2005汽车行业发展年度报告12

1、2005年中国汽车市场研究报告12005年全球汽车市场2005年全球主要汽车市场销售情况普遍不佳，但整体来看，亚洲汽车市场情况要好于欧美，而欧洲又好于北美。在北美和欧洲市场，汽车消费市场容量已经进入一个相对饱和的阶段，前景不容乐观，竞争亦更加激烈。以中国为代表的亚太市场已经成为带动世界汽车市场增长最重要的地区。1.1.北美汽车市场现状纵观05年的北美汽车市场（主要指美国市场），仍然呈现一片紧张局面。本土制造商不断绞尽脑汁，竞相推出促销活动，努力扩大销售量，以期保住其日趋下降的市场占有率， 但是短期的促销手段并不能解决实质性的问题，更不是救市的良药。本土汽车业的发展已经呈现低迷态势，凸显亏损局面

2、。以日韩欧为代表的外来品牌，与本土制造商的表现却大相径庭，并没有受到美国市场的冲击，销量一路看好。 1.1.1美国汽车业的发展呈现低迷态势据悉，目前美国汽车公司的运营成本只有一小部分直接投入车体部件的研发，庞大的固定成本都砸在了劳工开支上。因有汽车工会的干预，汽车制造商既不能解雇多余的工人，又必须支付巨额的工人退休津贴及健康保险。所以，通用每年在研发上的投资只有80亿美元，而福特也不过70亿美元，相比丰田的160亿美元，如此少的投入并不是说美国汽车商不想在研发设计上花钱，其根本原因是囊中羞涩。 另外，通用和福特，在过去很长时间内把大部分研发资金倾注到“大而全”的运动型多功能轿车上。但

3、天有不测风云，因为油价的持续飙升，高能耗产品市场并没有预想的热闹，却延误了难得的市场契机，让位给了那些节能、轻便的亚系车。所以，人口老龄化、固定福利退休计划和市场战略失策等复杂矛盾，严重困扰着几大汽车巨头，也成为美国汽车业前行的巨大障碍。1.1.2美国汽车业凸显亏损局面美国汽车工业历经了漫长的发展历史，走到今天，生产技能、研发能力及市场营销等方面，均已接近成熟状态。曾经为美国经济增长立下了汗马功劳的汽车工业，时下正陷入空前的危机之中。美国汽车工业实际上已经走到了应该深刻反省和绸缪未来的生死关口。据美国汽车数据公司日前公布的数据显示，至05年10月，汽车销量降到了7年以来的最低水平。其中，通用汽

4、车公司的销量同比下降26，在美国本土市场的占有率由上年同期的25.6下滑至22.1；福特汽车公司的销量下降26，市场占有率由20下滑至17.3。虽然戴姆勒克莱斯勒公司的状况比福特及通用汽车公司好些，但其汽车销量仍下降了3。    市场业绩的损失诱导着公司财务指标的反转。资料表明，05年前10个月，通用在北美总共亏损38亿美元，而全年巨亏40亿美元以上已成定局。与通用相比，虽然福特公司还没有走到要靠卖资产度日的窘境，但05年前三季度北美市场巨亏14.9亿美元的残酷现实仍然让自己不寒而栗。面对着萧条的市场行情和一个并不确定的未来，无论是盛气凌人的通用，还是霸

5、气十足的福特，抑或是骄气冲天的戴姆勒克莱斯勒这些在全球汽车行业中如雷贯耳的美国“汽车三巨头”已经很难再现昔日雄风。1.1.3价格战促销为了挽救日趋下降的市场份额，通用、福特2005年夏季都以员工优惠价促销，推动销售业绩在短期内大幅提升。资料显示，自通用6月1日起正式实行“全员购车享受公司员工折扣”的优惠措施以来，6月前12天的市场占有率已达到30.3%。与去年同期相比，这一数字上涨了7个百分点，给通用公司迅速带来了销量的短期大幅上升。如此大幅度的促销活动，无疑是在北美车市这片本已不平静的水面上又投下了一块巨石。福特公司也随后宣布，将给每名员工更多的亲友购车名额，增大享受“员工折扣”的人员范围。

6、尽管福特还没有像通用那样实现“购车面前人人平等”，但能够让消费者得到些实惠总是件好事。    除了福特以外，其他厂商未见有大动作，似乎决心以静制动。而且短期的促销时间，很快就会过去，对于整个车市的影响确实不会太大。一位业内人士表示，通用的员工折扣计划更大的作用在于清理库存，以便为其未来推出的新车型作准备。但愿，通用目前良好的市场表现不仅仅是昙花一现。1.1.4. 外来品牌表现在目前美国市场上，欧洲的豪华品牌压倒了曾经风光无限的“凯迪拉克”和“林肯”，日本汽车制造商亦正在攻入利润丰厚的卡车市场，韩国小汽车也不断努力提升价值链，赢得了美国消费者的支持。结果是

7、美国本土汽车制造商很受伤的时候，日韩欧的汽车巨头们都赚得钵满盆盈。特别是日系汽车在美国市场表现出十分凌厉的进攻势头。与本土制造商成鲜明对照的是，丰田、本田和日产三大日本车商在北美的盈利颇为丰厚，每辆车的利润超过1000美元以上。据相关研究机构分析，日本生产商能够赚钱的原因是其制造效率高。此外，员工福利和医疗开支低，从而也降低了生产成本 。再有丰田、日产以及本田的经营策略，都把研究资金集中到有限的几个车型上，采用最新的时尚特点和技术，在不设立工会的工厂里进行低成本生产，并不断加以更新。这样一来，就大大加强了这些汽车制造商的市场竞争力，使其能够在北美这块充满硝烟的战场上站稳脚跟，并逐步显

8、示出其强大的竞争力。1.2.欧洲汽车市场现状2000年到2004年，欧洲汽车市场也是一直处在相对萧条的状态，经过这段时间的沉淀，不少欧洲消费者从2005年起又开始有了更换汽车的需求。同时，2005年欧洲经济仍处于复苏阶段，货币贬值的压力也在减弱，利率也处在相对较低的水平。在这两个因素的影响下，2005年欧洲汽车市场相对有了一些好的起色。其中各主要的汽车市场情况各有不同，各大汽车制造商在欧洲市场的表现也是参差不齐。1.2.1欧洲各国的市场简况德国经济状况不是很好，同档车的竞争也异常激烈，比如大众的高尔夫和欧宝的雅特。2005年，福特的新福克斯和雪铁龙C4还加入了这个竞争，使促销之风更加升温。意大

9、利是欧洲第三大市场，在2005年，菲亚特计划最早发布的新车型Punto，也拖到了下半年。因此，由新车型促成的销量增长比起前一年更加缓慢。法国市场则还是主要解决本土两大制造商雷诺和标致-雪铁龙夺回更多市场份额的老问题。在1980年，这两家制造商在本土的市场份额是77%，而2004年已经降到60%。今年看来这个问题似乎仍没有多大改观。英国市场2005年还遇到了住房投资挤占汽车投资的情况。一直居高不下的房地产价格有所回落，使部分消费者把计划用于汽车的投资转投住房。因此，各大汽车制造商依然坚持运用降价策略来刺激英国人的购车欲望，以减缓房地产给低迷的汽车市场带来的冲击。西班牙政府在2005年继续推行了以

10、旧换新的活动，消费者用旧车换购新车，可以少花720欧元。在这个促销的推动下，推动2005年西班牙汽车的销售局面有了更好的转变。1.2.2各制造商在欧洲市场的表现美系车    据香港商报报道，欧洲汽车行业组织ACEA表示，通用汽车和福特汽车2005年在欧洲规模日益缩水的轿车市场上的占有率继续下降。通用汽车品牌2005年头10个月的市场占有率从10.7%降至10.6%，福特汽车2005年头10个月的欧洲市场占有率从11.1%降至10.8%。福特的问题主要在首席汽车集团中的品牌，特别是英国的捷豹。同时，福特也意识到，利用C1平台生产的低成本汽车很受欧洲市场欢迎

11、，这可能是福特在欧洲的发展方向。通用在欧洲面临的是如何调整产品线的问题。比如旗下的绅宝，在欧洲市场就面临着巨大的亏损压力，但小型车雅特却取得了成功。欧系车德国大众的问题是产品链薄弱，主要车型第五代高尔夫也面临激烈竞争。标致-雪铁龙曾被很多分析家看好，但是其销售成绩却也不尽如人意，主要是由于缺少新产品的推动。同时，标致-雪铁龙公司也正在努力区分两个品牌的特点：雪铁龙品牌更强调性价比，标致则更突出驾驶的乐趣。而菲亚特公司虽也面临很多问题，但它至少已经走出了严重的金融危机。菲亚特小型车的复苏就是一个标志，比如熊猫和Idea。在2005年，Punto对菲亚特是一个至关重要的车型，它也是通用和菲亚特合作

12、的小型车项目的第一个产品。亚系车日本和韩国及其它亚洲汽车厂商在的欧洲市场的表现则是和美系、欧系截然相反的，呈现出一路攀升的景象。仅05年前十个月，日本汽车生产商在欧洲新车市场上的占有率就从1995年的10.7%上升至接近14%的水平。05年5月份单月，韩国起亚在德国市场销量增长幅度达到了58，发展速度令人侧目。除了起亚，丰田、本田、日产及韩国现代在欧洲的销量也都有不俗表现，充分体现了亚系产品节能、轻便、质优价廉的强大竞争力。1.3.亚太汽车市场现状 相对欧美紧张、激烈的市场状况，亚洲汽车市场更值得关注，其各国市场呈现出不同的特点，日本、中国、韩国市场较为低迷，但东盟和印度两个新兴市场却呈现出上

13、升的走势。1.3.1日本市场    由于受到通货紧缩和社会老龄化的影响，整体看来，日本汽车市场在2005年的表现仍然没有太大的改观，复苏的步伐依旧缓慢，消费者对新车的需求也没有太大的增长。 可以说，这样的需求环境，对日本汽车市场来说非常不利。即便经济更进一步增长，日本人的悲观情绪以及为降低成本而将业务外包的情况也会直接影响到日本本国市场的购买力。   另外，2005年受居高不下的油价影响，使低油耗微型车受到消费者追捧，微型车抢夺普通车型市场的趋势越加明显。 据日本微型车协会公布的数据显示，2005年日本微

14、型车市场的销量为192.37万辆，同比增长1.7%，达到1967年以来的最高值。 日本第一大微车生产企业铃木，2005年的销量增加了4.2%，达到61.84万辆，占据日本微车市场的31.4%。大发公司的销量为58.86万辆，同比增长4.9%，市场份额为30.6%，同样取得了有史以来的最好成绩。1.3.2。韩国市场    2005年初开始，韩国五大汽车制造商就纷纷推出新车型，扩大海外出口计划，试图以此来应对2004年延续下来的萧条的国内市场。2004年，韩国本土市场的销量下降了17%，出口量则上升了42%，其中，现代汽车公司现代品牌车型销售大约占国内销售总

15、量的一半。原预计2005年该公司的销售总量将会上涨9.8%，达到60.5万辆。但实际上，2005年中期，现代工人持续了近半个月的罢工活动，严重耽误了Grandeur和索纳塔等畅销车型的生产，让现代汽车公司元气大伤，该公司所属的起亚汽车公司也受到波及。其他较小的本土汽车制造商，由于没有受到罢工事件的影响，销量反而大幅上升。仅9月份当月，双龙汽车公司的销量就达13633辆，增长了23，其中出口增长高达79。通用大宇汽车与技术公司的销量达107479辆，增长了52，其中出口增长58。仅有三款乘用车型的雷诺三星汽车公司在韩国国内的销量也增长了55，使得该公司的整体销量增长了49。 1.3.3印度市场在

16、印度经济开放12年之后，印度的汽车市场出现了多款新车型和品牌。但过去很多汽车制造商曾错误地估算了这个市场，以至于今天还有因为生产过剩而压库的汽车。2005年印度不断改善的经济环境则带来了汽车市场的繁荣。随着收入的增长，特别是社会中产阶层人数的不断增加，加之政府在信贷和利率方面的政策，大大刺激了消费者的购车欲望，印度汽车销量不断上涨。这一年，有许多非常重要的新车型进入印度汽车市场，其中包括雪佛兰Aveo、雪佛兰Spark、铃木APV、福特福克斯、铃木Swift、斯柯达Fabia和丰田Innova，这些车型将为印度汽车市场带来进一步繁荣。1.3.4东盟市场  东南亚地区膨胀的市场需求、低

17、生产成本和东盟自由贸易协定，及消费者消费信心的提高，股票交易市场的繁荣，不断下跌的利率等经济呈现快速增长的景象，引发了外商在东盟市场的投资热潮，这股浪潮在2005年并没有退减。在2005年，由于马来西亚的关税不断下调，马来西亚宝腾公司长期以来在马来西亚国内市场上的价格优势也在慢慢地消失。泰国在吸引外资方面表现得十分突出，在2005年，泰国的汽车生产能力得到了很大提升。 印度尼西亚尽管现在还没有从麻烦中(刚刚过去的地震和海啸)解脱出来，但是该国的政治和经济环境在过去的两年中已经得到了显著的改进。这也得益于该国汽车市场的发展。2005年，当地一些汽车生产厂都有计划地增加了汽车产量，最值得

18、注意的是丰田公司在当地的生产厂。随着经济增长，印尼市场的潜力也将被进一步释放出来。1.3.5中国市场：    2005年的中国汽车市场在政府限制消费信贷的宏观调控政策下依旧持续降温状态，其主要的目的是为了抵制产能过剩、供过于求的状况。汽车价格依然很低，价格大战逐渐升温，刺激了消费者的购买欲望，但是持续的价格战对于汽车制造商来说，利润却是进一步下降。中国市场无论是对本土汽车制造商，还是对国外汽车巨头，无疑都是一块诱人的蛋糕。所以，中国市场的硝烟比其他市场更浓，战争更激烈。2.中国在全球汽车市场的地位近年来，随着全球汽车工业的不断壮大，尤其是亚洲新兴市场的进一步拓展和

19、开发，中国市场的特殊性也日渐凸现。中国是一个有着13亿人口的消费大国，目前中国的经济正处在突飞猛进的快速发展阶段，人们的家庭收入也有了很大程度的提高，汽车消费已经逐渐走入家庭消费的范畴，这种趋势还在日渐扩大，并成为中国汽车消费市场的主流。加之欧美市场日渐饱和，已逐渐失去了强势增长力，而中国市场却保持了相对稳定的高增长速度。在这样一个大环境下，中国市场无疑成了全球各大汽车制造商的聚焦点。各大汽车制造商，纷纷先后在中国设立工厂，并在不断的扩大其生产规模。他们不仅看中了中国的市场消费潜力，也看中了中国低廉的生产成本。正基于这两点，足以说明中国市场在全球市场中占有非常特殊的地位，它的发展对全球汽车市场

20、的发展有着至关重要的影响力和推动力。2.1. 中国正在逐渐成为全球汽车市场的销售中心 统计数据显示，中国的小汽车产量已从1993年的22万辆上升到2004年的234万辆，预计到2007年中国的汽车产量将超过德国，从而成为仅次于美国和日本的全球第三大汽车生产国。报告中还提到，目前中国每1000人拥有24辆汽车，而全球平均水平为120辆，美国为750辆。这个数字也告诉我们，中国的市场还有着巨大的潜力，随着经济的迅猛发展，人们的可支配收入也在逐年增加，这也就意味着汽车消费也会节节攀升，这一点，从这几年中国汽市场销量的变化就能得到证明。2005年我国汽车总销量约是572万多辆，而做为第二大汽车市场日本

21、销售新车（包括国产汽车和进口汽车）585万多辆，仅比中国多了十几万辆，由此可以看出，中国的汽车市场容量已经进入了一个迅猛增长的阶段，越来越多的中国人都纷纷打开钱包，掷金于汽车消费。正因为中国市场有着如此之高的发展速度，同时也受北美和欧洲汽车市场形势低迷的影响，北美和欧洲的制造商们，在北美和欧洲市场上，已经失去了竞争的优势，市场占有率在逐年下降，并出现了越来越多的亏损。在这种情形之下，为了扭转失意的局面，便纷纷把战略中心转移到了中国，将市场开发的重心偏移到中国市场。2005年10月，日本丰田公司举行了天津一汽丰田第三工厂的奠基仪式，一汽丰田公司确定了到2010年实现产销50万辆，销售收入达800

22、亿元的目标。中国将成为继美国之后，丰田公司在海外的第二大生产国和合作伙伴。此前不久，德国大众汽车集团董事长兼总裁皮切斯瑞德在长春宣布了一项巨额投资计划：未来5年内将在中国投入60亿欧元，其中60用于生产新产品，将其在中国的产能翻一番，在2007年到达150万辆。成为汽车巨头在华投资最多的一笔，可能远远超过了德国大众在华20多年来累计盈利的总和。通用、丰田、本田、大众几乎所有世界主要汽车整车制造巨头，都在近期增加了在华的汽车投资，扩大其汽车产能。    世界500强企业乔治费歇尔集团的财务报表显示，目前，乔治费歇尔集团在中国的营业收入已占其总收入的6%，而

23、亚洲只占其总收入的10%。乔治费歇尔集团总裁、首席执行官科特·斯特曼先生表示05年集团的收入增长达5%，而其05年在中国收入增长则可高达40%以上，是集团平均增速的8倍。乔治费歇尔集团裁减了其在欧洲的8个工厂和1000多名员工，却在中国不断增加投资，其在中国已有18个公司，1300多名员工。在中国苏州新建的工厂将使乔治费歇尔集团在亚洲的生产能力增加一倍，而其扩张速度还在继续。可见，当今中国汽车市场正处在高速发展的阶段，今后相当长时间内将保持10%以上的增长速度。中国汽车产业的增长潜力巨大，成为世界最大的汽车市场的趋势已十分明显。2.2中国将是全球汽车市场的未来生产基地 据相关权威人士

24、分析，目前我国已成为全球最具潜力和活力的汽车市场和汽车生产基地，成为全球各大汽车制造商竞相争食的巨大蛋糕。随着跨国公司继续将其投资和生产能力转移到中国，中国将成为全球最大的汽车生产中心。    受中国巨大的市场利润空间和较低的制造成本的吸引，许多汽车巨头已经或计划关闭其本土的生产厂，而将制造重心转移到中国，把设计、研发部门继续保留在国内。特别是通用、大众、丰田、日产等汽车巨头，都把中国奉为决定胜负的战略要地，纷纷在中国建立新的全球性生产基地。近年来，这些公司在中国的投资已占到其全球总投资的60至80。品牌的大量聚集和产能的迅速提升，导致中国汽车市场的竞争

25、日趋白热化。由于拥有较低的制造成本和较好的性价比，3至5年内，中国制造的汽车将越来越多地出口欧美地区，中国将不仅成为汽车制造大国，还将成为汽车出口大国。   2005年中国汽车产量为578万辆，将成为仅次于美国和日本的世界第三大汽车生产国。同时，2005年国内汽车降价仍为其主要趋势，平均降价幅度大概在8左右。中国目前是世界上成长最快的汽车市场。    2.3中国市场对全球市场的影响影响力和推动力通用汽车集团董事长兼总裁兼首席执行官里查德·瓦格纳曾经提到过，现在全球汽车市场的希望在亚太，而亚太的希望则在中国；无独有偶，福特集团董事长比尔

26、·福特也表述过类似的言论，亚太汽车市场是顶皇冠，而中国则是皇冠上的明珠。由此可见，中国市场对全球市场来说是十分重要的，中国市场的发展对全球汽车市场的走势有着巨大的影响力和强有力的推动作用。2.3.1.影响力中国市场的发展方向已经成为全球汽车市场发展的晴雨表。随着近年来全球汽车市场的发展逐渐趋缓，尤其是汽车消费的重点区域北美洲和欧洲两块市场逐渐饱和，竞争愈加白热化，新兴汽车消费亮点亚太市场，特别是中国市场，顺理成章的成为了全球市场的焦点。当各大汽车巨头纷纷将自己的战略规划重心逐渐转移到中国来后，这种趋势亦更加明显。目前，欧美各大汽车巨头几乎都在欧美市场上出现了不同程度的亏损，但是受到各

27、种因素的限制，在一个时期内这种局面是不可能扭转过来的。而中国市场却有着截然不同的情形。各大汽车制造商的产品在中国市场占据了主导地位，强大的竞争力使他们也得到了高额的利润回报。这样一种局面的形成，更加可以说明，汽车巨头对中国市场的依赖性越来越高，中国市场的发展方向，将左右着他们的发展。在这种情形之下，近阶段中国政府对汽车行业相关政策的调整，也充分体现了对国外汽车巨头的影响力之大。随着中国汽车市场的不断扩大，新的汽车产业发展政策不断的在推陈出新，如在2005年4月1日起正式执行的构成整车特征的汽车零部件进口管理办法（以下简称办法），恐怕对外商在汽车业的投资影响最为深刻。办法的起草者曾告诉记者：在制

28、定过程中，就不断有外商打听办法的进展情况。可见他们对政策法规的关注程度之高。办法中对于“整车特征”，做了详细而具体的规定，比如只要进口车身和发动机两大总成装车，就算“构成整车特征”，或者进口上述两大总成之一与其他若干总成，或价格达到整车总价格的60及以上者，也要算“构成整车特征”，就要按照整车税率交纳关税。由此消失的百分之十几的税率差，足以影响跨国汽车公司在竞争激烈的中国汽车市场腾挪的空间。所以，外商对政策法规的关注度之高，就不足为奇了。2.3.2推动力尽管现阶段全球汽车市场受经济、自然灾害、原油价格等因素的影响，形势并不是十分乐观，但是对国家经济命脉起着关键作用的汽车行业，不管是政府还是企业

29、，都在不断的寻找着能扭转这种局面并推动汽车工业继续前行的新的市场源泉。这个时候，作为一个新开发的、尚处在成长阶段的中国汽车市场，由于市场空间巨大，发展势头强进，便担当了这个重任，成为各国汽车制造商眼中新的市场亮点。通用公司的做法便可说明这一点。即使是面对2004年中国汽车市场增幅骤降的局面，通用汽车董事长瓦格纳也没有改变一直以来对中国市场的乐观态度：“全球决胜的关键在亚太、在中国。在这一基本认知下，现状和未来都是非常光明的。”瓦格纳表示，中国汽车市场仍大有潜力可挖。“2004年10%左右的增长额虽然略低于过去几年，但较之全球增长幅度还是较高的。而且，我们一直认为理想的市场是平缓增长、稳定发展的市场。”瓦格纳为自己的期望做了一个妥帖的注脚。 瓦格纳透露，通用汽车近年来一直把中国地