装备管理培训教案(张部长)备件管理

1、装备管理培训教案装备管理培训教案装备部装备部 - - - - -备件管理备件管理前 言 为进一步规范公司备品配件管理，实现备品配件管理的精细化，帮助备品配件业务人员和新进人员熟悉备品配件工作内容和工作流程，尽快适应工作岗位，提高业务技能和管理水平，满足集团化备品配件管理的需要。根据2011年年终检查及日常离任审计过程中发现的问题，装备部在系统总结近几年备品配件管理经验基础上，对备件管理流程及相关经验进行了总结梳理，供各单位学习借鉴，以提高备品配件管理的规范性。 目目 录录第一章第一章 了解公司备件管理模式了解公司备件管理模式第二章第二章 了解备品配件的分类了解备品配件的分类第三章第三章 备品配

2、件分级采购管理备品配件分级采购管理第四章第四章 备件风险管控案例分析备件风险管控案例分析第一章、公司备件管理模第一章、公司备件管理模式式1、备品配件管理业务指导书 （20112011年修订版）年修订版）2、备品配件分级采购管理的实施方案（每年一季度装备会议讨论后下发）（每年一季度装备会议讨论后下发）第二章第二章 备品配件的分类备品配件的分类 进口备件进口备件进口备件故障备件故障备件统购备件统购备件自采备件自采备件进口备件 1 1、每半年由子公司申报进口备件采购计划；、每半年由子公司申报进口备件采购计划； 2 2、经装备部组织评审报批后由国际业务部负、经装备部组织评审报批后由国际业务部负责采购；

3、责采购； 3 3、已国产化的进口备件由装备部负责采购或、已国产化的进口备件由装备部负责采购或书面委托采购。书面委托采购。故障备件 故障备件主要指生产线主机设备的关键部件，其故障备件主要指生产线主机设备的关键部件，其范围由公司专业委员会讨论确定，主要指熟料线和水范围由公司专业委员会讨论确定，主要指熟料线和水泥粉磨系统设备关键部件：泥粉磨系统设备关键部件： 1 1、回转窑主减速机、托轮、液压挡轮、传动大、回转窑主减速机、托轮、液压挡轮、传动大齿圈及小齿轮总成等关键部件；齿圈及小齿轮总成等关键部件； 2 2、立磨用主减、磨辊总成、拉杆、机头、拉紧、立磨用主减、磨辊总成、拉杆、机头、拉紧油缸总成等关键

4、部件；油缸总成等关键部件； 3 3、石灰石（熟料）破碎机转子总成、给料辊、石灰石（熟料）破碎机转子总成、给料辊总成等关键部件；总成等关键部件； 4 4、矿山重型板喂机及长（圆）形堆取料机传、矿山重型板喂机及长（圆）形堆取料机传动用减速机等关键部件；动用减速机等关键部件； 5 5、原料磨循环风机和窑头（尾）高温风机、原料磨循环风机和窑头（尾）高温风机、窑尾系统风机等大型风机转子总成等关键部件。窑尾系统风机等大型风机转子总成等关键部件。 6 6、生料入窑、入库及水泥出磨、入库等大型、生料入窑、入库及水泥出磨、入库等大型斗提机、斜拉链机用传动减速机等关键部件；斗提机、斜拉链机用传动减速机等关键部件；

5、 7 7、水泥粉磨系统磨机主减传动装置、中空轴、水泥粉磨系统磨机主减传动装置、中空轴及主轴瓦（滑履）、辊压机辊子、选粉机减速机等及主轴瓦（滑履）、辊压机辊子、选粉机减速机等关键部件。关键部件。 月度故障备件计划月度故障备件计划物资出门使用单位填调拨单装备部审批中心库凭单发货物流跟踪， 使用情况跟踪。故障备件调拨流程故障备件调拨流程故障备件调拨单故障备件调拨单业务员、部门分管领导、公司领导会签装备部领导审批中心库保管员填写实发数量，开具出门证。统购备件统购备件是指股份公司经招（议）标与相关供应统购备件是指股份公司经招（议）标与相关供应商签订合同，具备批量生产订购的备件。商签订合同，具备批量生产订

6、购的备件。1、输送链备件、输送链备件：提升机、裙板机、拉链机、板：提升机、裙板机、拉链机、板喂机、堆取料机输送链条；喂机、堆取料机输送链条；2、耐磨件备件：、耐磨件备件：石灰石（熟料）破碎机锤头；石灰石（熟料）破碎机锤头；球磨机隔仓篦板、筒体衬板、磨头护板、出料篦板球磨机隔仓篦板、筒体衬板、磨头护板、出料篦板等；立磨辊皮（胎）、磨盘衬板等；等；立磨辊皮（胎）、磨盘衬板等；统购备件范围：3、耐热件备件：、耐热件备件：预热器内筒、翻板阀、分料档预热器内筒、翻板阀、分料档板、撒料板、三次风挡板；回转窑窑口护板、窑尾板、撒料板、三次风挡板；回转窑窑口护板、窑尾护板、窑尾舌形板及喂料舌等；冷却机篦板、盲

7、板、护板、窑尾舌形板及喂料舌等；冷却机篦板、盲板、侧铸件。侧铸件。 4、皮带机槽形托辊、缓冲托辊、锥形托辊等、皮带机槽形托辊、缓冲托辊、锥形托辊等 5、传动设备备件：、传动设备备件： 15kW及以上各类减速机总成及以上各类减速机总成件；件； 6、单价在、单价在2万元以上的备品配件。万元以上的备品配件。统购备件合同： 统购备件合同是指股份公司经招（议）标与相关供应商签订的合同，主要是指耐热件、耐磨件、皮带机托辊、输送设备链条、破碎机锤头等年度合同。股份公司签订统购备件合同台帐股份公司签订统购备件合同台帐合同类别合同类别 统购备件合同主要由装备部负责执行，由装备部负责下达备件送货计划、催货办理委托

8、付款函；子公司按合同要求负责备件到货的验收及使用跟踪，出现异常情况及时与装备部联系，并按装备部书面委托函要求办理合同付款。子公司评审并经分管领导审核后报股份公司装备部装备部组织评审并报股份公司领导审批后执行 子公司保全处根据各生产单位申报情况初步评审并编制本公司采购计划 审批结果反馈给子公司分管领导和保全处 3 3、统购备件：、统购备件：由装备部负责采购或书面委托采由装备部负责采购或书面委托采购，流程如下：购，流程如下：上报装备部月度备品配件统购计划申报格式 该表要求每月该表要求每月3 3日前上报日前上报装备部相关分管人员。装备部相关分管人员。子公司上报装备部每月统购备件计划（示例）子公司上报

9、装备部每月统购备件计划（示例）装备部评审后公司领导批复的统购备件计划装备部评审后公司领导批复的统购备件计划OA内网装备部管理动态批复后的各公司备件计划在公司内网进行发布批复后的各公司备件计划在公司内网进行发布装备部负责统购备件的订货（计划下发）装备部负责统购备件的订货（计划下发）统购备件付款流程统购备件付款流程按合同要求进行扣款或退回依据合同不合格不合格合格合格保全处经办人填写申请汇款单处领导审核公司分管领导和总经理审批财务处付款反馈保全处 1、铆焊件、非标加工件；、铆焊件、非标加工件； 2、石灰石（砂岩、熟料等）破碎机锤轴、板、石灰石（砂岩、熟料等）破碎机锤轴、板锤用各种衬板、篦子板、反击板

10、、承击砧、三角砧、锤用各种衬板、篦子板、反击板、承击砧、三角砧、齿（轧）滚、刮板等；齿（轧）滚、刮板等； 3、收尘类、风机（叶轮）类、泵类、空压机、收尘类、风机（叶轮）类、泵类、空压机、液压、气动备件；液压、气动备件； 4、堆取料机及各种输送设备备件；、堆取料机及各种输送设备备件；委购备件委购备件范围：5、CK450立磨部分备件；立磨部分备件；6、起重设备、装（卸）车（船）机等备件；、起重设备、装（卸）车（船）机等备件；7、制动器、联轴器、液力偶合器等备件；、制动器、联轴器、液力偶合器等备件；8、铁路专用备件等；、铁路专用备件等；9、余热发电系统用备件、余热发电系统用备件;10、各种备件修复；

11、、各种备件修复；11、装备部书面委托采购的其它备品配件；、装备部书面委托采购的其它备品配件；注：上述注：上述1至至10项的委购备件范围均不含事故备项的委购备件范围均不含事故备件、统购备件。件、统购备件。委购备件分为：零星备件渠道备件由子公司自行签订合同采购1、股份公司签订年度渠道合同，作为指导价供各子公司参考，子公司可参考采购；2、如子公司在当地有优势采购（价格低于渠道合同），子公司可自行签定合同采购。渠道备件合同：（1）渠道备件合同是指股份公司为发挥集团规模采购优势、降低备件采购成本与相关供应商签订的合同，主要为空压机、液压气动元件、铆焊件、非标加工件、袋收尘等备件合同。（2）装备部要随时跟

12、踪、掌握、了解渠道合同的执行情况，各使用单位要做好反馈，如发现备件性价比优于上述渠道备件合同所规定的供应商，要及时对原有供应渠道进行调整和优化。（3）渠道备件合同实行动态管理，如子公司能够采购到性价比优于渠道备件合同规定的备件，子公司可另行选择供货渠道采购，其采购价格不得高于渠道价，如高于渠道价，责令相关责任人进行赔偿。股份公司签订的渠道合同股份公司签订的渠道合同GFBJ11050GFBJ11050股份公司签订的渠道合同股份公司签订的渠道合同第三章：备品配件采购管理第三章：备品配件采购管理 一、采购的原则一、采购的原则二、采购的方法二、采购的方法三、采购合同的签订三、采购合同的签订四、备品配件

13、监督管理四、备品配件监督管理一、采购的原则一、采购的原则 备品配件采购管理应本着“公开、公正、公平、透明”的原则，按照“行为制度化，工作透明化，效益最大化”的工作思路，依据备品配件采购计划，以不断优化、稳定供应渠道入手来开展备品配件采购工作 。二、采购的方法二、采购的方法 1、招标采购。、招标采购。凡本公司设备运行所用备件其需求凡本公司设备运行所用备件其需求量较大的备件采购行为都应进行招标，招标须有三家量较大的备件采购行为都应进行招标，招标须有三家或三家以上的备选渠道，特殊情况下也可以为两家或三家以上的备选渠道，特殊情况下也可以为两家（如只有两个合格的备选渠道）。（如只有两个合格的备选渠道）。

14、2、议标采购。、议标采购。对一些备件规格、型号与前期采购时对一些备件规格、型号与前期采购时一样，且前期所采购备件使用质量比较正常，价格合一样，且前期所采购备件使用质量比较正常，价格合理，经批准后可以进行议标采购，议标采购重点是对理，经批准后可以进行议标采购，议标采购重点是对供应商所供产品进行分项报价，对成本进行细化，以供应商所供产品进行分项报价，对成本进行细化，以进一步降低采购费用。进一步降低采购费用。3、比质比价采购。、比质比价采购。对于批量少的零星采购，采购时对于批量少的零星采购，采购时可通过传真等方式进行比质比价采购。可通过传真等方式进行比质比价采购。4、下列情况不需招（议）标及比质比价

15、，采购时与、下列情况不需招（议）标及比质比价，采购时与供应商直接商谈：供应商直接商谈：1、采购的设备备件只能从唯一渠道获得。、采购的设备备件只能从唯一渠道获得。2、采购的备件由公司相关子公司自制。、采购的备件由公司相关子公司自制。3、国家政策规定定点采购的备件。、国家政策规定定点采购的备件。三、采购合同的签订三、采购合同的签订 1. 1.禁止无合同采购禁止无合同采购 2.2.备品配件合同签订要有会签单，报公司总经备品配件合同签订要有会签单，报公司总经理审批，经公司委托代理人签字后方可盖章执行。理审批，经公司委托代理人签字后方可盖章执行。 由于合同的种类繁多，作用也不尽相同，所以内容差异很大，不

16、可能穷尽所有。基本的要素： 一、当事人信息：一、当事人信息：主要包括姓名（名称），住所，联系方法等 二、标的：二、标的：合同为何而立，标的就是关键。 三、价款：三、价款：为实现标的交易而需要支付的价款，包括付款方式、条件、定金等等。 四、履行因素：四、履行因素：包括期限、地点、方式等等。 1、备件合同的规范性合同签订的基本要素： 五、违约责任：五、违约责任：违约金、定金、赔偿金、免责等等内容。 六、解决争议的方式：六、解决争议的方式：明确仲裁还是诉讼。如果选择仲裁的，条款应符合仲裁法的规定。 七、合同生效条款：七、合同生效条款：生效或者失效的条件以及无效的免责等等。 八、附件：八、附件：记载本

17、合同的附件种类、数量、效力等。 标准备件采购合同标准备件采购合同合同评审会签表合同评审会签表 合同名称签约对方签约本方合同评审意见：如采购的依据、如何选择厂家、如何谈价格，内容要如实合同签订部门负责人： 合同执行人： 合同主要条款： 如：合同总价、交货时间、交货地点、付款方式 合同审查相关部门公司领导审批：【特别提示】1、签字人已知悉公司下发的合同评审须知；2、签字人已根据其职责要求认真地审核了该拟签合同；3、签名不签署意见的，视为认可上述合同评审意见和合同内容；4、修改意见可以附背面。 备品配件采购合同签订流程备品配件采购合同签订流程 附合同文本合同管理及财务部门采购经办人员填写合同评审表

18、设备管理部门分管领导 其它相关部门 分管领导 采购部门执行子公司主要领导 合同管理及财务部门 审批盖合同章 存档 第四章：备件风险管控案例分析案例之一：委托采购备件价格高于渠道合同价格。案例之一：委托采购备件价格高于渠道合同价格。子公司合同子公司合同渠道合同渠道合同存在问题：签订备件合同个别备件价格超出渠道合同单价案例之二：备件使用未达到合同签订周期，未索赔案例之二：备件使用未达到合同签订周期，未索赔处理。处理。存在问题：高压泵采购合同约定质保期限为3个月，实际使用在2个月就进行了更换，对个别未能达到质保期限的，未能严格按合同条项向供应商进行责任追究。案例之三：案例之三： 合同文本不规范，编制

19、不严谨。合同文本不规范，编制不严谨。合同签订日期为*月，而交货日期为合同生效后一周，交货期无法明确，跨度较大。 采购人员对合同的编制不严谨，审核不严，导致合同日期不规范，交货期为合同签订一周，合同即可在1日执行也可以在30日执行，跨度大。 不规范文本一合同签订日期较交货时间晚。合同为补充合同或者经办人对合同编制不严谨，导致交货时间较合同签订时间还晚。 不规范文本二 合同签订中对相关条合同签订中对相关条款约定不严谨，款约定不严谨， 如加工如加工件件“视图纸视图纸”未将图纸作未将图纸作为附件盖章或者签字。为附件盖章或者签字。 不规范文本三案例之四：备件合同版本格式不一，版本较多。案例之四：备件合同

20、版本格式不一，版本较多。版本一版本二版本三2012年1月份合同抽查案例引以重视、及时整改、彻底杜绝引以重视、及时整改、彻底杜绝问题一：合同会签审核不严谨，日期错误。问题一：合同会签审核不严谨，日期错误。会签时间为2011年10年31，合同签订时间为2012年12月1日,今天才2012年3月13日。问题二：备件合同会签单评审不规范。问题二：备件合同会签单评审不规范。会签单没有备件采购的具体原因、询价单位、比价情况以及最终的价格来源问题三：比质比价不规范。问题三：比质比价不规范。报价单无报价日期问题四：合同文本不完善。问题四：合同文本不完善。备件规格型号全部为“铰刀型号”。问题五：未严格执行公司备件采购要求，对大额问题五：未严格执行公司备件采购要求，对大额备件采购未进行报批。备件采购未进行报批。单价超2万元的备件未上报公司审核批复。问题六：合同质保期约定不规范。问题六：合同质保期约定不规范。质保期为自开票日起质量保证期为3个月和6个月。管理建议：管理建议：1 1、加强对备件管理制度的学习、加强对备件管理制度的