物业管理软件--数据初始化模板说明(1)

1、数据初始化模板说明前言任何一个系统的正确使用，与前期的数据初始是不可分割的，如何既快捷又准确的对管理信息系统进行数据初始化，是产品成熟度的一个重要的考核标准。对于物业管理行业，基础数据初始化数据量之大是可想而知的。本物业软件提供了大量的Excel数据模板，可为我们在使用软件之前快速的建立好系统基础数据和业务数据。下面主要从几个角度来介绍模板的使用： 模板Excel文档的获取导入说明指定模板在哪个功能点下获取或者把整理好的数据导入到系统 导入之后数据维护功能对于导入的数据，在哪个功能点维护 数据模板使用注意事项在录入模板数据内容时的注意事项 模板导入前的前置条件在导入指定模板前，必须导入的其他模

2、板1 人事管理1.1 人事_公司部门岗位人员信息1.1.1 模板格式公司公司代码部门部门代码岗位岗位代码姓名性别民族出生日期政治面目户口所在地手机号码居住地址紧急联系人紧急联系电话工号1.1.2 模板说明模板文件人事_公司部门岗位人员信息.xls导入功能点系统管理-数据导入-精简版基础数据导入-人事数据 公司部门岗位人员信息导入后数据维护功能点人事管理-部门信息-公司和部门设置维护公司、部门、岗位、人员人事管理-员工管理-员工信息维护 人员注意事项 在导入员工信息时，最好给的工号，对于给的工号的员工，在分配使用帐号时，系统自动按照工号作为登录帐号，否则用员工名称作为登录帐号前置模板无必须/可选

3、必须2 房产管理2.1 房产_楼栋房间数据2.1.1 模板格式楼栋信息单元信息楼层编码房间编号建筑面积使用面积2.1.2 模板说明模板文件房产_楼栋房间数据.xls导入功能点系统管理-数据导入-精简版基础数据导入-空间数据 项目楼栋房间信息导入后数据维护功能点房产管理-房产信息-房产信息维护项目、楼栋，房间信息注意事项 在给房屋编号时，对于小区或者别墅、公寓，最好按照 楼栋+- +单元 + - + 楼层 + 房屋序号 对于写字楼: 楼栋 + - + 楼层+房屋序号前置模板无必须/可选必须2.2 仪表_房间仪表信息2.2.1 模板格式房间号安装位置倍率仪表种类最大刻度当前刻度标准价格超额价格2.

4、2.2 模板说明模板文件仪表_房间仪表信息.xls导入功能点系统管理-数据导入-精简版基础数据导入-仪表数据 房屋仪表数据导入导入后数据维护功能点房产管理-仪表管理-房屋仪表设置维护每个房间的仪表信息注意事项 如果需要收取能源费用，则必须导入本模块数据 仪表总类包括: 热水表、冷水表、中水表、电表煤气表、空调电表、天然气表 如果在导入时提示没有给的仪表种类，则需要通过【房产管理-仪表管理-仪表规格】生成物业项目的仪表种类前置模板在 房产_楼栋房间数据 导入之后必须/可选必须2.3 仪表_公共区域仪表信息2.3.1 模板格式仪表种类安装位置倍率当前刻度标准价格超额价格最大刻度最小用量2.3.2

5、模板说明模板文件仪表_公共区域仪表信息.xls导入功能点系统管理-数据导入-精简版基础数据导入-仪表数据 公共区域仪表数据导入导入后数据维护功能点房产管理-仪表管理-公共区域仪表设置维护每个项目的公共区域仪表信息注意事项 如果公共区域能源消耗，则必须导入本模块数据 仪表总类包括: 热水表、冷水表、中水表、电表煤气表、空调电表、天然气表 如果在导入时提示没有给的仪表种类，则需要通过【房产管理-仪表管理-仪表规格】生成物业项目的仪表种类前置模板在 房产_楼栋房间数据 导入之后必须/可选可选3 客户管理3.1 客户_信息3.1.1 模板格式客户名称性别邮箱出生年月客户类型客户性质身份证号码工作单位宅

6、电电话是否有钥匙紧急联系电话紧急联系人籍贯地址备注3.1.2 模板说明模板文件客户_信息.xls导入功能点系统管理-数据导入-精简版基础数据导入-业户数据业户数据导入导入后数据维护功能点业户管理-业户信息-基础信息维护维护业户信息注意事项 业户类型: 公司、个人 客户性质: 开发商、业主、租户、待缴单位、自用办公前置模板无必须/可选必须4 收费管理4.1 收费_收费分类4.1.1 模板格式上级分类分类名称分类代码英文名称备注4.1.2 模板说明模板文件收费_收费分类.xls导入功能点系统管理-数据导入-精简版基础数据导入-收费数据收费项目分类数据导入导入后数据维护功能点系统管理-收费项目配置-

7、收费项目分类维护收费项目分类信息和收费项目信息注意事项 在给收费项目分类时，可参照: 功能性服务费、代收代缴费、其他费用前置模板无必须/可选必须4.2 收费_收费项目4.2.1 模板格式收费项目分类项目名称项目代码英文名称是否能源收费项目备注4.2.2 模板说明模板文件收费_收费分类.xls导入功能点系统管理-数据导入-精简版基础数据导入-收费数据收费项目数据导入导入后数据维护功能点系统管理-收费项目配置-收费项目分类维护收费项目分类信息和收费项目信息注意事项前置模板无必须/可选必须4.3 收费标准导入由于每个公司的同一项目有多种标准，因此本系统当前没有提供针对 收费标准的Excel模板，请根

8、据 【系统管理-收费项目配置-收费标准定义】 进行维护。4.4 收费模板 导入4.5 应收_常规收费项目费用4.5.1 模板格式房间号业户名称收费项目所属期间开始时间截至时间单价金额备注标记单据号4.5.2 模板说明模板文件应收_常规收费项目费用.xls导入功能点系统管理-数据导入-业务数据导入-应收数据常规数据导入导入后数据维护功能点收费管理-应收款管理-应收款快速维护维护房屋的收费项目应收数据注意事项前置模板 在 业户入住 工作完成之后进行必须/可选可选4.6 应收_能源收费项目费用4.6.1 模板格式房间号业户名称收费项目所属期间开始时间截至时间单价金额备注上次表底本次表底用量标记单据号

9、4.6.2 模板说明模板文件应收_能源收费项目费用.xls导入功能点系统管理-数据导入-业务数据导入-应收数据能源数据导入导入后数据维护功能点收费管理-应收款管理-应收款快速维护维护房屋的收费项目应收数据注意事项前置模板 在 业户入住 工作完成之后进行必须/可选可选5 业户入住5.1 业户入住_业户房屋合同信息5.1.1 模板格式业户名称房间号计费面积合同起始时间合同终止时间计费开始时间计费截止时间收费项目模板合同类型备注5.1.2 模板说明模板文件业户入住_业户房屋合同信息.xls导入功能点系统管理-数据导入-业务数据导入-入住数据业户房屋合同数据导入后数据维护功能点业户入住-合同管理-合同

10、信息维护物业合同信息，包括房屋、合同收费项目注意事项合同类型:出租、出售前置模板在 业户入住模块之前所有必须的模板导入到系统之后才能导入本模板内容必须/可选必须6 客服管理6.1 业户报修信息6.2 公共区域报修信息6.3 业户投诉信息6.4 日常服务信息7 工程管理7.1 设备分类信息7.1.1 模板格式类型代码类型名称说明上级分类代码7.1.2 模板说明模板文件工程管理_设备类型.xls导入功能点系统管理-数据导入-标准版基础数据导入-工程数据设备分类数据导入导入后数据维护功能点工程管理-设备设施台帐-设备类型维护设备分类、设备信息、设备台帐注意事项类型代码:编码格式可参照 类型代码+序号

11、前置模板必须/可选7.2 设备信息导入7.2.1 模板格式设备编码设备名称设备分类代码7.2.2 模板说明模板文件工程管理_设备信息.xls导入功能点系统管理-数据导入-标准版基础数据导入-工程数据设备信息数据导入导入后数据维护功能点工程管理-设备设施台帐-设备类型维护设备分类、设备信息、设备台帐注意事项类型代码:编码格式可参照 管理处代码 + 类型代码+序号前置模板必须/可选7.3 设备台帐信息导入7.3.1 模板格式设备编号设备名称安装位置出厂日期专业系统电机型号技术状态启用日期制造厂商所属设备代码出厂编号原值现估值用途技术参数维修记录运行班组备注7.3.2 模板说明模板文件工程管理_设备

12、台帐.xls导入功能点系统管理-数据导入-标准版基础数据导入-工程数据设备台帐信息数据导入导入后数据维护功能点工程管理-设备设施台帐-设备类型维护设备分类、设备信息、设备台帐注意事项类型代码:编码格式可参照 所属设备代码+序号前置模板必须/可选8 采购管理8.1 供应商信息8.1.1 模板格式供应商编码供应商名称供应商分类名称供应商简称发展日期8.1.2 模板说明模板文件库存管理_供应商.xls导入功能点系统管理-数据导入-标准版基础数据导入-采购数据供应商信息导入导入后数据维护功能点采购管理-供应商信息-供应商维护供应商分类和供应商信息注意事项前置模板必须/可选9 库存管理9.1 物料分类信

13、息导入9.1.1 模板格式分类编码分类名称9.1.2 模板说明模板文件库存管理_物料分类.xls导入功能点系统管理-数据导入-标准版基础数据导入-库存数据物料分类信息导入导入后数据维护功能点库存管理-基础设置-物料分类维护物料分类和物料基础信息注意事项前置模板必须/可选9.2 物料信息导入9.2.1 模板格式物料编码物料名称规格型号分类编码库存上限库存下线订货批量订货周期订货批量规则标准价格主计量单位名称ABC分类存货自定义项1启用日期税率9.2.2 模板说明模板文件库存管理_物料.xls导入功能点系统管理-数据导入-标准版基础数据导入-库存数据物料信息导入导入后数据维护功能点库存管理-基础设

14、置-物料分类维护物料分类和物料基础信息注意事项前置模板必须/可选9.3 库存物料台帐导入9.3.1 模板格式仓库编码物料编码结存数量结存单价结存金额单据类型供货商经手人入库时间9.3.2 模板说明模板文件库存管理_台帐.xls导入功能点系统管理-数据导入-标准版基础数据导入-库存数据库存物料台帐信息导入导入后数据维护功能点库存管理-库存帐表-查询库存台帐查询库存物料台帐情况和出入库明细及核算明细注意事项前置模板必须/可选10 财务管理11 保安管理11.1 突发事件导入11.1.1 模板格式事件标题发现人发生时间事件内容处理结果11.1.2 模板说明模板文件安防_突发事件.xls导入功能点系统

15、管理-数据导入-标准版基础数据导入-安防数据突发事件导入导入后数据维护功能点安防管理-保安管理-突发事件查询和维护突发事件信息注意事项前置模板必须/可选12 车场管理12.1 车位区域 导入12.1.1 模板格式区域编号区域面积说明12.1.2 模板说明模板文件车场_区域.xls导入功能点系统管理-数据导入-增强版数据导入-车场数据车位区域 导入导入后数据维护功能点车场管理-车场信息-车位信息维护车位区域和车位信息注意事项前置模板必须/可选12.2 车位 导入12.2.1 模板格式车位编号车位面积说明区域12.2.2 模板说明模板文件车场_车位.xls导入功能点系统管理-数据导入-增强版数据导

16、入-车场数据车位 导入导入后数据维护功能点车场管理-车场信息-车位信息维护车位区域和车位信息注意事项前置模板必须/可选12.3 车位租赁合同 导入12.3.1 模板格式号码申请数量申请日期联系人联系电话租用地上数量地下数量买断车位车位有效日期起始车位有效日期结束车位租金合计车位管理费合计合计业户签名业户签名日期客服部签名工程部签名磁卡领用签名磁卡按金12.3.2 模板说明模板文件车场_租赁合同.xls导入功能点系统管理-数据导入-增强版数据导入-车场数据车位租赁合同数据 导入导入后数据维护功能点车场管理-车场信息-车位申请维护租赁合同注意事项前置模板必须/可选13 租赁管理13.1 租赁合同信

17、息 导入13.1.1 模板格式合同号房间号业户名称甲方建筑面积使用面积合同开始时间合同结束日期收费周期单价月租金年租金租赁用途租金收取方式总价预计入住日期管理费预付管理费合同保证金预付保证金合同到期日期年限免租期数免租周期违约金月滞纳金比例结算方式辅助结算方式结算类别年租金增长日期年租金增长比例甲方代理人甲方电话乙方代理人乙方电话客户注册地址法人签订日期合同附件代码13.1.2 模板说明模板文件合同管理_租赁合同.xls导入功能点系统管理-数据导入-标准版基础数据导入-租售管理租赁合同数据 导入导入后数据维护功能点租售管理-租赁管理-合同申请维护和审核租赁合同信息注意事项前置模板必须/可选14 电话管理14.1 电话基础档案 导入14.1.1 模板格式号码业户名称房间号使用方式开通日期撤销日