润滑油产业链分析

1、润滑油产业链分析        摘  要  润滑油产业具有技术密集、生产复杂、销售环节多的特点，在润滑油产品的背后是巨大的产业链。在这个产业链中，包括基础油与添加剂生产企业，润滑油调合、罐装、包装企业，润滑油的分析仪器制造商，润滑油液检测实验室（专业公司），润滑系统的设计、制造企业及润滑油更换设备制造商，润滑油的研发机构及认证组织，润滑油的销售企业等。润滑油相关业务是一个融合产品、服务、标准等庞大的、需要紧密配合的产业价值链。润滑油工业是石油化工业的重要组成部分，它的发展与国家宏观经济形势以及交通运输、机

2、械设备等行业的发展息息相关。润滑油工业是技术密集、生产复杂、销售环节多的行业，是世界上最庞大的产业链之一（见图1）。在每一个知名的润滑油品牌背后，都存在着丰富的相关客户群，蕴藏着巨大的商机。一、润滑油中的基础油业务润滑油是由基础油和添加剂调合而成的。基础油是润滑油的主要构成原料，占据润滑油总量的70%99%，其质量的高低直接影响润滑油的使用性能。美国石油学会（API）根据基础油组成的主要特性把基础油分成5类。基础油的传统生产工艺是在原油提炼过程中分馏出有用的汽油、柴油等后，由残留的塔底油经溶剂精制、酮苯脱蜡、白土补充精制提炼而成。国内的燕山石化等以及国际上多数基础油制造商均采用上述工艺。目前，

3、国际上采用高压加氢异构脱蜡、补充加氢精制等技术生产的基础油，可完全达到API III类基础油的标准，具有精制程度高、挥发性低、黏度指数高、稳定性好的特点，调合出的润滑油性能卓越且含硫量低，价格适中，因此逐渐为人们所青睐。从事这类工作的研究机构包括异构脱蜡工艺（IDW）的提出者Chevron Lummus Global（CLG）、国内的研究单位大连化物所等。基础油加氢工艺已成为当前基础油生产的趋势，世界上比较著名的工艺包括韩国SK公司的UCO工艺、埃克森美孚公司的MSDW(r)工艺、康菲（Conoco）公司的Hydroclear(r)工艺、芬兰Neste公司的Nexbase(r)基础油生产工艺等

4、。为了生产满足极地、航空、航天等对高温、高极压、超低温、生物降解等条件要求高的油品，不少研究机构研发特殊类型的API IV/V类基础油，这些基础油的成分多为聚a-烯烃（PAO）、酯类、聚醚、硅油等多种品质很好的化学合成产品。二、润滑油中的添加剂业务润滑油添加剂供应者也是润滑油行业的重要组成。采用添加剂是提高油品质量和增加润滑油品品种的重要手段。目前世界上已经形成四家规模较大的复合剂生产厂商。一是路博润（Lubrizol）公司，它是世界上最大的润滑油添加剂制造商，生产基地遍布全球，在兰州和天津有生产基地；二是润英联（Infineum）公司，是埃克森美孚化工公司与壳牌石油公司的合资公司，在锦州和上

5、海有生产基地；三是雪佛龙（Chevron Oronite）公司，生产基地主要位于美国、法国和新加坡；四是雅富顿（Afton）公司（前身为乙基Ethyl公司），主要生产基地位于美国、日本。三、润滑油的调合、罐装、包装润滑油性能的完美体现依靠各种类型基础油和功能添加剂的合适比例调配，因此润滑油的基础油、添加剂的泵送、计量、调合、罐装就显得极其重要，是生产高性能润滑油的关键步骤。油品调合工艺原则上有两类，即管道调合工艺和罐式调合工艺。管道调合工艺是最先进的油品调合方式，它是将基础油和添加剂同时泵入管线中，利用静态混合器在管道中进行混合后输入成品油罐。这种工艺具有混合效果好、效率高、易控制、油品一次合

6、格率高的特点，适合一次性批量较大的油品调合，故在调合内燃机油、液压油等类大批量油品时可选用该工艺。目前世界上先进的管道调合方式包括自动批量调合装置ABB（Automatic Batch Blender），同步计量调合装置SMB（Simultaneous Metering Blenders），在线调合装置ILB（In Line Blender）。著名生产厂家包括德国的EEG能源和环境工程公司，英国JISKOOT自动控制公司。润滑油经过准确计量调合后，需要罐装至大小不一的包装物中，通常的包装物体积为1L、4L、20L、200L，快速、准确的现代化润滑油自动罐装设备，是罐装、封盖液体产品的最佳选择，

7、保证在包装过程中不会造成流失、浪费与污染。润滑油的自动罐装设备通常选用与矿泉水、牛奶、啤酒等同样的灌装生产线，从事该项业务的有SIG科马科公司等。实际上，国际上一些大规模包装制造工厂都参与了润滑油的包装业务。四、润滑油的分析及检测实验环节润滑油脂是汽车发动机、机械设备、大型循环系统的“血液”，油品分析检测中心是润滑油品出厂前的质量“看门人”，是运行设备系统中“血液”的诊断医生。凡是需要油品润滑的地方，都需要间断地对油品进行取样分析，以保证设备正常润滑，避免异常摩损。这种在有计划、有组织、有系统的安排下推动的润滑管理工作可以称为“润滑作业”。润滑管理的主要目的是提高车队、工厂的经济效益，良好的润

8、滑管理是使机器设备“健康与长寿”的不可缺少的工具，也是现代化工厂管理的一个重要课题。1润滑油的分析仪器制造商润滑油品的常见检测项目就有四五十种，例如黏度、倾点、闪点、酸值、铜片腐蚀、泡沫倾向、破乳等等，因此衍生出来的润滑油、脂分析检测仪器就是润滑油产业链上的又一重要环节。如美国凯能（Cannon）仪器公司制造的全自动黏度测定仪，润滑油高温、高剪切动力黏度测定仪，发动机油边界泵送温度测定仪。著名的润滑油分析仪器制造商包括生产测定油品氧化安定性、破乳性、抗泡性仪器的制造商美国Koehler仪器公司，生产测试油品极压抗磨性仪器的制造商德国Petrotest仪器公司，生产测定润滑油黏度、酸值、碱值、水

9、分等便携式仪器的英国Kittiwake公司。根据仪器的不同，油品的分析项目产生不同的润滑油特定的分析方法和检测标准，制定这些标准的组织包括国际标准化组织（ISO）、美国材料与试验协会（ASTM）等。这些分析方法和检测标准是制定润滑油产品标准的关键。2润滑油液检测实验室现代化分析仪器和长期的润滑油脂分析经验孕育产生了专业的润滑油分析检测实验室。这些实验室一般是独立于润滑油制造商的油品分析机构，是利用长期的从业经验和先进的设备，从事发动机、机械设备系统运行油液监测的专业公司。实验室可向航运、矿山、电力、石化、铁路、机械、车辆等领域的广大用户提供高水准的油液检测技术服务，可接受润滑油制造商的本地委托

10、检验，也可作为第三方公正检验机构，处理因为油液问题引起的纠纷仲裁。国外发达国家从事这项业务的公司比较盛行，如德国的Wearcheck公司，英国的Wolfson维护公司，美国的国家摩擦服务（National Tribology Services）公司，专业从事工业摩擦系统油液分析与视情维修的美国Spectro公司等等。国内从事该项业务的公司有上海润凯油液监测有限公司，广州机械科学研究院设备润滑磨损检测中心。这些润滑油品检测实验室可以帮助广大中小企业加强设备润滑管理，实现设备视情维修和主动性维护，创造较好的经济效益和社会效益。也有附属于大型企业的综合类润滑油分析检测与设备维护公司，如埃克森公司润滑

11、油业务部提供油品在线分析、全面润滑解决方案和专业技术服务等。这些真正从维护和修理投资中获得价值的润滑油相关技术服务，帮助企业全面降低设备维护成本，延长设备寿命，是企业财产管理的重要组成部分，也是现代化润滑油公司和现代化制造企业必须重视的业务。五、润滑系统及润滑油更换设备制造商润滑油是保证发动机、齿轮、轴承、液压杆、链条等得到充分润滑的关键，润滑系统是向机器设备的摩擦点供送润滑油的系统，包括用以输送、分配、调节、冷却和净化润滑剂，以及系统中压力、流量和温度等参数和故障的指示、报警、监控、在线分析等整套装置。集中润滑供油系统是润滑系统设计中的最前沿工作，通常与大型设备一同设计，常用于成套大型机械设

12、备以及自动化生产线的润滑，如大型造纸机械、钢铁公司轧钢、煅钢等大型液压机械设备。从事润滑系统设计、制造的公司如美国贝奇尔（Bijur）机械有限公司、美国（LSC）润滑系统公司、美国林肯工业有限公司、德国VOGEL润滑公司等，均为润滑系统的综合制造商。发动机、变速箱、油站等润滑系统中的油品更换、过滤等设备同样是润滑油产业链上重要的环节。六、润滑油的研发机构及认证组织润滑油是涉及摩擦学、流体学、化学等的综合技术产物，润滑油的研发机构通常隶属于各大品牌下面的研发分支机构，这里通常进行传统润滑油产品的分析调整，新型润滑油脂的调配。但润滑油不是简单地在实验室中对部分化工产品进行调配，更需要结合发动机、变

13、速箱、轴承、齿轮等不同种类型设备的具体工况，根据许多台架模拟及实际运转情况来制定配方，并需要考查其润滑性、清洁分散性、抗磨损性、抗腐蚀和抗氧化等性能。随着汽车技术的提高，全球对节能、环保的要求日益苛刻，这些台架实验的要求也日趋严格。针对内燃机油的发展、燃油消耗与尾气排放的要求，国际相关行业组织如美国石油学会（API），美国汽车工程协会（SAE），国际润滑剂标准化和批准委员会（ILSAC）等制定了汽油机油、柴油机油的技术标准，如汽油机油的SL级，柴油机油的CI-4级，符合最新环保趋势的GF-4标准等。这些标准组织的认定是规范润滑油市场的最基本要求，是世界润滑油品制造商应该遵循的基本法则。工业油品

14、的台架实验发展没有内燃机油快，但是每一种工业油品都有一系列的台架实验，而更多工业油品的台架实验是由相关领域的著名原始设备制造商（OEM）来制定并操作的。这些世界相关机械设备的主导制造商，会制定相关油品的行业标准及产品准入制度，而润滑油制造商为将产品打入相关领域市场，必须去取得上述著名OEM的认证。这项工作通常由添加剂公司与基础油制造商联合去做。七、润滑油的销售与回收、利用润滑油的销售环节是实现产品利润的关键环节。各个国家或地区因为消费习惯、对润滑油品的了解不同等，选择润滑油品的消费场所也不同。因为消费群体的差异化，润滑油的消费环节也存在着巨大差异。在车用油方面，北美市场50%以上的润滑油是通过

15、换油中心、汽车服务站和经销商销售，20%25%是通过沃尔玛这样的大型超市销售；在中国，更多的车用润滑油是通过各大汽车厂商的4S店、维修中心、汽车修理厂、加油站、润滑油商店的途径销售，极少量的润滑油品通过超市、网上商店銷售。工业油品的销售，根据用户消费量与知名度的大小，分为直供和分销两种模式。大型工业企业及大型汽车制造商通常是润滑油制造商的主要争夺目标和直供用户，而其他类型的工业油品通常只能通过分销商购买。不论是直接销售还是通过分销商销售，终端用户是润滑油行业存在的主要理由。终端市场具有相异性和分散性，它们有很大范围的参与者，包括海运、钢铁、工程机械、电力和其他工业类别制造工厂等。油品经过一定时

16、间的使用，就会失去原有的功能，部分理化指标将超过指定换油标准，此时必须将油品更换。更换下来的润滑油品不能随意丢弃，否则会影响环境，各国政府因此制定了相应法规指导废润滑油的回收利用。润滑油的产业链涵盖面巨大，基础油、添加剂产品，分析仪器的进出口代理商，储油罐的安装设计与监控，润滑油品的储运，油品的回收与后处理，包装物的设计，润滑油市场的调查分析、营销策划机构，与润滑油相关的行业协会、媒体等等，都属于该产业链。润滑油被看作是将汽车、轮船、机械设备、分析仪器、润滑设备、润滑管理与服务、润滑油研发与实验和股票持有者等众多环节结合在一起的复杂价值链。所以，迄今为止，尽管粗略统计全球润滑油的销量在3000

17、多万吨，中国的润滑油消费量在350万吨以上，销售额在250亿人民币的规模，但是在这些数字下面隐藏了该产业链涉及的大量产品、服务、标准等相关业务，以及巨大的真实价值和商业机会。 参考文献     1 Glenn T F. What is the “Lubricants” Business? J. Compoudings Magazine, 2002(1)    2 Fitch J. Lubrication GenesisJ. Machinery Lubrication Magazine, 2004(3)    3 Glenn T F, Fiala K J. Strateg