中国钢铁生产现状、发展趋势和对铁矿石-中国中钢

1、中国钢铁生产现状.发展趋势及对铁矿石的需求周国成（中钢集团公司副总裁）第二届中国钢铁制品原材料国际研讨会，于6月24日至25日在上海召开， 中国钢铁工贸集团公司周国成副总裁受黄天文总裁委托参加了这次会议，并于 24日上午在大会上做了题为“中国钢铁生产现状、发展趋势和对铁矿石的需求” 的发言。现摘要刊登发言内容。 2003年中国钢产量为22234万吨，预计再用3年左右时间，即在2006 年前后将登上年产钢3亿吨台阶。 2003年中国进口铁矿石1.4813亿吨，占世界铁矿石海上贸易量的 28.5%。美国的钢铁咨询机构«world steel dynamics»2003年底报告

2、说，中国资源进口改变了国际资源供给结构。中国钢铁生产的高速发展已经受到煤炭、电力供应、交通运输等条件的 制约；同时，由于产能扩张较快，2005年以后将可能面临产能过剩、 供大于求的局面。1. 2001年中国钢铁生产开始进入高速增长期1.1中国钢和钢材产量连续三年高速增长自上世纪80年代中国钢产量和钢材产量的变化态势，进入21世纪以后， 中国钢产量开始连续三年分别以18. 0%、203%. 21. 9%高速增长，2003年为22234 万吨。中国钢材产量2001年以来同样开始高速增长，连续三年分别以22.2%、 19. 8%. 25. 3%增长，2003 年达到 24119 万吨。1.2 200

3、3年中国钢铁生产状况表1列出了 2003年主要钢铁产品的产量增长情况。表12003年主要钢铁产品的产量（万吨）产品名称2002年产量2003年产量增量增长率（%）钢1823722234399721. 9生铁1690820231332319. 7钢材1925224119486725. 3焦炭1149413879238520. 8铁矿石2293826108317013. 8铁合金47363416134. 02003年，河北、辽宁、江苏、上海、山东、湖北和山西共7个省、市的钢 产量超过1000万吨，合计产钢13436万吨，占全国钢产量的60.4%。2003年钢产量大于500万吨的中国钢铁企业有13个

4、，共计产钢9789万吨, 占该年度钢总产量的44%。1.3市场的强劲需求是推动中国钢铁生产高速发展的动力(1)近几年中国钢材消费情况钢材是国民经济的基础原材料，随着国民经济的发展，对钢材的消费量逐 年增加，增长幅度随国民经济的增长幅度而发生波动。1995年一2000年我国钢 材表观消费量的平均年增长率为7.68%; 2001年一2003年我国钢材表观消费量 大幅度增长，三年平均年增长率为24.37%,比前五年的平均值高出17. 6个百分 点。三年来，尽管钢材产量高速增长，但仍然落后于市场需求的增长，2001年 -2003年我国共累计进口钢材7888万吨，出口仅为1716万吨。表4列出了 200

5、0 年一2003年中国钢材进口量、出口量和钢材表观消费量。表4近4年中国钢材进口量、出口量和表观消费量(万吨)年份钢材产量钢材进口量钢材出口量钢材表观消费量*增长率(%)2000131461596621141216. 820011606817224741731622. 620021925224495462115522. 220032411927176962714028. 3*钢材表观消费量为国内产量与净进口量之和。(2 )投资在gtp增长因素中占据着主导地位并为钢铁发展提供市场空间中国近年来，在投资、消费和出口三个拉动gtp增长的因素中，投资占据着 主导地位，而近几年中国固定资产投资快速增长，

6、有力地拉动了国民经济的发展, 为钢铁产品创造了巨大的市场空间。1996年到2000年的五年间，中国gdp年平均增长率8.12%;固定资产投资 年平均增长率1058%;其中房地产开发投资年平均增长率9. 92%。2001以来，中国固定资产投资增长速度明显加快。2001年、2002年和2003 年增长分别为13. 0%、16. 9%和26. 7%,其中房地产开发投资增长率分别为27. 3%、 22. 8%和29.7%,固定资产投资特别是房地产开发投资的增长率大大高于前五年 的平均值。固定资产投资占gdp的比重，1991年一2000年基本控制在25 -37% 的范围内，而在2002年达到41. 4%

7、, 2003年高达47. 2%。表3列出了 1996年-2003 年gdp增长率、固定资产投资增长率、固定资产投资占gdp的比重、房地产开发 投资增长率和钢材消费量增长率。表3 1996年-2003年gdp增长率、固定资产投资增长率、固定资产投资占 gdp的比重、房地产开发投资增长率和钢材消费量增长率(%)年份gdp增长 率固定资产投 资增长率固定资产投资 占gdp的比重房地产开发 投资增长率钢材消费量 增长率"19969. 614.833. 82. 17. 519978. 88. 833. 5-1. 23. 219987. 813. 936. 313. 77. 219997. 15

8、. 136. 413. 513. 720008. 010. 336. 821. 56. 8平均*(1996-2000)8. 1210. 5835. 369. 927. 6820017. 513. 038. 227. 322. 62002& 01 6. 941. 422. 822. 220039. 126. 747. 229. 728. 3数据来源：2003年中国统计年鉴，*年均增长率为算术平均值*钢材消费量为国内钢产量与净进口量之和固定资产投资主要投向第二产业，即工业和建筑业。住宅建设、大规模的 基础设施和城市建设以及迅速崛起的制造业为钢铁产品创造了巨大的市场空间， 市场的强劲需求推动

9、了钢铁生产的高速发展。2. 当前中国钢铁生产需要关注的主要问题2.1钢铁生产增长速度与支撑条件之间的矛盾中国钢铁工业是国民经济的基础工业，又是国民经济大产业链条中的一个 重要环节。钢铁产业的发展需要其下游产业，如建筑业、机械制造业的需求来拉 动；同时也需要其上游产业，如煤炭、电力、石油和铁路运输等产业的发展来支 撑。去年下半年，随着中国国民经济的快速发展，煤炭、电力、油品和运输供求 紧张的矛盾已经开始显现，今年以来问题不但没有得到缓解而且还在进一步发 展。中国煤炭产量在2003年达到16. 67亿吨，创历史最高水平，比上年增长15%。 今年前四个月煤炭产量5. 3亿吨，与去年同期相比增加800

10、1万吨增长17.8%, 然而，由于中国经济持续快速增长，特别是电力、钢铁、建材等主要耗煤产业高 速增长，煤炭消费量大量增加，供需形势总体紧张。今年前四个月全社会煤炭库 存量逐月下降，至四月末已经跌破警戒线一亿吨，下降到9800万吨，是近20年 来的最低值。全国煤炭社会库存与去年同期相比，减少2315万吨，下降近20%。 据中国国家煤炭安全监察局官员介绍，全国煤炭社会库存如果大于1.8亿吨，市 场必然供大于求；如果趋近13亿吨则市场供需平衡；如果少于1亿吨，煤炭供 应势必全面紧张，市场供不应求。近几年中国在国民经济强劲增长的拉动下，全国用电量急剧增长，导致发 电能力跟不上电力需求的增长，电力的供

11、需矛盾十分突出。2003年全国有16个 省、市行政区出现了不同程度的拉闸限电情况；而今年已经上升到24个。据中 国国家电力监管委员会统计，今年1- 4月中国全社会用电量与去年同期相比增 长16. 1%,其中重工业用电同比增长19.12%,继续保持高位增长态势。而同期全 国发电量同比增长只有15.8%。中国国家电力监管委员会官员在6月3日透露， 预计今年全年电力供需形势仍然紧张。如果受到夏季高温、电煤供应不足等负面 因素影响，形势可能较去年更为严峻。中国国家发展改革委员会经济运行局官员今年5月17日在北京召开的“第 二届远东钢铁会议”上的报告中国铁路运力不足对钢铁工业的影响中指出， 当前京沪、京

12、广、京哈、京九、陇海、浙赣六大铁路干线运力基本饱和，很多路 段超负荷运行，铁路运输压力进一步加大。仅第一季度铁路货运量达到5.21亿 吨，同比增长11。4%,日均装车高达96300车，同比增长8。8%,其中3月份日 均装车98000车，创历史最高水平。然而请求车的满足率则由去年同期的近60% 下降到35%左右。由于铁路运力不足，加上重点确保电、煤、粮食、石油和化肥等物资运输, 导致铁矿石等钢铁原材料压船、压港增多，钢铁行业受到极大的影响。三月底进 口铁矿石港口存放量达到2600万吨，大大超过港口正常存放能力。钢铁企业的生产运行需要大量的矿石、煤炭、铁合金和废钢铁等原材料运 入和钢铁产成品运出。

13、据有关方面分析，保守地测算中国钢铁企业生产一吨钢要 产生三吨的货运量，对运输的依赖程度很高。现实的情况表明，钢铁工业的上游产业，煤炭、电力、运输等行业已经难 以支撑钢铁生产的高速增长，成为制约钢铁生产发展的“瓶颈”。2.2钢铁产能集中快速扩张与市场需求的矛盾近年来中国固定资产投资的高速增长带动了国民经济的快速发展，从而带 动了对钢材市场需求的强势上升。2002年钢材价格大幅度上升，使钢铁企业效 益明显增加，诱发了投资办钢厂及扩大现有生产能力的热潮，形成“投资呼唤投 资”的拉动作用。这里既有对预期发展看好，追求高额回报的投资；也有地方政 府追求产值“业绩”而进行的盲目投资，低水平重复建设；当然也

14、有重点钢铁企 业优化品种结构，满足市场需求的合理投资。中国钢铁行业固定资产投资从1998年至2001年间每年平均在400亿元至 500亿元之间。2002年达到704亿元，2003年达到1 332亿元，今年前四个月达 到478亿元。据中国钢铁工业协会调查分析，正在建设的钢铁投资项目总投资计 划在3360亿元左右；今、明两年如果这些在建项目全部建成投产，2005年比2003 年新增炼钢能力1亿吨，2005年中国炼钢能力将达到3. 33亿吨。据中国钢铁工 业协会在2003年9月对中国钢材市场需求预测的调研报告，2005年中国钢的需 求量约为2.66亿吨，产能比需求多出6700万吨。这说明市场并不需要

15、这样大的 规模。2001年至2003年中国钢铁生产高速发展，两年内钢产量也仅增加7100万 吨，可以说今后两年内不会再有这样高的增长。在同一时间内钢铁工业集中投资 建设，集中投产就将导致阶段性供给过剩。2.3钢材主要品种生产与需求之间的矛盾表5列出了 2003年中国钢材主要品种生产量和表观消费量(数据来源中 国钢铁业2004, 2)。表5 2003年中国钢材主要品种生产量和表观消费量(万吨)表观消费量生产量表观消费量增长率 (%)生产量增长率 (%)小型材6759682025. 726.4薄板4934239625. 37. 1线材3982403212. 412. 9中板3739328041.

16、933. 2带钢2055205134. 835. 2焊管1078107021.428. 8大中型材105199911. 13. 8无缝管69170011.414. 7硅钢片34219330.48. 2从表5可以看出，建筑类钢材，包括小型材、线材、焊管、大中型材，国 内产量基本上可以满足市场需求；而硅钢片、薄板和中板与市场需求均有很大差 距。国内生产量的市场占有量中板为86.4%,硅钢片为56.4%,而薄板仅为48.6%。 因此每年中国进口大量的板材来满足市场的需求。2003年中国进口板材3325万 吨，比2002年增长57%,占中国全年进口钢材总量的89%。值得关注的是，薄板和硅钢片生产的增长

17、明显低于消费的增长，同时也大 大低于钢材生产总量的增长率，这表明中国钢材生产品种结构矛盾突出。2.4中国钢铁产业集中度低，地方分布不尽合理钢铁工业是规模型产业，企业规模大型化可以增强企业对上游资源的影响 和控制力，增强对市场的占有能力，使企业自身运作更趋“经济化”。面对上、下游产业集中度日益升高的态势，国际上钢铁工业的集中度很高。 2003年阿塞勒一个企业的钢产量占到全欧洲钢产量的21%;在日本，新日铁和 jfe两家企业的钢产量占全日本的56%;在韩国，浦项钢铁公司一家企业的钢产 量为韩国全国的64%。2003年中国年产量500万吨以上的企业多达14家，钢产量只占全国产量的 44%。其中超过1

18、000万吨的企业只有宝钢集团和鞍山钢铁集团两家，钢产量分别 为1987万吨和1018万吨，合计钢产量只占全国产量的13.5%。中国钢铁产业集 中度低，而且近年来集中度呈下降趋势，2001年中国钢铁行业前十大企业钢产 量占全国产量的比例为45%, 2003年则下降至38%。中国钢铁生产在地区分布上不合理，生产企业集中分布在东部地区。2003 年河北、辽宁、江苏、上海、山东五省市钢产量11179万吨，占全国总产量的 50%,其中河北省钢产量4065万吨，而且近两年都在以50%的增长率超高速度增 长。钢铁生产在地区分布上的不合理，很容易受到铁路运输的影响，造成局部地 区钢材供求失衡，引起市场价格波动

19、。3中国钢铁生产发展趋势展望自2002年开始中国经济增长速度加快。以一批新的高增长产业的出现和持 续强劲增长为标志，中国经济走出近些年的增长平台，进入一个新的较快增长周 期。2003年下半年，中国经济的增长速度进一步加快。三季度gdp增长达到 9.6%,四季度达到9.9%,今年一季度继续在高位上运行，gdp增长达到9.8%。 中国经济的快速增长是由固定资产投资超常增长（由前年增长16.1%猛增到去年 的26.7%）、重工业生产的超常增长（由前年增长13.1%跃升到去年的18.6%）和金 融机构贷款超常增长（由前年增长16.89%跃升到去年的21. 09%）来拉动的。需要 认识到，为了支撑这个增

20、长我们付出了昂贵的资源和环境的代价。耕地面积继续 减少，能源和主要原材料消耗上升，煤炭、电力、油品、运输和重要原材料供求 紧张的矛盾十分突出。显然，这种高速发展是不可持续的。为了适当控制固定资产投资规模，坚决遏止部分行业和地区盲目投资，低 水平重复建设，调整和优化投资结构，使中国经济和社会全面、协调、可持续发 展，并保持良好的发展趋势，中国政府今年加大了宏观调控的力度。针对中国钢 铁行业存在的主要矛盾和问题，中国政府出台了一些宏观调控措施，旨在使钢铁 生产发展更快、更好地适应国民经济发展的需要，做到全面、协调、可持续发展。中国钢铁生产的发展与国民经济发展密切相关，随着国家宏观调控措施的 逐步落

21、实，市场对钢铁产品需求的过快增长将适当回落。2004年中国钢铁生产将由2001年至2003年的高速增长期进入平稳的较快增长期。预计今后几年，中国粗钢产量每年增长率将在10% -15%内波动。根据中国钢铁工业协会预测，今年中国钢材表观消费量（扣除重复统计） 将比去年增长13%左右，到达27900万吨，即在去年的24725万吨的基础上约增 长3200万吨。2003年中国进口钢材3717万吨。根据今年1至5月钢材进口情况，考虑到 目前国际市场钢材价格与中国市场价格的差异以及中国薄板产能的增加，估计今 年中国进口钢材数量将保持在去年的水平或略有下降，约为3600万吨至3700万 吨。根据上面测算，为了

22、满足市场需求，2004年中国钢材产量约为24350万吨 左右（扣除重复统计），粗钢产量为25900万吨（综合成材率94%）,分别比去年 增加2650万吨和3660万吨左右，同比增长分别为12%和16%左右。中国经济已进入重工业加速发展的工业化中期阶段，又适逢经济全球化和 新的国际分工导致国外制造业加快向中国转移，固定资产投资和汽车、房地产、 装备制造业等主导产业较快增长，使得中国全社会对钢铁产品的需求将在相当长 的时间内保持在相对较高的水平上。因此，今后几年、十几年中国钢铁业还有很 大的发展空间。中国钢铁生产发展为了满足市场需求，今后将在结构调整中发展总量，实 现发展速度与结构、质量、效益相统

23、一，与资源利用效率和环境友好相协调的可 持续发展。4.近几年钢铁高速发展增加了对铁矿石的需求，铁矿石进口数 量大幅增长中国铁矿石1991至2003年谄费量铁矿石是钢铁生产的重要原料，随着我国钢铁产量的高速增长，对铁矿石 的需求也在大幅度增加。2000年我国铁矿石消费量29253万吨,2003年达到40921 万吨，三年内增加了 11668万吨，增长39. 9%.图5是1991年一2003年中国铁 矿石消费量变化图。45000400003500030000 刃 25000 a 20000 15000 1oooo 5000 0少酬辭少后診占辭辭存护护褂图5 1991年一2003年中国铁矿石消费量的

24、变化。消费量为国产铁矿石原矿产量与进口量之 和(数据来源中国钢铁统计、中国钢铁业2004, 2)。由于我国铁矿石资源特点和开发条件的限制，国内自产铁矿石远远不能满 足钢铁生产高速发展的需求，中国进口铁矿石是必然的选择。4.1中国铁矿石资源特点(1) 分布广泛而又相对集中我国铁矿石分布非常广泛，遍集全国29个省、市和自治区的700多个县， 但储量相对集中的特征明显。辽宁、河北和四川三个省就占了全国目前铁矿储量 的 48. 8%。(2) 铁矿类型多地质勘察和矿床研究结果表明，我国铁矿类型齐全。世界上已发现的铁矿 成因类型在我国均有发现，并探明了一定储量。磁铁矿是我国最主要的铁矿石类型，主要分布在辽

25、宁、河北、山西、山东、 安徽和内蒙古等省(区)。(3) 贫矿多、富矿少我国已探明的铁矿，矿石品位平均为33%左右，低于世界铁矿石平均品位 11个百分点。需要经过选矿的贫铁矿约占铁矿总储量的97%左右。入炉富矿分布 集中又可单独开采的很少，多数为零星布散在贫铁矿中的混合矿。4. 2中国铁矿资源开发条件目前我国铁矿地表和浅层的勘探程度高，而深层资源勘探程度低。因此，我 国铁矿目前已开发的多为露天矿，未开发利用的多为地下矿，开采的大多数为易 选的磁铁矿。富铁矿及易采易选矿石的大量开发利用使得它们的储量将逐渐减少和消 失。余下的多数为难采难选的铁矿石和多元素伴生矿。值得注意的是，随着交通运输条件的改善

26、和采选技术的进步，使我国60% 以上的铁矿石资源会成为易选铁矿石，目前一些难采、难选矿、交通不便的矿山 和极贫铁矿资源(平均品位18-20%)将会得到有效开发利用。4.3近几年中国铁矿石原矿产量图6列出了 1991年到2003年中国铁矿石原矿产量。中倒1991至2003年铁驴石原鲂产量我国铁矿石原矿产量1991年为19056万吨，1995年上升到26192万吨。随 后逐年下降，到2001年为21701万吨，2003上升至26108万吨。按地区统计，2003年铁矿石原矿产量超过500万吨的省、市、自治区有11 个，占全国总产量的89. 8%,其中，500-1000万吨的有5个；1000-1700

27、万吨 的4个；5000-8000万吨的2个。河北、辽宁两省铁矿石原矿合计产量为1 3856 万吨，占全国总产量的53. 1%o产量在500万吨以下的还有20个。表6列出了 中国部分省市铁矿石原矿产量。表6中国部分省市铁矿石原矿产量（万吨）2001 年2002 年2003 年2003 比 2002 年 增量(%)全国21701229382610813. 82河北57355868782235辽宁5592575259343. 15四川1190120913068. 03山西1080148516188. 95北京10291140152633. 89内蒙古9471095125914. 99湖北924952

28、878-7.69山东8759049939. 91安徽8159069373. 39广东717634562-11. 6甘肃509515504铁矿石原矿产量的分布充分显示了我国铁矿石资源分布分散又相对集中的 特点。4.4近几年中国铁矿石进口数量急剧增加由于我国铁矿石产量不能满足钢铁生产发展的需求，特别是2001年以来中 国钢铁生产进入高速发展期，强劲的需求使得铁矿石进口数量急剧上升。进入21世纪的三年间，我国进口铁矿石每年以20%以上的幅度增长，三年 内进口铁矿石累计增加7816万吨。2003年进口铁矿石高达1.4813亿吨，相当 于2000年的两倍。成为世界上第一大铁矿石进口国。图7是1991年至

29、2003年 中国铁矿石进口数量的图示。中国1991至2003年铁矿石进量1991199219931994199519961997199819992000 20012002 2003图71991年至2003年中国铁矿石进口数量（数据来源中国钢铁统计）我国铁矿石进口的主要国家是澳大利亚、巴西、印度、南非和秘鲁。2003 年从上述五个国家进口铁矿石14057万吨，占全部进口量的94.9%,其中从澳大 利亚进口铁矿石5813万吨，占全部进口量的39. 2%;巴西进口量占25. 95;印度 进口量占21. 8%;南非进口量占6. 5%,秘鲁进口量占1.5%。2003年我国进口铁矿石增幅量最大的国家是瑞典、越南和印度。其中从瑞 典进口 80. 8万吨，比上年增长446.25,从越南进口 66. 5万吨，比上年增长 110. 35,印度铁矿石进口量比上年增长43.3%。表10是2001、2002和2003年 中国进口铁矿石