个人保证保险贷款可行性分析报告汇总

1、XX支行三农个人保证保险贷款可行性分析报告一、机构情况基本信息拟试点支行开办小额贷款的时间累计还款量与余额之比支行信贷从业人员数量信贷员：人后台人员：人信贷人员平均从业年限信贷员：年后台人员：年信贷人员绩效平均水平信贷员：元/月后台人员：元/月硬件配备情况各项设备齐全，拥有独立营业办公室、客户接待室。 各信贷营业网点及办公室均统一配备传真复印一体 机 台，扫扌田仪，每人配备电脑 台、打印机 台、 照相机台、电话部。试点的准备情况1. 开展了保证保险小额贷款的前期相关调研；2. 支行做好了新业务发展的人员配备，并且组织各级 相关人员进行了前期的业务培训工作。业务信息（截止年月末）小额贷款结余金额

2、万元结余笔数笔资产质量情况我行不良贷款金额：万元，不良率：目前小额贷款客户分布的主要行业客户占比较大的三个行业分别是：批发零售业（占比65%、制造业（占比25%和住宿餐饮（占比10%。目标市场分析（一）建材行业（1）行业未来发展前景虽然2011年国家出台了一系列针对房地产行业的宏观调控，并且 产生了较大效果（据网上房地产数据统计显示，2011年1-12月主城商 品房共成交170,609套，成交建筑面积共计1,403.92万平方米，与2010 年成交量相比，分别下了跌28.79呀口 35.41%。，但是，受全市经济快 速发展以及市重点工程、两江新区开发、电子信息产业基地以及保障性 住房建设等投资

3、拉动，建材行业均有较大程度的增长，表现出较快发展 的态势。（2）市场竞争情况XX建材城，主营中高档品牌建材，面积50,000平方米，商户240 家，其中一线品牌占据30%二线畅销品牌占据70%主要以零售为主,采取市场统一收银方式经营。据该市场主管介绍，一般商户的的月均销 售额在100万元左右，其中，融资需求较大的洁具、地板类月均销售额 约150万元，资金周转需求量在50万元以上，且商家融资倾向于无抵 押类贷款。XX建材市场，主营低中档品牌，面积20,000多平方米，商户200 多户，各个商户采取的是租赁门市，自主收银的经营方式。根据调查的 12户商家显示，每户商家除了在该市场有门店，还在其它市

4、场开设门店, 其中该门店月均销售额30-50万元，其中旺季3-5月的销售额可达100 万元以上。定制类家具的融资需求不大，地板、洁具类有一定的融资需 求，其中有4户洁具类的融资需求为无抵押信用贷款，额度约20万元。XX建材散户门市，共调查11户，其中壁纸类2户、油漆类1户、 五金管材类2户、地板和洁具类6户。壁纸和油漆类的门市均表示无融 资需求，五金管材类和地板洁具类有一定的融资需求。其中地板洁具类: 经营面积低于40平方米的有4户，其经营者表示月均进货资金约10万 以上，但主要以现金方式进行交易，并很少囤货，因此每月的自有资金 可以满足其需求，融资意愿较弱，不过具有融资倾向；另外3户，经营

5、面积约60100平方米，其经营者表示有融资需求。其中，伟伟地板, 经营面积约100平方米，主营地板。其经营者谢老师表示月均营业额约 45万元，销售方式主要为零售，销售对象为散客和各个工地。每月的资 金周转需求为15-20万元左右，倾向于放款速度快、手续简便的贷款种 类。(3) 建材行业小结XX建材行业的发展速度受房产政策影响较小，且今年由于保障性住 房的拉动，其增长更具潜力；根据占据XX建材市场销售份额50%勺龙溪, 得知建材市场中五金管材、洁具、地板类具有一定的融资需求；倾向于 无抵押的信用贷款，对于贷款的发放速度和手续的简便度要求较高；中 高档品牌的融资额度较大，低端品牌和散户经营的融资需

6、求较适合我行 目前的信用贷款，其资金的需求额度约20万元左右。对于我行现有的 10万元额度，大部分表示其所持信用卡额度都已接近该额度，因此对我 行的现有小额信用贷款的接受度不高。(4) 风险点分析与把控 建材行业与房地产行业密切相关，国家对房地产的宏观调控对其 具有较大的间接影响; 建材行业目前的市场竞争价位激烈; 建材行业具有一定的应收款项，存在应收款的回收风险; 经营者的资金受应收款的影响，固定资产较少，流动资产较大; 目前XX的建材经营者，外地户口居多。针对以上风险可采取以下措施: 受理阶段，要求经营者的销售对象多样化，房地产行业占比低于 50%经营主体具有3年以上年限，经营者有较丰富的

7、从业经验，稳定 的上下游关系，并且要求客户出具本地户口或者在本市居住满一年的凭 据和拥有的房产; 要求客户与金融机构有合作记录且信用记录良好; 客户经营手续规范，经营质量良好; 把控审查审批关，严格客户准入条件; 贷款发放，管户信贷员每月加强对客户经营情况的了解; 贷后管理加强走访客户，对客户经营、家庭等方面加强关注。(5) 典型客户分析A. 基本收支情况客户经营的建材生意基本上全年无淡旺季。行业毛利率为, 20%-30%客户毛利率为26%根据客户提供近3个月的进销货单据，算 出平均每月营业收入为362, 450元，算出平均每月毛利润为94,327元。客户夫妻二人共同经营，没有请其他员工，每月

8、货到时会临时请几名搬 运工，每月支出约为4,000元。客户每月租金为367元。客户门市只用 于经营，基本上每月水电气费200元。客户自己没有货车，每月送货租 车费用约4,000元。客户每月电话费用较多，每月手机和座机费用约 1,000元。客户丈夫在外揽业务，每月招待费用较多，平均每月2,000 元。据客户口述每月只缴纳定额税300元，但没有保留票据。客户每月 轿车油费和其他费用约1,500元。客户有两个小孩，平均每月一家四口 生活费3,000元左右，每月偿还房贷1,086元，偿还我行商务贷款8,389 元，丈夫每月偿还车贷4,449元，偿还信用卡3,266元，合计每月偿还 其他贷款17,190

9、元，按照信用系数70痢以计算出每月最高还款额为 37,319 元。B. 资产负债情况经营资产情况：客户回款周期最长为3个月，根据客户口述和客户 的部分单据，目前应收款约为15万元左右，根据客户银行流水和经营状况来看，客户能够较为稳定的收款，所以应收款对客户经营影响不大。通过信贷员现场清点，客户目前的库存商品183,200元，根据谨慎性原 则按照8折计入146,560元。客户在我行办理个人商务抵押贷款房屋XX区双凤桥街道港汇路99 号锦绣丽舍6幢2-15-5，价值68.35万元。客户2009年在XX区回兴街 道东横槟城5幢1-26-1按揭购买住房一套，面积85.68平方米，保守 按照目前市价5,

10、000元/平方米计算，价值428,400元。客户丈夫2010 年底购买奥迪A6轿车一辆，价值384,800元。客户一笔房屋按揭贷款余额131,491元。客户在我行的个人商务贷 款余颔为398,913兀。C. 生产经营流程客户和丈夫原来一起在XX观音桥经营，于2001年迁至现址经营。客户经营执照原是其丈夫蒲树的名字，丈夫负责揽业务，妻子负责账务 和联系采购、送货。客户于2009年7月10日将营业执照变更为客户曾 银巧的名字，客户主要是同市政合作，为市政工程和大型开发商提供管 道等工程材料，客源比较稳定，生意较好。客户主要从德阳桦圣管业有 限公司、XX友为塑料有限责任公司等公司经货，通过现金或转账

11、方式结 算，付款后厂家再发货，无应付款项。目前主要销售单位有 XX市政一 公司、XX市政管理局、电力公司、业兴建司、四川华蓥建工等，客户同 以上公司合作多年，上下游关系较为稳定。平均按照3个月结算一次, 以现金、转账等方式结账。.D. 资金需求情况在建材这个行业，有一个非常明显的特点就是，客户进货量越大, 进货成本就会更低，因此一般经营建材的客户的存货量都比较大。而客 户的销售单位有XX市政一公司、XX市政管理局、电力公司、业兴建司、 四川华蓥建工等，客户同以上公司合作多年，上下游关系较为稳定，平 均按照3个月结算一次，以现金、转账等方式结账，因此客户存在一定 的应收款，.往往就会造成一定的资

12、金缺口，资金需求明显，一般需求 金额在15万至20万。E. 贷款用途由于客户的生意情况较为稳定，客户接了一个新的订单，需要进货 大概20-25万元左右，项目资金来源计划主要是自有资金5万元，银行 贷款15-20万元。F. 信贷历史情况客户有多次贷款记录，包括在我行办理了小额贷款及个人商务贷 款，客户的信誉良好，无逾期情况。G. 社会家庭情况客户曾银巧28岁，性别女，一家四口人，丈夫蒲树31岁，夫妻二 人在XX区五星路166-15号共同经营XX巧博建材经营部，女儿蒲莹诗5 岁，在XX区两路葵幼儿园上学，儿子半岁。(6) 行业小结根据客户经营实体情况和与上下游结算模式得知，客户每月的资金 周转需求

13、约50万元，按客户口述和提供的单据，客户自有资金10多万 元，因此融资需求额度约20-30万元左右，具有较强的融资需求。(二)摩配销售行业(1) 行业未来发展前景我国目前已是世界上摩托车产销量最大的国家，2007年达到2,520 万辆，2008年达到了 2,750万辆，产销量占世界总量的一半以上。其中,XX又以2/5市场份额和超过60%勺配件产量，成为了全国摩配市场的主 力军。随着全球实体经济的复苏，摩托车出口增长越来越大，不光是东 南亚市场，还包括非洲、欧洲等地需求都有一定的增加。同时随着汽车 补贴的实行，刺激了摩托车在广大农村地区及三、四线城市的销售。这 些均为摩托车配件行业的发展带来机遇

14、。XX外滩摩托车配件交易市场成立于1998年，位于XX市渝中区菜园 坝，交通极其便利，紧邻XX市XX汽车站、XX火车站，XX码头，公路 直达XX国际机场。外滩摩配市场成立以来吸引了 XX本地及全国各地的 摩托车配件资源资源，入场的厂家和商户800多户，产品辐射全国各地 以及东南亚、非洲、欧洲、美洲等数十个国家，年销售额达40亿元, 已成为全国规模最大、品种齐全、管理规范的专业化配件交易市场。(2) 相关行业政策国务院2010年3号文件已明确把XX定位为摩托车之都进行打 造。据XX外滩摩配市场总经理袁大明透露，兵器总公司已决定将所属 摩托车产能全部转移到XX广东大长江也已开始在XX建设年产150

15、万 辆整车的整车厂。届时，XX摩托车产量将达到1,500万辆以上，超过全 国总产量的50%摩托车产业也是XX市“八大”支柱行业之一，因此无论是在政策层面还是市场培育、市场发展层面都有先天的优势。XX市政府通过隆鑫、 力帆等一系列知名企业的带动，通过政策激励，逐步将 XX的“摩托车 之都”称号稳固。(3) 市场竞争情况摩托车配件市场是XX最为成熟的市场之一，对提高行业技术，市 场发展等有一定的优势。目前XX已形成原材料供应集中地，了产业化 生产等产业链。因此经营者都采取压缩生产成本和费用支出并以较高的 产品质量和创新的观念越来越赢得市场消费者的青睐。目前外滩市场有 800多户经营户，绝大多数有3

16、年以上的经营历史，50%以上具有10年 左右的经营历史，经营情况大都较好，从我行的贷款客户来看，无一笔 逾期发生在该市场。整个XX市场从事相关行业有1万多工商注册户。(4) 行业小结根据对XX摩托车配件市场的了解，目前已进入中低端向中高端专 业转移的趋势，目前该行业的发展前景广阔，政府扶持力度加大，有着 良好的发展背景。经调查，该行业从事配件生产加工、销售的经营者由 于多年的发展，大都已形成良好的上下游客户关系和经营能力，抗风险 能力较强。摩托车配件行业对资金需求较强烈，外滩摩配市场有融资历 史的商户比例高达50%以上，因此市场需求强烈。并且目前大豆经营良 好，以年销售额40亿元，900户商户

17、来算，每户年均值能达到440万元。通过对市场的走访，经营者普遍反映我行的贷款额度较小，资金需求大 都在20万元左右，而我行从2008年的10万元额度开始至今无任何变 化，导致这几年年有60多位从事摩托车配件的客户流失，并产生一定 的扩大效应，导致目前在该市场宣传时对客户吸引力不强。(5) 风险点分析及把控 摩托车配件属于劳动密集型的加工行业，随着人工成本的上涨, 劳动力成本压力日益增大;账期较长是该行业的特点，一般是“ 3+1 ”或“2+1”滚动付款, 导致对资金需求强烈，特别是对新入行的压力较大;非本地居民占比较高，目前XX的商户中有诸多江浙、河北等地 来渝经营的商户，稳定性较差，抗风险能力

18、弱。针对以上风险，可以采用以下措施来防范:准入的客户须经营两年以上，有固定的进货渠道和销售渠道; 客户必须在本地居住二年以上，或有固定的住房居所; 重点调查客户经营方式，了解资金实际流动的途径；并做好资金 的监管措施; 通过客户的月出货量以及生产量来把控其产品的被接受程度，来 判断其经营实力。(6) 典型客户分析A. 基本收支情况客户口述月销售额30-50万元左右。月均流水有33万元左右，按 客户所述，银行转账占总销售额的70%计算，月均销售额为325,589元 /0.75=434,119元，与客户口述相符。可变成本：根据加权毛利率为 14.86 %，得出可变成本月均37万元。工资月平均支出1

19、.75万元。租 金：店面及两个库房共0.34元；水电运输通讯费及税收：1.1元左右(含私家车运货的油费）。生活开支：0.5万元。月均利润2.62万元，根据 月最高授信金额=2.62%*70%-0.45（房贷）=1.384万元，年最高授信额 为16.6万元。B. 资产负债情况调查时银行存款取整至1.5万元。应收账款：客户一般是采取“ 2+1”的模式收款，因此存在一定的 应收款，客户称有70万元，由于无法提供相应凭据，仅是客户自己做 的对账单，因此未计入有效资产。存货：客户目前囤积摩托车龙头手套等待秋、冬季畅销，根据现场 盘点，手套：10元*30,000 双=300,000 元，头盔：7 元*5,

20、000 个=35,000 元，坐垫：10.5 元*20,000 张=210,000元，雨衣：32*3,000=96,000 元, 共计64.1万元。交通工具：客户新购三菱越野车一辆，价值17万元，按落保守估 计计入资产11.9万元。应付款：客户口述，应付账款1个月左右的账期，由此可按月均销 售额大致核定为24万元。总资产为77.5万元，净资产为53.5万元，根据授信后资产负债率 不超过50%勺规定，客户最高可授信约29万元。C. 资金需求情况及贷款用途客户由于贷款买房并购置新车，占据了一部分自由资金，导致流动 资金紧张，加之是客户备货的旺季，因此有实际的贷款用途。经测算客 户大约需要资金20万

21、兀左右。D. 信贷历史情况客户已在我行有2次融资纪录，征信状况都较好，未出现逾期。E. 社会家庭情况客户是四川人，已在XX10多年的经营历史，和丈夫一起经营，已 购买商品房和车子，家庭资产状况较好，夫妻俩无不良嗜好，在市场上 有较好的口碑。孩子在XX当地读书，家庭关系和睦。三、行业的主要风险点及应对措施（一）信用风险银行和保险公司在贷款发放前只能依靠个人征信报告、收入证明、资产证明等资料对借款人的资信情况进行判断， 难以真正掌握借款人的还款能力和还款意愿。部分借款人对借款行为不负责任，没有 按时偿还贷款的责任心，或者是有意隐瞒真实目的、骗取贷款的欺诈 行为。虽然目前可以根据个人信用信息基础数据

22、库查询个人信用信息 但由于种种原因，部分信息不能完全收录到个人信用信息基础数据库 有时甚至根本查询不到申请人的信用信息，导致银行掌握的客户信息 有限，缺乏最真实的客户信用记录。再加上目前各单位对个人收入不 透明,个人征税机制不完善，银行难以对借款人持有的财产、个人收入的完整性、稳定性和还款意愿等资信状况作出正确判断，各种恶意欺 诈行为时有发生，银行和客户之间存在信息不对称， 导致客户信用风 险加大。防范措施：就我行具体情况来看，从2007年我行成立发展至今, 各项业务已取得了一定成绩，已从单一的储蓄银行发展成集个人业务、公司业务、国际业务、票据业务、信贷业务于一体的全方位银行。其中信贷业务的全

23、面发展加快了我行向城市零售行的转变，无论是房贷、商贷、消费类贷款以及小企业贷款等业务的规范性发展都离不开客户的信用情况，从而使得信用风险成为我行最主要的风险之一。因此我行在客户准入时要加强对贷款客户资质的甄别。一要充分利用人民银行信用信息平台来筛选和识别客户。二要做好贷款“三查”度：一是贷前调查，重视贷款前对借款人的信用评估，关注借款人收人家庭情况、职业情况、收入情况、信用情况，从源头上防范个人信用风险；二是贷中审查，审查岗应对每笔贷款的借款人进行电话核实，包括核查借款申请人贷款的真实性、 借款用途的真实性以及借款申请人的收入、还款意愿等，对疑问较大的有必要现场核实，确保贷款资金安全；三是贷后

24、检查，贷后检查是及时发现风险的重要环节,密切关注借款人家庭变动情况、收入情况、贷款用途等情况。（二）管理风险管理风险是指银行经办业务的各个环节由于违规操作或管理不力造成的风险。主要体现在以下几个方面：第一是违背小额贷款制度,盲目营销、选择客户，导致客户还款能力及还款意愿差，存在较大的风险隐患;第二是贷前调查不细致，没有按照调查流程对客户进行真实性调查,发放超过借款人还款能力的贷款额度； 第三是贷后跟踪调查不落实,客户真实的贷款用途跟踪不到位，导致客户资金用于其他用途，造成一定风险。防范措施：目前XX区保证保险贷款业务日催成熟，同业金融机 构均开办了同类业务，并且开办时间较早，业务管理相对熟练。

25、所以 我行在此业务开展初期，可以借鉴其他银行的管理模式和经验，从而 更好地适应市场和经营者的需求。从外部来说，要加强客户甄别，争取同优质保险公司合作，由保 险公司担保，降低贷款风险。并要求客户在我行开立结算账户，限定 贷款用途，以利于对贷款的控制和监督。从内部来说，信贷客户经理 要认真细致的做好贷前调查、贷中审查和贷后检查环节，恪尽职守和 认真履职，在每一个源头都确保了贷款真实性和借款人第一还款来源 的充足性。在贷款发放之后，需要进一步核实借款人贷款的实际用途, 做好贷后检查，随时关注客户情况，一旦发现问题，应米取对应的应 急维稳措施进行贷款处理。（三）保险公司操作风险 操作风险：目前我行和保险公司合作的经验还不够丰富，人员专业能力和防控风险能力还相对不