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文档简介

1、 木门行业发展研究报告 木门行业市场分析报告 20木门行业的界定和分类1行业定义、基本概念由木质材料(锯材、胶合材等)为主要材料制作门框(套)、门扇的门,简称木门。2行业分类木门一般分为两类:一、油漆:(漆门分为两类,清油和混油)清油)混油二、免漆:)油漆纸)防火板)真空吸塑第一章 木门行业发展概述一中国木门行业发展概况12005-2009年中国木门行业发展概况2005-2009年我国木门行业处于快速发展时期,行业的产值保持快速增长,年均增速达到25%,产品的质量不断提高,但同时木门行业还存在一定的问题,及行业的集中度较低,行业内的生产企业规模较小,市场竞争混乱,但随着行业标准的出台,我国的木

2、门行业将于更快的速度发展。2中国木门行业发展中存在的问题我国木门行业以中、小企业为主,大部分木门企业建立时间比较短,木门企业管理水平尚有差距,部分木门企业厂房设备落后、管理落后、行业管理人才缺乏。木门制造工业化水平落后,木门行业劳动生产率低,企业开发能力不强,独特优势不突出,再者行业设计人员缺乏,导致产品外观类同和模仿问题比较突出。主要问题为:1)鱼目混珠行业发展不成熟2)定制化路线难走,批量化生产受制3)木门产品质量良莠不齐第二章 木门行业市场分析一、市场规模分析12005-2009年木门行业市场规模及增速2005年我国木门行业市场规模为210亿元,2006年较2005年增长33.3%,达到

3、280亿元,2007年市场规模为365亿元,年增速为30.4%,2008、2009年受金融危机影响,我国的木门行业市场规模增速略有下降,年增速分别为26%、22.8%,市场规模分别达到460、565亿元。图1 2005-2009年木门行业市场规模及增速数据来源:中国木材与木制品流通协会木门专业委员会 22010-2012年木门行业市场规模预测根据2005-2009年我国木门行业市场规模及增长情况,对2010-2012年木门行业市场规模进行预测,得到2010年我国木门市场规模为640亿元,2011年为730亿元,2012年为820亿元。图2 2010-2012年木门行业市场规模预测数据来源:二、

4、市场结构分析目前,木门市场上的生产企业数量众多,全国有几千家之多,但大部分生产企业的生产规模较小,整个木门市场的产值2009年达到600亿元,但是行业内的生产企业产值在亿元以上的少之又少,同时木门行业的同质化严重,在木门行业,但凡有个一两年经验的成熟品牌,他们之间产品的同质化现象十分严重,市场竞争激烈。三、市场特点分析1木门行业所处生命周期根据产业周期理论,产业周期理论各阶段特点如下:产业在形成阶段,企业数量少,集中度高,产品种类单一,质量低且不稳定;产业在成长阶段,市场需求旺盛,产业利润率高,导致产业进入壁垒低,大量厂商进入,产业集中度下降,但产品开始多样化、差别化,质量提高,竞争主要集中在

5、价格上;产业在成熟阶段,产业集中度高,出现了一定程度的垄断,产品再度无差异,产业利润达到很高的水平,进入壁垒高,主要表现为规模壁垒;产业衰退期,主要表现为需求萎缩,利润开始下降。目前,我国的木门行业正处于快速发展时期,行业内的企业数量众多,行业门槛低,好进入,不断有新的企业加入,行业内的竞争激烈。2差异化分析中国很多行业都在经历着同一个问题产品同质化,在近年来发展中的木门行业,同质化问题也较为突出,导致的结果就是,行业内同档次的产品为实现持续销量,不得不打起价格牌,这在同一个区域市场上竞争就明显一点。三、市场与销售1产品研发及趋势木门行业出现频率很高的一个词是“同质化”,这也是家居行业共同面对

6、的一个顽疾。有厂家刚发布几种新款式,不久模仿者就跟风而上,抄袭风蔓延开来,因此木门产品的研发对企业的发展至关重要。1)对产品风格、流行趋势的研究与把握。2)产品系列多元化发展当然,以上的一切,产品品质是最基本的,没有品质的设计是没有生命的。2销售周期及市场网络1)决胜终端、拓展渠道2)做透当地市场的调研工作3)完善并加强终端基础工作4)拓展新的有效销售渠道第三章 木门行业竞争分析一、行业集中度分析中国目前有大大小小的木门企业5000多家,而木门市场产值只有600亿元,平均每家企业只有1200万元,初步达到工业化生产木质套装门的企业超过3000家,年产值在10003000万元之间,约占40,30

7、00万元5000万元约占30,50001亿元约占30,亿元以上产值的30家左右,这种现象造成我国木门行业市场集中度较低,从国内重点木门企业产量情况看,广东润成创展木业有限公司、北京闼闼伟业门窗有限公司、浙江梦天木业有限公司等市场占有率只有2%左右,所以整个行业的市场集中度较低。图3 木门重点企业市场集中度情况数据来源:国家统计局二、行业竞争格局根据木门企业产值情况,我国木门行业的竞争格局分为三个部分:一产值在亿元以上的企业,这类企业包括广东润成创展木业有限公司、北京闼闼伟业门窗有限公司、浙江梦天木业有限公司、美心集团等,这类企业构成木门行业竞争的第一集团,这些企业具有产量达、市场占有率高、网络

8、分布广泛等特点,产品基本上以中高端为主;二是产值在5000万-1亿元之间的企业,像北京的伯艺、益圆、和玺等,这类企业在市场上的规模不断扩大,价格相比第一集团较低;三是产值在5000万元以下,这类企业的数量占国内木门企业总量的70%,构成木门行业的重点,这类企业具有地方销售特征明显,产品以中低端为主,以价格为主要竞争手段。在区域上,我国木门生产区大致可划分为大京津地区、东北地区、珠三角地区、长三角地区、西北地区和西南地区等六个大区域。这些区域内都有一定规模的生产企业。三、木门行业竞争关键因素1价格在进出口方面,由于出口退税政策的扶植和价格优势,我国木门贸易顺差很大,但进口比出口每吨贵出3倍之多,

9、其根源是我国木门产品在国际市场缺乏竞争力。木门业鱼龙混杂、质量良莠不齐、消费者投诉率高。单就木门材料而言,实木门的出厂价格少则2500元,多则上万元;实木复合门价格10003000元;工艺门价格4001000元。2渠道目前我国木门行业的渠道主要包括厂家的直营店、经销商与代理商、网络销售等,渠道在木门行业竞争的作用较大,渠道多样化能够增加产品的销售量,分散经营风险。从国内重点木门企业渠道构建情况看,各级代理商是企业的首选,但一些企业开始重点网络销售的重要性,对企业产品的影响力以及销售情况起到积极作用。3品牌我国木门产销量大,但缺乏知名品牌。品牌缺失严重的主要原因是产品同质化严重、企业营销方式单一

10、和技术创新的缺乏。木门业的门槛低,无需强大的经济实力和先进的管理模式就可以打入市场,但打造强势品牌却需要相当高的技术含量。我国年产值超亿元的企业约30家,产品创新是这些大企业实行品牌战略的当务之急。第四章 木门行业产品价格分析一、价格特征分析木门工艺决定木门价格,工艺不同价格迥异。木门的费用在装潢投资总额中的比例一般是5%至6%。由于涉及材料、油漆、人工、加工工艺、企业利润等方面影响价格的因素,所以市场上的木门价格也是悬殊较大,从800元/套到3000元/套不等。由于木门的加工技术含量不是很高,竞争往往就只能从材料、人工、油漆上下工夫。二、主要品牌企业产品价位主要品牌企业产品价位TATA实木复

11、合门BL-0182504TATA木门造型花梨ZX-0193814TATA木门柚木BL-0103362TATA木门柚木QB-0014654TATA木门写真门JB-0012899TATA木门金属边橡木JB-0013518TATA木门造型混油ZX-0132909TATA木门混油ZX-0152909TATA木门混油BL-0022700TATA木门平板混油PB-0012729TATA木门造型花梨ZX-0163814TATA木门金属黑胡桃JS-0013602TATA木门混油BL-0202843TATA木门造型花梨ZX-0113684TATA木门凹槽混油AC-0172789TATA木门黑皮纹JB-00134

12、27TATA木门凹槽花梨AC-0043434TATA木门拼花紫葳PH-0023434TATA木门珍爱-0013427TATA木门造型柚木ZX-0183362TATA木门造型花梨ZX-0162902TATA木门造型混油ZX-0152902TATA木门造型混油ZX-0142902一统木门YTA4-162380一统木门YTA4-342680一帆M-626木门1860一统花梨系列A83860一统木门YTA6-862480一统木门YTA4-072280一统木门YTA6-692680一统木门YTA6-802380一帆M-603木门2080一统木门YTA6-812680一统木门YTA6-722680一统木门

13、YTA6-772380一统木门YTA6-782380一统木门YTA6-792680一统木门YTA4-152380一统木门YTA6-492580一统木门YTA6-822580一统木门YTA6-622680一统木门YTA6-702480一统木门YTA6-683480一统木门YTA4-332680一统木门YTA6-662680一统木门YTA6-972380一统木门YTA6-952680一统木门YTA4-022480一统木门YTA6-712680一统木门YTA6-962380一统木门YTA6-742380一统木门YTA6-452580一统木门YTA6-673680一统木门YTA6-1122480一统木

14、门YTA6-222880一统木门YTA6-292680一统木门YTA6-592580一统木门YTA6-632680一统木门YTA6-252880一统木门YTA6-982380一统木门YTA6-443190一统木门YTA6-472580一统木门YTA4-222380三、行业定价策略分析木门行业在制定产品价格时通常考虑两个方面:一是竞争对手的价格;二是生产成本。企业在制定价格时首先以竞争对手的价格为依据,特别是同一层次木门企业的价格,过高不利于企业产品的销售,过低企业盈利减小;而根据生产成本制定价格是价格策略的根源,成本的高低直接影响企业的盈利能力,如果不能在价格上很好的分散成本过高带来的风险,企

15、业将出现经营困难,相反如果企业生产成本降低,价格下降则有利于产品的销售,提高市场占有率。第五章 木门行业渠道分析一、渠道格局当前我国木门行业的重要渠道包括直营店、各级代理商和经销商以及网络销售。行业竞争的加剧使得很多木门企业加大对渠道建设的重视,但各企业规模不同决定了在渠道选择上也不尽相同,对于绝大多数中小木门企业而言,由于其渠道网络不够健全,资金实力不够雄厚,管理和营销水平落后,人力资源匮乏等种种因素的制约。网络营销正成为木门行业的重点渠道。二、渠道要素对比直营店是国内重点木门企业选择。各级经销商和代理商是木门行业的首选,各级经销商具有能够了解当地市场行情、费用少、专业性强等特点,国内很多知

16、名木门企业为了能够迅速扩大在国内市场的份额,在其他重点城市通过各级代理商销售产品,这种渠道也是最直接、快速取得其他地区市场份额的途径。三、各区域主要代理商情况第六章 木门行业重点企业分析一、浙江梦天木业有限公司1企业简介浙江梦天木业有限公司,总占地面积近600亩,投资总额达6亿元,年产销木门达150多万套,实木复合地板150万平方米,规模为中国最大之一,世界前列。企业在北京、上海、杭州、南京、武汉、重庆、广州、成都、沈阳等全国各主要大中城市都建立了营销网络。年出口销售额超过6000万美元。2销售网络该公司在北京、上海、杭州设有销售分公司,在南京、武汉、重庆、广州、成都等全国各主要大中城市建立了

17、梦天成套木艺连销锁专卖店,目前营销网点已达207家。3企业经营情况图4 浙江梦天木业有限公司企业经营情况数据来源:国家统计局二、北京闼闼伟业门窗有限公司1企业简介TATA品牌始建于1999年,是中国最早致力于成品居室门研发、生产、销售、服务的专业企业之一。网点覆盖全国各大、中型城市,并占据领导地位;北京生产基地分设十二个生产工厂,是国内设备最先进、规模最庞大的木门专业生产基地。三、美心集团1企业简介2007年美心实现总产值174066万元,利税7983万元。2008年预计将实现国内销售20个亿,国际销售10个亿,总产值达30个亿的目标。2企业经营情况图5 重庆美心集团经营情况数据来源:国家统计

18、局四、昆明红塔木业有限公司1企业简介昆明红塔木业有限公司成立于1998年。占地7万多平方米。该公司现已拥有套装工艺木门(窗套、哑口)万件、强化木地板万平方米的年生产能力。2企业经营情况图6 昆明红塔木业有限公司经营情况数据来源:国家统计局第七章 区域市场分析一、各区域木门行业发展现状1大京津地区本地区大部分地区木门产品销量较大,由于地处首都和首都周边地带,大京津地区的消费水平较高,所以木门的价位偏高。代表性企业有:北京市建筑木材总厂、北京闼闼伟业门窗有限公司2东北地区本地区包括黑龙江、辽宁等省,以齐齐哈尔、沈阳、大连为中心。本地区大型木门企业分布较广,代表性企业有华鹤集团有限公司、齐齐哈尔市红鹤木业有限公司等。3珠三角地区本地区以广东、福建、深圳为中心。代表性企业有:佛山市南海润成创展木业有限公司、福建海源木业有限公司、广东省宜华木业股份有限公司等。4长三角地区本地区以上海、浙江、江苏为中心。代表性企业有:浙江梦天木业有限公司、杭州木材建筑门窗有限公司、温州福人家具有限公司等。

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