2020年桶装水行业现状与前景趋势报告

1、2020年桶装水行业现状与前景趋势报告目录1.桶装水行业现状41.1桶装水行业定义及产业链分析41.2桶装水市场规模分析51.3桶装水市场运营情况分析52.桶装水行业存在的问题82.1桶装水的生产过程不规范82.2全国性品牌尚未出现92.3高端水市场发力92.4瓶装水细分化、差异化、功能化日趋明显92.5家庭瓶装水消费持续上升102.6供应链整合度低102.7基础工作薄弱102.8产业结构调整进展缓慢103.桶装水行业前景趋势113.1市场加强监管，强化质量113.2电商助力，“互联网+售卖”模式推广113.3生产智能化趋势123.4延伸产业链123.5行业协同整合成为趋势123.6生态化建设

2、进一步开放123.7呈现集群化分布133.8需求开拓144.桶装水行业政策环境分析144.1桶装水行业政策环境分析144.2桶装水行业经济环境分析154.3桶装水行业社会环境分析154.4桶装水行业技术环境分析165.桶装水行业竞争分析175.1桶装水行业竞争分析175.1.1对上游议价能力分析175.1.2对下游议价能力分析175.1.3潜在进入者分析185.1.4替代品或替代服务分析185.2中国桶装水行业品牌竞争格局分析195.3中国桶装水行业竞争强度分析196.桶装水产业投资分析206.1中国桶装水技术投资趋势分析206.2中国桶装水行业投资风险206.3中国桶装水行业投资收益211.

3、 桶装水行业现状1.1 桶装水行业定义及产业链分析桶装水是采用自来水或抽取地下水，经过现代工业技术（反渗透、电渗析、蒸馏、树脂软化等）处理而成的纯净水或矿泉水，由灌装生产线灌装至PC桶得到的产品，其水质符合人体健康要求。随着我国居民健康意识不断提升，桶装水市场规模不断扩大。桶装水行业是指从事桶装水相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知桶装水行业定义，对预测并引导桶装水行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国桶装水行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国桶装水行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质

4、、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国桶装水产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。瓶装水的产业链较短，从上至下分别是原材料、生产加工和渠道及物流端。原材料包括原水、过滤器、软化器以及包装瓶原材料PET、PVC和PE树脂等。生产加工环节包括纯净水、矿泉水的生产、过滤、消毒、二次加工、包装瓶的吹塑拉伸和灌装等加工流程。产业链下游主要由线下、线上等销售渠道环节构成，现阶段主要的销售渠道仍为便利店、商超等。瓶装水原材料成本当中主要是包装材料，占比达到95%，其中PET原材料占比达60%以上，而零售价格超过8成为流通费用。1.2 桶装水市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来

5、越多的需求将会被释放，桶装水行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动桶装水产业应用的爆发式增长。目前，我国的桶装水行业发展尚处于起步阶段。2019年，我国桶装水市场规模为945亿元，市场规模保持稳定增长。2020年，全国桶装水消耗量超过45亿桶，其中八成以上的消耗来自于商务用户。我国桶装水市场规模不断增长，商务场所是重要应用场景。1.3 桶装水市场运营情况分析桶装水行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：桶装水

6、行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。桶装水市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的桶装水行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对桶装水企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范桶装水行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本

7、不断进入桶装水领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，桶装水行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,桶装水行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与桶装水行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的桶装水行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,桶装水行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致桶装水行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间

8、的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上桶装水行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：桶装水行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得桶装水行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,桶装水行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：桶装水行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非

9、仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的桶装水企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 桶装水行业存在的问题 桶装水自进入市场以来，因受到供应链、配送半径等因素的限制，市场多以地方性中小型企业为主，中小型企业资金及设备实力不足，桶装水的生产过程不规范，产品的品质无法得到保证。桶装水的水桶可以循环利用，但回收的水桶如企业消毒清洗程序不合格，会产生细菌二次污染水质，对桶装水的质量影响极大。中小企业为了节约成本，在空桶清洁消毒环节上存在较多问题，在国家质监部门抽查中出现问题的桶装水中，较大一部分都是由于空桶回收清洁消毒不彻底造成的。我国桶装水市场规模不断扩大，但全国性品牌尚未出

10、现，瓶装水龙头企业开始关注这一市场。桶装水的物流、回收成本较高，为降低物流费用，在当地寻找水源建立生产线是方法之一。另外，空桶的回收再利用在人力、清洗消毒设备等方面也需要大量资金投入，龙头企业开始寻求一次性水桶来节省成本。2.1 桶装水的生产过程不规范桶装水自进入市场以来，因受到供应链、配送半径等因素的限制，市场多以地方性中小型企业为主，中小型企业资金及设备实力不足，桶装水的生产过程不规范，产品的品质无法得到保证。桶装水的水桶可以循环利用，但回收的水桶如企业消毒清洗程序不合格，会产生细菌二次污染水质，对桶装水的质量影响极大。中小企业为了节约成本，在空桶清洁消毒环节上存在较多问题，在国家质监部门

11、抽查中出现问题的桶装水中，较大一部分都是由于空桶回收清洁消毒不彻底造成的。2.2 全国性品牌尚未出现我国桶装水市场规模不断扩大，但全国性品牌尚未出现，瓶装水龙头企业开始关注这一市场。桶装水的物流、回收成本较高，为降低物流费用，在当地寻找水源建立生产线是方法之一。另外，空桶的回收再利用在人力、清洗消毒设备等方面也需要大量资金投入，龙头企业开始寻求一次性水桶来节省成本。2.3 高端水市场发力随着消费者消费水平的提高以及对健康保健意识的不断增强，消费者正逐步向大众天然矿泉水和高端水消费升级。由于高端水利润相对较高，部分企业纷纷入局高端水市场。 2.4 瓶装水细分化、差异化、功能化日趋明显 细分化：在

12、目前成熟的瓶装水市场中，细分化产品丰富成为一大特点，截至当下，已发展出母婴水、气泡水、儿童水等功能性产品以迎合不同的消费需求。差异化：品牌开始强调水源地的差异化。功能化：医疗矿泉水，目前，中国瓶装水市场种类相对单一，仍以满足基础的解渴需求为主，功能性瓶装水市场相对空白。 2.5 家庭瓶装水消费持续上升随着消费的升级，使得家庭瓶装水快速发展，各饮用水巨头便纷纷布局家庭饮用水市场，推出各种新品。 2.6 供应链整合度低 桶装水行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 桶装水行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.7 基础工作薄弱桶装水标准不完善，行业相关

13、技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，桶装水管理能力还不能适应工作需要。2.8 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于桶装水的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对桶装水主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的桶装水行业发展,对行业的高效率利用都是极

14、其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3. 桶装水行业前景趋势3.1 市场加强监管，强化质量近年来，桶装水出现过多次质量不合格的事件。桶装水需求日益增长，对市场的监管力度也应加大。从企业的生产资质到水源的检验、设备的引入、运输的安全性等方面都应加强管理，严格按照国家标准及有关规定，保证饮用水的卫生、安全。3.2 电商助力，“互联网+售卖”模式推广随着电商的发展，通过互联网买东西变得越来越便捷。目前， 消费者可以通过桶装水品牌官网、京东等平台订购桶装水。未来，互联网+的模式将进一步得到应用。品牌APP、订购小程序等方式有待推广3.3 生产智能化趋势随着信息化管理在生产活动

15、中的应用越来越深入，这将大大提高企业的运行效率和质量管控，助力桶装水行业升级优化发展。目前，桶装水的生产流程、配送过程需要机器设备及人力。随着智能制造的进一步应用，在生产环节可以更好的进行监控，而运输环节也可以节省更多人力。3.4 延伸产业链桶装水行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.5 行业协同整合成为趋势 桶装水行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，

16、有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.6 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当桶装水行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，桶装水需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态桶装水行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够

17、进行思考和迭代进化。3.7 呈现集群化分布目前各地都在推桶装水项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的桶装水项目。随着各地桶装水建设，中国桶装水建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国桶装水建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级桶装水项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国桶装水建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动

18、发展势头，大力开展桶装水建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧桶装水建设。未来一段时间，中国中西部地区桶装水建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的桶装水水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的桶装水相对来说会更加成熟一些。但目前中西部桶装水打造势头也十分强劲。3.8 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在桶装水行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 桶装水行业政策环境分析4.1 桶装水行业政策环境分析国家从大的政策方向上对桶装水行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加

19、重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 桶装水行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的桶装水产业，国民经济的平稳较快发展是保证桶装水行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了桶装水行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4

20、.3 桶装水行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，桶装水业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的桶装水行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对桶装水产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 桶装水行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发

21、达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为桶装水行业发展提供了强有力的保障。5. 桶装水行业竞争分析目前，我国桶装水领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局桶装水相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的桶装水产品。桶装水行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 桶装水行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析桶装水作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服

22、务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，桶装水企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析桶装水行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。桶装水企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析桶装水行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能

23、是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。桶装水行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是桶装水行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是桶装水行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是桶装水行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析桶装水行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2

24、）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国桶装水行业品牌竞争格局分析5.3 中国桶装水行业竞争强度分析（1）中国桶装水行业现有企业竞争情况目前，桶装水行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国桶装水行业上游议价能力分析桶装水行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、桶装水材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，桶装水行业对上游议价能力较强。（3）中国桶装水行业下游议价能力分析桶装水行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，桶装水行业对下游议价能力较强。（4）中国桶装水行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终