客户经理工作流程与时间管理

1、 第二组第二组 冉蔚冉蔚故事分享客户经理客户经理工作现状工作现状时间管理时间管理的重要性的重要性如何做好如何做好时间管理时间管理时间管理时间管理最高境界最高境界第一讲、客户经理工作现状第一讲、客户经理工作现状存在的问题工作流程工作特点工作工作现状现状客户经理工作内容及特点客户经理工作内容及特点客户经理工作繁琐客户经理工作繁琐生日关怀生日关怀客户拜访客户拜访营销任务营销任务内部沟通内部沟通参加会议参加会议培训培训忙忙临时任务临时任务工作计划和总结工作计划和总结客户咨询客户咨询后续跟踪后续跟踪客户服务客户服务开发客户开发客户信息收集信息收集9 9：0000到银行，并整理仪容到银行，并整理仪容9 9

2、：00009 9：1010营销前准备营销前准备和银行工作人员打招呼和银行工作人员打招呼整理展架，宣传折页以及自己的办公区域，补足营销工具，打开电脑，整理展架，宣传折页以及自己的办公区域，补足营销工具，打开电脑，做营销前准备工作做营销前准备工作9 9：10109 9：3030获取新闻获取新闻通过报纸，论坛以及行情软件中的资讯区了解当日的政策及行业要闻，通过报纸，论坛以及行情软件中的资讯区了解当日的政策及行业要闻，并编辑成短信发送给需要的客户。并编辑成短信发送给需要的客户。9 9：30301212：0000营销工作营销工作在网点派送折页，积累潜在客户电话或进行现场促成。（主要工作）在网点派送折页，

3、积累潜在客户电话或进行现场促成。（主要工作）给前一天预约开户的客户打电话确认开户时间，并提醒客户必须的资料给前一天预约开户的客户打电话确认开户时间，并提醒客户必须的资料，如果有客户需先到原券商转户，提醒客户注意事项以及所需资料。，如果有客户需先到原券商转户，提醒客户注意事项以及所需资料。10.10. 1313：00001515：0000营销工作营销工作11.11. 在网点派送折页，积累潜在客户电话或进行现场促成。在网点派送折页，积累潜在客户电话或进行现场促成。12.12. 开户。开户。13.13. 1515：00001717：0000营销工作营销工作14.14. 在网点派送折页，积累潜在客户电

4、话或进行现场促成。在网点派送折页，积累潜在客户电话或进行现场促成。15.15. 拜访客户：给客户安装交易软件，送对帐单等。拜访客户：给客户安装交易软件，送对帐单等。16.16. 给老客户做电话回访：服务，转介绍给老客户做电话回访：服务，转介绍17.17. 给潜在客户做电话促成给潜在客户做电话促成18.18. 1717：0000下班前准备下班前准备19.19. 收拾自己的营销物品，整理潜在客户电话，关闭电脑收拾自己的营销物品，整理潜在客户电话，关闭电脑20.20. 与银行人员道别与银行人员道别21.21. 1818：00-1900-19：0000晚餐时间晚餐时间22.2022.20：002100

5、21：00 00 放松时间放松时间23.2123.21：00220022：0000工作日记，明天计划工作日记，明天计划客户经理的一天客户经理的一天 上司？上司？同事？同事？客户？客户？自己？自己？第二讲第二讲时间管理是什么客户经理客户经理时间管理的意义时间管理的意义善用和分配善用和分配时间管理是什么？客户经理时间管理的意义客户经理时间管理的意义提高效率，减轻压力提高效率，减轻压力节约时间，平衡生活节约时间，平衡生活优秀优秀时间管理时间管理的意义的意义提升业绩，完善自己提升业绩，完善自己忙而不茫，自我管理忙而不茫，自我管理321第三讲第三讲 客户经理如何做好时间管理？客户经理如何做好时间管理？1

6、、记录消耗，分析时间2、寻求对策，争取解决小张某一天的活动分析小张某一天的活动分析客户经理小张为人诚恳、工作勤奋，但总觉得没有客户经理小张为人诚恳、工作勤奋，但总觉得没有做自己应该做的事情，每天都忙，却忙的不是地方！做自己应该做的事情，每天都忙，却忙的不是地方！9 9：0000 到银行打开电脑看新闻，收集咨询，花了到银行打开电脑看新闻，收集咨询，花了1 1小时给重要客户发送信息小时给重要客户发送信息1010：00 00 正准备工作，又有客户电话咨询网上交易软件无法登陆，解释了正准备工作，又有客户电话咨询网上交易软件无法登陆，解释了2020分钟分钟1010：2020忽然一客户咨询某支股票，便在电

7、脑前向客户分析，一直到忽然一客户咨询某支股票，便在电脑前向客户分析，一直到1111：00001111：0000帮助客户办理银行业务，并派送宣传折页，忽然想起昨天需要跟踪的帮助客户办理银行业务，并派送宣传折页，忽然想起昨天需要跟踪的2 2个客个客户，便拿起电话与客户沟通了半个多小时，得知客户不想转户，便心情沮丧户，便拿起电话与客户沟通了半个多小时，得知客户不想转户，便心情沮丧1212：0000与银行职员一起吃午饭与银行职员一起吃午饭1313：00 00 接到区域经理短信，通知下午接到区域经理短信，通知下午1616：0000召开例会，忽然想起下午召开例会，忽然想起下午1515：0000要去要去拜访

8、拜访2 2个重要潜在客户，于是开始纠结时间如何安排个重要潜在客户，于是开始纠结时间如何安排1313：1010急忙上网查询所拜访客户的地址，查找交通路线急忙上网查询所拜访客户的地址，查找交通路线1313：3030银行营销，可担心拜访客户会迟到，银行营销，可担心拜访客户会迟到，1414：0000便匆匆与银行人员道别离去便匆匆与银行人员道别离去1515：0000与客户匆匆交流，便告知要开会，便匆匆赶到开会地点与客户匆匆交流，便告知要开会，便匆匆赶到开会地点1616：0000开完会，下班与约好的朋友吃饭，一直到很晚才回家，到家后觉得很累便直开完会，下班与约好的朋友吃饭，一直到很晚才回家，到家后觉得很累

9、便直接睡下接睡下时间管理不当分析1、准备不足2、电话干扰3、缺乏计划4、没有目标5、不分主次6、不良习惯忙忙盲盲茫茫客户经理一天的时间安排客户经理一天的时间安排 7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客户经理一天的时间安排客户经理一天的时间安排 7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客户经理一天的时间安排客户经理一天的时间安排 运筹法运筹法1+12起床整理起床整理收听新闻收听新闻搜集资料搜集资料洗漱早饭洗漱早饭客户经理一天的时间安排客户经理一天的时间安排 调整心态调整心态收听晨会收听晨会行政事务行政事务出发银行出发银行客户

10、经理一天的时间安排客户经理一天的时间安排 7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客户经理一天的时间安排客户经理一天的时间安排 到银行到银行整装备整装备打招呼打招呼发短信发短信宣传工具宣传工具个人工具个人工具记录工具记录工具行情工具行情工具专业资料专业资料客户经理一天的时间安排客户经理一天的时间安排 7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客户经理一天的时间安排客户经理一天的时间安排 派发名片派发名片电话确认电话确认迅速午饭迅速午饭银行关系银行关系无端打扰无端打扰积累客户积累客户三证合一三证合一工作性质工作性质中午拉近中午拉近

11、高效工作高效工作客户经理一天的时间安排客户经理一天的时间安排 7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客户经理一天的时间安排客户经理一天的时间安排 电话回访电话回访客户拜访客户拜访客户经理一天的时间安排客户经理一天的时间安排 7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客户经理一天的时间安排客户经理一天的时间安排 放松时间放松时间客户经理一天的时间安排客户经理一天的时间安排 7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客户经理一天的时间安排客户经理一天的时间安排 自我提高自我提高客户经理一天的时间安排

12、客户经理一天的时间安排 7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客户经理一天的时间安排客户经理一天的时间安排 反省今天，计划明天反省今天，计划明天利用周末外出展业放松心情周末时间？周末时间？开发行为开发行为客户经理客户经理的一天的一天关系协调关系协调交通交通 其他其他准备工作准备工作建立建立关系关系无效无效活动活动需求需求分析分析成交成交促进促进开发开发行为行为重要客户重要客户 限时任务限时任务参加培训参加培训 关系维护关系维护突来访客突来访客 次要电话次要电话私人事情私人事情 杂项任务杂项任务合理把握合理把握巧妙应用巧妙应用客户经理时间管理的六大方法客户经理时间管理的六大方法时间管理时间管理客户经理时间管理的方法一客户经理时间管理的方法一时间管理时间管理客户经理时间管理的方法二客户经理时间管理的方法二时间管理时间管理客户经理时间管理的方法三客户经理时间管理的方法三时间管理时间管理客户经理时间管理的方法四客户经理时间管理的方法四时间管理时间管理客户经理时间管理的方法五客户经理时间管理的方法五时间管理时间管理客户经理时间管理的方法六客户经理时间管理的方法六时间管理时间管理潜在客户留存量： 下周潜在客户留存目