RMCIS预约管理与CRM中文手册

1、RMCIS文档6750117 Canada Corp.RMCIS客户预约管理与客户信息管理系统文档说明RMCIS 2017-7RMCIS客户预约管理与客户信息管理系统，基于桌面的预约管理系统，轻松管理您的客户，预约记录，雇员/服务/定位。广泛的应用会计人员、针灸中医、顾问与咨询、美容美甲、按摩理疗、牙医、医生、驾驶学校、宠 物店/宠物医院、健身房/保健俱乐部、律师法律服务、按摩师、球场出租、宠物美容师、摄影师、麻将娱乐室、纹身工作室、其他类似行业.目录典型应用3菜单功能区：151、 新销售152、 设置16应用16公司信息/收据 17产品码与其他18公司事件20数据模型21支付方式223、 备

2、份234、 工具241 .预购服务242 .数据255、 窗口 281. 顾客管理292. 账单和收据323. 商品和服务 374. 雇员/资源/设备415. 账户和权限436、 简明报告477、 帮助49预约操作51收据55支付59其他功能说明：611. 按头衔/称谓显木 612. 队列623. 列表634. 显示已删除预约645. 查看当前登陆用户信息 656. 注销667. 日程表头右键678. 日程表右键679. 预约右键操作6710. 刷新预约日程表6811. 帐单和收据中的表格使用 69典型应用让我们以一个典型例子一一诊所，来进入RMCIS预约管理与客户管理系统的使用。软件主界面客

3、户小刘需要预约王医生，在王医生列中工作时间内双击或右键开始时间，新建预约妇口 0管明报告0帮郎* 3.5 S 7 B11 11 斌 II19 » 31 » JT IE JIIS M I© 1帼生岫林酒品工±3?TE± T张禽空 Z®小青 靶手K月 22. 07d00六月 22, OJ：DO九片 22. 0； U0六月星，施加火月空oaooK. 0 C.使 M六月 22, OSflO六月 12. (K：-DOkJ 22.090大 5idm.一.若之 22, luCO六月 22,11A0六月22 li«4仁 J 2.11*0|

4、六目 27, 1200亡月2； 12<0F 22. l?flO六月 22, 1300亡月2-门广口1月 2?. 1：00"弓普，皿oo亡月？： 1*«1K弓 2J, Id WTtfl 22f ISAO六月？1 1500力恒 23,1500六同 22, IfiflO六月 22.1&00TTfS 22,16flO卢月22, 17M犯 1：,17:M不邑 J 7.1700六月 22. IBO六月r.iAM汽月 22.1S«O吃:勺心杀年班"T互助二列表新林忤总r?科茁刊英比 FLSfJ 门跳浦 倡三-FtnztlS.3016闷22 m三 的|li

5、en印却心星用二五即lOtK *运直-哥份,I巨1r窗口日间明1S告&窜的HMCiG暮-诉“父3 及匚RV摹洗日 6750117 Canada Ab您L赛宣时忏01小土商用讨kIBV利F尸4 .)-rm-t ISZ457 ：B-?甑主*口犷/修文“MM®邮下皿1J : nr*J- Luqjb1口选择查找顾客记录，进入查找顾客，按名称或者电话号码搜索，找到小刘选择顾客小刘，确定回到预约FLMCt 1K：i：Jtt：5 更（比"圣嗯即 6750117 Canada 匚= fST三二不止!|斗3m品E评#的r=期2单和UJ4K7BBO此时可修改顾客信息,若是新顾客，亦可

6、新建顾客记录，详见顾客管理修改新建为顾客选择服务- 设置、甯份, TH h由二日笥明祠告0帝助R54也01 tr于就22,六月】W切的rai XRMCJSS户韩清理6和01PancdsCorpffiCFSwnttA：仄。W4双修京让 UUL11UL卷“心加应降2016/3期三面密加：2O16/&；22 =W. 同HMKJ ；时木01 <1丽直司(¥)：0韭吴/%满，子笆百曾I. 湖王苣中可Pfirmit? 17M567&'W*返回预约（鼠标置于 服务右侧？处，显示该服务描述）住卷珈时鼻M0 ；<«时斯皿W27M- 国I1GW ；此时可修改

7、预约开始、结束时间，加备注等操作，完成后点击保存，即完成新建预约。4可口广尚芈或二«精a:门E尹后二三 5祖曳题节*ftfl 34 1010lK 24, l«i10W 21 ift20rt月 341&3£)ARU ItMO六目j-r日 m : gq-H Ji. 1<1：W日HJ U* I：漫玄.的沿#11IS14 11It11w声u E311itZT21 21N王好-fi堂小闹 91壬*目21 QBiM户口 M0S13O11?；那理，小以0联手沟：111,11111 ItWjt翔曾后K，：辛库田料vrz - KH加/*早师 waw» :三器

8、J三舌生除前匕的六月2<时M六月 24 09:10Ll)»F'<i小川身崎2c竟再启才 "F S：M:W - zniVWS i anew问土岳生值隔旧信.武昌M 09120"月 MCt:»E泠吉注佶码左边m大fl飘,值的品注mn主看彳在二王六月24.啊50阳 "£，a尸匚并丁.，. ，中口己二丁.古、口己后笥' 9117 JMdtOorpJlR钠员当小刘如约前来问诊，双击打开预约,点击顾客到达，服务开始。预约状态改为:月 M. UU六月24.卢 J H 1.40同时出现在主界面队列中。Mnud rin it

9、rtjfli im*h- si cif AWittE耳*amRS.*1注虹XEit UM567RHLK声 ZfJ» 趾蜘1g 内凯1，口3。*Q UbMlkKll队列显示当医生完成服务后，再次打开预约，点击预约已结束立、号用,口 ”1叼吉常蓟状态改为：已关闭。至此，预约流程完成。同时移出队列。T 小yWwtiFwHa* f -预约中可查看历史操作记录4.于：Ml切，鹿耳一 IdDM3 7埠，记国.A 16. SU- L !><l: ill. a dr n.建二 E；Clfl.,JV2； H有器呻* Hl印后方总12Ql22 5WZ KXXM4|admin次M用我们可以看到

10、，RMCIS预约管理与客户信息管理系统界面清晰合理，操作简洁明快。 流程详见PPT文档软件功能软件主界面:菜单功能区：g RMCE客户预为音隆及£至藐客户端入 设置忆备份工具窗口日简明报告&帮助新销售直接向顾客销售商品或服务可不经过预约直接销售商品与服务典型应用详见店内预存消费演示二、设置软件在使用前，需要做一些准备工作，都在设置中完成。应用的至已再归一斗。I卜g： 13 2二击物司显示式围勺合奔同至麴啮福困国加;早二8期RfG我曲fS甚T七打的三E列生生素.m五看共ot市.E程交三W（席不.LJ粗壬初小层洋二、刃码与M颜色与布局：可调整软件主界面网格预约显示范围：如提示，确

11、保时间显示范围包括所有雇员/资源工作时间。备份与恢复：设置一个备份文件存储目录。公司信息/收据本公司的信息，开帐单用。点击帐单示例，可生成PDF查看产品码与其他产品&许可证：更改产品码，填入更新即可注：局域网版，在服务器中设置。其他：1 .启用简单用户认证（单机版用，启用后可设置帐户与权限）2 .启用帐单与收据模块，启用后可使用此模块。3 .禁用客户等待队列，禁用后主界面中不显示队列新建顾客已到达I用丫匚居客士褥:系流房Canada Cop精二的发4.禁用预约界面自动刷新，禁用后预约界面不会自动刷新，比如创建预约，修改预约 后，需手动刷新5.扫描设置，暂时未用公司事件管理公司事件可在预

12、约界面中右键添加公司事件，如临时请假等 使用详见演示流程数据模型为客户信息添加新的字段，在顾客编辑中使用支付方式自定义支付方式，在支付中使用三、备份用户可对数据进行备份，缺省备份目录在设置应用中指定备份后，鼠标置于 备份处，可显示最后备份时间 其中：局域网版，在服务器上备份专用MCI港卢预苑苣理及工RM亲貂能器长日用）设置艮I皆份关于RMCIS扁§备份时同201晔月23曰星蒯 1M5; 13四、工具1 .预购服务可为顾客提供预存服务发票单号：顾客提前购买的商品（如：洗牙 10次）可选服务：店内提供的服务店内预存：预存的服务选中可选服务，使用 >>添加到店内预存， 添加次数

13、由操作员控制 预存服务管理在顾客管理中具体使用详见店内预存服务流程2 .数据. 三.窗口白简明报告青1I修数靠* 香-I1 -riw|ij > i_3 i /f3 11 rp丁 晨. 提供数据的导入/导出i）顾客. ' /窗口口简明报告帮助黑陶服咨二1 款掘息害 csvg®一晌记录 J 导入I于禹牛导出-ffiCSV莫板：导出顾客信息模板在电子表格中打开|&t-c«r-Di flJisOw* LutR»E -iwrfter hi电倒Cilj Tjwm< 口口Lu窜 J>slD:le MdlKC*CHFlvoe &U1 ts

14、AcU5 Ut>Ei fsita DkEtlrfM.距，说明：可输入用户信息，作批量导入用。RecordId:客户数据编号，建议不填，导入时软件会自动生成。FirstName:名LastName姓Gender:性别，M:男，F:女fileNo:客户档案号，由操作员自己设定Adrs:地址City:城市Province:省份Country:国家PostCode 邮编HomePhone:家庭电话WorkPhone:工作电话CellPhone:移动电话Email:电子邮箱IsActive:是否激活，不需要填，导入时自动设置为激活Other:其他Notes:备注CreatedAt:创建时间。不填U

15、pdatedAt:更新时间。不填保存后，可将客户作息导入。导入：选中CSV文件将根据导出模板编辑好的顾客信息导入至数据库 导出：导出顾客信息至 csv文件导出文件为CSY打开:2）销售记录窗口 Q简明报告帮助* 段舂IZ工主导出镌雪。工炉记M保存文件至C:U 5 eg Ad mini 学tMt or'D oturre nt引色闻 e r 8 rd 2 01505 241S5155 .csv制烹透择打同黑在日艇|2015/5超4-囱| 稣日闻2015/5/24 围按时间段导出销售记录，打开CSV文件hEC ID1 F F CHI ' J ' K |io: uDino Fr

16、o31Kmue EesajlfMltFUcc or, vmioast T3soliZtv Cop*la&lon Ordcrtd.1fljIEA 词 1”加% 我00'M “ 泪”盯有 W：4次帅UQ 10 2»15/24 12:15 年展生说明如下:RecordNo:预约编号ProductName:产品名，服务名称Remark:备注ProductInfo:产品/服务信息UnitPrice:单价Qty:数量UnitCost:费用Ts预约关闭时间SoldBy:销售者Commission:佣金OrderId:收据编号五、窗口窗口下有五部分内容，逐一展示1.顾客管理打开：搜索

17、顾客，选中后确定 加载顾客相关信息如下：顾客信息顾客信息显示口 -同明吉«就命ftfzDK CH母"倒山打漫鼻*n枇！*网fl&im iviMi i? me用东军电工步E*FE科四预约列表与此顾客相关的所有预约预存服务顾客预存的服务+ :即调用工具 店内预存服务 :即删除已购买服务顾客信息新建/编辑心竟蚂弓：2rsi生山痛归世琴主、百年；1二SCELi工作之适国航上第遒:上二日常庐:刍di性ftpI年中其中自定义属性在 设置数据模型中定义顾客删除慎用!删除顾客将删除关于此顾客的所有相关信息，包括预约与销售记录等,2 .账单和收据帐单搜索与操作帐单，包括已开帐单，未开

18、帐单选中数据后，可打开/生成收据，或者支付操作状态说明:预约已结束：但未生成收据，点击收据，生成收据并打开收据已开帐单：已生成收据，点击收据，打开收据。点击支付，支付操作 余款未付：点击支付，可支付余款全款付清：已付清全款关于多记录合并收据的说明：1 .同一个顾客2 .状态均为未开帐单可勾选满足以上两个条件的记录，点击收据，将多条记录合并至同一个收据中。收据搜索已生成的收据，包括已支付，未支付 /有余款立-*«,* *口口耳明二吉帮制丘新岳族J应*fl选中数据行后， 可打开收据查看, 可支付，可删除（未支付的收据输入删除原因后可删除） 注：若误删收据后，可重新生成。支付查找支付信息，

19、可按顾客搜索选中数据行，打开支付界面后，可 修改支付方式销售搜索雇员的销售记录ARS总计，已支付总额，以及税率即应收实收帐目汇总，根据日期搜索已生成的收据金额小计, 金额耍松时长加.”的* Q18用#1M.g时长曲.，幅3 .商品和服务服务类商品:ymg客吉理现cr必蜒害尸at4 设m -锦& :目*胤1门葡明盘者o帮助"记录三星有晶土.版珂 X展才亶监(¥):200时£:60会伴 诚门牙4-u 沟,傩jqwJKRfiEnuu cv ada tcnkMfiVDI<5词叮蛹或箝I分类名称瞅号名称收才时长0I天1 I小时0 分林繇用（¥200描

20、述臻门干塔值桥17.0。%|7已后用五I 常规商品潮口怖笔带口w称its”网计量单位桂逑lax包括打折商品，活动礼包等税率设置税率添加完成后，可以服务类商品，常规商品中使用，当生成收据时，会根据税率设置 总额。4.雇员/资源/设备右侧上下箭头，可调整预约界面中的显示顺序添加/编辑:头衔/称谓：为历史下拉选择，即下拉框中有就选择，无则手动输入。 在主界面中可按此来分类显示工作时间添加/编辑:5.账户和权限账户管理账户创建与编辑:角色管理:M RMgm&SEIKRM累箫国户用谟置k备份,工宾前门仃府明振吉&帮和1名存T在.希谷季斯邢1D2ms M 19tM PM1国二7丸刘J:,1

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22、直接勾选权限进行编辑后，点保存 新建：修改名称，描述，勾选权限后，点保存权限列表:-RE白法白孙潸理忘CR%1圣注秀.本八 没曹小帮松. 一不一菊口口的吊报告Q希眈所艺记录官理W加匚尼X口 亡存F 描三< fir/ =求户F.叱。11-< *2皿出一.由；型说明：隐藏顾客信息：在预约中顾客信息是否可见六、简明报告E1简明报告帮助理丈侍翊菊舌当日支付喜口来源分折1 .预约详细报告：可根据日期导出预约列表，；预汶列表振告在日期：2016/6/2J四园外日剧 2016/6/24PDFT王右(1) 二螭张医生命手1小周(3)可指定时间段可指定雇员可导出CSV与PDF两种格式。如:HB- c

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24、生.2 .当日支付：当日支付信息报告指显示当日发生的支付记录。当口支付记录报告W(H6隼6月？3口星爆四OSH ttOO.MmI加)打 星剧四 喻12:由一小刘uwd. 0Q- i I-MOL (MJ3.客户来源分析：客户来源分析报告客户来源分机报方日期:2016年6月1日星期三、20附年6月24日星期五推荐15调无来源150总计了)00%七、帮助够帮助|快速入门现即百方网站RMCIS文档RMCIS文档预约操作管自开始时啡闻6Tb星期三 同IV3D :|州1的门9国17» :甘-10为林就雨少0看灵/董技/金函府要HTJ王任生11JPer mil: 1234567390(lt|至注功

25、能说明:顾客操作:查找顾客记录，即为预约添加顾客：新建顾客记录若为新顾客，可直接添加顾客记录:修改顾客记录，添加顾客后，可以修改 服务操作：添加服务胃将：鼠标置？上，显示服务描述雇员/资源/设备操作：:修改首要雇员/资源/设备选择雇员阳源/设备叵一皿王心(1)晅由爽助手小赵(3)确定I I关闭注意预约冲突，注：当前不支持公司事件的冲突检测。:添加/删除协助雇员/资源/设备预约操作:顾客到达预约结束保存生成/打开收据/支付删除预约:恢复预约3016/69Q211：90 ；工。1"E，2i鼻隼二 化12500 ；C :刷新预约,由E七最：查看预约操作记录:选中服务后，可修改开始结束时间历

26、史提作记录20L6/6/2& 星斯二 9：20；47jdmin建立侬016何28里庭二9加:48mdm屈度看到达2O1W2a9:2tt49admin收据娱:MP小刘收期编号二0陈作用：adminCT# VP小刘(2)H境套VIP小刘屋)商品 服方 任内领存，E; *12 ".OC塔卷塾4040fl|t； *14 k<保存&下一步：添加顾客在服务期间消费的商品，G HJOlOOW恒皿 *22,10 总计：mz io昨二三. 期曲三12EL00若QL.M才需普=：1学”杀¥1000K物 1 根”*170眼空:添加顾客在服务期间消费的其他服务鱼三 El训步苣

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28、下-iai5 拧附:，¥7100_<7t >1 dO.m iMR 由 U 时1斑10此客户有其未亓单造箧记录,点壬打开:此顾客有其他已完成但未开帐单的服务,可以添加到这个收据中合并处理SLfi: 1至嗡:.120他3或手 5F1JO.CO11*2蛇房主视& 1 单崎;#11X00警自*1蜘TL打S& 1 学施 ¥1».« ，初咻moo 寸用无三JB& 1 Wb ¥-im.oo一国CU划，”,姆投牙花是工干嗡;T 120.00WT必此，7*1： *由皿关寸:返回预约保存&下一步用、,.氏常户里匀包总 S

29、C'RMt.IAfi ST5Cil7Cmtd« IdK：保存帐单，并进入下一步支付界面政属年5： aff*' HdmlnE版门* */j*D盾囚行存JSrh .8度复r$2 5（： 口出M冷2.验Rillass玄 1 ，： ukhjdoIH*EmFM5:5酊L HQM堀近一幅用F蛀 1v-ldO（W常,手工七 V L7X&- YIP 小到（2：服笠保存国下一拳RMCIS文档RMCIS文档支付支付Pi«： （VIP】小刘：2）帐中打胃;VTP小刘（2»选獐支忖方式ath 毋 2M 次口 30 Jtzgz&D选择支付方式可全额支付亦可部

30、分支付，部分支付后，预约状态显示为余款未付，可接着再次支付支付完成后支付空1寸坦处卡旧2必现芭五，j打岫 "14气£PJ 10 F f阪色：WP】小刈(2)修皿海呈.V1P小才(露选择支付方式,5 it； IJfJ.Mr-i - < v 弓口6 50.33打卬UEP:生成收据，PDF格式其他功能说明:1.按头衔/称谓显示预约记录区的雇员分类显示，头衔 /称谓在雇员/资源/设备中设置。下次登陆会显示上次退出时的头衔 /称谓2.队列显示正在进行中预约，状态从顾客到达至预约结束注：若不想显示队列，至 设置产品码和其他，禁用客户等待队列4 设置领.二三窗口日睁要告&帮

31、助取.叫(I)王医生-MZJS多层刻事六月 Z7, tftsc六月27, 及六月27. »5pS14匿再三黑达六日27.伊加口叫rr客尸吕上小谖(2；向UJ豚跖工tmu inn崎司工瓦而卬 ?明S OQtOT- 二/IE省卬 上J洱-1 ?OC:M六丹27 MHe1Kfl II X4Uymsit： 1111111111ar于2。1卸酎2了早期一 9gg *2616/27 至砧一10x)000伶盥王星 胤小W.大国27 09M隹去住医生1Ml刊、风人月J7 MW3一习 27 J9：w.J27, IChM大日工工10:00诲月2工1M0共 27.1010六月 27 10:1037. 14

32、10AB a. HU0fl Z7.M5六月 27, 1*20再月 27,1030再月27,10：*大月2Z 1M0AH 7vl普QJa37, LM1用 Z7. ltWR 27 10：»27. IQtSflztJl&o273 号串一 列表 Mlt 师并已刊A FL 巴开掘单口已玄科亲整口己«114) frSLlkiL(MOL (蜀骄珏方式；LU LU LUIMfcJvatft/rr h期一 j：omo -一E 口刁 I：INLl'j.1- S6/vn Q id« LLrpJ6.-T3.列表显示当前日期所有预约记录的列表，因为在日程表中可能会有重叠的预

33、约，在这里显示 全部。弓RM 0港户裁线管理及CRM夏埃客户靛 设皙中备份.工具窗口自简明报告0帮助RMCI落户茂白管理及二RM翼疏由675Q1L7 Carada 8rp.德二朝发4.显示已删除预约设35、备份'«窗口 口首明展古e 网Q.R2Diea£J=i二三国23 H 1110 Il 14 W UII M独出篦N 3TF 毋 H Mes MJz的王医生 *而后生 ±ff国手ri3小31 EdiUbHb UULU1U寓F201W4 1：3£ 9心件00 -El审昵4 K* 1MOOS 在访王直至澄日皿六月I电1KMM六月。l*il 3Fl M

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35、c六月我1KWlliiKI-a-h a t胃11二.4 HHjk 9 1.9 JihV-JC= -u 14-4 flfR.M8： S* 西 riWWl.RM山 11? “P& Cc-p JB -T5.查看当前登陆用户信息更改密码查看权限列表帐户名称admin更改至再秋春已启用Last Login2016/6/23 鸵四10:05:36权限庵述意的冥面能够打开预约晋理日程界建立峭律立新的重的记录悸sd她情期囹记录的致据或者能军查看其打印收据删除收据器除收据（在未支付的情二建立收据五付遑作能够遂行麦村嘎作偻改支付修改已经存在的支付记录账单收据允许访问帐单与收据管也莒理除到雷噢索查看依单E录

36、言虺愎据到建摩通 查看收苴己最苣瑁京付到崖飕要查豆直审匚录管理销色篁案/查看留售记录，报告富理就容利津/修改片茗信息.累魅V6 .注销注销当前用户，至用户登陆界面rm c匹害户头与管理及系浅看户院用户登陆:用户名;登陪7 .日程表头右键可查看当前日期的雇员预约记录8.日程表右键新建预约：见演示新建公司事件：见演示9.预约右键操作13已开怅单收娓口同小刘,厚餐放;S11支151余款未付收委19小刘，威索亦;1111111111飞可,工"W打开打开PDF慎善六月巩09:00咛有旗为K7T J161 Bfl六月 24 11:30打开：打开预约收据：已开帐单的预约可以直接打开收据进行操作打开

37、PDF:收据：打开收据的 PDF文档顾客：基本信息：打开顾客管理中的顾客基本信息 所有预约：打开顾客管理中的所有预约列表预存服务：打开顾客管理中的所有预存服务列表10.刷新预约日程表如修改设置应用中，日程表时间刻度 等后，需手动刷新预约日程表注：当设置产品码和其他，设置禁用预约界面自动刷新 后，每次创建预约，修改预约等操 作后，需要手动刷新预约日程表11.帐单和收据中的表格使用表格支持排序，分组显示，列显示顺序，操作如下a).排序C金W 5 items)!1小刘6/27/2O1G g；g 上午/27/2OL6 1G30 上午LI2小双(VZ7/2016 1000 上午6/Z7/201t>

38、 1 上 30上不口g10小旭小刘.(2)后烟6/2C1/2O16 R3O 上午e/?9/aoi6与事> 上午6/2C/2O16 1100 上午5/25/2016 口：00 上午idii小刘，(2)WW0 1130上午0/t/201fr 1:00 TV* *堀I (蜀(3 items)口 3J傲,蚂y27/2016心挑 F午6/27/2016 1:30 Tfc口 &tn6/27/2016 12:00 下午6/27/2016 1:30 TiFFl 6境牙f/28/2016 500 上午6/28/2O16 1039 上午直接点击字段，可按此字段排序，根据箭头指示，有升序，降序，无序三

39、种状态b).分组支付Drag a column header here to group by fhat column-阳醯2)开始时间结束时间问:1曲T6/27/2016 9：W 上午昭7,叫2小刻螟6q 7/2016 10:00 上午6/27/2013.血应6/27/2M8 L2:t>0 下午S/37/2014应6/27/2016 12:00 下午6/27/201|将顾客表头拖至 Drag a column header here to group by that column.处，表格即用顾客为分组 显示，如下J.J< L'All由奉BT间*司与qi(即i a itrrnsj11小河(2)6/27/201G P;0O 上不6/27/201 1Q30 上午"3刘，C/27/2016 1000 _1_千6/27/2016 1130 上午og小英.(2)6/29/2Dlfi &3O 上午5/2/2016 工 ±8 ±AF 10小旭(2)百6/29/201G 5 30 上午6/29/2OL6 11;00 上午n11 加，f/23/2016 lliSO 上午6/2©/2016 liOO K勺4Ji Ijfc呼(3)Q iiFrrnJn3<J«. (3)