进销存管理系统操作手册

1、商务颌航izNavigator进销存管理系统操作手册江苏省电信有限公司1 登陆平台52 ASUPERCRM包含的业务范围 73 配置管理93.1 角色指定93.2 查询93.3 主页93.4 值列表的维护93.5 序列值的维护103.5.1 序列值103.5.2 如何定义序列值 103.6 数据导入114 主页面134.1 业务流程图134.2 快捷新建功能134.3 全局搜索功能134.4 系统新闻发布 134.5 信息提示功能 144.6 当天日程安排144.7 过期未完成业务活动 145 基本操作155.1 系统第一层菜单 155.2 第二、三层菜单 155.3 新建、搜索、修改、删除、

2、复制、子页面 155.3.1 新建155.3.2 搜索165.3.3 修改195.3.4 删除195.3.5 复制195.3.6 记录选择子页面 195.3.7 日期选择子页面 205.4 查询215.5 翻页225.6 跳转翻页225.7 详细信息225.8 排序225.9 New225.10 选中状态225.11 超链接236 客户管理246.1 如何创建一个新的客户 246.2 如何修改客户信息 246.3 如何删除客户信息 246.4 如何在系统中查找到您的客户 246.5 如何把客户信息倒入到 EXCEL中 246.6 如何查看针对一个客户的下属部门 246.7 如何针对一个客户创建

3、、修改、删除部门 256.8 如何针对一个客户的部门创建、修改、删除联系人 256.9 如何查看一个客户的联系人 256.10 如何针对一个客户创建、修改、删除联系人 266.11 如何查看一个客户的定单 266.12 如何针对一个客户创建、修改、删除定单 266.13 如何查看一个客户的发票 276.14 如何针对一个客户创建、修改、删除发票 276.15 如何查看一个客户的特征 276.16 如何针对一个客户创建、修改、删除特征 286.17 如何查看一个客户的纪要 286.18 如何针对一个客户创建、修改、删除纪要 286.19 如何与同事分享客户信息 286.20 如何针对一个客户进行

4、组织分析 286.21 如何对客户进行图形和报表分析 287 销售定单管理307.1 如何创建一个新的定单 307.2 如何修改定单信息 307.3 如何删除定单信息 307.4 如何在系统中查找到您的定单 317.5 如何查看一个定单相关的产品 /服务 317.6 如何针对一个定单创建、修改、删除产品/服务，以及进行定价 317.7 如何针对一个定单的产品进行发货 317.8 如何查看一个定单的送货资料 317.9 如何针对一个定单创建、修改、删除送货资料 317.10 如何查看针对一个定单的业务活动 317.11 如何针对一个定单创建、修改、删除、复制、重复业务活动 317.12 如何查看

5、一个定单的发票 327.13 如何针对一个定单创建、修改、删除发票 327.14 如何对定单进行图形和报表分析 327.15 如何打印订单328 供应商管理338.1 如何创建一个新的供应商 338.2 如何修改供应商信息 338.3 如何删除供应商信息 338.4 如何在系统中查找到您的供应商 338.5 如何把供应商信息倒入到 EXCEL中 338.6 如何查看针对一个供应商的下属部门 338.7 如何针对一个供应商创建、修改、删除部门 338.8 如何针对一个供应商的部门创建、修改、删除联系人 348.9 如何查看一个供应商的联系人 348.10 如何针对一个供应商创建、修改、删除联系人

6、 358.11 如何查看一个供应商的产品 /服务358.12 如何针对一个供应商创建、修改、删除产品/服务 358.13 如何查看一个供应商的采购定单 358.14 如何针对一个供应商创建、修改、删除采购定单 368.15 如何查看一个供应商的应付发票 368.16 如何针对一个供应商创建、修改、删除应付发票 368.17 如何查看一个供应商的纪要 378.18 如何针对一个供应商创建、修改、删除纪要 379 采购定单管理389.1 如何创建一个新的采购定单 389.2 修改采购定单信息 389.3 删除采购定单信息389.4 在系统中查找到您的采购定单 399.5 如何查看一个采购定单相关的

7、采购明细 399.6 如何针对一个采购定单创建、修改、删除采购明细 399.7 如何针对采购定单的明细进行收货 399.8 如何查看一个采购定单的发票 399.9 如何针对一个定单创建、修改、删除发票 399.10 如何打印采购订单 3910 库存管理4010.1 如何查看一个产品的库存 4010.2 如何查看库存的明细 4010.3 如何进行移库4010.4 如何进行收货4010.5 如何对企业本身出产的产品进行收货4110.6 如何进行发货 4110.7 如何进行自用产品的发货 4110.8 如何自定义库存事务类型 4110.9 如何查看库存事务 4211 发票管理4311.1 如何创建一

8、个新的应收发票 4311.2 如何修改应收发票信息 4311.3 如何删除应收发票单信息 4311.4 如何在系统中查找到应收发票 4311.5 如何管理应收发票的收款过程 4311.6 如何创建一个新的应付发票 4411.7 修改应付发票信息 4411.8 删除应付发票单信息 4411.9 在系统中查找到应付发票 4411.10 如何管理应付发票的付款过程 4412 产品管理4512.1 如何创建一个新的产品 4512.2 修改产品信息4512.3 删除产品信息4512.4 在系统中查找到您的产品 4512.5 如何查看一个产品相关的特征 4512.6 如何针对一个产品创建、修改、删除特征

9、4512.7 如何查看针对一个产品的相关产品 4512.8 如何针对一个产品创建、修改、删除相关产品 4512.9 如何查看一个产品的库存 4612.10 如何查看一个产品的销售历史 4612.11 如何创建一个新的销售目录 4612.12 修改产品目录信息 4712.13 删除产品目录信息 4712.14 如在系统中查找到您的产品目录 4712.15 如何查看一个产品目录的下级目录 4712.16 如何针对一个产品目录创建、修改、删除下级目录 4712.17 如何查看一个产品目录的产品 4712.18 如何针对一个产品目录创建、修改、删除产品 471登陆平台首先打开IE浏览器在地址栏中输入

10、来进入平台登陆界面，输入企业帐号，用 户帐号和密码，然后再输入验证码点击 “登陆”按钮就可以登陆并进入商务领航平台的使用 界面。（如下图所示）I f .1 1 0立跨旺bMiIi SV txiTMHhV03Q1O 后 ” 2国 i 耳；w*4-riUK ： .* Hl kD7 | 41 h-iapi/ZI 蚀強 码-i*j *i I护 兰JJ器x Qi河丸蓟够P口尸号仟第O借黨!息O9At站:確U*：茗4血曲；=#1 址骂：d JT5I町刍 UH需匚年运労;|*_ 引中 3lmLL可 H旺u渺门m于冠m i令件仏律| *世问j直ZNAV9GATOR4|0 In!, irr s 进入平台后，点击

11、在管理改善目录下的进销存管理系统进入如下页面:-Iff主 E | GH!?sW 产昂介iS |通E1B升_ t琳悍请蛙砰&樽Iff內用，T押埠味塀衣杵诟1* *匚密密議面工用财RHE4说：-J因曲13版常耳j A J闵*锻二。爪|*)hUpl/ti2J 34”山晦 科曲打制呻二广:醉刊裾廉m-CF * ;； * fi.博两- JjN 1”片干-1炜无是厲帕年F月：DLL星期二jpirr雪厂 謁申非I件审耳軌删yrm|ns Ir f惭占定亡Lr删q丰审I-厂因nrt=r严品r 匣cje*罔囘眾籾_绦吧眾 专杓日即两冈悅顽6 04/23 JF-S:M辈八亍吨詁上i pirfi/ irr RiWi.

12、eii乐eg冇单it世喜戸幻rcr1客尸坛单需二定单氐准L秦1诵2ASUPERCRM包含的业务范围客户产品库存收款应柚发票付款应收发票客户：客户是您的业务对象，如直接客户、渠道代理、合作伙伴等，客户是您 正在跟踪的客户，或者已经签约的客户。可以从潜在客户直接创建客户，也可以人 工创建。详见客户一章。销售定单：销售 定单是指您向客户提供产品和服务的销售定单或者合同。可以 从报价直接由系统创建定单，也可以人工创建定单。详见销售定单一章。发货：对销售的产品进行发货，可以在库存功能中进行发货，也可以在销售定 单下针对产品进行发货。详见库存和销售定单这两章。应收发票：对销售定单开出发票，发票可以是实际的

13、发票，也可以作为虚拟的 发票，并进行应收管理，作为应收帐款的依据。详见发票一章。收款：跟踪针对发票的收款过程，可以作为应收款的管理。详见发票一章。供应商：供应商是您的商品供应者，你采购供应商的产品用于自用或者再次销 售，详见供应商一章。采购定单：采购定单是您向您得商品供应者进行采购的定单，详见采购定单一 早。应付发票：对采购定单获得应付发票，应付发票可以是实际的发票，也可以作 为虚拟的发票用于制定付款计划，并作为应收帐款的依据。详见发票一章。收货：对采购的产品进行收货，可以在库存功能中进行收货，也可以在采购定 单下针对米购明细进行收货。详见库存和米购定单这两章。库存：在此可以查看库存明细，进行

14、收货、发货和移库，查看库存事务历史。 详见库存这一章。产品定义：产品是企业向客户提供的产品和服务。详见产品管理一章。价格和折扣：价格是指企业向客户提供的产品和服务的价格。由于价格是以价 格表的形式管理的，因此您可以在系统中维护多套价格。折扣指的是由于客户购买 数量上的差异而给与客户的折扣，及批量折扣。在进行报价或者建立定单的时候， 您还可以手工输入折扣金额或者折扣率。详见价格管理一章。每个企业业务特点不一样，因此一些字段的下拉框可选值不一样，如:的提示，比如“-产品类型-”就可以在配置功3配置管理3.1角色指定以系统配置的身份登陆系统，进入配置页面在企业信息下面的帐户页面可中可 以看到角色指定

15、按钮，当选择想要指定角色的用户时，点击此按钮进入角色指定页 面，可以将其分配为管理人员和业务人员。3.2查询在此可以查看、删除在各个界面搜索时保存的查询条件，详见和3.4的相关内容。3.3主页在此可以定义希望在主页面上显示的信息，详见2.5的相关内容。3.4值列表的维护值列表管理功能只有企业的系统管理权限才可以进入按照每个下拉框上面“- 能的值列表子功能中维护可选值: t：-ilt*1WS：-E&3e?tT533 *k-ii-aJ ki(irDwu/niK&-,DLj,(Hli JbJ AipZ DCML JL/3SLKHt l Lj *11y出注意在维护可选值时如果设定为默认值，则记录新建的

16、时候系统会自动把字段 值设为默认值（拥护还可修改）。3.5序列值的维护序列值“供应商”、“定单”、“报价”“服务请求”、“产品”等都有相应的编号 或者序号，这些值都是唯一的，一连串的字母数字没有具体的含义，我们可以由系 统自己分配这个编号。如何定义序列值“配置”-“序列值”；进入“序列值”界面，点击按钮;在修改界面设定：系统生成、前缀、开始号、结束号、时间序列标志等信息，确认无误后，点击按钮，保存输入的信息;如：名称为定单号；系统生成：选中前缀：Order开始号：1结束号：99999时间序列标志：选中这样就新建定单的时候可以自动生成类似：0rder20040808001的定单号了3.6数据导入

17、数据导入只有系统配置才有权限使用，您可以将客户与产品的 Excel的文件导入到系统中，下面我们以客户信息为例如何将数据导入系统中：数据导入的导入文件格式应遵守系统提供的Excel文件格式，可通过点击页面右上角上类似的Excel图表的按钮进行下载 Excel模板文件.Excel文件的第一行的字段 名称不可以改变，以及Excel的sheet名称（客户资料）不可以改变按照模板文件的格式 添加客户联系人资料.，之后选择所要在导入时可以先在页面上选择导入的客户联系人所对应的负责人 导入的文件（文件的大小不可以超过 400kb），点击数据导入按钮LL直:好入仙诂阿U霜户赛理哇容巨項氈中的臥据上为天馬 姬闵

18、屯学人“不躱士自动空此頁虹 負五口1 异人豹窗亍并需附.，系统提示导入成功后，系统将会弹出如下提示框:Microsoft Internet Explorer数据己写入缓存区并己对一些不符含规则的数据诜厅处建,谙宜看金部敝据无逞后点击睛认叢钮，将全械据 J3 转为正式数据！调疋 =也就是说，系统并没有将数据导入到系统中，而是将这些数据存放在一个缓存 区，系统管理员需要对缓存区内的数据进行修改确认，若没有问题，点击确认才真 正的将这些数据记录到系统中。但如果数据导入不成功系统则会列出失败原因，系 统管理员则需要进行必要的处理，之后再重新导入即可。数据导入规则：客户信息导入的每条记录中客户名称，客户

19、编号，联系人名不能为空如果为空则本条记录不能导 入，会被写入到日志文件中；导入的联系人名在同一个客户中不能重复如有重复则不能导入，将被写入到日志文件中,客户在系统中存在则不进行导入；供应商和产品名称不可以为空，如果产品所对应的供应商不存在则不进行导入；如果产品编号为空系统会自动生成产品编号，如果产品编号重复则不进行导入；导入的字段长度不可以超过如下所对应的值，如超过给定值则不能导入，此条记录将被写入到日志文件中；字段长度规定值：客户名称25 ;客户编号 25；联系人名 25;手机 25；地 址 25;电话 25;传真 25； Email 25;网址 50;国家 16;省 25;地区 25; 邮

20、编 16;类型 16;状态16;行业16;业务范围 50;合作伙伴 1；描述 250;税号25;银行号 16;银行名称25产品信息中字段规定值：供应商50 产品名称25产品号25 版本16安全库存11单位16提前采购期11最小订货量11最大订货量11 运输方式16描述1284主页面主页面主要提供快速的功能访问和起到信息提示的作用。對注七旧定聲圖回眾汀丄弄侶J冷阳 r sr r肛用总 i- r产品2JJ.-r和吋庐 厂副雌= 厂葩料書亜:m尸 晋口1LE可鸣村日老悔一恕好I呼天经汕陝年月口 口一星期二J2）Jf r凹收坡食上应付細c曲就 金2容F2如输比dotunwjorJi=;定单氐准（L秦住

21、示4.1业务流程图在主页面中可以看到一个覆盖了企业的主要业务运作的流程图。流程图中每个 方框业务内容都和系统的一项功能对应。直接点击各个业务方框就可以直接进入各 个软件功能。4.2快捷新建功能主页面左侧上方为快捷新建功能，用户可以直接点击各个新建功能就可以直接 进入相应的新建页面。4.3全局搜索功能主页面左侧下方为全局搜索功能，用户可以在文字框中输入要搜索的内容，选 择客户、商机等项目（可多选），按“搜索”按钮就可以得出搜索结果。4.4系统新闻发布主页面左侧最下方为系统新闻发布，在此可以看到本系统服务商的一些新闻信 息，比如系统维护或者升级的通知。4.5信息提示功能主页面的流程图下方提供了快速

22、的信息提示功能。在这里用户可以查看最近新 增或者修改的纪录，需要查看的内容可以在配置功能的主页中维护：牛页 礬户 嗚皆宇总供內帝 阔砖卓 k 拧臣 产品怖亏引迂克嗦Q 9 3( ii ftl 離 *1 3?帥PtKEE :遥k t鼻腫忡日t更联3 t茵1邹二中主耳W甲2DM/O4/1L30M/CX2LC 2空引客戸EflO6/CM/21300E/CH-f2tr 3定罚:Mt4.6当天日程安排主页面的右侧上方为当天的业务活动日程安排。4.7过期未完成业务活动主页面的右侧下方为过期未完成的业务活动，包含状态非“完成”和“取消” 的计划结束日期（如果计划结束日期为空，贝V以计划开始日期为准）在当前日

23、期之 前的业务活动，从而提醒那些到时间没有完成的业务活动。5基本操作5.1系统第一层菜单主贝容尸销音定单供应商采购走单库存京票产品系统的第一层菜单，包括：主页、客户、销售定单、供应商、采购定单、库存、 发票、产品、配置、帮助、常见问题和视频演示。5.2第二、三层菜单我的客户全部客户系统的第二层菜单，在每一个第一层菜单下都有各自的二层菜单；看情况而定, 有第三层菜单甚至第四层菜单，每一层的页面的数据都是相关联与上一层页面所选 中的那条记录。5.3新建、搜索、修改、删除、复制、子页面斯建隆改0删除这些是对应这一功能界面的一些操作。新建比如，这里是“我的服务请求”界面,是要新建一个我的服务请求;点击

24、进入新建界面，输入信息数据：其中带星号*的是必填字段；有匸的，可以点击=选择对应的数据记录；下拉框，也一样选择对应的数据； 编辑框的, 输入相关信息；单选框，按照实际情况选中或者不选中。确认输入信息无误后，点击按钮保存；或者如果有很多条数据新建,可以点击按钮，这个时候保存了数据，同时自动地又显示了新建的界面;如果对输入的信息不需要新建，点击:返回到上次进来的页面;532搜索挟索:对我们所特定需要（特定条件）的搜索;点击进入搜索界面，输入搜索的条件信息:对于处理数字查询还可以使用以下形式（X表示当前数字型字段）：n1,n2n仁 X=n21,100搜索字段数值在1，100之间的记录，包含1和100

25、(n1,n2)n1X n2(1,100)搜索字段数值在1，100之间的记录，不包含 1和100(n1,n2n1X=n2(1,100搜索字段数值在1, 100之间的记录，不包含1，但是包含10（n 1, n2)n仁 X=n1X=n1=100搜索字段数值大于等于100的记录n1X n1100搜索字段数值大于100的记录n1X n1100搜索字段数值小于100的记录=n1X=n1n1X n1100搜索字段数值不等于100的记录处理字符串查询还可以使用以下形式（注意不需要使用“”号，同时不能包含 空格）：strstr（模糊）杰诺搜索字段包含“杰诺”的记录str=str（精确）=杰诺搜索字段值为“杰诺”

26、的记录str%以str开头的字符 串杰诺%搜索字段值以“杰诺”开头的记录%str以str结尾的字符 串%杰诺搜索字段值以“杰诺”结尾的记录%str%包含str的字符串%杰诺%搜索字段值包含“杰诺”的记录str不等于str杰诺搜索字段值不等于“杰诺”的记录str1|str2|str3包含str1或者str2、 str3的字符串（模 糊）杰诺|理想搜索字段值包含“杰诺”或者“理想”的 记录str1&str2&str3同时包含str1、str2、str3的字符串杰诺&软件搜索字段值同时包含“杰诺”和“软件” 的记录in( str1,str2,str3)包含str1或者str2、 str3的字符串（精

27、 确）in（杰诺，理想）搜索字段值为“杰诺”或者“理想”的记 录not in (str1,str2,str3)不包含 str1或者str2、str3的字符串（精确）not in（杰诺，理想）搜索字段值不为“杰诺”或者“理想”的 记录!(str1|str2|st r3)不包含 str1或者str2、str3的字符串 濮糊）!（杰诺|理想）搜索字段值不包含“杰诺”或者“理想” 的记录isNull字段为空isNull搜索字段值为空的记录isNotNull字段非空isNotNull搜索字段值不为空的记录处理日期查询还可以使用如下形式（date表示某个具体日期，比如2004年08月08日）：date=d

28、ate2004/08/0808:00搜索字段日期为“ 2004/08/08 08:00”的记录datedate之前2004/08/0808:00搜索字段日期在“ 2004/08/08 08:00”之前的记录，不包含“ 2004/08/08 08:00”v=datedate之前，包含datedatedate之后2004/08/0808:00搜索字段日期在“ 2004/08/08 08:00”之后的记录,不包含“ 2004/08/08 08:00”=datedate之后，包含date=2004/08/0808:00搜索字段日期在“ 2004/08/08 08:00”之后的记录,包含“ 2004/08/08 08: