客户管理概述

1、客户管理概述（DOC 241.客户管理概述 5.2我的客户7.2.1界面介绍7.2.2编辑操作8.如何新建客户 8.如何修改客户9.如何避免客户名称相同 1.0如何归还客户10如何共享客户11如何指派客户13如何打印客户信息13如何杳询客户13如何编辑联系人14如何新建/修改联系人 15如何删除联系人1.6如何编辑联系人的社会关系 6如何建立客户交往记录 1.7如何建立客户报价 17如何建立客户合同 182216如何建立客户已收 192217如何建立客户应收 19如何上传客户附件 20如何取消和变更共享 20如何进行排序 203.共享客户21.3.1操作介绍22如何查看下级客户 22如何查看其

2、他人共享给我的客户 22如何在“共享客户”中查询客户记录 23如何收回客户23如何指派客户 23如何进行排序 244客户池244.1操作介绍25如何在“客户池”中编辑客户 25如何删除“客户池”中的客户 25如何在“客户池”中领用客户 25如何在“客户池”中收回客户 26如何在“客户池”中指派客户 26如何打印客户记录26如何在“客户池”查看客户的有关信息 26如何进行排序 265应用案例27.5.1 “指派”的应用275.2 “共享”的应用271客户管理概述客户是销售工作的基础，客户管理模块也是销遥行 ？产品最重要 的模块之一。客户管理由“客户池”、“我的客户”、“共享客户” 三个模块组成，

3、可以有效管理和保护公司的客户资源， 防止客户信息 的流失，同时防止抢单和撞单情况的发生。主泰单蔺策科技有限公司一岚匸侖我的办公室高我的客户 脂共拿客户I厂瘪户池丿却产品胃理 a 5,魅号管理 H X魏设置客户池：销遥行？销售管理软件在国内首次将“客 户池”概念运用到销售管理产品中。在客户池中 创建新的客户资源，客户信息将永久性保存在数 据库中成为企业财产，销售团队可以通过“共享 客户”实现信息共享。销售人员通过“新建并领 用”或“领用”功能来创建或领用客户信息，可 以有效防止抢单和撞单。我的客户：在客户池中领取后，这条客户资料就 成为领用人的客户了。包括客户联系方式等基本 信息，历史报价，交往

4、记录，合同，成本费用， 等所有客户信息都可以在这个模块内创建或修改，同时你可以输入关键字快速查询这些信息，以前需要几天完成的工作，现在只需要几秒 种就可以实现，大大缩短了时间，提高的工作效率。共享客户：您可以将有用客户信息共享给团队里的同事， 也可以看到 其他同事共享给您的客户信息。2我的客户2.1界面介绍在“我的客户”模块中可以管理您拥有的或者已领用的客户，可 以进行新增、修改、归还、共享等操作，提供快速搜索和高级查询功 能，为“合同”、“报价”等其他模块提供客户信息。“我的客户”界面图【新建】：打开一个空白的客户编辑页面，用于添加一条客户记录；【编辑】：打开一条客户记录，修改客户信息；【归

5、还】：当您不再需要使用该客户资料时，可选择归还，即可将该 客户资料归还到客户池中，客户变成“未领用”状态，其 他同事可以领用；【共享】：将“我的客户”共享给其他同事，被共享者不具备修改客 户资料的权限；【指派】：将客户移交给别人，当前用户将不在拥有该客户，被移交 者拥有修改该客户记录所有相关信息的权限；【打印列表】：将“我的客户”当前页列表显示的记录打印输出；【组合查询】：根据组合查询页面提供的查询条件进行更精确的客户 查询；【刷新】：刷新页面后能保持当前页面的记录与当前数据库中保持同 步；【搜索】：在快速搜索栏内输入客户名称等条件可以快速搜索到相关 客户；全选按钮：点击全选按钮的勾选框可选中

6、当前页的所有记录， 进行批 量处理；翻页：可以查看首页、上一页、下一页、末页等记录。2.2编辑操作221如何新建客户当销售人员收集到新客户的资料后，即可将资料输入销遥行？产品中，并在此基础上做相应客户管理和销售管理的操作。首先，在“我的客户”或者“客户池”的菜单栏单击【新建】，进入新建客户页面,屣円春户记上*力軌吉戶£0|俭乂辑臭ktt*盘*:m仔TB1CJ曲科 mnRMi ±«>亠也汚子上LLHKElDi WXbSMISOfil* Wit- Si-E劇I-i 车fl!爭礬戸曲現网凿I*1*C>£ Uii a* 1m | nMmnmi m椀i

7、可：希|然后，在新建客户页面，可以输入客户的相关信息新建客户信息页面【保存并新建】：保存客户信息到“我的客户”，不关闭新建页面，可 以继续新建客户。【创建机会】：保存客户信息到“我的客户”，关闭新建客户页面并打 开新建机会页面（新建机会可参见机会管理章节） 【保存】：保存客户信息到“我的客户”后关闭新建页面。【取消】：关闭当前页面，正在编辑的信息不做任何保存。222如何修改客户打开客户修改页面有两种方式:i直接点击列表中的某个客户名称ii选中列表中的某个客户前的复选框，单击【编辑】 ，打开 修改页面后，修改客户的相关信息，然后单击【保存】 ，修改 后的信息就被保存到数据库了。223如何避免客户

8、名称相同打开新建/编辑客户页面，在客户名称里输入内容，比如，输入“商策”，然后单击后面的【搜索】按钮，弹出的小窗口里列出了客 户名称里有“商策”关键字的客户，这样可以进行同名检查，避免输入重复的客户名称。图1如何归还客户在客户列表中选中一条或者多条记录，单击【归还】，将已经领用的客户归还到客户池，在“我的客户”中将浏览不到被归还的客户225如何共享客户i.在客户列表中选中一条或者多条记录，单击【共享】，打开增加共享人页面，选择要共享的人员，然后单击页面右下角的【共 享】盖晡宮户粗合垂月砌名尸韦瞰冠禾人：1沖饕：全茁 v米君匸可怎札QQ手机上呼 m科桂却睡司t上序曲冋01jatitn且口K葩耳喜

9、雷囂富雷$i*一|锤 SW 附|'|科寺 却31硕番；W O « l M3 *"畑人F g回怕倍却：蛊回日 2 回l«t F"V适申那门厉祢删了谟辭门下 的金开员二削就下領邮门貝 r -I k专n李哥 他】【cmAI1IT-* Irit图2ii. 也可以在明细标签栏内增加共享人图3【新建】：在列表中点击要共享的客户记录，然后在共享标签页面中 单击【新建】（操作步骤可参照以上）。【删除】：选中要删除的共享人记录，单击【删除】，被删除的共享人 在其“共享客户”中将浏览不到该客户。226如何指派客户在客户列表中选中一条记录，单击【指派】，选择被指派人，

10、派后在“我的客户”中浏览不到被指派的客户。不能批量指派。如何打印客户信息打印客户信息有两种形式：i.打印列表：在“我的客户”页面中，单击【打印列表】，打开打印页面，显示当前页的所有客户记录ii.打开客户的编辑页面，在编辑页面中单击【打印】，打印该客户的具体信息如何查询客户在“我的客户”模块中，销遥行？软件同样提供了多种客户查询功能，包括客户名称、联系人、种类，以及高级查询功能，并i.且支持模糊查询。高级查询可以单击【组合查询】，打开客户组合查询页面,客户组合查询页面ii.快速查询时，可在快速搜索栏内输入客户名称、联系人或者种类，单击【搜索】，列表中便会显示客户名称有“企业”关键 字的所有客户，

11、联系人亦然。我的客户齟合查询刷新客户名贰辿二 联系人；种类:全部-一快速搜索栏229如何编辑联系人联系人是客户的重要部分，及时更新联系人信息使你保持跟踪客户，不让客户信息流失；客户下的联系人有主、非主联系人之分，主联系人显示在客户列表中。_t£空N a二性岂i?.宇机3鮒V性£M1L4<hnQi耳rdsttdebra. ih<!=-3izianB.实T（flL1 jd-|»»| JEa-OlBmtA：4fr iK«0mnl£.,T Birnli【新建】：打开一个空白的联系人编辑页面，用于添加一条联系人记录；【编辑】：打开一

12、条联系人记录，修改联系人信息；【删除】：删除一条或多条联系人记录。2210如何新建/修改联系人i.在客户列表中点击需要编辑联系人信息的客户记录， 打开明细标签栏内的联系人选项卡，单击【新建】，填写好联系人信息， 单击新建联系人页面中的【保存】。4#卑Ufc人馆鹑卞瑕啟A.丰司爭i (H玄成芯下担列页可自定工右2自睦姑曲:自m芳对砂II编辑页面ii.修改联系人信息时，先选中联系人前面的复选框，然后单击【编辑】操作步骤与新建时相似。如何删除联系人选中联系人前面的复选框，单击【删除】，确定提示信息后，选中的联系人记录便被删除，可以选择多条进行删除。2212如何编辑联系人的社会关系在联系人选项卡中单击

13、【新建】，或者选中一条联系人记录单击【编辑】，打开联系人的新建/编辑页面，在页面的下半部分可查看到 社会关系，其中列表中的关系可在“系统设置”中的“数据字典”里 设置（具体参照系统设置章节）社兰姿虽i. 要新建该联系人的社会关系，点击关系的下拉列表选择关系，在姓名列中输入姓名。ii. 要删除社会关系，可选中记录前的复选框，单击【删除】按钮,即可清除社会关系。2213如何建立客户交往记录单击【交往记录】标签，单击标签下的【新增】按钮，弹出日程编辑页面。输入交往信息后单击【保存】按钮。 （具体操作及注意事项请参照日程章节）如何建立客户报价在明细栏中有“报价”标签，点击此标签可查看或编辑客户的报价记

14、录3信直占Fl已弟:莎件矗怕日射if.®水為并价2Z0&-C8-292C06-03-£St 5DJ (MD.1D计I EOH GOD 301 ”Q sfnr歯曲 jCffiW j&悄彌报价标签【新建】：打开一个空白的报价编辑页面，用于添加一条报价记录（具 体参照报价管理章节）【编辑】：打开一条报价记录，修改报价信息（具体参照报价管理章节）；【删除】：删除一条或多条报价记录；【打印列表】：将报价列表显示的记录打印输出。2215如何建立客户合同在明细栏中有“合同”标签，点击此标签可查看或编辑客户的合同记录4耸見拌呆/ H乞1K1和甘句|已屮、戍冃牛g台同若斬屜*

15、言词H硏亡也工额许宵w业2 jiX i：ij0.00zcoo 002DK 0) 00OTD 08-30t im tno.丽zcm ro点击此卜悅 *i相当干列衷可在择台同的蛟A1±垃|新逹 制 勒陰打E囲-蚩荒按出合同明细标签【新建】：打开一个空白的合同编辑页面，用于添加一条合同记录（具 体参照合同管理章节）【编辑】：打开一条合同记录，修改合同信息（具体参照合同管理章节）；【删除】：删除一条或多条合同记录；【打印列表】：将合同列表显示的记录打印输出；状态查询：点击合同选项卡页面中的状态下拉列表，选择合同状态，列表中就能显示出查询的结果。2216如何建立客户已收在明细栏中有“已收”标签

16、，点击此标签可查看客户的已收记录，已收记录对应的都是收款的合同（建立客户的应收请具体参照已收章节）。如何建立客户应收在明细栏中有“应收”标签，点击此标签可查看客户的应收记录,应收记录对应的都是正在履行的合同（建立客户的应收请具体参照应收章节）科怎目IOR颐SOLfl. LUIRCO亠爲 dCU. CO1 QDD扶行曰匪on1fS3D.ODOLC020lt-0a<0zine-Qfl-30旳皆台词DCrt ODD. CDu.DC2T应收明细标签2218如何上传客户附件单击明细栏内的【附件】标签，单击【新建】按钮，选择需要上 传的附件进行上传后，单击【保存】。如何取消和变更共享在“我的客户”中

17、检索到需操作的客户，点击该客户，在明细栏 选择“共享”，即可查询到当前的共享情况。基=3ii；* ft SA 1芥密音闫已收Iffll叮昭pts l)esnJRft:冋匚 delirtcstEr*-3p3MMEHZ0k .口I列碗 氐瞬j目史钳i. 单击【新建】，打开增加共享人页面，选择要共享的人员，然 后单击页面右下角的【共享】，具体参照以上1.3所述。ii.在共享对象前打勾，并点击“删除”按钮，即可取消对该同事的共享。如何进行排序单击标题栏上的标题名字实现升序/降序排序。例如单击“客户名称”这个标题，客户记录就会按客户名称进行排序，方便用户浏览。3共享客户在“共享客户”中，可以查看下级和其

18、他人共享给我的客户，通过共享功能，您让其他同事可以了解到该客户的各项信息，并在此基础上进行业务方面的操作，被共享人无法修改他人共享客户的基本信t 1短*7注护乐总Etr連E z .鼻堆0JS冶1砒立h CfrSJ. 1" 龄丁喜F曇称J1W.览址SrLSIL主卩采上 TCH 1|1<严机创專ESSJ "T工占孚甕及：二,=肯L玄户U理1 *-|- 0恤h作飽酹联一40 I.页琴禺1 awA | p 1'-： ： .',r ,iriflS*共享客户界面图【收回】：将下级或其他人共享给我的客户放回到客户池中；【指派】：将下级或其他人共享给我的客户客户移交给

19、别人，原来拥 有者将不在拥有该客户，被移交者拥有修改该客户记录所 有相关信息的权限；【打印列表】：将“共享客户”列表显示的记录打印输出；【组合查询】：根据组合查询页面提供的查询条件进行更精确的客户查询，包括自己的、下级的、其他人共享给我的客户 记录；【刷新】:刷新页面后能保持当前页面的记录与当前数据库中保持同步；【搜索】：在快速搜索栏内输入客户名称等条件可以快速搜索到相关 客户；全选按钮：点击全选按钮的勾选框可选中当前页的所有记录，进行批量处理；翻页：可以查看首页、上一页、下一页、末页等记录。3.1操作介绍如何查看下级客户i.如果上下级强制共享是开启，选择下级客户查看，则显示下级领用的客户；i

20、i.如果上下级强制共享是关闭，选择下级客户查看，则显示下级共享给我的客户。（设置上下级强制共享在“系统设置”模块中的“参数设置”子模 块里）如何查看其他人共享给我的客户选择快速搜索栏中的“全部”单选项，单击旁边的放大镜按钮， 在弹出的选择框内选择要查看的有共享给我客户的相关人员。如何在“共享客户”中查询客户记录查询客户记录的方法有两种：i.单击【组合查询】来进行详细查询，在组合查询页面中，不输入任何信息，直接单击【查询】后显示我的、我下级的及其他 人共享给我的客户；ii.利用快速搜索栏上的搜索条件进行快速搜索查询a）选择“下属的客户”单选项，然后输入查询条件，再单击【搜 索】可以查询下属创建或

21、拥有的客户记录；b）选择“全部”单选项，然后输入查询条件，再单击【搜索】可 以查询自己的或下属创建或拥有的客户记录， 还可查询平级共 享的客户记录；c）利用翻页来逐页查询。如何收回客户在“共享客户”列表中选中要收回的客户记录，单击【收回】，确 定提示信息后，被收回的客户记录回到“客户池”当中，原先拥有该 客户的拥有者不在拥有该客户。如何指派客户在“共享客户”列表中选中一条记录，单击【指派】，选择被指派 人，指派完成后被指派人拥有该客户如何进行排序单击标题栏上的标题名字实现升序/降序排序。例如单击“客户名称”这个标题，客户记录就会按客户名称进行排序，方便用户浏览。4客户池在“客户池”中可以检索到

22、公司所有备用客户的清单，包括已领用”和“未领用”的客户，但在“客户池”中不能查看客户的详细信息，只能查看公开信息|£psariL*'br *30I&-Dr-3DE1EE-I3E-3C宜茨科扶丧屉上司上宅）El=H1r:：'50K-ni-3D客户池界面图EDig汩蛰201鹄【新建】：打开一个空白的客户编辑页面，用于添加一条客户记录，新增的客户状态在“客户池”中是“未领用”；【删除】:删除未领用的客户记录，对于已领用的客户不能删除；【领用】：在客户池中领用“未领用”的客户，使之成为领用人的客户；【收回】：将已领用的客户放回到“客户池”中，状态变成“未领用”， 原来

23、拥有该客户的人不再拥有。【指派】：将客户移交给别人，当前用户将不在拥有该客户，被移交 者拥有修改该客户记录所有相关信息的权限；【打印列表】：将“我的客户”当前页列表显示的记录打印输出；【组合查询】：根据组合查询页面提供的查询条件进行更精确的客户 查询；【刷新】：刷新页面后能保持当前页面的记录与当前数据库中保持同步；【搜索】：在快速搜索栏内输入客户名称等条件可以快速搜索到相关 客户；全选按钮：点击全选按钮的勾选框可选中当前页的所有记录，进行批量处理；翻页：可以查看首页、上一页、下一页、末页等记录。4.1操作介绍如何在“客户池”中编辑客户请参照“我的客户” 1.1如何编辑我的客户如何删除“客户池”中的客户选择一条或多条“未领用”客户记录，单击【删除】，将“未领用”的客户从“客户池”中删除，对于“已领用”的客户不允许删除。如何在“客户池”中领用客户选择一条或多条“未领用”客户记录，单击【领用】，即可将该 客户领用到“我的客户”中，被领用的客户从“未领用”变成“已领 用”对于“已领用”客户不能再次领用。如何在“客户池”中收回客户选择一条或多条“已领用”客户记录，单击【收回】，即可将该 客户放回到“客户池”中，被收回的客户从“已领用”变成“未领用”， 对于未被领用的客户不能进行收回操作。如何在“客户池”中指派客户参照“我的客户” 1.4如何指派客户如何打印