第八章协同PLM解决方案

1、第八章 协同PLM解决方案Matrix10 转摘至朱战备博士新著"产品生命周期管理的理论与实务" Matrix10是由美国MatrixOne公司提供的一种灵活安全的协同PLM解决方案。MatrixOne是在协同PLM解决方案领域处于领先地位的软件和服务供应商，它在全球拥有超过650个客户，分布于航空、国防、汽车、消费品、高科技、生命科学、机械等多个行业，其中不乏GE、Agilent Technologies、Honda、Johnson Controls、Philips、P&G、Siemens等世界知名公司。 Matrix10提供了很多直接可用的PLM功能，这些功能具

2、有独到的优势，因为它们源自于一些世界最具创造力的公司在业务流程方面的最佳实践经验；这些功能分布于整个产品生命周期的各个流程领域，包括计划、开发、采购、项目管理等。同时，Matrix10又具有相当大的灵活性，它的数据模型（Schema）是动态的，易于配置，通过其内置的建模工具，每个Matrix10的用户可以根据自己目前和将来的实际需要，花费很少的时间和成本就可以重新配置系统中的业务流程，开发出新的应用。 通过Matrix10可以构建一个统一的、安全的协同PLM环境，使得一个公司可以与其产品生命周期中的所有合作伙伴都在同一个平台上无缝地实现数据共享和充分交流，即使它们处于不同的地理位置，或者各自使

3、用的现有系统存在着很大的差异；同时，Matrix10具有准确、安全的数据存取控制机制，它可以确保正确的信息只有在正确的时刻才会被正确的用户获取，因此产品价值链上的所有合作伙伴都能保证它们各自的知识产权不会被侵犯。 Matrix10是开放的、具有很强适应能力的PLM解决方案，因为它可以很方便地与大多数主流的第三方企业级应用系统和开发工具实现无缝集成，例如Pro/E、Pro/I、Mentor Graphics、SAP ERP、MS Office、Lotus Notes、Clear Case等等。 Matrix10可以运行在几乎所有主流的平台上，例如SunOne（iPlanet）、Websphere

4、、Weblogic、MS Windows、SUN Solaris、HP UX、IBM AIX等等。 第一节 Matrix10的体系结构 Matrix10包括几个区分明显的组件，如图8.1所示，它们分别是：Matrix PLM平台，协同应用（Collaborative Applications），生命周期应用（Lifecycle Applications），和PLM建模工作室（PLM Modeling Studio）。 Matrix PLM平台是Matrix10的基础组件和PLM应用的主干，所有上层应用所基于的业务流程、系统建模能力、以及与第三方系统和工具的集成都是在这个平台上实现的。它非常灵活

5、，易于在其基础上扩展和实现新的应用，因此可以广泛地应用于多种行业和多种类型的企业。 协同应用和生命周期应用是Matrix10提供的多个基于WEB的上层应用模块，每个模块实现了协同PLM应用的一部分，它们结合 在一起就实现了一个比较完整的协同PLM应用。每个模块都提供了很多成熟的功能，在这些功能中融合了通过实践总结出的最佳业务流程，可以被用户直接应用；而用户也可以在这些模块的基础上根据自己的实际需求做二次开发，并形成适合于自身需求的协同PLM应用。 属于协同应用的有三个模块，分别为：MatrixOne Team Central、MatrixOne Document Central、和Matrix

6、One Program Central，它们构成了一个企业与其产品生命周期中所有合作伙伴进行协同工作的基础；使用基于WEB的协同应用，地理上分散的工作团队可以相互获取实时的信息，共同完成同一业务流程 ，并通过充分的交流来保证决策的透明度和正确性。 属于生命周期应用的共有五个模块，分别为：MatrixOne Sourcing Central、MatrixOne Engineering Central 、MatrixOne Supplier Central、MatrixOne Product Central和MatrixOne Specification Central，它们分别用于管理一个完整的

7、产品生命周期中的一部分，包括计划、开发、采购、以及制造等，这些应用可以使一个全球性的企业能够基于已被验证为最佳的业务流程实践来管理其价值链。 图8.1 Matrix10的体系结构 PLM建模工作室是一组界面友好的业务建模工具，它基于Matrix PLM平台提供的动态建模能力，可以在多个层面进行动态建模，包括信息建模（针对属性、类型、关系、方法等），流程建模（针对工作流、对象的生命周期等），以及应用建模（针对界面上的按钮、命令、表格、输入输出格式、页面关系等）。通过PLM建模工作室，用户既可以定义新的数据类型或新的业务流程，也可以定义新的用户界面。 第二节 Matrix10各个应用模块简介 Ma

8、trixOne Team Central 概述 当今企业所处的竞争环境存在三种发展趋势，一个趋势是全球化，如在全球范围寻找合作伙伴，将产品设计和产品制造外包；另一趋势是更短的产品生命周期，企业面临着不断推陈出新的压力；再一个趋势就是客户大规模定制，企业必须能够灵活应对客户对产品的个性化配置要求。企业为适应这种趋势，最有效的方法就是在全球范围内组建包括合作伙伴、供应商、以及客户在内的虚拟团队，进行协同产品设计和制造。 那么，如何让这种处于不同职能领域和地理位置的虚拟团队能够在产品生命周期中实现充分、安全的协作呢？MatrixOne Team Central正是适应这种需求的一个最佳环境。在这个环

9、境中，可以简单、快速地为一个虚拟团队创建一个安全的、数字的协作工作空间；工作空间中具有特定权限的成员可以创建或删除文件夹，在文件夹中加入或删除文件，可以在每个文件夹、子文件夹、甚至文件上为团队里每个成员设置相应 的访问权限；成员可以查看、审核、标注、或批准工作空间中的文件；可以方便、灵活地为某个事件创建一个工作流，在其中加入相关成员，将事件分解成他们各自的任务，而且可以安排任务的顺序；可以向工作空间预定特定事件发生时的通知信息；在工作空间中安排或参加实时会议；通过即时短消息和在线讨论的方式共同解决发生的问题。 主要功能介绍 为虚拟团队创建工作空间 具有创建权限的用户可以在Team Centra

10、l中为某个虚拟团队创建一个工作空间。在创建过程中，可以输入对这个工作空间的描述；可以创建一些初始的文件夹；向工作空间中加入成员，并为每个成员分配角色，设置访问权限；创建完毕后需要激活该工作空间，然后其成员就可以进入其中进行协作。 文件管理 可以在工作空间中灵活地创建文件夹和子文件夹来管理各种文件，如文档和各种结构化的产品数据；在各个层次的文件夹以及单个文件上都可以为成员设置相应的权限，如对文件的读写权限，或者向文件夹中增删文件的权限；文件被修改时，系统会自动升级其版本，并保存其历史版本；可以查看文件被读写的历史记录；可以对文件进行讨论，讨论的信息易于查看；还可以在文件上创建一个工作流，联合相关

11、成员对该文件进行审批。 工作流管理 工作流是将相关成员紧密联系起来共同对特定文件进行审批的一种机制。在创建工作流时可以定义每个成员的任务内容、工作顺序和完成时间。每个工作流都有一个文件夹，用于存放需要共同审批的文件，在这个文件夹上也可以为工作流中的每个成员设置相应的权限。工作流开始后，创建者可以跟踪其进行状态；一个成员完成任务后，下一个成员就会立即收到系统的自动任务通知。一些常用的工作流还可以被保存成模板，利用模板可以简化工作流的创建过程。 个人信息管理 每个团队成员都可以在系统中维护个人信息，例如所属的公司，角色和责任，经验水平，联系方式，等等。 提高团队活动的透明度 团队成员可以方便地进入

12、分配给自己的任务，查看到最新的工作成果、文档、产品数据，找到工作空间中历史活动的记录，在位置分散的数据库中快速、简单地检索到所需要的信息。 自动通知 普通用户可以预订标准的通知信息，如一个文件夹中文件被增删、文件被修改、工作空间中增减成员，等等；内容的拥有者可以发出“推”通知，如创建一个工作流而向相关成员发出的任务通知，或者通过系统自动的邮件系统向其它成员发出新邮件，邮件接收方会收到系统的通知；系统管理员还可以自动收到系统级的一些 通知信息。 创建一连串的讨论 在工作空间中、一个文件夹上、或者在一个文件上，可以围绕一个主题展开一连串的讨论，共享思想或共同解决某个问题，这些讨论信息脉络清楚，在讨

13、论信息中还可以加入参考文档。 即时消息 已登录的用户可以相互之间发送即时消息，一个用户可以属于多个消息组，系统能够充分保障消息的安全，并保存消息记录。 安全访问机制 工作空间的创建者或管理员可以为工作空间中的文件夹，子文件夹，以及特定的文件设置访问权限，确保只有正确的成员才可以访问正确的信息。每个公司都要被分配特定的数据库和文件服务器来存放自己的文档和产品数据，并设专门的管理员来确保数据的安全。 MatrixOne Program Central 概述 Program Central是Matrix10的一种协同应用，它可以帮助公司来高效地管理复杂的项目，尤其是那些延伸到公司全球价值链的项目，这

14、种项目的成员不仅包括本公司的雇员，还包括客户、供应商、合作伙伴，其成功依赖于来自各方的项目成员能否进行广泛、有效的协作。在Program Central中，通过清晰地反映项目各项状态参数的“仪表板（Dashboards）”，管理层可以得到关于项目进度、成本、收益的实时信息，也就是说，项目状态对管理层是完全透明的。 Program Central的灵活性使得它可以管理各种类型的项目，包括新产品开发项目，像Six Sigma这样的管理项目，以及IT项目。应用这个独特的协同项目管理解决方案，可以极大地提高分布于全球的项目组成员的生产力，因为项目管理是基于实时准确的信息来自动进行的，通过与业务流程、任

15、务、文档、产出、以及其它的一些数据源之间的直接联系，这些信息也会自动及时地更新。例如，在Program Central中，任务总是与其相关联的文档和资源一同呈现，当文档全部完成时，任务就会自动被置为“完成”状态，其占用的资源就会自动被释放并可被用于其它任务，而且，如果这个任务的完成会影响项目的进度，系统也会自动更新进度状态。 通过这种高度自动化的项目管理，用户就可以从繁琐的项目管理中解放出来，将更多的精力投入到实际的产品开发中去。 一个公司的全球项目团队通过在Program Central提供的统一的协作环境中进行准确实时的交流，来保证项目的交付成果始终维持稳定的质量，并且能够适应总是在缩短的

16、产品生命周期。 总之，Program Central能够使一个组织在整个价值链中共享实时的项目状态信息，管理分布于全球的项目团队，或者同时管理分布于多个地点的多个项目，以及建立项目的任务与产出之间的紧密联系。 主要功能介绍 业务战略 这个 功能使业务主管能够定义一个业务目标的层次结构，通过参照这个结构来识别正确的项目，然后批准这些项目并提供运作资金。 计划和管理项目活动 项目经理可以通过这方面的功能，组建一个全球性的项目团队，计划和协调在项目每个阶段的关键活动，分配和组织与项目相关的各项任务。任务列表还具有实时的日程安排功能，并且随着每个任务的完成会自动更新，从而使项目的进度状况对整个团队是透

17、明的。 项目安全 在项目层面上的安全由项目经理或项目的拥有者来建立，他们可以设定访问项目的各种权限；而每个项目内的文件夹和文件也存在权限控制，从而进一步加强了项目数据的安全。 管理层“仪表板（Dashboards）” “仪表板”为项目提供了更高层面的视图，从中可以直观地了解到项目生命周期的各个阶段，风险级别，质量要求，评估价值，成本和成本比率，收益，等等。高层管理人员和项目领导可以通过“仪表板”迅速得到关于项目成本收益计划，实际值与估计值的差别，风险瀑布以及任务状态的高层图形报告。由于在Program Central 中所有相关的信息之间都存在着自动超级链接，用户从“仪表板”出发还可以深入了解

18、更详细的信息。 项目财务状况管理 通过这部分功能，项目领导能够获取和管理有关项目成本和收益的估计值和实际值。普通用户也能很容易地看到一个项目的财务计划和状态，剧此判断它执行财务要求的状况。 项目文档管理 在文件夹和子文件夹结构中可以安全地管理所有的项目内容和产出。文件夹中的内容可以是在Matrix10中定义的任何类型数据，或者来自于与Matrix10集成的现有系统，这样，任何项目成员都可以在一个统一的环境中共享和管理所有的项目信息，而不仅仅是文档。 项目进度管理 Program Central的进度管理支持创建和管理项目进度计划的能力，并可以在全球性的项目团队内进行任务分配 。通过与MS Pr

19、oject的完全双向集成，项目经理可以先用MS Project创建项目进度表，然后将进度表和资源分配信息导入到Program Central中来执行和监控。 任务的交付成果 用户可以建立一个任务所应交付的成果与任务之间的联系，一旦所有应交付的成果已完成，任务的状态就会自动变为“完成”。 支持项目概念 Program Central支持项目的任何发展阶段，包括项目的概念阶段，在这个阶段，组织需要评估一个潜在的新项目的价值和可行性，一旦这个项目概念被批准，系统就会自动将它升级成一个真正的项目并可以作详细的计划。 项目模板 一个组织可以通过项目模板的推动来建立可重复的项目执行过程，最终形成标准的 项

20、目流程，增加项目执行的可预见性。如果一个新项目是按照某个项目模板来创建，那么在创建过程中，其WBS、文件夹结构、文档模板、与文档模板相关联的任务等等，都可以从模板中继承，也许根据项目的实际情况需要做适当的修改，但创建的过程大大简化。 关键质量指标（Critical To Quality） 为了保证项目能够实现客户的需求，项目团队需要为一个项目定义和度量一些关键质量指标（CTQs），这些是关于一个产品和流程的一些关键的、可度量的特征，为满足客户，它们必须要符合一定的行为标准和规格要求。组织可以通过Program Central定义项目的CTQs，包括问题综述、缺陷定义、行为指南、目标、机会、限制

21、和度量数据类型。 风险管理 通过一些基本的分析和度量技术，风险可以被正确地识别、分类和管理。通过排定风险的优先级别，可以分清哪些风险具有巨大的影响，需要采取措施来缓解；哪些风险在正常的可控范围内，只需要正常的关注即可；哪些风险的影响足够地小，基本上不需要太多的关注。 在线论坛 Program Central提供了一个论坛供项目团队对项目和任务进行在线讨论，所有的项目成员都可以看见并且参与讨论，可以发起一个新的主题，也可以在已有的主题上应当。 工作流管理 和Team Central中的工作流管理功能相同，用户可以创建一个特定的工作流将相关的成员联系起来，共同完成某个任务，或者审批某个文件。 Ma

22、trixOne Document Central 概述 Document Central是Matrix10中的一种协同应用，它提供了一个整体的文档管理解决方案，使用户能够在全球性的团队中通过协同方式来组织、查找、和共享文件。由于文档在一个公司将正确的产品推向市场的能力方面扮演着战略性的角色，所以确保在整个价值链中共享正确的文件、及文件的正确版本具有至关重要的意义。MatrixOne Document Central 是一个全面的文档管理系统，可以实现组织最大化文档管理的效率，降低由于过时的信息所造成的损失，同时还可以享有基于Matrix10的PLM环境的灵活性和可扩展性。 随着全球化时代的到来

23、，怎样优化整个价值链包括一个公司的供应商，合作伙伴，和客户已经成为大多数主管人员关注的焦点；当一个公司将产品设计和制造外包时，如何让服务于产品的所有成员即使他们来自于不同的组织，或者分布于不同的地理位置都能随时以正确的权限获取他们所需要的文档的正确版本，已变得非常重要。MatrixOne Document Central可以很好地支持这种需求，它是一个简单、安全的信息管理系统，可以使一个组织内外的所有成员都能随时获得产品的需求、设计、 开发文档，或者规章制度文档。 主要功能介绍 获取文档 用户可以通过多种方式找到所需要的文档，包括通过基本的属性数据、进一步的信息、全文检索、或者与其它对象的关系

24、来进行检索。 组织文档 文档可以通过好几种途径来组织：一种是基于一个公司特定的需求而进行的文档的分类层次结构；一种是利用文件夹的概念，将文档按特定的类别进行组织；或者是将一些最常用的文档放到一个称作“我的工作空间”的、类似于桌面的视图窗口中，便于快速获得所需要的文档。 共享文档 在企业的协作中文档共享是一个关键的概念，Document Central使用户可以跨越整个价值链来共享文档，从而确保流程的统一和文档的准确性。 管理文档 Document Central是以状态为基础来管理文档的生命周期，一个文档在其生命周期中要经历若干状态，通过审批实现状态到状态的转换。根据每个企业的实际业务需求，在

25、Document Central中提供的标准的状态可以很容易地被修改或扩展。系统还提供了强大的文档版本管理功能。 发送文档 在Document Central中可以设计一条路径将相关的成员按一定顺序联系起来，并将文档通过该路径发送出去，让相关成员一起审批该文档。 变更通知 用户可以预订特定事件发生时的通知信息，当该事件发生时，系统会自动向订阅者发出通知信息。 电子签名 Document Central按照FDAs 21 CFR Part 11的规定记录电子签名，包括以下一些特性：密码验证、密码过期、检查密码格式、对失败登录的记录、以及需要两个管理员才可以修改用户的密码。 MatrixOne E

26、ngineering Central 概述 Engineering Central是Matrix10的一种生命周期应用，它为企业提供了在其组织内外通过电子方式来定义、编辑、管理、分发、和查看产品工程（Engineering）数据及流程的能力，用户可以通过该应用来管理部件信息、物料表（BOM）、产品结构、相关的设计和制造文档、工程变更请求（ECRs）和工程变更指示（ECOs）的流程。 Engineering Central管理产品从概念到退出市场的整个生命周期中所有的工程数据和流程。它通过与常见的CAD工具的集成，使得在产品开发的概念阶段就可以自动从中获得产品的机械结构和电子结构；通过与常见的E

27、RP系统的集成，使得在产品开发的产业化阶段可以无缝地将产品工程信息向其传递。对用户来说，这些功能都是在标准的WEB浏览器中完成，因此易于使用和接受。 Engineering Central提供了许多直接可用的功能，这些功能体现了管理产品数据和流程的最优实践经验；同时，Engineering Central又相当灵活，易于定制和实现，因此实施的效率高，成本低。 主要功能介绍 部 件管理 在整个产品生命周期中，通过Engineering Central可以很容易地对部件及其相关的所有的CAD模型、图纸和其它技术文档进行创建、修改和撤销。在系统中标准的和用户自定义的一些属性反映了产品的规格要求、性能

28、、材料、以及其它一些部件特征，用户可以检索到任何属性的组合，从而推动设计成果的重用，加快产品的上市速度。Engineering Central可以与一些基于WEB的元器件（Component）目录应用集成，从而在产品工程设计时也可以从这些应用找到所需要的元器件。 Engineering Central的部件管理允许在做工程设计时为某个元器件或部件指定相应的备用件（Alternate）或替代件（Substitute），或者来源于不同制造商或供应商的等效件（Equivalent Parts）。 产品结构管理 Engineering Central允许用户创建、比较、标记、编辑和复制BOM。 根据用

29、户的配置，可以从系统中输出多种BOM报告： 1. 一种是产品结构的多层视图，系统可以根据用户的要求显示深入到某个层次的产品结构视图，通过这种视图可以分析在变更时会产生的影响。 2. 一种是BOM的比较报告，它是比较两个不同部件的BOM时产生的报告，报告里会清楚地列出哪些组件是两者共有的，哪些是只属于部件一的组件，哪些是只属于部件二的组件，以及共有组件在数量上的差异。 3. 一种是组件数量统计BOM报告，它将一个部件的所有组件及数量在一个反映到最底层的多层视图中显示出来，这种报告对做采购计划是非常有用的。 Engineering Central可以与大多数常见的CAD工具及ERP系统集成，与CA

30、D工具的集成使它可以从MCAD、ECAD等工具中直接导入产品结构和相关文档，与ERP系统的集成使它在产业化的过程中可以从ERP系统中无缝地导入或导出产品结构数据。 工程变更管理流程 Engineering Central提供了工程变更管理功能，用于规范化、记录和控制对新发布产品或已有产品的工程变更过程。 工程变更请求（ECRs）使用户可以报告与零部件相关的问题或需要进行的更改，为了详细地描述变更请求，可以在ECR上附上受到变更影响的零部件、文档、以及解释变更的草图等。多个ECR在必要的情况下可以被合在一个工程变更指示（ECO）中解决。 当ECR被批准后，会自动产生相应的ECOs。ECO定义了变

31、更实施的方法，例如实施的步骤和需要哪些成员的审批等。ECO也会关联一些附件，包括在变更实施过程中新建的和修改过的一些元素。 MatrixOne Supplier Central 概述 Supplier Central是Matrix10的一种生命周期应用，它使工程师和质量经理在产品设计的早期阶段就可以与供应商进行协作，从而提高产品的质量和面市速度。通过将产品设计与质量管理 在一个集中的应用系统中紧密结合，Supplier Central真正实现了在工程师、购买者、供应商之间的协同工作。 Supplier Central通过“记分板（Scorecards）”来跟踪和维护所有与供应商相关的信息，包括

32、从工厂中采集的一些衡量指标、对供应商的认证情况、以及其它一些反映供应商能力的信息等等。供应商开发主管可以利用Supplier Central中现成的模板以及信息来制定每个供应商开发计划，这对一个公司成功地实现其供应商基础战略具有很大的促进作用。另外，Supplier Central所提供的强大的在线交流能力，使购买者还可以与它的供应商共同制定供应商开发计划，从而最大化它与供应商之间关系的价值。 Supplier Central在产品生命周期的最初阶段就将产品质量纳入管理的范围，质量经理可以利用系统所提供的模板为产品及其组件创建质量计划；系统为质量计划提供了标准的方法，根据实际需要也可以在标准方

33、法的基础上再进行客户化，从而实现了控制与灵活性的完美结合。系统具有强大的状态监控工具，并且从状态出发还可以深入了解到相关信息，主管们通过这个特性可以在产品被延误之前就能觉察到存在的隐患。 主要功能介绍 安全的信息控制 针对每个产品部件，购买者可以从经过授权的供应商列表中选择合适的供应商，并向它们分配职责，例如设计、制造或者测试；根据它们所扮演的角色的不同，Supplier Central会控制哪些信息可以对它们公开，因此信息的安全得到了充分的保障。 方便与供应商的互动 对每个产品部件，Supplier Central允许其有多个供应商，并且允许每个供应商承担多项责任，因此，系统为购买者提供了一

34、个高效的工作平台来支持这种与供应商的高度互动。 管理供应商 Supplier Central使组织能够方便地管理其供应商包括能力在内的各方面信息，从而最大程度地发挥供应商在产品开发中的作用。购买者可以通过Supplier Central来维护一个经过自己认证授权的供应商的列表，可以跟踪供应商被认证的过程，设置需要购买的产品部件的等级要求，以及发布一个供应商需要遵循的标准手册。 评测和提高供应商质量衡量指标 Supplier Central提供的报告功能使得每个工厂在交付产品时可以通过它来报告一些关键的衡量指标，这些指标信息以及其它一些来源于供应商开发主管所设定的指标信息都通过系统的“记分板”被

35、直观地显示出来。 增加供应商的输入 一旦供应商开发主管收到他们需要处理的一些必要衡量指标后，就能够创建供应商开发计划，通过与供应商一起来创建、审核、和共享该计划，可以大大增加供应商在产品开发过程中的输入。 简化 的质量计划过程 质量经理可以利用Supplier Central中现成的模板来创建质量计划，并且可以与供应商在系统中一起完成这种计划，这样，一方面简化了质量计划过程，另一方面形成了一个与供应商高度协作的质量计划过程。 快速查看计划状态 Supplier Central提供的状态汇总功能可以让用户一眼看出计划的状态，质量经理利用该功能可以全面了解质量计划的状态，以及与状态相关的详细信息，

36、从而快速识别潜在的问题。 提高信息共享程度 主管在经过授权后能够跟踪并与供应商共享所有必要的信息，而且可以获取和保存与供应商所进行的讨论信息，以供将来参考。 MatrixOne Sourcing Central 概述 Sourcing Central是Matrix10的一种生命周期应用，用于管理原材料或设计货物/服务（Engineered goods and services）的战略寻源、在线商务谈判和报价，它提供的一些直接可用的功能，可以帮助一个全球性的组织来提高购买者与供应商之间协作的效率，加快和完善采购的过程，减少做采购决策的时间与成本。 通过Sourcing Central，企业可以借助元器件、BOM以及相关的属性数据来很容易地创建复杂的询价单（RFQs）。利用Sourcing Central中自动化的采购流程，可以标准化采购的执行过程，减少在采购审批过程中很多不必要的出差，从而大大降低采购的过程成本。在Sourcing Central中，所有的采购数据被集中管理，可以使购买者很容易地看到整个采购过程的状态，节省了采购主管的大量时间，使其可以将更多的精力集中在一些高附