最新XX市银行同业调研分析报告

1、XX市银行同业调研分析报告为了践行省联社“ xxxxxXX的发展战略，为xxx商行业务经营发展提供有效信息服务，为要做到“知己知彼，百战不殆”。我们通过实地调研、亲身体验等方式对XXXXJ同业银行进行了调查研究，并汇总。现将调研情况整理汇报如下：目录一、中国银行业的基本情况（一）中国银行业概述（二）中国银行业发展历史（ 1）起步阶段（ 2）大一统时代（ 3）向现代银行金融体系转变（三）中国银行业市场格局二、XXXXX勺基本f青况（一）xxxxX既述（二）XXXX戒展历史（三）xxxxX?场格局（ 1）立足“XXXX”（ 2）服务“xxxxx（ 3）服务“xxxx”三、调研目的四、调研时间五、调

2、研对象六、调研人员七、调研方式八、调研分析（一）XXX现有银行业金融机构情况（二）人员岗位及硬件服务设置分析一、中国银行、硬件上、人员配备二、建设银行、硬件上、人员配备三、工商银行、硬件上、人员配备四、农业银行、硬件上、人员配备（三）、贷款类产品分析一、建设银行二、工商银行三、XXX®业银行（ 1）公司类流动资金贷款1、微小企业贷款2、小企业一般贷款3、小企业简易贷款4、熊猫圆圆小企业贷（ 2）个人经营类贷款1、熊猫圆圆个人贷2 、个人经营性贷款3 、个人联合保证贷款4、个人营运车贷款四、中国邮政储蓄银行1、小企业贷款2、个人商务贷款3、 经营性车辆贷款4、小额贷款五、其他银行贷款产

3、品（四）理财投资类产品分析1、建设银行2、中国银行3、XXX®业银行4、乐山市商业银行5、其他银行特色产品及服务九、调查结论及经营建议（一）调查结论1. 网点优势2. 地缘优势3. 管理优势4. 系统优势5. 行政优势6. 服务优势7. 产品劣势（二）经营建议1. 提升综合化的产品服务2. 培养新客户，维护老客户3. 加强综合化的人才储备一、中国银行业的基本情况（一）中国银行业概述：银行业在我国是指中国人民银行，监管机构，自律组织，以及在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构、非银行金融机构以及政策性银行。我国银行业伴随着国民经济和资

4、本市场的快速发展而迅速成长，在促进中国经济发展、完善融资体系方面发挥了重要作用。2016 年第一季度末，我国银行业金融机构境内外本外币资产总额为208.6万亿元，比年初增加9.2 万亿元，同比增长16.66%，增速比去年同期提高4.6个百分点。其中，商业银行总资产为162.1 万亿元，比年初增加6.3 万亿元，同比增长15.32%，增速比去年同期提高3.3 个百分点。银行业金融机构境内外本外币负债总额为192.5 万亿元，比年初增加8.3 万亿元，同比增长16.09%。其中， 商业银行负债总额为150万亿元， 比年初增加5.8 万亿元， 同比增长15.1%。（二）中国银行业发展历史（ 1）起步

5、阶段：说到银行业的发展，不得不提到中国古代经济发展史上重要的一部分，古钱币。古钱币的统一度量衡始于秦汉，兴于唐宋，盛于明清。古钱币的存在，经济上极大推动了商品经济的快速发展，以至于在明中末时期，资本主义经济萌芽的出现；在政治上，实现中央集权，维护统一与稳定，巩固国家统治，有利于经济发展。（ 2）大一统时代：1948 年中国人民银行在河北省石家庄市宣布成立，并首次发行第一批人民币，建立了集中的国家银行体系，直至20 世纪 70 年代末，我国银行业一直实行中央计划经济体制下的单一银行体制，在此期间人民银行不仅是我国的中央银行，也从事商业银行业务，如吸收存款、发放贷款、进行结算和清算服务。3）向现代

6、银行金融体系转变：自20 世纪70 年代末开始，随着我国改革开放进程的不断推进，人民银行将其原承担的商业银行职能逐步分离出来，专注于承担中央银行以及银行业监管者的职能；中国工商银行、中国人民建设银行、中国农业银行和中国银行成为独立的机构，担当了国有专业银行的职责，分别主要承担城市商业信贷业务、建筑和基本建设信贷业务、农业信贷业务和外汇与贸易融资的业务职能。80年代后期，一批股份制商业银行和城乡 XXX分纷建立，部分新成立的银行业机构获准提供全国性的商业银行服务。90 年代中期，我国政府针对商业银行业采取了一系列改革措施，其中包括在1994 年成立三家政策性银行，承接了上述四家国有专业银行的大部

7、分政策性贷款职能。1995年，商业银行法和中国人民银行法颁布实施，更清晰地界定了商业银行的业务范围，以及人民银行作为中央银行和银行业监管者的职能和权力。2003年，中国银监会成立，承担了人民银行的大部分监管职能，成为我国银行业的主要监管者，于2003年 12月颁布了银行业监督管理法。90年代后期以来，我国政府采取多项措施来改善商业银行的资产质量，增强银行的资本基础。同时，大多数股份制商业银行通过自身努力，借助一般经营手段包括核销、剥离和转让不良贷款、加强信用风险管理体制等，持续改善其资产质量。（三）中国银行业的市场格局：2015年7月在WTO勺保护期到期，中国必须对外开放各行各业，包括目前国家

8、控制的矿业、交通、直销等，全面削减关税，取消出口补贴；对主要农副产品实施“关税比例配额制”以开放农副产品市场；在零售市场，向外资公司开放更多的分销经营权和售后服务；向外资公司开放专业服务，包括：法律、医疗、会计等；娱乐影视行业，容许更多的外语片进口；汽车业。关税税率下调，允许外资机构提供购车贷款；电讯业，向外资开放市场，允许外商在电讯服务领域持有度全，并可全面投资互联网市场。随着中国加入 WTO勺时间深入，中国经济会更加的融入到整个世界的经济 之中。本土企业将面临更加激烈的竞争，但更多地企业将会做到“活下来，走 出去”变得更加强大。在世界范围内的任何一次政治、经济的波动，都会影响 到中国，尤其

9、是金融方面。最明显的一例子是：2016年6月末，英国退出欧盟， 导致英镑下跌，美元、日元持续上涨，金价回暖。二、xxxX勺基本情况（一）XXXXX既述：自1952年成立以来，XXXXXXX担对全省XXXf理、指 导、协调和服务职能。（二）XXXXX：展历史：1951年至1959年，是新中国农村XXX组建和发展 的第一阶段。1951年5月中国人民银行总行召开了第一次全国农村金融工作会 议，决定大力发展XXXX到1957年底，全国共有XXXXtt 88368个。这一时期 的XXX泄，资本金由农民入股，干部由社员选举，通过信货活动为社员的生产 生活服务，基本上保持了制的性质，成为农民生活上的参谋助手

10、，以及扶持农 业生产的重要力量。1996年8月，国务院下发了国务院关于农村金融体制改革的决定（国 发199633号），进一步明确了 XXX泄改革管理的政策措施，XXXfct得到长足 的发展。到2000年底，全国农XXX各项存款15129亿元，各项货，110489亿元, 比1980年分别增长56倍、134倍。农XXX社已成为农村金融的主力军和联系农 民的金融纽带，在支持农业和农村经济发展中发挥着举足轻重的作用。2003年后，由省委省政府直辖管理至今。（三）XXXXU场格局（1）立足“XX':省联社XXXXS事长说：" XX社为“XXX提供金融服务和资金支持方面发挥了不可替代的作

11、用，成为了国家金融体系的有力补充”XX社作为农村金融前线的一份子，决定了 XX社在“XX领域必须保持长远、长 久、稳固的发展。(2)服务“XX ：着中国经济的增长，中小型企业是当代经济发展的生力 军。小微企业在稳定经济增长、提高就业率的情况下，同时也面临着，资金急 缺、融资难、贷款授信不易等难题。进入 21世纪后农XXXtt在立足“三农”的 同时，积极介入发展营销小微类客户，针对不同类型的客户，提供专业化的金 融服务。对有市场、有信用、有效益的客户给予大力的支持。(3)服务"XXX :县域经济是国民经济承上启下的纽带，是包含区域、 产业、创新、再生一条龙的纽带，发展县域经济已然是我国

12、民经济重要的组成 部分，对全面建设小康社具有重要的了战略意义。三、调研的目的：为了践行省联社“ XXXXXX的发展理念，为了做到“知己知彼，百战不 殆"。我们通过实地查看XX区同业机构网点业务办理情况、了解其产品、金融 服务及其竞争的优势和劣势等情况，了解银行同业机构状况，从而更具有针对 性的制定营销策略以及XX农商行营业部创新金融产品，为 XXXU农商行营业部 业务开展提供一定的参考。四、调研时间：2XXXXXXXXXXXW五、调研对象：市辖三区范围内同业银行网点及分支机构六、调研人员：X农商行营业部市场经营部全体员工七、调研方式通过实地查看XX区同业机构网点业务办理情况、了解其产

13、品、金融服务及 其竞争的优势和劣势等情况，了解银行同业机构状况。八、调研分析（一）XXX现有银行业金融机构情况：近年来，XXXXU金融业快速健康发展，目前驻市银行业金融机构共有 14家，包括5家国有商业银行（中国工商银 行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行），1家政策性银行（中 国农业发展银行），2家股份制商业银行（兴业银行、恒丰银行），4家城市商业银行（SSS市商业银行、成都银行、乐山市商业银行、绵阳市商业银行），1家农村商业银行（三区信用联社）以及中国邮政储蓄银行。（二）人员岗位及硬件服务设置分析一、中国银行、硬件上：中国银行的营业网点一般位于主干道附近且人流量较大的区域或专

14、业型的批发零售等市场（如：XXXW、XXX场等）；一个营业网点约在300 平方-350平方左右；整体装修风格为其银行专业统一设计，LOG颜色设计为红白黑；营业厅设现金柜3-4个不等；设有理财柜3-4个不等；设有专门的资料 填写台一个；设有划分专业的银行宣传礼品区，根据对银行贡献不一，配置不 同等级的礼品；ATM自助终端2台左右，为存取一体机；设有残障人士通道，允 许导盲犬进入。、人员配备根据设置的柜面数量配备相应的工作人员，约在 7人左右。其中包含现金、 理财（含贷款业务咨询）柜面人员、保安等。工作人员着工装，女士化淡妆，全程有使用普通话。二、建设银行、硬件上建设银行的营业网点与中国银行营业网

15、点相似；一个营业网点约在300 平方-350平方左右；整体装修风格为其银行专业统一设计，LOG破计颜色主要为蓝白黑；营业厅设现金柜3 左右不等；设有理财柜3-4 个不等；设有专门的资料填写台一个；设有划分专业的银行宣传礼品区，根据对银行贡献不一，配置不同等级的礼品；ATM自助终端2-3台左右，为存取一体机；配备专业的自助发卡终端等；设有残障人士通道，允许导盲犬进入。、人员配备根据设置的柜面数量配备相应的工作人员，约在7 人左右。其中包含现金、理财（含贷款业务咨询）柜面人员、大堂、保安等。工作人员着工装，女士化淡妆，全程有使用普通话。三、工商银行、硬件上工商银行的营业网点与中国银行营业网点相似；

16、一个营业网点约在300 平方-350平方左右；整体装修风格为其银行专业统一设计，LOG破计颜色主要为红白黑；营业厅设现金柜3-4 个左右不等；设有理财柜3-4 个不等；设有专门的资料填写台一个；设有划分专业的银行宣传礼品区，根据对银行贡献不一，配置不同等级的礼品；ATM自助终端2-3台左右，为存取一体机；配备专业的自助发卡终端等；没有残障人士通道，允许导盲犬进入。、人员配备根据设置的柜面数量配备相应的工作人员，约在7 人左右。其中包含现金、 理财（含贷款业务咨询）柜面人员、大堂、保安等。工作人员着工装，女士化淡妆，全程有使用普通话。四、农业银行、硬件上工商银行的营业网点与中国银行营业网点相似；

17、一个营业网点约在300 平方-350平方左右；整体装修风格为其银行专业统一设计，LOG破计颜色主要为绿白黑；营业厅设现金柜3-4 个左右不等；设有理财柜3-4 个不等；设有专门的资料填写台一个；设有划分专业的银行宣传礼品区，根据对银行贡献不一，配置不同等级的礼品；ATM自助终端2-3台左右，为存取一体机；配备专业的自助发卡终端等；设有残障人士通道，允许导盲犬进入。、人员配备根据设置的柜面数量配备相应的工作人员，约在7 人左右。其中包含现金、理财（含贷款业务咨询）柜面人员、大堂、保安等。工作人员着工装，女士化淡妆，全程有使用普通话。以上是国有四大行的硬件设施人员配置上的基本情况，在走访调查中发现

18、其他中小型银行（如：XX商业银行、乐山市商业银行等）的硬件、人员配置相似，有不同也只是数量上的差异，故不在此一一列举。（三）贷款类产品分析一、建设银行我们走访的是中国建设银行 XXXXS支行，i行位于XX区明珠花园，邻XX区医药大楼和交警支队，人流量较大，交通较方便。我们使用已假设好的家庭经营背景，对该支行客户经理进行咨询。得到数据：贷款金额100 万元至1000万元归属小企业贷款范畴，但该行客户经理在实际操作中将500 万元以下的贷款都视为个人经营类贷款，因为小企业贷款所需的手续和审批程序较为繁琐，客户经理对小额贷款不太看重。更多的是办理公司类贷款，金额较大。贷款利率在人民银行基准利率上上浮

19、30%-40%，必须要有担保，担保方式只接受房产抵押和担保公司担保，且房产必须有两处以上才能接受抵押，房产价值必须由建行指定的评估公司进行评估，抵押率最高限为房产评估价值的70%。 贷款期限在一年（含） 以内的， 可按月付息，到期一次还本，期限在一年以上的按月等额还本付息，也可在一年以内循环支用。对贷款金额较大的设定按季或按年的还本计划，循环支用。要求客户必须有两年以上的从业经验，且使用建行借记卡必须有1 年以上。每笔贷款办结期限约为两周到一个月。贷款产品很多，但实际操作中只分为个人和公司两类。该行理财产品种类繁多，就最近的产品宣传来看，平均预期收益率约4.0%左右。未来将经营重心移至理财产品

20、的开发和营销上，现阶段主要与工行竞争，核心是理财产品的竞争，与保险公司合作开发分红型保险理财产品等，客户经理在推销理财产品上非常积极主动，但对贷款表现的兴趣不大。贷款咨询体验：贷款类实际操作只分为个人和公司类；对象是企业和个体工商户；条件是必须有抵押物，且只能房产抵押，房产必须有两处及以上，抵押率最高70%；金额为 100 万元到 1000万元， 但实际操作为500万元到1000万元； 期限一年 （含）以内和一年以上两种，根据实际情况调整；利率在基准利率上上浮30%到 40%； 还款方式一年（含）以内为按月付息到期还本，一年以上为按月等额本息还款；担保方式房产抵押和担保公司担保两种。二、工商银

21、行我们调查的中国工商银行 XXXXK支行，i行位于XXX海鸣花园，该地域 是XXXK经济中心，周围有多家银行经营，人流量很大，交通很方便。经调查该行贷款金额50 万元至 1000 万元归属小企业贷款范畴，但该行客户经理在实际操作中将500 万元以下的贷款都视为个人经营类贷款，因为小企业贷款所需的手续和审批程序较为繁琐，客户经理对小额贷款不太看重。更多的是办理公司类贷款，金额较大。贷款利率在人民银行基准利率上上浮30%-40%， 必须要有担保，担保方式只接受房产抵押和担保公司担保，房产价值必须由工行指定的评估公司进行评估，抵押率最高限为房产评估价值的70%。贷款期限在一年（含）以内的，可按月付息

22、，到期一次还本，期限在一年以上的按月等额还本付息，也可在一年以内循环支用。对贷款金额较大的设定按季或按年的还本计划，循环支用。每笔贷款办结期限约为一个月到两个月。贷款产品很多，但实际操作中只分为个人和公司两类。贷款咨询体验：贷款类实际操作只分为个人和公司类；对象是企业和个体工商户；条件是必须有抵押物，且只能用房产抵押，抵押率最高70%；金额为50 万元到 1000 万元， 但实际操作为500 万元到 1000万元； 期限一年 （含） 以内和一年以上两种，根据实际情况调整；利率在基准利率上上浮30%到 40%；还款方式一年（含）以内为按月付息到期还本，一年以上为按月等额本息还款；担保方式房产抵押

23、和担保公司担保两种。网贷通：中国工商银行XX支行小微企业金融服务主打品牌为“网贷通”，即网络循环贷款，是工行与企业客户一次性签订循环贷款借款合同，在合同规定的有效期内，客户通过网上银行以自助为主进行的循环借款合同项下提款和 还款的贷款业务。 产品特点网贷通根据贷款资金配置差异分为承诺类和有条件承诺类，承诺类网贷通是指工行与客户签订相关合同后，在客户符合合同约定提款条件前提下，工行承诺为客户提供“随时借、随时还”功能的贷款业务；有条件承诺类网贷通是指工行与客户签署相关合同后，客户在循环额度内提出的提款申请须在工行信贷资金配置许可的条件下予以满足的贷款业务。 产品结构承诺类网贷通的贷款额度在合同期

24、内随时提款有保障；使用期限：合同一次签订， 1 年有效， 随借随还，循环使用；全网络操作，自主通过网上银行操作，借款、还款款项实时到账；未使用贷款额度不计息，可自助提前还款，减轻财务压力；高额授信：贷款额度最高可达3000万元。三、XXX®业银行X商行在XX成都、贵阳等地分别设立了中小企业金融事业部、小企业贷款银行及专为需求在100 万元以下的微小企业及社区居民提供金融服务的“社区银行”，初步形成中小微企业金融服务专营机构。XXX®业银行组建了规模较大的客户经理队伍，专兼职客户经理从业人数达583人， 分为 64个客户经理组，占全行员工总数67%，初步形成了专业化的中小微企

25、业金融服务队伍。（一）公司类流动资金贷款1 、微小企业贷款微小企业贷款是指在我行为总资产或年销售收入在200万元以下，从业人员10人以内的企业，提供的单户余额在 50万元以内（含）的贷款。适用对象：从事商业、加工、服务及农业等行业的微小企业。贷款用途：生产经营中季节性的资金周转或者购置装备的资金需求，保证生产 经营活动的正常进行或用于扩展经营等固定投入。贷款额度：按借款人申请和调查的情况，确定贷款类别。贷款类别分为流动资 金贷款和固定资产贷款。微小企业贷款额度根据借款人实际资金需求和借款人（含家庭）净资产确定，最高额度不超过 50万元。贷款期限：微小企业营运资金贷款最长期限为 12个月，固定资

26、产贷款最长 期限为36个月。贷款利率：在遵循中国人民银行利率政策的前提下， 按照XXX®业银行授 信业务市场利率定价管理办法之规定，综合考虑客户对 XXX商业银行的综合 贡献度及客户风险溢价情况确定不同的利率标准。还本付息方式：按月结息付息，到期一次性还本或分期还本的还款方式；一年期以上贷款实行分期还款方式，推荐按月等额本息或等额本金还款 方式。贷款担保：微小企业贷款可选择信用、保证、抵（质）押等方式。流动资 金贷款单笔金额10万元以下可以提供保证担保方式。流动资金贷款单笔金额5万元以下可以提供信用方式。2、小企业一般贷款小企业一般贷款是指我行向资产总额 1000万元（含）以下或年销

27、售额3000万元（含）以下的小企业、从事各类经营活动的法人组织发放的单户敞口授信 总额500万元（含）以下的贷款。适用对象：生产经营符合国家产业政策、环保政策与信贷政策的资产总额1000万元及以下或年销售额3000万元及以下的小企业、从事各类经营活动的法人组 织。贷款用途：用于小企业正常的生产经营周转及生产经营过程中的固定性投 入，包括经营性流动资金贷款及经营性固定资产贷款。贷款额度：根据借款申请人的经营规模、贷款 用途以及能够提供的有效担 保方式，合理确定。贷款期限：贷款期限最长不超过 3年。具体执行期限根据借款人生产经营 特点、资金周转频率、贷款用途等因素，合理确定。贷款利率：在遵循中国人

28、民银行利率政策的前提下， 按照XXX®业银行授 信业务市场利率定价管理办法之规定，综合考虑客户对 XXX商业银行的综合 贡献度及客户风险溢价情况确定不同的利率标准。还本付息方式：按月结息付息，到期一次性还本或分期还本的还款方式；一年期以上贷款及大额贷款实行分期还款方式， 推荐按月等额本息或等额 本金还款方式。贷款担保：小企业贷款可以采取：不动产抵押、动产抵押、动产质押、应 收账款质押、符合国家法律规定的财产权利质押、林权、采矿权、土地承包经 营权、收费权等经营性权利质押，第三方保证担保，厂商银、库商银等担保模 式。客户申请资料：借款人证件类：年检合格的企业法人营业执照、组织机构代码、

29、国税与地税登记证、贷款卡，属于特种行业的，还应提供相应的经营许可证或资质证 书；法人代表或实际控制人身份证件；已在工商登记部门备案的公司章程。能证明借款人财务状况及还款能力的财务资料，包括真实的现有资产负债构成及收支状况的财务报表或相关凭证。贷款担保资料：抵（质）押物权属证明：如房屋所有权证、土地使用权证、存单、凭证式国债、行车证、仓单等；抵（质）押物租赁合同及价值评估报告；第三方同意抵押（质押）担保的决议原件及担保人负责人签字样本。 客户经理根据该笔贷款实际情况，认为申请人有必要提供的其他资料。3、小企业简易贷款小企业简易贷是指向资产总额1000 万元及以下或年销售额3000 万元及以下的小

30、企业、各类法人组织发放的，以其抵（质）押、保证担保的可靠性作为发放贷款主要依据的、单户敞口授信300 万元以内的贷款。适用对象：生产经营符合国家产业政策、环保政策与信贷政策的资产总额1000 万元及以下或年销售额3000万元及以下，能够提供足额有效担保的小企业及其他法人组织。贷款用途：用于小企业正常的生产经营周转及生产经营过程中的固定性投入，包括经营性流动资金贷款及经营性固定资产贷款。贷款额度：按借款申请人能够提供的抵押物或质押物及保证人保证能力合理确定。贷款期限：贷款期限最长不超过3 年，具体执行期限，根据借款人生产经营特点、资金周转频率、贷款用途等因素，合理商定。贷款利率：在遵循中国人民银

31、行利率政策的前提下，按照XXX®业银行授信业务市场利率定价管理办法之规定，综合考虑客户对XXX商业银行的综合贡献度及客户风险溢价情况确定不同的利率标准。还本付息方式：按月结息付息，到期一次性还本或分期还本的还款方式；一年期以上贷款及大额贷款实行分期还款方式，推荐按月等额本息或等额本金还款方式。贷款担保：可采取资产抵押或动产（权利）质押或第三方保证担保的方式，担保方式可任选其一，也可采取组合担保方式。客户申请资料：借款人证件类：年检合格的企业法人营业执照、组织机构代码、国税与地税登记证、贷款卡，属于特种行业的，还应提供相应的经营许可证或资质证书；法人代表或实际控制人身份证件；已在工商登

32、记部门备案的公司章程。能证明借款人财务状况及还款能力的财务资料，包括真实的现有资产负债构成及收支状况的财务报表或相关凭证；贷款担保资料：抵（质）押物权属证明：如房屋所有权证、土地使用权证、存单、凭证式国债、行车证、仓单等；抵（质）押物租赁合同及价值评估报告；第三方同意抵押（质押）担保的决议原件及担保人负责人签字样本。客户经理根据该笔贷款实际情况，认为申请人有必要提供的其他资料。4 、熊猫圆圆小企业贷熊猫圆圆小企业贷款是指我行专为小企业提供的只用于经营性周转，以不动产、我行认可的有价证券（如银行存单、国债、我行理财产品等，下同）作为抵（质）押担保，在一定授信期内可循环使用的贷款。适用对象：适用于

33、已在工商管理部门注册登记并年检合格、目前经营正常的小企业。贷款用途：用于借款人正常的生产经营周转，不用于固定资产投资。贷款额度：实际授信额度根据申请人的经营规模、贷款用途以及借款人提供的抵质押物财产价值合理商定，贷款额度应与借款人经营规模相匹配。贷款期限：额度授信期限不超过3 年，在有效授信额度和有效授信期间内，单笔贷款最长使用期限不超过1 年，最短使用期限不低于1 个月。具体贷款期限根据借款人的生产经营特点、资金周转频率、贷款用途等因素，与借款人合理商定。贷款利率：在遵循中国人民银行利率政策的前提下，按照 XXX商业银行授 信业务市场利率定价管理办法之规定，综合考虑客户对 XXX商业银行的综

34、合 贡献度及客户风险溢价情况确定不同的利率标准。还本付息方式：实行按月结息付息的，到期一次性还本或分期还本的还款方式。在贷款期限内借款人根据实际经营情况与我行协商合理的还款计划。贷款担保：本产品担保方式采取不动产抵押或我行认可的有价证券质押方式，不能只采用第三方保证方式；但在采取抵质押担保的同时可增加第三方保 证担保。客户申请资料：申请授信额度应提供的资料: 按照一般公司客户申请流动资金贷款需要提供的申请资料清单提供；授信期内申请支用贷款应提供的资料：小企业贷款客户需提供经年检的营业执照、能体现借款人生产经营情况的银行对账单或各类凭证；本次申请贷款的用途资料。（二）个人经营类贷款1、熊猫圆圆个

35、人贷熊猫圆圆个人贷是指我行专为个体工商户以及从事个体经营的自然人、私营企业主提供的只用于经营性周转，以不动产、我行认可的有价证券（如银行存单、国债、我行理财产品等）作为抵（质）押担保，在一定授信期内可循环 使用的贷款。适用对象：适用于具有完全民事行为能力，具有固定、详细的住所或经营场所，身体健康，无重大疾病，符合我行基本信贷准入条件的个体工商户、私 营业主等。贷款用途：用于借款人正常的生产经营周转，不能用于固定资产投资。贷款额度：根据借款人的经营规模、贷款用途和借款人提供的抵质押物财 产价值，合理确定。贷款期限：额度授信期限不超过3 年，在有效授信额度和有效授信期间内，单笔贷款最长使用期限不超

36、过1 年，最短使用期限不低于1 个月。具体贷款期限根据借款人的生产经营特点、资金周转频率、贷款用途等因素，与借款人合 理商定。贷款利率：在遵循中国人民银行利率政策的前提下， 按照XXX®业银行授 信业务市场利率定价管理办法之规定，综合考虑客户对 XXX商业银行的综合 贡献度及客户风险溢价情况确定不同的利率标准。还本付息方式：按月结息付息，到期一次性还本或分期还本的还款方式；在贷款期限内借款人根据实际经营情况与我行协商合理的还款计划。贷款担保：本产品担保方式采取不动产抵押或我行认可的有价证券质押方式，不能只采用第三方保证方式；但在采取抵质押担保的同时可增加第三方保证担保。客户申请资料：

37、申请授信额度应提供的资料: 按照一般公司客户申请流动资金贷款需要提供的申请资料清单提供；授信期内申请支用贷款应提供的资料：小企业贷款客户需提供经年检的营业执照、能体现借款人生产经营情况的银行对账单或各类凭证；本次申请贷款的用途资料。2、个人经营性贷款个人经营性贷款是指我行向从事个体经营活动的自然人、私营业主发放的，用于满足其合法生产经营周转或生产经营过程中固定性投入的贷款。适用对象：具有完全民事行为能力，具有固定、详细的住址或经营场所，身体健康，无重大疾病，且符合本行基本信贷条件的自然人、私营企业业主（含中国公民、在中国大陆拥有居留权或自有固定住所的港澳台居民及外国人）。贷款用途：用于从事个体

38、经营活动的自然人及私营企业主正常的生产经营周转或生产经营过程中的固定性投入，包括经营性流动资金贷款及经营性固定资产贷款。贷款额度：贷款额度应与其生产经营规模相匹配，信用贷款单户最高不超过 10 万元。贷款期限：贷款期限最长不超过5 年；信用贷款最长期限不超过6 个月。贷款利率：在遵循中国人民银行利率政策的前提下， 按照XXX®业银行授 信业务市场利率定价管理办法之规定，综合考虑客户对 XXX商业银行的综合 贡献度及客户风险溢价情况确定不同的利率标准。还本付息方式：按月结息付息，到期一次性还本或分期还本的还款方式；一年以上必须实行分期还款，推荐按月等额本息或等额本金还款方式贷款担保：可

39、采取以资产抵押或动产（权利）质押或第三方保证担保的方 式，担保方式可任选其一，也可采取组合担保方式。其中，对优质客户可采取 信用贷款方式。客户申请资料：借款人身份证件类：申请人本人身份证及配偶身份证、结婚登记证。未 结婚或无结婚证的，提供婚姻登记部门出具的婚姻状况证明；贷款用途证明资料：单户贷款金额 30万元以上的，需提交能证明贷款用 途的资料，如合法有效的营业执照或生产经营许可证或购销合同或纳税凭证或 承包合同等（特殊行业需提供相应的生产经营许可证或特种行业许可证）；贷款担保资料；3、个人联合保证贷款个人联合保证贷款是指由3名以上（含3名）、10名以内个体工商户或私 营企业业主在自愿基础上组

40、成相对稳定的联保小组，组员之间提供连带担保， 向我行申请的用于满足各组员正常的生产经营周转或生产经营过程中固定性投 入的贷款。适用对象：具有完全民事行为能力；具有固定和详细的住址；身体健康， 无重大疾病；且符合本行基本信贷条件的各专业市场或卖场的个体工商户及私 营企业业主。各借款人所处的行业或经营的产品具有一定的同质性，借款人相 互之间比较了解，宜于组建联保体。贷款用途：用于联保小组各组员正常的生产经营周转或生产经营过程中的 固定性投入，包括经营性流动资金贷款及经营性固定资产贷款。贷款额度：最低贷款额度三5000元，各组员最高贷款额度按照以下计算方式确定：A:借款人过去12个月销售收入的20%

41、B:借款人的家庭净资产；由A和B相比较，按照较低确定各组员最高金额。贷款期限：贷款期限最长不超过 2年，具体执行期限，根据各借款人生产经营 特点、资金周转频率、贷款用途等因素，由借贷双方合理商定。贷款利率：在遵循中国人民银行利率政策的前提下，按照XXX商业银行授信业 务市场利率定价管理办法之规定，综合考虑客户对 XXX商业银行的综合贡献 度及客户风险溢价情况确定不同的利率标准。还本付息方式：按月结息付息，到期一次性还本或分期还本的还款方式；一年以上必须实行分期还款，推荐按月等额本息或等额本金还款方式。贷款担保：由联保小组各成员之间相互提供连带担保。客户申请资料：借款人身份证件类：申请人本人身份

42、证件及配偶身份证、结婚登记证。未结婚或无结婚证的，提供婚姻登记部门出具的婚姻状况证明；贷款用途证明资料：各申请人需提交能证明贷款用途的合法有效的营业执照（特殊行业需提供相应的生产经营许可证或特种行业许可证）；客户经理根据该笔贷款实际情况，认为申请人有必要提供的其他资料。4、个人营运车贷款个人营运车贷款亦称个人营运车按揭贷款，是指我行向自然人发放的用于 购买商业营运车辆的贷款。本产品所指商业营运车包括：用于经营的客车、货车、出租车、推土机、挖掘机、泵机、塔吊、搅拌设备等工程机械、车辆。适用对象：具有完全民事行为能力，具有固定和详细的住址，身体健康，无重大疾病，且符合本行基本信贷条件的，贷款期限+

43、借款人现龄w 65岁的自然人（含中国公民、在中国大陆有居留权或拥有自有固定住所的港澳台居民及外国人）。贷款用途：支持借款人购置用于商业营运的客货运输车辆或工程车辆，以满足其客货运输或工程服务过程中的资金需求。贷款额度：一手车贷款额度采取以本车抵押+经销商或厂家或挂靠公司或担保公司担保的，借款人必须缴纳客运车辆不低于20%、货运及工程车辆不低于30%的首付款，我行对客运车辆贷款额度w购车款的 80%,货运车及工程车辆贷款额度原则上w购车款的70%，最高不超过80%。若采取以不动产抵押或国债、金融债或金融机构股票质押的，在规定的抵押率或质押率内，贷款最高额度可达到所购车款的100%；二手车贷款额度

44、采取以本车抵押+经销商或厂家或挂靠公司或担保公司担保的，最高贷款金额不得超过借款人所购汽车价格的50%。若采取以不动产抵押或国债、金融债或金融机构股票质押的，在规定的抵押率或质押率内，贷款最高额度可达到所购车款的100%；采取信用贷款的额度: 单户额度不超过10 万元贷款期限：在满足贷款期限+借款人现龄w 65岁的前提下，贷款期限最长不超过3 年，其中，货运车及工程车辆的贷款期限应尽量控制在2 年以内，信用贷款期6 个月。贷款利率：在遵循中国人民银行利率政策的前提下， 按照XXX®业银行授 信业务市场利率定价管理办法之规定，综合考虑客户对 XXX商业银行的综合 贡献度及客户风险溢价情

45、况确定不同的利率标准。还本付息方式：实行按月等额等息或等额本金还款方式。贷款担保：本车抵押+其他担保方式（如保证、担保公司或第三方担保、非本车抵（质）押担保等）组合担保。客户申请资料：借款人身份证件类：申请人本人身份证件及配偶身份证、结婚登记证。未结婚或无结婚证的，提供婚姻登记部门出具的婚姻状况证明；贷款用途证明资料：与经销商签订的购车意向书、购车首付款付款证明或存款证明或购车发票原件；贷款担保资料；以及客户经理根据该笔贷款实际情况，认为申请人有必要提供的其他资料。四、中国邮政储蓄银行依托覆盖城乡的网络优势，坚持服务“三农”、服务中小企业、服务社区。设立小企业信贷岗位，专职服务小企业贷款。1、

46、小企业贷款贷款对象：经营年限在一年以上，资产总额在4000万（含）以下的或年销售在人民币1 亿元（含）以下的企业。贷款额度：单户最高额度为2000 万元。贷款期限：流动资金贷款：授信期限3 年，单笔贷款最长期限12 月；固定资产贷款：授信期限4 年，单笔贷款最长期限24 月。担保方式：房产土地抵押。还款方式：A 、小企业流动资金贷款1、等额本息还款法，即在贷款期限内按月等额偿还贷款本息。2、按月还息到期一次性还本付息法，即在贷款期限内按月偿还贷款利息，贷款到期时一次性偿还贷款本金。B 、小企业固定资产贷款1、等额本息还款，即在贷款期限内按月等额偿还贷款本息。2、阶段性等额本息还款，即在贷款宽限

47、期限内只偿还利息，超过宽限期后按月等额偿还贷款本息，宽限期限最长不超过6 个月。2、个人商务贷款贷款对象：年龄18-60 周岁，个人信誉好，经济能力强的个体工商户及小企业主，拥有经营实体，生产经营情况良好，从事合法经营一年以上。贷款用途：合法投资经营活动所需资金周转。贷款额度：单户最高额度为1000 万元。贷款利率与期限：利率在基准利率的基础上适当上浮，额度有效期五年，额度有效期内单笔贷款期限最长五年。担保方式：个人房产土地抵押，企业名下房地产抵押还款方式：等额本息还款法，阶段性等额本息还款，一次性还本付息。3、经营性车辆贷款贷款对象：年龄在25-55 岁之间，个人信用记录良好，有从业经验的自

48、然人和法人。贷款用途：专项购置一手经营性车辆。贷款额度：最高1000万元。贷款期限：最长不超过4 年，单台设备金额500 万以上的，可延长至5 年。还款方式：等额本息和阶段性等额本息。4、小额贷款贷款对象：县及县以下农村地区农民，以及城乡地区从事生产，贸易等部门的私营企业主，个体工商户，城镇个体经营者等微小企业。贷款用途：生产经营性资金需求。贷款种类：农户联保贷款：三至五户同等条件农户自愿组成联保小组申请贷款，小组成员相互承担连带保证责任。农户保证贷款：经营种植，养殖项目的农户，需要资金经营周转申请带看，需 1-2 位符合条件的担保人（政府公务员，事业单位职工，教师，医生等）做担保。商户联保贷

49、款：由三户各类私营企业主，个体工商户，城镇个体经营者自愿组成联保小组，且具有营业执照，正常经营三个月以上。商户保证贷款：各类私营企业主，个体工商户，城镇个体经营者，有营业执照且正常经营三个月以上，需要资金经营周转，需1-2 位符合条件的担保人做担保。贷款额度：商户最高额度为10 万元；农户最高额度为5 万元。还款方式：等额本息还款法，阶段性等额本息还款，一次性还本付息。五、其他银行贷款产品乐山市商业银行：重点向个人、商户和小企业提供信贷服务，注重现金流、经营状况、资信等情况，推出了个人信用贷款、企业信用贷款、担保类贷款、抵押类贷款等产品。但由于该银行刚入住 XX 一年内只发放抵押类贷款。中国农

50、业银行：贷款办理仅接受抵押贷款，多为住房按揭贷款，有惠金农卡贷款、个人住房按揭贷款、小企业贷款、商户贷款等小微贷款产品。中国银行：根据本次调研了解到，除向大型企业、大型项目提供融资支持外，重点向个人和公职人员提供信贷服务。推出了小额贷款、个人商务贷款、小企业贷款、经营性车辆贷款等小微贷款产品。但实际上XX分行仅办理抵押贷款、担保贷款和保险贷款。另据其工作人员口述现一季度放款300 万元，仅收回 20 多万元。交通银行：该行有个人抵（质）押循环贷款、个人信用（保证）循环贷款，主推信用卡。实质上该行贷款均需要抵押物。贷款利率相对较低，但审批时间较长，约为1 个月。兴业银行：偏向于大额贷款，无具体小

51、企业贷款产品，贷款金额起点为100万元，期限最长可达十年，只接受受托支付。恒丰银行：有个人综合消费贷款、个人信用贷款、个人住房按揭贷款、流动资金、固定资金贷款等信贷产品，贷款方式为抵押和担保公司担保，一般只受理 500 万以上的借款申请。成都银行：该行战略定位是服务中小企业，目前只受理抵押和担保公司担保两种贷款，看重抵押物。XX中成村镇银行：由成都农商银行主发设立，服务“三农”、中小微企业、 个人（个体工商户）以及区域经济。目前只受理抵押和担保公司担保两种贷款，金额为 400 元 5000 万元。可贷款抵押率较高，约在贷款抵押物评估价值的七 成左右。（四）理财投资类产品分析1、建设银行该行理财

52、产品种类繁多，就最近的产品宣传来看，平均预期收益率约4.0%左右。未来将经营重心移至理财产品的开发和营销上，现阶段主要与工行竞争，核心是理财产品的竞争，与保险公司合作开发分红型保险理财产品等。客户经理在推销理财产品上非常积极主动，但对营销贷款表现的兴趣不大。产品种类：高速公路ETS理；各类信用卡办理；与中国人寿、太平洋、中国人民保险等保险公司开发的分红型理财；积极介入电商行业，如：与“唯品会”共同开发的“唯品会龙卡”。在该企业的网站或手机AP吐使用有优惠，并且可以透支、贷款；教育基金；股票、国债、保险理财等。2、中国银行该行理财产品种类繁多，就最近的产品宣传来看，平均预期收益率约4.0%左右。

53、未来将经营重心移至理财产品的开发和营销上，现阶段主要与工行、建行竞争，核心是理财产品及车辆按揭贷款方面的竞争，与保险公司合作开发分红型保险理财产品等。客户经理在推销理财产品及办理车辆按揭贷款的推荐上非常积极主动，但对营销贷款表现的兴趣不大。产品种类：由下属“中银投资理财”公司为牵头，发行各类股票、基金、债券类理 财;与几大保险公司合作，售卖分红类、意外类、事故类等保险；针对不同人群的银行卡，客户可以享受每种不同类型卡所带来的服务及便捷；发行信用卡。且信用卡种类较多，分期还款方式不同。如：最近新推出 来的“爱家分期 为爱加分”，此类产品是专为工作较为稳定且征信无重大不良 的公职类客户研发，用于购

54、物、教育、装修等用途消费。贷款金额：2万元-30万元不等；期限：12期、24期、36期、40期、60期，可自由选择；利率优惠： 月手续费低至0.25%;银行卡开卡有条件免除手续费、工本费，柜面转账没有完全免费，按一 定比例收取费用。3、XXX®业银行通过上门调查了解：XXX®业银行把理财中心设立在进门的主要区域，可见XXX®业银行对理财产品的重视，该行产品丰富多样，能够很好的实现差异化营 销，主要是熊猫理财，产品系列有：产品系列产品名称产品类型预计年化收益率投资天数稳利系列A计划理财产品保证收益型3.2 %（5万起售）3.3 % （20 万起售）105D计划理财产

55、品3.5%（5万起售）3653.6% （20 万起售）功夫系列B计划理财产品非保本浮动3.95% （柜面渠道）4.0% （电子银行渠道）92C计划理财产品4.0% （柜面渠道）4.1% （电子银行渠道）365尊学系列A计划理财产品非保本浮动4.58% （柜面渠道）35从上述理财产品可以看出该行理财产品有以下几个特点：一是期限较长的产品占多数，五款产品有四款都是三个月以上；二是非保本浮动收益型产品居多；三是各款产品预期年化收益率最高不超过 5%最低不低于3%定期产品系列:XXX®业银行人民币利率表储种存期年利率（%储蓄活期不定0.350三月1.430六月1.690一年1.950二年2.730三年3.575五年4.450零存整取一年1.375二年1.625通知存款f0.9607天1.620另有“安心存单”等类存款保险范畴产品，如：“安心存单