半导体之集成电路产业链全景图

1、半导体主要由四个组成部分组成：集成电路（约占81%） ，光电器件 （约占 10%） ，分立器件（约占6%） ，传感器（约占3%） ，因此通常将半导体和集成电路等价。二妻二=>c二嚓 e与一褰n*e率二1 一”盍r方宪泮二HS=?:X“鲁七*氐x=!更盘遂3器=器:激！送釐3-二 二二二二一二二二日本信越信越 化学 工业 株式 会 社， 1926 年成 立， 经半 个多 世纪 的发 展 , 其自 行研制的 单晶 硅片、有机硅、纤 维素 衍生 物等 原材 料已 成功 建立 了 全球 范围的生 产和 销售 网络，其半导体 硅、聚 氯乙 烯等 原材 料的 供应 在 全球 首屈一指 。信越 集团

2、自行 生产 主 要事 业的 主原 料 单 晶硅 ， 从 而确 立了 从 原料 开始的一贯式生产体制。信越 集团 作为 IC 电 路板 硅 片 的世 界主 导 企业 ，始 终奔 驰在 大 口径 化及高平直度的最尖端。最早 研制 成功 了最 尖 端的 300mm硅片及 实 现了 SOI硅片 的产 品化 ，并 稳 定供 应着 优质 的产 品 。同 时，一贯化生 产 发光 二极管中 的GaP（ 磷化 镓 ），GaAs（ 砷化 镓）， AIGaInP （ 磷化 铝 镓铟 ）系 化合物半导体单晶与切片。信越化工能够制造出具有11 个 9（99 999999999 ） 的纯 度 与均 匀的结晶 构造 的单

3、晶硅，在全世界 处于 领先 水 平。信 越化 工的 先进 工艺 可以将单 晶硅 切成 薄片 并 加以 研磨 而形 成的 硅 片。 其表 面的 平坦 度 仅为 1 微米以 下。信越 化学 工业 今年 年 度 （2017 年 4 月 2018 年 3 月 ） 合 并营 收 目标 自原 先预估 的 1.35 兆 日圆 上修 至 1.42 兆 日圆 、 合 并营 益 自 2,680 亿日 圆上 修 至 3,230 亿日 圆、合 并纯 益也 自 1,900 亿 日圆 上修 至 2,270 亿 日圆，营 益、 纯益 将创 下历 史 新高 纪录 。信越 化学 今年 度前 三 季 （2017 年 412 月

4、） 合并 营收 较 1 年前 同 期大 增 15.1%至 1 兆 611 亿 日圆、 合并 营益 大增 34.4% 至 2,433 亿日 圆、 合 并纯 益大 增 28.2%至 1,733 亿日 圆。信越 化学 指出 ，因 以 12 英寸 为中 心的 所有 尺寸 硅晶 圆出 货 持续 维持 高 水准 、 12 寸产 品调 涨价 格， 激励 412 月期 间半 导体 硅晶 圆 事业 营收 大 增 21.2%2,255 亿 日 圆、 营益 大增67.6%至 662 亿 日圆 。SUMCOSUMCO， 日本三菱 住友 株式 会社 ， Sumco集 团是 世界 第二 大硅 晶 圆供 应商。SUMCO于

5、 2017 年 8 月 8 日宣 布， 因 半导 体需 求旺 盛， 提 振作 为基 板材 料 的硅 晶圆 需求 夯、供 需紧 绷，故 决议 在旗 下伊 万里 工厂 投入 436 亿 日元 进行 增产 投资 ，目 标 在 2019 年 上半 年将 12 英 寸硅 晶圆 月产 能提 高 11 万片 。2017 年第 四季 度财 报显 示， 因硅 晶圆 需 求供 不应 求且 12 英 寸硅 晶圆 价 格上 涨， 带动SUMCO 2017年第四季 度合 并营 收较 2016 年同 期大 增 26%至702 亿日元，合并 营益 暴增 142%至133 亿日 元、 合并 纯益 暴增 235%至104 亿日

6、元。12 英 寸硅 晶圆 价格 从 2017 年 初开 始回 升， 累计 2017 年 间价 格回 升幅 度 达 20%以上， 带动SUMCO2017年 合并 营收 大增 23.3%至 2606.27 亿日 元、合并 营益 暴增 199.6%至 420.85 亿 日元 、 合并 纯益 暴增 310.1%至 270.16 亿日 元。环球晶环球 晶圆 有限 公司 （ 简称 ：环 球晶 ，代 码 ： 6488） 于 2011 年 10 月 18 日 由中 美晶 的半 导体 部 门分 割成 立，之 后在 收购 SunEdison 之 后 ，成为 全三大 的 312 吋 半导 体硅 晶圆 材料 商 ，可

7、 提供 长晶 、切 片 、研 磨、退 火、 磊晶 等 硅晶 圆产 品服 务。经营 项目 为硅 晶 材料 的制 造与 销售 ， 产品 有磊 晶晶 圆、 抛 光晶 圆、 晶圆、超薄晶圆 及深 扩散 晶圆 等，应 用范 围从 整流 器到 电 源管 理及IC、 车用 功率 与感 测器IC、 资通 讯、MEMS等利基型 市场 。2015 年， 公司 产品 结构 退火 片 (Annealed Wafer) 占 比 41%、 磊晶 (EPIWafer) 占 比 33%、抛光片 (Polished Wafer) 占 比 13%，其它占 比13%。以区分 ， 8 吋 产品 占39%、 12 吋 占 23%、 6

8、 吋 以下 占 38%。告显 示， 2017 年度 ，环 球晶 营业 收 入为 462.12 亿 新台 币， 营业 毛118 亿新 台币 ， 营业 净利 为 74.13 亿 新台 币。 对比 于 2016 年度 ，晶的合并营收仅 为 184.27 亿元 ( 新 台 币， 下同 )，年 增 20.4%; 营业41.30 亿 元， 年 增 1.4%; 营 业净 利 13.78 亿 元。 可以 看到 ，业 绩有常明显的增长。1967 年，公司总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉。应用材1984 年进入中国，目前在上海，北京，天津，苏州，无锡等应用材料公司的主要产品为芯片制造相关类产品，例如原子层沉积，物

9、理气相沉积，化学气相沉积，电镀，侵蚀，离子注入，快速热处理，化学机械抛光，测量学和硅片检测等。应用材料公司每年的研究经费达到约 10 亿美元。ASML阿斯麦公司( 台译： 艾司摩尔控股公司)ASML Holding NV 创立于 1984 年，前称 ASM Lithography Holding N.V. ，于 2001 年改为现用名，总部位于荷兰费尔德霍芬(Veldhoven) ，全职雇员12 ， 168 人，是一家半导体设备设计、制造及销售公司。公司主要从事半导体设备的设计、制造及销售， ASML 公司主要专精于晶片制造微缩影设备之设计制造与整合，积体电路生产流程中，其关键的制程技术则是微

10、缩影(lithography) 技术将电路图影像投射在晶片上之曝光。业务范围遍及全球，生产与研发单位则分别位于美国康乃狄克州、加州，台湾以及荷兰。Tokyo Electron东京电子成立于 1963 年，为全球第三大半导体设备生产商，提供给半导体与平面显示器产业。半导体生产设备，包括涂布机、电浆蚀刻系统、热加工系统、单晶片沉积系统、清洗系统，用于晶圆生产流程，还提供晶圆探针系统。平板显示器生产设备，包括平面显示镀膜机、平面电浆蚀刻，及电浆体化学气相沉积系统用于薄膜矽太阳能电池。Lam ResearchLam Research Corporation 成立于 1980 年，总部位于美国加州，是一

11、家向全球半导体产业提供晶圆制造设备和服务的供应商。公司主要设计、制造、行销、维修及服务使用于积体电路制造的半导体处理设备，此外，还提供单晶圆清洁技术的多样组合。旗下子公司Customer Support Business Group 提供可强化设备效能及效率的产品与服务。该公司提供服务的范围包括客户服务、备用零件的供应、产品升级、产品蚀刻、沉积、去除光阻及清洁等服务，并还制造、销售一系列的研磨、叠置及精密抛光等设备。2012 年 6 月，公司完成与Novellus Systems ， Inc. 合并。KLA-Tencor科磊半导体(或：科天半导体、美商科磊股份有限公司)KLA-TencorCo

12、rporation 创立于 1975 年，总部位于美国加州米尔皮塔斯，全职雇员 5 ， 880 人，是全球前十大IC 设备生产厂商，拥有晶圆检测与光罩检测系统。KLA-Tencor Corporation 是一家从事半导体及相关纳米电子产业的设计、制造及行销制程控制和良率管理解决方案商，其产品包括晶片制造、晶圆制造、光罩制造、互补式金属氧化物半导体(CMOS) 和图像感应器制造、太阳能制造、LED 制造，资料储存媒体/读写头制造、微/实验室应用等。此外，科磊半导体公司还提供翻新的KLA-Tencor 工具，连同其KT认证计画予客户制造更大的设计规则装置及产品支援服务。公司产品应用于许多其他行业

13、，包括LED ，资料储存和太阳能等产业，以及一般材料的研究。DNS（Dainippon Screen ，迪恩仕）SCREEN 集团专职研究开发各项半导体设备、液晶生产设备及专业级印刷设备，其集团公司包含全世界共有数十个服务据点，足迹遍及台湾、日本、美国、欧洲、中国大陆、韩国、新加坡等地。迪恩仕总部位于日本。从印前、印刷及相关设备到电子产业，迪恩士已在各个领域扩大了其业务范围。在 “发展思路”的公司的原则指导下，以核心图像处理技术为杠杆，不断努力开创着新的业务和产品。迪恩仕现在正在发展和生产印刷领域及世界领先的高科技领域的印刷技术数字化设备，如电子领域的半导体制造设备，FPDs （ 平板显示器）

14、和印刷电路板。迪恩仕科技提供各领域之半导体晶圆设备，包含洗净、蚀刻、显影/涂布等制程用途，其中洗净设备于半导体业界具有极高之市占率，同时随着半导体制程技术进步不断推陈出新设备产品。AdvantestADVANTEST 公司 1954 年成立于日本东京，主要从事大规模集成电 路自动测试设备及电子测量仪器的研发、制造、销售和服务。半个多世纪以来，公司凭借其优秀的经营理念和尖端的技术，已成为全球最大的集成电力自动测试设备供应商之一，并在美国、欧洲、亚洲成立了多个子公司，就近向半导体行业提供完善的整体解决方案，及一流的售后服务。ADVANTEST 公司的产品主要分为集成电路自动测试设备和电子测量仪器两

15、大部分。集成电路自动测试设备的产品包裹SoC 测试系统、Memory 测试系统、混合信号测试系统、LCD Driver 测试系统、动态机械手等; 电子测量仪器产品则包括频谱分析仪、网络分析仪等。近二十年来，作为半导体测试设备行业的领军企业，ADVANTEST 公司的产品销售额和市场占有率在全球同行业中的排名一直数一数二，并在近几年ATE 测试设备的市场份额最新排名中依然荣居榜首。ADVANTEST 公司自二十世纪七十年代开始与中国展开技术交流，并与 1993 年正式进入中国市场。目前在北京、上海、苏州分别有注册公司（分公司）。其中技术工程师占60% 以上。Teradyne美商泰瑞达Terady

16、ne ， Inc. 创立于 1960 年，总部位于美国马萨诸塞州 North Reading ，全职雇员3， 900 人，是一家生产电子与通讯产品所需的自动化测试器材与相关软件的自动测试设备公司。美商泰瑞达(Teradyne) 是一家自动测试机台的制造商(Automatic TestEquipment ， ATE) ，产品包括半导体测试系统、电路板与电话线与网路所需的软件，2005 年， 泰瑞达公司在系统整合芯片的元件测试市场中，市占率最高。国 内 外 知 名 企 业 如 Motorola ， Philips Semiconductor ， TexasInstrument ， Cisco ，

17、3Com ，中芯国际，ChipPac ， 华为，贝岭等皆为公司客户。Hitachi High-Technologies日立全球先端科技为全球半导体设备大厂。主要产品包括半导体设备、电子显微镜、液晶面板相关设备，FPD 设备包括包括Array 、 Cell 、Module 、彩色滤光片之制程设备，包含玻璃基板表面检查设备、曝光机、湿制程设备。. 等及医疗分析设备。公司还提供钢制品、非铁金属产品、综合性树脂产品、光通讯材料、石油化学产品等工业材料。尼康Nikon 成立于 1917 年，是总部设在日本东京，主要分四个事业领域，分别精密设备公司、映像公司、仪器公司及其他(包括CMP 装置事业、测量机事

18、业、望远镜事业等)。精密设备事业部是提供积体电路曝光机和扫描仪，用于在大规模积体电路制造;影像产品事业部提供的数位相机、胶卷相机及零件，包括可互换镜头、闪光灯、胶片扫描仪等;仪器事业部提供显微镜、测量仪器、半导体检测设备。其他还有提供运动光学产品，如望远镜、单筒/双筒望远镜、雷射测距仪等。行业专家莫大康认为，发展设备业之所以最为困难，除了资金、人才等问题，最关键是使用量太少。还有一些我们不常听闻的原材料以及设备厂商：TOPPAN日本 凸版 印刷 株式 会 社( Toppan Printing Co. Ltd. )，成 立 于 1900 年 ， 是当 今信 息和 通信 行 业的 一流 公司 。

19、凸 版 印刷 株式 会社 总部 位 于日 本东 京，是一个拥有 11500 名员工 的大 型国 际性 公司 。Toppan 利用其在印 刷中 获得 的核 心技 术 ，而 不断 扩展 其经 营 活动 到各个新领域之中。Toppan Printing 在 1961 年跨 入光 罩 事业 后， 为业 界的 领 导者 之一 ； Toppan Photomasks, Inc. 为隶 属 于 Toppan 集团 的光 罩公 司， 并为 2016 年营 收超过 140 亿 美元的 Toppan Printing Co., Ltd. 的 独 资子 公司 。 TPCS 则为 Toppan Photomasks,

20、Inc. 旗 下子 公司， 专为 半导 体客 户生 产 光罩 。 TPCS 于 1995 年开 始在 中国 投产 。年 初 ， Toppan Photomasks, Inc. （ TPI ） 宣 布 加 码 投 资 Toppan Photomasks Company Limited, Shanghai （ TPCS ） 上海 厂， 针对 先进 光罩 扩充 全新 的尖 端 量产 设备 。新 增的 设 备预 计于 2018 年 4 月开 始安 装，首 批安 装的 设备 用于 生产 65/55 奈 米 光罩，之后将逐 步扩 增其 他新设备 。预 计于 2018 年秋 季全 部安 装完 成 ，并 于

21、2019 年 上半 年开 始生 产 28 与 14 奈米 光 罩。JSR日本 JSR 株 式会 社 于 1957 年（ 昭和 32 年） 12 月 成立 （ 原公 司名 称： 日本 合成 橡胶 株式 会 社） 。成 立以 来， 确 立了 公司 在合 成橡 胶 及乳 胶、 合成 树脂 等石 化类 事 业的 龙头 企业 地位 ， 目前 在国 内合 成橡 胶 等各 个事 业领域，主打产品的市场份额均占据第一位。JSR 为 了扩 大业 务内 容和 确保 稳定 的经 营 基础， 将公 司在 石化 类事 业领 域积累的高分子技术应用到光化学和有机合成化学 领域 ， 使 业 务内 容扩大到 半导 体制 造材

22、 料 、显 示器 材料 等领 域 ，积 极投 入经 营改 革 ，确 保高 市场 占有 率。JSR 是 全球 液晶 面板 配向 膜暨 彩色 光阻 剂 以及 合成 橡胶 大厂 。法国液空法国 液化 空气 集团 ， 成立于 1902 年， 是 世界 上最 大的 工业 气 体和 医疗 气体 以及 相关 服务 的 供应 商之 一。 法液 空 集团 向众 多的 行业 提 供氧 气、 氮气 、氢 气和 其它 气 体及 相关 服务 。目 前 ，该 公司 在七 十多 个 国拥 有约 五万 名员 工。液化空气集团从 20 世 纪 初开 始来 到中 国 ， 70 年代 又以 提供 空分 设备 的方 式 重 新 回

23、到 中 国 市 场 。 90 年 代 初 ， 液 化 空 气 集 团 开 始 在 中 国 投 资 建 厂。在过去几 年间 ，公司 业务 迅速 发展 。目前 液空 在中 国拥 有 2 千 名员工， 30 多 家实 体公 司， 2007 年 销售 额 达到 2.5 亿欧 元。全球 的业 务主 要集 中 于：大工业 ，电 子，工业客户 和医 疗。在 电子 行业：为处于尖端科技领域的平板显示器和半导体工业提供超纯气体和化学 品。得益于 2016 年 5 月 23 日与 Airgas 的 合 并以 及气 体与 服务 业 务的 增长， 液化 空气 集团 2016 年总 销售 收入 为 181.35 亿欧元

24、 ，除 去 2016 年前 三 季度 受汇 率 与 能源 因 素的 影响，实际增 长 幅度 应为 18.2% 。在 集团 气体与服 务、工程与建 造 、全 球市 场与 科技 三 个主 要业 务板 块中 ，气体 与服务板 块表 现最 为亮 眼 ，完 成了 173.31 亿 欧元 的销 售额 ，实 现 了 17.5% 的稳 定增 长。 而受 制 于环 境因 素， 工程 与 建造 板块 业务 则收 缩 近 40% 。江丰电子该公 司主 营业 务为 高 纯溅 射靶 材的 研发、生产和销 售，主 要产 品为 各种高纯 溅射 靶材，包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等。目前，公司产 品主要应 用于 半导 体、平

25、 板显 示器 及太 阳能 电 池等 领域。在超大规 模集 成电路用 高纯 金属 靶材 领 域， 公 司成 功打 破美 国、 日 本跨 国公 司的 垄断 格 局 ，填补 了国 内电 子材 料 行业 的空 白。在靶 材应 用领 域， 超 大规 模集 成电 路芯 片 的制 造对 溅射 靶材 金 属纯 度的 要求 最高 ，平 板显 示 器、太阳能电 池用 铝 靶的 金属 纯度 略低 。随着 消费电子 等终 端应 用市 场 的飞 速发 展， 高纯 溅 射靶 材的 市场 规模 日 益扩 大， 呈 现 高速增长的势头。2015年 全 球 高 纯 溅射靶材市场的年销售额94.8亿美元，其中，半导体 、平 板

26、显 示 器 、 记录媒体、太阳能用高纯溅射 靶材 销售 额分 别 为 11.4 亿美 元、 33.8 亿美 元、 28.6 亿 美元、 18.5亿美元。预测未来5 年， 全 球 溅 射 靶 材的市场规模将超过160亿美元，高纯溅射靶材市场规模年复合 增长率 可 达 到 13%。靶材行业长期以来全球溅射靶材研制和生产主要集中在美国 、 日 本少数几家公司占据主导地位，占据大部分市场份额。住友电木日本 住友 电木 株式 会 社， Sumitomo Bakelite ，成立 于 1932 年 ，是 日本 首家 生产 酚醛 树脂 的 企业 ， 也是 世界 500 强企 业之 一的 住友 化 学株 式会

27、 社的 关联 企业 ，其 产 品在 日本 具有 较高 的 市场 占有 率，在欧、美、亚洲市场 也均 具有 较强 的 影响 力， 全球 拥有 7 个生产 基地 ， 30 余个 工厂 。年生 产 15 万 吨酚 醛 树脂 ，随 着南 通工 厂 的建 设投 产， 全球 生 产能 力将提高 到 每 年 16.7 万 吨。贺利氏贺利氏是总部位于德国哈瑙的生产贵金属及技术供应的全球性集团公司，在贵金属 、齿科 、传 感器 、石英 玻璃 及特 种光 源领 域的 市 场及 技术方面 位居 世界 领先 地 位。 拥有 100 多 家 子公 司及 合营 公司 ， 遍及 全球 ， 员工 人数 超过 12900 人。

28、公 司成 立于 1851 年，其产品组 合 使得 公司 在各具 体的 工业 领域 内 已经 具备 相对 独立 的 开发 能力 。贺利 氏是 世界 五百 强 企业 ，活 跃在 中国 市 场上 已有 30 多 年， 目 前 在国内 正式 注册 的子 公 司共 十六 家， 其中 包 括 2009 年设立于上 海的 中国区域 中心 ，服 务于 中 国大 陆内 所有 贺利 氏 集团 公司 及亚 太 区 IT 业 务。再过 半年，贺利氏在 中国 投资 的规 模最 大 工厂 就将 投入 运营。这座位于江苏 省南 京市 的生 产 基地，能从工业 废品 中提 炼包 括钯、铂等在内 的多种贵 金属 ，并 生产 相

29、 关化 合物 。贵 金属 可 被应 用于 多种 工业 领 域，比如制造 消除 汽车 尾气 的 催化 转化 器。2016 年，贺 利氏 的 销售 额达 到 215 亿 欧元 （约 合 237 亿 美元 ）， 位列世界 五百 强第 457 位 。日立化成日立 化成 株式 会社 ， Hitachi Chemical ， 总部 位于 东京 都千 代 田区 ，日立集 团 （Hitachi） 旗下 子公 司。主要在日 本 及中 国生 产负 极材 ，其全 球市占率 高达 约 3 成 （以 金额 换 算 ）位 居首 位， 而待 上述 美国 工厂 导 入量 产后，日立 化成 负极 材产 能 有望 大幅 扩增 至现 行 的 2 倍 至 3 倍 。年初 ，日 立化 成宣 布 ，因 半导 体元 件需 求 增加 、提 振半 导体 研 磨材 料