助理商务策划师职业标准

1、商务筹划师职业标准   出处：深度职业技能开发网  更新时间： 2006年11月29日 ?商务筹划师?职业标准一、职业概况1.1职业名称商务筹划师1.2 职业定义从事商务筹划活动的人员，应用科学的思维和方法，对以赢利为目的的社会经济组织的整体活动或某一方面活动进行系统、科学地创造构思、谋划和设计，以期到达最正确效果。1.3 职业等级本职业共设四个等级，分别为：商务筹划师四级国家职业资格四级、商务筹划师三级国家职业资格三级、商务筹划师二级国家职业资格二级、商务筹划师一级国家职业资格一级。职业等级等级划分标准商务筹划师四级能够熟练运用信息收集、资料

2、汇总、文件编制的根本技能，独立完成商务信息的整理分析。商务筹划师三级熟练运用商务信息的根本整理技能，对本企业现状、市场现状和前景、竞争对手的现状和开展趋势进行正确性判断分析。能够与人沟通交流，胜任操作培训工作。商务筹划师二级掌握运用以商务信息的根本整理技能和特殊判断技能，对企业所拥有的资源和未来信息进行多角度创新性预测，为决策者提供创新决策建议。能够胜任组织协调和对下级的培训工作。 商务筹划师一级掌握运用以商务未来信息的根本整理技能、特殊判断技能和创新技能，通过各种手段使组织中的各种要素有机整合起来，以最有效的方式高效能地运转，完成既定筹划目标评估效劳和胜任系统培训工作。1.4 职业环境条件1

3、.4.1 本职业工作环境条件室内、外，常温1.4.2 本职业特殊环境条件企业环境：由于商务筹划是一种创造性的思维和实践活动，因此，为了便于筹划工作的顺利开展，特提出了相关的企业环境条件。序号企业环境条件说 明1营造一种理想的创新工作气氛企业营造一个相对自由宽松的工作环境，能够使筹划者工作更有效地进行。2注重企业及其成员的学习和自律意识企业领导要注意不断改良企业的制度标准，鼓励筹划者不断调整自身行为规那么和模式。3激发企业运行中的差异性追求企业运行的稳定性和一致性，可能会扼杀企业成员的创新能力。4企业具有良好的动态管理机制筹划创新过程中必然会伴随着大量的差异、矛盾和不平衡，需要企业具有良好的动态

4、管理机制。1.5 职业能力特征1.5.1 商务筹划师从事掌握必备的职业知识和技能所需的根本能力和潜力，分别为：职业等级职业能力商务筹划师四级整理能力、学习能力、表达能力、方案能力、执行能力商务筹划师三级整理能力、判断能力、学习能力、表达能力、方案能力、执行能力、培训能力商务筹划师二级整理能力、判断能力、创新能力、学习能力、表现能力、方案能力、执行能力、培训指导能力、管理能力商务筹划师一级整理能力、判断能力、创新能力、主持能力、学习能力、表现能力、方案能力、执行能力、系统培训指导能力、管理能力、预测能力1.5.2 本职业需强调的能力特征说明：职业等级职业能力特征职业能力特征说明商务筹划师四级整理

5、能力怀有全局观念，技术性参与筹划能力。商务筹划师三级判断能力怀有全局观念，创造性参与筹划能力。商务筹划师二级创新能力怀有全局观念，创新性参与筹划能力。商务筹划师一级主持能力具有领导素质和主持筹划能力。1.6 根本文化程度大学专科毕业含同等学历1.7 鉴定要求1.7.1 适用对象从事或准备从事本职业的人员。1.7.2 申报条件具备以下条件者，可申报商务筹划师四级：大专或大专以上应届毕业生，经本职业四级正规培训达规定标准学时数，并取得毕结业证书； 具备以下条件之一者，可申报商务筹划师三级：1取得本职业四级资格证书后，从事本职业1年以上，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得毕结业证书；2从事

6、本职业3年以上，经本职业三级正规培训达标准学时数，并取得毕结业证书。具备以下条件之一者，可申报商务筹划师二级：1取得本职业三级资格证书后，从事本职业2年以上，经本职业二级正规培训达标准学时数，并取得毕结业证书；2从事本职业5年以上，且担任部门经理1年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得毕结业证书； 3管理类专业硕士研究生学历，从事本职业2年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得毕结业证书。具备以下条件之一者，可申报商务筹划师一级：1取得本职业二级资格证书后，从事本职业3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得毕结业证书；2从事本职业8年以上，且担任副总经理

7、、总监1年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得毕结业证书； 3具有管理类专业硕士学位，从事本职业3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得毕结业证书； 4具有管理类专业博士学位，从事本职业2年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得毕结业证书。1.7.3 鉴定方式商务筹划师四级、商务筹划师三级、商务筹划师二级采用非一体化鉴定方式：分为理论知识考试和操作技能考核两局部。理论知识考试和操作技能考核均实行百分制，成绩皆达60分以上者为合格；商务筹划师一级采用一体化鉴定方式，将理论知识考试融合在操作技能的考核中，分模块进行鉴定。实行百分制，各个模块鉴定成绩皆达60分

8、以上者为合格。对象鉴定方式详细说明商务筹划师四级1、理论知识考试采用封闭式笔试2、操作技能考核采用开放式鉴定操作技能考核采用学习和实践结合方式，所需课题考前二周提供，按规定程序完成后，进行封闭式笔试。商务筹划师三级1、理论知识考试采用封闭式笔试2、操作技能考核采用开放式鉴定操作技能考核采用学习和实践结合方式，所需课题考前二周提供，按规定程序完成后，进行封闭式笔试。商务筹划师二级1、理论知识考试采用封闭式笔试2、操作技能考核采用综合评审操作技能考核采用学习和实践结合方式，所需筹划背景资料考前二周提供，按规定程序完成后，由专家进行综合评审。商务筹划师一级一体化按规定程序完成主持筹划案的总结，由专家

9、进行综合评审。1.7.4 鉴定场所设备 实施本职业各等级鉴定所必备的场所、设施、设备、工具等条件：培训对象鉴定工程场所设施设备工具商务筹划师四级理论知识考试标准教室钢笔、修改液、草稿纸操作技能考核标准教室商务筹划师三级理论知识考试标准教室钢笔、修改液、草稿纸操作技能考核标准教室商务筹划师二级理论知识考试标准教室钢笔、修改液、草稿纸操作技能考核会议室多媒体笔记本电脑、音响商务筹划师一级一体化会议室多媒体笔记本电脑、音响二、工作要求2.1 职业功能和工作内容职业功能工作内容商务筹划师四级商务筹划师三级商务筹划师二级商务筹划师一级一、筹划目标定位一整理筹划要素一界定筹划问题一确立筹划主题一

10、设定筹划目标二设定个人工作目标二设定职能目标二分解筹划目标二组建筹划团队二、筹划诊断调查一收集筹划资料信息一编制市场调查方案一设计市场调查方案一建立市场信息系统二整理筹划资料信息二分析筹划资料状况二总体诊断企业资源二确定市场调查程序三分析筹划资料信息三判断企业时机与威胁三描绘筹划印象轮廓四归纳市场调查结果四编制可行性报告三、筹划创意设想一尝试创造性思考一进行创造性思考一组织团队创意讨论一限定创意行为标准二产生筹划的创意二进行创意点分析二进行创意点甄别二组织创意开拓训练三形成多种方案框架四、筹划方案论证一提供创新素材一整理筹划方案一编写筹划书备选一论证比拟备选方案二提出创新建议二辅助筹划预算分配

11、二拟订筹划案备选二辅助系统分析决策三辅助筹划日程安排三提出筹划案备选三辅助选定可行方案五、筹划实施操作一配合筹划实施操作一提供筹划操作指导一组织筹划实施操作一提供筹划实施指导二汇总相关筹划文件二控制筹划预算与进度二进行筹划模拟布局二开展筹划系统培训三监控调适筹划操作三监督筹划实施过程六、筹划评估效劳一做好自我评估记录一做好部门评估记录一做好过程评估记录一明确目标评估原那么二提供筹划相关文件二提供筹划操作记录二选择目标评估方式二确定目标评估内容三确定目标评估步骤三跟踪参谋式效劳2.2 各等级工作要求 本标准对商务筹划师四级、商务筹划师三级、商务筹划师二级、商务筹划师一级四个等级的技能要求依次递进

12、，高级别包括低级别的要求。商务筹划师四级职业功能工作内容技能要求专业知识要求比重一、筹划目标定位一整理筹划要素1.能够整理筹划主体定位要素。1.知识、经验、信息、思维方法一体化要求2.目标定位管理专业知识10%2.能够整理筹划对象定位要素。1.商务筹划模型知识2.竞争对手进入障碍知识3.能够整理筹划环境定位要素。1.宏观环境要求2.行业环境要求3.竞争环境要求4.企业环境要求4.能够整理筹划目标定位要素1.目标定性要求2.目标定量要求二设定个人工作目标能够根据职能目标，明确具体地设定个人工作目标。1.自我控制要求2.个人目标设定流程二、筹划诊断调查一收集筹划资料信息1.能够收集企业环境信息1宏

13、观环境信息2行业环境信息3竞争环境信息4企业环境信息2.能够收集企业资源信息1企业一般资源2企业特定资源1.市场调研方法1进行实地调查：询问法、观察法2收集现成的资料2.调查主体选择1筹划主体调查2专业调查公司调查3.信息收集工作流程35%二整理筹划资料信息1.能够把死资料整理、分析为活情报。2.能够按企业资源的特征整理各类信息1企业环境信息整理2企业资源信息整理1.排除资料中水分：标准统计方法2.对获得的资料进行分类：现场复查方法三分析筹划资料信息1.能够对分好类的资料进行相应的分析。2.能够在资料的分析过程中，熟练运用比拟法、综合法为确定筹划方案提供参考。比拟法、综合法四归纳市场调查结果能

14、够按规定格式，将调查结果聚集成一篇独立的调查报告。1.调查归纳方法1单独型调查的归纳方法2穿插型调查的归纳方法2.调查报告编制规程三、筹划创意设想一尝试创造性思考1.能够注意信息符合创意的要求。2.能够在用于创意相关信息资料丰富、全面、详实的根底上，尝试创造性思考。创意的方法1准备2尝试3酝酿4洞察5评价20%二产生筹划的创意能够在掌握创意思维规律和理论的根底上，有组织的创意。创意的思维1联想思维2形象思维3类比思维4组合思维四、筹划方案论证一提供创新素材1.能够收集创新必要素材。1.采编素材专业知识2.创新的方法和要求10%2.能够学习运用哲学思维，为筹划案提供创新素材。1.筹划力开发与培养

15、要求2.逻辑思维和非逻辑思维要求二提出创新建议能够学习运用创新方法，为筹划案提供创新建议。1.商务筹划通用创新方法2.商务筹划专用创新方法五、筹划实施操作一配合筹划实施操作1.能够结合个人岗位职能、职责、工作标准，执行实施方案。筹划工作流程要求10%2.能够结合自己岗位工作要求，参与各种业务培训企业培训方案要求二汇总相关筹划文件1.能够及时汇总相关资料2.能够对各类资料系统归档1.计算机操作知识2.文案写作格式六、筹划评估效劳一做好自我评估记录1.能够做好个人目标执行过程中有关信息的日常记载和统计。2.能够统计并分析执行数据。1.数据统计专业知识2.评估整理分析技能要求3.目标评估效劳流程要求

16、10%二提供筹划相关文件1.能够及时提供与筹划相关的文件。2.协助筹划效果评估工作顺利开展。1.档案管理专业知识2.工作评估专业知识相关基础知识一职业素质1、个体素质2、群体素质二根底知识1、目标管理知识2、信息管理知识3、知识管理知识4、商务演说技巧5、提案演示技巧三法律知识1、合同法相关知识2、公司法相关知识3、WTO国际根本法的相关知识5%2.2.2 商务筹划师三级职业功能工作内容技能要求专业知识要求比重一、筹划目标定位一界定筹划问题1.能够界定筹划问题，使复杂的问题简单化，使分散的问题集中化。1.德鲁克界定问题法2.郭泰界定问题法3.伸缩聚焦法15%2.能够找出筹划对象问题。不断提高自

17、己的问题意识，提高寻找筹划对象的能力。磨练问题意识知识1如何选择课题2应该有自己的观点3养成改变现状的愿望二设定职能目标1.能够根据筹划总目标，明确具体地设定职能目标。2.能够按设定的岗位目标，进行工程管理。1.职能目标展开流程2.部门“自我控制要求3.工程管理专业知识二、筹划诊断调查一编制市场调查方案能够按照调查筹划要求，编写市场调查方案。市场调查方案编写规程25%二分析筹划资料状况1.能够分析企业环境状况1新经济环境分析2混沌经济环境分析3可持续开展环境分析1.4W思考模式2.问题分析技术1经验判断2逻辑推理3统计分析4数学模型3.企业生态筹划知识4.企业环境分析方法2.能够分析企业自身资

18、源1区分企业一般资源和独特资源。2研究企业获取资源的途径。1.企业融资筹划知识2.企业资源分析方法三判断企业时机与威胁能够综合考虑企业内外各种因素，进行系统评价。1.判断四条线索1物质性判断2利益性判断3信息性判断4时间性判断2.SWOT分析法四编制可行性报告1.能够从不同角度和途径，设想可行性方案。2.能够按规定格式编制可行性报告1.企业管理筹划知识2.企业营销筹划知识3.可行性报告编制规程三、筹划创意设想一进行创造性思考能够研究创意活动的内在规律，满足有组织地创意要求。创意的规律1择优律2相似律3综合律4对应律20%二进行创意点分析1.能够进行对创意点过滤、加工、组合分析等作业。创意点分析

19、方法：选择法2.能够提供筹划创意依据。创新四点切入：1物质性创新2利益性创新3信息性创新4时间性创新四、筹划方案论证一整理筹划方案能够将筹划创意浓缩和凝聚，分割筹划对象，并进行筹划整理。分解法10%二辅助筹划预算分配能够把握损益分歧点，辅助做好筹划预算分配。财务知识三辅助筹划日程安排1.能够在筹划付诸实施前，做好筹划日程规划。2.能够预测筹划执行阶段实际需要人手和时间。1.筹划概要说明表编制2.筹划日程安排表编制五、筹划实施操作一提供筹划操作指导1.能够结合岗位职能、职责、工作标准，编写实施方案。实施方案编写规程15%2.能够开展对下级员工的操作培训指导工作。培训管理知识二控制筹划预算与进度能

20、够控制筹划预算与进度筹划预算与进度控制表编制六、筹划评估效劳一做好部门评估记录能够通过定期实施部门评估，及时发现意外情况，并做好部门评估记录。1.评估判断分析技能要求2.目标评估效劳流程要求10%二提供筹划操作记录能够提供筹划操作记录。标准记录文本格式相关基础知识一职业素质1、个体素质2、群体素质二根底知识1、目标管理知识2、信息管理知识3、知识管理知识4、商务演说技巧5、提案演示技巧三法律知识1、合同法相关知识2、公司法相关知识3、WTO国际根本法的相关知识5%2.2.3 商务筹划师二级职业功能工作内容技能要求专业知识要求比重一、筹划目标定位一确立筹划主题1.能够根据筹划对象需求，主动找出筹

21、划主题，提出以自己的观点所确定的主题来讨论。企业战略筹划15%2.能够过滤筹划主题，使筹划主题明确化。“过滤筛子法3.能够以筹划对象的本意和要求，确定筹划主题，即“穴位，把有限的时间和精力专注其中，防止南辕北辙。“5W1H法4.能够检验筹划主题，检讨筹划要点，配合筹划者现状认识，加以具体化。1.筹划主题检验表编制2.筹划主题明确化的方法：数字化、专有名词化二分解筹划目标能够将筹划总目标从上至下层层分解，把具体的目标落实到职能部门和个人身上。1.目标管理专业知识2.筹划总目标分解流程二、筹划诊断调查一设计市场调查方案1.能够针对筹划课题的程序和实施过程中可能出现的各种问题进行详细、全面的考虑。2

22、.能够制定出总体方案和切实可行的调查研究大纲。1.市场调查知识2.调查研究大纲编制10%二总体诊断企业资源能够按企业筹划模型对企业资源进行总体诊断1企业面临着什么样的环境及其对企业筹划的影响2企业拥有什么样的资源及其对企业筹划的影响3企业资源怎样与动乱复杂的环境实现连动优化。1.企业动乱复杂环境分析2.企业有限资源分析三描绘筹划印象轮廓能够在开始筹划前，探求筹划架构的轴心创意，描绘一个高品位的、新颖的和独特的设想，来构成筹划创意点的支柱。描绘筹划印象轮廓训练三、筹划创意设想一组织团队创意讨论能够应用群体思维筹划法，来组织团队创意。创意的技法1头脑风暴法2特尔斐法15%二进行创意点甄别能够甄别，

23、即淘汰那些不可行或可行性较低的创意，使公司有限的资源集中于成功时机较大的创意上。筹划力、实现力三形成多种方案框架能够在产生创意的根底上，进行筹划轮廓设想，从不同角度和途径，设想出多种可行方案。1.商务筹划相关知识2.多方案框架建模知识四、筹划方案论证一编写筹划书备选能够编写筹划书理论本备选1.商务筹划根本领域分类知识2.筹划报告编写规程25%二拟订筹划案备选1.能够根据多种筹划方案轮廓，进一步进行精心设计，包括：1确定方案细节和估计方案实施结果2为企业决策者提供多种方案备选。2.能够把知识和信息的可行性因素，分解成管理步骤，拟订筹划案操作手册备选。3.能够确保初步筹划案的实施顺序正确。1.商务

24、筹划分类知识1企业战略筹划2企业生态筹划3企业融资筹划4企业管理筹划5企业营销筹划2.商务筹划指导原那么3.专业知识1哲学知识2心理学知识3社会结构知识4行业结构知识5区域市场知识6法律与政策知识4.筹划案编写规程三提出筹划案备选1.能够对筹划案的预演形式进行设计，以顺利通过委托企业的认可。2.能够以表现能力为依托，通过对筹划每一个阶段的具体描述来到达沟通的目的，把智力产品推销出去。3.能够以说服能力为依托，消除对方的疑虑、分歧或者认识误差，让双方的意见统一到筹划方案上来，从而保证筹划的执行。1.平面设计知识2.PPT设计知识3.文字表现手段4.商务语言艺术五、筹划实施操作一组织筹划实施操作1

25、.能够在决策方案的根底上，分别按照决策层、管理层、操作层三个层面的筹划工作目标，并结合各自岗位职能、职责、工作标准提出实施方案。2.能够为筹划对象提供实施的指导和建议。3.能够为筹划对象培训人员，开展工程宣传、筹划技能训练。1.执行方案可操作性规程1计算目标的成果2规定目标的时间3明确目标的责任2.培训技巧应用20%二进行筹划模拟布局1.能够选择有代表性的单位或地区，进行小范围筹划模拟布局，并详细做好操作记录。2.能够认真撰写实验报告，为筹划案全面付诸实施，总结教训，积累经验，奠定根底。模拟筹划报告撰写格式三监控调适筹划操作1.能够对筹划组织系统、实施内容、操作行为进行科学的系统分析和严格的监

26、督控制。2.能够将筹划实施中偏差的操作行为及时调整到适合筹划意图的正确轨道上来。3.能够在操作过程中，监控与调适密切联系，有机统一。4.能够随时掌握实施过程中出现的情况和问题。5.对监控操作系统过程进行详细记录。1.筹划监控调适方法：1阶段考核法2检查评比法2.记录文本格式六、筹划评估效劳一做好过程评估记录能够做好筹划过程评估记录。1.目标评估效劳流程2.目标评估考核流程3.目标评估工作步骤4.评估超前创新技能要求10%二选择目标评估方式能够准确选择考核方式。包括：直接考核和分段考核三确定目标评估步骤能够确定可操作性的目标评估步骤。相关基础知识一职业素质1、个体素质2、群体素质二根底知识1、目

27、标管理知识2、信息管理知识3、知识管理知识4、商务演说技巧5、提案演示技巧三法律知识1、合同法相关知识2、公司法相关知识3、WTO国际根本法的相关知识5%2.2.4 商务筹划师一级职业功能工作内容技能要求专业知识要求比重一、筹划目标定位一设定筹划目标1.能够选用适合的目标设定方式，设定筹划目标， 为筹划目标最终确定打下根底。1.企业战略筹划知识2.企业生态筹划知识3.筹划目标设定流程15%2.能够使具有多目标、多方案的企业筹划问题明确化、合理化。统筹学3.能够帮助企业界定多目标、多方案问题。理性程序的装置1组织焦距法2个人焦距法4.能够配合企业决策者共同制定筹划目标。1.筹划目标选择1必达目标

28、：要求必须到达什么程度？2期望目标：期望取得什么成果？2.筹划目标判断1必须以对问题的正确诊断和对未来的科学预测2对于筹划目标确实定必须明确具体。3.筹划目标制定流程二组建筹划团队能够建立由筹划对象与筹划者共同组建一个和谐互动的筹划团队，从组织上来保证完成筹划的过程。1.知识管理知识2.组织设计知识二、筹划诊断调查一建立市场信息系统能够建立市场信息系统，弥补情报传至筹划部门时间上的差距。信息管理专业知识10%二确定市场调查程序能够应用科学的方法，建立有系统地收集与分析的市场调查程序。市场调查程序三、筹划创意设想一限定创意行为标准能够结合我国国情，限定行为标准。四条工作原那么：1洋为中用原那么2群众参与原那么3重点突出原那么4积极稳妥原那么15%二组织创意开拓训练1.能够组织团队创意开拓训练，将那些可能导致新设想的工程组合起来，产生创新观念。创意开拓训练法2.能够训练选择创意的能力，活用截止时间。 四、筹划方案论证一论证比拟备选方案1.能够为决策者提供多种方案1个人筹划案开发2组织筹划案开发2.能够充分把握各种可以动用的资源，组织企业决策层、管理层和外请