东银发展宣传手册

1、 东银发展（控股）有限公司东银发展（控股）有限公司 公司简介公司简介 组织架构组织架构 过往过往业绩业绩 业务优势业务优势 业务简介业务简介 目目 录录东银发展（控股）有限公司东银发展（控股）有限公司公司简介公司简介 东银发展（控股）有限公司简介东银发展（控股）有限公司简介 东银发展（控股）有限公司（以下简称“东银发展”）是中国东方资产管理公司（以下简称“东方资产”）在香港设立的全资子公司，是东方资产战略目标的重要一环，立足于香港，利用香港国际金融中心的战略地位，发挥境内外两个市场、两种货币互通的优势,成为连接东方资产多类金融业务与境外投资机构及资源的桥梁。东银发展的业务范围包括股权投资、融资

2、贷款、资产管理、财务顾问、管理咨询、房地产投资等。东银发展拥有充沛的资金支持和丰富并不断拓宽的各类渠道资源，具备灵活的投融资决策机制和健全的内部管理制度，是一家具有提供全面金融解决方案能力的综合性投资公司。 东银发展秉承东方资产以效益为中心的经营理念和以“科学管理、稳健经营、优质服务、创新发展”为主要内容的企业质量管理方针。建立起以绩效为导向的激励约束机制、优化机构布局、整合业务流程、合理配置资源。同时，制定了科学有效的内控制度，强化风险管理，确保稳健经营。 东银发展（控股）有限公司东银发展（控股）有限公司公司简介公司简介 母公司简介母公司简介 东方资产成立于1999年，是经国务院及中国人民银

3、行批准设立，具有独立法人资格的国有独资金融企业。公司注册资本人民币100亿元，由财政部全额拨入。东方资产成立之初，以保全国有资产、防范和化解金融风险、促进国企改革为使命，开展了不良资产管理与处置、政策性债转股和风险金融机构托管业务。近年来东方资产开始商业化转型，从单一处置银行不良资产的政策性金融机构，成功转型为自主经营、自负盈亏和可持续发展的商业化综合金融服务集团，旗下拥有保险、证券、信托、租赁、信用评级和资产管理等多种金融服务业态，为客户提供各种金融服务。 东方资产在全国26个中心城市设有25家办事处和1家经营部，在境内外控股和持股公司包括中华联合保险控股股份有限公司、东兴证券股份有限公司、

4、大业信托有限责任公司、中国外贸金融租赁有限公司、邦信资产管理有限公司、东银发展（控股）有限公司、中国东方资产管理（国际）控股有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司、邦信惠融投资控股股份有限公司，业务涉及不良资产收购与处置、投资银行、融资服务、权益类投资、私募股权投资、实业投资、信用增级、财务顾问等领域，成为了综合性金融控股集团。 东银发展（控股）有限公司东银发展（控股）有限公司公司简介公司简介东银发展旗下企业简介东银发展旗下企业简介 东银实业（深圳）有限公司（以下简称“东银实业”）是东银发展在国内设立的全资子公司，是东银发展在国内开展投融资等金融服务的平台，公司总部设在深圳，在北京设立分公司，

5、业务涉及不良资产收购与处置、投资银行、融资服务、权益类投资、私募股权投资、实业投资、信用增级、财务顾问等领域。2012年东银实业发起设立了深圳东盈瑞通合伙企业（有限公司合伙）、深圳东晟通合伙企业（有限合伙）两家基金管理公司，管理的资金规模50亿元。 东银实业全资设立的深圳东银正同投资管理有限公司已获深圳前海管理局设立批准，东银实业将利用深圳前海特殊的金融政策和东银发展在香港的资源优势，进一步全面提升金融服务能力。东银发展（控股）有限公司东银发展（控股）有限公司 组织架构组织架构中国东方资产管理公司东银发展(控股)有限公司东银实业(深圳)有限公司100%100%100%东盈瑞通东银正同东晟通东银

6、实业北京分公司瑞东盈东盈通东源川东盈诚东盈冠东盈瑞城东银发展（控股）有限公司东银发展（控股）有限公司东耀伊海 作为投资顾问全程组织策划了目前国内最大煤电企业（中国500强企业）的并购重组。运用夹层融资手段，介入了高品位的矿资源项目的融资，采用“股权+债权+远期选择权”的模式开展业务，既可加强项目风险控制，获得相应的短期融资收益；又可通过保留选择权以分享中长期的投资收益（如未来项目成功IPO后所带来的股权投资收益）。实现了投资业务高收益，年平均回报率超过30%，业绩表现高于行业平均水平。实现了投资业务多元化，目前投资领域包括了实业并购（占投资总额32%）、房地产（30%）、物流（14%）、资源（

7、11%）、民生消费（11%）、金融（2%）等。 参与了香港二级证券市场，业绩表现超越同期恒生指数和国企指数。 发起设立了深圳东盈瑞通有限合伙企业和深圳东晟通有限合伙企业两家基金管理公司，管理资金规模达50亿元。 过往业绩过往业绩东银发展（控股）有限公司东银发展（控股）有限公司 综合金融平台优势：东银发展依托东方资产及其旗下的保险、证券、金融租赁、信用评级等平台进行投融资和资产管理业务，可为境内外投资者提供全面的金融服务方案及多样化的投资机会。 不良资产收购及处置的优势：东方资产作为中国四大资产管理公司之一，已经在不良资产处置此领域拥有超过12年的经验。作为东方资产旗下子公司，东银发展延续了母公

8、司在不良资产处置领域的专业。东方资产与包括建、工、华夏、光大在内的银行及信托机构进行过广泛合作；与中国银行等多家主体金融机构建立了战略合作关系。东银发展将直接为境内外投资者提供上述合作伙伴所带来的投资机遇。 资产管理优势：东银发展发起设立了两家基金管理公司，依托东方资产强大的金融实力及广泛的金融网络，可为客户提供安全、优质的财富管理服务。 地理优势：东银发展地处香港，利用香港国际金融中心地位和发达的金融业的优势，连接国内与国际市场，能为境内外业务对接提供全方位的金融服务。 业务优势业务优势东银发展（控股）有限公司东银发展（控股）有限公司 业务简介业务简介投资业务投资业务 股权投资股权投资 组织

9、私募股权基金（PE）对拟上市企业股权进行投资。 作为合格投资人对境内外上市企业向特定对象定向增发的上市公司股权进行投资。 作为可转股债的买受方对境内外上市企业发行的可转股债进行投资。 不良资产投资不良资产投资 直接或共同组建投资平台的方式，进行国内不良资产的收购、管理和处置。 项目投资项目投资 通过股权投资或并购重组的方式，对能源、农牧、快消品、医药、房地产等项目进行直接投资。东银发展（控股）有限公司东银发展（控股）有限公司 投资方式投资方式 直接进行股权投资、并购重组、收购资产或项目。 先进行融资支持，帮助项目解决短期流动性的问题，建立业务联系和互信机制后，通过债转股或部分债转股的方式进入项

10、目的股权。 通过发行集合信托产品，东银发展以次级或劣后投资收益人的身份参与项目投资。 通过发行基金，东银发展以基金管理人及享有超额分配收益的有限合伙人双重身份参与项目投资。 业务简介业务简介东银发展（控股）有限公司东银发展（控股）有限公司融资业务融资业务委托贷款 通过委托商业银行向符合贷款条件的企业提供融资服务，进一步拓宽企业融资渠道，提升企业竞争能力。贷款利率、期限等可自行商定，操作灵活，服务全面。信托融资 通过次级或劣后投资受益人的身份参与集合信托计划，或参与单一信托计划，为项目提供融资。夹层融资 通过“股权+债权+远期选择权”的模式开展业务，加强项目风险控制，获得相应的短期融资收益；同时

11、通过保留选择权以分享中长期的投资收益。过桥融资 商业银行已审批通过并出具批贷通知书，但暂时需要完善用款手续方可放款的项目，对用款方提供融资支持。 对收购东方资产或其他资产管理公司不良资产实际收购方提供融资支持。 业务简介业务简介东银发展（控股）有限公司东银发展（控股）有限公司 资产管理资产管理 东银发展借助与商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融保险机构建立的良好合作关系与渠道，通过发起设立基金管理公司，募集资金，开展风险可控的投融资业务。募集资金来源包括但不限于：东银发展出资、合作伙伴出资、银行渠道募集及理财资金池对接、信托公司渠道募集、向特定高端客户募集等。基金类型主要包括私募股权基

12、金、资源类重组基金、不良资产优化基金、优质房地产基金等。 东银发展通过发基金管理公司并作为管理人，为东方资产及各类金融机构的金融活动提供通道服务。 东银发展以东方资产金融综合体为支撑，凭借广泛的金融网络、深厚的从业背景，利用地处香港国际金融中心的优势，通过设立资产管理公司，作为独立的资产管理人为客户提供财富管理和增值服务。 业务简介业务简介东银发展（控股）有限公司东银发展（控股）有限公司 资产管理示意图资产管理示意图：东银发展（有限合伙人）合作方（普通合伙人）资产管理人（有限合伙）基金1（有限合伙）基金2（有限合伙）出资人1：东银发展出资人2：合作方出资人3：银行募资渠道，理财资金池等出资人4：信托公司募集渠道出资人5：社会有实力的高净资产客户视管理资产决定是否选用拟上市股权类资产优化不良类资产矿产资源类资产优质房地产类资产 业务简介业务简介东银发展（控股）有限公司东银发展（控股）有限公司 财务顾问财务顾问 东银发展借助自身与东方资产系