【发展战略】我国板材市场发展形势简析doc8(1)

1、我国板材市场发展形势简析十五期间，我国经济的飞速发展带动了钢材需求量持续增长，包括我国汽车、钢结构建筑等大量使用板材的行业发展速度很快，国内市场板材消费增幅较大。2005 年国内综合板材消费量达到1.56亿吨，较2000年增加9700万吨，即十五期间，我 国板材市场消费年均增量为1940万吨，平均年增长率达到22%基本与同期国内钢 材消费量年均增长速度相同。同时，十五期间，许多钢铁企业把板材作为产品结构调 整的主要方向，多数大型钢铁企业都上马了热连轧机、冷轧机、中厚板轧机等，而技术能力相对较低的民营企业也大量选择带钢项目，因而国内板材产能增长很快。2003年国内新增热轧板卷产能2200万吨，2

2、004年新增1700万吨，2005年板材新增能力更是超过3200万吨，其中新增热宽带钢轧机产能为 1300万吨，中厚板及炉卷轧机790万吨，各类热轧带钢轧机1200万吨，另外,2005年国内还投产了各类冷 轧机组1400万吨，涂镀产能也增加了 500多万吨，截止到2005年底，国内共有热轧板材产能1.52亿吨（包括3500万吨中板轧机产能、6400万吨热轧机组产能、3800万吨热轧窄带机组产能、1500万吨热轧中宽带机组产能），冷轧板材产能4100万吨，涂镀产能2900万吨，见下表。单位万吨历年新增生产能力2005年底国内板材产能年份2003 年2004 年2005 年中板及炉卷2004007

3、903500热轧机组100050013006400窄带钢轧机5003005603800中宽带轧机3005006401500热轧合计能力22001700329015200冷轧机组30047013003400冷带机组100100100700镀层机组2804604231850涂层机组1804901361050随着国内各类板材轧机大量投产，我国各板材品种产量迅速增加，2005年国内 各类板材总产量达到1.43亿吨，较2000年增加9550万吨，五年间板材产量年增速 为24.6%，高于同期国内钢材产量增速。同时，板材产量占我国钢材总产量的比例 也在上升。2005年板材产量占国内钢材总产量的比例约在 38

4、.5%，较2000年提高了 3.4个百分点。而与消费比例比较看，受我国现阶段经济发展特点影响，国内钢材消费中板材的比例没有明显的上升，2005年为41.8%,所以十五期间国内板材的生 产比和消费比差距不断缩小，2000年两者差为5.9，2005年则为3.0，提高幅度为2.9个百分点，表现出目前国内板材增产正在加速。从另一方面看，目前国内板材产量比例仍低于消费比例3个百分点，说明国内板材市场仍存在供需缺口。具体情 况见下表。2000-2005年国内板材产量消费量占国内钢材产量消费量的比例单位：万吨2000 年钢材产量13400板材产量4750生产比例35.10%钢材消费量14400板材消费量59

5、00消费比例41.00%2003 年24100842835.00%271001157142.70%从板材各个品种看，由于我国现阶段的经济发展特点，国内市场对板材品种的 需求层次是多样的，包括冷热薄板、中厚板、涂镀板、带钢等等，这些品种的需求 量都呈快速增长，见下表，单位：万吨。十五期间我国板材分品种消费增长情况中厚板（卷）6760481028.20%带钢3300230027%商品热轧薄板（卷）155587518%冷轧薄板（含基板）3540155012%商品冷轧薄板2280110014%镀锌板（含基板）110062017%其中商品镀锌板97058120%镀锡板184537%彩涂板29217720

6、%电工钢板41019013%板材消费合70%注：带钢中的厚规格中宽带钢被计入了中厚板卷消费量中。其中中厚板（卷）和带钢消费增长速度最快，它们同时也是我国钢材所有品种中消费增速度最快的两个品种，分别高于同期国内钢材消费增速7.2个百分点和6个百分点。中厚板（卷）消费增速高是由于目前我国经济发展正处在大规模基础建设阶段，包括桥梁、建筑、钢结构、造船、发电、管道运输等行业都需要消费大量的中 厚板（卷），这一趋势还将持续较长时间。而带钢消费的高增长，则主要是因为近几 年国内板材产能不足，价格高涨，一些低端用户不得不选用带钢来作为薄板和中板 的替代，进而拉动了带钢的需求。基于以

7、上原因，十五期间我国带钢和中板类板材 占国内板材消费的比例逐年上升。2000年，薄板卷类、中板卷类、带钢类板材消费 分别占国内板材消费比例为 46%:33%:17% 2005年这一比例则变为33%:39%:25%,带钢和中板卷类都有大的上升，而薄板类比例则下降。2000-2005年国内板材产量情况2001 年20092008130054852002 年2561217017106625由于国内产能的不足，近几年我国板材市场一直处于相对紧张的状态，刺激了 我国板材产品的大量进口， 2004年我国共进口板材2507万吨，占我国钢材进口总量的86%而2005年这一比例为87%虽然国内板材产能的增长在一

8、定程度上抑制了我国板材进口的增长，并使近两年国内板材产品出口量大幅增加，但由于目前国 内部分板材品种在产能和产品质量性能等方面仍存在不足，包括冷轧、不锈钢、镀 锌等板材品种仍大量依靠进口，目前我国仍是板材产品的净进口国，板材进口量占国内消费量的14%见下表。2002 年 2003 年2117332518018219373143从目前板材市场看，2005-2008年是国内板材项目扩建高峰期，在去年国内新 增热轧产能3300万吨的基础上，2006年和2007年还将分别有3900万吨和3850万 吨热轧产能投产，每年新增冷轧产能也在1000万吨左右。同时2008-2010年国内还 有7000万吨热轧

9、和3000万吨冷轧规划项目，虽然项目不一定都建成，但国内产能 在“十一五”期间集中释放已是必然，而较大的市场压力同时会使部分带钢产能中被淘汰。2005 年 2006 年 2007 年2010 年790900750150热轧机组1300240026004300带钢轧机1200600500-1600热轧新增总能力3290390038502850冷轧机组1300100011001900冷带机组100200200-300镀层机组423330250370涂层机组13690140-180从上可见，2006-2007年国内板材项目投产力度非常之大，这会对当期国内板 材市场产生很大的压力。2005年国内新增的

10、3300万吨板带材产能有相当部分是在2006年释放,加上2006-2007年将投产的7750万吨热轧产能，即如果轧机正常生产,今后三年每年国内可新增板带产量 3500万吨。而十五期间我国板材消费年均增量还不到2000万吨，十一五期间年均增量预计也难以有较大提高，所以板材市场今后几 年面临的形势较为严峻，而热轧和带钢市场受到的压力会更明显。另一方面，虽然 目前国内冷轧和涂镀产能很大，但实际上许多设备技术含量较低，加上目前多数企 业在生产技术、产品质量、产品品种等方面较国外先进企业有较大差距，高质量的 基板供应也制约许多设备发挥效力，即使今后国内冷轧涂镀生产线大量建成，但要 真正形成大批量生产高质量板材产品还需要一段时间，即今后几年我国冷轧涂镀类 的产品仍需要大量进口， 预计 2008 年后，进口冷轧类板材产品才会有明显下降， 届 时国内板材市场自给能力将大大增强。从长期看，我国经济增长具有相当强的持久性，国内板材需求也将保持增长态 势，当然增幅并不一定会象前几年那样高。同时，目前国内板材生产存在结构性的 缺陷，即高端板材产品国内产能和生产技术不足，需要大量进口，而普热轧卷、中 厚板卷、带钢、低端镀锌板彩涂板等产能供大于求。预计经过今后几年国内板材市 场的激烈竞争，质量技术较高的板材企业必然