流程分类框架APQC

1、序号0级1级2级3级4级101愿景和战略21定义业务概念和长期愿景31评估外部环境41分析和理解竞争格局52识别经济趋势63识别政治和监管问题74评估技术创新85理解人口因素96识别社会和文化变更107理解生态相关因素11 2调查市场并识别客户需求12 1开展定性/定量分析13 2采集和评估客户需求14 3选择要进入的市场15 4开展内局部析16 1分析组织特性17 2描述现有流程基线183对系统和技术进行分析19 4分析财务定位20 5识别企业核心竞争力21 5建立企业愿景22 1使利益相关人对战略愿景达成一致23 2制定业务战略24 1制定整体使命描述25 2评估战略备选方案26 3对购并

2、/收购/剥离战略进行设计和治理27 4制定全公司的品牌战略28 5制定知识治理战略29 1识别所有关键职能领域的知识治理需求30 2设计一个在核心职能领域进行知识治理的业务实例31 3识别出公司和业务单元在知识治理方面的不同责任32 6组织架构设计、安排组织单元之间的关系337设计并设定组织目标348说明业务单元战略35 3治理起步战略36 1设计起步战略372评估起步战略38 3选择起步战略39 4确定高阶战略4002产品/效劳研发41 1产品/效劳42 1新产品/效劳的战略和概念制定43 1调研客户和市场需求44 2设计开发本钱和质量目标45 3勾画产品生命周期并界定其中各期时间长度目标4

3、6 4调研领先的技术、构件和研发需求47 2设计新产品/效劳,评估和改良已有产品/效劳48 1将客户需求转变为产品和/或效劳需求49 2产生新产品/效劳创意50 3根据新品研发战略评估已有产品51 4识别已有产品/效劳的改良点和扩展点52 5定义产品/效劳功能53 6淘汰过时的产品/效劳547对产品/效劳的效能测量指标进行识别和改良553设计、构建和评估产品/效劳561将资源配置到产品/效劳工程57 2布置高阶资源的功能和技术评估58 3产品和效劳的详细设计59 4将详细设计文档化60 5构件原型61 6消除质量/可靠性问题627开展内部质量/效劳检验并对灵活性进行评估638识别出研发/提升的

4、绩效指标649与供给商和协议生产企业开展协同设计65 4对新的或改良后的产品/效劳进行市场检验66 1布置详细的市场研究67 2开展客户实验和访谈68 3产品/效劳特性和功能定稿69 4技术要求定稿70 5识别出对于生产/交付流程的改良要求71 5生产核准被和市场发布72 1对原型的生产与或交付流程进行设计和检验73 2设计和获取必要的原料和设备74 3实际对流程或方法论进行应用和检验754对新产品/效劳进行766对产品生产和效劳交付提供支持777对生产/交付流程变更的设计和实施提供支持78 1监控生产运行79 2识别出产品/效劳的设计和参数配置变更80 3为现有产品/效劳改良流程采集反应信息

5、81 4对产品/效劳的交付流程测量指标进行识别8203产品营销83 1制定营销、分销和渠道策略84 1理解产品需求并预测客户购置行为85 2识别市场细分和目标客户86 3定义报价和定位87 4对渠道战略进行定义和治理88 2制定客户战略并加以治理89 1制定客户治理战略90 2设定客户治理目标91 3开展销售预测92 4确定销售总体预算93 5确定客户治理测量标准946整理/分析/评估客户治理结果953对广告定价和促销活动进行治理961广告设计和治理971制定广告目标和战略982定义目标客户993雇佣第三方广告机构1004开展广告活动1012沟通治理1021制定媒体预算1032制定媒体方案10

6、43执行媒体方案1053渠道治理和商业活动治理1064定价设计和治理1071开展分产品预测、设定价格1082执行定价方案1093评估定价效果1104必要的定价改良1115促销活动设计和治理1121制定出能够“直达客户的促销概念1132进行“直达客户的活动方案1143实验和执行“直达客户的促销活动1154整理/分析/评估直达客户的促销效果评价标准1165改良“直达客户的促销效果评价标准1176制定出能够“直达客户的促销概念1187进行“转达客户的活动设计1198实验和执行“转达客户的促销活动1209整理/改良/评估转达客户的促销效果评价标准12110改良“转达客户的促销效果评价标准1226包装策

7、略的制定和治理1231制定包装策略1242试验包装策略1253执行包装策略1264改良包装1274销售伙伴和联盟治理1285销售时机和销售漏斗治理1291对大客户进行识别和治理1301制定大客户方案1312识别优先级高的客户1323确定预算1334制定销售/大客户方案1345客户 呼叫工作的排程1356销售方案达成共识后执行1367整理/分析/评估销售结果1376录入、处理和跟踪订单一订单治理1381接受并验证销售订单1392采集和维护客户信息1403判明库存可用量1414确定物流和运输安排1425将订单录入系统1436对缺货通知单和产品升级通知进行处理1447处理订单查询涉及订单接受后的订单

8、执行情况14504产品交付1461方案并获取必要资源供给链方案1471产品/效劳的要货需求治理1481制定基线预测1492与客户形成协同方案1503达成公认预测1514分配可承诺量ATP1522生成物料方案1531生成无限水平方案1542与供给商和协议生产商协同方案1553识别关键物料和供给商水平1564生成有限水平方案1573生产排程1581生成生产厂级的方案1592半成品库存的治理1603与供给商协同1614生成详细排程并执行1622物料和效劳采购1631制定采购战略1641制定采购方案1652说明采购要求1663将需求与供给商水平进行匹配1674分析公司的采购支出档案1685寻找效率和价

9、值提升的时机1692选择供给商、制定/维护合同1701识别供给商1712供给商认证和检验1723合同谈判1734合同治理1743订购物料和效劳1751请购和复核1762请购批准1773对供给商询价、并跟踪报价1784生成/传送采购订单1795推进采购订单进程、对相关问询做出令人满意地回复1806到货接收记1817例外情况调查和处理1824供给商评价和开展1831供给商信息监控和治理1842对采购支出情况以及供给商表现进行整理/分析1853对库存/生产流程提供支持1863产品的生产与交付1871生产排程1882产品生产1893设备维护排程和执行1904将产品/效劳交付给客户1911确认个体客户的

10、特定效劳要求1922对满足效劳所需的资源进行识别和排程1933为特定客户提供效劳1944保证效劳质量1955物流和仓储治理1961制定物流策略1971将客户效劳需求转化为物流需求1982对物流网络进行设计1993就外包需求进行沟通2004特定效劳交付政策并加以维护2021对运输排程和本钱进行优化2026定义关键绩效指标2032对进场物流做出方案2041对进场物料接收做出方案2052对进场物流进行治理2063对进场交付的绩效进行监控2074退货治理2083仓储运作2092102112122132142162172182192202212222232242262272282291对库存调拨进行跟踪

11、2对进场物品进行接收、检验和存储3对产品可获得性进行跟踪4挑货、包装和交运5对库存准确度进行跟踪6对第三方物流的储量和运输表现进行跟踪2154出场物流运输的运作1对出场产品进行方案、运输和交货2对承运商的交货表现进行跟踪3运输车辆治理4对承运商发票和单据进行处理和审核5退货治理：逆向物流治理1退货认理2执行逆向物流3执行抢修和财货抢救4对售后保证和索赔进行治理和处理22505客户效劳1制定客户关心/客户效劳战略2建立客户档案并加以治理3客户效劳活动治理1执行客户支持2302获取售后反应2313对客户问询做出响应2321对信息问询做出响应2332对计费问询做出响应2343对效劳问询做出响应235

12、4对客户抱怨进行治理2365采集客户反应并做出评估2371开展定量/定性评估2386测量客户满意度2391监测对产品和效劳的满意度2402监测对抱怨解决的满意度2413监测对沟通的满意度2424判定客户忠诚度/终生价值2434整体客户治理例如:关系建设与维护24406人力资源2451创立和治理人力资源规划、政策和战略2461HR战略的制定/整合/传递2471识别组织对HR的战略性需求2482识别组织对HR的战术性需求2493定义HR和业务部门的角色和责任2504确定人力资源本钱2512制定并实施人力资源方案2521制定员工总人数方案2532制定补贴方案2543制定继任方案2554制定员工多样性

13、方案2565开发其他HR工程2576制定HR政策2587执行HR政策2598设计员工收益2602对方案进行监控和更新2611对目标的实现程度进行测量2622测量出对业务战略的奉献2633与利益相关者沟通方案、传递更新内容2644明晰HR部门带来的增值2655回忆和修订HR方案2662招募、筛选和聘用员工2671生成员工招募要求2681生成员工需求2692制定岗位描述2703发布招募需求2714对内部/外部的岗位发布网站进行治理2725改变/更新招募需求2736对招聘经理进行通知2747治理招聘日期2752招募候选人2761确定招募方法2772开展招聘活动2783对候选人提供者进行治理2793筛

14、选候选人2801识别和开发候选人选择工具2812面试候选人2823考评候选人2834聘用和拒绝候选人2844候选人背景调查的治理2851保证候选人的背景信息的健全2862开展背景检查2873推荐/或不推荐候选人2885新聘用人员/复聘人员的治理2891制定OFFER2902OFFER谈判s2913雇用候选人2926候选人跟踪2931在系统中创立该候选人的记录2942数据治理/跟踪2953未被聘用人员的信息存档和保存2963培养员工并提供职位开展指导2971员工定向治理2981开发员工入职程序并加以维护2992向经理介绍新员工3003工作场所介绍3012对员工绩效进行治理3021对绩效目标进行定

15、义3031设计绩效治理的架构和程序3042从组织目标中提取个人和团队的目标3053从岗位描述和/水平要求文件中明晰个人开展目标3064就补贴的构成和原那么进行沟通3072对员工绩效进行回忆、评价和治理3081给员工指定教练和导师,并给员工提供指导3092回忆员工的目标3103根据目标来测评绩效3114开展评估3123对绩效治理本身进行评估和回忆3131对效果进行评估3142对目标进行回忆3153明晰培训相关要求作为培训方案的素材3163对员工关系进行治理3171健康和平安治理3182人事雇佣关系治理3193对劳资双方就工资等问题谈判的流程进行治理3204对帮助进行人事关系治理的合作伙伴的治理3

16、214对员工开展的治理3221制定水平治理治理3231定义组织和个人绩效对水平的要求3242识别出目前技能存在的差距3253制定方案以弥补差距致3272制定员工职3325就补贴的构成和原3264定义工作产出、产出标准并保持产出和标准的协调-业开展规划3281设计职业开展标准的框架3292设计绩效治理的架构和程序3303从组织目标中提取个人和团队的目标3314从岗位描述和/水平要求文件中明晰个人开展目标那么进行沟通3333对员工技能的开展进行治理3345培养和培训员工3351协调员工和组织的开展需求使一致3362培养职能部门/流程所需的水平3373通过对所需和可得技能的分析来明确培训要求3384

17、对员工和治理层的培训工程进行开发、执行和治理3391执行后对培训和培训工程的再完善3402评估培训效果3416对员工的潜能进行治理3421将需求和资源进行匹配3434奖励和保存员工3441对奖金、表扬和鼓励工程进行设计和治理3451设计薪水/工资的架构和方案3462制定津贴和奖金方案3473对津贴和奖金的竞争力进行分析3484根据财务、津贴和HR政策来明晰对薪资的需求3495工资治理并实施至员工3506奖励和鼓励员工3512津贴的治理和执行3521提供员工津贴工程3531退休方案3542保险方案3553医疗方案3564储蓄方案3572对津贴的中领登记进行治理3583对权利诉求的处理3594保证

18、津贴的调和一致3603员工援助和保存的治理3611开展一些专项工程以帮助员工达成工作/生活的平衡3622对家庭支持系统进行开发3633对保存和鼓励指标回忆3644对薪水方案进行回忆3654薪水册治理3665员工重新安置和退休3671晋升和降级流程的治理3682免职治理3693退休治理3704请假治理3715为被解雇的员工提供求职帮助的设计和实施3726个人定岗的治理3737员工换岗和工作安排的治理3748减员和退休的治理3759移民国外的治理37610员工换岗流程的治理3776员工信息治理3781汇报流程的治理3792员工查询流程的治理3803员工信息的治理和维护3814内容治理3825HR信

19、息系统的治理3837工作时间和考勤的治理3848员工沟通的治理3851制定员工沟通方案3862对员工建议进行采集和治理3873员工抱怨治理3884员工沟通的刊印38907IT和知识治理3901对信息系统治理进行规划3911理解业务部门和用户对信息和知识的需求3922对效劳水平进行定义和治理3933制定信息治理和知识治理的战略3944从业务战略提取信息系统需求3955定义企业信息系统架构3966对信息技术/方法论做出规划和预测3971开展研究3982对各类IT产出信息进行跟踪治理3997建立企业数据标准4008建立信息系统质量标准和限制4019建立信息系统平安标准和限制方法40210对IT产出/

20、水平进行营销40311制定和跟踪IT方案40412工程治理40513IT供给商治理治理40614IT客户满意度治理4072应用系统开发和维护4081设计、开发和应用企业信息系统4091对具体需求进行评估并判定其可行性4102设计信息系统架构4113信息系统的详细设计4124购置和开发信息系统4135测试、评估和实施企业支持系统4146信息系统的参数配置治理4152信息和内容的治理4161对企业信息架构的设计和维护4172信息所有者的指定和维护4183对信息分类进行设计和维护4194为每一种信息类型指定平安级别并进行维护4205对信息治理的标准、政策和程序进行设计和维护4216业务记录和文档的治

21、理4223实现系统平安和限制4231建立系统平安策略和平安级别4242测试、评估和实施系统平安和限制4253信息系统根底设施/数据中央运作治理4261集中式信息技术资产的治理4272集中式运营效劳的提供4283分布式信息技术资产的治理4294信息技术网络运营的治理4305保证业务连续性例:灾难/紧急事件准备度4316信息技术根底设施的平安和限制的测试、评估和实施4327进行计量/计费4338IT库存和资产的治理4349提供运营支持4354IT效劳支持4361可获得性治理4372设备治理4383备份/恢复治理4394绩效/水平治理4405事件治理4416问题治理4425使得协同工作成为可能443

22、1调查知识工人、工程团队和实践社团的特殊需求4442评估和选择协同技术4453评估目录和专家定位系统4464定义和安排角色以支持协同工作和内容4476运用变革治理的原那么来实施新技术4481对变革做出方案4492变革时间表的治理4503实施变革45108财务治理4521财务规划和治理会计的开展4531开展规划/预算/预测4541预算政策和程序的制定与维护4552定期预算和方案的部署4563定期预测的部署4581库存会计的开展4592销售本钱分析4603生产本钱治理4614差异分析4625出具获利水平分析报表4633本钱治理的开展4641识别关键本钱因子4652对本钱因子进行测评4663识别关键

23、活动4674资产安置和利用的治理4684财务表现的评估和治理4691客户和产品的维度的获利水平评估4702新产品评估4713生命周期本钱核算4724客户和产品组合的优化4735跟踪新客户和产品战略的财务表现4746部署基于活动的表现评测4757持续本钱改良治理4762收入会计的开展1客户信用治理1制定信用政策2新客户信用的分析和审批3对现有客户的回忆4出具信用/收款报表2给客户开票1维护客户/产品主记录2生成客户计费信息3将计费信息传递至客户4应收登帐5对客户关于计费的查询作出响应3应收处理1制定应收政策2客户付款接收/入银行帐户3现金汇款处理4准备应收报表5将应收活动过至总帐47747847

24、94804814824834844854864874884894904914924934944954收款治理和处理1针对拖欠户制定政策4962分析拖欠户的财务水平4973与拖欠户联系/谈判4984内部讨论解决方法4995调整/销帐的处理5005帐务调整/扣除额的治理和处理5011制定帐务调整的政策/程序5022调整分析5033与客户联系/谈判5044内部讨论解决方法5055准备冲帐发票5066和处理相关的帐目登帐5073总帐和报表治理5081政策和程序的治理5091就效劳水平协议进行协商5102制定财务政策5113设立审批额度并执行5124构建常见的财务系统5132开展总帐会计5163分摊处理

25、5174期末调整的处理例:利息和货币转换等5185公司间交易的处理5196总帐科目平衡5207合并报表5218试算平衡5229治理调整5233固定资产会计5241制定固定资产会计政策和程序5252对固定资产的主要数据文件进行维护5263固定资产增加或报废处理和记录5274固定资产调整/改造/重估/转移的处理5285固定资产维护和修理费用的处理记录5296折旧计算和记录5307固定资产帐调帐5318固定资产包括实物库存跟踪5334提供财务报表5329为税务、法务和常规报表事宜提供固定资产数据5341准备业务单元财务报告5352准备合并财务报表5363出具业务单元报表/审核治理报表5374出具合并

26、报表/审核本钱治理报表5385准备提交给董事会的财务报告5407生成常规报表5396生成季度/年度的财务文件和提交给股东的财务报告5414固定资产治理5421开展资产规划和投资工程审批5431制定资产投资政策和程序5442制定资产支出方案和预算并审批5453投资工程和固定资产购置的审批5464审批进程中投资理由的说明5472投资工程的财务治理5481投资工程立项5492投资相关往来财务记录5503投资工程与预算花费的监控和跟踪5514工程的关闭/资本化5525已完成的投资工程的财务回报测评5535工资处理5551制定政策和程序5562采集和记录员工工时信息5573带薪假/不带薪假的分析和报告5

27、584常规加班时间和其他时段的监察5595员工利用率分析和报告5602工资支付的治理5611将工时录入工资发放系统5622员工收入信息的维护和治理5633应扣减项的维护和治理5644监察员工税务状态变化5655工资发放5666手签支票发放5677期末调整处理5688对员工关于工资发放的查询作出响应5693税务治理5701应缴纳税额的计算与缴付5712生成和发放员工年度税务报告5723常规工资缴税表的归档5736应付和退费处理5741将付款申请单和采购订单供给商主文档进行对验5752电子商务维护和治理5763发票复核并将信息键入应付治理计算机系统5774付款审批5785财务利息和反转处理5796

28、税务处理5807例外事件的调查和处理5818办理付款5829对关于应付的查询作出响应58310保存财务记录58411财务记录调整5852退费处理5861制定退费政策和审批限额并加以沟通5872相关税务数据采集报告5883退费和预付的审批5894退费和预付的办理5905业主往来帐户治理5917理财治理5921制定理财方案、政策和程序5941短期现金方案5952现金平衡治理5963现金等值品治理5974现金收入治理5985准备现金预测5996信用监控6007现金流出监控6018现金状态报告6023银行帐户整合理顺6034财务风险治理6048内控治理6051建立严密的内控流程,包括责任隔离等6062

29、与内外部的审计师会晤讨论他们对内控的评估6073对信息系统和电子商务上的内部限制的严密性进行评估6084创立一个员工可以通由其汇报可疑的信任缺陷的流程6095创立一个对抱怨进行调查的正式流程6106提出补救建议6117对审计结果进行汇报6129税务治理6131制定税务策略和方案6142税务处理6151执行税务方案/策略6162准备申报6173准备国外税务事宜处理6184延交税计算6195税务记帐6206税务法规遵循性监控6213对关于税务的问询作出响应6224国际基金/购并的治理6231国际汇率监控6242交易治理6253期货流通6264结果报告62709物业治理6281物业设计和建设6291

30、制定物业战略6302地点规划6313物业水平方案6321对物业水平进行设计6332对预算进行分析6343选择物业6354条款谈判6365对建设过程的治理6376老物业的处置6384工作场所和工作用品的提供6395工作场所和工作用品的获得6401对工作场所和工作用品的配置/排列/功能进行变更6412工作场所和工作用品的维护6421人员和用品转移6431人员的转移6442物料和工具的转移6452工作场所和工作用品的维修6463为工作场所和工作用品提供保养维护6474平安治理6483工作场所和工作用品的处置6491设备处置6502工作场所的处置6514人身危险的治理6525资产设备的治理65310环

31、安治理6541明确健康、平安和环境的影响6551评估产品、效劳、运营对环境的影响6562开展健康、平安和环境审计6572筹划并执行健康、平安和环境的专项工作6581识别法规规定和利益相关人的需求6592评估未来的风险和时机6603制定政策6614对环境健康和平安事件进行记录和治理6623员工培训教育6631与利益相关人的沟通和提供支持6644对健康、平安和环境专项工作的监控和治理6651对环境健康和平安的本钱收益进行治理6662对环境健康和平安的指标进行测评和报告6671实施应急处理6682实施污染预防6693向员工提供环境健康和平安方面的支持6705保证和法规的一致6711一致性监控6722

32、开展一致性审核6733遵守法规相关人的要求6746补救举措治理6751制定补救方案6762联系专家并交换意见6773识别并奉献所需的资源6784调查法律问题6795调查危害原因6806修订或制定政策68111外部关系治理6821投资者关系建设6831对债权人关系进行方案、建设和治理6842对分析师关系进行方案、建设和治理6853与股东沟通6862政府和行业关系治理6871治理和政府之间的行业关系6882治理与类政府实体的关系6893治理与贸易/行业组织的关系6904对游说疏通活动的治理6913董事会关系治理6921结果汇报6932提交审计6944法律和道德问题的治理6951制定道德观政策6962公司治理政策的治理6973筹划并开展预防性法务工作6984保证和法律道德规定的一致6995外部律师的治理7001对问题进行评估并明晰工作需求7012雇佣/保存外部