09_流程文件及流程图绘制标准

1、流程变革项目实战训练营（二期）公众号微信学习交流群微课直播慕名而来，满载而归流程创造价值，创新打破常规慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师谈概念：什么是流程图从定义可以看出几点：只要有事情和任务，流程就自然会有 并不是所有的流程都适合 用流程图的方式去表现 适合用流程图去表现的流 程是一定程度固定的，有 规律可循 流程中的关键环节不会朝 令夕改慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师谈分类：流程图有哪些类型慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师

2、慕名课小叨老师慕名课小叨老师谈要求：流程图有哪些基本要求使用的元素尽可能少表达的信息尽可能清晰直观易懂从上至下，从左至右绘图脉络清晰，避免流线交叉布局清晰重要的流程不遗漏有描述的流程必须完整逻辑完整反映用户真实 需求符合用户操作习惯用户视角慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师统一约定的符号及定义慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师从上至下，从左至右的流向顺序流程开始动作1动作2流程结束流程开始动作1动作2流程结束流程开始动作1动作2流程结束慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名

3、课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师路径符号应避免相互交叉动作1校验1是否通过是动作2否校验2是否通过是动作3否动作1校验1是否通过是动作2否校验2是否通过是动作3否慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师慕名课小叨老师同一路径，箭头只能有一个校验用户 是否成功进入主页是提示错误原因是否失败 超过3次显示 验证码录入框否是否校验用户 是否成功进入主页是提示错误原因是否失败 超过3次显示 验证码录入框否是否用户的视角让流程图为用户体验服务产品流程是为了帮助用户更好地完成任务时刻保持以用户的视角去设计流程更容易提前发现用户可

4、能会遇到的问题明晰的主线让流程图脉络更加清晰国内机票预订流程预订开始预订结束选择预订类型及出 行人是否继续是 进入填写订单页面返回查询结果页面 并定位到之前所选 航班位置重新选择航班否展示查询结果、全不显示任何差旅政策标准等 天最低价航班信息根据鼠标滚动确认 参考出发时间航 班，提示前后1小 时内最低价航班预订航班是否违规是提示违规项目提示预定完全合规否主流程开始任务执行任务完成任务关键校验自动匹配、选择政 策执行标准通过失败提示不通过结束 流程图以开始任务为起点，完成任务为 终点 按照常规情况顺利完成任务的动作序列 构成主流程 非顺利流转或用于处理异常情况的动作 序列构成辅助流程合并同类项让

5、流程图更加简约执行任务关键校验1通过失败提示不通过结束关键校验2通过失败提示不通过结束执行任务关键校验1通过不通过关键校验2通过失败提示不通过结束优化前优化后用户场景说明让读者更加容易理解提交并生成订单审批完成是否审批通过是反馈申请人审批未 通过Offline推送待审批 消息给TMC否短信或邮件 提请审批人审批是结束否自动取消订单触发出票流程选择审批人是否支付成功是结束否选择公司账户支付订单是否需要 审批用户场景： 行政助理小兰帮销售部同事 小明提交了一张机票订单： 1、该张订单是否需要审 批？需要的话由谁审批？ 2、审批通过如何处理？审 批不通过如何处理？用描绘开启流程的情景户 场简述可能的

6、后续场景景要 点避免仅描述一种用户场景案例三：流程图绘制实战练习-异常问题处理流程图政策或者由流程文件和标准文件集合成的、对某个特定的业务范围进行规范的文件公司流程标准体系：l涵盖公司运营中所有流程、标准和制度l但不含IT技术标准、工程技术标准、薪酬标准。活动超过5个，参与岗位超过2个时即可使用流程文件；流程类文件制度类文件标准类文件对结果进行界定时，使用标准类文件；简单的，单个岗位的操作过程，也可以使用标准类文件6.1 文件编制文件分类6.2 文件编制文档信息流程文件名称命名方式：公司名称+*业态+业务名称+流程，如文件仅适用于独立区域的，则需标注区域。由知识管理员编号该项工作的主责任部门，

7、一级部门职能类别按零售价值链各环节分为：发展、投资、商品、生鲜、招商、营运、物流、业态管理、信息、人力资源、财务、控制、资金结算、法律、公司事务、防损、调查、行政；领域类别分为：扩张、业态（新店开业/旧店优化）、商品/供应链（商品管理、供应商管理、物流）、协同、品牌、组织与管控、人员与文化、财务管理、信息化、风控体系形式类别分为：指南（战略、策略、行动方案）、指引（制度、流程、标准）、工具（方法、模板、表格）、技能（商品知识、工作经验、最佳实践、技巧）、应知应会、新闻、情报、计划、文化；知识类别：事实知识、技能知识、原理知识、人际知识编写文件的人报批日期新文件则填“新文件创建”，如有试行要求，

8、则需对试行要求做出说明部门内部文件：部门负责人签发业务单元内跨部门文件：业务单元总经理签发总部跨部门或跨业务单元执行文件：管理该业务的执委签发批复日期签发人的批复意见每一版本的文件编写人每一版本的执行日期版本号：V+数字.0（年份）小数点前的数字：表示第几个版本年份：请填写该版本生效的年份简要填写每一次变更的原因、变更的主要内容，以便文件查阅者理解业务变化过程对文件的字体字型要求，编写文件时需将此内容删除。6.2 文件编制文档信息流程运行的目的全国？总部？某个业务单元？某个城市？某个店？某个品类？子流程、衔接流程、标准、制度等等文件排版要求：页边距设置：上：2CM； 下：1.5CM；左：2CM

9、； 右：2CM。文档行间距：多倍行距、1.25倍；页眉：图片大小：高度：2.85CM；宽度：17.01CM；页脚：第m页 共n页：字体：小五宋体。正文：五号宋体；数字：times new roman。6.2 文件编制文档信息6.3 文件编制流程类文件文件结构流程规则流程涉及部门及人员职责流程图流程描述该业务过程中的重大原则、关键控制原则整项工作过程中均须遵循的原则、标准尽量到岗位不能明确到岗位的，可以描述到部门6.4 文件编制流程图横向：岗位、部门纵向：流程阶段流程图格式绘制要求（图例）基本原则可行操作 闭环的，不能断线流程步骤必须是“动词名称” 或“动词”流程角色尽可能到岗位箭头不 要向左，

10、避免交叉，尽可能避免拐弯岗位的排列按级别从上到下（或者按岗位在本流程中的权限），然后客户、分包方、第三方在下面结束步骤后面要么接“结束符号”，要么衔接“流程转接符号”流程图可超出界面步骤可以错列，也可以直列活动框直接描述流程步骤即可，可在流程描述里详细表达。 6.5 文件编制流程描述对应流程阶段对应活动框的顺序编码。如本流程包含两个子流程，则子流程1从1001开始编号，子流程2从2001开始编号。动词+名词描述中涉及表单时，应将表单编号附后。流程过程中涉及的表单，均应附在流程描述的最后。l问题问题1 1：“岗位职责岗位职责”与与“流程描述流程描述”混淆混淆 l问题问题2 2：“流程规则流程规则”与与“流程描述流程描述”混淆混淆 l问题问题3 3：“