医疗机构后勤服务外

1、 海罗维尔医药生物科技海罗维尔医药生物科技2010年年8月月2 前前 言言v本报告基于医疗后勤的主题，介绍了目前世界外包行业领先企业和中国医疗后勤市场的现状，对该行业和市场进行了分析，并为公司决策层提出了战略发展建议。3 目目 录录一、医疗机构后勤外包的概况和中国市场规模二、世界后勤外包行业主要公司介绍三、中国医疗机构后勤外包市场和主要公司介绍分析四、医疗机构后勤服务企业发展战略建议4 一、医疗机构后勤外包的概况和中国市场规模一、医疗机构后勤外包的概况和中国市场规模二、世界后勤外包行业主要公司介绍三、中国医疗机构后勤外包市场和主要公司介绍分析四、医疗机构后勤服务企业发展战略建议51.1 医疗后

2、勤服务医疗后勤服务 定义定义后勤服务职能主要指： 为医疗业务开展而提供的各项劳务、技术和餐饮服务、动力能源管理、通讯、安全消防管理、物业管理、污水处理、太平间管理、医用水、气体集中供应以及消耗物资采购供应、车辆维修、设备维修、被服制作洗涤等。（摘自卫生部2002年12月下发的关于医疗卫生机构后勤服务社会化改革的指导意见（试行）61.2 中国医疗后勤行业的市场规模中国医疗后勤行业的市场规模v按照全国医疗机构床位数和使用率的数据估算，中国医疗机构后勤服务行业的市场规模预计RMB250亿元。v据估计，医院系统的餐饮和设施服务的外包比例是10%左右。 （世界第二大配餐公司、世界500强 索罗斯公司 中

3、国CEO 预测）v仅以三级甲等医院为例，2003年全国三级甲等医院无业管理主营业务收入RMB44.8亿元，相当于同年全国物业管理企业的主营企业收入总额745.5亿元的6%。 （2006年中国医院行业分析及投资咨询报告）71.3 医疗机构后勤服务行业存在的问题医疗机构后勤服务行业存在的问题v技术门槛低，经营企业层次差别大；v缺少相应的标准和操作规范，经营这自成体系，良莠不齐，无序竞争，恶性竞争；v缺少合理的价格体系，针对不同科室的特定需求，没有相应的服务、价格标准；v部分地区/医疗机构相对垄断，并未真正市场化运作；v后勤服务单位专业化、规模化程度有待提高81.4 新医改对医疗机构后勤服务行业的影

4、响新医改对医疗机构后勤服务行业的影响 v医疗体系将发生改变：w原先二、三级医院占主导的形势将改变为以基层医疗机构为主的模式；二级医院将陆续退出，并入三级或基层医疗机构；v城市社区卫生服务中心和农村三级网络的增加将带动医疗后勤市场需求：w保洁，保安，洗涤消毒，设备维护，护工，绿化等；v医药市场将扩容，医药流通行业出现兼并整合趋势；v医疗信息建设需修增加：w城市社区和农村三级网络的建设，公共卫生机构加强设施改善，都将带动医疗卫生信息建设和维护的需求。91.5 中国医疗行业具有巨大发展潜力中国医疗行业具有巨大发展潜力v预计到2011年，中国医疗卫生总费用将达18500亿元；v政府承诺在2009-20

5、11年在医疗卫生领域投入8500亿元，2011年政府支出较2009年将翻倍。（十亿元人民币）18500亿元101.6 中国医疗后勤行业发展前景：中国医疗后勤行业发展前景： 外包将成为趋势外包将成为趋势v医疗后勤，将得益于整个医疗市场的发展而快速发展；v在以成本为中心的竞争环境中，企业专注于核心业务、对非核心业务进行外包将成为必然趋势；v后勤外包对企业的好处：w 提供更专业优质服务；w 降低运营成本（例如：食堂外包可缩减10%-15%的费用）等。信息来源：每日经济新闻11 一、医疗机构后勤外包的概况和中国市场规模二、世界后勤外包行业主要公司介绍二、世界后勤外包行业主要公司介绍三、中国医疗机构后勤

6、外包市场和主要公司介绍分析四、医疗机构后勤服务企业发展战略建议122.1 世界外包服务领先企业都是世界外包服务领先企业都是 多行业多元化经营多行业多元化经营v外包服务行业世界前5名内，涉及医疗后勤的有3家，各居1、3、4位。v特点：都是多行业经营，不仅局限于医疗行业；经营业务有交叉，但各有重点。排名排名公司公司销售额销售额（亿美金）（亿美金）经营业务经营业务1.Aramark135配餐、工作制服、项目服务管理（包括医院物业管理）2.Automatic Data Processing88全球人事外包3.Cintas39全球职业制服（包括医生、护士、手术衣等）设计、制作、清洗、维护等；公共设施服务

7、、急救和安全产品、防火服务和文件管理服务4.ABMIndustries38保洁（医疗废弃物处理，医疗房间和设备保洁保养）、车库管理、保安、建筑设施维护（包括GMP维护）、能源管理、绿化维护等5.Brinks36全球领先现金、黄金、珠宝等（装备车）运输服务132.2 外包行业中世界三大配餐企业外包行业中世界三大配餐企业 多行业多元化经多行业多元化经营营国际外包行业协会（IAOP） 第3名 Sodexo 索迪斯2009年全球外包企业100强排名 第27名 Aramark 爱玛客公司公司COMPASSSODEXOARAMARK标识标识所在国家所在国家英国上市法国集团，美国上市美国（私营）主营业务主营

8、业务食品配餐；保洁、物业管理餐饮服务；服务券（卡）餐饮服务；制服服务；设施管理服务销售收入销售收入203.6198.5134.7利润利润7.95.3-0.7市值市值81.595.5-员工人数（万）员工人数（万）37.53826服务国家数服务国家数908031运营网点运营网点4000033900-数据来源：2009福布斯全球2000强（单位：亿美元）14 索迪斯集团索迪斯集团 概况概况v全球500强企业之一w33900个运营点w分布在世界80个国家w38万员工w每日为5000万名顾客提供服务v2009年财务状况w营业额：198.46亿美元， 年增长率7.9%w营运利润：10.08亿美元w净利润：

9、5.31亿美元v多元化经营w世界第一大餐饮服务和设施管理公司，2009年营业额达140亿欧元，占集团总营业额的95.3%，业务有8个细分市场。w世界第二大服务券和服务卡公司，2009年营业额7亿欧元，占集团总营业额4.7%。15 索迪斯集团索迪斯集团 医疗卫生和老年人细分市场医疗卫生和老年人细分市场v2009年 销售额w占集团总销售额26.2%，约38.5亿欧元w持续增长，年增长率5.2%，反映其市场领导地位，尤其在北美v医疗和老年人市场：员工数占集团16%，运营点数量占集团21%2009年医疗卫生市场老年人市场销售额（百万欧元）2943904销售额（百万美元）39791222占集团总销售额2

10、0%6%员工数（万人）61.25运营点数量（个）4303292416ARAMARK（爱玛客）（爱玛客） 公司概况公司概况v世界管理服务领域年销售额超过100亿美金的领先企业w2009年，年销售额超过135亿美金w覆盖全球31个国家，客户有上百万w26万员工w每天为1500万人提供服务w涉及多行业：工商业、教育、医疗、运动娱乐、政府机构和军队等提供服务v多元化经营w配餐、酒店服务、设施管理服务以及支付和职业服装v总部在美国费城，有行政中心、技术支持中心、实验室和研究机构v2009年度，位居美国财富500强外包服务业第一，名列“美国最受尊敬的公司”的榜单中。17ARAMARK（爱玛客）（爱玛客）2

11、009年度公司业绩总览年度公司业绩总览配餐和物业管理支持服务工作服务业（设计、制作、洗涤消毒、配送等）北美全球市场国际市场 员工数（万）销售（百万美元）占比（%）运营收入（百万美元）涉及行业1.4157813%61商业、制造业、共用事业、交通、服务性行业及个人16839468%3498.1232719%833工商业、医疗、教育、运动娱乐总部员工：200人信息来源：公司2009年年报2009年度业务类型：业务地点：18 一、医疗机构后勤外包的概况和中国市场规模二、世界后勤外包行业主要公司介绍三、中国医疗机构后勤外包市场和主要公司介绍分析三、中国医疗机构后勤外包市场和主要公司介绍分析四、医疗机构后

12、勤服务企业发展战略建议193.1 中国医疗机构后勤社会化改革的三种模式中国医疗机构后勤社会化改革的三种模式v模式1：医院将物业完全或部分承包给专业服务外包公司v模式2：医院相互联合组建后勤服务中心v模式3：医院与社会经济实体联合组建后勤服务中心或集团203.1 中国医疗后勤社会化改革各模式举例中国医疗后勤社会化改革各模式举例v以北京、上海等地的医疗机构改革为例，可分为三种模式模式模式医院医院物业公司物业公司业务范围业务范围服务单位服务单位物业公司全部/部分承包长征医院上海西部物业集团公司所有物业全部移交长征医院新华、仁济医院上海光华贝斯特物业服务有限公司部分移交：保洁、运送、配餐等后勤服务浦东

13、仁济市卫生局吉晨卫生保洁、配膳、运送、绿化、保安、设备设施运行与维护、医勤物流、疗养会所等60多家二三级医院，市场份额较高北大北大物业所有物业业务医疗系统自行组建物业公司/集团复旦复旦医院后勤服务1.物业管理卫生保洁等2.餐饮3.安保复旦大学附属医院、市公共卫生中心和五院、市精神卫生中心、龙华医院约9所全部/部分医院后勤保障服务二医大等联合组建后勤集团，下属8个后勤公司组建连锁餐厅、洗涤、保洁、绿化、超市等专业实体上海二医大和瑞金、仁济、新华、九院、宝钢5家附属医院和卫校，以及黄浦卫生后勤实业发展中心医院与社会团体共建北京同仁医院北京同仁物业管理有限公司保洁、洗衣、物业管理等7家医院，约400

14、0张床位213.2 中国医疗后勤服务外包市场中国医疗后勤服务外包市场 主要公司分类主要公司分类v模式1：部分或全部承包给专业外包公司w 多元化服务外包企业 专业外包服务跨国外企进入中国，涉足医疗市场-索迪斯（Sodexho）、康帕斯（COMPASS）、爱玛客（Aramark）、信达思（Cintas）、埃顿（ADEN）（亚洲地区一流的综合服务供应商，全球1.1万名员工，客户650家）等 专业外包服务民企（大陆、台湾）相继成长-综合物业管理服务企业：上海西部物业、深圳新东升物业、深圳众安康等-团膳企业：丽华、杭州诚挚餐饮等-护工护理家政类服务企业：大连好阿姨家政等w 医疗机构专业外包/服务企业：

15、普净物业管理、福建康泉、安徽泰洁、上海伟康等v模式2：医院相互联合组建后勤服务中心模式w 北大、吉晨卫生（上海市卫生局）、复旦后勤、二医大后勤等v模式3：医院与社会经济实体联合组建后勤服务中心模式w 北京同仁堂医疗集团后勤公司等223.3 专业外包服务跨国外企进入中国专业外包服务跨国外企进入中国v通过并购或成立分公司等进入中国市场公司名称公司名称进入进入中国中国时间时间中国业务范围中国业务范围在中国已涉及行在中国已涉及行业业中国分布中国分布中国员工中国员工数数索迪斯1995配餐服务工商业和行政机构、教育、医疗卫生、养老院、野外基地等30多个城市，13个城市建分公司，580多个营运点1.3万人康

16、帕斯1997配餐服务工商业、学校、办公楼、机场、航空公司等30多个城市，总部上海4500人埃顿1999配餐、设施管理（保安保洁维护）和远郊营地管理（建筑、矿产石油、天然气、水坝）工商企业、写字楼、教育、医疗、IT、零售业及远郊生活营地项目总部上海，有15个分公司不详爱玛客2004配餐、环境保洁、保安、设备运行与维护、洗衣及用品发放、绿地维护等综合服务工商业、医疗、运动娱乐设施、教育20多个城市超过1.2万人信达思2009工作服、外包苏州，天津，上海50余人233.3 跨国外企跨国外企 - 在中国医疗领域提供的服务分类在中国医疗领域提供的服务分类v外企大多提供多元化服务（配餐和设施管理服务）公司

17、公司服务服务索迪斯配餐配餐设施管理设施管理（前台接待、访客信息咨询、卫生与环境管理、医疗设备维护）康帕斯配餐配餐病人病人配餐配餐食品食品零售零售老人老人饮食饮食支持服务支持服务（保洁、办公服务、地板保养、病人运送、保安）卫生安卫生安全环境全环境埃顿配餐配餐设施管理设施管理（保安、保洁、设施、维护）爱玛客配餐配餐项目管理项目管理（环境保洁、资产管理、物流服务）信达思制服制服24ARAMARK（爱玛客）（爱玛客） - 北美和中国服务项目比较北美和中国服务项目比较v爱玛客通过收购进入中国服务领域，又通过收购增加其在中国配餐业务；在中国尚未开始制服业务服务服务北美北美中国中国项目服务管理项目服务管理无

18、尘车间服务无尘车间服务配餐服务配餐服务工作制服服务工作制服服务 旅客食宿安排旅客食宿安排2004年，收购美国ServiceMaster的特许经营商光华服务产业（中国）有限公司2006年，收购北京金白领餐饮服务有限公司完成项目服务和餐饮服务综合一体化的架构如今，爱玛客中国已经在北京、天津、上海、苏州、宁波、徐州、广州、中山、惠州、福州、厦门、泉州、成都等20多个城市为近200家医院、工厂、学校、政府及商业写字楼提供包括环境保洁、病人运送、保安、设备运行与维护、洗衣及用品发放、绿地维护、配餐等在内的综合服务，聘用员工超过12000人。25ARAMARK（爱玛客）（爱玛客） - 北美和中国覆盖行业比

19、较北美和中国覆盖行业比较v与北美相比，爱玛客在中国已进入工商业、医疗、运动娱乐和教育行业；还有一些行业尚未进入。行业行业北美北美中国中国工商业市场工商业市场医疗市场医疗市场 运动及娱乐设施运动及娱乐设施教育市场教育市场度假村度假村教养所、监狱教养所、监狱会议中心会议中心公共安全公共安全文化旅游景点文化旅游景点26ARAMARK（爱玛客）（爱玛客） - 医疗行业市场医疗行业市场北美：为1000多家医疗机构和老年人生活居住点提供广泛非医疗辅助性服务；一家公司为其客户提供多元化服务（包括病人配餐和护理服务，衣被洗涤和配送，能源管理，战略性/技术性服务，供应链管理，和中央运送等）。中国：已开展项目管理

20、和配餐服务；还未开展诊所技术服务和老年人生活服务。医疗市场主要服务医疗市场主要服务北美中国项目管理服务 环境保洁管理 资产管理 物流服务管理配餐服务 病人配餐服务 食物零售服务诊所技术服务 收购和生命周期管理 诊所仪器维护管理 诊所仪器跟踪（无线）老年人生活服务 配餐及项目管理服务 培训、运营支持、信息系统和技术支持273.4 中国部分医疗机构后勤服务的民营企业介绍中国部分医疗机构后勤服务的民营企业介绍公司名称公司名称覆盖城市覆盖城市服务对象服务对象员工数员工数普净物业管理普净物业管理北京、上海、山东、山西、河北34家医院3000人福建康泉福建康泉福建省30家医院3000余人安徽泰洁安徽泰洁安

21、徽省3家医院200-500人深圳众安康深圳众安康11个地区15家医院不详上海伟康卫生上海伟康卫生上海浦东新区，年产值2.5亿元浦东最大，覆盖浦东近50多家医院1000余人28 一、医疗机构后勤外包的概况和中国市场规模二、世界后勤外包行业主要公司介绍三、中国医疗机构后勤外包市场和主要公司介绍分析四、医疗机构后勤服务企业发展战略建议四、医疗机构后勤服务企业发展战略建议294.1 发展战略发展战略1：横向发展：横向发展教育教育工商业工商业运动娱运动娱乐乐公园度公园度假村假村会议、会议、展览中展览中心心文化文化旅游旅游景点景点教养院、教养院、监狱、监狱、军队军队v先在某专业细分市场（如配餐、洗涤、保安

22、、保洁等）快速规模化，行业整合，形成细分行业领先地位；w（有管理学家分析，以中国的产业工人数计算，工业配餐市场至少有4000亿元，餐饮配送潜力巨大。）w与资本对接，并购优秀企业，整合资源，消灭竞争对手；w再逐步扩大业务种类，形成多元化经营。304.1 发展战略发展战略1：横向发展：横向发展 优劣势分析优劣势分析v优势：w 服务项目单一，容易快速形成规模；w 降低成本，增加竞争优势；v劣势：w 有些行业（如：教育等）存在内部保护，不易进入；w 服务项目单一，与多元化服务企业竞争客户有难度。314.2 发展战略发展战略2：医疗行业内纵向发展：医疗行业内纵向发展v立足于医疗行业，提供多元化后勤服务；

23、v可根据技术难度和自身企业情况等先发展较低难度的后勤服务，例如：保安、保洁、送检、护送病人导医等服务，在扩展到洗涤消毒、护工服务等，医疗仪器维修保养是技术性较强的服务，有一定技术壁垒。纵向纵向-医疗行业医疗行业保洁保安送检、护送、导医等洗涤、消毒+制作护工餐饮医技检验安全消防管理、物业管理动力能源管理医用水、气集中供应消耗性物资采购供应医疗废弃品处理污水处理医疗仪器维修保养其他-324.2 医疗行业内纵向发展医疗行业内纵向发展 优劣势分析优劣势分析v优势：w 建立医疗行业后勤服务细分市场的专业品牌形象；w 为医院提供一战式多元化服务，增加竞争优势；v劣势：w 行业内部存在系统内保护，是不完全市

24、场竞争；w 服务类别多样，技术和人员管理难度较大；w 医疗后勤有其专业性要求高、涵盖领域广的特点，服务要求和管理要求都较高。33医疗机构配餐外包医疗机构配餐外包 - 处早期发展阶段，市场潜力巨大处早期发展阶段，市场潜力巨大v据估计，目前阶段中国医疗行业配餐比例约有10%w 医疗服务机构（包括社区医院）共31万家（其中：国家三甲以上医院563家，二甲县级以上5000家）v在发达国家，餐饮和设施服务的市场价值观达到了2800亿美元，外包比例达到40%，部分发达国家已达到90%。v医疗机构有配餐外包需求：w 医院已不能满足目前病人和职工对餐饮的需求，而且多为不盈利甚至亏损状态。信息来源：世界领先配餐

25、企业法国索迪斯集团大中华区首席执行官预测34医疗机构配餐外包医疗机构配餐外包 竞争已悄然开始，行业内整合成趋势竞争已悄然开始，行业内整合成趋势v外资专业配餐巨头纷纷进入中国，并已进入医疗行业配餐市场w 法国Sodexho（索迪斯）w 英国Compass（康帕斯）w 美国Aramark（爱玛客）w ADEN（埃顿）v国内专业配餐公司也可以向医疗行业进军w 国家医改政策鼓励医疗机构后勤社会化w 国内传统专业配餐公司，向医疗行业进军没有技术壁垒w 新成立的专业配餐公司快速发展（如：湖南达人美食）v已有一些公司在细分高端市场建立品牌w 广禾堂 专为高端市场提供月子餐35基本医疗设备维护外包基本医疗设备

26、维护外包 市场需求巨大市场需求巨大v目前多数现有医疗机构面临医疗设备更新换代需求医疗设备更新换代需求：w 医疗服务机构共31万家，其中75%是70-80年代中期前产品，面临更新换代。v新医改将提高对基本医疗设备购置需求基本医疗设备购置需求：w 新医保政策的补助标准将带来高达1000亿元的医疗费用增量；w 2009-2011年，中国政府在医疗卫生领域投入8500亿元；w 要求加大公共卫生体系和城市社区、农村基层医疗卫生建设；v据预计，2011年中国医疗仪器消费将达到750亿元人民币。信息来源：中国商务部，中国医疗器械行业协会36基本医疗设备维护外包基本医疗设备维护外包 市场潜力巨大市场潜力巨大v

27、医疗机构有医疗设备维护外包需求：医疗设备维护外包需求：w 目前成本压力大，价格由供应商控制；w 质量参差不齐；w 新医改要求逐步降低医疗仪器使用费，医疗机构将面临利润挤压困难。v目前中国尚无医疗仪器专业维护领头羊，商机巨大。v挑战：挑战：w 竞争将日益激烈，外资专业设备维护服务企业进入中国w 大型医疗设备供应商属寡头垄断状态（如：GE、西门子等）w 技术被动，受制于设备供应商研发w 人才储备和培训，需要投入人力物力财力w 建立医院信任度，培养市场接受度37连锁药房、医药流通连锁药房、医药流通 新医改促进提高行业集中度新医改促进提高行业集中度v新医改新医改提出对于基本药物将采取直接配送（一次配送），即药品从生产企业到终端医疗机构，只允许制定一家配送企业从事该药品的配送工作；国家对药品流通企业重组给于政策支持，鼓励药品流通企业做大做强，提高行业集中度。v现状：现状：中国药品流通市场集中度低 目前约有1.6万家医药批发企业，最大的3家企业销售额只占市场销售总额的20%左右，大多数为中小企业w 从国际经验看，德国目前仅保留10个大型药品批发企业，其中3家占国内市场份额达70%左右；w 美国95%的医药销售集中在社会药店，医院的药品销售量只有5%，这亦是国内民营医