绩效管理系统软件需求03-03-14

1、绩效管理自动化软件绩效管理自动化软件项目需求书项目需求书 版本号：版本号：1.01.0 日期：日期：2003-3-142003-3-14目目 录录一一. . 项目描述项目描述.41.项目名称.42.概述.4二二. . 系统运行环境系统运行环境.41.软件环境.42.硬件环境.5三三. . 应用范围应用范围.5四四. . 效益分析效益分析.5五五. . 成本预算成本预算.5六六. . 名词定义名词定义.6七七. . 功能需求功能需求.61.功能划分.62.功能的详细描述.62.1 员工及岗位信息管理.72.2 员工绩效计划管理.72.3 员工绩效实际完成情况管理.82.4 员工绩效考核成绩核算.

2、82.4 其它辅助分析、查询及输出功能.103.用户界面及用户友好性.114. 业务流程.125.条件与限制.12八八. . 与相关部门或相关业务的接口与相关部门或相关业务的接口.12九九. . 其它需求其它需求.121.软件项目性能的需求.122.软件安全性要求.13十十. . 希望实现的目标希望实现的目标.13十一十一. . 培训要求培训要求.13十二十二. . 编写人员及编写日期编写人员及编写日期.131.参与编写人员：.132.需求日期：.13一一. . 项目描述项目描述1. 项目名称全称：中国工商银行牡丹卡中心绩效管理自动化软件。简称：PM 系统。2. 概述目前人力资源管理领域已存在

3、一些技术相对成熟的系统管理软件，如 SAP，Peoplesoft 等，在这些软件中也多包含有绩效管理功能模块，但是无论是国际上，还是国内的类似软件，其绩效管理功能相对牡丹卡中心的业务需求来看都不具有针对性，即不够细化，不能满足牡丹卡中心绩效管理的具体需求，同时实施此类软件所需的时间和财务投资也较大，而且这类软件实施成功的前提条件多是要求应用方必须有一整套较为完善的人力资源管理体制，就牡丹卡中心目前的实际情况来看，可采用自主开发的方式来开发适合其实际情况的绩效管理软件，从而更好地发挥其作用。PM 系统通过将员工及岗位的关键绩效指标、工作目标保存在系统中，以起到电子化考核管理员工绩效的作用。二二.

4、 . 系统运行环境系统运行环境1. 软件环境服务器端：中文 Windows2000 Advance Server，SQL 2000用户端：中文 Windows2000系统结构：B/S2. 硬件环境服务器：Dell Poweredge 6600, 主频 1.8GHz，内存 2G，硬盘 60G，网卡 1000M客户机：Dell Dimension 4550, P4 2.4GHz，内存 256M， 硬盘 40G，网卡 100M三三. . 应用范围应用范围PM 系统主要使用者为人力资源部工作人员及牡丹卡中心管理人员。对于一般员工，可按具体情况赋予相应访问权限。四四. . 效益分析效益分析通过设计、实施

5、绩效管理系统，会给牡丹卡中心带来的效益主要由两方面构成。首先，引入绩效管理体系，就是要在牡丹卡中心建立有效的激励制度，真正做到奖勤罚懒的作用，通过此体系及制度的建立，在充分调动起员工积极性的基础上，促进牡丹卡中心整体业绩的全面增长。其次，在已建立了绩效管理体系的基础之上，再设计软件将这一体系的管理、应用电子化，自动化。此过程将极大地增加绩效管理工作的效率，更大地发挥绩效管理体系的效能，从而在绩效管理制度体系上更进一步，最终达到对牡丹卡中心整体业绩的更进一步促进的作用。五五. . 成本预算成本预算对于 PM 系统的开发及实施成本的预算上，主要包括以下几个方面：PM 系统开发费用：主要由软件开发所

6、需投入的人员工时费用计算得出软件费用：包括开发软件需要购买安装的软件费用，以及软件应用时需安装购买的软件费用。硬件费用：如果采用 B/S 结构，此费用主要为服务器及相关外设采购费用。实施费用：主要包括安装实施阶段的数据采集、人员培训等费用。六六. . 名词定义名词定义Balanced Scorecard：平衡计分卡。GS：Goal Setting，工作目标。KPI：Key Performance Indicator，关键绩效指标。PM：Performance Management，绩效管理。员工绩效计划书：按平衡计分卡原理设计的，以表格形式显现的员工主要工作职责、KPI、GS 及员工绩效分值计

7、算方法。员工：牡丹卡中心员工。岗位：牡丹卡中心设置的岗位。七七. . 功能需求功能需求1. 功能划分员工及岗位信息输入与查询员工绩效计划的输入、查询与输出员工绩效完成情况的输入、查询员工绩效成绩的计算、查询与输出其它辅助功能2. 功能的详细描述2.1 员工及岗位信息管理PM 系统记录每个员工的信息，数据来自牡丹卡中心已有系统或由人工录入员工信息主要包括：员工信息主集及相关子集，具体信息项的设定取决于人力资源部的需求。PM 系统提供员工信息导入接口，支持将外部数据以 excel，dbf 等格式导入。PM 系统通过员工信息查询功能，并能以图表、文本等格式打印输出。PM 系统记录对牡丹卡中心岗位信息

8、的管理功能。系统提供岗位的建立、修改、删除以及历史记录保存、查询功能。PM 系统提供对岗位信息集的输入，查询及修改功能。PM 系统提供依岗位信息管理牡丹卡中心组织结构的功能。包括以树状结构生成牡丹卡中心组织结构图，并提供增加、删除功能。PM 系统提供与岗位等级评定系统 GGS 互连的功能。2.2 员工绩效计划管理PM 系统按平衡计分卡原理，记录员工绩效计划书，包括：岗位职责、KPI、GS。数据来源主要为人工输入，具体指标值来自相关业务系统，或人工输入。PM 系统提供对员工绩效计划制定阶段，员工及其上级主管的意见的记录、查询功能。PM 系统支持用户对 KPI 权重，GS 权重的输入设置。2.3

9、员工绩效实际完成情况管理PM 系统提供对员工绩效实际完成情况的输入、查询及输出功能。PM 系统对关键绩效指标实际完成值的输入提供数据导入接口，支持 excel、dbf等格式数据的输入。PM 系统提供对绩效考核意见的存储、查询。2.4 员工绩效考核成绩核算PM 系统提供员工绩效考核结果的查询和输出。(流程参见图 1) 员工信息员工绩效 计划书 PM 系统 (完成员工绩效的计算)信息查询显示数据存储员工绩效计划书其它业务系统(图图 1)PM 系统提供按绩效计划书格式输出。(绩效计划书格式见图 2)员工绩效计划及评估表员工姓名:评估人姓名:职位: 职位:工号:上级经理人姓名:级别:职位:部门: 签署

10、日期:关键职责 (由人力资源部填写):第一部分：关键绩效指标（总权重：80%）权重单位目标指标挑战指标1 12 23 34 45 5A.关键绩效指标完成评分工作目标完成结果评估自我评价上级评价第二部分：工作目标（总权重：20%）权重工作目标完成情况（由评估人根据实际完成情况填写）1 12 23 34 45 51 12 23 34 45 5B.工作目标完成效果评分绩效评估总分（A*A+ B*B)综合评述意见评估结果及审批：评估结果及审批：绩效评估总分：绩效评估总分：评估级别：评估级别：评估者（签名）：评估者（签名）： 被评估者（签名）：被评估者（签名）：上级经理审批（签名）：上级经理审批（签名）

11、： 人力资源部核定（盖章）：人力资源部核定（盖章）：以下由人力资源部填写：以下由人力资源部填写：-基本工资增长比率：基本工资增长比率：-奖金比率：奖金比率：级别调整结果：级别调整结果：( (图图 2)2)PM 系统按如下公式计算员工绩效考核成绩。绩效完成值绩效完成值个人绩效分值个人绩效分值=(KPI=(KPIi i绩效分值绩效分值*KPI*KPIi i权重权重)*KPI)*KPI 总权重总权重+(GSn+(GSn 完成分值完成分值*GSn*GSn 权权重重)*)*工作目标总权重工作目标总权重处理过程及数据来源见图 3。 ( (图图 3)3)PM 系统支持对员工绩效成绩计算公式的灵活设置。PM

12、系统支持人工输入、外部终端设备方式输入员工工作时间信息，包括：假期、出勤记录等，并建立与相应考核指标的联接。PM 系统记录员工在职期间的历次绩效考核成绩及相应的薪资变化情况、假期、考勤信息，并提供回溯查询功能及报表打印输出功能。PM 系统提供对绩效成绩优秀的员工的标识及跟踪分析功能。PM 系统提供与其它系统的互连，特别是薪资管理系统，PM 系统应能生成薪资管理系统可引用的数据格式的数据。2.4 其它辅助分析、查询及输出功能PM 系统提供对牡丹卡中心全体员工绩效成绩的统计、分析功能。提供整体数据，提供用户对分析、查询条件的灵活定制，供用户从多方面、多角度分析绩效考核数据。PM 系统提供对牡丹卡中

13、心内部相似岗位绩效成绩及薪酬的比较分析功能。PM 系统提供与牡丹卡中心之外相似岗位的薪酬及绩效指标的比较功能。PM 系统提供在多种情况下的绩效成绩的分析能力，基于“What-if”原理。(KPIi分值*KPIi权重)*KPI 总权重 + (GSn分值*GSn权重)*GSn总权重GSn权重KPIi权重KPIi权重KPIi权重KPI 分值KPI 分值GS 分值绩效成绩PM 系统提供对员工职业发展兴趣、职业发展过程、职业发展计划、继任计划的跟踪和分析。PM 系统提供对绩效不好的员工的提示功能。PM 系统提供人力资源部与管理人员就其下属因绩效成绩产生薪酬变动的自动信息交互功能。PM 系统提供多种数据格

14、式输出功能，支持将数据直接输出到电子表格、数据库、文本文件。PM 系统提供用户角色设定、维护功能。3. 用户界面及用户友好性PM 系统结构采用 B/S 结构，用户基于浏览器操作系统，系统界面基于浏览器页面格式，用户操作基于键盘和鼠标均可。4. 业务流程业务处理流程见图 4。 N N开始岗位职责绩效计划书管理者、员工双方认可？员工自评、主管评价GS双方认可？ Y Y( (图图 4)4)5. 条件与限制八八. . 与相关部门或相关业务的接口与相关部门或相关业务的接口PM 系统需要业务系统提供销售、财务数据；需要考勤系统提供员工时间信息；需要接收外部薪酬信息。PM 系统除支持数据直接导入，还应支持数据转化为标准数据格式文件的输入。九九. . 其它需求其它需求1. 软件项目性能的需求PM 系统安全设置应采用分层访问控制，对用户、管理者、人力资源部负责员工可访问的信息范围