中国轻工业技术装备市场教材

1、中国轻工业技术装备市场机遇与挑战胡 楠2012年9月7日一、关于轻工业一、关于轻工业1、与“轻工”有关的产业名称工业=制造业（C）+采矿业（B）+电力、燃气及水的生产 和供应业（D）=轻工业+重工业按现行行业管理范围所称谓的轻工业=轻工行业=轻工制造业+采盐业轻工业行业管理历史沿革：一轻+二轻+纺织 （大）轻工 现行轻工、纺织（含服装和化纤）两大行业一、关于轻工业2、轻工业共含制造业九（十三）个大类行业和23个中小类行业，拟分为四大门类：食食 品品穿穿 戴戴日日 用用其其 他他一、关于轻工业一、关于轻工业“食品”含四个大类行业： 农副食品加工业农副食品加工业 食品制造业食品制造业 饮料制造业饮

2、料制造业 （烟草制品业）（烟草制品业）一、关于轻工业一、关于轻工业“穿戴”含一（四）个大类行业 （纺织业） （纺织服装、鞋、帽制造业） （化学纤维制造业） 皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业“日用”含八个中、小类行业： 1.日用化学产品制造业 2.日用塑料制品业 3.日用玻璃制品业 4.日用陶瓷制品业 5.日用金属制品业 6.日用杂品制品业 7.家用电力器具制造业 8.非电力家用器具制造业一、关于轻工业“其他”含五个大类和十五个中、小类行业 1.1.家具制造业家具制造业 2.2.文教体育用品制造业文教体育用品制造业 3.3.造纸及纸制品业造纸及纸制品业 4.4.塑料制品业（含塑料制品业（含“日用

3、日用”） 5.5.工艺品及其他制造业（其他：工艺品及其他制造业（其他： “ “日杂日杂”）1.1.轻工专用设备制造业轻工专用设备制造业（含九个小类行业）（含九个小类行业）2.2.自行车制造业自行车制造业3.3.照明器具制造业照明器具制造业4.4.电池制造业电池制造业5.5.钟表与计时仪器制造业钟表与计时仪器制造业6.6.衡器制造业衡器制造业7.7.眼镜制造业眼镜制造业一、关于轻工业一、关于轻工业3、轻工业从三个“三分之一”到三个“五分之一”在90年代：轻工业工业总产值约占全国工业总产值的1/3轻工业利税总额约占全国工业利税总额的1/3轻工业出口约占全国出口总额的1/3到2012年相应的比例（含

4、绝对值）为：19.6%（13.86万亿元）；18.3%（1.47万亿元）；22.53%（3555亿美元）一、关于轻工业一、关于轻工业二、关于轻工装备制造业 亦称“轻工专用设备制造业”，其定义的主要依据有： 一是其组成行业的协会由中国轻工业联合会代管； 二是根据国际标准产业分类（ISIC）直接对应或相互兼容的国民经济行业分类与代码（GB/T47542002）。 经归纳，主要由制造业门类（C）中九个小类行业组成，如下表。二、关于轻工装备制造业轻工专用设备制造业的行业构成NO.行业名称行业代码1制浆和造纸专用设备制造业C 36412日用化工专用设备制造业C 36433食品、饮料、烟草工业专用设备制造

5、业C 36314塑料加工专用设备制造业C 36235照明器具生产专用设备制造业C 36456玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造业C 36467皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造业C 36528缝纫机械制造业C 36539其他服装加工专用设备制造业C 3659二、关于轻工装备制造业国内外市场 2010年上述九个行业的销售额约1000亿元；利税总额约100亿元；出口约50亿美元；进口约45亿美元。 注：2010年全国轻工行业主要商品进口值950.85亿美元，主要是原材料进口。二、关于轻工装备制造业以如下三个行业为例： NO.1 制浆和造纸专用设备 NO.2 食品饮料制造及加工专用设备 NO.3

6、塑料加工专用设备 以上三个行业的技术较密集，按海关统计口径的进出口值较高，如下表：二、关于轻工装备制造业2009年2010年2011年行业进口出口进口出口进口出口NO.112.614.5811.025.0514.616.46NO.24.034.488.355.139.247.08NO.38.715.2514.218.2913.7810.79总计25.3514.3133.5818.4737.6324.33注：以上进出口值得单位为亿美元注：以上进出口值得单位为亿美元三、市场结构分析三、市场结构分析以全球造纸装备业为例：全球造纸装备业三大公司情况项目安德里兹美卓福伊特2008年营业额/亿欧元36.1

7、064.0050.832008年员工总数/人1370729322414882008年造纸装备营业额/亿欧元13.2720.2417.432008年造纸装备员工/人5102105449500企业创立时间/生产造纸装备时间1852/-1750/-1867/1881经研究，全球造纸装备业高端产品市场结构为经研究，全球造纸装备业高端产品市场结构为“寡头垄断寡头垄断”三、市场结构分析三、市场结构分析 对于中国造纸装备业，2008年的国家统计： 国有和规模以上企业273家，其营业收入总额仅为172.2亿元人民币，相当于一个福伊特公司的营业额。可见，中国企业的规模小，不可能有较大的研发投入，缺乏国际竞争力，

8、其市场结构为“垄断竞争”。四、我们共同面对的机遇和挑战四、我们共同面对的机遇和挑战仍以造纸装备业为例：适应中国造纸工业结构优化需求 造纸工业是技术较密集的资金密集型产业，是规模效益显著的流程制造业，也是资源密集型农产品加工业。大型、高速、自动化、绿色化和高可靠性是现代造纸工业运营的基本特征，实施清洁生产，是具有显著的循环经济特征的行业，并朝典型的低碳产业发展。四、我们共同面对的机遇和挑战四、我们共同面对的机遇和挑战 为适应这一需求，有关权威机构的市场预测如下： 2015年中国纸和纸板消费量约为1.2亿吨，2020年约为1.5亿吨，并有三分之一以上的产能将在结构优化中被淘汰。为此可估算出，到20

9、20年造纸行业每年将投入300 400亿元资金进行扩大再生产和技术改造，其中造纸装备的年投资额将为240300亿元。四、我们共同面对的机遇和挑战四、我们共同面对的机遇和挑战 从2000年至2011年的12年内，中国从国外引进的造纸装备约为100亿美元，按同期汇率计算约折合人民币700亿元，而中国规模以上造纸装备企业同期的工业销售值约1000亿元，则造纸企业购置造纸装备的总费用中，从国外引进的费用占到40%以上。到目前为止，中国大型浆纸厂使用的先进的技术装备基本由国外和外资企业提供。四、我们共同面对的机遇和挑战 面对结构优化过程中大型化这一趋势，中国造纸装备企业将面临严峻的挑战！ 然而近十年来，中国造纸装备业具有明显的动态优势：比较优势后势优势制度创新整合趋势独特的技术创新模式四、我们共同面对的机遇和挑战在动态优势下的新成果： 1000米/分以上的文化纸机； 以“草浆置换蒸煮”技术为核心的大型草类制浆生产线； 造纸完成输送包装生产线； 日产8吨二氧化氯装置； 全球最大的日燃烧1200吨草浆黑液固形物的碱回收系统； 四、我们共同面对的机遇和挑战我们的战略目标是： 形成“金字塔”型的市场结构； 建立多种形式的研发平台； 节能环保将成为技术创新的核心。四、我们共同面对的机遇和挑战 以上中国造纸装备市场案例简析具有代表性，适应整个中国轻工业技术装备市