2021年服务外包行业现状与前景趋势报告

1、2021年服务外包行业现状与前景趋势报告目录1.服务外包行业现状51.1服务外包行业定义及产业链分析51.2服务外包市场规模分析71.3服务外包市场运营情况分析72.服务外包行业存在的问题102.1集聚效应滞后102.2没有形成品牌效应102.3从业人员经验不足，高端人才匮乏112.4知识产权保护措施不力112.5服务外包产业起步晚、规模小122.6外包人才短缺、薪资待遇不高122.7政府扶持力度不够、政策措施亟待完善132.8行业服务无序化132.9供应链整合度低132.10基础工作薄弱142.11产业结构调整进展缓慢142.12供给不足，产业化程度较低143.服务外包行业前景趋势163.1

2、完善行业规范，发挥集聚作用163.2转变管理理念，打造“中国服务”品牌163.3提升企业自主创新能力，加强专业人才培养173.4完善法律体系，提供制度保障173.5延伸产业链183.6行业协同整合成为趋势183.7生态化建设进一步开放183.8服务模式多元化193.9呈现集群化分布193.10需求开拓203.11行业发展需突破创新瓶颈204.服务外包行业政策环境分析224.1服务外包行业政策环境分析224.2服务外包行业经济环境分析224.3服务外包行业社会环境分析224.4服务外包行业技术环境分析235.服务外包行业竞争分析245.1服务外包行业竞争分析245.1.1对上游议价能力分析245

3、.1.2对下游议价能力分析245.1.3潜在进入者分析255.1.4替代品或替代服务分析255.2中国服务外包行业品牌竞争格局分析265.3中国服务外包行业竞争强度分析266.服务外包产业投资分析276.1中国服务外包技术投资趋势分析276.2中国服务外包行业投资风险276.3中国服务外包行业投资收益281. 服务外包行业现状1.1 服务外包行业定义及产业链分析服务外包是指企业将价值链中原本由自身提供的具有基础性的、共性的、非核心的IT业务和基于IT的业务流程剥离出来后，外包给企业外部专业服务提供商来完成的经济活动。是企业为达到降低成本、提高效率、提升企业对市场环境迅速应变能力并优化企业核心竞

4、争力的一种服务模式。服务外包是指企业将价值链中原本由自身提供的具有基础性的、共性的、非核心的IT业务和基于IT的业务流程剥离出来后，外包给企业外部专业服务提供商来完成的经济活动。服务外包行业是指从事服务外包相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知服务外包行业定义，对预测并引导服务外包行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国服务外包行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国服务外包行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国服务外包产业链的参与主体不

5、断丰富，产业生态逐渐健壮。从业务来源可以将服务外包分为离岸外包和在岸外包。离岸外包指跨国公司利用发展中国家的低成本优势将生产和服务外包到发展中国家。本世纪以来发展中国家的人力资源、技术等要素水平不断提高，同时具有低成本优势，大量的服务业离岸外包转向发展中国家。离岸外包是我国利用外资，实现经济增长的重要途径。离岸外包业务中外包商与其供应商来自不同国家，外包工作跨国完成。人力成本不断上升等因素，我国劳动力成本优势逐步减弱，导致低端软件外包市场面临洗牌。而上游软件外包市场受市场进入门槛和客户严格要求的限制，竞争壁垒较高，因而利润率水平较高。我国外包企业在向产业链上游转型升级过程中，面临业务架构重新定

6、位、技术升级、人才招聘及培养、企业自主创新能力提升等诸多挑战。 目前业内转型主要有如下路径：一是从低端劳动和知识密集型编码业务提炼企业核心技术竞争力，根据服务外包经验整合行业方案，从单一人力外包输出的企业提升为可提供解决方案的企业；二是把握市场行情，根据自身技术实力， 加强自研产品的开发；三是将企业已有知识产权产业化，把出售知识产权作为一个重要的业务形式。1.2 服务外包市场规模分析从业务来源来看，随着中国经济的快速发展，吸引了大批量的跨国企业来华投资。这些跨国企业利用国内的低成本优势和政策优势，大力发展离岸服务外包，从而推动了离岸服务外包的快速发展。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将

7、会被释放，服务外包行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动服务外包产业应用的爆发式增长。目前，我国的服务外包行业发展尚处于起步阶段。2019年中国企业承接服务外包执行额首次突破万亿元，达到10695.7亿元，同比增长11.5%；2019年中国企业承接服务外包合同额15699.1亿元，同比增长18.6%。1.3 服务外包市场运营情况分析服务外包行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：服务外包行业市场供给是指在一定

8、的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。服务外包市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的服务外包行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对服务外包企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范服务外包行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入服务外

9、包领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，服务外包行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,服务外包行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与服务外包行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的服务外包行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,服务外包行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致服务外包行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间

10、的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上服务外包行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：服务外包行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得服务外包行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,服务外包行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：服务外包行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间

11、竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的服务外包企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 服务外包行业存在的问题2.1 集聚效应滞后产业集聚通过产生外部性，知识溢出使企业收益，此外产业集聚还能够降低成本，增加企业收益。服务外包也应讲究规模效应，但目前我国服务外包还不够集中，尚未形成明显的积聚效应。随之造成承接与开发大型服务外包项目能力不足。其中制约和影响外包行业发展的一个重要原因就是缺乏一个有影响力的、能真正代表国家服务外包企业利益的行业组织。由于缺乏行业协会的组织和领导，外包企业无法共享资源、形成凝聚力，无法与政府进行有效沟通，制定品牌战略，无法在国际上统一开

12、展品牌建设和宣传活动。如印度NASSCOM对印度成为世界软件外包中心发挥着重要作用，而中国则正缺乏这样的行业组织。2.2 没有形成品牌效应全球服务外包市场竞争激烈。目前全球有50多个国家，100多个城市，30000多家企业可以承接服务外包。外包品牌成为发包商选择接包企业的一个重要标准。外包企业的品牌形象和品牌价值直接决定了其在国际外包市场上的竞争地位。如印度、爱尔兰这些国家的外包企业已经形成了一定的品牌效应，发达国家的发包商在选择承包商时一般会首选具有品牌知名度的企业。品牌的缺失成为制约中国外包企业做大做强的一个重要原因。2.3 从业人员经验不足，高端人才匮乏服务外包涉及的业务范围非常广泛，从

13、最基本的信息输入到复杂的财务核算，从简单的电脑日常维护到高端的软件开发、程序设计，从生产原料的装卸运输到产品的市场营销，所涉及的环节越来越复杂，对从业人员的要求也越来越高。据统计，外包行业中，有十年以上工作经验的员工不到从业人员总数的1%。众所周知，服务外包是专业化分工的结果，其从业人员的业务操作熟练程度和行业经验，直接决定了企业的承接能力和核心竞争力。这恰巧是中国服务外包的弱项，只能用时间来弥补。虽然中国拥有丰富的人才储备，但是中国服务外包企业人员在“硬技能”（学术背景、语言、服务交付能力）和“软技能”（实践能力、项目管理、国际经验）上，与印度等国家存在较大差距。2.4 知识产权保护措施不力

14、知识产权问题作为制约中国服务外包发展的重要因素，一直没有得到妥善的解决。服务外包具有高技术、高知识特性，外包业务涉及大量的信息技术交易，发包方对接包方的信息安全、数据保密以及双方的知识产权界定尤为严格，服务外包项目中往往含有商业机密和软件版权，国外发包企业对知识产权保护尤为关注。虽然中国目前有针对这方面的法律规范，但法律条文内容比较滞后，难以满足快速发展的服务外包的需求，再加上执法力度不够，导致国外发包企业不愿与中国企业合作，即使合作也不愿将一些包含关键数据和核心技术的服务项目转移到中国来，而只是在一些非核心领域合作，中国企业很难接触到高端技术服务领域，其业务能力深度提升空间有限。2.5 服务

15、外包产业起步晚、规模小我市服务业占三产比重较小，服务外包产业更是处于起步阶段，且多为生产性企业和物流企业外包服务，严重依赖几家大型制造业企业和传统物流企业，创新能力不足。信息技术服务外包企业较少，且规模小，缺乏本土龙头企业和知名品牌，没有形成具有核心竞争力的产业集群，与发达城市相比差距甚大，服务外包产业水平还不能与经济发展需求相适应。2.6 外包人才短缺、薪资待遇不高服务外包企业普遍存在着用人难、育人难和留人难的“三难”情况，目前我市唯一的高等院校宁夏理工学院没有服务外包相关专业，外包人才的短缺成为制约服务外包产业发展的瓶颈。和君纵达一期建设600个席位，由于员工招聘满足不了企业需求，目前不足

16、300个席位投入运营，严重制约企业发展。同时我市外包行业薪酬水平较低，年轻人离职率较高，难以留住服务外包所需的专业技术人才。2.7 政府扶持力度不够、政策措施亟待完善我市尚未制定服务外包产业鼓励政策，未设立专项引导或补助资金，目前对少量服务外包企业进行的资金扶持仅以服务业发展引导资金或技术改造资金为主，不能有效解决企业资金短缺困难。2.8 行业服务无序化 服务外包行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 服务外包行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.9 供应链整合度低 服务外包行业供应链及服务流程复杂。小型企业难

17、以为继，初期投入过大，很难打价格战。 服务外包行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.10 基础工作薄弱服务外包标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，服务外包管理能力还不能适应工作需要。2.11 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于服务外包的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对服务外包主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与

18、了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的服务外包行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.12 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致服务外包行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 服务外包行业前景趋势3.1 完善行业规范，发挥集聚作用目前在国内，

19、对许多企业而言，服务外包仍然是一个新事物，各级政府和社会大众还没有充分的认识。中国服务外包行业应该建立一个有领导力、能够凝聚中国服务外包力量的行业组织，发挥集聚效应，布局引导政策，打造承接与开发大型服务外包项目能力。印度、以色列等国的行业协会（NASSCOM、IASH等），在为本国服务外包企业提供信息、开拓市场方面发挥了重要作用，提升了本国服务外包企业的商业谈判效率和行业的整体形象。中国服务外包行业应该借鉴NASSCOM协会的发展经验，成立相应的协会，使之中国服务外包企业发挥重要的纽带作用。3.2 转变管理理念，打造“中国服务”品牌外包龙头企业必须转变管理理念，提高其核心业务的处理能力和处理深

20、度，发挥行业带头作用，加强行业内资源共享，相互学习彼此之间的服务理念和管理经验，企业之间通过合并、战略联盟等方式整合行业内资源，优势互补，做强做大，不断总结实践成果，共同打造中国服务品牌，形成规模经济、品牌经济的收益。服务外包企业的品牌效应不仅能提升自身的竞争力，还得带动其他行业的专业化生产，发挥品牌经济的作用。有条件的城市率先发展成全球国际服务外包交易中心。3.3 提升企业自主创新能力，加强专业人才培养自主创新能力是服务外包产业发展的内在驱动力。服務外包企业必须加强自身技术改造，加大科技研发投入，积极学习国外的先进技术，提升自我创新能力，提高技术水平和业务处理能力，制定应对激烈的市场竞争策略

21、。服务外包企业必须加强自主创新和集成创新，加强企业外包品牌建设，寻求国外权威机构的专业认证，努力获得欧美等发达国家承包商的认可，提供标准化、专业化的服务。3.4 完善法律体系，提供制度保障服务外包具有高技术、高知识特性，外包业务涉及大量的信息技术交易，发包方对承接方知识产权保护力度有很高的要求。在选择承接方时，对接包方国家的管理水平、商务和法律的国际规范有着很高的要求。为此，国家应加快信息安全立法，加大知识产权保护力度，严厉打击盗版侵权行为；完善司法体系，引导企业诚实守信，严格履行合同，保守客户机密，遵守国际上的信息保密规则，加强与其他国家在知识产权执法方面的交流与沟通，建立国际协作机制，采取

22、联合行动，加大对知识产权的保护力度，加强对侵权知识产权的惩罚力度，为发展服务外包提供有力的法制保障。3.5 延伸产业链服务外包行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.6 行业协同整合成为趋势 服务外包行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.7 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当服务外包行业的

23、社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，服务外包需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态服务外包行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.8 服务模式多元化我国的服务外包服务模式相对比较单一。在城市，服务外包公司一般不外乎行业巨

24、头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的服务外包服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。3.9 呈现集群化分布目前各地都在推服务外包项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的服务外包项目。随着各地服务外包建设，中国服务外包建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国服务外包建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级服务外包项目建设情

25、况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国服务外包建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展服务外包建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧服务外包建设。未来一段时间，中国中西部地区服务外包建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的服务外包水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的服务外包相对来说会更加成熟一些。但目前中西部服务外包打造势头也十分强劲。3.10 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在服务外包行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的

26、需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.11 行业发展需突破创新瓶颈服务外包发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对服务外包的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此服务外包需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。

27、4. 服务外包行业政策环境分析4.1 服务外包行业政策环境分析国家从大的政策方向上对服务外包行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 服务外包行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的服务外包产业，国民经济的平稳较快发展是保

28、证服务外包行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了服务外包行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 服务外包行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，服务外包业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的服务外包行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对服务外包产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 服务外包行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发

29、展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为服务外包行业发展提供了强有力的保障。5. 服务外包行业竞争分析目前，我国服务外包领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局服务外包相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的服务外包产品。服务外包行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断

30、创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 服务外包行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析服务外包作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，服务外包企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析服务外包行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现

31、状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。服务外包企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析服务外包行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。服务外包行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是服务外包行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是服务外包行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场

32、需求量进行争夺和分流；三是服务外包行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析服务外包行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国服务外包行业品牌竞争格局分析5.3 中国服务外包行业竞争强度分析（1）中国服务外包行业现有企业竞争情况目前，服务外包行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国服务外包行业上游议价能力分析服务外包行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、服务外包材料等，该类产品多为通