小微企业融资中银行面对的成本问题浅析

1、小微企业融资中银行面对的本钱问题浅析M1312099班 1131209611 程诚摘要：对于银行,小微企业贷款的风险偏高,不良资产难以转化,具有户数多金额少,风险高信用低,本钱高效益低的劣势.对于小微企业,银行需要付出大量的人力物力本钱进 行调查、评估、监督.据测算,银行对小微企业贷款的治理本钱平均为大型企业贷款的五倍 左右,小微企业的贷款规模一般而言也比拟小,因此银行对小金额的小微企业贷款几乎不予支持,由于一笔几百万的贷款和一笔几万元的贷款银行为此所做的调查等前期本钱几乎是一 样的,因而银行对几万元的贷款就显得收益太少而本钱却太高.本文暂不对小微企业的风险评价技术进行讨论,主要阐述商业银行在

2、小微企业融资领域面对的本钱问题,并提出相关建议.关键字：小微企业,风险治理,本钱Abstract: For banks, small and micro enterprise loan risk is on the high side, non-performing assets is difficult to change, with number is much less the amount, high risk credit low and high cost low efficiency disadvantage. For small and micro enterprises, b

3、anks need to pay a lot of manpower and material resources to investigate, evaluate and monitor. According to estimates, banks to small and micro enterprise loan management cost average was about five times of loans to large enterprises, small and micro enterprise loan size in general is relatively s

4、mall, so banks for the small amount of small and micro enterprises loans almost does not support, because a multimillion loans and a sum of several million yuan of bank loans for the investigation of upfront costs are almost the same. Therefore, banks of several million yuan of loans is income is to

5、o low and the cost is too high. This paper discusses the risk assessment technology of small and micro enterprises, mainly discusses the problem of the commercial banks in the field of small and micro enterprise financing, and puts forward the relevant suggestions.Key words: SME, risk management , c

6、ost一、研究背景传统银行信贷风险治理主要依靠三个方面来对客户进行治理：一是押品,押品可以起到很好的风险缓释作用,同时也可以在一定程度上降低银行本钱；二是线下收集客户信息,通过信贷人员客户经理的面对面收集财务和非财务信息来进行判断其还款水平与意愿；三是线下跟踪借款人的贷后财务信息和经营信息.通过持续的跟踪借款人的财务和经营 情况,来保持风险的敏感度.可以看到,传统银行业务比拟依赖押品和线下收集信息,最重要的原因是,传统银行的 风险审批环节大都采用 “专家式评审,贷款审批与否主要依靠专家 评审员的综合判断, 评审员一般不到客户处现场收集信息人员本钱制约,这样使得其对工程的评判非常需要信息的真实全

7、面性,以及一定的押品来进行缓释. 线下收集信息不可轻易复制,需要投入大量的人力物力.但线下收集信息的边际本钱会递减,平均本钱也会随着数量的增加而降低.根据这样的风险治理方式,规模经济比拟适合银行的生存之道.但一旦进入小微企业领域,传统银行的贷款模式变得越来越不适用,首先大局部的小微企业客户,并没有押品可以提供给银行,使银行变相增加了本钱.其次小微企业并没有标准的 财务数据可以提供给银行, 使得财务数据失真情况较为严重, 增加了非财务信息的收集需求, 而线下收集信息需要投入的大量人力物力,在规模数量庞大的小微企业领域,使得银行的信息收集本钱变得越来越高.最后,小微客户群体的流失率处于较高水平,这

8、导致银行的客户维护本钱提升.二、讨论分析：银行在小微企业信贷中面临的本钱问题2.1 客户的违约带来的本钱增加由于大局部客户没有押品提供,使得客户减少了违约需要付出的本钱,银行减少了一道风险缓释的举措.在目前社会环境下,小微企业从正规金融机构融资十分困难,其主要的资金来源是企业主个人积累、亲戚朋友周转及民间借贷,这导致小微企业具有天然的高本钱负债 冲动.通常情况下,小微企业可能从多个非正规金融渠道获得资金,与当前小微企业的盈利水平相比,资金本钱普遍比拟高, 加重了小微企业的负担, 一定程度上使得小微企业主比拟 容易陷入民间借贷特别是高利贷的困境.在当前特殊的环境下,小微企业主违约本钱相对较低,很

9、多小微企业主在出现经营困难时会采取转移资产和“跑路等方式逃废银行债务.另外,小微企业自身的存活率并不高,有数据显示,中国的小企业的存活平均周期是2.5年,这个数据可能并不准确,但是至少说明了,中国的小微企业其实的生存周期是非常短暂, 所以,在这么短命的企业领域里给予任何形式的贷款的风险都是非常高的.德国的一份报告而这段期限,他们认中认为任何企业是需要较长一段时间来磨合和稳定自身的生存根底的,为七年较为适宜.就是一个企业只有经历了七年的生存之后,才能比拟好的反映这个企业的生存水平,这个水平不但包括了企业的盈利水平,也包括了企业主对待自身企业的经营治理水平的清楚认知,也只有这些稳定根底之后,他们才

10、能清楚的知道自己的这笔借款是否有意义.就中国小微企业的存活平均期限而言,它们并不能清楚的熟悉到借款信用对于自身企业的重要性,因此违约率也比成熟的大中型企业要高得多.另一方面,小微企业形成违约后,不良资产难以转化,现阶段商业银行处理不良资产主 要包括向资产治理公司剥离贷款,以及自行清收两种方式. 资产治理公司一般是不会接受小微企业贷款这样的不良贷款资.而自行清收,如依法诉讼、以物抵债、 重组盘活等银行通用的清收手段在小微企业客户处很难得以有效执行,如进行现金清收,更会进一步加大人力物力本钱,而且也很难起到好的效果.2.2 信息收集本钱较高信息收集本钱高主要包括两个方面,一是小微企业信息收集难.很

11、多小微企业并没有流水账, 甚至没有经营账.财务非常不标准,经营收入不在公司入账, 这样的企业对于银行来说风险较高.由于小微企业财务制度不标准的原因,银行很难判定小微企业的信用状况,从而难以限制风险.由于银行要能够限制风险,就必须准确进行风险定 价,这需要违约率和违约损失率数据.如果没有一个完善的征信系统数据库,银行就无法做到这一点.二是小微企业数量庞大,很难采用传统银行的信息收集体系和方式,一般银行的信息收 集包括了贷前信息和贷后信息.在贷前信息里,首先,银行银行需要考核借款人还款水平和意愿以及贷款定价；同时看看坏账准备金是否可以覆盖预期损失；以及非预期损失是否能在总体层面上被资本覆盖.由于借

12、款方总是比贷款方更清楚自己的还款情况,在信息不对称的情况下,为了降低风险,银行采取的做法通常是要求抵质押品：一方面即使借款人违约, 银行也可以收回一些损失； 另一方面可以在某种程度上提升借款人的还款意愿,降低违约概率.因此,银行在放贷前需要核实押品的价值,并核查借款人是否对押品有真实的限制力.如果没有押品,银行会要求一个可靠的担保.最后,如果上述条件满足的话,根据借款人的情况,决定贷款的定价,也就 是贷款利息率.除了贷前的风险判别、风险定价,银行的信贷风险治理工作并不会随着合同签字后而结 束.相反,贷后治理是一笔信贷中的另一个重要环节.在中国,人民银行提供了一个个人和企业的征信系统,可让银行交

13、费查询借款方的信用信息.但一方面是这些信息存在严重的时滞,另一方面缺少一些关键的前瞻性信息,例如订单信息和全面负债实况.在经济形势变化迅速的环境下,需要银行贷后不断跟踪借款方,根据最新的信息,特别是具有前瞻性的信息,及早调整治理方式和资产组合.为此,许多银行都建立了严格的规程,并雇佣了大量的客户经理,到现场去跟踪调查借款方的财务状况,收集最新经营信息,调查押品价值和可控性.综上可以看出,银行面对数量庞大,且企业相关信息不标准的小微企业,采用以往的信 息收集方式,本钱将会相当高昂.2.3 客户流失本钱小微企业由于借款本钱较高、资金使用分配不合理、 银行门槛较高、产品使用单一等很多原因,使得银行的

14、小微企业客户会有较大的流失情况.使得银行即便降低了融资门槛,承当了较大风险获得的小微企业客户,也会有大局部流失.我们来看一组 A银行2021年的研究数据由于保密原因,银行名称由A银行代替,相关产品名称也进行了改变.该数据选取 A银行小微客户作为研究样本,共计 42.98万个客户 的相关数据进行分析. 通过分析可以看出小微客户流失情况具有以下特点：客户数量从2021年起进入高速增长期,而流失客户数量由2021年起开始大幅增加；大规模开展小微业务的前两年即2021年和2021年客户流失率相对较低,从 2021年起每年的客户流失率大幅攀升 且根本保持稳定；客户的流失集中发生在为客户首次发放贷款后的1

15、-2年.2.3.1 流失客户数量截止2021年9月末A银行小微企业客户数为 42.98万户,累计流失客户数量为12.36万户.2021年至2021年按年统计每年新增有贷户数量分别为：32106、64650、52738、79924、123900、76513;流失客户数量分别为：1531、5604、19812、26295、40835、29484.2.3.2 客户流失率A银行小微客户 2021年至今年按年流失率为 4.77%、5.89%、13.92%、12.99%、13.61% 和13.17% 年化数据,截止到 9月末为8.78%,可以看出最近四年客户流失率比拟稳定, 保持在13%iIJ 14叱间；

16、累计流失率由 4.77%上升至9月末28.75.30.00%25.00%20.00%15.0010.00%3,00郭 o oni -202120212021202120212021流失率统计 累计流失率2.3.3 流失客户生命周期分布A银行小微客户流失根本集中于客户贷款发放后一到四年,其中贷款发放后一到两年发生流失的客户数量最多,此统计数据与客户贷款期限根本相符,A银行超过90%勺商贷通客户贷款期限均为一年期.在客户贷款结清后没有进行续授信或发放新贷款,客户随即发生流 失.客户流失局期统计2.3.4 A银行小微流失客户情况分析1、客户持有产品情况分析进一步对A银行客户流失情况进行分析, 可以发

17、现流失客户与有效客户在持有金融产品、 结算量、贷款品种几方面均有很大区别：有效客户金融产品持有量大大高于流失客户的持有量,即使存续期较长的流失客户产品持有量也很低；流失客户在我行的结算量也非常低,在贷款品种上流失客户与有效客户也有较大差异,主要表达在流失客户信用类贷款占比拟高, 而有效客户保证类贷款产品占比拟高.进一步对客户持有产品进行分析发现,有效客户即便贷款结清不再续授信或发放新贷款,由于客户持有其他产品, 使客户继续在A银行办理其他业务,从而不会流失；如果剔除掉人 均持有率非常高的活期存款及账户即时通,对于流失客户,人均持有产品将变得非常低,据数据分析,可以发现,存续期在四年以上的流失客

18、户,人均仅持有5.18个产品,持有产品数量甚至低于存续期一年以内的有效客户；同时可以发现,对于流失客户而言,客户持有产品数量并没有随着客户在我行办理业务年限的增长而发生明显的上升.2、客户结算量分析A银行小微客户中有效客户户均结算量为390.68万元,户均结算计算笔数为 58.99笔；流失客户户均结算量为 23.73万元,户均结算笔数为 3.73笔.通过以上数据可以看出流失 客户结算量非常低.万元400503004U02UD15D1001.5000有救客户流失客户笔数 50一结算量-结算笔软3、贷款产品品种分析A银行小微企业客户主要贷款品种包括抵押类产品、质押类产品、保证类产品和信用类产品,流

19、失客户各类产品累计发放金额分别为847.56亿元、178.99亿元、1194.42亿元和1639.17亿元,占比分别为 21.96%、4.64%、30.94%和42.46%,户均贷款金额为311.83万元.可以看出流失客户贷款品种主要为保证类和信用类,而信用类贷款占比最高,到达42.46%.18001500140012001 口 008006004002000抵押质押保证信用4500%40.00%习立丽先30.00%2000%15.00%10.00%5.00%0.00%一流失客户债款发放萩 一贷款占比有效客户各类产品累计发放金额分别为2964.07亿元、623.54亿元、5133.30亿元和2

20、523.13亿元,占比分别为26.36%、5.55%、45.65%和22.44%,户均贷款金额为 366.31万45.65%6000500040003000700010000抵押质押保证信用5000%4500%40 0D%35OU%3000%25 00%2000%15.00%1000%5.00%O.Ut)%元.同流失客户发放贷款产品有所区别,有效客户发放保证类贷款产品最高,到达 有效客户播款发成颤 一贷款占比三、针对商业银行小微企业客户本钱问题的几点建议3.1 规划先行,批量开发现阶段大局部银行进行小微企业客户融资,都会选择大数法那么这个方式, 即降低贷款门槛,以高效率高风险的方式做尽可能多的

21、客户来降低本钱.但是大数法那么需要注意一个问题,并不是贷款的客户数越大, 其风险就越小,如果一个群体里百分九十的客户是不诚信的,高风险的,那么你在这个样本里做任何形式的数量,在怎么大数法那么,你的违约率都是 90%A上,由于样本决定了整体违约率不可能随着数量的增加而减少.所以,小微企业能否利用大数法那么的一个关键性问题, 在于如何选取整体违约率小的群体,即要批量开发小微客户, 要先规划出违约率相对较小的客户群.现在有很多银行也是这样操作的,规划出信用程度较高的商圈,或是前景较好的行业,在其中批量开发小微企业客户,除规划内的客户,其余小微企业 客户一概不碰,使得风险和本钱得到一定程度的平衡.3.

22、2 建立有效的信息体系面对小微企业信息不对称带来的信息收集高本钱问题,需要一个有效的信用信息披露机 制,可以是可用的外部征信信息,或是监管要求的信息披露,也可以是内部的信息集成.银行涉足小微借贷,必须依靠不同的风险治理技术降低信息收集本钱和治理本钱.这方面,需要向互联网金融进行学习.目前来看,大多数情况下,银行无法自动获得借款人贷后的一些前瞻性信用信息. 要获取的话,需要大量的人力物力去完成. 而互联网供给链借贷那么可以 从电商平台上源源不断地取得借款人最新的交易和局部现金流信息,这些信息提供了前瞻性风险判断的根底,从而可以及早调整贷后治理的方式方法.虽然线上信息也不能完全反映借款人的全面信用情况,但是对于经常使用电商平台的借款人来说,保存住平台上的良好信用记录是重要的条件之一. 这种情况下,贷出方只要对所有客户进行量化治理,形成自动化程序.有了自动化程序,信贷本钱就降下来,同等条件下的盈利水平得到提升.银行之前过于依赖线下的信息收集,现在看来要进入小微金融领域, 不断地强化线上信息收集水平是一个必经之路.3.3 增加小微客户黏着度通过A银行数据及分析可以看出