我国精对苯二甲酸(PTA)产业发展分析

1、我国精对苯二甲酸（PTA）产业发展分析 卓创资讯  本网编辑 编辑于：2007-1-5 10:54:30 一 PTA产业十一五冶期间的发展规划  （ 一 ）中 国 石 油 石 化 产 业 面 临挑战   随着中国各项改革的稳步推进，预 计“十 一 五 ”期 间 ，中 国 石 油 石 化 市 场 将 走 向 全 面开 放 ，投 资主体多元化 、市场竞争格局逐 步形成。特别是随着外资的大规 模进入，将形成中国未来石油石 化市场的增量之争 。以欧美跨国 大石油石化公司 、日韩台资大中型石化公司、中东大型国家石油 公司为主的外资公司将在中国以 长江三角

2、洲、泛珠江三角洲 、环渤 海湾地区为主的地区建成一批规 模化、基地化、园区化的石油石化 和化工产业群。民营 石 油 石 化 企 业 在 润 滑油、沥青、炼油、燃气配送销售 、加 油站与油品销售 、聚酯 、合成纤 维、精细化工等石油化工的部分 领域和下游加工销售领域取得进展。预计，“十一五 ”期间民营企业将在成品油批发销售 、润滑油、燃气 销 售 、PTA 生 产 、 石 化 品 贸易、物流、合成材料加工等领域谋 求更大发展。 （二）PTA 及其上游产业的国 家发展规划  2006 年 8 月，国家发改委出台了PTA“十一五”建设项目布 局规划和PX“十一五”建设项 目布局规

3、划。根据PTA 规 划 的 建 设 安 排原则，将考虑安排上海远东纺织 、中 石 油 辽 阳 石 化 、扬 子 石 化 、 三菱 中信大榭岛 、仪征化纤 、大 连逸盛、济 南正昊 、珠 海 碧辟（二 期 ）等 8 个 项 目 作 为“ 十 一 五 ” 首批 PTA 新增项 目 ，新增生 产能 力 526 万吨 / 年 ；再 逐 步 安 排 浙 江华联三鑫（二期）、福建石狮佳 龙、重庆涪陵、江苏江阴汉邦石化、中海油惠州、厦门翔鹭石化等6 个 PTA 项目，新增产能 383 万吨 / 年 。预 计 到 2010 年 ，全 国 可 形 成  PTA  生 产 能 力 

4、1511.5  万吨 / 年 ， 比 2005  年 增 加 909 万吨 /  年 ， 能 满 足 国 内 需 求 量 的80%以 上；其中 华东地 区的产 能约占全 国的 69%，与下游的聚酯 产能基本相匹配。根据PX 规划 提出的项目 建设安排原则，“十一五”期间，将 安排天津石化 、扬子石化 、上海石 化、乌鲁木齐石化等 4 个改扩建项目，新增产能 183 万吨；安 排金陵 石化、茂名石化 、福建炼化一 体化 项目、大化集团搬迁配套项 目、中 海油海南炼油项目、厦门腾龙芳烃 等 6 个新增项目，新增产能 415 万 吨。预计到 2010 年，全国 PX 产

5、能 将达到 1020 万吨，新增产能 598 万吨，可满足国内需 求量的 85% 以上；其中华东地区的产能 432 万 吨，约占全国的 50%。 （三）下游产业发展规划   化纤行业要加强产业链的优 化整合力度 ，积极推进产学研结合，加快原料开发 ，提高化纤产品 的开发能力 ；大力发展高性能纤 维、差别化纤维 、绿色环保纤维等 新型纤维；追踪国外聚酯 、涤纶最新技术，积极开发优质化 、超大型化、精密化、短程化新一代国产化聚酯涤纶成套技术装备，发展锦 纶大型聚合技术 ；加快开发腈纶 多功能、差别化纤维品种开发 ，扩 大丙纶 、维纶等在非纤领域的应 用 ，提 高 氨

6、纶 优 质 化 、差 别 化 ；加强化纤企业清洁化生产和再生资 源综合利用。到“十一五”末，行 业整体技术和装备水平要达到 21 世纪初国际水平 ，新产品贡献率 达到 50%，劳动生产率提高到 19 万 元 / 人·年， 万 元 产 值 耗 电 比2005 年降低 10% 15%。二尧PTA 产业发展现状 渊一冤上游产业 对二甲苯是中国二甲苯中需求量 最 大 的 品 种 ，2005 年 国 内 总产能为 299 万吨 / 年，主要生产厂 家为辽阳石化 、镇海石化 、天津石 化等（详见表 1）。近 5 年来聚酯工业发展迅速 ，虽然二甲苯产能和产量不断增加 ，但每年仍需量进口。2005

7、年中国对二甲苯产量约 224 万吨，进口量达 160.8 万吨，对外依存度相当高 ，应该高度 重视。2005 年以 后 ，随 着 国 内 几 个60 万吨 PTA 项目 （均 无 配 套 建 设 PX） 建 成 投 产 ，国内 市 场 对 PX 的需求矛盾更加突出 。但是随着 PX 产 能 的 继 续 扩 大 ，供 需 矛 盾有望缓解。2006 年 6 月扬子石 化 PX 扩容至 80 万吨，另有 LG- 丽 东 的  70  万 吨 可 能 投 产，到2006 年年底，中国 PX 产能可能增加  83.5  万 吨 至  381.5 

8、; 万吨 。而 2008 年 以 后 可 能 投 产 的 项 目包 括 ：大 连 石 化 45 万 吨 ，翔 鹭 石 化 80 万吨，福炼一体 化芳烃项目 中 的 70 万 吨 装 置 ， 中 海 油 惠 州80 万 吨 项 目 等 等。 预 计 2010 年中国 PX 产能可 能将增加 到 1020 万吨，届时，进口依存度 将有所降 低，但仍可达 38%。中国 PX 消费量继续增长 ，产需 矛 盾 将 进 一 步 扩 大 ，2005 2007 年 PX 供需情况见表 2。 （二）下游产业   自 2003 年以来，全球 PET 的 产能以年均 9%的速度扩张，2

9、005 年产能已达到约 5470 万吨，产量4100 万吨。PET 在中国的大规模 工业化起步于上世纪 80 年代初 ，能已超过 2000 万吨，成为 PET 世界生产、消费第一大国 。未来 10年 中 国 PET 市 场 预 计 将 以 年 均13%的速度增长，从而带动整个亚 太地 区 保 持 11% 的 年 均 增 长 速 度 ，到 2014 年，中 国 PET 市 场 份 额将占世界的 44%。非纤用途的 PET 最早由柯达 公 司 引 入 用 作 摄 影 胶 卷 的 基 材 ， 自上世纪 80 年代中期 ，由可口可 乐公司将这一品种引入饮料包装 领域，此后，非纤用 PET 发展迅 速，

10、目前已 发 展 到 瓶 用 、膜 用 、片 材 、工 程 塑 料 、打 包 带（ 塑 钢 带 ） 等 多 个 领 域 ， 仅 以 食 品 级 瓶 用 PET 切片就有矿泉水 、碳酸饮料 、 热罐装饮料、白酒瓶及啤酒瓶等多种分类。2005 年全球包装用途的 PET 产能达 1450 万吨，中国起步较 晚，但发展迅速，2005 年瓶用 PET 产能达 310 万吨，产量达 170 万 吨，其中内销 120 万吨，出口 50 万吨。包装用途的 PET 产量也仍有较大的发展空间 ，目前中国人 均消 费量仅为 1.3kg，而美国高达 17kg，欧洲达 20kg，预计中 国 今 后 在 包 装 领 域 的

11、 PET  需 求 年 增 长 速 度 为15%，即到“十一 五 ”末 产 能 将 接 近 650 万 700 万 吨 / 年。 （三）PTA 产业供需情况   中国聚 酯 业快速发 展，PTA 需求强劲 ，产 能 从2001 年的 226 万吨猛增至 2005 年底的 589.5 万 吨，年平均增幅高达 28%，产能已经超越韩国和 中国台湾以及美国，成为世界第一。中国 PTA 产销情况见表 3。1.PTA 生产情况2004 年中国 PTA 产能 483.5 万吨，随着民 营及外资的进入，扩张相当迅速，2005 年三鑫逸盛两套共 106 万吨 / 年装置

12、投产，使产能增至589.5 万吨（设 计 产 能 ，实 际 产 能 在 603.5 万 吨左右 ），超 过 韩 国（576 万 吨 ）、中 国 台 湾（494万吨）和美国，成为世界第一 PTA 生产国。2005 年中国 PTA 产 量仅 占 亚 洲 的 1/5，2006 年将 达 到 1/4，而 2007 年可能达到 1000 万吨以上，上 升至 1/3。中国 PTA 供应主要来自进口、民营企业和 中 石 化 集 团 ，2005 年其 所 占 比 例 分 别 为 53% 、22%、22%，中石油仅占 3%。但是在 2006 年以后的扩容 中，民营、合资 企业明 显占 有优势 ，并将 逐步占据主

13、导地位。中国 PTA 生产企业产能见表 4。2.PTA 消费情况2005 年中国 PTA 需求量 1214 万吨，占全 球需求总量 2880 万吨的 42%；产量 565 万吨，进口 649.5 万吨，进口依存度为 54%，需求仍在不断扩大，在未来几年，供需仍难以达到完全平衡。EG 需求量达 510.2 万吨，占全球需求总量1133 万吨的 45%，产量 110 万吨，进口 400 万 吨，进口依存度 80%。近年来中国 PTA 每年消费净 增长都在 130万 200 万吨，致使亚洲市场价格逐年上涨 ，至2005年中国 PTA 的消费占世界消费量 的 1/3 和 亚洲的 1/2。2001 20

14、05 年表观消费量净667万吨，年均增长 22.05%（见图1），产量净增 230 万吨，年均产量 增幅达 24.47%，进口量由 2001 年 的 311 万 吨 增 长 至 649 万 吨 ，年 均增长 20.12%。3.PTA 进口情况在加入 WTO 以前，PTA 进口 面对两大壁垒 ，一是配额 ，二是高 关税。加入 WTO 时，聚酯和涤纶 纤 维 产 品（包 括 PTA）的 进 口 配 额全部取消，相关产品的关税按 照协议承诺逐步减让 ，具体税率 见表 5。中国 PTA 进口量的 95.6%来自亚洲地区，另外 4%来自于北美 和欧洲，详见表 6。今年 1 8 月份，中国进口对苯二甲酸

15、486 万吨，价值 41.3 亿 美 元 ， 同 比分 别 增 长  12.8% 和20.4% ；但 有关 分 析 师 认 为 ，随 着国 内 新 产 能 的 投 产 ，PTA 缺 口 大的局面 仍将继续存在 12 年的时 间 。 9 月 份 和 10 月 份 分 别 进 口54.93 万吨与 31.24 万吨，尤其 10 月份进口量创历史新低。预计全年 将比 2005 年的进口量有所降 低。三尧PTA 产业发展前景PTA 是生产聚酯类产品的首选原料，其需求量一般与 GDP 水 平成正比。在国内，PTA90%被用 作纺织品原料。中国对于 PTA 的 需求量从 1996 年开始直线上升

16、 ，2000 年的进口量首次超过国内产 量 。根 据 海 关 统 计 ，2005 年国 内 PTA 对外依存度高达 54%，大大 高于原油 40%的对外依存度 。二期工程将满足中国快速增长的PTA 需求，特别是华南和华中地区的需求。 （一）自给率将大幅上升   PTA 生产供应基本上伴随着 国际环境供求波折而起伏变化，但 我国 PTA 未曾出现过自身供应 过 剩的情况。国内众多聚酯生产 企 业，特别是在化纤纺织大省浙 江的 企业，一直长期依靠进口 PTA。业 界认为，保持 60% 70%的自给率 是聚酯原料行业理想的供 给结构， 既消除了单一市场采购 风险，又不

17、至于过多依赖海外市 场。目前国内 PTA 自给率仍偏低 ，预计 2007 年 以后情况将得到改 善。未来几年，中国 PTA 行业 仍将 快速发展 ，预计 2006 2010 年 中 国将 新 增 PTA  产 能 909万 吨 / 年 ，2010 年总 产能  将  达      1511.5万吨 / 年，表观消费量将达到 1670 万吨，当量消 费量约 1650 万吨。随着 新增 生 产 能 力 的 投 产 ， 缺 口 将 会 逐 渐 缩 小 ，预 计 2010 年 PTA 缺口约 为 160 万吨，自给率将 超

18、过 90%。 （ 二 ）新 建 计 划 集 中在东南沿海   2006 2010 年 ，根据已知新建、扩建计划， 新增的产能除中国 石油 辽阳石化分公司和济南 正昊化纤新材料有限公司的 2 套装置外，其他都集中在东南沿海 地区，如厦门翔鹭石化 公司 、仪征 化纤股份有 限公司、珠海碧阳化 工公司、扬子 石油化工 股份有限 公司、浙江华 联三鑫石化公司、远纺工业 （上 海）有限公司、张家港三井化学公司、宁波大 榭三菱化 学 中信有 限公司、重庆涪陵 PTA 项目、福建 石 狮 市 佳 龙 石 化 纺 纤 有限 公 司 、 大连逸盛 大化石化公司及江苏江 阴汉邦石化公

19、司等。 （三）需求结构变化不大   预 计 2010 年 前 ， 中 国 PTA 主要用于生产聚酯的现状仍不能 改 变 ， 而 PBT 对 PTA 的 需 求 量 仍较小。 （四）发展前景   2007 年，全球聚酯行业仍将高速发展，尤其是亚洲的 新建聚酯装置较多，将拉动世界 PTA 需 求的快速增长。而 PTA 新增能力多数要在 2007 年才能建成 ，因此 预计年前 PTA 供应仍将偏紧 ，将 处于偏高价位 。但 2007 年 后，随 着新建装置集中投 产，市场供应 能力大幅提高 ，加上市场的景气 程 度 可 能 下 降 ，PTA

20、 价 格 走 软 的 可能性较大。预计未来几年，随着 石化景气周期的结 束，下游石化产品价格将出现一 定程度的 下降 并将带动 PTA 价格随之下调。预计 2006 年、2007 年产能将分别增长 68%、30%。PTA 产能扩 充将降低对进口的依赖 ，进口依 存 度 将 由 2005 年 的 54% 下 降 到2008 年的 18.8%。因此今后应该 积极开拓新的应用领域 ，优化原 料供应体系 ，加快技术创新 ，优化工 艺 流程 、降 低 能 耗 、物 耗 ，重 点 是 氧 化 和 精 制 全 系 统 的 余 热 、催 化剂、醋酸的回收再利用 ，使中国 PTA 产业健康稳步发展 。换言之，

21、在市场对 PTA 需求和高额利润推动下，国内 PTA 产业已迎来快速 发展的契机。   尽管如此 ，业内有关专家认 为，虽然 PTA 的用途非常广泛 ，但 在中国对其的需求大部分来自纺 织品行业。纺织品配额在 2005 年 取消后，PTA 需求量随之激增 ，造 成国内各地纷纷投资新的 PTA 生 产线，尤其是 2006 年及 2007 年新 项目的投产 ，与此同时国内的纺织品仍然不能自由出口 ，这种局面将有可能造成未来几年内国内PTA 的严重过剩。  四 PTA 产业 发 展 中 应 注 意 的问题 （一）EPTA 新技术的冲击  

22、近年来 ，EPTA 生产技 术（又 称聚酯 级对苯二甲酸 生产 技术 ） 是 由 美 国 伊 斯 曼 化 学 公 司 开 发 ， 并以公司名称的第一个字母 E 与 PTA 组合一起而命名 ，已经开始 在 欧 美 及 亚 洲 如 德国 的 鲁 奇 公 司、韩国 SK 化学公司等公司或国 家推广应用 。由于用该技术生产 的对苯二甲酸产品可以完全替代 PTA 产品，因而引起了全球许多 相关企业的广泛关注。EPTA 产品 实际 上 也 是 一 种 对 苯 二 甲 酸 产 品，只是它在产品质量指标及生 产技术方面与 PTA 有着一定的差异。相比而言，EPTA 产品含杂质 较多，因而纯度略低 。然而，这两

23、 种产品 的使用性能通常没有太大 的区别，均可用于纤维级、非纤级 聚酯（PET）的 合 成 ，所 制 备 的 聚 酯则可直接使用于短纤维 、微细 纤 维 、双 组 分纤 维 、包 装 容 器 、薄 膜等制品的生产 。PTA 产业应该 在技术 及成本上下功夫 ，积极稳固市场并避免与EPTA之间的恶意竞争。 （二）污染问题   中国石化工业污染严重 ，环 保工作已经非常迫切，也是中国“十一五” 期间社会和谐发展的 重点。中国正在进行着一场环保风暴。PTA 产业也应该积极进行环保工作。PTA 产生的污染物分为废水、废气及残渣三部分。对苯 二 甲 酸 残 渣 为 黄 色

24、粉 末，其主要成分为含量较高的苯 甲 酸、对 苯 二 甲 酸 、间 苯 二 甲 酸 、 邻苯二甲酸以及不完全氧化产物 对甲基苯甲酸、对羧基苯甲醛，另 外残渣中还含有钴 、锰、溴等催化 剂。值得注意的是不可造成二次 污染，可以综合利用残渣 ，如制备 增 塑 剂 、合 成 聚 酯 漆 、粘 合 剂 ，将 对苯 二 甲 酸 残 渣 进 一 步 氧 化 ，回 收其中的醋酸钴和醋酸锰等 。废 水 有 脱 水 塔 气 液 分 离 排 水、装置工艺废气洗涤气排水 、焚 烧炉淋浴塔排水、锅炉及热煤排 水，传统技术处理成本居高不下 ， 因而成为影响 PTA 生产效益的一 大难题。而污水处理鼓励研究新办法，一般采

25、用以下办法处理 ：污 水预处理、一级生化处理以及二 级生化处理。废气主要为对二甲苯氧化反应器排放的工艺尾气 ，及过滤器 、 干 燥 气 和 催 化系 统 排 出 的 废 气 ， 国内很少有企业对废气进行处理 的。华联三鑫石化新上马的再生 式 热 氧 化（RTO）废气 处 理 系 统 在 国 内 PTA 企 业 尚 属 于 首 次 使 用，其运行成本很高 ，每天的运行 成本大约为 3000 多元，基于可持 续发展，在废气初期成本投入是 必要的。另外还要加快相关技术 的研究，以早日降低成本 ，提高利润空间 表 1    2005 年中国主要 PX 生产企业及

26、其产能统计单位：万吨/年企业名称产能产品去向工艺镇海石化65.0中石化内部供应（仪征为主），部分外销2003年投产Axens 异构化工艺扬子石化66.5自用，少量中石化内部供应美国 UOP 甲苯歧化，1986 年投产天津石化39.0自用，部分外售美国 UOP 甲苯歧化，2000 年投产辽阳石化70.0自用为主，部分外销美国大西洋公司技术洛阳石化21.5自用美国 UOP 甲苯歧化，2000 年投产上海石化25.0自用美国 UOP 甲苯歧化，1985 年投产齐鲁石化6.5外销美国 UOP 甲苯歧化，1989 年投产乌鲁木齐石化5.5自用美国 UOP 甲苯歧化，1997 年投产合计299表 2

27、60;   20052007 年中国 PX 生产消费情况单位：万吨/年、万吨、%年份2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年产能299.0381.5381.5551.5851.51020.0产量224.0285.0330.0450.0510.0700.0进口量160.8210.0370.0395.0490.0430.0出口量6.35.05.0表观消费量378.5480.0700.0845.01000.01130.0进口依存度41.541.857.047.049.038.0表 3    中国 PTA 产供销一览表单

28、位：万吨                            年份20012002200320042005产能225.5329.5437.5483.5589.5产量235.4245.2394.8442.9565.0进口量311.7429.7454.6572.1649.0出口量0.00.00.40.60.1表现消费量547.1674.9849