种子行业产业链及主要企业分析

1、中商产业研究院 ports/种子行业产业链及主要企业分析百中商产业研究院F 百中商产业研究院F 新中国成立以来，种子作为重要农业生产资料，经历了粮种不分、粮种交换, 再到具有商品属性种子等阶段，逐步发展形成初具规模的种子产业。总体来看， 我国种业的发展可分为四个主要时期：自留种时期、初始育种期、工业化生产孵 化期和工业化生产成长初期5。自那时崩Cl 949-1957 年匕令求忙祥回.户尸尹 丁怜(19M-1977心"四自 AIT令哺基龙升附-13赛睾件差.尹于纯證峻likkl产需化期, (1973-1999 年！；G "四优一供"制种狡喷化ift 开蜡-髀&quo

2、t;鱼虢技朮开:小盧单产2M:公斤.比籍二；小138 | | 公斤.ttM-； |叶段增K两忙=企体务元 k-竟爭谥烈小隻单产彌; 护斤“秋第三;|陥段宗檢50% :I. -c JK+ 巴Kh-J J无寿门士产机构资料来源：中商产业研究院I自留种时期。建国初期，国内尚无专门的种子生产机构，种子多为自留种， 种子质量差，作物产量低。II. 初始育种期。1958年，国家提出 四自一辅”的指导方针，种子生产仍然主 要靠农业社自主繁育，辅之以必要的调剂。由于制种隔离条件不理想，种子纯度 较低。III. 工业化生产孵化期。改革开放以后，国家开始组织建立种子生产基地， 种 子生产逐渐集中，地方县级种子站承

3、担了大多数种子供应的任务。 同时，这一阶 段我国开始引进国外先进种子加工设备， 随之还发展了种子包衣技术，种子质量 得以明显改善。IV. 工业化生产成长初期。自2000年种子法实施以来，我国种子产业正 式开始由计划经济向市场经济转变，各类种子企业纷纷自主研发或从科研院所购 买种子品种经营权，民营企业和外资企业开始进入种子行业，育种技术快速发展， 种子质量大幅提高，市场竞争也日趋激烈，行业发展进入大规模工业化生产的通 道。种子市场销售规模稳步扩大种子作为农业的芯片”位居农业产业链顶端，对于保障我国农业增产、农 民增收乃至国家粮食安全具有重大意义。我国作为世界重要农业大国，常年用种量达1,250万

4、吨6,行业需求空间巨大。我国种子市场规模已达到650亿元，已成为全球第二大种子市场。但与美国等农业现代化程度较高的国家相比，未来我国种子市场规模仍有很大的提升空间。据中商产业研究院数据统计显示： 我国种子企业在不断的减少，种业企业总 量由2011年的8700多家减少到2016年5月止的3951家，减幅达54.6%;注册 资本1亿元以上企业298家，占企业总数的比例的7.5%。£011-2016年中国种业企业费童情况数据来源：中商产业研究院种子商品化率逐渐提高受传统农业生产习惯影响，农户自留种的生产习惯尚未完全改变，商品化种 子使用率有待提高。国际上种子商品化率平均可达 70%，发达国

5、家更高达到90% 以上，与这些国家比，我国常规水稻、小麦、大豆等商品化率比较低&农户自留种由于发芽率不高，品种纯度较低，对病虫害抵抗力差，单产十分不稳定， 收获的农产品质量差异也较大，因此国家不提倡农户使用自留种。 近年来，国家 通过出台实施良种补贴等政策，鼓励农户使用商品化良种以提高单产； 在上述政 策的推动下，十五”和 十一五”期间，我国种子商品化率明显提高，分别达 50% 和63%，接近世界平均水平。目前，我国主要农作物种子的商品化率如下：百中商产业研究院毀国主耍农产品种子裔品化率.iw：70*i知W4!20°1*严林；水聃加龙掃花大呼数据来源：中商产业研究院种子产业链

6、与一般行业不同，种子行业的产业链具有独特性，不具有标准意义上的上游行业。从种子品种的知识产权或经营权取得方式来看，目前企业一般通过自主研发和购买等方式取得。随着我国育种科研体制改革的不断深入，育种科研的市场 化程度不断提高，育种科研实力显著提高，有力促进了我国种子行业的发展。据统计，2012年我国粮食总产量达58,958万吨，较上年增产1,838万吨，为 2003年以来连续9年增产。随着人民生活水平的提高，人们对农作物的种植要 求从单纯追求产量开始转向提高安全和品质。由于良种对提高单产、降低农药用 量等方面作用显著，下游种植业需求的转变对种子行业提出了更高要求，未来种子行业将面临高产、高普适性

7、和抗病（虫）性强优良品种的市场需求。种子产业链图百中商产业研究院上游原料减生产下游应用资料来源：中商产业研究院国内种子公司在基因技术研发方面的布局一览百中商产业研究院公司鈕呂無我柚岌方适的枷1, 氏基呂201岳年4月23日写5却哥八貝普刼 蔚礒.张难、龙渝 安蘇）苣燮直/应產茎虱 除鼻因圭要业务是心tin的技kspna术衲瓯植相务花商业比应風2,晦钿全熒子公祠5耐回磅咬谥（丽1技育垠公司主营业务匙橢塞包曲自的硏宛幵駄豈 戸和毀吿;蔓因产話?=境酉董仅.鵠 说备配生产琳；知芈辩5冬维宾电生馭疋阿殴处 三.毀視比剁珈 题一丈朝东.ifi公童是.国也驾分孑号珅圧里垃*雋有分子咼 杞.ttHse.輕厘

8、鴿一种子匿验就捉和刃迁尊方鲫硏岌与技KJR务平毎3,201嗨月r £即5浙江大孥奖足良盘看逝囲国抗电主屮双扰任厲产业网旳m衣业郭 立忑r并抵检阖迢歡工阳劄万无201虚it般蜒产甦辐技式有期m蜀股配比侧 珈.，0”4,工乐沖业201癣紳海事施舖咿公勵r磁占比诃书.为址三尢班,鶴出»曲iT 込拥喪炖丹"轧.<=: .乩咬岌沖业子住司删舲星民參陀畑加醛辆护育银金蜀” > .-全空m匕劭生枢豆K巨银公巨总建了国琮彌笊宅戏电 芸遵生玉#,冬瑕 K 登哥n輸跖to累,切了触毗tut*的9并：逐滋Huw+t靠谡殆 a»w垮析平害,为!bw"违规疑

9、京如注4g圈曲t壬滴全色农却眸 曇咖宦1S理瑕公国.7.豐樽陞仑司#与了呈彖冊珈目鶴基囱復柚呂恍慶玉*目交累艮日!交片数据来源：中商产业研究院全国主要种子企业国内主要的种子企业序号企业.、$W* .ij'主要产晶1神农大丰（-300189）粮転 棉花、油料、搪总 瓜、菜、果树、 茶树、秦树、花卉、革尊作物种子荃银高科（3000E7）叙水稻等作物种子3敦煌种业（600354）玉米、棉花、蔬菜瓜果等种子4登晦种业（002041）玉米、蔬菜循片子5隆平高科20099丽杂交水稻、蔬菜尊种手6护<f 丁丰乐和业-（ooons）杂交水稻、玉米和蔬莱等种子7万向德农（600371）玉米'

10、; 脱和梅花等种子8江芮省大华种业集团 有限公司常规水稻，小麦等种子9河南天存种业科技有 呢公司小麦神子10河雷省黄泛区地神种 业有限公司“小麦，玉米和棉花等神子数据来源：中商产业研究院神农大丰神农大丰公司在海南三亚建有国内一流的农作物育种中心，与中国水稻所、国家杂交水稻工程研究中心等多家科研教学单位合作。公司现拥有自主知识产权品种 百余个，每年参加国家、省级区试品种 20-30个，通过审定的具有自主知识产权 的新品种已经陆续上市。公司现拥有各级销售分公司近百家，在海南、湖南、四 川、福建、安徽、广西、贵州等省建有控股子公司10多家，销售网络基本覆盖了全国杂交水稻主产区。2002年，公司开始东

11、南亚、非洲等国际市场的开发， 现已取得显著成果。公司年销售杂交水稻种子量位居全国前列。神农大丰”品牌深得农民的喜爱。神农大丰董事长黄培劲为我国著名科学家袁隆平弟子，且凭借其发明的杂交水稻制种超高产的方法获得了世界知识产权组织杰出青年发明家”金质奖章，这 是继袁隆平发明杂交水稻于1985年获得 杰出发明家”金质奖章之后，世界范围 内杂交水稻领域颁发的又一最高奖项。 鉴于此，有业界人士分析认为，这些无形 的资产将为神农大丰的未来发展带来优势。荃银高科安徽荃银高科种业股份有限公司是集农作物种子科研、生产、加工、国内外营销等业务于一体的高科技种业企业。公司坚持自主创新，现拥有自主权杂交水稻新品种10多

12、个（其中国审品种7个）， 其中新两优6号”被农业部确认为第一批超级稻推广品种，获国家发明专利1项, 品种保护权9项，承担国家及省市重点项目10多项。公司拥有完善的种子质量 控制体系，通过ISO9001质量管理体系认证，在全国16个省建立了较为健全的 市场网络营销体系，与东南亚多个国家和地区建立了贸易合作关系。荃银高科公司系 国家高新技术企业”、安徽省农业产业化龙头企业、诚信种子 企业、创新型试点企业”，拥有全国农作物种子经营许可证和农作物种子进出口 经营资质。2009年荣获 合肥市科技进步一等奖”、合肥市创新型企业”及 安徽 省著名商标”称号。敦煌种业甘肃省敦煌种业股份有限公司是世界种子联盟（

13、ISF）及亚洲和太平洋种子协会（APSA）的成员单位。国际业务部是公司开展对外业务和对外合作的窗口，与 欧洲、美国、加拿大、亚太地区的数百家种子公司有着广泛的业务交流和合作， 保持着长期良好的合作关系。长年从国外引进销售高质量的杂交或常规油料、蔬 菜和花卉种子，目前在杂交洋葱种方面，已引进和筛选出优质高产杂交洋葱品种 几十个，品种包括长、中、短日照；鲜食、加工；以及黄、红、白各种类型。近年来，公司以加快发展特色优势产业和农业产业化经营为主线，又先后投资近4亿元建成建成果蔬制品、番茄制品、包装制品、棉蛋白油脂和脱水蔬菜加工等 农副产品加工项目，生产的番茄粉、番茄酱、脱水洋葱等产品远销北美、欧洲、

14、 中东、东南亚等二十多个国家和地区，不断培育新的产业和新的经济增长点。、中商产业研究院F 中商产业研究院简介中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构，研究范围涵盖智能装备制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、“互联网+”等新兴领域。公司致力于为国内外企业、上市公司、投融资机构、会计师事务所、律师事务所等提供各类数据服务、 研究报告及高价值的咨询服务。商业计划书、可彳刃4研乐1P0 容询*新三板挂牌服务蹲授项目、定向增发可行性研究: 1P0搭般韦业务与技术、新三板 提牌转让书行业分折尊行业研究行业研究推告.3B分市场振告、行业市场容量，竟争格局、市 场追娼与前晟蛋点企业

15、产品种 类、产销找况、市场占苞率、财务经营等民营很行*保睦公司筹建咨民営银行与保险公司发起人及 股东资榕审苣、项目论证、筹 建方案、申报悌特投融资i 咨询I规划咨询产业规划*园区规划*“十勺规划”地方析、 园区规划、招商引密、汁三五“规划等中商行业研究服务内容行业研究是中商开展一切咨询业务的基石，我们通过对特定行业长期跟踪监测，分析行业需求、供给、经营特性、盈利能力、产业链和商业模式等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、进出口情况和市场需求特征等，对行业重点企业进行产销运营分析，

16、并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出准确分析与预测。中商行业研究报告是企业了解各行业当前最新发展动向、把握市场机会、 做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料。中商行业研究方法中商拥有10多年的行业研究经验，利用中商Askci数据库立了多种数据分析模型，在产业研究咨询领域利用行业生命周期理论、SCP分析模型、PEST分析模型、波特五力竞争分析模型、SWOT分析模型、波士顿矩阵、国际竞争力钻石模型等、形成了自身独特的研究方 法和产业评估体系。在市场预测分析方面，模型涵盖对新产品需求预测、快速消费品销售预测、市场份额预测等多种指标，实现针对性的进行市场预测分析。中商

17、研究报告数据及资料来源中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、 电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。数据来源数据种类金融机构金融机构公开发布的各类年度数据、季度数据、月度数据等政府部门宏观经济数据、行业经济数据、产量数据、进出口

18、贸易数据等行业协会年度报告数据、公报数据、行业运行数据、会员企业数据等社会组织国际性组织、社会团体公布的各类数据等行业年鉴农业、林业、医疗、卫生、教育、环境、装备、房产、建筑等各类行业数据公司公告资本市场各类公司发布的定期年报、半年报、公司公告等期刊杂志在开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用、转载的部分中商调研研究人员、调研人员通过实地调查、行业访谈、获取的一手数据中商的产业研究服务优势产业研究优势优势体现丰富的数据资源、强大数据挖掘能力中商是中国首家自建数据库系统的产业研究咨询机构，公司自主研 发的Askci数据库和CISource中商情报通对各类数据建立中商企 业数据库、全球数据库、宏观经济数据库、行业数据库、区域数据 库、调研数据库等专业数据库，覆盖近5000多个细分产业数据。知名的研究团队，优质的研究咨询服务中商拥有具备专业背景知识和熟悉产业运宫的复合型人才，产业分析师、行业专家及咨询顾问共计300余名，在宏观经济、区域经济、细分行业及政策法规研究方面具备很强的实力。公司研究团队 为客户提供专业的产业研究咨询服务及个性化的专项咨询服务。专门的客服团队，满足客户个性化咨询服务公司建立了专门的客服团队，能够更为准确的了解客户的需求并满 足，并且能够对客户的需求进行快速的处理，深入为客户提供多样 化、个性化