香港近距离无线通信(NFC)移动支付的发展和中央银行的作用(20150516下午)

1、香港近距离无线通信（NFC）移动支付的发展和中央银行的作用编者按：NFC移动支付是一项种基于高频无线通讯技术的非现金支付方式，可广泛应用于登机验证、大厦的门禁钥匙、交通一卡通、信用卡、支付卡等领域。相比目前流行的二维码支付方式，具有无需依赖移动网络，使用更为便捷的优势。NFC移动支付有望成为未来非现金支付领域的未来发展趋势一个主流模式，并且已在一些国家和地区取得了长足发展得到不同程度的运用。近年来，香港地区在NFC移动支付发展方面积累了大量实践经验，本文编译了香港金管局（HKMA）对香港NFC移动支付市场发展的研究报告，并尝试结合内地支付市场实际情况，提出政策建议。一、 香港NFC移动支付市场

2、1、 背景作为国际金融中心，香港在发展非现金交易和电子货币的使用上处于全球领先地位。数据显示，香港85%的非现金交易通过非接触的方式完成。加之智能手机和支持具备NFC功能设备的设备的发展与普及，这一切都为香港发展NFC移动支付提供了成熟的市场条件，并成为全球范围内NFC移动支付活动最为频繁的地区。2、 行业的显著特征是NFC设备多样性目前香港NFC移动支付市场的一个显著特征是NFC设备的多样性。从2013年初开始，香港NFC移动支付市场市快速发展，目前支付服务供应商通过多种NFC设备来提供支付服务。这些设备包括SIIM卡，micro-SD卡，手机壳，插入音频接口的外接设备。每一种NCFNFC设

3、备的产品特征，成本，销售渠道都各有不同（见表一）。这一特征多样化的特征从以下三个方面促进了NFC制动移动支付的发展。我觉得最后这句话放在这里好像不是很合适。有点牵强（1）支付服务设备供应商提供的这些富有创造性的NFC设备为消费者提供了丰富了的选择。一般而言，消费者对于手机、移动网络运营商、支付卡，甚至这些设备的外观都有着不同的偏好。丰富的选择性能增加NFC支付服务对消费者的吸引力，这对一个处于起步阶段的新兴行业是尤为重要的。另一方面，不断发展的新技术有可能催生出新的设备解决方案，例如，最近的一项讨论是利用信息云技术将支付卡信息的存储在云服务器中。所以，现阶段还不具备限定某一特定类型NFC设备形

4、式的市场条件。（2）从支付服务提供商的角度，NFC设备的可选择性使得他们可以根据自身与其他市场参与者的关系制定执行不同的商业计划。例如，有些服务提供商选择基于SIM卡的NFC设备，这种与移动网络运营商（MNO）的合作有助于利用MNO庞大的客户资源和移动通信领域的专业知识专业技术。另一些公司也许会跳过MNO，采用micro-SD卡或者手机壳的形式，获得更短的服务响应时间。在设备选择上的灵活性可以帮助服务提供商制定适合他们目标的商业计划。2013年，香港支付服务提供商的数量从2家上升到6家，这一进步部分得益于这种灵活性。（3）一个制约NFC移动支付服务发展的因素是缺乏支持嵌入了NFC技术的手机。而

5、类似手机壳、音频插入式设备这样的独立于手机的NFC设备可以很好的克服这一缺陷，极大的扩大了目标消费群体。表一 不同NFC支付设备的比较NFC设备SIM卡Micro-SD卡手机壳音频插入设备设备提供者MNO银行银行银行处理多支付卡是是是是需要支持嵌入NFC设备的手机是是否否与MNO合作是否否否对MNO的影响改变SIM卡无无无对更换手机的影响无无改变手机壳无设备成本低中高高3、 行业成功的关键是实现互用性由于多种NFC设备的存在，实现设备间的互用性是一个必须解决的问题。从服务商角度出发，互用性要求他的支付卡能够嵌入各种NFC设备中。为了达到这个要求，金融基础设施提供者、支付服务商和设备提供商必须遵

6、循一套共有的技术标准，而这套技术标准在香港金管局发布的最优方案（Best Practice）中体现。正在开发中的公用基础设施就是为NFC设备支持多个服务商的一个具体例子。从消费者角度出发，互用性意味着在单个手机中搭载多个服务商的支付卡。这一目的可以通过两种途径实现。（1）多种支付卡可以搭载在单一的NFC设备中，更为准确的说是搭载在NFC设备中的安全单元（secure element）中。安全单元将存储空间划分为几个部门以存放不同来自不同服务商的支付卡。SIM卡是一种典型的支持多个服务商的NFC设备，由于SIM卡由移动网络运营商（MNO）所有，MNO可以将安全单元的各个部分分别出租给服务商，以获

7、得租金收入。对于其他极可能属于银行机构的NFC设备，能否支持多个服务商取决于银行与其他服务商分享安全单元空间的意愿。在服务商和安全单元的联接过程中，公用的NFC基础设施起到类似集线器的作用，对这一联接进行管理。（2）多种NFC设备搭载在一台手机上。一台手机可以同时搭载SIM卡，micro-SD卡和音频插入设备，而这些设备可以属于不同的服务商。相比第一种解决方案，这一方案更易于实现，但是对消费者而言，这一方案的用户体验显然不如前者理想。无论采取哪一种方案，安全单元的结构和技术参数都必须遵循Best Practice所采用的国际标准。此外，为了避免未被授权的第三方读取支付卡信息，Best Prac

8、tice明确了一系列安全措施，用以控制安全单元每个部分的访问权限，任何服务商无法进入其他服务商的安全单元部分。4、 未来的发展长期来看，NFC移动支付要想获得成功，各个利益集团都需要获得利益。对消费者而言，它必须方便、简捷，并具有高度的安全性。对服务商而言，它必须能够提供新的收入渠道和一个可持续的商业模式。对商户而言，它必须低成本的简化支付收集过程的日常支付程序。2013年底，与Best Practice的发布和NFC基础设施开发几乎同步，为了最大限度的追求移动技术所带来的利润，提高终端用户体验，支付服务商和商户已近已经开始合力在增值服务方面积极布局。这些增值服务包括会员卡与优惠券、广告、公共

9、交通售票和物理访问控制。二、 香港金融管理局（HKMA）在推动NFC移动支付过程中所起的作用HKMA在推动NFC移动支付市场发展的过程中所起的作用是具有前瞻性的作用和。2012年7月，HKMA委托咨询公司对香港的NFC移动支付市场做了市场调查。而在当时，几乎没有任何利益集团对这一概念有足够的理解相关利益群体对NFC移动支付服务了解甚少，市场上也不存在这一类支付服务。然而，这一市场调查成功的引发了市场对NFC移动支付的兴趣，使得各利益集团加深了对它的理解。从这项调查开始到2013年底，有4家银行和1家预付卡运营商已近已经开始经营NFC移动支付业务，1家银行已近已经发布了在近期开展NFC移动支付业

10、务的计划。1、 HKMA采取的发展策略（1）委托咨询公司进行市场调查。该调查分析了NFC移动支付发展的全球趋势，结合香港自身特点，考虑了其他一些已经存在这项业务的经济体的经验教训，评估了可能的市场反馈，提出指导意见。调查确立了通过NFC移动支付基础设施实现NFC设备间的互用性的工作计划，最终需要达到4个行业发展目标：第一、在一台嵌入NFC移动支付功能的手机上能获得不同服务商提供的NFC移动支付服务；第二、用户更换MNO时，不影响支付服务连续性；第三、用户更换嵌入NFC移动支付功能的手机时，不影响支付服务的连续性；第四；、符合国际标准和相关法规规定要求的高安全性。该调查分析了NFC移动支付市场的

11、全球趋势，考虑了其他一些已经存在这项业务的经济体的经验教训，评估了可能的市场反馈，分析了香港的特点。为了达到上述4个目标，这项调查提出了两个建议：第一、开发一套市场参与者需遵守的公共标准和指导方针；第二、采用市场驱动方式来开发NFC移动支付基础设施。（2）制定公共标准和指导方针的开发。基于国际经验，咨询报告建议香港采取建立包括下面三个方面内容的这套公共标准和指导方针包括下面三个方面的内容：第一、保证服务安全性的安全要求；第二、统一的技术标准，保证跨平台、跨设施、跨终端的互操作性；第三、引入标准化操作流程，提高用户体验。基于咨询报告建议和HKMA的支持，2013年3月，成立一个由HKMA和零售银

12、行组成特别任务工作小组，在主要由HKAB的管理下成立。经过特别任务工作小组成员严格的论证，HKAB在2013年32013年11月发布了香港NFC移动支付最佳行动方案（Best Practice）。Best Practice内容包含了行业的公共标准、发展指导方针，以及服务商所提供支付服务的安全要求，为NFC移动支付的发展铺平了道路。（3）NFC移动支付基础设施的开发。从国际经验上看，NFC移动支付基础设施开发有市场驱动式和政府驱动式两种方式，法国采取市场驱动式而新加坡采取政府驱动式。无论哪一种方式都可以实现互用性，采取何种方式取决于该经济体的市场机制。大体上说，总的来说，市场驱动的方式能加速NF

13、C支付服务的开展，利益集团相关利益中更利易于接受。所以，如果各利益集团有合作的意愿，市场驱动方式更加理想。在香港，已经有一个卡联盟发布了为它的加盟银行和支付服务商开发公共开放的NFC移动支付基础设施的计划，所以，HKMA支持市场驱动的开发方式，并且会继续密切监测市场状况。2、 HKMA在各发展阶段的作用（1）2012年第三季度至20132012年第一四季度，开展NFC移动支付市场的调查研究工作。目标是收集本地NFC移动支付市场资料，提出适合香港的支付行业发展的策略建议，提高市场和公众对NFC移动支付的关注度。（2）20132012年第一四季度至2013年第四季度2013年第三季度，形成行业发展策略。这一时期，HKMA推动确立了NFC移动支付的4个长期发展目标，明确了市场驱动式的基础设施开发方式，促进了组建了在HKAB管理下的特别行动工作小组的组建。（3）2013年第四季开始，HKMA与HKAB合作开发行业指导方针和公共标准。在这一阶段，HKMA与HKAB合作完成并发布了行业指导方针