.8%1,592-3161,908704.6%5功能利润中心638-159797601.5%-88-238150163.1%6公司利益（三）1,027-5081,535402.0%1,047-3861,432471.3%7公司利益（四）773-7651,538301.1%467-9541,421249.0%单位：人民币 千元二月份全公司损益目标超标达成。1. 各事业部利益三除黄渡事业部 外皆达成目标2. 影响黄渡事业部利益主要为原价率偏高-1.64%，影响6.2万。5DINGHONG顶鸿财务面：公司损

3、益(不含OEM)项次项目二月累计实际预算差异达成率(%)实际预算差异达成率(%)1实际营收41,35737,0604,297111.6%87,00781,9345,073106.2%2销售毛利10.838.182.6132.4%10.929.821.09111.1%3公司利益（一）1,6422541,388647.6%3,5892,0041,586179.1%4公司利益（二）601-9631,564262.4%1,400-4561,856507.1%5功能利润中心638-159797601.5%-88-238150163.1%6公司利益（三）997-5401,537384.6%902-4981

4、,401381.0%7公司利益（四）751-7871,538295.4%341-1,0451,386232.6%单位：人民币 千元二月份全公司损益目标超标达成。1. 各事业部利益三除黄渡事业部 外皆达成目标2. 影响黄渡事业部利益主要为原价率偏高-1.64%，影响6.2万。6DINGHONG顶鸿客户面：新品上市上海区广州区成都区上海黄渡：1支糖汁红豆上海马陆：8支(供货2配)10度C：耗油香菇鸡肉烩饭、烤肠加州卷酱烧鸡肉细卷、芝士火腿鲔鱼三明治4度C：上海松江：同事业三部广州箩岗：8支10度C：情人节御享餐、豆皮寿司组合三文鱼蛋沙拉三角饭团野山椒炒牛肉饭、红咖喱鸡排饭孜然鸡排法式吐司三明治荠菜

5、肉片双拼饭4度C：肉末茄子意面成都双流：4支10度C：滑蛋厚切猪排饭、蜜汁柴鱼三角饭团麻酱鸡肉饭卷、丹麦培根蛋三明治4度C：7DINGHONG顶鸿营运流程面：重要管理改善活动-重要业务推动 I1. 鲜食研发策略推动： 1.1. 产品上市追踪，完成稽核品项2只(蚝油菌菇鸡肉烩饭、担担面)：a.外观、克重、组装：抽查2份合格2份b.产品制程： 抽查2份合格2份c.半成品得率： 抽查2份合格2份 d.原物料规格： 抽查0份合格0份1.2. 台湾好米系列产品开发：a.1月 完成台湾大米报价确认(含税12元/kg)。b.2月 台湾好米系列提报6只：1.2只便当(台式鸡腿饭、台式诸排饭)提报通过2.2只大

6、口饭团(台式香肠烘蛋大口饭团、蜜汁肉排烘蛋大口饭团)提报通过。3.2只三角饭团，香笋焢肉拌饭团提报通过；三杯鸡三角饭团提升九层塔用量，持续精进。c.2月月会钧长指示：台湾大米超预算部分，依实际使用量补差价3元/kg，于年终顶鸿损益中扣除。d.预计4月份 上架(全国性商品三地同步在架)e.台湾好米预计 4、5、6月分别到货9柜、9柜、7柜，相关配送费用核算，待确认。1.3. 烩饭系列产品开发（含双拼烩饭）：a.上海 3只双拼饭：1.糖醋排条滑蛋鸡肉、白策肉片麻婆豆腐，二次提报通过，3/18上架。2.双色鸡丁饭口味调整，待提报。1.4. 14年凉面系列产品开发：a.1月 确定酱包第一供应商为罗根。

7、b.2月 确认封膜凉面品项2只(上海三丝凉面、爷们鸡丝凉面)，并提报通过，预计4月上架。c.3月 台式芝麻凉面已提报通过；韩式泡菜凉面、日式荞麦凉面通过试吃(待提报)。d.预计4月中 产品陆续上架。8DINGHONG顶鸿营运流程面：重要管理改善活动-重要业务推动 I1. 鲜食研发策略推动： 1.5. 刀削面系列产品开发：a.1月 完成首只刀削面（番茄肉片刀削面，售价11.8元）开发。b.2月 麻辣牛肉刀削面试吃通过(待提报)。c.预计3月 完成刀削面模具与自制面条的测试，确定配方及工艺。d.预计4月 产品陆续上架。1.6. 4度C汤品开发：a.13年已开发产品(蘑菇培根浓汤、香菇鸡汤、红枣银耳

8、汤)重新呈现，预计3月完成产品确认。b.预计4月 产品陆续上架。1. 采购与研发要积极配合台湾好米系列产品开发专案。研发与采购部尽速确认 4/2台湾记者会所需鲜食样品之制作及配送作业事宜。2. 针对汤品开发，品保部在马陆厂既有生产品类生产证照延证完成后，须立即办理汤品扩项申请以配合汤品上市进度。9DINGHONG顶鸿营运流程面：重要管理改善活动-重要业务推动 II2. 模组化及净菜专案： 2.1. 截切蔬菜模组化：a.1月 完成厂商江苏雅士农场(上海鲜品湾食品)产品送样车间测试。b.2/24 完成净菜原料综合微生物、水份、感官、品评测试，确定首批导入13种净菜。c.3/6 采购部、研发部、工程

9、部与马陆事业部讨论配送时间及制程流程变动事宜。d.3/18 开始试运行一个月，观察导入成果。e.3/18 金井顾问访厂指导。1. 3/18截切蔬菜导入后请马陆事业部从作业面、品质面及总体成本面进行效益评价。 10DINGHONG顶鸿营运流程面：重要管理改善活动-重要业务推动 III3. 节能减废推动： 3.1. 持续推动，工务每日提供能耗数据供事业部管理，每月检讨。3.2. 2月份各部能耗对营业额占比：项次项目全公司 上海黄渡上海马陆上海松江广州萝岗成都双流1能耗占比(实际)3.90%8.38%2.23%5.60%4.60%8.26%2能耗占比(预算)4.66%6.41%4.10%4.77%4

10、.93%8.25%3差异-0.76%1.97%-1.87%0.83%-0.33%0.01%1. 黄渡改变排程减少单日生产品项提高批量生产。2. 继续沟通采行变动性契约容量电费。11DINGHONG顶鸿营运流程面：重要管理改善活动-重要业务推动 IV4. 供应商管理： 4.1. 供应商品质：a.原料验收合格率：1.上海区：实绩 96.9 预算 98.02.广州区：实绩 99.2 预算 98.53.成都区：实绩 93.6 预算 98.5b.物料验收合格率：1.上海区：实绩 99.2 预算 98.02.广州区：实绩 99.7 预算 98.53.成都区：实绩 77.8 预算 98.54.2. 供应商稽

11、核辅导：a.2/27 蔬菜供应商泖港农业发展有限公司访厂评鉴合格。b.2/21 广州萝岗C级供应商-夏立供应商辅导完成。c.2/25 成都双流完成三色杂菜供应商更换(秦皇岛宏业三色杂菜，更换为杭州新地食品)4.3. 供应商第三方稽核评审：a.2月 确认55家供应商/工厂为第三方稽核评审名单。4.4. 2月 物料第二家或以上供应商开发：a.大米第二厂商开发(益海嘉里、华润五丰)：1.1/28 送样全家试吃测试。2.2/20 完成试吃评鉴，确认益海嘉里及华润五丰为第一及第二供应商。3.3/20 请金井顾问协助第三次测试评鉴。b.鸡、猪肉转向大型可朔源供应商：1.正大：碳烤鸡排、蜜汁大排测试通过，价

12、格代定。照烧鸡排(80g)第三次送样确认中。2.福喜：烟熏鸡排测试通过，价格24元/kg。超大大鸡排(250g)送样确认中。3.春雪：超大大鸡排(250g)送样确认中。4.康普：台式鸡腿(120g)热化制品测试通过，价格精进。12DINGHONG顶鸿营运流程面：重要管理改善活动-重要业务推动 IV4. 供应商管理： 4.5. 2月份前十大供应商交易金额与评鉴分数排名：详阅1. 序號2包材廠商更換，青岛日之容更换为中央化学。 2. 序號3華藤米開發第二供應商。3. 序號9子涵毛菜逐步導入截切蔬菜取代。4. 序号10筑地停止交易，开发新供应商。13DINGHONG顶鸿营运流程面：重要管理改善活动-

13、系统制度精进 1. 食品安全管理体系推行： 1.1. ISO-22000 体系：a.2/28 松江事业部组级以上人员 ISO 22000 培训b.2/27 广州萝岗完成 ISO 22000 内审级管理评审。1.2. 食品安全培训：a.2/11 广州萝岗QA人员GB29924 2013食品添加剂标示通则培训。2. 顶鸿生产管理系统(工令单)： 2.1. 顶鸿生产管理系统推行时程：a.13年4月、5月 资讯厂商(晋泰、鼎捷、天心)提报工令单建议案。b.13年5/27 金井顾问提供日本鲜食厂使用系统架构介绍。c.13年9/5 顶鸿生产管理系统提报会议。d.于13年12/19 与 2/13 招开鼎捷工

14、单系统演示，邀请洪协理共同讨论系统展开规划。e.3/3 招开资讯扩大讨论会，由JDE顾问做 JDE 工令单系统演示。2.2. 生产管理系统重要决议事项：a.经 13年9/5 与幕僚长共同讨论后，目前暂定鼎捷为首选导入厂商。b.2/17 洪协理建议另请 JDE 顾问团队共同加入顶甄工令单系统评估。c.2/20 钧长于经营月会中指示工令单系统建议采用JDE厂商，以利与 JDE 系统整合。d.JDE顾问于 3/13 提供G20报价，并完成鼎捷(E10)与JDE(G20)分析报告，于3/20 召开内部讨论会议。1. 顶鸿生产管理系统(工令单)请生产部把握进度积极推动。 14DINGHONG顶鸿营运流程

15、面：重要管理改善活动-政府法规维护1. 证照办理：a.预计 3/29 完成上海马陆事业部既有品类餐饮服务许可证换证。b.预计 4/15 完成上海松江事业部既有车间三明治扩项证照申办。2. 广州萝岗冷藏盒饭企标备案：a.2/28 递交冷藏盒饭标准修改保质期由24h延至36h资料。b.预计 3/31 完成企标备案。15DINGHONG顶鸿营运流程面：重要工程专案推动 I1. 上海黄渡工程专案：1.1. 黄渡厂区环评申请办理：a.13年5/15 环评资料汇总提交审核。b.13年7/20 环保局取监测报告。c.13年7/21 提交验收申请资料。d.预计3月 进行现场监测。e.预计4月 取得环评验收批复

16、。1.2. 热厨馅料生产段增设：a.2/8 进厂施工。b.2/16 施工完成，投入使用。2. 上海马陆工程专案： 2.1. 风机噪音改善专案：a.2/10 噪音改善报告完成。b.2/18 发包完成。c.预计4/15 施工完成并投入使用2.2. 冷冻冷藏系统改善专案：a.1/30 设备基础制作完成。b.2月 冷媒系统施工改善。c.预计4/20 施工完成并投入使用。2.3. 锅炉增设专案：a.3/2 签呈核准。b.预计4月 进厂施工。c.预计5月 施工完成并投入使用。3. 上海松江工程专案： 3.1. 锅炉增设专案：a.3/2 签呈核准。b.3/10 进厂施工。c.预计5月 施工完成并投入使用。3

17、.2. 空压机增设专案：a.2/25 签呈核准。b.3/18 进厂施工。c.3/25 施工完成并投入使用。16DINGHONG顶鸿营运流程面：重要工程专案推动 II4. 上海浦东工程专案： 5.1. 环评申报：a.2/20 通过惠南镇环评审核。b.预计3月 通过金桥环保局审核，并取得环评批复。5. 外冈建厂专案： a.12年5月 外冈建厂专案启动。b.12年5/22 起每周召开外岗厂提资会议。c.12年6/28 外冈厂沟通会。d.12年11/8 纳入生产部规划审查。e.13年3/15 外冈提资规划会议。f.13年7/12 外冈专案小组启动会议。g.13年8月 依董事长指示规划为鲜食工厂、蒸包工

18、厂及中央厨房三个小厂并完成方案提报。h.1/8 外冈鲜食、蒸包暨外岗冷冻物流专案报告。i.1/20 外冈工厂土建讨论会议。j.1/26 外冈蒸包工厂讨论会议。k.2/19 与 2/27 外冈提资确认会议。l.3/5 外冈最后提资会议。m. 预计Q4 起造。6. 广州萝岗工程专案： 7. 成都双流工程专案6.1. 锅炉房整改+洁净水系统更换石英砂：a.13年12/25 完成签呈。b.预计月 完成整改。7.1. 申请排污许可证：a.2/24 提交办证资料。b.预计3月 现场审查。c.预计4月 取得证照。17DINGHONG顶鸿营运流程面：重要工程专案推动 III8. 北京建厂专案： a.13年8月

19、 完成市调、选址及方案报告。b.13年10月 完成北京工厂设计方案。c.1/3 完成北京工厂机器设备确认。d.1/8 北京大兴鲜食厂专案规划报告。e.1/20 北京工厂土建讨论会议。f.1/27 北京工厂建厂规划会议。g.1/28 北京提资讨论会议。h.2/13 北京提资会议。i.3/13 北京大兴鲜食厂方案说明会。8.上海区鲜食产能提升应急方案执行： a.2/17 电话会议向董事长提报通过。b.3/3 提报应急方案整改工程预算签呈，3/13核准。c.目前马陆与松江積極进行工程整改，预定4月底 完成。1. 立即進行北京建厂之環評及公司註冊。2. 浦东新厂立项及环评行政程序办理持续沟通。3. 因

20、应14年全家鲜食需求，华东区鲜食产能不足之应急方案整改工程及证照申办务必在5月底前完成，并确保6月份起能达到产能需求。18DINGHONG顶鸿人员面上海：公务 1人成都：作业员招募 4人北京新事业： 研发1人(3/10报到)、制造科长1人，公务1人(3/17报到)、品保人(4/1报到)培训月人均课时 2.3H1.员工家访及座谈会的开展(家访9家，座谈会5次)2.竹筒善款活动开展3.冬季御寒姜茶与饭菜保温4.春节留守返岗人员奖励政策实施5.2014年春节人文关怀活动6.春节后人员返岗关怀1.浅龙专案：a.“潜龙4”人员招募 3人b.2014年 校园招募规划2.人员晋升管理办法精进初稿完成3.10

21、1专案人员选拔完成PART3月重点工作计划0220DINGHONG顶鸿客户面：新品上市上海区广州区成都区上海黄渡：0支上海马陆：9支(供货2配)10度C：杭椒牛肉三角饭团、金针菇肥牛饭卷白菜肉片麻婆豆腐双拼饭糖醋排条滑蛋鸡肉双拼饭4度C：双拼酱意大利面上海松江：同事业三部广州箩岗：6支10度C：元气手卷-酱烧鸡肉、红烧牛腩烩饭蜜汁叉烧大口饭团、福袋寿司组合麻婆豆腐鸡腿双拼饭、香菇肉酱拉肠4度C：成都双流：5支10度C：腊肉烩炒饭、蒜苔肉丝饭双椒肉末三角饭团、香烤鸡排饭吞拿鱼沙拉大口饭团4度C：21DINGHONG顶鸿营运流程面重要管理改善活動 - 重要業務推動1.鲜食研发策略推动：a. 产品上

22、市追踪。b. 台湾好米系列产品开发。c. 烩饭系列产品开发(含双拼烩饭) 。d. 14年凉面系列产品开发。e. 刀削面系列产品开发。f. 4度C汤品类开发。g. 异国系列产品开发。h. 春夏商品展。2.模组化专案：截切蔬菜模组化。3.节能减废推动。4.供应商管理重要管理改善活動 - 系統制度改善1.食品安全管理体系推行与精进。2.CEPI 专案推动。3.金井顾问生产制程辅导4.顶鸿生产管理系统(工令单)。1222DINGHONG顶鸿营运流程面34政府法規維護：1.广州萝岗独立事业处冷藏和饭标准修改(保质期由24H延长至36H) 。2.成都双流及上海泖港品质管理系统持续完善。3.浦东新厂、外冈新

23、厂、北京新厂生产部局规划(符合鲜食法规)4.证照办理：a.上海马陆产能提升，完成证照更换。b.上海松江产能提升，完成蔬菜厂三明治证照申办准备。4.上海市鲜食管理规范沟通，争取全品项之生产许可证。重要工程專案推動：1.上海黄渡厂工程专案：a.黄渡厂区环评申请办理。2.上海马陆工程专案：a.风机噪音改善专案。b.冷冻冷藏系统改善专案。c.锅炉增设专案。3.上海松江工程专案：a.锅炉增设专案。b.空压机增设专案。c.蔬菜厂改造专案。4. 上海浦东事业部：环评批复办理。5. 广州萝岗工程专案：a. 锅炉房整改+洁净水系统更换石英砂。b. 九槽煮面机二次配工程。6. 成都双流工程专案：a. 排污许可证办

24、理。b. 消防清定委外保养合同。c. 油、气备用锅签订委外保养合同。7. 外岗建厂专案。8. 北京新事业：环评批复办理。9. 蒸包策略合作规划案。10.上海区鲜食产能提升应急方案执行。23DINGHONG顶鸿客户面：人员面1.各厂人力计划进行招募2.北京新事业：a.研发、锅炉工岗位持续招募b.德克士北京加工中心人员洽谈1.月度培训月报制作2.TTT内部讲师认证规划与前期筹备，计划3月份实施3.浦东新事业储备人员马陆培训学习4.北京新事业储备人员马陆培训学习1.员工家访及座谈会的开展2.竹筒善款活动开展3.员工体检合作机构确定4.员工春游团康活动计划1.101专案按计划收集整理同仁证件资料并提交

25、总部2.2014所马陆厂区公配接交事宜3.浅龙专案：a.“潜龙3”第三季度评鉴会准备工作b.“潜龙4”参加2014年江南大学校园春季双选会26DINGHONG顶鸿单位序号发生时间事件改善措施上海区黄渡事业部0马陆事业部（13件）12014.2.3花木店 蛋皮奥尔良大口饭团发酸内部改善已结案。22014.2.3 芳华路店 蟹肉火腿蛋三明治里有头发内部改善已结案。32014.2.4南泉路二店 芝士咖喱猪排饭有头发内部改善已结案。42014.2.4钟慧店 炸酱面里面有小石子内部改善已结案52014.2.4-2.6浦东、杭州、苏州、杨浦等门店 每天两配次的奥尔良鸡排饭的鸡排均出现发酸现象内部改善已结案

26、。62014.2.8菊盛路店 八宝粥有苍蝇内部改善已结案。72014.2.8东方丽池店 荠菜双拼饭有头发内部改善已结案。82014.2.8星海广场店 茄汁蛋包饭里有毛发内部改善已结案。92014.2.10沪南路二店 芝士咖喱猪排饭里有硬物导致顾客喉咙被割破内部改善已结案。102014.2.11张扬7店 耗油香菇鸡肉烩饭里面有头发内部改善已结案。112014.2.17常熟路店 火腿三明治里嵌着铁丝、扎破顾客嘴巴内部改善已结案。122014.2.27金鹰大厦店 皮蛋瘦肉粥里有头发内部改善已结案。132014.2.27干将路店 滑蛋厚切猪排饭有异物内部改善已结案。附件I. 2月份重点工作总结-客诉2

27、7DINGHONG顶鸿单位序号发生时间事件改善措施上海区松江泖港事业部（11件）142014.2.1枫林路店 青椒肉丝饭有毛发内部改善已结案。152014.2.7城中北路二店 鱼豆腐花寿司打标错误内部改善已结案。162014.2.7 中山西路店 芝士咖喱猪排饭的芝士在盒底围卡上内部改善已结案。172014.2.9东安路店 茄汁嫩鸡蛋包饭顾客食用后不适内部改善已结案。182014.2.9中山西路店 奥尔良鸡排饭里有鸡毛内部改善已结案192014.2.12虹桥新港二店 荠菜双拼饭有头发内部改善已结案。202014.2.14虹桥新港二店 奥尔良鸡排饭有头发内部改善已结案。212014.2.18定西路四店 原汁肥牛盖饭有配菜露出内部改善已结案。222014.2.19东安三店 耗油香菇鸡肉烩饭有石头内部改善已结案。232014.2.24北京西路二店 耗油香菇鸡肉饭有头发内部改善已结案。242014.2.24裕德路店 茄汁嫩鸡蛋包饭里有异物内部改善已结案。附件I. 2月份重点工作总结-客诉28DINGHONG顶鸿单位序号发生时间事件改善措施广州区广州事业部（4件）252014.2.18金利来