中国冲压行业概况研究-壁垒特征产业链竞争力

1、中国冲压行业概况研究-壁垒、特征、产业链、竞争力4、行业壁垒目前，中国冲压行业企业绝大多数为小型企业，还有为数不少的家庭作坊式冲 压企业。普通的冲压产品和高端的冲压产品在人才、技术、装备、工艺等方面的要 求差别巨大。进入冲压行业容易，但要成为大规模、专业化的金属零部件制造企业 则将面临以下几点障碍：(1)技术壁垒精密金属冲压行业属于集合了金属制造、新材料应用、模具的设计与制造、信 息技术等多个学科的技术复合型行业。面向的下游行业主要有汽车、电子产品等行 业，随着下游应用市场的竞争加剧，汽车和电子产品的开发周期和生命周期逐步缩 短，因此对于金属冲压件的加工精度与产品质量要求更高，从而对产品的研发

2、与制 造过程中的技术能力提出了严格的要求。刚进入冲压行业的企业一般规模较小，模 具的开发能力较差，研发投入较少，难以形成批量的生产能力。(2)品牌和客户认知壁垒大规模、专业化的零部件制造企业面对的客户通常是各个行业中的优势企业， 这些客户对产品的品质和供货稳定性普遍有着较高的要求。为保持产品质量稳定， 客户对零部件的供应商选择非常慎重，选择标准涵盖了配套企业的技术、装备、人 力资源、生产过程管理、质量控制、企业管理、财务状况、资信等级、社会责任等各个方面，从认证开始到产品试样平均需要一年左右，试制产品投放市场后经过三 个月至六个月的反馈期，在各方面达标的前提下，才会进入批量生产过程。进入跨 国

3、企业采购链，则需要更长的认证时间。客户一旦建立起对零部件厂商的信任，忠 诚度将会比较高。新进入者由于缺乏稳定的产品品质验证，很难在短时间内取得客 户的信任和订单，因此精密零部件冲压行业存在较高的品牌和客户认知壁垒。(3)人才壁垒冲压行业内高级模具设计软件应用人才、高级技师、高级技工的缺乏，不仅使 得该部分人才的薪酬高企，而且使得高级人才向大规模、具有良好发展前景的企业 聚集。就行业内的模具设计开发、市场运营和生产管理的高端人才而言，其流动已 经趋向全球化。因此，如何吸引并留住行业的优秀人才也是步入规模化先进制造企 业之列的障碍之一。(4)资金壁垒高品质的金属冲压件需要先进设备与高质量的模具相互

4、配合，这就要求金属冲 压件企业引进昂贵的模具设计软件、模具加工设备与先进的冲压设备，并且需要具 备与客户产品同步升级更新的工艺技术创新能力、新产品研发能力，因此大规模的 专业化金属冲压件生产企业必须有足够的资金投资于设备与研发，对新进入者形成 了资金障碍。(5)管理能力壁垒目前，汽车整车行业对供应商的需求更加趋向于小批量、多批次，这也要求冲 压行业的零部件供应商能够及时有效地应对这些需求，只有具备全面出色的系统化 管理能力的相关企业才能够保证其产成品的质量稳定性和向下游供货的持续性。先 进的管理模式是冲压行业零部件供应商在长期的生产经营中不断累积形成的，行业 新进入者通常情况下难以在短时间内建

5、立起高效的管理团队和有序的管理机制，从 而形成一定的行业进入壁垒。冲压行业的发展状况与下游行业的发展息息相关，占市场份额最大的是汽车行业。周期性特征：汽车零部件行业属于强周期行业，其行业景气程度与汽车整车行 业基本保持一致。随着国内汽车行业的持续发展和中国汽车生产、消费大国的逐步 形成，汽车零部件行业步入了一个稳定增长的产业周期。因此，冲压行业目前也处 于一个稳定增长的产业周期。区域性特征：随着国内汽车和汽车零部件行业的稳步发展，冲压行业也得以快 速发展。目前，中国汽车零部件产业已初步形成东北、 京津、华中、西南、长三角、 珠三角六大产业集群，冲压行业的企业虽然较为分散，但是主要还是依托在六大

6、产 业集群地。季节性特征：对于汽车销售市场而言，具有一定的季节性特征，受国庆、春节 等长假的影响，每年的第一、第四季度通常为国内乘用车的销售旺季。但近年来， 由于新产品投入、营销推广等因素影响，汽车行业季节性特征有所削弱。因此，冲 压行业的季节性并不明显。冲压行业所使用的主要原材料为钢材等金属材料，其上游主要为金属原料制造、 代理、加工或经销商，其下游应用产业范围广泛，包含汽车、消费性电子产品及各类机械仪器等。具体所属行业之上、中、下游产业关联性如下图所示:匕游行业本行业卜下行业冲压产品生产商(1)本行业的上游行业本行业的上游行业为钢材等金属材料制造、代理、加工或经销商。汽车.消费性电 子产品

7、、机械仪 器等行业零部件2012 年 1月开始，中国钢材的产量保持稳定的增加， 进入2016年之后，产量保持基本稳定。2012年以来国内钢材产量(单位：万吨)12.000,0010.000.006.000.004.01.002,000.00自2012年，全球经济增速大幅放缓，中国钢材库存高企，亏损面扩大，下游产业对钢材需求减弱。2016年后，中国钢材市场价格逐步回升，结束了长达4年的持续震荡下跌，进入震荡上行的通道。钢材价格上升对以钢材为原材料的冲压企业造成了一定的负面影响。2012年以来国内钢材价格指数(2)本行业的下游行业精密冲压行业下游应用领域十分广泛，其下游行业几乎包括所有的制造业，主

8、要应用于汽车制造业、3C电子产品等领域。下游行业的需求扩张，将有力推动精密 冲压行业的快速发展。7、行业核心竞争力1、行业主要企业(1)广东鸿图科技股份有限公司该企业成立于2000年，主要从事精密铝合金压铸件的设计和生产制造。该企 业于2006年12月在深圳证券交易所挂牌交易，证券代码002101 。(2)上海新朋实业股份有限公司该企业成立于1997年，主要从事专业的机电产品金属零部件设计和制造，拥 有钺金类零件的精密冲压、连续冲压、数控冲裁及折弯、激光切割、机器人焊接、 网板自动冲压、粉末喷涂处理等加工手段。该企业于2009年12月在深圳证券交易所挂牌交易，证券代码 002328。(3)广东

9、鸿特精密技术股份有限公司该企业成立于2003年，主要从事铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离 合器变速器(DCT)关键零件及部件、通讯类零配件的设计、制造与销售。该企业 于2011年2月在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码 300176。(4)苏州春兴精工股份有限公司该企业成立于2001年，主要从事精密铝合金结构件、移动通信射频器件以及 冲压钺金件的研发和制造业务。 该企业于2011年2月在深圳证券交易所挂牌交易, 证券代码002547 。(5)新兴精密电子(苏州)有限公司该企业成立于2002年，主要从事精密冲压件、注塑件、半导体零部件的开发 与制造。(6)联德精密材料(中国)股份有限公司该企

10、业成立于2003年，主要从事事精密金属冲压零部件的研发、生产与销售, 主要产品包括通过冲压成形制成的各种电子产品散热模组、电子产品零部件、汽车 零部件与建筑材料零部件，同时为汽车与电子产品生产厂家提供冲压模具的配套。(1)优秀的研发能力和综合解决方案金属冲压就是依靠冲压设备与模具对金属施加外力使之成形的工艺，模具的设 计与制造是该工艺的关键。公司始终以技术创新为核心、自主研发为先导，建立了 较为完备的研发体系，设立独立的研发中心，配备一批经验丰富、知识全面、技术 扎实的研发人员，同时聘请拥有经验丰富的外籍产品开发技术人员作为公司模具设 计和开发的指导。公司不仅能提供单一的精密零件产品，还积极参

11、与到客户产品的前期开发工作， 根据客户的要求开发出多工位机械手、自动送料机和在线检测器等多种非标准生产 线，为客户非标定制化产品的生产提供先进的模具、工艺及产线规划等综合解决方 案。(2)精益化生产优势精益化生产是一种以最大限度减少企业生产所占用的资源，降低企业管理和运 营成本为主要目标的生产方式，精益化生产的特点力求在大批量的生产中实现多品 种和高品质的低成本生产。公司高度重视生产制造的精益化，提倡“ Safety+5S ”的生产理念，不仅对生 产线进行优化降低生产成本，而且可以减少新生产线引入所造成的工时浪费。此外,公司在生产过程中定期对模具进行保养，提高了模具的使用寿命。精益化生产方式

12、降低了公司的生产成本，有效提高了公司的竞争力。（3）品牌与客户资源优势公司始终专注于精密冲压模具、精密型腔模具、光电子器件、冲压件、塑料制 品的生产与销售。经过多年发展，凭借其强大的技术研发实力、稳定的产品性能、 全面完善的售后服务体系，公司在行业内赢得了良好的口碑，形成了优越的品牌效 应。目前，公司的客户主要以汽车行业内的顶级部件供应商为主，如联合汽车电子 有限公司、日本ALPS电气株式会社（无锡阿尔卑斯电子有限公司）、无锡理昌科技 有限公司、德国博泽集团（博泽（上海）汽车零部件制造有限公司）、舍弗勒（中国） 有限公司、盖茨胜地汽车水泵产品（烟台）有限公司、延锋安道拓座椅机械部件有 限公司等。（4）严谨的质量保证体系零部件的质量决定着整机产品的质量，产品质量达标并保持稳定，是专业化的 零部件制造企业获得订单的重要原因。质量是企业的生命线，是企业获得订单和健 康快速发展的基石。公司先后通过 ISO9001、IATF16949、ISO14001 : 2015体系 认证。生产经营过程中，公司始终坚持国际性质量标准来设计生产、管理流程，广 泛运用工具显微镜、投影机、轮廓和粗糙仪、涂层测厚仪、拉力测试仪、三坐标测 量机等多种高精密检测设备以及完善的后