中国游戏产业调查报告

1、中国游戏产业调查报告前言：游戏产业作为文化产业的重要代表,具有低能耗、低污染、高产业价 值、多就业时机等特点与优势.在当前国际经济局势下,游戏正在逐渐取代传统 的家庭娱乐工程,日益受到世界各国的普遍重视.而中国也在大力开展游戏产业, 这既是符合“十二五规划建议中文化产业成为国民经济支柱性产业的要求,更是满足人民日益增长的精神文化需求的要求. 但是就目前中国游戏产业的开展现 状来看,还是存在着很多问题,形势不容乐观.随着近几年政治经济文化等各方面的飞速开展,中国也正在朝着网络游戏大国的方向开展.眼下,游戏已经成了许多年轻人生活中不可缺少的一局部.游戏产业作为一个新兴的衍生产业,在经历了 20世纪

2、末的初期形成阶段,以及近几 年的快速开展,眼前中国的游戏产业处在成长期并快速走向成熟期的阶段.由于经验缺乏,难免会出现一些偏差,虽开展的道路曲折,但中国游戏产业的前途却 是一片光明.一、游戏产业简介游戏产业指将游戏作为一种产业来经营的行为,它是指以创意为核心,以动画为表现形式,基于现代信息传播技术手段直接进行产品的开发、生产、出版、 播出、演出和销售,以及与游戏形象有关的服装、玩具等衍生产品的生产和经营 的产业.游戏产业作为21世纪的朝阳产业,在全球物价日益上涨的前提下,受到越 来越多的人的追捧,各国也加大了对其的重视程度. 据各国的统计数据显示,在 第三产业中,游戏产业的产值已经开始赶超了传

3、统巨头电影业跃居第一.早在 2006年,全球游戏产业的产值就到达 2800亿美元,而与游戏产业相关的周边衍 生产品产值更是高达6000亿美元,在日本、美国、英国、韩国等国的各项产业 中,游戏产业已然成为其第一大产业或支柱产业.产生了巨大的社会财富,对国家的GDPT献是前所未有的.我们可以看到,游戏产业已经成为一个庞大的产业, 具有极大市场开展潜力,其产值上升速度之快、开展前景之广,是其他任何一个 产业难以比较的,是为人民群众提供精神文化需求的重要渠道之一.二、游戏产业的开展状况及特点1.网络游戏产业开展状况统计数据显示,游戏市场用户数保持小幅增长,增速明显放缓；但由于 移动游戏强劲增长等因素的

4、影响,中国游戏市场实际销售收入同比增长率高达 37.7%,产值突破1100亿元人民币,是文化产业乃至互联网产业中具有高赢利能 力的明星行业.分项数据如下：(1)中国游戏市场用户数中国游戏市场用户数量约到达 5.17亿人.(2)中国游戏市场实际销售收入中国游戏市场(包括网络游戏市场、移动游戏市场、单机游戏市场等) 实际销售收入到达1144.8亿元人民币.(3)中国游戏细分市场实际销售收入中国游戏市场实际销售收入构成如下：客户端网络游戏市场实际销售收 入608.9亿元,网页游戏市场实际销售收入 202.7亿元,移动游戏市场实际销售 收入274.9亿元,社交游戏市场实际销售收入 57.8亿元,单机游

5、戏市场实际销 售收入0.5亿元.(4)中国游戏细分市场份额在中国游戏市场实际销售收入中,客户端网络游戏市场占有率到达 53.191%,网页游戏市场占有率到达17.706%,移动游戏市场为24.014%,社 交游戏市场为5.045%,单机游戏为0.044 %.2.网络游戏产业的开展特点上述数据显示,传统客户端网络游戏在实际销售收入中的占比依然稳居 第一位,短期难以撼动,但其他游戏品类的热度与往年相比那么此消彼长,如2021年移动游戏成为实至名归的新秀,网页游戏降温面临转型升级,单机游戏颓势不 改,家庭游戏也悄然兴起,网游产业处于高速成长期.(1)客户端游戏稳定增长,是行业收入提升的重要根底客户端

6、网络游戏市场实际销售收入 608.9亿元,市场占有率到达53.2%. 与其他游戏相比,我国客户端游戏处于相对平稳开展阶段, 具有稳定的用户群体 和持续的刚性需求,是行业收入提升的重要根底.经过十余年的积累,客户端网络游戏依托大量忠实用户, 不断在产品题 材,产品质量、营销模式上进行微创新,通过高质量产品研发和精细化运营,满 足老用户刚需的根底上拓展增量用户,是客户端网络游戏保持稳定持续增长的不 竭动力.客户端网络游戏企业在游戏研发和运营方面保持高投入的同时,积极以版权为核心,整合产业链资源,进行全产业链开发运营.未来,客户端网络游戏 有望成为培育用户忠诚度、品牌美誉度、制造 IP的重要平台.(

7、2)网页游戏进入平稳扩展期,向精品化转型升级随着移动互联网的开展、电子设备存储和运算水平的提升、支付方式的 便捷等产业环境的变化,用户的消费变得丰富多元,网页游戏逐渐失去了优势, 进入平稳扩展期.由于市场竞争剧烈,以往粗制滥造、山寨抄袭的企业逐渐被淘汰,在产 品迭代的过程中,逐渐积累起品牌和用户价值的企业那么获得资本的持续关注和投 入,进而开始新一轮业务扩张升级,向精品化转型升级,打造核心竞争力.(3)移动游戏强劲增长,成为产业收入提升的最强动力移动游戏成为网游市场排名第二位的游戏品类, 用户数约为3.58亿人. 强劲的增长使移动游戏成为产业收入增长当之无愧的最强动力.移动游戏的高速增长主要来

8、自两方面因素.一是移动游戏具有便携性、 操作简单、适合碎片化时间等特点,使其用户规模不断扩大；二是移动游戏具有 高投入产出比,吸引行业投资、并购、上市热潮不断涌现,吸引人才大量进入, 加之资本市场为行业注入资金、技术得到充分应用,移动游戏迅速爆发.(4)家庭游戏开始起步,有望成为产业新亮点家庭游戏主要指主机游戏和智能电视游戏. 主机游戏在中国兴起.从政 策导向和市场需求来看,具有良好开展机遇.政策方面,国务院于2021年下半年出台新政策,在上海自贸区内允许 外资企业进行游戏设备的生产和销售,通过主管部门内容审查的游艺设备可面向 国内市场销售市场方面,中国拥有4.3亿户家庭,占世界家庭总数的1/

9、5,同时,家庭功 能的重心发生转移,更偏向于消费、娱乐等福利性功能.因此,家庭游戏产业拥 有巨大的潜在用户市场,家庭游戏有望成为产业新亮点.三、游戏产业存在的问题1、游戏品牌化全产业链联动效应不强对于游戏行业来说,单纯依靠播映权赢利一直是相当困难的事, 产业链 间的联动效应才是游戏开展的强大引擎, 游戏产业本身具有强烈的综合性、 渗透 性、关联性.它与传媒、信息、旅游、等多个领域存在天然的耦合关系.游戏品 牌的成功是产业链间联动效应的最大化发挥.2021年文化部实施了 “国家游戏品牌建设和保护方案,旨在培育一批具有品牌化开发价值的民族原创游戏创意, 推动建设一批在国内和国际市场具有一定影响力的

10、民族原创游戏品牌.但是对于市场来说,政策的扶持只是引导方向,“市场本位思维才能决定什么样的内容 产品受欢送从而聚集大量粉丝,通过粉丝情感打通产业链条,带来的“粉丝经济, 实现全产业链协同开展,创造出多元化的泛娱乐内容,这将给中国游戏产业带来 革命性的变化.2、游戏内容创新应重视文化修养作为后起之秀,中国的游戏在结合本国国情和市场环境积极探索的过程 中,一直都以日韩、欧美作为“借鉴.故事情节取材范围相对狭窄,长期局限 于“寓教于乐的传统制作模式,缺乏想象力,内容乏味单调.但游戏作为文化 中重要一环,对社会开展有着广泛而深刻的影响.它售出给群众的并非一般产品, 而是蕴含在商品之下的思维、情感、观念

11、和记忆.这种创意性内容的开发和转化 对创作者知识背景和文化修养要求也越来越深厚.中国的游戏需要在精神面貌上更符合当下中国的文化特征,激发创作的原创力.只有契合受众的文化积淀,才 能使产品有效地与市场对接.当越来越多的内容生产企业和平台投入到游戏产业 中来的时候,单纯以经济效益为目的的开展路径应该冷静反思.产品的人气、数据表现、全产业链融合匹配度固然重要,但内容取向和未来的文化开展潜力更应 被市场从业者提升至重要的交易甄选标准中.未来国内的游戏应是代表中国思 维、情感、观念的文化类产品,可以代表中国对世界文化圈发出自己的声音.3、知识产权法律模式有待完善随着我国高度重视并出台扶持游戏产业的政策,

12、 游戏企业和从业人员的 数量快速增长.但不容乐观的是,游戏产业仍然遭受盗版侵权的严重困扰和侵害. 市面和网络上大量销售着盗版品牌游戏衍生品.目前,我国通过?著作权法?商标法?专利法?反不正当竞争法?等法 律法规分别对注册商标的游戏角色和申请外观设计的游戏角色予以交叉保护且 有共同构成综合性的法律保护模式, 但由于游戏作品的制作过程复杂,在不同的 制作阶段会产生不同的保护对象,因而法律总有疏漏之处.制作游戏产品通常需 要投入大量的人力、物力和财力,如果没有合理的知识产权保护制度,产品创新 积极性就无从激发,潜在的创新就无法变成实际的成果.同样,IP侵权行为泛滥也发生在游戏领域. 数据显示,202

13、1年上半年, 因侵权遭到下架的手游作品已到达数百款.这样的泛滥行为最直接的影响是分流 用户,直接造成正版游戏收入减低,创新积极性下降.扰乱了市场的公平竞争和 有序开展.四、游戏产业开展趋势分析游戏产业作为文化产业的重要组成局部,是国家十分重视的战略性支柱 产业,国家将保持长期稳定的政策不变；在技术与文化产业转型升级的带动下, 游戏产业不断涌现出新的热点领域,产业规模仍将持续扩大；走出去步伐加快, 海外市场有望成为重要市场.1、产业拥有长期稳定的政策环境我国在从工业社会向信息社会迈进的过程中, 游戏作为创意经济和文化产业 的重要组成局部,受到政府的高度重视,不但将游戏产业作为战略性新兴产业, 还

14、制定了一系列促进其成为支柱性产业的扶持政策.2021年,?国务院关于促进信息消费扩大内需的假设干意见?,在培育信息消 费需求中明确提出促进游戏、数字音乐、网络艺术品等数字文化内容的消费.2021 年?国务院关于推进文化创意和设计效劳与相关产业融合开展的假设干意见?中提出“加快数字内容产业开展,深入挖掘优秀文化资源,推动游戏等产业优化升级, 打造民族品牌.这些国家政策的出台,与原有的财政税收优惠政策形成了完善 的扶持产业开展政策体系,为游戏产业长期稳健开展提供了制度保证.2、产业热点不断,规模有较大增长空间从前述各项数据来看,游戏产业产值均实现连年高速增长,显现出巨大活力, 预期未来在以下因素的

15、推动下,还有很大增长空间,前景广阔.一是我国的信息 技术革命刚刚开始,具对人们工作、学习、娱乐等生活方式的改变仍在深刻而广 泛地进行着,在以知识为生产要素的时代,游戏无论是作为娱乐内容还是手段都 有广阔的应用空间；二是各个游戏细分领域热点不断,例如动画电影、网络游戏、 游戏、移动游戏、家庭游戏的开展如火如荼,产业链中的平台商、渠道商、 硬件设备生产商纷纷布局,不断探索新的商业模式,未来还有巨大的开展潜力； 三是资源整合还处于初级阶段,刚刚起步,合力效应的显现会推动产业规模的大 幅增长；四是资本市场的持续关注,国家打造大传媒集团战略促使游戏领域的并 购整合频繁发生,产业的调整仍在继续,人才、资金

16、、技术的持续注入也是产业 规模持续增长的强大动力.3、海外市场成为游戏企业开拓的重要领域游戏作为文化产品能够走出国门,在以西方兴旺国家为主流的国际市场与外 国企业同台竞技,说明我国原创游戏产品质量具有了一定的竞争力. 根据版协游 戏工委的统计,中国自主研发的网络游戏海外市场销售收入到达30.8亿美元,比2021年增长了 69.0%.其中移动游戏在中国自主研发网络游戏出口产品中占 41.4%,说明我国在新一轮的移动互联网游戏大潮中处于领先地位,而是移动游 戏真正爆发的开始,因此,未来在以移动游戏为代表的游戏产业有望在海外市场 赢得更多的用户和销售收入.综上所述,游戏产业获得了长足开展.这样喜人的

17、成绩来源于产业界的 努力实践与辛勤探索,来源于国家对游戏产业一以贯之的鼓励与扶持政策.可以预见,我国游戏产业今后会有相当长的一段黄金开展时期,会取得更加骄人的成绩.五、波特五力模型分析波特五力模型将大量不同的因素聚集在一个简便的模型中, 以此分析一个行 业的根本竞争态势.五种力量模型确定了竞争的五种主要来源,即供来自在同一 行业的公司间的现有市场竞争,潜在进入者的威胁,与供给商的议价水平,与客 户的谈判水平,以及最后一点,替代品的威胁.竞争战略从一定意义上讲是源于企业对决定产业吸引力的竞争规律的深刻 理解.任何产业,无论是国内的或国际的,无论生产产品的或提供效劳的,竞争 规律都将表达在这五种竞

18、争的作用力上.因此,波特五力模型是企业制定竞争战 略时经常利用的战略分析工具.1、现有市场竞争近年来我国国内五家一线公司的排名变化不大,腾讯、网易、畅游、盛大、 完美稳居第一到第五名宝座.排 名公司全年收 入亿元增长率第四季度收 入亿元增长 率1腾讯604.3738%169.740%2网易9816.6%25.8522.7%3畅游45.8618%12.1112%4盛大43.44-7.9%10.29-6%5兀人30.5210.2%9.1434.5%2、潜在进入者新款游戏成功率低,通常来说,只有为数不多的几款游戏能为运营商代来客 观的收益.据不完全统计,今年有 784款游戏进入内部封15性公测,仅有

19、 112 款进入公测阶段,这说明开发商和运营商面临较大的不确定性.现有大型客户端游戏有很高的客户忠诚度和市场占有率,加上在位很多厂商还拥有平台优势,限制了运营环节,具产品线还很大程度上延伸并限制了产品的 研发环节,这给潜在进入者以很高的壁垒.然而,中国网页游戏和社交游戏市场异军突起,2021-2021年的市场规模复合增长率高达134%与客户端网游相比,网页游戏的开发和运营本钱明显低廉. Adobe公司的数据显示,70%勺网页游又是通过 Adobe flash或其衍生工具开发 的,flash网页游戏开发本钱很低,周期更短,运营带宽和效劳器存储本钱很小, 因此具有较低的进入壁垒.国外网络游戏如韩国

20、的游戏正源源不断的进入中国, 一开始这些国外游戏厂 商同中国的运营商合作,汉化后交由中国运营商运营,但最近国外的有些运营商 和开发商开始染指中国的网络游戏运营效劳.3、与供给商的议价水平从网络游戏产业链格局可以看出,网络游戏运营商的供给商有两类：一类是提供游戏产品的游戏开发商,一类是提供数据传输效劳和互联网接入效劳的电信 运营商.对于网络游戏开发商来说：对于那些采用代理模式、自主研发水平较差的运 营商,开发商拥有绝对的话语权,由于没有游戏就意味着没有业务, 开发商遏制 住了运营商的咽喉.但随着一些运营商自主开发水平的提升,这种格局有所改变, 运营商为了摆脱开发商的限制,自主研发产品的要求与日俱

21、剧增,并已经在游戏 开发领域占据主导地位.目前,一些大型的游戏开发商如腾讯、盛大、金山、网 易、完美时空、巨人等都是运营商.对电信运营商来说：在中国电信运营商处于绝对垄断地位, 因此网络游戏运 营商在和电信运营商的合作中几乎没有议价的水平,中国电信和中国联通虽有竞争,但由于网络游戏需要较高的网速,因此网络游戏运营商只有根据自身效劳器 所在的区域选择网络最好的电信运营商.否那么可能使客户体验大大减少.4、与客户的谈判水平对于网络游戏这一行业来说,购置商是零散的群众玩家集中程度极低. 网络 游戏的转换本钱比较高,尤其是大型的网络游戏,打造装备和升级往往要数月甚 至数年的时间,可能还要花费不菲的金钱

22、,一旦转入其他游戏,这些都将成为沉 默本钱,并且还得重新从最初级开始,因此转换平台对一些玩家来说是难以接受 的.对于传统的客户端网游来说,一旦用户适应了一款成功游戏的玩法, 用户往 往有很强的意愿长期玩此游戏,同时这款游戏往往会成为用户的重要社交平台, 反过来又会提升用户黏性.因此在跟客户的博弈过程中,网络公司有据对的话语 权.5、替代品威胁网络游戏的主要竞争对手为：单机游戏,电视游戏,街机游戏, 终端游 戏,从目前的状况来看,电视游戏和经典的阶级游戏玩家逐渐的减少, 很大程度 上是由于几乎所有这些经典游戏都被搬到了电脑屏幕上. 成为单机游戏或局域网 游戏.因此可以说最主要的竞争对手是单机游戏

23、和 终端游戏, 在这两者之中, 终端游戏更是新兴的最关键的挑战者.随着移动互联网市场的强势增长,手 机游戏的需求旺盛,智能 的更加普及, 游戏市场将侵蚀很大一局部传统 的网络游戏市场.六、中国游戏产业开展策略分析1、抓住机遇首先应紧紧抓住“十二五规划建议中出现的“推动文化产业成为国民经济 支柱性产业的机遇,结合当前中国文化产业开展的大好时期, 吸引从中央到地 方越来越多的关注,推动近年来以北京、上海、广州为首的一线城市和为数众多 的二三线城市的文化产业、文化创意产业开展,进而推动各地游戏产业的开展.与此同时,文化部已经正式成立支持和电子游戏产业开展专项工作小组,目前正在制定开展规划,努力为中国

24、游戏产业提供一个合理的政策法规框架,营造一个良好的市场运营环境.这一系列的政策对中国游戏产业来说是个开展的大好机 遇,应好好把握.其次,兴旺国家对开展中国家的文化入侵在新世纪并没有减轻 反而增强了,这对中国来说既是一种劫难,但也不可说是一种机遇,中国可借此 学习兴旺国家先进的文化精华,参加到国产游戏的创作中,推进中国游戏产业的 推陈出新.2、培养专业的相关人才游戏是一种创造性活动,人才因素占据重要比重.一国的游戏产业能否成功, 不完全是取决于资本或者技术,关键是人才实力和人才培养.尽管中国产品连续 三年产量翻番,但目前内地市场的结构依旧不尽人意, 海外产品占据的市场份额 高达九成,外乡原创产品

25、仅占到一成左右,培育游戏方面的原创人才迫在眉睫. 从游戏行业内部来看,最缺少的是开发环节的高端人才和技术人才, 中国游戏产 业的起步比较晚,而且大多数人都是“半路出家,在实践中摸索总结与进步, 而现实是我们与国外的游戏制作存在一定的差距,特别是在制作流程、高端技术 以及商品化等方面.中国游戏产业尚处于一种人才紧缺的状态,相关专业人才的 缺失直接制约其产业的开展,全面提升游戏产业人才的整体水平已经迫在眉睫. 针对这点,一方面国家可以积极鼓励并引导社会办学机构开设专业的培训,扩充人才数量,同时,加大高等院校对专业人才尤其是综合性人才的培养.除了培养即懂技术又懂艺术的设计人才外,还要增强培养制作的治

26、理人才及后期的营销人 才,进一步完善整个游戏产业链条的人才机制.3、完善国产游戏的产业链,推进模式创新目前,国内各家游戏厂商之间各行其道,毅然而然地独立开发各自的产品. 由于资源的投入是有限的,往往工程很难取得很大的成功,进而无法获得丰硕的 利益回报；从大处看,工程低层次重复建设严重,共享缺乏,导致资源的一定浪 费.所谓的完善产业链便是协调好之间的关系, 实现前期创造,中期制作和后期 营销的连贯开展,在现有产业开展的根底上寻求跨行业合作, 以到达资源的合理 有效利用,促进“合作共赢.国产游戏要开展也必须走模式创新之路,激活整 个产业链,学习和借鉴国外的先进经验,通过多种有效方式,努力提升游戏产业 链下游的周边衍生产品的生产水平,着力塑造一两个具有广泛接受度的游戏形象 并将其投入市场之中接受检验.4、坚持独立原创光就市场规模着一个方面来看,中国是一个游戏大国,但不可否认的是国产 游戏产业根底薄弱、开展空间很大.“没有什么创意不仅是我们经常看到的对 国产的评价,更是对我国游戏产业的一个映象.欧美日韩等过的开展经验确实值 得我们学习借鉴,但