机构间私募产品报价与服务系统资产证券化业务流程

1、报价系统资产证券化业务流程时间节点T-8日T-5日前T-3日T日前T日(发行日)/R日（确认日）R+X日(X可选，0、1、2等）T+5日内R-X(X 2）R日(付息/兑付日）项目内容第第一一阶阶段段：前前期期准准备备 1、系统仿真测试、实盘测试（至少一轮）2、制度拟定3、签订登记服务协议和资金结算服务协议，4、开立资金结算专用账户、经纪类资金账户（如有代理下单，则需开立），权限设置5、注册操作用户6、敲定产品名称7、开立产品账户，提交产品设立证明文件，并在开户成功后10个工作日内将产品设立证明文件寄送至报价系统8、计划说明书、主要交易合同、法律意见书、基础资产未被列入负面清单的专项说明、认购协

2、议、风险揭示书等定稿，并填写提交资产支持证券登记要素表、注册初审人员与复审人员联系方式表，提交用印流程9、市场询价，销售摸底第第二二阶阶段段：初初步步沟沟通通并并拿拿到到无无异异议议函函1、向报价系统确认是否符合转让条件，并提交专项计划的拟备案文件和其他文件。2、报价系统进行项目评估与反馈3、报价系统出具拟同意转让的无异议函第第三三阶阶段段：发发行行募募资资1、发行人确立产品宣传方案2、组织承销团，安排销售3、在报价系统领取产品代码、登记相对应的产品信息报价系统资产证券化业务流程4、填写产品发行要素，并上传用印版的发行注册材料报价系统审核反馈与各投资人签署认购协议、风险揭示书1、投资人在报价系

3、统内认购2、投资人入金3、报价系统进行确认1、报价系统交收2、交收完成后发行人出金至银行账户，可自由支配3、制作认购确认书，用印后发送投资人第第四四阶阶段段：事事后后备备案案第第五五阶阶段段：挂挂牌牌转转让让（或或有有）1、申请编码2、管理人通过报价系统完成转让注册：填写产品转让要素并上传材料3、产品展示宣传4、在转让服务开始日起通过报价系统线上报价或线下协商方式进行转让第第五五阶阶段段：付付息息、兑兑付付17:00前向报价系统提交付息、兑付方案1、发行人报价系统内入金2、报价系统日间交收3、交收完成后投资者结算出金至银行账户，可自由支配说明牵头人登记服务协议和结算服务协议只需签署一次即可 ，

4、一般在成为参与人时一并签署资金账户开立后需完成与银行账户的绑定。（至少在开展业务前一个工作日完成）必须初审和复审2名操作用户产品账户用于记载投资者持有的资产支持证券及其数量1、计划说明书、主要交易合同、法律意见书、基础资产未被列入负面清单的专项说明等注册发行文本清单见本Excel【附表1-产品材料控制目录格式及清单】，并根据参与人数量预估份数；2、在资产支持证券发行前5个工作日向报价系统登记结算机构提交资产支持证券登记要素表。1、通过电话、邮件或来访的方式和报价系统进行沟通。报价系统对管理人报送的方案形式不作具体规定，主要说明的内容包括但不限于以下几方面：资产支持专项计划概要、基础资产概况及分

5、析、交易结构安排、原始权益人介绍、风险揭示与防范措施；2、若无争议事项且项目较为成熟，可以直接提交发行转让文件。所需文件详见报价系统资产支持证券材料指引提交报价系统首页宣传图片（根据需要）报价系统资产证券化业务流程1、管理人通过报价系统网页“在线发行”栏目完成发行注册并提交注册材料，注册材料需要加盖公章后扫描上传，发行注册材料清单见本Excel【附表1-产品材料控制目录格式及清单】，提交的单个文件最大不超过20M；2、注册时提交的文件应是最终版本，且文件中的要素字段应与注册时填写的要素字段保持一致。原则上T-3日报价系统反馈审核结果1、投资机构通过网页下单的，无需系统准备 ；2、投资机构通过证

6、券公司柜台系统认购资产支持证券的，证券公司需要首先完成与报价系统的互联通测试，建议有意向进行测试的 证券公司提前一周联系报价系统技术部门确定测试时间及要求。1、建议当日入金，最迟不晚于次日上午11点2、划款须写明需入金的报价系统资金结算账户号码（9位），字母统一大写1、交收日由管理人自己定，最快是R+0日（确认日）；2、交收当日可选中午或者晚上两个时段进行交收。在线支付-业务办理-结算出金根据实际需要资产支持证券发行后5日内，管理人携无异议函向基金业务协会进行事后备案，基金业协会对其进行完备性审核后予以备案确认。取得备案函后可以在报价系统中申请转让并进行转让注册。转让注册材料需要加盖公章后扫描

7、上传，转让注册材料清单见本Excel【附表1-产品材料控制目录格式及清单】1、报价系统的交易时间为每个日的上午9:00至下午3:30，中间无间断；2、报价系统可进行追加认购，支持当日撤单操作；3、线上 转让方式：协商成交、点击成交、拍卖竞价、标购竞价、做市等。1、报价系统付息、兑付方案的提交和付息/兑付日之间至少隔一天，用于报价系统确认；2、提交付息、兑付方案，仅适用于浮息的情况；如果是固定利息，不用提交付息、兑付方案。1、不晚于兑付日上午10点半前；2、划款须写明需入金的产品募集资金专户。在线支付-业务办理-结算出金报价系统资产证券化业务流程时间节点T-5日前T-3日T日前T日(发行日)/R

8、日（确认日）R+X日(X可选，0、1、2等）T+5日内R-X(X 2）R日(付息/兑付日）项目内容第第一一阶阶段段：前前期期准准备备 1、开立资金结算专用账户、经纪类资金账户（如有代理下单，则需开立），权限设置2、敲定产品名称3、开立产品账户，提交产品设立证明文件，并在开户成功后10个工作日内将产品设立证明文件寄送至报价系统4、计划说明书、主要交易合同、法律意见书、基础资产未被列入负面清单的专项说明、认购协议、风险揭示书等模板定稿，并填写提交资产支持证券登记要素表、注册初审人员与复审人员联系方式表提交用印流程5、市场询价，销售摸底第第二二阶阶段段：初初步步沟沟通通并并拿拿到到无无异异议议函函1

9、、向报价系统确认是否符合转让条件，并提交专项计划的拟备案文件和其他文件。2、报价系统进行项目评估与反馈3、报价系统出具拟同意转让的无异议函第第三三阶阶段段：发发行行募募资资1、发行人确立产品宣传方案2、组织承销团，安排销售3、在报价系统领取产品代码、登记相对应的产品信息4、填写产品发行要素，并上传用印版的发行注册材料报价系统资产证券化业务流程报价系统审核反馈与各投资人签署认购协议、风险揭示书1、投资人在报价系统内认购2、投资人入金3、报价系统进行确认1、报价系统交收2、交收完成后发行人出金至银行账户，可自由支配3、制作认购确认书，用印后发送投资人第第四四阶阶段段：事事后后备备案案第第五五阶阶段

10、段：挂挂牌牌转转让让（或或有有）1、申请编码2、管理人通过报价系统完成转让注册：填写产品转让要素并上传材料3、产品展示宣传4、在转让服务开始日起通过报价系统线上报价或线下协商方式进行转让第第五五阶阶段段：付付息息、兑兑付付17:00前向报价系统提交付息、兑付方案1、发行人报价系统内入金2、报价系统日间交收3、交收完成后投资者结算出金至银行账户，可自由支配说明牵头人资金账户开立后需完成与银行账户的绑定。（至少在开展业务前一个工作日完成）产品账户用于记载投资者持有的资产支持证券及其数量1、计划说明书、主要交易合同、法律意见书、基础资产未被列入负面清单的专项说明等注册发行文本清单见本Excel【附表

11、1-产品材料控制目录格式及清单】，并根据参与人数量预估份数；2、在资产支持证券发行前5个工作日向报价系统登记结算机构提交资产支持证券登记要素表。1、通过电话、邮件或来访的方式和报价系统进行沟通。报价系统对管理人报送的方案形式不作具体规定，主要说明的内容包括但不限于以下几方面：资产支持专项计划概要、基础资产概况及分析、交易结构安排、原始权益人介绍、风险揭示与防范措施；2、若无争议事项且项目较为成熟，可以直接提交发行转让文件。提交报价系统首页宣传图片（根据需要）1、管理人通过报价系统网页“在线发行”栏目完成发行注册并提交注册材料，注册材料需要加盖公章后扫描上传，发行注册材料清单见本Excel【附表

12、1-产品材料控制目录格式及清单】，提交的单个文件最大不超过20M；2、注册时提交的文件应是最终版本，且文件中的要素字段应与注册时填写的要素字段保持一致。报价系统资产证券化业务流程原则上T-3日报价系统反馈审核结果1、投资机构通过网页下单的，无需系统准备 ；2、投资机构通过证券公司柜台系统认购资产支持证券的，证券公司需要首先完成与报价系统的互联通测试，建议有意向进行测试的 证券公司提前一周联系报价系统技术部门确定测试时间及要求。1、建议当日入金，最迟不晚于次日上午11点2、划款须写明需入金的报价系统资金结算账户号码（9位），字母统一大写1、交收日由管理人自己定，最快是R+0日（确认日）；2、交收

13、当日可选中午或者晚上两个时段进行交收。在线支付-业务办理-结算出金根据实际需要资产支持证券发行后5日内，管理人携无异议函向基金业务协会进行事后备案，基金业协会对其进行完备性审核后予以备案确认。取得备案函后可以在报价系统中申请转让并进行转让注册。转让注册材料需要加盖公章后扫描上传，转让注册材料清单见本Excel【附表1-产品材料控制目录格式及清单】1、报价系统的交易时间为每个日的上午9:00至下午3:30，中间无间断；2、报价系统可进行追加认购，支持当日撤单操作；3、线上 转让方式：协商成交、点击成交、拍卖竞价、标购竞价、做市等。1、报价系统付息、兑付方案的提交和付息/兑付日之间至少隔一天，用于

14、报价系统确认；2、提交付息、兑付方案，仅适用于浮息的情况；如果是固定利息，不用提交付息、兑付方案。1、不晚于兑付日上午10点半前；2、划款须写明需入金的产品募集资金专户。在线支付-业务办理-结算出金发发行行注注册册材材料料清清单单序序号号一一1-1二二2-1三三3-13-23-33-3-13-43-53-63-73-83-9四四4-14-24-3五五5-15-25-3六六6-16-2七七7-1八八8-18-2九九9-19-29-39-49-59-5-19-5-29-5-39-5-49-5-59-5-69-69-7其其他他材材料料清清单单及及报报送送要要求求一一1-11-21-3备注二二2-1三

15、三3-1备注3-2备注备备注注文文件件名名转转让让注注册册表表转让注册表（成功备案后提供）计计划划说说明明书书草草案案【计划名称】资产支持专项之计划说明书（含交易结构图）主主要要交交易易合合同同文文本本草草案案【计划名称】资产支持专项计划标准条款基础资产转让协议【计划名称】资产支持专项计划认购协议风险揭示书【计划名称】资产支持专项计划托管协议【计划名称】资产支持专项计划监管协议（如有）担保或其他增信协议（如有）资产服务协议（如有）代理销售协议（如有）其他协议法法律律意意见见书书【】律师事务所关于【计划名称】资产支持专项计划的法律意见书【】律师事务所关于【计划名称】资产支持专项计划基础资产合法性

16、的补充法律意见书（如有）其他法律意见材料特特定定原原始始权权益益人人最最近近三三年年（未未满满三三年年的的自自成成立立之之日日起起）经经审审计计的的财财务务会会计计报报告告以以及及融融资资情情况况说说明明（如如有有）特定原始权益人最近三年（未满三年的自成立之日起）经审计的财务会计报告【】会计师事务所关于特定原始权益人融资情况的专项说明其他材料现现金金流流审审核核报报告告【证券公司或基金管理子公司】 关于【计划名称】基础资产未来现金流审核报告（如有）【】会计事务所关于【计划名称】基础资产未来现金流审核报告 （如有）投投资资者者适适当当性性说说明明文文件件（如如有有）投资者适当性说明文件基基础础资

17、资产产未未被被列列入入负负面面清清单单的的专专项项说说明明【证券公司或基金管理公司子公司】关于【计划名称】资产支持专项计划基础资产未被列入负面清单的专项说明【】律师事务所关于【计划名称】基础资产未被列入负面清单的专项说明（如有）其其他他文文件件信用评级报告（如有）【】会计师事务所关于【计划名称】资产支持专项计划的会计意见书（如有）计划管理人业务营业执照、业务许可证、业务资格批件和公司章程（如需提供）特定原始权益人的营业执照和公司章程（如有）【计划名称】资产支持专项计划其他参与机构资质文件（如需提供）律师事务所资质文件（如需提供）会计师事务所资质文件（如需提供）评级机构资质文件（如需提供）监管银

18、行资质文件（如需提供）托管银行资质文件（如需提供）代理销售机构资质文件（如需提供）【证券公司或基金管理公司子公司】关于向报价系统申报材料与向基金业协会报送备案材料内容一致性承诺函【证券公司或基金管理公司子公司】关于电子版材料与纸质版材料一致的承诺函登登记记结结算算文文件件登记服务协议（一式四份，一次签署）结算服务协议（一式四份，一次签署）TA登记要素表（一份，每次发行产品盖章）发发行行注注册册材材料料清清单单其其他他材材料料清清单单及及报报送送要要求求盖章扫描件发送至指定邮箱纸质版寄送至北京市西城区金融大街4号金益大厦8层，张哲宣宣传传材材料料首页宣传图（700*300像素，大小不超过2M）披披露露材材料料成立公告产品成立当天，发送至指定邮箱存续期披露材料登陆报价系统在线发行发行方管理信批列表上传信批材料报报价价系系统统不不提提供供一一的的产产品品材材料料模模