全球农药市场发展和趋势分析(XXXX-03)

1、Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall1The Global Crop Protection Market Industry Prospects全球作物保护市场行业展望全球作物保护市场行业展望International Forum on Agrochemical Market Development March 15th, 2010 Shanghai Everbright Hotel中国农药工业发展国际论坛中国农药工业发展国际论坛2010.3.15上海光大酒店上海光大酒店Phillips McDougallVineyard Busin

2、ess CentreSaughlandPathheadMidlothianEH37 5XPTel : 01875 Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall2Market Performance 2009 2009年市场绩效年市场绩效(Distributor level average exchange rates - Nominal US$)(分销商等级分销商等级 平均汇率平均汇率 -美元美元)Year年年Crop Protection 作物保护作物保护Non-Crop AgrochemicalsGMSeedConventional S

3、eed($m) 非作物保护农药非作物保护农药($m) 转基因种子转基因种子($m) 常规种子常规种子($m)199828995140514559199928090 1915 200027830 219514269200125760 27781359720022515042703140130602003267104445370913521200430725467544761452420053119049055095146572009/2008 %-6.4+3.6 20063042551505855144852007333905365706214648+15.5 20084047556559150

4、16870Agrochemicals (农药)= $43,7400 -5.2%-4.2Seed (种子)= $26,7300 +2.7%2009 Preliminary 2009年粗略3788058601057016160Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall3Market Development Since 199419942009年市场发展情况年市场发展情况作物保护常规种子非作物生物农药Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall4Regional Crop Protectio

5、n Market Development地区作物保护市场情况地区作物保护市场情况欧洲北美自由贸易区拉丁美洲非洲及中东亚洲Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall5Top Twenty Country Markets Dollar Growth 2008/2003 (% p.a.)前前20名国家市场情况名国家市场情况 20032008年美元增长率年美元增长率(%p.a.)Source(来源) : Phillips McDougall AgriService美国澳大利亚韩国日本墨西哥英国哥伦比亚西班牙荷兰意大利法国阿根廷印度加拿大德国中国波

6、兰匈牙利巴西俄罗斯Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall6Agrochemical Market Development by Sector各类农药市场发展情况各类农药市场发展情况除草剂杀虫剂生物农药其他杀菌剂Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall7Crop Protection Market Real Growth 1990-200919902009年作物保护市场实际升幅年作物保护市场实际升幅Improved Crop Prices 粮食价格上升 Europe, 5% se

7、t-aside欧洲5%农田休耕政策 LAM Recovery / Asian Rust 拉美洲经济恢复/亚洲锈病 Excellent Ag year in the USA美国农业丰收年 EU CAP Reform欧盟共同农业政策改革 GM Crops转基因作物 Weak Crop Commodity Prices作物粮食价格疲软 Reduced Support农业政策支持的减少 LAM / Asian Economies Weak拉美/亚洲经济减退Strong Commodity PricesImproved weatherBiofuels / High oil pricesRecovery

8、in BrazilEl NinoFreedom to FarmGATT美国农业自由法案关税和贸易总协定 GM Crop Expansion转基因作物扩张 Weaker Commodity Prices商品价格疲软 Adverse weather恶劣天气 Energy Prices能源价格 Brazilian economy巴西经济Lower Commodity Prices商品价低Reduced oil prices油价降低Global economic downturn全球经济衰退Lower glyphosate prices草甘膦价低Distributor inventory分销商库存商品

9、价格高适宜气候生物燃料/油价高巴西粮食出口收入的恢复Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall8Planting Change in Area (%)种植面积的变化种植面积的变化小麦小麦玉米玉米大豆大豆向日葵向日葵棉花棉花油菜油菜 巴西巴西2007/2008 巴西巴西2008/2009 巴西巴西2009/10 阿根廷阿根廷2007/2008 阿根廷阿根廷2008/2009 阿根廷阿根廷2009/10 美国美国2009 加拿大加拿大2009 欧盟欧盟-15 2009 欧盟欧盟-27 2009Industry PresentationMarc

10、h 2010 PhillipsMcDougall9Key Factors 2010 2010年影响农药市场的主要因素年影响农药市场的主要因素 Crop Prices 作物的价格作物的价格 Wheat futures positive in USA, but weak in Europe 美国小麦期货上涨，而欧洲小麦期货疲软美国小麦期货上涨，而欧洲小麦期货疲软 Soybean prices softening 大豆价格疲软大豆价格疲软 Rice sustained due to increasing demand 由于需求不断增加，水稻价格不变由于需求不断增加，水稻价格不变 Biofuels s

11、ustain crop demand 生物燃料的生产使对作物的需求不变燃料的生产使对作物的需求不变 Maize in the USA 美国玉米美国玉米 Rape in Europe 欧洲油菜欧洲油菜 Sugarcane in Brazil 巴西甘蔗巴西甘蔗 Canola in Canada 加拿大油菜加拿大油菜 Oil Palm in Indonesia and Malaysia印尼和马来西亚棕榈印尼和马来西亚棕榈 Switch grass and Jatropha potential for market expansion柳枝稷和麻疯树市场有增加的潜力柳枝稷和麻疯树市场有增加的潜力 Str

12、ength of Brazil farm economy Weaker crop prices, but Real weaker against the dollar Government support for biofuels vis-a-vis oil prices 政府支持生物燃料政府支持生物燃料 High cereal stocks resulting in lower prices谷物贮存量多导致其价格低谷物贮存量多导致其价格低 Reduction in EU-15 grain area 欧盟欧盟-15谷物种植面积减少谷物种植面积减少 Opportunity for Central

13、 and east Europe due to lower cost of production and processing， Increased GM Areas 转基因作物种植面积增加转基因作物种植面积增加 Brazil and Asia 巴西和亚洲巴西和亚洲 New Stacked Trait acceptance 新混合基因改造作物被接受新混合基因改造作物被接受 Energy costs remain high, concerns over price and supply of phosphate fertilisers 能源成本居高不下，关注磷肥的能源成本居高不下，关注磷肥的 价

14、格和供应价格和供应 Re-registration and product availability in the EU EU欧洲农药产品的再登记和产品的选择性减少欧洲农药产品的再登记和产品的选择性减少 2009 Agrochemical price rises in Japan shifted sales to pre increase period, may benefit 2010 Maize futures improving 玉米期货上涨玉米期货上涨 Variable oil price affecting crop commodity prices 不稳定的油价影响农作物商品的价格

15、不稳定的油价影响农作物商品的价格 Inventory problems, increased GM area 库存问题，转基因作物种植面积增加库存问题，转基因作物种植面积增加 US maize and soybean fungicide usage dependant on crop prices 美国玉米和大豆杀菌剂的使用依赖于粮食的价格美国玉米和大豆杀菌剂的使用依赖于粮食的价格 Europe : higher 2009 agrochemical prices unlikely to be sustainable in 20102010年欧洲不会继续年欧洲不会继续2009高价位农药高价位农药

16、 Asia benefits from strong rice price, and sustained food demand in developing economies High oil price sustains biofuel demand高油价使对生物燃料的需求不变高油价使对生物燃料的需求不变 Plentiful glyphosate supply limits potential price recovery 草甘膦供应充足限制了其价格回升的势头草甘膦供应充足限制了其价格回升的势头由于生产和价格成倍低给中东欧带来的机遇由于生产和价格成倍低给中东欧带来的机遇2009日本农化产品

17、价格回日本农化产品价格回升销售开始增加，可能在升销售开始增加，可能在2010年受益。年受益。巴西农业经济实力巴西农业经济实力-农作物价农作物价格疲软，巴西货币（格疲软，巴西货币（Real）与美元的汇率更低与美元的汇率更低亚洲经济得益于强有力的水稻亚洲经济得益于强有力的水稻价格以及经济发展中持续发展价格以及经济发展中持续发展的粮食需求的粮食需求Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall10Crop Protection Market 2010NAFTA:Corn prices positive despite high 2009 harve

18、stDemand for ethanol sustainedSoybean price flat due to excess supplyIncrease in GM area / Stacked traitsRegistration reviewLatin America:Improved water availability in ArgentinaInventory problems remain in BrazilIncreased GM uptake in RegionDemand for biofuelsMaize for exportSugarcane domesticHigh

19、sugar priceColombia held back by NAFTA trade agreementAsia:Increased Agchem prices in Japan (carry over from 2009 price rises)Further GM uptake in China and IndiaDrive for grain production in ChinaBiodiesel sustaining palm oil demandIncreasing food demandIncreased price of Chinese AgrochemsEurope:Se

20、t aside remains at zeroCereal area falls due to stock recoveryRape area increases for biodiesel productionShift in Market to new EU member statesRe-registration, 91/414 renegotiation AgChem prices weakerAfrica / Middle East:Modestly developing marketsSpeciality crops for exportPolitical and infrastr

21、ucture problemsWater availabilityGrowth MarketsStatic to Slow GrowthGrowth MarketsStatic to Slow GrowthStatic to DeclineStatic to DeclineWorldGlyphosate prices remain weak due to oversupplyStrong maize and rice pricesWeaker wheat, soybean and cotton pricesVolatile Oil PriceIndustry PresentationMarch

22、 2010 PhillipsMcDougall112010年作物保护用农药市场年作物保护用农药市场北美自由贸易区北美自由贸易区虽然虽然2009年玉米收成高，但其价格会上涨年玉米收成高，但其价格会上涨对乙醇的需求不变对乙醇的需求不变大豆供应过剩其价格变化不大大豆供应过剩其价格变化不大 转基因作物转基因作物/混合基因改造作物种植面积增加混合基因改造作物种植面积增加登记审查登记审查拉丁美洲拉丁美洲阿根廷可利用水增加阿根廷可利用水增加巴西库存问题没有改善巴西库存问题没有改善有些地区种植转基因作物的面积增加有些地区种植转基因作物的面积增加与美元兑换率低与美元兑换率低生物燃料的需求生物燃料的需求玉米的出口

23、玉米的出口国内对甘蔗的需求国内对甘蔗的需求糖的价格高糖的价格高哥伦比亚被拒之于北美自由贸易区贸易协定之外哥伦比亚被拒之于北美自由贸易区贸易协定之外亚洲亚洲 日本农用化学品价格上升、中国和印度日本农用化学品价格上升、中国和印度种植更多的转基因作物、中国谷物生产加速、种植更多的转基因作物、中国谷物生产加速、生物柴油的生产对棕榈油的需求不变、食品生物柴油的生产对棕榈油的需求不变、食品需求增加、中国的农化产品价格增加需求增加、中国的农化产品价格增加欧洲：欧洲：农田休耕面积为零农田休耕面积为零粮食库存恢复，谷物作物种植面积下降粮食库存恢复，谷物作物种植面积下降生物柴油生产使油菜种植面积增加生物柴油生产使

24、油菜种植面积增加市场转移到欧盟新成员国市场转移到欧盟新成员国再注册再注册,欧盟欧盟农药农药登登记导则记导则 91/414 再议定再议定 农药价格疲软农药价格疲软非洲非洲/中东：中东：市场发展速度适当、出口特定的粮食、市场发展速度适当、出口特定的粮食、政治不稳定和基础设施欠缺、水源充足政治不稳定和基础设施欠缺、水源充足Growth MarketsStatic to Slow GrowthGrowth Markets增长Static to Slow Growth缓慢增长Static to DeclineStatic to Decline下滑全球全球草甘膦供应过剩其价格疲软草甘膦供应过剩其价格疲软水

25、稻和玉米价格高水稻和玉米价格高小麦、大豆和棉花的价格不高小麦、大豆和棉花的价格不高挥发性油价格疲软挥发性油价格疲软Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall12Indicative Global Trade Commodity Prices 1998-2009Annual Average年平均Monthly Average月平均19982009年全球贸易商品价格Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall13USDA Global Production/Inventory Expect

26、ations (Tonnes million)美国农业部有关主要粮食的全球生产和库存数据（百万吨）美国农业部有关主要粮食的全球生产和库存数据（百万吨）起始存量最后存量上市年大豆大豆棉花棉花水稻水稻玉米玉米小麦小麦生产生产Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall14US Crop Export Prices and CBOT FuturesSoybean $/TonMaize $/TonSoybean Futures $/TonMaize Futures $/Ton美国作物出口价格和美国作物出口价格和CBOT期货期货Industry Pr

27、esentationMarch 2010 PhillipsMcDougall15US and UK Wheat Prices and Futures美国和英国小麦价格和其期货美国和英国小麦价格和其期货Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall16USDA Usage of Corn for Ethanol production美国农业部的数据美国农业部的数据用于乙醇生产的玉米量用于乙醇生产的玉米量33% of the US Maize Crop美国玉米的33%Industry PresentationMarch 2010 Phillips

28、McDougall17Below the red line producers make a profit from EtOH production from maizeProfitability of Ethanol production乙醇生产的利润乙醇生产的利润Jan 2009Jan 2010红线以下为用玉米生产乙醇有利润红线以下为用玉米生产乙醇有利润Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall18US Maize v Oil Prices美国玉米价格美国玉米价格 V油的价格油的价格Industry PresentationMarch

29、 2010 PhillipsMcDougall19GM Trait Introductions Since 1995从从1995年以来转基因性状的引入情况年以来转基因性状的引入情况Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall20GM Seed Market Value v Area转基因作物种子市场转基因作物种子市场销售额与种植面积销售额与种植面积Sales $m.Acres m.Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall21Total =296.4 million acres (+1

30、0.3% over 2007)总计总计296.4百万英亩（比百万英亩（比2007年增长年增长10.3%）ArgentinaIntroduced 1997/8Soybean 94.4%阿根廷阿根廷1997/1998年开始种植年开始种植转基因作物转基因作物大豆大豆-94.4%中国中国2000年种植年种植转基因作物转基因作物棉花棉花 59.7%ChinaIntroduced 2000Cotton 59.7%Proportion of Crops Planted with GM Varieties 2008IndiaIntroduced 2002Cotton 87.4%印度印度2002年开始种年开始种

31、植转基因作物，棉植转基因作物，棉花花-87.4%BrazilIntroduced 2004Soybean 54.2%巴西巴西2004年开始种植转年开始种植转基因作物，大豆基因作物，大豆-54.2%USA 54.7%Lat Am 27.8%Rest其余其余10.9%Canada加拿大 6.6%2008年种植的转基因作物的比例以及占同类作物的比例年种植的转基因作物的比例以及占同类作物的比例Canada 加拿大加拿大Canola油菜油菜 91.1%USA 美国美国Soybean大豆大豆 95.5%Maize 玉米玉米93.6%Cotton 棉花棉花 88.0%Canola 油菜油菜 90.0%Ind

32、ustry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall22Crop Protection Company Market Shares 20082008年作物保护用农药公司的市场份额年作物保护用农药公司的市场份额市场市场份额份额日本美国美国欧洲Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall23Company Sales and R&D Expenditure 2008Agrochemicals农药Seeds / Traits Sales ($m.)R&D ($m.)2008年各大公司的销售额

33、和研究开发费用年各大公司的销售额和研究开发费用销售额（百万美元）研究开发费用（百万美元）孟山都孟山都 杜邦杜邦 先正达先正达 巴斯夫巴斯夫 陶氏化学陶氏化学 拜耳拜耳种子/生物技术Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall24Number of new Active Ingredients新活性成分的数量 Time period时间 1980/89 1990/1999 2000/2008 In R&D Herbicides除草剂Cereals 谷物15 12 12 2 Soybean 大豆 11 10 1 0 Maize 玉米 2

34、 10 7 4 Rice 小麦 11 19 126 F&V 水果和蔬菜 2 1 0 0 Other 其他 10 5 2 1 Total 总计 51 57 34 13 Insecticides杀虫剂 F&V 水果和蔬菜 11 16 11 6 Rice 水稻 5 2 3 2 Cotton 棉花 9 12 4 0 Others 其他 4 7 6 4 Total 总计 29 37 2412 Fungicides杀菌剂 F&V 水果和蔬菜 13 8 145 Cereals 谷物 14 16 8 6 Rice 水稻 9 5 6 2 Others 其他 0 0 0 4 Total 总

35、计 36 29 28 17Others 其他 7 3 4 1 Total 总计 123 126 85 43 Average annual rate of introduction 12.3 12.6 9.4 8.6 Product Introductions and R&D by Crop新产品引入的情况新产品引入的情况每年平均引入的数量Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall25Proprietary v Off Patent Market Share - 2008Patented 26.0%Off - Patent 74.0

36、%Proprietary 26.0%Proprietary Off Patent 28.6%Generic 45.4%2008年专利产品、专利期满产品的市场份额专利产品、专利期满产品的市场份额专利产品专利产品26.0%专利期满产品专利期满产品74.0%专利产品专利产品26.0%拥有知识产权保护的专利期满产品拥有知识产权保护的专利期满产品28.6%非专利产品非专利产品45.4%Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall26Proprietary v Off Patent Market Share专利产品、专利期满产品的市场份额专利产品、专利

37、期满产品的市场份额非专利产品专利产品拥有知识产权的过专利期的产品Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall27Agrochemical Market Outlook Longer Term Factorsq Crop Commodity Prices / Farm Income 粮食价格/农业收入 q Support for Agriculture对农业的支持 WTO 世界贸易组织 EU Single Farm Payment 欧盟的单一农场支付政策 Revision of EU sugar, vine and vegetable support欧盟对糖、葡萄和蔬菜的支持法规的修改Expansion of EU 欧盟成员国的扩展q GM Crop and Seed 转基因作物和种子 Stacked Varietie