物流行业研究分享

1、物流行业研究分享物流行业研究分享 咨询部咨询部 李秋蓉李秋蓉 | 2013| 2013年年1111月月 2 目录目录 一、物流一、物流行业发展概况与分类行业发展概况与分类 二、细分行业介绍二、细分行业介绍 （一）、快递行业：概况、关键成功因素、挑战，标杆企业 （二）、零担快运：概况、关键成功因素、挑战，标杆企业 （三）、合同物流：概况、关键成功因素、挑战，标杆企业 （四）、企业物流：概况、关键成功因素、挑战 三、物流行业发展趋势三、物流行业发展趋势 四、物流行业人才特点与面临的人力资源四、物流行业人才特点与面临的人力资源挑战挑战 五五、实地、实地调研分享调研分享 3 物流行业发展概况：我国物流

2、行业与发达国家相比，还处于物流行业发展概况：我国物流行业与发达国家相比，还处于 积累阶段，市场集中度积累阶段，市场集中度较低较低、产品与服务高度同质化，物流、产品与服务高度同质化，物流 成本占成本占GDPGDP比重较高比重较高 资料来源：ATkearney-中国运输物流行业发展展望（2010-2015）、2013中国公路货运发展报告 起步起步积累积累集中集中联盟联盟 市场从政府垄 断到开放阶段， 竞争激烈度低 市场更加分散，竞 争加剧，不断开发 新产品 行业整合，市场集 中度增加 市场被几家大的竞 争者占据；大竞争 者开始联盟 阶段阶段 中国运输物流行业发展阶段和趋势中国运输物流行业发展阶段和

3、趋势 2010年中国 物流行业 2015年中国 物流行业 90年代初 国有车队私人拼车国有车队私人拼车 1999-2004 合同物流迅速发展合同物流迅速发展 2004-2009 快递发展黄金期快递发展黄金期 2009-2013 零担物流全国扩张零担物流全国扩张 2013-2018 落地配公司的春天落地配公司的春天 中国运输物流行业发展时间轴中国运输物流行业发展时间轴 l 电商落地配 l 报业配送转行 如南都落地配 l 高速公路建成 l 航空货代转零担 l 开设门店推出定 时产品 l 公路运输市场化 l 号召“国家、集 体、个人一起上” l 三资企业涌入 l 企业将综合物流 服务以合约方式 外包

4、 l 电商发展要求具 备市场快速反应 能力 4 物流物流企业企业可分为运输型物流企业、仓储型物流企业和综合服可分为运输型物流企业、仓储型物流企业和综合服 务型物流企业，其中运输型物流企业呈金字塔状分布务型物流企业，其中运输型物流企业呈金字塔状分布 运输型运输型 物流企业物流企业 仓储型仓储型 物流企业物流企业 综合服务型物综合服务型物 流企业流企业 物流企业物流企业 国家标准分类 快递快递 市场市场 零担市场零担市场 大件市场大件市场 项目物流项目物流 企业自建物流企业自建物流 寡头垄断：顺丰、EMS、四通一达占据市场份额80% 公路零担：市场集中低，95%以上是小型专线公司 铁路零担：中铁集

5、团旗下铁龙物流依然处于垄断地位 企业自身组建的物流系统，是整个物流系统 中份额最大的部分，如东风旗下的风神物流 近年来逐渐发展成专注行业的第三方物流企业 介于零担市场、项目物流之间，规范性差，集中度低 随着行业的迅速发展，物流市场也进一步细分，呈金字塔状分布金字塔顶尖市场份额最小但利润最高 但细分市场的边界正在逐渐模糊，零担企业进入快递市场，大件运输、项目物流正在瞄准零担市场 合同物流合同物流 5 目录目录 一、物流一、物流行业概况与分类行业概况与分类 二、细分行业介绍二、细分行业介绍 （一）、快递行业：概况、关键成功因素、挑战，标杆企业 （二）、零担快运：概况、关键成功因素、挑战，标杆企业

6、（三）、合同物流：概况、关键成功因素、挑战，标杆企业 （四）、企业物流：概况、关键成功因素、挑战 三、物流行业发展趋势三、物流行业发展趋势 四、物流行业人才特点与面临的人力资源挑战四、物流行业人才特点与面临的人力资源挑战 6 快递行业快递行业：国内快递行业处于集中阶段，：国内快递行业处于集中阶段，顺丰、顺丰、EMSEMS、四通、四通 一一达占据达占据市场份额接近市场份额接近8080% % 起步起步积累积累集中集中联盟联盟 市场从政府垄 断到开放阶段， 竞争激烈度低 市场更加分散，竞 争加剧 行业整合，市场集 中度增加 市场被几家大的竞 争者占据；大竞争 者开始联盟 阶段阶段 我国快递行业发展情

7、况和成熟度我国快递行业发展情况和成熟度 快递快递行业是物流运输行业中利润最高，集中度最高行业是物流运输行业中利润最高，集中度最高 的领域，也的领域，也是服务水平要求最高的领域是服务水平要求最高的领域 顺丰、EMS、四通一达 占据市场份额接近80% UPS、FedEx、USPS市场 份额超过93% l 主要的竞争者瓜分市 场，大规模市场整合 接近尾声 l 各竞争者之间的产品 定位差异明显 l 总体的市场整合程度不 会发生明显变化，但有 可能向邻近市场拓展 l 错位竞争，定位中高端，网点全部直营，以优质的品牌和服务牢牢占据高端快递的市场 l 2012年营业额达200亿元，8月获得元禾控股、招商局及

8、中信资本注资， l 利用网点优势与向利润更高的电子商务和零售业两端延伸，同时涉足地产、金融、供应链 l 凭借邮政网点和政策支持，一方面加大航空运力与顺丰争夺航空资源，将其视为核心资产与核心竞争力 l 另一方面缩小与民营快递价格差距，争夺民营快递市场份额 l 目前正在酝酿上市，有望成为快递行业第一股 l 利用加盟体制和价格优势迅速铺开网点，与阿里结盟牢牢锁定淘宝快递市场 l 近年来逐步购买货运飞机欲从传统公路运输逐步转向航空运输，改变其低利润的局面 l 获得红杉资本、复兴创富等青睐，目前正在酝酿上市但其加盟制是其上市桎梏，因此纷纷进行股权改 制逐步减少加盟网点，提高直营比例 抢抢 食食 争争 空

9、空 标杆企业的优势与成功因素各不相同标杆企业的优势与成功因素各不相同 7 快递行业将持续保持高速增长，但也将面临客户体验要求提快递行业将持续保持高速增长，但也将面临客户体验要求提 升，人工成本居高不下等内外部发展瓶颈升，人工成本居高不下等内外部发展瓶颈 外部瓶颈：客户体验要求提升，速外部瓶颈：客户体验要求提升，速 度和服务是竞争的关键因素度和服务是竞争的关键因素 内部瓶颈：人工成本高居不下，最内部瓶颈：人工成本高居不下，最 后一公里配送成本居高不下后一公里配送成本居高不下 l刚性的人工成本占快递运营成本40%-50%，而较低的 忠诚度和较高的流动性则加剧这一成本 l目前决定快递速度的“最后一公

10、里”配送方式粗放、 效率低下、安全隐患多，而“最后一公里”对网点的 设立、车辆和配送员储备要求较高，已成为快递行业 最“烧钱”的环节 l快递消费者对时效、服务的敏感度在提高,但对价格 的敏感度却有降低，快递服务质量问题已成为了制 约行业及企业健康、可持续发展的主要瓶颈 l2012年国内快递服务全程时限的均值为57.16小时, 较上一年缩短2.5小时,但仍有超过33%的消费者反映 快件延误问题 自2011年3月起，我国快递业发展连续28个月增速超过50%，淘宝网调查发现县城消费者网购量已超过一线大城市消费者 电子商务发展、乡镇快递市场空白以及国家政策扶植将促使快递行业保持高速增长速度，但快递企业

11、仍旧需要突破内外部 瓶颈 l增加增加增值服务：增值服务：针对行业特点为客户量身打造快递 服务，如顺丰成立行业事业部，推出服装行业供 应链物流解决方案为商家提供仓储、分拣、配送 一站式的供应链物流解决方案 l加大对空运投入提高加大对空运投入提高时效性时效性：EMS5年内增购货机46 辆顺丰将融资用于航空枢纽建设，圆通等加速成立 航空公司 lITIT、信息化运用：、信息化运用：推广信息系统的运用，加大自动化 投入，尽量降低人工操作的比例 l积极尝试自提模式：积极尝试自提模式：顺丰实行便利店自提，申通研制 自提货柜 l外包方式：外包方式：采用小时工、兼职工等外包方式降低成本 8 快递快递行业四行业四

12、大发展趋势：电子商务持续大发展趋势：电子商务持续引领其发展引领其发展、ITIT技术技术 与自动化将被广泛运用、经营模式将由加盟制变为直营制、与自动化将被广泛运用、经营模式将由加盟制变为直营制、 行业将进一步细分行业将进一步细分 电子商务 依然是快 递行业发 展引擎 IT技术与 自动化将 被广泛运 用 经营模式 将由加盟 制变为直 营制 快递专业化、 行业将进一 步细分 l 快递业70%的业务来自于网购， 截至2012年12月，国内网络 零售市场交易规模达13205亿 元，同比增长64.7%，其增速 约为同期社会消费品零售总 额增速的4.7倍 l 快递企业不甘于微薄的快递 费用，正努力打造自己的

13、电 子商务平台，获取更多利润 l 网络布局是快递企业核心 资源，网络的整合程度影 响到企业的盈利水平 l 国际快递巨头的网络资源 绝大部分是直营的，既保 证服务的标准化也有助于 成本费用的控制 l 劳动力低成本支撑快递业高 速发展的模式难以持续，劳 动密集型向技术密集型转移 l 美国快递业从积累阶段向联 盟发展是通过产品创新形成 竞争力，而技术开发投入是 产品线扩张的基本硬件要素 l 标准化服务只能满足大众 需求，不是所有快递公司 都应该在全国铺设网点， 找准自己的定位进入细分 领域很重要 l 未来将有包括提供医药、 食品、服装等专门化的快 递将出现 行业进一步优胜劣汰，小型快递公司向个性化发

14、展，中型快递向专业化发展，大型公司向综合物流、供行业进一步优胜劣汰，小型快递公司向个性化发展，中型快递向专业化发展，大型公司向综合物流、供 应链提供商转型。应链提供商转型。 9 公路公路零担物流行业：发展前景良好，市场集中度低，产品定零担物流行业：发展前景良好，市场集中度低，产品定 位模糊，但第一阵营逐步形成位模糊，但第一阵营逐步形成 起步起步积累积累集中集中联盟联盟 市场从政府垄断 到开放阶段，竞 争激烈度低 市场更加分散，竞 争加剧，不断开发 新产品 行业整合，市场集 中度增加 市场被几家大的竞 争者占据；大竞争 者开始联盟 阶段阶段 我我国公路零担行业发展阶段和成熟度国公路零担行业发展阶

15、段和成熟度 2012年零担运输总量9000亿元，但市场分散，最大的5家市场份额小 于3%，年营业额超过10亿元的企业只有6家，95%的市场份额由小型专 线运输企业瓜分 产品定位模糊，但产品演进正逐步推进 以德邦、佳宇、佳吉为代表第一 阵营已经逐步形成 美国市场集中度高， YRC/Fedex Freight/con- way/UPS Freight Arkansas Best 的份额之 和为60% 欧洲市场较为成熟， Dachser/SNCF/DSV/Deutsc he Bahn/Deutsche Post份 额之和为28% 10 12.6 17.3 18 21.1 60 01020304050

16、6070 新邦 盛丰 盛辉 佳吉快运 天地华宇 德邦 20122012年营业额超过年营业额超过1010亿元的亿元的零担零担物流物流企业企业 单位：亿元 精准卡航、精准城运、精准汽运、精准空运 定日达 定时达、红色快线 运输、仓储、配送、物流方案咨询 运输、仓储、配送、多式联运 空运定时达、新邦快线、新邦专线 产品定位与专业服务（以时效承诺为核心）产品定位与专业服务（以时效承诺为核心） 10 公路零担物流业发展历程以及关键成功因素：标准化、产品公路零担物流业发展历程以及关键成功因素：标准化、产品 化、信息化、网络化化、信息化、网络化 佳木斯派：佳木斯派：以天地华宇、佳吉、佳宇为代表，以价格发家，

17、 从佳木斯一路南下，针对成本最佳化客户群体 华东派：华东派：以安能、卡行天下、传化公路港为代表，整合 90%的专线运输企业打造“专线+基地/枢纽”的专线联盟 华南派：华南派：以德邦、新邦为代表，以产品和服务将行业发扬 光大，由南向北铺开网点，针对零担高端服务客户群体 阶段一阶段一：草莽出生价格制胜 阶段二：阶段二：服务提升差异定位 阶段三：阶段三：后发制人整合专线 l 操作流程标准化：操作流程标准化：提高了工作效率， 实现了过程控制，降低风险与成本 l 服务标准化：服务标准化：使企业与大众货运公司 的服务差异性体现出来，这也是拉开 价格的依托 l 数据标准化：数据标准化：要在海量订单、多个环

18、节，分散地区里实现标准化产品承诺 及标准化运营管理，精确、及时、标 准的数据是基础 l 服务产品化：服务产品化：无论是德邦的精准卡航 、华宇的定日达，还是传化的路港快 线，这些以时效承诺为核心的、针对 细分市场推出的产品对于对于产品的 品牌化和运营的规模化都有着极大的 促进作用 l 流程信息化：流程信息化：通过流程 与信息化的高度结合， 沉淀公司的核心资产， 解决执行力的重大瓶颈 l 信息平台是物流公司商 业核心，实现信息流与 物流的结合是实现标准 化与网络化的支撑 l 布局网络化：布局网络化：德邦、天 地华宇依靠门店覆盖度 的增长是限量营业规模 的增长，安能、传化公 路港整合物流资源的前 提

19、在于网络化布局的基 地枢纽 标准化标准化网络化网络化 产品化产品化信息化信息化 l 操作流程标准化 l 服务标准化 l 数据标准化 l布局网络化 l流程信息化l服务产品化 公路零担行业历程与特点公路零担行业历程与特点 公路零担企业关键成功因素公路零担企业关键成功因素 11 零担物流发展趋势：市场集中度上升的同时进一步细分、行零担物流发展趋势：市场集中度上升的同时进一步细分、行 业将进一步整合专线企业形成真正的专线业将进一步整合专线企业形成真正的专线联盟联盟，企业从广度，企业从广度 竞争转向深度竞争竞争转向深度竞争，从价格战转向服务战，从价格战转向服务战 1 1. . 2.2.4.4. 3 3.

20、 . 广度竞争转向深度竞争广度竞争转向深度竞争 市场集中度上升的市场集中度上升的 同时进一步细分同时进一步细分 行业进一步行业进一步整合整合 形成形成专线联盟专线联盟 l随着客户体验要求进一步提 升，价格因素不再是客户最 敏感的因素，快速更优质的 服务成为客户首要考虑因素 l同时标准化的服务是拉开价 格的依据 l随着各行业对一体化供应链要 求逐渐提升，物流市场竞争将 由广泛覆盖区域与行业物流的 一般竞争向供应链物流、精细 物流需求结构纵深竞争发展 l目前95%以上的零担货物依然由数 万家小型专线企业承载，而且在未 来若干年内，依然是公路零担的主 流。 l成立一个平台将专线资源有效整合 是整个零

21、担行业实现效率提升的出 路，为规模较小的企专线企业带来 资本技术、中转基地甚至是金融服 务的专线联盟发展空间极大 价格战转向服务战价格战转向服务战 l零担物流第一梯队已经形成，跑马 圈地扩大规模将提升市场集中度 l随着物流需求从同质化到差异化发 展，物流企业从广度竞争转向深度 竞争，物流市场也将从有形细分向 无形细分即目标市场抽象化转化 l通过市场细分，为目标客户提供差 异化服务实现其价值 12 合同物流合同物流：专注于行业的第三：专注于行业的第三方物流方物流，较为集中于制造业与，较为集中于制造业与 零售业，与零售业，与所服务行业发展状况紧密所服务行业发展状况紧密相连，目前市场集中度相连，目前

22、市场集中度 低、议价能力弱低、议价能力弱 起步起步积累积累集中集中联盟联盟 市场从政府垄 断到开放阶段， 竞争激烈度低 市场更加分散，竞 争加剧，不断开发 新产品 行业整合，市场集 中度增加 市场被几家大的竞 争者占据；大竞争 者开始联盟 阶段阶段 我我国合同物流行业发展阶段和成熟度国合同物流行业发展阶段和成熟度 欧洲前十位的合同物 流企业市场份额超过 40%，仅DHL一家份额 近15% 美国前十位合同物流 份额为34%，其中UPS 份额为7% l 中国前十位合同物流企业所占市场份额为13% l 多数企业有运输和仓储能力，但还没有找到区 别于传统物流的服务以及盈利模式 l 全国性企业正在逐步形

23、成 10 12 12 20.2 25 30 32 05101520253035 恒路物流 远成物流 东宇物流 飞力达 安德物流 南方物流 宝供物流 20122012年营业额年营业额超过超过1010亿元合同物流企业亿元合同物流企业 单位：亿元 家电家电、ITIT产品产品、汽车汽车、快消品快消品、纸制品 家电家电、ITIT产品产品、汽车汽车、医药、化工、通讯通讯 家电家电、快消品快消品、危险品、零配件 ITIT产品产品 服装服装、小商品 家电家电、快消品快消品、服装、服装、汽配汽配、医药 ITIT产品产品、通讯通讯 服务领域服务领域运力运力 公路铁路水路航空 公路铁路水路航空 公路铁路海运航空 公

24、路、水路、航空 公路铁路内河航空 公路、铁路、航空 公路铁路海运航空 13 合同物流企业的发展与其服务的行业密切相关，不同行业对合同物流企业的发展与其服务的行业密切相关，不同行业对 其物流供应商要求有所不同，但流程其物流供应商要求有所不同，但流程的优化和客户价值的有的优化和客户价值的有 效效满足是合同物流发展的共同驱动因素满足是合同物流发展的共同驱动因素 快消快消品、消费电子行业品、消费电子行业 物流：服务价值转移导物流：服务价值转移导 致重资产化致重资产化 高科技及汽车物流：个高科技及汽车物流：个 性化的集成服务以及流性化的集成服务以及流 程创新程创新 冷链运输特别是冷链食冷链运输特别是冷链

25、食 品运输市场前景良好，品运输市场前景良好， 成为未来利润增长点成为未来利润增长点 l 十年前，服务于宝洁、联合利华、 金佰利等快销企业和消费电子企业 仅需要为客户找到仓库及车队，并 保证供应商达到一定的服务水平即 可，因此多采取轻资产模式 l 但随着快销企业对运输过程可视化、 信息化的要求逐渐提升，同时专业 化的仓储公司和专线车队服务能力 提升实现了初步信息化，合同物流 的基础服务将被技术进步和供应商 能力提升所替代 l 投资自有仓库，拥有物流基地转向 重资产化是必然选择 l 高科技以及汽车运输的特殊性要求 运输企业在运输的多个环节中确保 更高标准的安全性和可靠性 l 高科技产品多是小批量高

26、价值，需 要货物直达终端的配送服务 l 汽车运输需要配合制造企业的供应 链，帮助客户实现供应链整合，降 低物流成本，创造价值 l 伴随客户供应链整合的流程创新以 及深度的服务集成，是合同物流企 业持续发展的根本出路 l 冷链主要包括：生物医药制剂 和冷冻食品。目前我国冷链物 流行业市场规模约为1000亿元， 随着居民对食品安全越来越重 视，电商上线生鲜食品，预计 未来冷链物流市场将以20%- 30%的速度增长 l 专业冷链运输供应商正越来越 受到资本市场的追捧如荣庆得 到Pamoja集团3亿元注资 l 但得到资金的上游冷链企业经 营效益却低于服务于终端实现 配送的企业 14 企业自建物流：企业

27、自建物流：物流系统中份额最大的物流系统中份额最大的部分部分，直接服务于母，直接服务于母 公司，更高效可靠，成为其供应链必不可少的环节公司，更高效可靠，成为其供应链必不可少的环节 l 在物流外包的趋势下，许多特殊行业的企业依然选择了保留或自建物流体系，特别是在汽在物流外包的趋势下，许多特殊行业的企业依然选择了保留或自建物流体系，特别是在汽 车行业、危化品行业，大部门企业仍将内部物流视为其供应链的核心车行业、危化品行业，大部门企业仍将内部物流视为其供应链的核心 l 电商自建物流从一开始的充满争议逐步发展成为核心优势电商自建物流从一开始的充满争议逐步发展成为核心优势 电商自建物流体系的优势与风险电商

28、自建物流体系的优势与风险特殊行业自建物流体系的原因与特点特殊行业自建物流体系的原因与特点 l对于汽车行业而言，由于整车运输量大零配件 时效性要求高，企业自建物流若能更能好的配 合供应链整合，其效率与成本将由于第三方物 流 l企业自建物流在满足母公司物流需求之外，逐 渐向第三方转变，承接外部物流业务 l对于危化品而言，绝大部分运输企业都是石化 部门的运输车队，完全依赖母公司的业务。母 公司没有形成全国性营销网络，为其服务的专 业运输也不可能形成全国性的网络企业 l没有形成全国性网络，专车专用的危化品运输 很难有回程货，相比较运输成本就很高。因此 第三方物流难以维系成本 优势优势 l 对于消费者而

29、言，自建物流更可控，能够提升用 户体验，享受更周到的服务 l 对企业自身而言，提升库存周转率，货款回收及 时，保证了电商平台现金流灵活运行 风险风险 l 前期投入资金量巨大，才能维持独立物流正常运 转，否则会有亏损的风险，凡客旗下如风达正因 巨额人力成本而不得不大面积裁员 l 不必要的货物积压带来库存成本，品牌商通常将 货物放在电商仓库中，当无法应对大量退换货或 存放大量季节性明显的产品时，其成本会急速上 升 15 目录目录 一、物流一、物流行业概况与分类行业概况与分类 二、细分行业介绍二、细分行业介绍 （一）、快递行业：概况、关键成功因素、挑战，标杆企业 （二）、零担快运：概况、关键成功因素

30、、挑战，标杆企业 （三）、合同物流：概况、关键成功因素、挑战，标杆企业 （四）、企业物流：概况、关键成功因素、挑战 三、物流行业发展趋势三、物流行业发展趋势 四、物流行业人才特点与面临的人力资源四、物流行业人才特点与面临的人力资源挑战挑战 五五、调研、调研分享分享 16 物流行业将出现三大趋势：行业持续整合、企业增长转型、物流行业将出现三大趋势：行业持续整合、企业增长转型、 资本力量介入（资本力量介入（1/2)1/2) 趋势一：行业趋势一：行业持续整合，子行业相互渗透持续整合，子行业相互渗透 企业自建物流企业自建物流 合同物流合同物流 公路零担公路零担 国内快递国内快递 利润 服务水平要求 高

31、 高 低 低 u行业内整合：告别草莽，从积累走向集中并向联盟发展行业内整合：告别草莽，从积累走向集中并向联盟发展 快递行业进入门槛越来越高，服务落后的小快递公司将被淘汰 公路零担市场集中度进一步提高，小专线公司将整合为专线联盟 收购兼并加速，如中信产业基金收购天地华宇， YRC收购佳宇 u子子行业相互渗透：从利润较低的领域进入利润较高的领域，从服务水行业相互渗透：从利润较低的领域进入利润较高的领域，从服务水 平要求低的进入高的领域平要求低的进入高的领域 公路零担龙头德邦11月1日正式进入快递行业，合同物流企业也提 供零担服务，企业自建物流除了满足本公司需求，积极提供第三方 物流服务 服务水平要

32、求最高和利润最高的快递行业，除了提高速度保证服务 外，正涉猎利润较高的电子商务，如顺丰优选、尊礼会上线 关键风险点：关键风险点： 零担进入快递：信息化水平，派送员服务意识要求上升 合同物流进入零担：前期网点布局需要投入大量资金 快递进入电子商务：缺乏电子商务运营人才，前期需要大量运营投资 u物流平台将与金融平台、电商平台加速融合物流平台将与金融平台、电商平台加速融合 马云投资“菜鸟网络”,顺丰投身电子商务,物流和电商企业开始跨平台的 行业实践，实现物流与信息流的结合 同时物流平台和信息平台为供应链金融提供了企业信用评价和风险控制所 必须的交易信息和物流信息，三者结合将有利于解决中小企业融资难题

33、 未来电商、物流、银行和实业界的跨平台融合将是大势所趋 金融平台金融平台 物流平台物流平台电商平台电商平台 17 物流行业将出现三大趋势：行业持续整合、企业增长物流行业将出现三大趋势：行业持续整合、企业增长转型、转型、 资本资本力量介入力量介入（2/22/2) ) lVCVC与与PEPE积极投资物流行业的驱动因素：积极投资物流行业的驱动因素： 城镇化、消费升级，特别是电商带动的物流网络以及食品 安全需求带来的冷链物流需求，给物流行业带来的极大增 长空间 lVCVC与与PEPE投资企业关注的重点：投资企业关注的重点： 资本更喜欢价格高、附加值高服务要求更高的行业 良好的行业发展趋势良好的行业发展

34、趋势：快递、零担、冷链和电商物流 市场领导者：市场领导者：细分领域内排名前5位的领导者更易获得 资本青睐 经过验证的商业模式：经过验证的商业模式：顺丰的直营模式、德邦的网络 模式都是经过市场考验的成熟商业模式 管理团队管理团队：物流行业逐步告别草莽时代，高素质、有 梦想、执行力强的管理团队是资本非常关注的方面 趋势三：资本将成为左右物流行业整合的关键力量趋势三：资本将成为左右物流行业整合的关键力量 趋势二：趋势二：企业企业从从单纯的规模增长转向价值增单纯的规模增长转向价值增 长长 利润 规模 高 高 低 低 简单增长型企业价值增长型企业 利润至上型企业 1 1 2 2 u阶段一：阶段一：由于我

35、国物流行业市场集中度低，在经济快速增长带动下， 物流企业快速发展，但目前只通过覆盖更多的地域进行广度的扩张， 仍属于简单增长型企业（风险点：大田强嫁接，华宇收缩门店， u阶段二：阶段二：经过了较快的增长期后，企业将更重视细分市场的选择和产 品服务的提升，在提升效益的前提下实现发展，成为价值增长型企业 18 目录目录 一、物流一、物流行业概况与分类行业概况与分类 二、细分行业介绍二、细分行业介绍 （一）、快递行业：概况、关键成功因素、挑战，标杆企业 （二）、零担快运：概况、关键成功因素、挑战，标杆企业 （三）、合同物流：概况、关键成功因素、挑战，标杆企业 （四）、企业物流：概况、关键成功因素、挑

36、战 三、物流行业发展趋势三、物流行业发展趋势 四、物流行业人才特点与面临的人力资源四、物流行业人才特点与面临的人力资源挑战挑战 五、新邦物流实地调研五、新邦物流实地调研分享分享 19 物流行业人才特点：呈金字塔状一线操作人才占绝大多数，物流行业人才特点：呈金字塔状一线操作人才占绝大多数， 物流从业人员大专学历占比最高、硕士学历占比最低物流从业人员大专学历占比最高、硕士学历占比最低 l 物流行业目前依然是劳动密集型产业，并呈现金字塔结构特点 其中懂规划运作和市场开拓的高级管理稀缺度高，市场存量小 一线操作人员需求量大，但流失率也高 l 目前物流行业人才学历分布集中，大专学历将近一半，其次是 高中

37、学历，本科及以上学历占比仅为10.1% l 物流行业将近2/3的岗位要求从业者具备1-3年的工作经验，应 届生仅为3%，但近年来标杆物流企业顺丰、德邦等尝试校企合 作，在大专院校招募应届生，以自己培养为主社会招募为辅 劳动强度大，需求量 大门槛低，流动性强 规划运作、市场开拓，人才稀缺，随着电商 带动的物流兴起，过去从事IT行业的高素质 人才开始流入物流行业 流程化为导向， 落实标准化管理 高级管高级管 理理人才人才 中级中级管理管理人才人才 一线一线操作操作人才人才 “被雇佣的双手” 不限学历 17% 高中 24% 大专 49% 本科 10% 硕士 0.1% 物流人才对学历要求物流人才对学历

38、要求 据智联招聘2013年9月发布的广州地区物流人才招聘1031个岗位分析 应届生 3% 一年以下 5% 1-3年 63% 3-5年 21% 5-10年 8% 10年以上 0.5% 物流行业对工作经验要求物流行业对工作经验要求 物流行业人才结构物流行业人才结构 20 物流企业在人才选育留用四个方面所面临的主要挑战物流企业在人才选育留用四个方面所面临的主要挑战 选选育育 留留用用 l目前物流行业发展迅速，企业处于规模急剧扩张 状态，基层人员人才需求量大、类别多，高层人 员素质要求高，市场存量小 l在许多物流企业，一线操作人员的 流失率高达100%，而有一定工作经 验的中高层管理者常成为对手争 l

39、由于行业发展速度较快，外部人才存量有限， 内部人才储备、培养的速度与效率成为物流 企业发展后劲的影响因素 相挖角的对象。 l基层确保招聘量，高层确保招聘质 导致招聘工作繁琐难度增大，选拔 人才缺乏合适的标准 l但在许多物流企业，人才培养还被视 为企业成本投入不足，且培养方式缺 乏系统性针对性难以满足岗位需求 l人员频繁流动不仅带来更高的招聘成本与培训 成本，同时不利于技能的沉淀影响工作效率 l物流从业一线操作人员多为85后90后， 如何在绩效管理体系和薪酬激励机制， 中充分考虑其年龄特点与个性特征， 激发其工作潜能，提升其满意度与敬 业度是管理者考虑的重点 21 针对物流行业人力资源管理面临的

40、挑战，可以从人才规划、针对物流行业人力资源管理面临的挑战，可以从人才规划、 人才盘点、人才供给、人才培养四个方面加以应对人才盘点、人才供给、人才培养四个方面加以应对 人才规划人才规划 人才盘点人才盘点 人才供给人才供给 人才培养人才培养 l人才规划将企业战略与人力资源人才规划将企业战略与人力资源 战略紧密结合战略紧密结合 基于对物流企业业务发展现状与战略 目标差距的判断，对所需要的人才 数量和质量进行科学规划 避免盲目引进 l人才盘点帮助企业了解其人才现人才盘点帮助企业了解其人才现 状与需求的差距状与需求的差距 通过对物流企业目前人才总量、 人员利用率和人员质量的盘点掌 握现状与需求之间的差距

41、,明确 需要补充的人才数量及技能 l 内外部人才补给确保内外部人才补给确保 最短时间补充所需合适人最短时间补充所需合适人 才才 物流行业的快速发展导致全行 业都处于供不应求状态，因此一方面加 大内部人才储备，另一方面外部人才供 应将考虑从行业外引进，如从IT行业引 入信息化人才，从电子商务引入运营人 才 l人才培养将采用投入人才培养将采用投入 与产出比最大化的方式与产出比最大化的方式 物流行业的人才分为管理人才 与操作人才，前者更强调运作与规划管理 后者更强调标准化操作技能，因此培养的 方式应当与实践紧密结合，考虑投入与产 出比的基础上形成人才梯队保证人才供给 22 目录目录 一、物流一、物流

42、行业概况与分类行业概况与分类 二、细分行业介绍二、细分行业介绍 （一）、快递行业：概况、关键成功因素、挑战，标杆企业 （二）、零担快运：概况、关键成功因素、挑战，标杆企业 （三）、合同物流：概况、关键成功因素、挑战，标杆企业 （四）、企业物流：概况、关键成功因素、挑战 三、物流行业发展趋势三、物流行业发展趋势 四、物流行业人才特点与面临的人力资源四、物流行业人才特点与面临的人力资源挑战挑战 五五、实地、实地调研调研分享分享 23 新邦外场调研：物流运作流程图，新邦外场调研：物流运作流程图，白天接送晚上分拨白天接送晚上分拨 客户自送 装车配载 送货上门 卸车入库 上门接货 上门提货 装车配载卸车入库 发货人发货人 始发部门始发部门 汽汽 运运 中中 心心 A A 汽汽 运运 中中 心心 B B 收货人收货人 终端部门终端部门 装 车 配 载 卸 车 入 库 营业部营业部 营业部营业部 高峰高峰07:00PM 07:00PM 汽运中心流程：汽运中心流程：点到点到卸货卸货归位归位配载配载装车装车发车发车高峰高峰10:00PM-5:00AM10:00PM-5:00AM 高峰：高峰：07:00PM-10:00PM07:00PM-10: