2020年中国数控系统行业发展调查报告

1、2020年中国数控系统行业发展调查报告数控系统是工控自动化的核心，其在各大工业中拥有广泛的应 用。近年来，其上游市场持续扩张，下游需求结构调整也基本完成, 在产业链的带动下，拥有良好的发展前景。1、数控系统行业产业链分析：在各大工业应用广泛数控系统是数字控制系统的简称，即根据计算机存储器中存储的 控制程序，执行部分或全部数值控制功能，并配有接口电路和伺服 驱动装置的专用计算机系统。其产业的上游主要包括工控机、显示屏、功率模块、伺服电机和 其他数控系统的重要组成部分，这些上游产品一同构成了数控系统 的控制系统、测量系统和伺服驱动系统。数控系统一般应用于数控机床与工业机器人等工控自动化装备， 这些

2、装备广泛应用于国防军工、汽车船舶、机械制造和石油化工等 工业，数控系统行业因此与这些工业行业息息相关。图表1:数控系统产业链全景图服机 伺电 I 率块 功模 I 示屏 显屏 I 控机 工机上游制统控系量统测系服动统伺驱系数控系统控庆教机业器人工机人控床工机人数机与业器下游应用防工国军械造机制油工石化他业其工资料来源：前瞻产业珏究院整浬前瞻经济学人ADP肉* a 或文史知r、=：w 2人 3口山在.*几婺 西 一 力口工工仔锂中俎开拉J中卜后，r.址出拄制珀令划J on班？ w 必 恭 &t。；m伙内为*1 手。由1专+3岫3> . 诙卢. *E EMU 应加与KTU /左 VE.

3、 小稣工抵的拉 令。:用# g 枚刖J带图龙的拄价J拉华加K04H ¥加白勺EEE出 扬子亍於匕匕干口拄由1H啊干 玲伦UPBMF5tBCaHF月城七”1 由 C 刁痘七砂L/ 前t/L力& K A 弓11三 =o次*4#痛： 向«HIW冲ii上0TT:映射通3 Wt H© F ;卉用人 AF>P2、产业链上游分析：市场持续扩张数控系统的上游市场主要包括工控机、显示屏、功率模块和伺服电机，其中在功率模块和工控机方面我国的相关技术仍较为落后，高端市场主要被国外厂商占据，使得我国大部分高端数控系统的生 产都较为依赖这些上游产品的进口。我国上游市场发展情况

4、具体如 下：工控机工控机，即工业计算机。其为数控系统中控制系统的核心，近年 来，交通、医疗、金融、通信等其它应用行业需求量的增长为工控 机市场规模的增长提供了较大的助力。工控网数据显示，2012年中国工控机市场规模达到48.1亿元， 同比增长3.5% o 2015年，我国工控机市场规模在60亿元左右， 2019年达到94亿元左右，20112019年年均复合增长率为9.31% , 2015-2019年年均复合增长率为11.88%。图表3： 2011-2019年中国工控机市场规模变化情况（单位：亿元）资料来源：工控网前瞻产比研究院整建前瞻经济学人APP我国工控机行业的主要企业主要包括大陆系、台湾系

5、和海外系三 个派系，其中海外系的竞争实力较为强劲，以西门子、贝佳莱等知 名工业自动化装备企业为代表，台湾系则包括研华股份、凌华科技、 威强电集团等。大陆系企业虽然起步较晚，但其较快的发展速度使 其也在国内工控机市场占据了一定的份额，其中较具代表性的包括 锐明技术、研祥智能和恒为科技等。图表4=工挣书I .行业主蒙企业中国大陆地区与七厂UWJEWJX百日月研祥留育旨股份SIEMENSlE£rsi但为科疾E ml>ecf l/VfeiyAdxantech每 探eWTQ序经济学人APP关料来源：前晡产业研先P完密现WOC -VaCMMOLOO-V显示屏显示屏的应用较为广泛，在数字经济

6、愈发重要的如今，几乎随处都可以发现显示屏的存在，数控系统也不例外。近年来，我国显示屏市场规模逐年增长。2019年，我国显示屏市场规模实现253亿元，较2018年增长约30% o图表5： 2015-2019年中国显示屏市场规模（单位：亿元）资料来源：Ledinside前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP功率模块功率模块在电力电子领域拥有广泛的应用，其也是数控系统的核 心模块之一。近年来，随着其下游市场的不断发展，我国功率模块（包 括功率E）市场规模不断扩大。2019年，其市场规模实现约1873 亿元，较2018年增长7.83% ，增速高于全球平均水平，行业市场 增长较快。GS：中国功率模块（包括

7、功率工）市场规模根据MEMS提供的全 球市场规模数据及中国市场份额（40% ）测算得到，汇率采用2020年 9月11日的人民币兑美元汇率，仅供参考。）图表6： 2015-201f中国功率模块市场规模（单位：亿元）实料来源：MEMS Consulting前瞻产11研究院整理前瞪经济学人APP纵观整个功率模块市场，整体态势是欧美日厂商三足鼎立。其中 美国功率模块处于世界领先地位，拥有一批具有全球影响力的厂商, 例如 T L Fairchild > M axin AD L 0 N S em iconductorV ishay 等 厂商。欧洲拥有Infineon S T和N XP三家全球半导体大

8、厂。日 本主要有Toshiba> R enesas R ohm、M atsushitaFu jiE tectric 等。我国虽然占据了较高的市场份额，但在高端产品的竞争力上仍略 逊于顶尖企业一筹，我国攻略模块知名生产企业有苏州固铝、华微 电子等等。图表心 功率模坎彳亍丑主要企1k分布恃况近科来源：漪映产北斫文件整理回前映经浇学人A尸尸伺服电机伺服电机是数控系统最重要的控制和执行机构之一，在机床工 具、纺织机械、印刷机械和包装机械等领域已经得到广泛应用，同 时随着近几年工业机器人、电子制造设备等产业的迅速扩张，伺服 电机在新兴产业的应用规模增长迅速，整体市场规模增长空间较大。 2018年我

9、国伺服电机市场规模约134.2亿元，同比2017年上涨 6.20% o 2019年我国伺服电机行业市场规模达到145.3亿元，增速 约为8.27% o图表8. 2011 2019年中国伺JM电机市场观版（单前亿元）100.0统臼车源：mirdnggnk所船产11研交院22®名前映经济学人4PP在我国伺服电机市场较具代表性的品牌之中，日系品牌占据了我 国伺服电机市场一半的份额，其著名品牌包括松下、三菱电机、安 川、三洋、富士等，其产品的技术和性能水平比较符合中国用户的 需求；欧美品牌占比25% ,美国以罗克韦尔、丹纳赫、帕光等闻名， 而德国则拥有西门子、伦茨、博世力士乐、施耐德等品牌。

10、国产品牌占据了 20%的市场，其中大陆品牌和中国台湾品牌分 别占据10%的市场，中国台湾以东元和台达为代表，其技术水准和 价格水平居于进口中端产品和内地品牌之间；中国大陆的品牌主要 有华中数控、广州数控、埃斯顿、汇川技术等。圉表9，伺JJK电和行业壬邮企业日本届牌(50%)仅欠美品牌 (25%)大P3&品牌(10%)i rM/*英庶胞台湾品牌(10%)INOZXIMCE现44东派】帆出产1L4开登除招工里TTIECZO |一於晚拄济学AappPanasonic :； SIEIVIEIMS3、产业链下游分析：需求结构调整数控机床降温我国数控系统的下游市场主要包括数控机床和工业机器人，由于

11、 数控系统一般无法单独作为一个产品出现在最终市场，其行业的需 求主要依赖下游市场的带动。数控机床数控机床市场是数控系统最主要的下游市场，其市场规模的变化 情况很大程度上决定了数控系统的市场规模。2017019年我国数 控机床产业规模波动较大。2018年我国数控机床产业规模为3347 亿元，同比增速10.50%,较2017年增速有所放缓。2019年我国数控机床产业规模为3270亿元，同比下降2.30%。主要系数控机床行业整体需求结构调整及升级，下游领域并不景气资料茏源：CCID前膑产业研究院整理前既经济学人APP从行业内竞争情况来看，我国数控机床行业呈现跨国公司、外资 企业、国有企业和民营企业相

12、互竞争的格局。其中数控机床行业中 低端市场基本被我国企业占据，高端产品渗透率也在逐渐提升。秦 川机床、中航高科、浙江日发就是我国数控机床行业企业的较具代 表性的几大巨头公司。图表数控机床行业企业竞争格局资料弟伸：班聆产也研突院整理国前除经济学人APP工业机器人数控系统在部分工业机器人上也有所应用，当前，我国生产制造 智能化改造升级的需求日益凸显，工业机器人需求依然旺盛，我国 工业机器人市场保持向好发展，约占全球市场份额三分之一，是全 球第一大工业机器人应用市场。据FR测算，2019年我国工业机 器人市场规模在57.3亿美元左右。图表12、2014 2019年中国工业机器人销售额变化情况（单位；

13、亿美元）贲料茏源：IFR前瞻产北出充P关差理国前晦经济学人APP主：2019年数据为测算数据，仅供参考。）目前我国工业机器人活跃企业共分为三个梯队。第一梯队主要有 埃斯顿、埃夫特、博实股份、新时达、新松、云南昆船等，第二梯 队主要有北京机科、广东嘉藤、广州井源、广州数控、广州远能等, 第三梯队主要有利特、长沙驰众、华恒焊接、金石机器人、凯宝机 器人等。糕J垂 13. 工业为L5SC人行注企汨g率沥i 出晒r尸开宾sf备疫I型4、市场规模：接近500亿元我国数控系统行业市场规模与其下游行业市场运行情况息息相 关，根据其下游主要行业的市场规模以及数控系统在其下游产品中 的成本占比可以初步估算我国数

14、控系统行业市场规模。2017-2019 年，我国数控系统行业市场规模在500亿元左右浮动，其主要是数 控机床行业整体结构调整所致。2019年，我国数控系统行业市场规 模约为491亿元。5、企业竞争格局分析：国产企业在高端市场渐有一席之地目前，我国数控系统行业最主要企业市场份额争夺主要发生在国 内数控系统企业与国际数控系统领先企业之间，近年来，随着我国 数控系统行业的发展，我国在高端数控系统领域也占据了越来越多 的市场份额，根据国家科技重大专项之一数控机床与基础制造装 备要求，到2020年，我国高端数控系统市场占有率将从现在的 1%提高到20% ，目前我国的数控系统行业已初步满足了这一要求。行业

15、也涌现出了一批较具竞争力的龙头企业，其中较具代表性的有: 广州数控、华中数控、中科数控等。图表15：数控系统行业国内代表性企业介绍企业介绍广州数控广州数控设备有限公司成立于1991年，是中国南方数控产业的基 地，其为国家科技重大专项、国家863科技计划项目、国家智能 制造专项承担单位拥有优良的生产设备和工艺流程，以及科学规 范的质量控制体系，是我国数控系统行业龙头企业5华中数控武汉华中数控股份有限公司是数控系统行业苜家上市企业，也是 首批国家级创新企业。其创立于1994年，在数控系统前期技术积 累基础上，研制了华中8型系列高档数控系统新产品，已有数千 台套与列入国家重大专项的高档数控机床配套应

16、用.中科数控沈阳中科数控技术股份有限公司主要从事数控技术技术及产品开 发、生产、销售。公司是中国机床工具协会数控系统分会副理事 长单位，通过了高新技术企业、软件企业、IS。90cl质量体系等多 项认证。凯恩帝数控北京凯恩帝数控技术有限责任公司成立于1993年：是从事数控系 统及工业自动化产品研发、生产、销售及服务的高新技术企业0 到目前为止，公司已先后研制出多个系列、数十款数控系统，并 相应推出各种专机控制器、监动器，电机等配套产品。华兴数控华兴数控是国产数控系统供应商之一，也是国内具备全系列数控 配套能力的专业厂家之一；从数控单元，伺服单元，主轴单元及 配套电机全系列产品自主设计生产能力。201