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文档简介

1、.中青旅CRM项目中青旅CRM项目用户操作说明文档（CRM标准基础操作）北京天正和顺计算机服务有限公司2016年3月目录第1章总体信息31.1文档信息31.2修订记录3第2章概述42.1文档内容说明4第3章系统功能需求53.1CRM标准基础操作53.1.1 用户登录53.1.2 界面及通用按钮63.1.3 系统视图93.1.4 仪表板103.1.5 高级查找11第1章 总体信息1.1 文档信息用户名称：中青旅项目名称：中青旅 CRM 项目文档名称：用户操作说明文档版 本：0.1页 数: 13编写时间：2016年3月1.2 修订记录日期版本号更新简要描述作者2016/3/80.1创建文档刘苧嘉第

2、2章 概述2.1 文档内容说明本文档主要是面向中青旅 CRM系统用户，着重介绍CRM系统主要的客户化功能、系统界面及日常操作步骤，包括了CRM基本介绍、会员管理、促销管理、销售与呼叫中心、设置（自定义）六部分的内容，帮助系统用户更快地理解CRM的功能及操作。除了本文档之外，用户在日常操作中还可借助CRM标准的“帮助”功能（可点击界面右上方的获取当前页面的相关帮助信息），借此了解各项操作的详细步骤。第3章 系统功能需求3.1 CRM标准基础操作3.1.1 用户登录1. 打开IE浏览器（IE8及IE8以上版本），输入CRM地址，按Enter键；2. 输入你的域账号及密码，点击“登录”3.1.2 界面及通用按钮系统主要操作入口及“区域”介绍“组”介绍“子区域”介绍介绍子区域页面信息数据记录页面介绍窗体及窗体内按钮3.1.3 系统视图视图概念：视图是指包含一系列带有名称的列和行数据。 3.1.4 仪表板Microsoft Dynamics CRM 中的仪表板可提供业务数据的概述，以及在整个组织内可查看的可操作信息。创建仪表板组件有助于您找到并分析重要的数据。3.1.5 高级查找高级查找：通过指定的筛选过滤条件，列出所需要的数据内

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