惠州航信-营改增讲述

1、欢迎参加升级版开票软件操 作 培 训惠惠州航天信息有限公司州航天信息有限公司尊敬的纳税人：尊敬的纳税人： 请您签到领取资料后，尽快就坐，请您签到领取资料后，尽快就坐， 培训即将开始培训即将开始(另请将您的手机另请将您的手机调成调成震动震动或或静音静音状态，谢谢您的配合状态，谢谢您的配合)。培训讲师：林威辰培训讲师：林威辰1 1公公 司司 简简 介介3 3开票软件安装、系统初始化开票软件安装、系统初始化4 4开票软件操作方法开票软件操作方法5 5抄报税处理以及抄报税处理以及A A 类企业发票认证勾选平台类企业发票认证勾选平台目目 录录6 6电子发票以及产品简介电子发票以及产品简介2 2开票软件系

2、统构成以及办理流程开票软件系统构成以及办理流程1 1公公 司司 简简 介介3 3开票软件安装、系统初始化开票软件安装、系统初始化4 4开票软件操作方法开票软件操作方法5 5抄报税处理以及抄报税处理以及A A 类企业发票认证勾选平台类企业发票认证勾选平台目目 录录6 6电子发票以及产品简介电子发票以及产品简介2 2开票软件系统构成以及办理流程开票软件系统构成以及办理流程 惠州航天信息有限公司是航天信息股份有限公司的三级子公司，承担惠州三县四区的防伪税控业务，航天信息股份有限公司在税控业务领域拥有近20年丰富经验。 为惠州地区的纳税用户提供从研发、生产、销售一条龙服务。公司拥有先进的服务管理系统，

3、优秀专业的人才更能为用户提供开票系统以及相关业务的技术解决方案。公司在惠州地区“金税盘”用户量近3万户，是本地区主要开票技术服务提供商。我们乘承热情、专业、高效的服务理念为广大用户提供更贴心的服务。金税及企业市场物联网技术及应用金融电子支付及服务业务范围业务范围公司简介公司简介全市统一服务热务覆盖惠州三县四区提供 724小时电话服务惠州航信服务体系惠州航信服务体系总部：总部：江北新沥路22号天泽名居A栋1层01-03号河南岸分部：河南岸分部：惠城区斑樟湖2横街2号康盈商贸广场A栋4层仲恺区分部：仲恺区分部：仲恺高新区陈江街道办事处五一大道2号骏豪国际大厦12层28号

4、 （汽配城五一路口）惠阳区（大亚湾）分部：惠阳区（大亚湾）分部：惠阳区永兴路134号新阳大楼401 （广汽本田对面） 博罗县分部：博罗县分部：惠州市博罗县兆桂园商务大厦601 （县国税局后面） 惠东县分部：惠东县分部：惠东县城华侨城桥胜北路翰林大厦606 （大华酒店直入100米、知礼教育）龙门县分部：龙门县分部：龙门县迎宾大道和天下对面龙城商务中心601 （房管局对面） 服务网址各分部营改增QQ交流群 江北交流群：446892751 河南岸交流群：539260791仲恺区交流群：552805506博罗县交流群：546209691 惠东县交流群：552576652龙门县交流群：552818936

5、惠阳区交流群：413478062服务公众号1 1公公 司司 简简 介介3 3开票软件安装、系统初始化开票软件安装、系统初始化4 4开票软件操作方法开票软件操作方法5 5抄报税处理以及抄报税处理以及A A 类企业发票认证勾选平台类企业发票认证勾选平台目目 录录6 6电子发票以及产品简介电子发票以及产品简介2 2开票软件系统构成以及办理流程开票软件系统构成以及办理流程基本系统构成基本系统构成开票软件开票软件税控电脑税控电脑税控平推针式打印机税控平推针式打印机税控开票系统办理流程税控开票系统办理流程参加培训参加培训汇汇 款款发发 行行通知领取并安装通知领取并安装完完 成成 企业按所属分局通知的日期及

6、时间到指企业按所属分局通知的日期及时间到指定地点参加培训。培训结束后按惠州航信要定地点参加培训。培训结束后按惠州航信要求求提交资料提交资料。 企业必须在培训结束后企业必须在培训结束后两个工作日内两个工作日内公公对公汇款到惠州航信指定账户上。对公汇款到惠州航信指定账户上。 惠州航信服务部将已汇款企业的金税盘惠州航信服务部将已汇款企业的金税盘统一带到县区国税发行岗办理发行工作，并统一带到县区国税发行岗办理发行工作，并统一将统一将发行好的金税盘带回服务部发行好的金税盘带回服务部。 惠州航信通知企业到当地服务部领取金惠州航信通知企业到当地服务部领取金税盘和发票，企业可自愿携带主机到服务部税盘和发票，企

7、业可自愿携带主机到服务部领盘时一同安装或领盘时一同安装或自行到惠州航信公司网站自行到惠州航信公司网站下载安装开票系统下载安装开票系统。（建议领盘时一同安装。（建议领盘时一同安装开票系统更快捷）开票系统更快捷）金税盘领购金税盘领购一、办理条件一、办理条件一般纳税人：一般纳税人： 企业认定为一般纳税人，票种核定已批复。企业认定为一般纳税人，票种核定已批复。小规模纳税人：小规模纳税人： 达到小规模企业起征点或以上的小规模企业。达到小规模企业起征点或以上的小规模企业。金税盘领购金税盘领购二、缴纳专用设备款及税控系统维护费至惠州航天信息有限公司二、缴纳专用设备款及税控系统维护费至惠州航天信息有限公司（一

8、）专用设备款（一）专用设备款 金税盘金税盘490元元 （二）防伪税控系统技术维护费（二）防伪税控系统技术维护费（330元元/年年） 对使用两套以上（含两套）的纳税人，从第二套起对使用两套以上（含两套）的纳税人，从第二套起减半收取减半收取技术维护费技术维护费（示例：纳税人示例：纳税人1台主机台主机+N个分机（分点）个分机（分点） 费用为费用为 820+（490+165）*N ）。初初次购买次购买“金税盘金税盘” 以及每年缴纳的技术维护费，可以凭取得的发票在发生增值以及每年缴纳的技术维护费，可以凭取得的发票在发生增值税应纳税额的当期税应纳税额的当期全额抵减全额抵减(抵扣抵扣)，不足抵减的可结转下期

9、继续抵减。，不足抵减的可结转下期继续抵减。三、帐户信息三、帐户信息开户名称：惠州航天信息有限公司开户名称：惠州航天信息有限公司 开户行：建行惠州江城支行开户行：建行惠州江城支行 帐号：帐号：44050171873700000029 (私人汇款请务必备注公司全称，主分机纳税人请备注分机数量。私人汇款请务必备注公司全称，主分机纳税人请备注分机数量。) 金税盘领购金税盘领购四、办理专用设备所需资料四、办理专用设备所需资料（一）增值税税控系统安装使用告知书（由国税提供，请纳税人填写好公司名称）；（一）增值税税控系统安装使用告知书（由国税提供，请纳税人填写好公司名称）；（二）经办人身份证复印件；（二）经

10、办人身份证复印件；（三）（三）税务登记证副本税务登记证副本或三证合一或三证合一营业执照副本营业执照副本复印件盖公章；复印件盖公章； (请在背面填写联系人以及联系电话请在背面填写联系人以及联系电话)（四）技术维护协议（服务单位提供，企业盖公章）；（四）技术维护协议（服务单位提供，企业盖公章）；（五）技术维护委托代扣协议（服务单位提供，企业盖公章）；（五）技术维护委托代扣协议（服务单位提供，企业盖公章）；（六）企业（六）企业开具电子发票的调研信息表开具电子发票的调研信息表（服务单位提供，企业盖公章和财务专用章）。（服务单位提供，企业盖公章和财务专用章）。温馨提示： 为减轻纳税人负担，金税盘统一由惠

11、州航信代企业去国税集中发行，再通知纳税人到指定地点领取以及安装。请纳税人培训结束后两天内将金税盘以及技术维护费（单机用户合计费用为820元）款项汇款至惠州航信帐户 。维护费代扣协议维护费代扣协议样本样本维护费代扣协议维护费代扣协议样本样本电子发票调研信息电子发票调研信息样本样本电子发票调研信息电子发票调研信息样本样本1 1公公 司司 简简 介介3 3开票软件安装、系统初始化开票软件安装、系统初始化4 4开票软件操作方法开票软件操作方法5 5抄报税处理以及抄报税处理以及A A 类企业发票认证勾选平台类企业发票认证勾选平台目目 录录6 6电子发票以及产品简介电子发票以及产品简介2 2开票软件系统构

12、成以及办理流程开票软件系统构成以及办理流程开票软件安装开票软件安装开票软件安装流程：第二，双击运行税控发票开票软件（金税盘版），如图：金税盘金税盘USB数据线数据线第一，将金税盘与电脑连接。如图：税控电脑税控电脑开票软件安装开票软件安装第三，点击【下一步】，自动带出企业税号、开票机号以及地区编码，无误后再点击【下一步】点击【完成】，即安装完毕。新版开票系统新版开票系统V2.0图标图标开票软件图标开票软件图标初次登录用户默认口令：用户默认口令：123456证书默认口令：证书默认口令：88888888初次登录证书默认口令必须修改初次登录证书默认口令必须修改温馨提示：证书口令建议修改为温馨提示：证书

13、口令建议修改为 123456783.1 3.1 系统初始化系统初始化初次初次登录开票软件，需要先进行系统参数设置登录开票软件，需要先进行系统参数设置。3.1 3.1 系统初始化系统初始化李四李四12345678123456783.1 3.1 系统初始化系统初始化基本基本参数设置，设置企业基本参数设置，设置企业基本信息信北新沥路江北新沥路2222号天泽名居号天泽名居A A栋栋1 1层层01-0301-03号号建行惠州江城支行建行惠州江城支行 44050171873700000029 根据企业网络环境设置其中一个税根据企业网络环境设置其中一个税局安全接入服务器局安全接入

14、服务器地址地址:https:/skfp.gd-n-:70013:443 3:4444:6002 https:/skfp.gd-n-:70013:443 3:4444:6002 3.1 3.1 系统初始化系统初始化完成完成系统参数系统参数设置设置温馨提示：温馨提示： 系统初始化后我们还需要完成两步操作。系统初始化后我们还需要完成两步操作。1 1用户管理用户管理目目 录录2 2商品编码

15、商品编码1 1用户管理用户管理目目 录录2 2商品编码商品编码目目 录录温馨提示：根据规定开票员与复核员不能同名，建议设置两个或者两个以上的用户名称，同时用户密码设置为12345678。1 1用户管理用户管理目目 录录2 2商品编码商品编码 税收分类编码更新完成后，原有商品编税收分类编码更新完成后，原有商品编码必须补充商品分类项目；若不补充商品分码必须补充商品分类项目；若不补充商品分类项目，则在开票时无法调用商品，下面以类项目，则在开票时无法调用商品，下面以新增商品编码为例，介绍具体操作：新增商品编码为例，介绍具体操作：初次使用商品编码，建议删除系统默认的全部商品。初次使用商品编码，建议删除系

16、统默认的全部商品。1 1公公 司司 简简 介介3 3开票软件安装、系统初始化开票软件安装、系统初始化4 4开票软件操作方法开票软件操作方法5 5抄报税处理以及抄报税处理以及A A 类企业发票认证勾选平台类企业发票认证勾选平台目目 录录6 6电子发票以及产电子发票以及产 品简介品简介2 2开票软件系统构成以及办理流程开票软件系统构成以及办理流程领用发票读入发票发票处理抄税报税持金税盘到税务机关或者持金税盘到税务机关或者通过网络（后期实现）领用发票通过网络（后期实现）领用发票将发票信息读入开票系统中将发票信息读入开票系统中在开票系统中填在开票系统中填开、查询以及作废发票开、查询以及作废发票在开票系

17、统中在开票系统中上报汇总，远程清卡上报汇总，远程清卡开票操作流程领用发票读入发票发票处理抄税报税持金税盘到税务机关或者持金税盘到税务机关或者通过网络（后期实现）领用发票通过网络（后期实现）领用发票将发票信息读入开票系统中将发票信息读入开票系统中在开票系统中填在开票系统中填开、查询以及作废发票开、查询以及作废发票在开票系统中在开票系统中上报汇总，远程清卡上报汇总，远程清卡开票操作流程纳税人持金税盘到税务机关或者通过网络(后期实现)领用发票通过金税盘领用发票通过金税盘领用发票领用发票读入发票发票处理抄税报税持金税盘到税务机关或者持金税盘到税务机关或者通过网络（后期实现）领用发票通过网络（后期实现）

18、领用发票将发票信息读入开票系统中将发票信息读入开票系统中在开票系统中填在开票系统中填开、查询以及作废发票开、查询以及作废发票在开票系统中在开票系统中上报汇总，远程清卡上报汇总，远程清卡开票操作流程新版开票系统新版开票系统V2.0图标图标开票软件图标开票软件图标1234567812345678（管理员）（管理员）（开票员）（开票员）登录界面系统功能模块开票开票系统通过四个系统系统通过四个系统功能模块管理，方便纳功能模块管理，方便纳税人快速上手！税人快速上手！通过金税盘领用发票通过金税盘领用发票发票发票读入读入发票发票读入读入领用发票读入发票发票处理抄税报税持金税盘到税务机关或者持金税盘到税务机关

19、或者通过网络（后期实现）领用发票通过网络（后期实现）领用发票将发票信息读入开票系统中将发票信息读入开票系统中在开票系统中填在开票系统中填开、查询以及作废发票开、查询以及作废发票在开票系统中在开票系统中上报汇总，远程清卡上报汇总，远程清卡开票操作流程1 1发票（清单发票）填发票（清单发票）填开开3 3发票作废、负数（红字）发票发票作废、负数（红字）发票发票处理发票处理2 2发票查询发票查询1 1发票（清单发票）填开发票（清单发票）填开3 3发票作废、负数（红字）发票发票作废、负数（红字）发票发票处理发票处理2 2发票查询发票查询升级版开票软件升级版开票软件开具和管理多种类型的发票 开票软件实现对

20、增值税电子普通发票、增值税专用发票、增值税普通发票（农产品收购发票和农产品销售发票也属于增值税普通发票）、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票的开具管理功能。发票填开发票填开票面信息构成购方信息购方信息密文区密文区商品信息商品信息销方信息销方信息备注备注操作员信息操作员信息大唐电信总公司110108458005888北京市海淀区学院58行海淀支行58854612148008网卡21k套 500 2000 1000000.00 1000000.00 壹佰壹拾柒万圆整壹佰壹拾柒万圆整1170000.00 170000.00 170000.00 1.2.3 1.2

21、.3 开具发票开具发票开票员和复核员开票员和复核员不得同一个人不得同一个人对单价、金额状态进行“含税”和“不含税”的转换商品行最大支持商品行最大支持8行行点击打印后发票正式生效点击打印后发票正式生效且无法修改且无法修改专用发票纸质票样专用发票纸质票样发票样式（汉字防伪加密）对打印机要求高，旧款打对打印机要求高，旧款打印机密文无法完整打印，印机密文无法完整打印，建议建议升级为航信打印机！升级为航信打印机！专用发票纸质票样专用发票纸质票样航信航信TX-186打印机打印机专用发票纸质票样专用发票纸质票样 在发票填开的界面中无论输入的是“不含税单价”，还是“含税单价”，系统根据计算最终保存在发票票面上

22、的单价和金额均为“不含税” 值。 说明：计价计价算法算法清单正数发票清单正数发票2、清单正数发票、清单正数发票第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票点击 “清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。2、清单正数发票、清单正数发票第二步：填写清单商品信息第二步：填写清单商品信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票点击 “清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同，填写后点击“完成”按钮。2、清单正数发票、清单正数发票第二步：填写清单商品信息第二步：填写清单商品信息4.2.1

23、 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票在发票票面的商品信息区中出现清单行。1 1发票（清单发票）填开发票（清单发票）填开3 3发票作废、发票作废、负数（红负数（红字）发票字）发票发票处理发票处理2 2发票查询发票查询发票查询发票查询1 1发票（清单发票）填开发票（清单发票）填开3 3发票发票作废、负数（红字）发票作废、负数（红字）发票发票处理发票处理2 2发票查询发票查询 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张发票未抄税，则可利用已开发票作废功能来作废该张发票的电子信息。 系统支持多张发票批量作废。 已开发票作废温馨提示：1、已抄税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。

24、2、只能作废当月开具且未抄税的发票。3、系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。 已开发票作废已开发票作废 已开发票作废 已开发票作废系统弹出“选择发票号码作废”窗口。 已开发票作废选中一条或多条发票信息后，点击“作废”按钮 已开发票作废 系统会弹出发票作废确认提示框。温馨提示：此操作不可逆，执行此按钮后无法取消作废状态。4.5.1 4.5.1 已开发票作废已开发票作废在作废确认提示框中点击“确认”后，出现作废成功提示。 已开发票作废 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，

25、但蓝字普通发票已抄税不能作题购方需要退货，但蓝字普通发票已抄税不能作废，此时可开具废，此时可开具负数发票负数发票来冲抵。来冲抵。 负数普通发票的填开方法与红字专用发票不负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同，不受信息表管理的限制。在开具负数普通发同，不受信息表管理的限制。在开具负数普通发票前，指定其对应的正数普通发票的代码和号码票前，指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具。即可开具。 在打印负数普通发票时，系统自动将对应的在打印负数普通发票时，系统自动将对应的正数发票的代码和号码打印在负数发票的正数发票的代码和号码打印在负数发票的“备注备注栏栏”内。内。 负数普通发票填开负数普通发票填

26、开负数负数普通发票填开普通发票填开 点击“红字”按钮进行负数发票填开，填写负数发票对应的正数发票代码、号码。连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。 负数普通发票填开负数普通发票填开连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。 负数普通发票填开负数普通发票填开系统显示销项正数发票代码号码填写、确认窗口。负数负数普通发票填开普通发票填开负数负数普通发票填开普通发票填开系统自动转换成负数发票，也可对票面信息编辑修改。说明： 开具负数发票时，如果其相应的正数发票在当前发票库中存在，系统自动将发票的明细转换为负数形式。但如果相应正数发票带销货清单，则系统对相应负数发票只汇总金额

27、、税额，而不能转换明细。若当前发票库中无对应的正数发票，则联网查找发票，若网络不通或查询不到发票，则无法开具负数发票。若查询到发票则可以填开负数发票。负数负数普通发票填开普通发票填开 红字专用发票是指红字专用发票是指红字增值税专用发票和红字红字增值税专用发票和红字货运专用发票货运专用发票，红字增值税专用发票包括，红字增值税专用发票包括购买方申购买方申请请和和销售方申请销售方申请，红字货运专用发票包括，红字货运专用发票包括实际受票实际受票方申请方申请和和承运人申请承运人申请，两种发票的，两种发票的开具流程相同，开具流程相同，以下仅以红字增值税专用发票为例介绍。以下仅以红字增值税专用发票为例介绍。

28、说明：说明：红红字专用发票开具流程字专用发票开具流程1、流程简介流程简介提交信息表提交信息表开具信息表开具信息表开具红字发票开具红字发票红红字专用发票开具流程字专用发票开具流程以下情况需由以下情况需由购方申请购方申请开具信息表：开具信息表：（1 1）专用发票已抵扣专用发票已抵扣： 购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。退回或销售折让需要做进项税额转出。（2 2）专用发票未抵扣专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：，且未抵扣的原因为以下四种： 抵扣联、发票联均无法认证。抵扣联、发票联均

29、无法认证。 认证结果为纳税人识别号认证不符。认证结果为纳税人识别号认证不符。 认证结果为发票代码、号码认证不符。认证结果为发票代码、号码认证不符。 购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。经认证。红红字专用发票开具流程字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程、购方申请开具的流程购方申请开具的流程购方申请开具的流程购方购方开具并提交开具并提交信息表信息表购方税务机关购方税务机关审核后开具审核后开具信息表信息表销方获取购方税务机关开具销方获取购方税务机关开具的信息表的信息表销方销方开具红字专用发票开具红字专用发票红红字专用

30、发票开具流程字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程、购方申请开具的流程以下以下两种两种情况需由情况需由销方申请销方申请开具信息表：开具信息表：（1 1）因开票有误购方拒收专用因开票有误购方拒收专用发票。发票。 此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。管税务机关提出申请。（2 2）因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。 此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。内向主管税务机关提出申请。 红红字专用发票开具流程

31、字专用发票开具流程3、销方申请开具的流程、销方申请开具的流程销方申请开具的流程销方申请开具的流程销方销方开具并提交开具并提交信息表信息表销方税务机关销方税务机关审核后开具审核后开具信息表信息表销方获取销方税务机关开具销方获取销方税务机关开具的信息表的信息表销方销方开具红字专用发票开具红字专用发票红红字专用发票开具流程字专用发票开具流程3、销方申请开具的流程、销方申请开具的流程说明：说明：1、销方申请开具信息表时，销方税务机关在开具红字专用发票信息表后，可以提供导出的信息表电子文件。2、税局提供的信息表电子文件是XML格式，其编码规则为： 主管税务机关代码年月序号 校验 位.XML。 例如：41

32、03050806000063.xml。红红字专用发票开具流程字专用发票开具流程注意：注意： 购方申请开具信息表时，购方税务机关不提供购方申请开具信息表时，购方税务机关不提供导出电子信息表的功能。导出电子信息表的功能。 红字专用红字专用发票开具流程发票开具流程4.3.1 红字专用发票开具流程4.3.2 红字发票信息表管理4.3.3 红字专用发票填开4.3.4 负数普通发票填开 红字发票信息表管理包括红字发票信息表管理包括红字增值税专用发红字增值税专用发票信息表票信息表和和红字货运专用发票信息表红字货运专用发票信息表的的开具、查询开具、查询导出。导出。两种红字发票信息表的两种红字发票信息表的开具和

33、查询导出方法开具和查询导出方法相同，以下仅以红字增值税专用发票信息表为例介相同，以下仅以红字增值税专用发票信息表为例介绍。绍。说明：说明： 红字发票信息表管理红字发票信息表管理点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面。1、红字增值税专用发票信息表填开、红字增值税专用发票信息表填开红红字发票信息表管理字发票信息表管理购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表销售方申请开具信息表销售方申请开具信息表购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表【第一步】根据实际情况，选择蓝字发票是否已抵扣，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“确定”按钮。 红红字发票信息表管理字发票信息

34、表管理红红字发票信息表管理字发票信息表管理购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表此时，只需选择此时，只需选择“发发票票种类种类”，无需输入发，无需输入发票票代码与发票号码代码与发票号码 发票代码与号码为不可输入状态发票代码与号码为不可输入状态 红字发票信息表管理红字发票信息表管理购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表选择选择“发票种类发票种类”，并输入发票代码与并输入发票代码与发票号码发票号码【第二步】进入信息表填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质信息表。 红红字发票信息表管理字发票信息表管理购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表填写正确的销方信息填写正确的销方信

35、息1 1、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中选取；选取；2 2、最多可以有、最多可以有8 8行行商品信息；商品信息；3 3、商品数量和金额必须为、商品数量和金额必须为负数负数。销方申请开具信息表销方申请开具信息表【第一步】选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。 红红字发票信息表管理字发票信息表管理【第二步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。 红红字发票信息表管理字发票信息表管理此时，系统自动此时，系统自动调出发票库中对调出发票库中对应蓝字发票信息。应蓝字发票信息。【第三步】进入信息表填开界面，

36、系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。 红字发票信息表管理红字发票信息表管理 此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系统不允许继续开具此信息表。统不允许继续开具此信息表。说明：说明： 对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。红红字发票信息表管理字发票信息表管理红红字发票信息表管理字发票信息表管理如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码

37、、号码后确认界面显示信息为空。后确认界面显示信息为空。红红字发票信息表管理字发票信息表管理此时，在信息表填写票面需手工填写购方及商品等信息。此时，在信息表填写票面需手工填写购方及商品等信息。【第一步】点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。红红字发票信息表管理字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。红红字发票信息表管理字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出开票系统中对已开具信息表的修改开票系统中对已

38、开具信息表的修改或删除操作均无时间限制，但企业或删除操作均无时间限制，但企业应根据实际情况进行所需操作。应根据实际情况进行所需操作。【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。红红字发票信息表管理字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出 导出的信息表电子文件是导出的信息表电子文件是xmlxml格式格式文件，可提供给税务机关，由其导文件，可提供给税务机关，由其导入开具信息表。入开具信息表。【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。红红字发票信息表管理字发票信息表管理2、红字增值

39、税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出1.1.导出信息表时，可以一次导出一个信息导出信息表时，可以一次导出一个信息表，也可以利用表，也可以利用“Ctrl”Ctrl”键和键和“Shift” Shift” 键一次导出多个信息表。键一次导出多个信息表。2.2.每个信息表对应导出一个每个信息表对应导出一个xmlxml文件，文件文件，文件命名规则是：命名规则是：税号税号_ _ 开开票机号票机号 _年月年月序号序号【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。红红字发票信息表管理字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信

40、息表查询导出“未上传未上传”的信息表可通过点击的信息表可通过点击“上传上传”按钮提交税局审核。按钮提交税局审核。【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。 红字发票信息表管理红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出 审核后变为审核后变为“审核通过审核通过”，且显示信息，且显示信息表编号可供开具红字专用发票。（必须表编号可供开具红字专用发票。（必须确保网络连通）确保网络连通）【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。 红字发票信息表管理红字发票信息表管理2、红字增值税专用发

41、票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出 在对应的红字发票报税等操作后，可通在对应的红字发票报税等操作后，可通过点击过点击“下载下载”按钮获取红字专用发票按钮获取红字专用发票信息表的最新状态。信息表的最新状态。（必须确保网络连（必须确保网络连通）通）说明：说明： 销方对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“合计金额不能大于对应蓝字合计金额！”，无法修改成功。 红字发票信息表管理红字发票信息表管理 红字专用发票开具包括红字专用发票开具包括红字增值税专用发票红字增值税专用发票和和红字货运专用发票红字货运专用发票的的开具，开具，两种红字

42、发票的两种红字发票的开具方开具方法相同，以下仅以红字增值税专用发票为例介绍三法相同，以下仅以红字增值税专用发票为例介绍三种填开方法。种填开方法。说明：说明：红红字专用发票开具字专用发票开具进入专用发票填开界面后，点击票面的“红字” 按钮，即可通过下拉菜单所列的三种方式填开红字发票。 红字专用发票开具红字专用发票开具 销方在获得信息表后，采用手工输入信息表编号等信息的方式开具红字发票。 无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得信息表后利用该功能开具红字发票。方式一：直接开具 红字专用发票开具红字专用发票开具方式二：导入红字发票信息表 销方采用直接导入从税务端获得的电子信息表文件来开具

43、红字发票，此时无需手工输入信息表编号等信息。 只有销方申请开具红字发票时，才能从销方税务机关获得电子信息表文件，购方申请开具红字发票时无法从购方税务机关获取电子信息表文件。红红字专用发票开具字专用发票开具方式三：导入网络下载红字发票信息表 销方采用通过网络下载的电子信息表来开具红字发票。 只有销方申请开具红字发票时，才能从网络下载获得电子信息表文件，购方申请开具红字发票时无法从网络下载获取电子信息表文件。.3 3 红字专用发票开具红字专用发票开具【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮 。1、直接开具、直接开具红红字专用发票开具字专用发票开具【第二步】系统弹出信息表编号输入窗口

44、，输入两遍信息表编号后，点击“下一步”按钮。1、直接开具、直接开具红红字专用发票开具字专用发票开具必须输入两遍必须输入两遍1616位的信息表编号，否则位的信息表编号，否则不能激活不能激活“下一步下一步”按钮，无法继续开按钮，无法继续开具发票。此处信息表编号以密文显示。具发票。此处信息表编号以密文显示。信息表编号：信息表编号：在税务端系统开具信息表时自动生成信息表编号，且此号码全国唯一。在税务端系统开具信息表时自动生成信息表编号，且此号码全国唯一。第第1- -6位位 主管税务机关代码主管税务机关代码十六位信息表编号规则：十六位信息表编号规则：第第7- -10位位 年份和月份年份和月份第第11-1

45、511-15位位 开具的顺序号开具的顺序号 11010111010111010108050805080500002700002000027 7第第1616位位 校验位校验位 红字专用发票开具红字专用发票开具说明：说明： 1、一张信息表只能对应开具一张红字发票，即不能使用同一张信息表重复开具红字发票，如果输入的信息表编号已经开具过红字专用发票，则系统会有相应提示。 红字专用发票开具红字专用发票开具 2、信息表编号必须输入，若两遍信息表编号输入不一致或输入的信息表编号不符合编码规则，系统会自动提示“录入错误，请核对信息表编号后准确录入”，此时需重新正确输入。【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗

46、口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。1、直接开具、直接开具 红字专用发票开具红字专用发票开具对应信息表上有蓝字发票代码与号码对应信息表上有蓝字发票代码与号码时需输入代码与号码，否则，无需输入。时需输入代码与号码，否则，无需输入。【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。1、直接开具、直接开具 红字专用发票开具红字专用发票开具 点击点击“查看发票明细查看发票明细”可以看到对应蓝字发可以看到对应蓝字发票的详细票面信息。票的详细票面信息。【第五步】系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。1、直接开具、直接开具红红字专

47、用发票开具字专用发票开具如果发票库中的正数发票带折扣行，则系统自动如果发票库中的正数发票带折扣行，则系统自动转换为负数发票票面信息时不再显示折扣行。转换为负数发票票面信息时不再显示折扣行。1、直接开具、直接开具.3 3 红字专用发票开具红字专用发票开具各行商品记录的是折扣后的单各行商品记录的是折扣后的单价、金额与税额。价、金额与税额。如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息，或不输入发票代码、号码则显示如下图。信息，或不输入发票代码、号码则显示如下图。1、直接开具、直接开具 红字专用发票开具红字专用发票开具1、直接开

48、具、直接开具红红字专用发票开具字专用发票开具此时，需根据信息表信息手工填写购货单位及商品等信息。此时，需根据信息表信息手工填写购货单位及商品等信息。【第一步】在下拉菜单中选择“导入红字发票信息表” 。2、导入红字发票信息表导入红字发票信息表 红字专用发票开具红字专用发票开具【第二步】系统打开文件窗口，选择电子信息表文件并按“打开”键，系统自动进行数据转换。2、导入红字发票信息表导入红字发票信息表 红字专用发票开具红字专用发票开具说明：说明： 信息表电子文件是XML格式，其编码规则为：主管税务机关代码年月序号 校验位.XML。例如，4103050806000063.xml。 红字专用发票开具红字

49、专用发票开具【第三步】数据转换后，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息，确认后按“打印”即可完成此红字发票的开具。2、导入红字发票信息表导入红字发票信息表红红字专用发票开具字专用发票开具说明：说明：1、一次只能导入一个电子信息表文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入电子信息表文件后进行开具。2、已导入并开具过红字发票的电子信息表不能重复导入，否则会有相应提示。 红字专用发票开具红字专用发票开具【第一步】在下拉菜单中选择“导入网络下载红字发票信息表” 。3、导导入网络下载红入网络下载红字发票信息表字发票信息表 红字专用发票开具红字专用发票开具【第二步】在信息表选择窗口中，点击“下

50、载”按钮。3、导入网络下载红、导入网络下载红字发票信息表字发票信息表.3 3 红字专用发票开具红字专用发票开具【第二步】系统弹出红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口。3、导入网络下载红、导入网络下载红字发票信息表字发票信息表 红字专用发票开具红字专用发票开具【第三步】设置好查询条件后，点击“确定”按钮，系统根据查询条件显示查询结果。选中要使用的红字发票信息表双击或者点击“选择”按钮。3、导入网络下载红、导入网络下载红字发票信息表字发票信息表红红字专用发票开具字专用发票开具【第四步】系统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，此信息包括票面上的所有信息。3、导入网络下载红

51、、导入网络下载红字发票信息表字发票信息表 红字专用发票开具红字专用发票开具说明：说明：1、只有审核通过的信息表才可以导入。2、在使用导入红字发票信息表功能时，一次只能导入一个信息表电子文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入网络下载的信息表电子文件后进行开具。红红字专用发票开具字专用发票开具1 1公公 司司 简简 介介3 3开票软件安装、系统初始化开票软件安装、系统初始化4 4开票软件操作方法开票软件操作方法5 5抄报税处理以及抄报税处理以及A A 类企业发票认证勾选平台类企业发票认证勾选平台目目 录录6 6电子发票以及产品简介电子发票以及产品简介2 2开票软件系统构成以及办理流程开票软

52、件系统构成以及办理流程 抄税处理抄税处理 征期抄税：金税盘发行后次月起报税期內（一般为每月1日至15日）必须抄报税，否则无法开票；抄税是将金税盘中上月所开全部发票的金额、税额及发票明细传出到金税盘中。 说明：说明：温馨提示：本次营改增企业6月1日起征期抄报税开票软件抄税（上报汇总）清卡解锁（远程清卡）企业在防伪开票系统内企业在防伪开票系统内上报汇总上报汇总（征期登陆开票软件自动完成）（征期登陆开票软件自动完成）企业在防伪开票系统内企业在防伪开票系统内远程清卡远程清卡 征期征期上报汇总上报汇总后登录开票软件自动完成后登录开票软件自动完成（一般纳税人必须（一般纳税人必须纳税申报纳税申报缴款缴款后）

53、后）抄报抄报税流程税流程 根据国家税务总局新需求，要求全国范围内的A级纳税人取消增值税发票扫描认证(惠州从（2016年3月份起，A级纳税人还取消了发票扫描认证，5月起范围将扩大到B级纳税人） ，使用增值税发票查询平台实现A类纳税人增值税扣税凭证的数据查询、勾选、核对等功能。 说明：增值税发票查询平台增值税发票查询平台平台网址：平台网址：https:/ 如果通过开票软件连接到增值税查询平台，只需要安装Driver_control.rar压缩包中的“taxca.p7b”和“base_driver.exe”两个文件。如果通过浏览器输入增值税查询平台网址方式登录，且客户端未安装开票软件，需要安装dri

54、ver_control.rar压缩包中的“taxca.p7b”“base_driver.exe”和“金报税盘税务数字证书驱动2.0.exe”三个文件。增值税发票查询平台 先断开金税盘与电脑的连接，然后鼠标右键选择解压后得到的根证书文件文件（01.taxca.p7b），然后选择“安装证书”，如下图所示： 此时会依次弹出2个安全警告提示，均选择点击“是”增值税发票查询平台 在电脑上连接好金税盘，然后以管理员身份运行IE浏览器打开本系统的网址，输入金税盘的证书密码(12345678)后点击登录按钮即可。增值税发票查询平台1、确认勾选操作是对当月所有已勾选发票的最终确认，一旦确认，系统将对数据进行处理

55、，因此每个月只能执行一次，确认之后将无法回退撤销。2、系统有自动执行确认操作的功能，如果纳税人当月勾选了发票，忘记执行勾选确认操作，系统会在每月最后1日的22点自动将所有已勾选的发票信息进行自动确认。3、如纳税人当月未勾选发票，无需专门执行勾选或确认操作。4、若纳税人确认勾选之后，当月仍有发票需要抵扣（或退税），可进行扫描认证。1 1公公 司司 简简 介介3 3开票软件安装、系统初始化开票软件安装、系统初始化4 4开票软件操作方法开票软件操作方法5 5抄报税处理以及抄报税处理以及A A 类企业发票认证勾选平台类企业发票认证勾选平台目目 录录6 6电子发票以及产品简介电子发票以及产品简介2 2开

56、票软件系统构成以及办理流程开票软件系统构成以及办理流程1 1电子发票电子发票电子发票以及产品简介电子发票以及产品简介2 2产品简介产品简介1 1电子发票电子发票电子发票以及产品简介电子发票以及产品简介2 2产品简介产品简介发改委、财政部、税务总局等八部委联合发文，关于促进电子商务快速发展有关工作的通知（发改办高技2012226号），提出开展网络（电子）发票应用试点发改委、财政部、税务总局、国家档案局联合发布关于组织开展电子发票及电子会计档案综合试点工作的通知，开展电子发票及电子会计档案的入账凭证试点工作。国税总局发布关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告，全面推行

57、增值税电子普通发票，同时明确其法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同2012年2月2013年12月2015年7月2015年11月国税总局发布关于开展增值税发票系统升级版电子发票试运行工作有关问题的通知，决定在在北京、上海、浙江和深圳开展增值税发票系统升级版电子发票试运行工作。7月31日，第一张升级版电子发票在京东北京公司诞生。电子发票推行关键政策国务院办公厅关于促进内贸流通健康发展的若干意见（国办发201451号），加快推进电子发票应用，完善电子会计凭证报销、登记入账及归档保管等配套措施。中华人民共和国电子签名法正式实施，与其相配套的电子认证服务管理办法同时实施。

58、从法律的角度解决了推广电子发票存在根本问题，为电子发票在全国推广使用打下了坚实基础。财政部、国家档案局联合发布会计档案管理办法 ，明确了通过计算机等电子设备形成、传输和存储的电子会计档案可作为合法的会计档案，肯定了电子凭证的法律效力。2014年11月2015年4月2015年5月2015年12月国家税务总局、财政部、档案局、国家标准委国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见（国发201524号），逐步推行电子发票和电子会计档案，完善相关技术标准和规章制度。电子发票推行配套相关法律政策成功案例成功案例衔头冠名发衔头冠名发票印刷工票印刷工本费本费0.250.3元元/份，份，3联或以上联或以

59、上更高更高 包括包括申请、申请、领购、分发、领购、分发、调拨、打印、调拨、打印、验旧、缴销验旧、缴销等人员及交等人员及交通成本通成本0.60.8元元/张张打印机、墨打印机、墨粉、色带粉、色带等等耗材成耗材成本本0.30.4元元/张张退货退货、换、换货红冲、货红冲、重打换开重打换开等成本等成本0.5元元/ /张张按照税务按照税务局要存根局要存根联需要保联需要保持持1010年以年以上，平均上，平均每张的保每张的保管费用约管费用约0.8元元/ /张张由于人工由于人工错开、打错开、打印机故障印机故障补打成本补打成本0.3元元/ /张张票物分离电票物

60、分离电商、虚拟物商、虚拟物品电商，单品电商，单独邮寄成本独邮寄成本同城同城45元元/张，外地张，外地1218元元/张张单张纸质发票综合成本在单张纸质发票综合成本在1.61.8元元/张，张，部分企业高达部分企业高达18元元/张张纸质发票的管理要求纸质发票的管理要求仅次人民币仅次人民币发票成本分析发票成本分析电子发票开票流程电子发票开票流程1、引导客户可通过扫描二维码，、引导客户可通过扫描二维码，或手机短信方式推送或手机短信方式推送好处一、实时好处一、实时掌握客户基本掌握客户基本信息信息好初好初二、提高二、提高客户粘连度，对于日后客户粘连度，对于日后业务推广提供很好的平台业务推广提供很好的平台2、