工程类供应商管理流程(版)

1、工程类供给商治理流程最新修订版编制日期审核日期日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人审批人更新?供给商信息库?集团履约评估估评约履商应供工程部、本钱、设也与考察评价设计/本钱/工i目部/客服物业需要时参与1目的标准工程类供给商治理,提升采购效率与质量,开展与供给商的战略合作关系,为集团开展提供支持.2 适用范围适用于集团及集团下属子公司以下简称一线公司工程类供给商治理,其他供给商治理可参考本治理流程.3 定义与分类3.1 工程类供给商包括：工程施工类含属营销展示、样板房装修工程、材料/设备采购类、工程效劳类指造价咨询、工程监理、检验检测、技术评估等供给商,以下简称“供给商.3.2 供给商

2、分类包括：A级战略供给商、B级战略供给商、合格供给商、审批中供给商、不合格供给商、黑名单供给商.分别定义如下：3.2.1 A级战略供给商：B级战略供给商在?履约评估?为“优秀的,升级为A级战略供给商.并签订战略合作协议,颁发“A级战略供给商证书从认定之日起,有效期2年.期间无合作工程,期满降为“合格；期间有合作工程的,?履约评估?假设“不合格,期满降为“不合格,?履约评估?需在“合格等级以上,期满后可进入下一合作周期.3.2.2 B级战略供给商：满足?工程类战略供给商合作实施细那么实施细那么?条件,并经集团认定的战略供给商.；颁发“B级战略供给商证书,有效期2年.期间内未合作,等级降为“合格.

3、期间内有合作,?履约评估?需为“不合格那么等级降为“不合格等级.过程评估出现两次“不可接受,年度评估出现合格等级以下的,沟通后,没有改善的,降为“合格?履约评估?需在“合格等级以上,期满后可进入下一合作周期.3.2.3 合格供给商符合以下任意一项条件：近两年内,经考察评价合格,但未合作的供给商；近两年内有合作,且两年内累计履约评估合格率为100%勺供给商;超过2年未合作的、“战略供给商,降级为“合格供给商.3.2.4 审批中供给商符合以下任意一项条件：初始登记未经审批的供给商；超过2年未合作的“合格供给商,降级为审批中供给商.3.2.5 不合格供给商符合以下任意一项条件：考察评价为不合格,近两

4、年履约评估合格率100%勺供给商.3.2.6 黑名单供给商：在投标或合同履行过程中有欺诈、贿赂、申标等违法行为的；或定标后谈条件致使合同无法正常签约,在营销展示、业主交楼、产权办理等重大环节,严重不配合,给我方造成较大损失或恶劣影响的；或因质量问题被政府或行业机构通报或媒体曝光的供给商.或因其他原因经相关部门一线公司工程部、工程部、分管副总和集团开发治理中央一致认定划入黑名单的供给商.3.3 本制度中本钱、工程、设计治理部等未特别约定的,均指一线公司的职能部门4 责任4.1 集团招标领导小组4.1.1 指导供给商等级认定.4.1.2 审议集中战略采购、集团管控工程入围单位确定.4.1.3 审议

5、供给商治理类特殊事项.4.2 集团开发治理中央4.2.1 牵头组织集团相关部门参与一线公司集团管控类考察.4.2.2 牵头组织集团相关部门参与一线公司涉及品质效果项,如精装修总包、门窗、景观、客户敏感点材料类单位考察4.2.3 牵头组织A级战略供给商、B级战略供给商的考察、评级.4.2.4 牵头组织供给商的集团履约评估,制定分级评定标准.4.2.5 参与与涉及与品质效果有关的材料采购、营销展示、室内外精装修、景观工程的入围单位考察、履约评估.4.2.6 汇总一线公司及集团供给商履约评价结果,初步核定供给商等级,并按?知名地产公司国际集团经营治理关键事项权责手册?报批后,更新供给商综合等级或按系

6、统设置完成相关操作.4.2.7 负责集团的履约评估档案治理.4.2.8 组织建立、更新?供给商信息库?,负责检查和日常维护.4.2.9 组织集团层面供给商相关评级会议.4.3 集团本钱治理部4.3.1 参加集团重点管控招标工程入围单位考察.4.3.2 参与战略供给商考察.4.3.3 配合并参与供给商的集团履约评估.4.3.4 配合建立、核对、更新和维护?供给商信息库?.4.3.5 参与供给商相关评级会议.4.3.6 由集团主导的材料设备类战略和集采类供给商的治理由集团本钱部牵头负责.4.4 一线公司本钱治理部4.4.1 组织造价咨询效劳供给商的信息收集、考察评价、履约评估,录入、更新供给商信息

7、库中造价咨询效劳类信息.4.4.2 参与供给商考察评价、履约评估.4.4.3 参与供给商相关评级会议.4.5 一线公司工程治理部4.5.1 主责编制年度供给商引进方案.4.5.2 收集供给商信息,组织除战略集中采购供给商、造价咨询效劳外,其他供给商资格预审、考察,登记预审、考察结果,报入库审批.4.5.3 负责从?供给商信息库?中选择工程适合的供给商,按【知名地产公司国际集团经营治理关键事项权责手册】及集团招标治理文件报审批.4.5.4 组织供给商的一线公司履约评估,汇总一线公司评估结果,报集团开发治理中央,在系统设置完成相关操作.4.5.5 负责一线公司的供给商档案治理；录入并更新除战略合作

8、供给商外,其他供给商的根底信息到?供给商信息库?,发起供给商入库及定级流程.4.5.6 组织一线公司供给商相关评级会议.5 关键活动描述5.1 年度供给商引入及考核一线公司工程口负责人牵头,工程治理部主责每年初制定年度供给商引进计戈以满足本工程招标需要,报集团开发治理中央及本钱治理部审核后执行；年度供给商引进方案的完成情况纳入集团对一线公司的考核指标.集团开发治理中央每年年初负责制定?战略供给商年度方案?,报集团招标领导小组审核后执行.A级战略供给商需集团总裁确定,战略供给商的年度评估在每年年底进行年度评估.评估结果为“合格以上,方可继续合作.5.2 供给商信息收集5.2.1 一线公司工程治理

9、部通过各种渠道,例如：网上搜索、内部公告、内部相关部门或人员推荐、供给商自荐、同行推荐等方式收集供给商信息.在报审和录入时应注明供给商的“推荐人或获取渠道集团管控项必须填写推荐人,假设为库内单位,“推荐人应重新确定.5.2.2 供给商的根底信息收集,包括但不限于：供给商根本情况、特性描述、业务状况、经营业绩、提供的产品或效劳、工程营业额、财务状况、资信情况、纳税人信息；供给商能提供的效劳或产品概要；供给商资质满足工程需求含政府要求,证照齐全、重合同、守信用,信誉良好、治理标准；技术力量和资金实力雄厚,在本行业中有一定的知名度；近三年无重大质量事故,无重大平安事故；近三年与公司无诉讼；供给商与公

10、司合作情况、与其他供给商合作情况；供给商的类别、等级及等级调整记录；其他补充信息.5.2.3 供给商根底资料收集内容及标准：见附件?供给商调查表?、?资格预审需提供资料清单?、?景观单位资格预审需提供资料清单?中的详细要求.5.3 供给商资格预审5.3.1 一线公司工程治理部组织本钱、设计、工程部等对供给商根底信息进行资格预审.5.3.2 A级战略供给商、B级战略供给商不再需要进行资格预审环节.5.3.3 资格预审的内容,详见后附表?资格预审表?.一线公司可依据具体情况细化此表.须对入围单位拟派现场负责人所负责工程案例的真实性及该工程的质量、治理情况进行核实.5.3.4 一线公司工程治理部须逐

11、一核实重要证实文件的原件,假设为复印件须加盖供给商公章.重要证实文件包括但不限于:厅P资格预审的证实文件供给商类别1资质证书其中工程类还需提供平安生产许可证,材料设备类需提供生产许可证各类2营业执照各类3产品合格证材料设备类4产品专利证书材料设备类5近五年合作的代表工程合同主要局部各类6拟派工程经理、现场负责人所负责类似工程案例各类7经审计的财务报表、纳税人税务资质等各类8其它证实文件各类注：上表第7条,由财务部人员协助复核；假设无经审计的财务报表,由财务部人员征询其财务状况.相关部门有义务协助复核其他证实文件.5.3.5 资格预审得分?75分,方可成为待考察供给商,进入实地考察评价环5.4

12、供给商考察5.4.1 考察时间：原那么按年度供给商引进方案组织考察；当年度供给商引进计划不能满足需要,需提前制定新的引进方案,报集团开发治理中央和集团本钱治理部审核后,组织考察.5.4.2 入围考察对象：通过资格初审后的各类新引入供给商,和已进入?工程类供给商信息库?但两年内未与我司合作的由合格等级降为审批中的供给商.A级战略供给商、B级战略供给商不需要入围考察,可直接入围投标.5.4.3 考察组织：集团本钱部组织战略集中采购供给商考察；集团开发治理中央组织A级战略供给商、B级战略供给商的评级考察.一线公司本钱部组织对造价咨询效劳供给商考察；一线公司工程治理部组织除战略集中采购、AB级战略供给

13、商、造价咨询效劳以外其他供给商考察,编制考察工作方案,并按方案实施供给商考察评价.5.4.4 考察小组人员组成：集团重点管控招标工程中,由一线公司组织,原那么上由一线公司总经理带队,邀请集团、一线公司相关部门参加考察.战略及集中采购、集团造价咨询效劳工程,由集团本钱治理部组织,原那么上由集团本钱部总经理带队,邀请集团、一线公司相关部门参加考察.工程类战略供给商入围评级考察,由集团开发治理中央组织,集团分管工程高管带队,邀请集团其他相关部门参加考察.一线公司造价咨询效劳工程,由一线公司组织,集团委派本钱负责人带队,邀请集团、一线公司相关部门参加考察.其他招标采购工程,由一线公司组织,原那么上由工

14、程总经理及以上领导带队,工程、本钱、设计、财务人员参加.5.4.5 考察内容包括但不限于：现场复核营业执照和资质证书、财务审计报告、税务资质、平安生产许可证施工企业需复核原件,考察工程是否与拟招标工程特征根本吻合,考察工程的施工合同确认工程经理是否是投标单位拟派工程经理,机械设备、劳务人员来源、技术力量、类似工程的业绩、拟派工程班子成员的水平,所考察工程的治理和配合协作情况、其他业主评价等方面.现场考察工程施工质量、平安生产文明施工状况需附图片说明,考察其合同要求的工期方案误差等.对勘察、施工、监理单位考察,应对拟派工程经理或总监直接治理的工程,选择一个在建和一个已完工程工程要求与拟招标工程特

15、征根本吻合,进行考察.具体考察内容及标准详见附件?考察评审表?、?景观施工企业工程考察评定表?,参与考察人员评分并签字确认.一线公司可根据具体情况细化以上表单,对子项进行赋值,进行评审打分.战略供给商评级考察内容：公司考察；同对方指定工程经理工程实际负责人、分管领导会面；观摩工地.5.4.6 考察评价结果认定及供给商入库：经现场考察后,组织考察部门组织参与考察人员填写考察评审表,得分?80分,评审结论为合格；得分80分,评审结论为不合格.同一个部门参与评审打分人员不得超过总评审人数的50%考察组织部门负责录入评价为合格的供给商资料到?供给商信息库?,供给商资料包括营业执照、资质证书、供给商调查

16、表、资格预审表、考察报告含考察评审表、公司公章印鉴扫描件等,并发起入库审批流程.5.5 采购过程治理5.5.1 入围单位确实定：入围单位原那么上从?供给商信息库?中选择.各公司在选择入围单位时,A级战略供给商、B级战略供给商直接入围,其他优先从本公司?供给商信息库?中选择.使用集团?供给商信息库?中其他公司供给商时,如果供应商拟派工程治理班子与原引入公司一致,可以不经考察直接使用；如果工程治理班子不一致,须对拟派工程治理班子在建、已建工程考察合格后,按【知名地产公司国际集团经营治理关键事项权责手册】审批确定入围单位.假设上述方式不能满足本工程需要,须报集团工程招标领导小组会议审议同意后,确定入

17、围单位；但相关部门必须在一周内将新引入的单位登录入库.5.5.2 采购过程治理,详见【工程招标治理流程】.5.6 供给商履约评估5.6.1 履约评估时机：竣工履约评估：单项合同结算完成或工程竣工后三个月内其中精装修总包、入户门、木门、橱柜工程可在交付六个月内,相关部门组织完成履约评估工作.5.6.2 依据工程需要,一线公司可以组织进行其他过程评估.集团开发治理中心可根据工程类战略供给商遴选工作需求,发起履约评估.履约评估对象：参与工程的工程类供给商.履约评估的组织：履约评估包括一线公司评估、集团评估两局部.本钱委派负责人主责,本钱部组织完成一线公司造价咨询效劳类履约评估工作.一线公司工程分管领

18、导主责,工程治理部具体组织本钱、设计、工程、物业客服等部门对其他工程类供给商进行一线公司评估履约评估表单见附件.集团开发治理中央会同集团本钱治理部进行集团评估.集团本钱管理部负责人主责,集团本钱治理部组织完成集团造价咨询效劳类履约评估工作.5.6.3 履约评估人员组成一线公司评估参与评审人员：公司领导：总经理、以下部门分管领导.工程治理部：经办工程师、专业负责人、工程负责人.工程治理部：专业负责人、工程治理部经理.本钱治理部：工程本钱工程师、本钱委派负责人.设计治理部：专业负责人、设计治理部经理.物业客户效劳中央：各工程返修负责人.集团评估参与评审人员：集团开发治理中央：专业负责人、集团开发治

19、理中央负责人.集团本钱治理部：专业负责人、集团本钱治理部负责人.5.6.4 履约评估评分：按附件?供给商履约评估表?执行,其中：优秀：95<N合格：80<N<95不合格：00N<80注：为汇总后的履约评估得分值5.6.5 履约评估评分的权重：工程类战略供给商评分：一线公司：集团=40:60.集团管控工程供给商评分：一线公司：集团=50:50.其他供给商评分：一线公司：集团=60:40.5.6.6 履约评估报告：假设?供给商履约评估表?列项未能全面反映供给商的履约状况,可另行编制详细的履约评估报告.其内容包括：产品采购过程及优缺点；产品施工过程及优缺点；产品本钱限制过程及

20、优缺点；客户意见反应及建议精装修交楼工程需统计户精装修质量投诉数量；本期工程举措和建议；其他认为有必要的内容.5.6.7 履约评估结果与供给商定级:5.6.7.1 一线公司履约评估结果经总经理签署后,工程部将评估结果上传明源系统、按系统设置完成相关操作,集团各部门按系统推送完成评估.集团开发治理中央依据评估初评得分,对供给商定级,规那么按3.2的执行.5.6.7.2 一线公司工程部负责完成除战略类以外供给商明源系统其他资料的更新、上传并提交审批,系统完成一线公司审批后,再进行集团层面审批并最终确定审批.战略类由集团开发治理中央负责收集资料并提交审批.5.6.7.3 供给商绩效改善：履约评估组织

21、部门根据需要将?供给商履约评估表?评定结果或履约评估报告告知供给商,对于有后续合作项目供给商,供给商提出改良方案,工程治理部与工程治理部监督执行情况.5.6.7.4 战略及集中采购供给商的履约评估：战略及集中采购合作协议期满前3个月,集团本钱治理部组织相关部门参照以上规定进行战略供给商履约评估；评估结果作为综合评级和是否续签战略、集中采购合作协议的重要依据.5.7 供给商降级治理：5.7.1 在以下情况下,对供给商实施降级处理：距最近一次履约评估时间2年未合作的“战略供给商,降级为“合格供给商.距最近一次履约评估时间2年未合作的“合格供给商,降级为“审批中供给商.5.7.2 降级为审批中供给商须经重新审批合格后才能使用.5.7.3 被评定为“不合格供给商在满2年后,重新考察评价合格后才能使用5.7.4 黑名单供给商,永久不予合作5.8 供给商鼓励方案5.8.1 假设最低价为非战略供给商,那么