李志尚做精一只股系列

1、李志尚 做精一只股系列选择龙头股的实战技巧 龙头战法是我们在股市征 战十年的精髓，核心思想是：快、狠、准、捕食。 龙 头战法是实盘操作的最高技法，是基本分析、技术分析和心 理素质的综合体现。 第一部分 龙头股具备五个条件 个股要成为龙头，必须具备五个基本条件： 第一，龙 头个股必须从涨停板开始。不能涨停的股票不可能做龙头。 事实上，涨停板是多空双方最准确的攻击信号，是所有黑马 的摇篮，是龙头的发源地。 第二，龙头个股一定是低 价的，一般不超过 10 元 .只有低价股才能得到股民追捧，成 为大众情人龙头。第三，龙头个股流通市值要适中，适合大资金运作，大市值股票和 3000 万以下的袖珍盘 股都不

2、可能充当龙头。第四，龙头个股必须同时满足日线 KDJ 、周线 KDJ 、月线 KDJ 同时低价金叉。 第五， 龙头个股通常在大盘下跌末端，市场恐慌时，逆市涨停，提 前见底，或者先于大盘启动，并且经受大盘一轮下跌考验。 第二部分 龙头股识别特征 龙头个股的识别，要求具备 丰富的实盘经验，实践中我们总结出用两个特征识别龙头个 股。 第一，从热点切换中变别龙头个股。通常大盘经 过一轮急跌，会切换出新的热点 . 第二，用放量性质识 别龙头个股。个股的放量有攻击性放量和补仓性放量两种，如果个股出现连续三日以上放量，称为攻击性放量，如果个 股只有单日放量，称为补仓性放量，龙头个股必须具备攻击 性放量特征。

3、 第三部分 龙头股买卖要点及技巧 买入技巧： 实盘中，要学会只做龙头， 只要热点， 只做涨停， 选择的操作标的，要求同时满足三个条件：1、周 KDJ在 20 以下金叉；2 、日线 SAR 指标第一次发出买进信号；3 、底部第一次放量，第一个涨停板。买入要点：龙头个股涨停开闸放水时买入，未开板的个股，第二 天该股若高开，即可在涨幅 1.53.5 %之间介入。卖出要点和技巧： 1 、连续涨停的龙头个股， 要耐心持股， 一直到不再涨卖出。2、不连续涨停的龙头个股，用日线 SAR 指标判断， SAR 指标是中线指标，中线持有该股， 直到 SAR 指标第一次转为卖出信号。第四部分 龙头股操作风险控制龙头

4、个股操作要遵循严格纪律：(1) 实战操作的根本要求是客观化、定量化、保护化。实战 中绝对不允许有模棱两可的操作情况出现，市场信号是实战 操作的唯一， 也是最高原则。(2) 给出精确严格的止损点并誓死执行，什么股票我们都敢做，因为风险已经被我们 锁定，这是实战操盘手的最高实战行为圣经。做精一只股之 捕捉强势股之窍门股市中的热点其实就是有资金集中流入的个股，而板块轮动其实就是资金流动而产生的盘面 效果。当主流资金向部分板块和个股中流动时，这些板块和个股一般都能够成为市场关注的焦点，其中往往能跑出热门 股和黑马股。因此，对资金流向进行研判，无论对于分析大 盘走势还是对于个股机会的把握，都起着极其重要

5、的作用。 在分析资金流向时，投资者需要将成交量排行与涨跌幅榜结 合起来分析，若成交量排行靠前，同时股价涨幅也靠前，说 明有大资金持续流入该类个股。一般来说，最初发动行情的 个股由于涨幅居前、 成交量有效放大， 往往最具备示范效应， 这就是市场中的龙头股。 从成交额上识别资金流向的 方法是：每天成交额排行榜前 20-30 名的个股，就是资金流 向的热点，所要观察的重点是这些个股是否具备相似的特征 或集中于某些板块，并且该板块中个股能长时间的占据成交 额排行榜位置。 当个股没有主流资金关照时，股价会 在某一多空相对平衡的价格区间内徘徊，并且随着股市整体 趋势的演变而相应地提高或降低其多空平衡区间。

6、当主流资 金对个股施加作用时，股价就会偏离其多空平衡区，从而产 生质变。 值得注意的是，并非所有的主流资金都是推 动股价上涨的，有时候为了某种特殊需要，主流资金的运动 反而会促使股价出现暂时的调整，这时需要从其它方面进行 分析： 移动成本分布，主要是通过对移动筹码的平均 成本分布和三角形分布进行分析，如果发现个股的获利盘长 时间处于较低水平，甚至短时间内获利盘接近0，而股价仍然遭到空方的肆意打压，则可以断定这属于主力资金的刻意 打压建仓行为。 从均线系统与乖离率进行分析，当股 价偏离均线系统过远，乖离率的负值过大时，往往会向 0 值 回归，如果这时有资金仍不顾一切地继续打压，则可以视为 一种刻

7、意打压的建仓行为。 从走势是否具有独立性进 行分析，通常有主流资金介入的个股，在走势上能表现出较 强的独立性。 在股市中投资过程中，投资者不仅要分 析资金的流向，还要对主流资金的性质有所了解。这需要从 三个方面进行分析： 分析主流资金的规模与实力。值 得投资者跟风参与的是较有规模和实力的主流资金，这类资 金由于规模庞大，其建仓速度较慢，因而显得从容不迫和有 条不紊， 涨升时会采用稳扎稳打、 不断滚动推高的手法操作， 而这类资金出货时大多会采用高位横盘震荡出货方式。从时 间节奏分析，由于其具有良好的可操作性，值得投资者重点 关注和参与。 分析主流资金的运作模式。其中最适合 投资者参与的是以中长线

8、波段操作为主要运作模式的主流 资金。 分析主流资金的运作水平。如果主流资金运作 水平太低，必将会影响到投资者的赢利状况，有时甚至会使 跟风的投资者蒙受重大损失。投资者在选择个股时，要注意 选择其中的主流资金运作水平较高，而目前获利空间仍不充 分的个股进行参与。李志尚注：炒股要用脑子，请灵活 运用。做精一只股之主流品种的特征 每一轮上涨行情 都少不了领涨品种，在领涨品种中有少部份个股会持续呈强， 那就是主流品种。炒股要赚大钱就必须要掌握主流品种的共 性，并用心做精这一只股。 笔者在去年初发表 2010 赢在 技术吃饭文中提到： 2010 年没有如 07 年一样靠天吃饭的 大行情，也没有如 09

9、年一样靠概率吃饭的指数翻番行情， 2010 只有靠技术吃饭的猴市行情。 那么 2011 年靠什么吃饭？ 笔者认为 2011 是靠眼光的重质量吃饭，因去年纯属投票器 行情，经过全面大幅炒作之后才酝酿了本轮的大调整，下一 轮应该是称重器行情；随着证券监管不断完善从严，投机炒 作将受到一定的压制，特别是一些没经炒作过的质地优良上 市公司受到价值低估时，必然会有长期资金的热捧，也就是 下一轮上涨行情中的主流品种。 每当大盘上涨 30% 时，就 有 30% 的个股将会翻倍， 如果你眼光死盯着大盘的波动， 肯 定赚不到钱，除非在大盘持续上涨时方可赚点小钱。笔者早 在抛开指数炒个股的重要策略讲到“轻指数重个

10、股的条 件”“轻指数重个股的选股策略”“轻指数重个股的操作策略”三 大分类。在大盘上涨 30% 的区间内如果你能抓住主流品种， 无论怎么操作起码不会落后大势，就算是技术派也将会得心 应手。 主流品种有哪些基本特征： 1. 重质量。 上市公司经营 良好，具有较高的成长性质，包括一些垄断行业和老牌龙头 的稀缺股； 2.价低估。低估到如荒山中的金矿一样，只有探 险者才能挖掘出来； 3.顺政策。在政策的扶持下，企业不断壮大，或转型后不断走强，呈出行业中的新龙头； 主流品种有哪些技术特征： 1.强过大势。不管大盘的波动，总是走出自己的运行规律； 2.提前见底。在大盘下跌中，一些主流品种总是会提前于大 盘

11、探底回升， 如 08 年 1664 点时， 笔者就发现有为数极少的 个股已经提前两个月企稳上升中，这部份个股说明价值严重 低估，不管大盘有没有见底必会有长期资金看好； 3.潜伏较 长。长期资金进场时总是不动声色，技术上形成小阴小阳盘 升，时而会在阳线中放出量能，一般时长为两个月左右或更 长； 4.多头洗盘。当技术形态形成多头排列时，如EXPMA线呈现金叉后， 或建仓期涨幅 30% 左右时， 更或者是当众人 发现时，必会有洗盘动作； 5. 高调进场。一只好的股票必然 会比较抢眼，也会受到一些激进型的主力高调进场，在底位 时以放量两三根大阳，甚至几连涨停的可能；6. 注定翻倍。只要是提前大盘启动上

12、涨的个股，只要底位出现激进上涨的 个股，在后市必会一直强过大势，直至涨幅 100% 以上或股 价高估时才会有大的调整，因为作为长期资金进场后，股价 必会翻番主力才能大赚一笔，如一只股票上涨 100% 其实主 力抛开建仓和出货的区幅外， 真正盈利的也就 50% 左右。 下 一轮上涨行情有哪些会成为市场上的主流品种？不妨按笔 者的指引进行参照，如果有没讲详细的地方，但大至方向是 正确的， 由此去寻找与发现 2011 年能为你带来翻番的个股。 要知道，每一年中都会有一两轮上涨行情，哪怕是熊市也照样会有吃饭行情。能抓住强于大势的个股，在技术操作上也 能顺顺当当的，如果技术有失手，起码个股的基本性质良好

13、 不会让你深套。 好的股票需要低的价格参与，笔者发现近 日有不少投资者发信息向我咨询，如在高位持有一些上一轮 上涨行情中的主流品种，在下跌后才问这股还有没有长期价 值？如果遇到大牛市肯定还会上涨，但是经过前期大幅上涨 后刚进入修复期，修复时长少则三个月，多则半年以上，只 要你能耐得住。 牛熊交换这是股市自然规律， 在这次下跌后， 下轮上涨行情启动前，必然会有新的龙头股、领涨股、主流 品种诞生，掌握技巧要领，为来年做好潜伏准备。投资者也 可从笔者在前期文中提供的选股数据去挖掘，笔者作为以教 育为主导，只能提供一些指引，和操作中的修正，其他还需 自己多动脑才助快速成长。 笔者的思维和提示，都具有前

14、 瞻性，包括每一篇文章都如此。有计划不忙，有原则不乱， 任何事情都是在计划中进行，因此才能减轻盲目性、冲动性 的操作。 做精一只股之 牛 股特征 牛股有短、中、长期之分，不同周期走出不同的 特征，这也跟主力操作手法有关。 以下为简称几大类型特征： 图 1 台阶式上涨的牛股日线【案例特征】 图 1 为 2009 年 9 月到 2010 年 4 月的 002069 獐子岛走势， 众所周 知的水产养殖龙头。 笔者截图只是中途的一部份， 2008 年 9 月最低价 5.64 到 2010 年月 9 最高价 44 附近，两年接近上涨 10 倍。如果还有投资者认为牛股难找， 炒股不赚钱的话， 那就打开该股

15、认真看一下自会领悟出什么道理来。近两年翻10 倍的个股好几家， 只是没有用心去发现， 眼光短浅的人是 很难发现大牛股，更谈不上捂住大牛股了。类似上图中的台阶式上涨，如果投资者以日线来操作恐怕难 以盈利多少，那再请你看看图 2 该股的周线，又会发生什么 样的变化，操作策略又会是否改变，如果你略懂技术的话， 那就应该不会短线操作了，反而会紧捂不放直到翻番，因周 线反映的是股价的中期趋势。图2 台阶式上涨的牛股周线【案例讲解】 在启动时 期比较温和，在行情启动阶段及时发现和捕捉有一定难度， 甚至有人会说它是蜗牛，没有耐心持久最终放弃，数十日回 头一看，如走楼梯似的从一楼走到了 20 楼了，想想当初在

16、 三楼就跑了。一般台阶式上涨的牛股行情持续时间较长，走 势有明显的规律性，投资者可在上涨过程中识别和跟进比较 容易。台阶式上涨的牛股在行情的发展过程中主要有两个阶 段构成：一是阶段性整理；二是阶段性攀升。对于这种牛股 操作是把握其阶段性整理的机会，和搭建小阴小阳的平台时 或缩量回调时，再运用上图中技术上的支撑位发出的买入信 号。基于大势趋势向好的情况下，每一次回调都是低吸的机 会。图6 震荡式上涨的牛股日线【案例特征】图6为2008 年后的 000423 东阿阿胶， 两年时间上涨 4 倍也符合估 值，有什么动力能吸引长线资金进行斗年多的时间建仓布局 呢，原因只有两点，其一是熊市后价值低估，其二

17、是绝对的 国内阿胶垄断龙头，该品牌名声大振。也只有稳健型的大牌 基金才能做出这样的图形，这些基金不求大涨只求慢涨实现 稳健增值。图 7 震荡式上涨的牛股周线除了直线上升式的牛股之外，其它慢牛或大牛股都可以运用周线上的两条趋势和 MACD 线，可以清楚的辨别中期趋势是否成立。特别是中长 线投资者建立把周线当作日来看，就算是周线的趋势被破坏 时再出局也不要紧， 最多也就少赚 20% ，只要你的建仓价位 低又何必在意这一点呢，如果你按日线来操作也许还会不止 亏损 20% 的可能。很多投资者发现过牛股，也抓住过牛股， 但就是做不好牛股，捂不住股岂能赚钱。特别是在 2010 年 震荡市靠技术吃饭的行情，

18、更是难以把握，当看到笔者告诉 你的简单实用的方法时，或许才恍然大悟。不过为时不晚， 只要不是熊市，那么牛股还会不断增多，不断扩散到新龙头 新牛股的诞生。 【案例讲解】在上涨运行中虽然有时会受大盘左右，但是接盘力很强，即是有时破下轨但不超一周 又快速拉升。或者是每当回调到前低点附近时就会快速拉起， 并一个低点一个低点不断抬高。操作上要强调波段操作，每 次介入机会是低吸不追高。从来回反复操作赚取可观的差额 利润，一旦进入运行规律是很容易把握操作节奏的。如长线 短打做精这一只股收益会比长期捂股的收益还要高，同时也 能消磨你的时间，但心态良好和运行节奏必须要跟上。则主 力意图是打下长战的基础，并随公司

19、业务一起成长，众多稳 健型基金聚集一起的长线资金。如 2010 年 5 月份笔者在博 文提到过两次的 600252 中恒集团也是如此。 【经验分享】 从以上几个图形相信读者应该会明白笔者为什么要倡导大 家把复杂的东西简单实用化的寓意了，市场上很多专家、很 多假冒私募来电推荐大牛股等，各大网牛股两字特别显眼， 真正能操作的牛会如此张扬吗。炒股只能靠自己，充实自己 才是永久的财富，当你发现类似的牛股一年当中不需做太多， 有一只就行。 很多人会说， 叫我做一只股拿一年绝对做不到， 如果能让你一年翻上一倍，也许你什么都愿意做。买进这样 的牛股，看着周线绝对可以做到捂股不动摇的心态，并且是 吃得香睡得着

20、玩得乐，这样炒股岂不是快乐又轻松呢？又何 乐而不为呢？ 做精一只股之跟庄技巧 ( 有的人可能对“马到成功”这一词 的意义还不够完全理解。从表面上可形容事情很顺利，刚开 始就取得成功。但是，如果再深入一步去理解，那就是让你 骑在马的背上，只要马成功到达终点，那你也就成功了，虽 然你没有马那么成功，但也相差不远，因马的脖子比你长而 先达终点。 这是事业中的成功学寓意， 也就是说借力不费力， 在事业当中要选择一个好的平台，一个好的工具，一个好的 环境，跟对一个好的人，总之只要他们成功了，那你也就成 功了，俗话说要站在巨人的肩膀上。用在股市里来讲，只有 两个选择，一是跟对一个人可帮助你快速成长而又少走

21、弯路， 二是跟对庄家可助你有利可图；那么其次就是要靠你的眼光 和辅助工具，能否成为你要找的汗血宝马，千不要找一匹温 马。 回到主题，一只股票要强势上涨的原动力是要有题材 或业绩和成长为支撑， 后才会有资金去推动。 对于散户来说， 没有时间和精力以及调研能力，是难以发现真正有潜力而又 能成长的个股，就算有自己看好的但不定会有主力来炒作。 所以，不妨可以用“马到成功”的方式来实现“借力不费力”，选 择几家具有实力而又有影响力的主力机构，在它们持有的个 股中去长线短做。因此，不但可以降低风险，并且还有高额 的回报空间。例如去年 7 月份我就发现王亚伟持有 600135 乐凯胶片，并且我还将这只股的图

22、解写进了做精一张图 书中，至今这只股是不是继续强于大势，同期还有 600723 西单商场重组预期，也是类似。可以回顾一下我去年 7 月后 的文章，会有提到过这些个股。这只是我要讲的一个案例。 目前处于年报高峰阶段，前 10 大流通股东不断更新公布， 从我发现有很多大牌基金、知明私募、散户牛人、国家队如 社保等在年报后都有新的对象， 或者继续增持。 例如 000404 华意压缩、 002068 黑猫股份等等都发现有私募增持和新进。 举例说明，不代表荐股。 要知道，主力从打压、建仓、控 盘，震仓、拉升、造势，再到横盘、派发、清仓的过程绝非 三五个月所能完成的， 除非是游资就会很短。 在前面的 20

23、10 年报揭露各大机构持股表 文中就重复提到 < 券商做庄技术 特征 >< 基金做庄的技术特征 >< 独立资金做庄技术 特征 > 当掌握到这些技术特征之后， 完全可展至到如何发 现庄、如何跟住庄、如何逃准庄等技巧，后期我会将这个主 题做成系统教材供学员享用。可以试想一下，一些主力机构 在去年四季度新进或增持的个股，到目前为止有的已经主力 脱离成本区，有的仍在建仓成本之下，总之还不符合派发撤 退的条件。因此，也正好是开年之初，也是十二五的开年， 恰逢大势回调可借机抄对主力的底。 当然， 炒股没有 100% 包盈，只有不断地去学习、 去深化，每一位投资者都是学生

24、。 任何方法都是需要技巧，唯有掌握技巧的人才能定大局，其 次就是能拥有一个捷便的工具。 例如我在 3 月 3 日发表的不 要错过这次低吸位文中提到的 5 只“串阳组合”案例股， 600386 、 600469 、000090 、 002110 至今仍然强于大势， 只有 002184 弱了一点。再例如我在 2 月 23 日发表的做精 一张图之三外有三 /分时横盘文中的图解案例股 000931 中关村，随后收出 5 连阳，至今远远强过大势。再举近日来 说，在上一篇文章公布了对学员讲述的案例股 600202 哈空 调、 002277 友阿股份在今天都有不错的表现，虽然今天反 弹个股比较多，但红盘的仍

25、然少。这些案例说明技术分析也 是很重要的。如果能在一匹好马身上用到好的技术，成功是 必然的， 并且速度还会超人。 为了能帮助到更多的投资者， 我将是耗尽心思做出一系列的“精简易学实用高效率的教材”， 如做精一张图 做精一只股 做精一种手法一套书籍 将陆续面世， 还有做精一张图 *强势股形态选股软件 以及 相关视频讲解教材，其次辅助平台的股育网改版即将完工。 近日我又在开发一套做精一只股 *流通股分析选股软件 ， 就是以沪深两市上市公司的前 10 大流通股搜索选股软件， 可帮助投资者快速的找到属于自己的宝马。主要内容有：提 供全部上市公司十大股东和主要机构和个人持仓信息，并可 通过多种组合条件查

26、询，找到符合投资者需要的股东并列表 显示；也可按公司、 个人、 基金、保险、 社保、银行、信托、 证券公司、财务公司、 QFII 等分类统计、搜索查询，也可按 持股比例展开条件筛选；还可详细给出各个报告期中大股东 的新增、增仓、减仓、等动作显示，以及历史信息。不出意 外在下周初可以完工，其功能应该会超出大家的想象。在开 发该软件中我发现一位 ST 股牛人刘芳，从 08 年至今进驻过 近 10 只 ST 股，都排列在前 10 大流通股东之中，持有过的 每一只都有较高的涨幅，如 600711ST 雄震、 600385ST 金 泰、 000603*ST 威达、 000007ST 零七、现在还持有 6

27、00609*ST 金杯和 000976*ST 春晖，其他就不便一一说明 了。总之，在下周软件投入使用中，可任你搜索查选需要找 的主力机机构或牛人，例如王亚伟的华夏大盘、华夏策略， 或者是华夏成长等，以及公募一哥还是私募一哥等，只要输 入关键字就可在瞬间选出来，再查看持有哪些个股，以及近 期持股量比变化。 由于数据维护难度较高， 所以要收费分享， 但按我的风格绝对是低估价格相让，人人都能消费，目前可 预定更有优惠。 至于今天大盘恐慌杀跌，也超出了我的短 期分析范围，但是趋势观点仍保持前面文章所述。下跌越快 越深就更能说明是空头陷阱，而为挖坑现象，如果你对后市 还比较乐观的话， 可适当增仓做趋势投资。 做精一只股之 运 用神奇数字抓牛股投资股市的每一位投资者整天都想着能 抓一只牛股操作，特别是散户更是梦寐以求。其实抓牛股有 很多种方式和手法， 笔者在曾经的博文中举出 N 个案例， 如 果读者长期一直关注笔者的文字，一定收获不小。下面笔者 再次举例一种精简易学的抓牛股方法，看了之后人人都会。案例 1：中国航母航天军工龙头股 (2011-06-22 10:51:46) 发 表这篇文中提到的： 从下列图表中的 000768 西飞国际来看， 股价前