节能技术论文《中国新能源汽车发展与展望》

1、 中国新能源汽车发展现状及展望摘要：随着能源危机及环境问题的日益突出，新能源汽车的发展日益受到各方关注。本文结合国内各项政策，基于详实的数据，对近年来的新能源车进行深入细致挖掘，分析当前各种新能源汽车的发展现状，以及对新能源汽车市场发展给予展望。 关键字：新能源汽车，混合动力，纯电动，产业发展一、概述新能源汽车产业是以新能源汽车整车研发、制造为主干，以新能源车用发动机、动力电池及管理系统、驱动电机及控制系统、车用附件（电转向、电空调、电制动等）关键部件为支撑，以高强度轻质车用材料、电池专用材料等为配套，以社会化、专业化服务为延伸，以制造业为主、服务业为辅，相互配合、彼此促进的新兴产业

2、。新能源汽车包括混合动力汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV，包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（FCEV）、氢发动机汽车、其它新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车等各类别产品。其中，混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车是中国新能源汽车三大主流发展方向。 中国产业信息网发布的2015-2020年中国新能源汽车产业研究及投资价值分析报告中指出：2014年新能源汽车累计生产8.39万辆，同比增长近4倍。其中，纯电动乘用车生产3.78万辆，同比增长3倍，插电式混合动力乘用车生产1.67万辆，同比增长近22倍；纯电动商用车生产1.57万辆，同比增长近4倍，插电式混合动力商用车生产1.38万辆，同比增长2

3、倍。2013年中国新能源汽车产量1.75万辆，同比去年增长了39.7%，其中纯电动14243辆，插电式混合动力3290辆；新能源汽车销售1.76万辆，同期同比去年增长了37.9%，其中纯电动销售14604辆，插电式混合动力销售3038辆。2012年我国新能源汽车生产12552辆，其中：纯电动汽车11241辆、插电式混合动力1311辆。销售新能源汽车12791辆，其中：纯电动汽车11375辆、插电式混合动力1416辆。2012年纯电动汽车产销量分别比上年增长98.8%和103.9%。二、行业发展现状一）新能源汽车产销量持续火爆  在政策强力推动下，始于2014年初的新能源汽车生产和投资

4、热潮得以持续。根据中汽协的数据，2014年国内新能源汽车产销量分别达到了 7.85 万辆和 7.48 万辆，同比增长 3.5 倍和 3.2 倍。其中纯电动汽车产销量分别为 48605辆和 45048辆，同比分别增长 2.4倍和 2.1倍。插电式混合动力汽车产销分别完成29894辆和29715辆 ，同比 分别增长8.1倍和8.8倍。1-5月我国新能源汽车生产 5.36万辆，同比分别增长近 3倍，销售超过 5万辆，同比增长也在 3倍左右。插电式混合动力乘用车生产1.37万辆，同比增长3倍；纯电动商用车生产9248辆，同比增长近6倍，插电式混合动力商用车生产4761辆，同比增长58%。 新能汽车季度

5、销量 数据来源：中国汽车协会、中国产业信息网整理 二）公交和专用车主推纯电动，乘用车主推插电式混合动力    国内在新能源客车（主要是公交客车）的推广世界领先，推广数量最大，积累了丰富的运营经验，根据实际的情况来看逐渐趋向以纯电动化为主的路线。在城市专用车、物流车等领域也具备与公交客车相似的运营特点，预计未来也将以纯电动为主。乘用车市场上，目前绝大部分国外的汽车巨头（大众、通用、宝马、戴姆勒、沃尔沃）都宣布将以插电式混合动力为当前主要路线。国内比亚迪在私人乘用车市场力推插电式混动，上汽、长安插电式和纯电动都有开发，北汽、江淮、奇瑞等以纯电动为主。我们认为以国内目前

6、的实际情况来看，插电式混合动力和纯电动车型都具有广阔的市场空间，插电式混合动力在乘用车领域不会一枝独秀。新能源汽车插电式混动和纯电动车占比情况    三）新能源乘用车突飞猛进，占比大幅提高，但产值仍落后   按照商用车和乘用车来区分，14 年新能源乘用车占比 66%，新能源商用车占比 34%，与 13 年正好相反。由于商用车里客车占绝大多数（2014年新能源客车约 26000辆，占比 91%），因此以产值来计，新能源商用车仍然远远大于新能源乘用车。2013年新能源乘用车和商用车占比 2014年新能源乘用车和商用车占比 数据来源：中国汽车协会、中国产业信息

7、网整理四）新能源汽车推广政策体系不断完善，公共服务推动力强，充电桩政策待出  在国家层面，整个新能源汽车推广政策体系在不断完善，可以说现在我们拥有世界上最全面的新能源汽车推广政策体系。特别是在公共服务领域（出租车、公交车、物流车），政府影响力巨大，推动力度也最强。在关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知发布后，展望未来的政策空间，充电桩的扶持政策仍然是一个悬而未决的问题，也是限制推广的最大阻碍。马凯5月20日在江苏调研新能源汽车产业发展时强调，“要把充电设施摆在新能源汽车产业发展更加重要的位置，适度超前建设，促进推广应用和研发生产实现良性互动，推动新能源汽车产业

8、加快发展。”因此充电桩补贴政策应该是 15年最大的期待。2015年国内新能源汽车政策汇总时间内容2015/1/16到 2020年，国家电网将规划建设以“四纵四横”为主的国家电网高速公路快充网络，四纵指的是：沈海、京沪、京台、京港澳，而四横指的是：青银、连霍、沪蓉和沪昆。2015/2/2从 15年起，上海的新能源车上牌政策有所调整，必须多提供一份充电证明，即要先证明安装了充电桩才能上牌。2015/3/18交通部发布关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见，意见明确，至 2020年，新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模，在城市公交、出租汽车和城市物流配送等领域的总量达到 30万辆2

9、015/4/8北京市财政局、科委、经信委等五部委联合发表关于购买纯电动专用车有关财政政策的通知，通知指出，邮政、物流、环卫等纯电动专用车辆，在取得北京市车辆登记牌照后，可申请享受北京市纯电动专用车财政补助。这是国内首个纯电动专用车补贴细则。2015/5/14财政部发布关于完善城市公交车成品油价格补助政策，加快新能源汽车推广应用的通知，通知明确，现行城市公交车成品油价格补助中的涨价补助以 2013年作基数，逐年调整。2015-2019年，现行城市公交车成品油价格补助中的涨价补助以 2013年实际执行数作为基数逐步递减，其中 2015年减少 15%、2016年减少 30%、2017年减少 40%、

10、2018年减少 50%、2019年减少 60%，2020年以后根据城市公交车用能结构情况另行确定。2015/5/20国务院印发中国制造 2025，部署全面推进实施制造强国战略,其中提出继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。五）2015年新能源汽车产业链大好形势延续，对产业拉动作用凸显   综合来看，2015年上半年新能源汽车产业发展态势良好，延

11、续了14年的热潮。国家层面推动政策不断，各示范推广城市地方政府均出台各地相应的补贴及利好政策，产业界热情高涨，投资及并购活动频繁，产业规模迅速增加，14年新能源汽车行业产值规模在 400 亿左右，15 年将超过 1000 亿。新能源汽车对产业链的拉动作用日趋凸显，在上下游多个环节，新能源汽车的需求都是最大增长动力。三、新能源汽车产业链分析一）动力电池：格局已现，完善产业链成为主要动力新能源汽车产业链资料来源：中国产业信息网整理 1）动力锂电池成为锂离子电池市场的首要驱动力  动力电池是新能源汽车三大件的核心，占新能源汽车成本在 40-60%之间，是新能源汽车成本居高不下的主

12、要因素。2014年全球新能源汽车的蓬勃发展，特别是中国市场新能源汽车的爆发式增长已使得锂离子动力电池成为锂离子电池中增长最快的部分。2014年电动汽车动力电池在锂电池中的占比为 16%，已经成为手机、便携式电脑之后的第三大应用领域。动力电池占比呈现加速增长的态势。2015年锂离子动力电池绝对增量将大于消费锂离子电池，成为锂离子电池市场的首要驱动力。近三年全球锂离子电池产品结构演变2）中国在全球锂离子电池市场份额正逐步增加  全球锂离子电池产业中日韩三足鼎立，占据了全球 95%左右的市场份额。日本由于松下向特斯拉供应动力电池使得在消费电子下滑的情况下，市场份额维持了稳定。韩国随着三星手

13、机的下滑，份额小幅下滑。中国新能源汽车的突飞猛进，市场份额保持稳步提升。全球锂离子电池产业分布3）动力电池成为所有锂电池厂商竞争焦点，竞争格局初步呈现  在进入动力电池行业的公司分为三类，一类是原有的消费电子锂电池厂商，典型如松下、三星 SDI、ATL。另一类是其他电池企业（如原来的铅酸电池、镍氢电池厂家），典型如江森自控、天能动力。第三类是以动力锂电池为主要业务的厂商，典型如 A123、国轩高科。经过几年的市场竞争，当前动力电池市场格局已经初步呈现，未来的竞争将主要集中在行业内企业对市场份额的竞争上，外部企业的进入的壁垒越来越高。2014年全球动力锂电池市场格局 2014年中国动力

14、锂电池市场格局 数据来源：中国产业信息网整理二）中国制造2025指明方向，并购整合浪潮来临  随着中国经济步入新常态，传统行业转型升级势在必行，新能源汽车作为七大战略新兴行业重点，必将成为引领中国经济转型的重要力量。5 月 8 日国务院发布中国制造 2025 ，为国内制造业转型升级指明方向，其中关于新能源汽车提出如下目标：继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平

15、接轨。    5月 22日工信部发文解读了推动节能与新能源汽车发展的规划，到2020年，自主品牌纯电动和插电式新能源汽车年销量突破 100 万辆，在国内市场占 70%以上；到2025年，与国际先进水平同步的新能源汽车年销量300万辆，在国内市场占 80%以上。这可以看做是国家层面对 2020年新能源汽车发展目标的首次修正，以前为到 2020年累计达到 500万辆，我们认为这一次的发展目标比较务实可行，以2014 年7.5 万辆计，到2020年，新能源汽车销量年均增速将达到 68%。纯电动汽车及插电式混合动力汽车发展目标战略目标1产业化取得重大进展。到 2020年，

16、自主品牌纯电动和插电式新能源汽车年销量突破 100万辆，在国内市场占 70%以上；到 2025年，与国际先进水平同步的新能源汽车年销量 300万辆，在国内市场占 80%以上。2产业竞争力显著提升。到 2020年，打造明星车型，进入全球销量排名前 10，新能源客车实现批量出口；到 2025年，2家整车企业销量进入世界前 10。海外销售占总销量的 10%。3配套能力明显增强。到 2020年，动力电池、驱动电机等关键系统达到国际先进水平，在国内市场占有率 80%；到 2025年，动力电池、驱动电机等关键系统实现批量出口。4逐步实现车辆信息化、智能化。到 2020年，实现车-车、车-设施之间信息化；到

17、 2025年，智能网联汽车实现区域试点。三）电机及电控：并购延伸产业链动力强大   电机及电控系统是新能源汽车的两大核心部件。电机是国内具有优势的产业，在新能源汽车主流电机-永磁同步电机上，国内具有稀土永磁材料的原料优势，在电机的生产制造方面具有很好的产业基础。国内有汇川、上海电驱动、上海大郡、天津松正、深圳五洲龙、南车时代等多个专注于新能源汽车驱动电机及控制系统研发的公司，已经从技术研究走向了产品开发，商用配套大规模展开，因此国内新能源汽车的电机选择外部配套为主。电控系统包括了整车控制（ECU）、电机控制、电池管理等，国内技术水平尚有一定差距，但近年来进步较快，与国外差距

18、越来越小。在电控系统上，特别是整车控制方面，整车厂倾向于自主研发。电机电控领域相关公司近年来主要的投资及并购事件时间公司事件进展类型2014/8/29信质电机360 万美元收购台湾富田电机子公司上海鑫永电机，与富田电机展开合作已完成产业链延伸2014/10/17正海磁材发行股份购买上海大郡 81.5321%股权，交易金额约 3.92 亿元。上海大郡专注于系列化新能源汽车电机驱动系统的研发、生产和销售。已完成产业链延伸2014/11/8信质电机8000 万收购宇通客车唯一电机供应商苏州和鑫电气股份有限公司 23.98%的股份进行中产业链延伸2014/12/17均胜电子发行股份以6.89亿元收购德

19、国Quin GmbH股权。Quin GmbH为整车厂商提供 HMI（人车交互产品）、高端方向盘和内饰功能件总成进行中产业链延伸2015/4/10方正电机拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买上海海能 100%股权和德沃仕 100%股权，收购资产对价为 134,500万元，公司将进入驱动电机、AMT自动变速箱产业化及国内新能源汽车动力总成与整车控制系统市场进行中产业链延伸资料来源：中国产业信息网整理4） 充电桩：抢占能源互联网入口之战 1、充电桩建设进度仍慢  根据工信部统计，到2014年底，国内共建成充电站723个，同比增长 39.6%，建成充电桩数量 28000个，同比增长 2

20、4.3%，建设进度远远低于预期。而据电动汽车科技发展十二五专项规划，到2015年底建成 40万个充电桩、2000个充换电站。这一目标在 15年恐难以实现。充电桩的建设涉及多方利益协调，虽然目前国家电网已经明确放开了民营资本进入充电桩领域，但由于当前充电桩的建设运营依然没有成熟的盈利模式，民营资本进入谨慎，充电桩的建设还要依靠国家电网和各地方政府推进。截止目前，市场所期待充电桩补贴政策迟迟没有出台，这也是进度缓慢的重要原因。预计今年充电桩规划和充电桩补贴政策有望出台，补贴政策落实后充电桩建设有望真正迎来爆发。 国内充电桩建设数量（累计） 国内充电桩建设数量（累计）数据来源：工信部，中国产业信息网

21、整理 充电桩本身的壁垒并不高，电气设备类公司都可以开发出相关产品。因此一旦充电设备市场起来，设备端的竞争会很激烈，并购对充电设备公司的意义并不大。从已发生的并购事件来看，动机各不相同，没有明显规律。我们觉得充电桩更重要的意义在于，作为未来能源互联网的入口。入口的价值有两个，一是充电过程中会得到电动车的数据，可以向车主推送相关信息；二是电动车充电桩会和手机等移动设备连接， 实时查看充电情况，用手机缴费等，因此充电 APP会在手机端占据一个互联网入口。未来充电桩公司的价值将以入口价值来计算，类似于互联网公司的估值体系。充电设备领域相关公司近年来主要的投资及并购事件时间公司事件进展类型2014/2/

22、26赛为智能拟以现金和发行股份相结合的方式，出价 9.9亿元收购金宏威 100%股份终止转型2014/10/22长高集团定增募资 5.38亿元收购杭州富特，持有44.62%的股权。富特主营充电设备相关产品，客户包括时空、众泰和康迪。进行中产业链延伸2015/1/30中恒电气以自有资金 3000万元人民币收购普华电气100%的股权并将普华电气的业务资产增资普瑞智能，以 6000万元人民币对普瑞智能进行增资后取得其 60%的股权。进行中产业链延伸2015/5/6特锐德并购川开电气 100%股权交易作价 6.9亿元进行中产业链延伸五）整车：关注新进入者    14年以来

23、，国内汽车行业增速逐渐下滑，新能源汽车成为主要亮点。在国家强力推动新能源汽车的背景下，传统车企纷纷发布新能源战略，推出新能源车型。然而由于传统燃油汽车规模庞大，盈利能力较强，各大车企转型积极性并不高。在此条件下，政府意图放开纯电动汽车生产资质来促进行业发展。6月 2 日国家发改委和工信部正式发布了新建纯电动乘用车企业管理规定，自 2015 年 7 月 10 日起施行。此次正式发布稿与前次的征求意见稿作出了比较大的改动，主要体现在以下几个方面，首先，删掉了“具有 3年以上纯电动乘用车的研发基础”这一条款，这意味着互联网企业申请电动车牌照成为可能。第二、发布稿中明确：新建企业投资项目的投资总额和生

24、产规模不受汽车产业发展政策有关最低要求限制，由投资主体自行决定。这将显著降进入电动车行业的投资壁垒，增加了企业的自主决策权。第三、将征求意见稿中的“新建电动车制造企业的投资主体需具有稳定业绩、收入和融资能力”条款，修改为了“需具备与项目投资相适应的自有资金规模和融资能力。”这为新兴的创业型企业提供了机会。时间公司事件进展类型2014/4/19西部资源拟定增募集资金不超过 36.18亿元，用于收购深圳市五洲龙汽车有限公司 80%股权并增资、收购重庆恒通客车有限公司 59%股权、收购重庆市交通设备融资租赁有限公司 57.55%股权、收购重庆恒通电动客车动力系统有限公司 35%股权终止转型2015/

25、3/6长安汽车在重庆发布新能源汽车战略，逸动纯电动车同步上市。根据规划，长安汽车在未来10年里将投入 180亿元全面发力新能源汽车，到 2020年，长安新能源汽车累计销量达到 40万辆，到 2025年，长安新能源汽车累计销量突破 200万辆，新能源汽车销售占比达到 10%。进行中转型2015/4/18北汽集团总投资 100亿元的北汽新能源常州高端产业基地项目正式落户武进国家高新区，达产后可年产新能源汽车 15万台。进行中规模扩张2015/5/26力帆股份公司非公开发行的股票募集资金不超过 52亿元，用于智能新能源汽车能源站项目、智能新能源汽车 60亿瓦时锂电芯项目、30万台智能新能源汽车电机和

26、电控项目、30万台智能新能源汽车变速器项目、智能新能源新车平台开发项目进行中转型2015/6/4比亚迪拟定增募资 150亿元用于磷酸铁锂电池扩产和新能源汽车研发进行中规模扩张    整车领域，无论乘用车还是商用车，比亚迪都是当之无愧的龙头，技术实力和投入在所有车企中最大，由于有了前面十几年的积累，未来比亚迪肯定会是新能源汽车发展最好的国内车企，也将长期受益国内新能源汽车的迅猛发展，长期看好。分乘用车和商用车来看，商用车特别是公交客车受到政府力挺，发展较快，未来几年公交客车纯电动化的趋势已经形成，纯电动商用车的快速增长毋庸置疑，主要受益标的有宇通客车。乘用车企虽然都有新能源方

27、面的规划，但由于传统燃油汽车占比大，对新能源汽车的投入有限，弹性也较小。四、新能源汽车发展趋势  （一）从国际上新能源汽车技术和产业化水平的比较来看，我国新能源客车技术产业化规模居世界第一位。涵盖了插电式、增程式、纯电动等多种技术路线，以及慢充、快充、电池更换、在线充电、双源快充等多种能源补给方式。北美国家推广的新型能源动力汽车主要采用了混合动力系统，总保有量达到1万辆；欧洲主要采用混合动力系统与插电式混合动力系统，开始应用在线快充系统（钛酸锂负极电池与超级电容），推广数量约2500辆。日本主要以混合动力客车为主，推广数量约1万辆。 欧洲国家新能源汽车政策国家政策英国政府向“低碳汽车项目”投资3亿英镑以支持新能源汽车的发展；2007年修改汽车保有税税制，按单位距离二氧化碳排放量进行有区别的征收，低公害车辆优惠税率为零，高公害车辆可达30%。法国早在1995年政府制定了支持电动汽车