国内双氧水市场供需情况分析报告

1、国内双氧水市场供需情况分析报告双氧水化学名为过氧化氢，分子式H2O2，是一种重要的无机化工产品，应用广泛。纯净的双氧水为无色透明液体，带有类似臭氧的气味。双氧水现有产品分工业级、试剂级、医 药级、食品级和电子级等几种，市场上工业级双氧水产品占大头，浓度有27.5 %、30 %、35 %、50 %、70 %等多种规格。作为一种强氧化剂，双氧水最大的用途是纸浆和织物的漂白。另一 个重要的用途是生产过氧化物，例如生产过碳酸钠、过硫酸盐、二氧化硫脲、过氧化尿素等。 在电子行业，主要用于电路板的表面处理、电镀液的处理以及半导体的清洗。此外还用于水处理、金属抛光、制药、消费产品和食品加工等。1 国内双氧水

2、供应概况1.1国内双氧水产能情况据不完全统计，2003年，国内双氧水装置年生产能力在万吨以上的约有30家，总生产能力仅为178万吨/年（浓度以27.5 %计），除了两三家大型生产企业的装置能力达10万吨外，一般的装置生产能力基本在23万吨。但是近几年来，双氧水行业进入了发展的快车道，其产能以近20 %的增速高速发展，2008年国内产能超过450万吨/年，2009年国内产 能已超过550万吨/年，到2017年国内双氧水全国总产能约1004万吨/年，装置规模年产能接近或超过10万吨的生产企业有 53家，合计产能约 824万吨，占总产能的82 %，装置 大型化成为产业发展趋势。2017年国内双氧水厂

3、能情况见表一。表12017年国内双氧水产能情况单位：万吨地区单位产能地区单位产能山东山东滨化东瑞化工有限责任公司10湖北湖北武汉醒狮化学品有限公司15湖北当阳华强化工24山东昌邑海能化学双氧水有限责任公司6武汉无机盐化工厂5湖北三宁化工15山东晋煤明水化工有限责任公司7湖北亚泰化工5湖南柳化集团湖南智成化工40山东东方宏业化工有限公司7衡阳建滔化工有限公司18山东高密建滔化工有限公司7怀化市双阳林化有限公司13山东金安化工有限公司10中石化长岭分公司15山东阳煤恒通化工20巴陵石化26东营华泰纸业34安徽安徽中能化工股份有限公司20充州太阳纸业10淮南淮化集团4博汇纸业30安徽金禾实业股份有限

4、公司15鲁西化工集团股份有限公司20安徽省阜南县新天化工20山东潍坊星兴联合化工12安徽临泉化工17山东莘县巨业精细化工7江西中盐江西兰太化工有限公司15山东海明化工10江西昌九化工7山东新龙电化厂15江西电化厂3山东方明13江苏中盐常州化工股份有限公司10充州市银泉精细化工18江苏无锡雅尔佳化工有限公司5章丘日月化工4.5江苏天鸿化工有限公司10山东恒通化工20苏州菱苏过氧化物有限公司10东营华泰纸业16江苏理文化工有限公司12河北河北新化股份有限公司15益多（无锡）精细化工有限公司6天津大沽精细化工有限公司10响水兴平化工有限公司6河北新乐恒昌化工有限公司10江苏新苑集团公司4中石化炼油厂

5、石家庄分公司10无锡市雅尔加化工5石家庄柏坡正兀化肥公司10上海上海远大过氧化物有限公司12河北沧州大化4上海阿托菲纳10河南中原大化集团5浙江浙江杭州新景化工有限公司10河南焦作和兴化工1.5浙江江山市双氧水有限公司20洛阳黎明中昊过氧化物公司7浙江龙鑫化工10河南省宏化工有限公司7浙江金科双氧水有限公司10广东广东乳源东阳光电化16浙江新华化工5广东江门化肥厂4明鑫化工双氧水有限公司10番禺建滔化工14浙江嘉化双氧水有限公司6广东中成化工有限责任公司15浙江善高化工有限公司4广东金珠江化工有限责任公司7西北韩松电子材料（西安）有限公司10宁夏三雅精细化工有限公司12广西柳州胜强化工有限公司

6、35陕西柳化集团10四川乐山市福禧双氧水有限公司12广西田东达盛华工科技5四川川化1.5福建福州一化化学品有限公司6东北吉化双欧化工3.5福建南平隆昌化工有限公司4黑龙江黑化集团1.5泉州隆泰化工5辽宁本溪双氧水化学公司1.5福建天辰隆新材料有限公司30贵州贵州赤天化3福建屏南葛平化工有限公司10合计10041.2国内双氧水产量分析据卓创资讯网统计，2017年国内双氧水产量约为 807万吨，较上年增加13.6%,开工率约为80%。因双氧水效益较好，加之装置工艺简单，国内双氧水产能逐年增加，而且年开工率基本在80%以上。2005-2017年国内双氧水产能产量对比见图1。万哪2005-2014中国

7、双机水产備J产1OW aooZOOo2(X361200II II II II II II II II2007 2CM3B 2 009 2010 2011 2012 2013 201产龍产竺图1国内双氧水产能与产量对比图1.3双氧水进出口情况分析2017年一2018年3月双氧水进出口量对比见表2。从下表可看出：双氧水属易爆品，不适于长途运输。因运输瓶颈，双氧水的进出口量均不大，2017年全年进口量仅为 2.55万吨，出口量仅为0.4万吨。2018年1-3月份国内双氧水进口量仅为0.5万吨，出口量仅为0.1万吨。表22017年-2018年3月份年国内双氧水进出口情况单位：万吨进口量岀口量月份201

8、7 年2018 年2017 年2018 年进口量/吨进口量/吨岀口量/吨岀口量/吨1月2057.8521866.848250.7316.3712月1901.951151.026145.616319.993月2378.6372080.906324.664325.54月2106.507414.195月1884.273268.7966月2224.839316.217月2917.228256.358月1927.927587.3169月2388.547319.35510月1745.774414.211月1896.267443.17912月2169.147561.774合计25598.9485098.78

9、4302.35961.8611.4 2017年国内双氧水表观消费量分析2017年国内双氧水表观消费量为809.13万吨，其中产量约为 807万吨，进口量为 2.56万吨，出口量为 0.43万吨。2国内双氧水市场消费情况分析2.1国内双氧水消费区域分析国内双氧水主要消费区域分别在山东，华东、 华南、西北和华中等地区， 其中排名前三 的分别是：山东约占全国总消费量的 29%;华东约占总消费量的 23.5%；华南约占全国总消 费量的13.5%。双氧水消费区域分布见图 2。山东 华东华中 华南 西北 西南 华北 其他图2国内双氧水消费情况分布图2.2双氧水消费流向分析国内双氧水的生产主要基地在山东、华

10、中和华东地区，而消费区域集中在山东、华东、华南和西北地区。其中山东市场双氧水产能巨大，达到276.5万吨/年，区内需求量约为235万吨/年，区内供略大于求；其次是华东地区，区内产能约为165万吨/年，需求量约为190万吨/年，供需略微紧张；但广东地区区内产能仅为56万吨/年，需求量约在 90万吨/年左右，供不应求，基本以外采和进口进行补充。国内双氧水消费流向见图3。从下图中可以看出，华中的大量双氧水基本流向山东、华东、华南、西北和西南。从运输便捷和供需情况来 考虑。我公司的双氧水除在两湖发展外，应主要开辟广东和和华南市场。2.2双氧水的功能与应用双氧水作为一种重要的无机化工原料，广泛应用于化工

11、、纺织、造纸、食品、医药、冶金、电子、农业、军事、环保等领域。随着全球经济的快速发展，双氧水应用领域不断开拓。2.2.1 纺织工业在纺织工业中， 双氧水主要用作纺织纤维的漂白剂， 特别适合漂白天然植物和动物纤维， 如棉花的纤维素、亚麻和其他韧皮纤维以及蛋白质纤维等。具有操作简单、 反应时间短、对 设备腐蚀小， 对纤维强度损害小， 可保持长久的白度， 不泛黄等优点， 深受纺织部门的欢迎， 有逐渐取代氯漂白的趋势。此外，一些化学纤维，如粘胶再生纤维也可用双氧水进行漂白。2.2.2 造纸工业目前世界上双氧水应用最多， 面又最广的领域是造纸业。 国际上， 造纸行业消耗的双氧 水占总产量的 60%左右，

12、主要用于纸浆漂白和废纸脱墨。（1）纸浆漂白双氧水几乎可用于以各种原料、各种方法制浆的漂白。如磨木浆、棉短绒浆、化学浆、 化学机械浆及蔗渣碱性化学浆等方面。目前， “氯漂”的比例越来越小，特别是北美及欧洲 的国家，已经以立法手段禁止造纸行业使用“氯漂” ，以减轻对环境的压力。我国造纸界使 用双氧水作漂白剂起步较晚。目前有许多造纸企业还在使用“氯漂” ，随着国民对纸张质量 要求的提高和环保意识的增强，造纸行业对双氧水的需求将高速增长。（2）废纸脱墨在废纸再生循环利用中， 双氧水的氧化作用可使再生纸的质量提高， 不仅可以提高纤维 的白度， 而且还可促使油墨与纤维分离而被除去。 用双氧水进行废纸脱墨不

13、管是用浮选法还 是洗涤法效果都很好， 这为双氧水提供广阔的市场。 近年来我国造纸业也发展相当快， 为节 约森林资源， 废纸回收率从往年的 15%上升到现在的 25%，但与世界废纸回收率的平均值为 32%还有一定差距。2.2.3 环境保护80年代以前国外就着手从事双氧水在环境保护上的应用原理研究， 80 年代以后才逐渐 转向实际应用方面的研究。国外利用双氧水处理“三废” 已取得重大进展。 双氧水几乎可用 于处理各种有害废水，包括除毒、去味和脱色，尤其适用于含硫化物、 氰化物以及酚类等的 废水处理。在处理废水时，双氧水可以单独使用，也可与其它方法（如活性类处理、生化处 理、臭氧氧化、紫外线照射等）

14、联合使用，以提高处理效果。用双氧水净化被外泄的燃料油 或其它有机物污染的土壤， 可激发其中微生物再生长， 使污染物降解。 处理含 NOx、S02. H2S 等的废气，可分别生成有用的浓 HN03和浓H2S04。双氧水还可提高生化法处理废水的能力， 并防止污泥膨胀。 当处理废水、 废气所用的活性炭失效后， 可用双氧水再生， 方法简单易行。用双氧水处理有毒污染物的优点， 一是效果好， 二是无二次污染 （反应产物仅为水和氧） ， 三是处理过程简单。 国外发达国家环保消费双氧水量在逐年增加， 有的国家己占到双氧水总 产量的10%15%。而我国在这方面的应用基本上是空白。随着环保呼声的日益高涨，双 氧水

15、在环保行业将日益受到推崇，有关专家推测，在 21 世纪，环保业将是双氧水行业最具 开发价值的潜在消费市场。2.2.4 电子工业高纯度的双氧水是电子工业发展不可缺少的化学品， 其在电子工业中主要作为硅晶片和 集成电路元件的清洗剂， 以制成优质的绝缘层。 还可用于印刷电路板的蚀刻过程， 处理其它 金属（铜、铜合金等）表面和半导体材料（镓、锗等） 。伴随着集成电路的高集成化， 要求使用更高纯度的双氧水。 双氧水在电子工业上的应用 分为一般电子级双氧水、 精细电子级双氧水和超高纯级双氧水产品等。据报道， 国内的半导体芯片生产企业所需的 H701 大部分从国外进口，至于金属杂质含量在10-12 级的 H

16、2O2 产品，国内还没有生产。2.2.5 食品工业双氧水有高效杀菌消毒作用。 虽然有些国家 （特别是日本） 禁止双氧水直接用于食品和 饮料，但双氧水正在日益增多地用于工业和商业方面的消毒， 例如用于食品加工厂和牛奶房 的消毒。特定级的双氧水可广泛用于食品包装材料 （如各种塑料薄膜） 的消毒，已获美国食 品医药管理局的批准。 双氧水还可用作食品纤维的脱色剂， 在无菌软包装上也有广泛的应用。 此外， 在家禽加工生产线中， 可用来处理屠宰后多次洗涤躯体的冷冻水， 洗水中含有来自家 禽躯体的脂肪和其它污染物， 经双氧水氧化处理后可循环使用。 特定级双氧水还用于饮用水 的消毒（取代氯气消毒） 。少量双氧

17、水用于食品、烟草等的漂白。2.2.6 矿冶工业在矿冶工业中， 双氧水既可用作氧化剂， 也可用作还原剂，在钴的提炼中，双氧水作为 还原剂， 可使金属钴很容易沉淀下来得以提炼。 在对金属铜的表面处理上， 双氧水是一种极 好的氧化剂。 双氧水还可用于铀的开采， 用于提取磷酸盐中的副产物铀。 用于黄金堆放提取， 可提高得率，且可使含有氰化物的废水去毒。此外，双氧水还可用于提取钒、分离钻镍、分 离铜钼和从锰中移除痕量铁等。2.2.7 化学工业 双氧水在化学工业上的应用是相当广泛的。 它是绿色化工合成的重要原料， 可衍生出众 多的有机和无机化工产品。 近几年国内重视精细化工产品的生产， 积极开发包括双氧水

18、下游 产品在内的新产品， 并使之工业化， 使双氧水在化工行业上的消费呈上升趋势。 利用双氧水 合成的己工业化生产的产品有环氧丙烷、过碳酸钠、过氧乙酸、过氧化钙、过氧化苯甲酰、 过氧化硫脲、水合肼、 ADC发泡剂、过硼酸钠、过氧化甲乙酮等，近几年产量增长很快。另 外，我国尚未开发的双氧水后加工产品主要有甘油、己内酰胺、环氧大豆油、二甲基亚砜、 对苯二酚、邻苯二酚、酒石酸、苯乙醛等，随着这些新产品的不断开发，双氧水在化工行业 方面的用量会越来越大。2.2.8 农业废料加工方面 双氧水在处理农业废料（如谷类皮壳、玉米杆、麦秸等）方面有着潜在的应用市场。这 些废料经双氧水脱除其中的木质素后， 可用来作

19、为动物饲料和人类食品原料。 此加工方法是 美国农业部开发成功的， 加工后所得的纤维素产品， 可代替烘烤食品中的部分面粉， 从而增 加食品的纤维素含量和降低热值， 有利于健康。 农业部己将其专利技术转让给一些公司， 它 们已分别建立了工业生产装置， 并将产品投入市场。 如产品用作动物饲料， 则要尽量降低加 工费用，以与传统饲料（如玉米等） 竞争。大多数双氧水生产商均在努力使其产品进入饲料 市场，有的公司己向市场出售产品。2.2.9 其他由 C12-C16 烷基二甲胺与双氧水反应生成的脂肪胺氧化物，可用作液体餐具洗涤剂和表面活性剂等。双氧水还可用于化妆品（头发漂白、染色）和牙膏配制，电镀液净化除铁

20、，冷 冻机、热交换器管道清洗除垢，燃料电池，种子消毒、玉米包叶剥离，草、藤、竹、木制品 漂白， 火箭、鱼雷化学推进剂， 地热发电站蒸汽中硫化氢的脱除， 不锈钢表面净化以及用作 化学光源等。农业废料经双氧水脱除其中的木质素后，可用作动物饲料和人类食品的原料， 加工后所得的纤维素产品， 可代替烘烤食品中的部分面粉， 从而增加食品的纤维素含量， 降 低热值，对人体和动物的健康十分有利。不饱和植物油（大豆油、亚麻油等）经双氧水环氧 化后，可得到环氧酯增塑剂，此类环氧油主要用作软聚氯乙烯的增塑剂和稳定剂。总之， 双氧水应用范围很广，既关系到国家建设，又关系到人民生活， 因而对其发展应 给以足够的重视。2

21、.3 我国双氧水消费结构分析 由于双氧水具有几乎无污染的特性，故被称为“最清洁”的化工产品，近年来，在国内 的应用市场领域不断扩展，除了造纸、纺织、化工合成三大主要应用领域外， 还不断开发出 新的用途。双氧水可作氧化剂、漂白剂、消毒剂、脱氧剂等。最初， 我国双氧水用量很少，主要用于制药和军工行业。 自改革开放以来，与双氧水紧 密相关的纺织、造纸、化工合成、电子、环保产业及其他产业不断发展，为双氧水在这些领 域的消费提供了无限商机和广阔的发展前景。2013 年我国双氧水消费结构为：纺织品漂白约占27%，纸浆和造纸约占 37%，化工合成约占 24%，电子等其它领域约占 12%。 2017 年我国双

22、氧水消费结构为：纺织品漂白约占 23%，纸浆和造纸约占 34%，化工合成约占 27%，电子等其它领域约占 16%。2.4 双氧水的运输情况简介 影响双氧水产品成本的因素之一就是运输。 国内双氧水市场的运输主要采用汽车和液体 集装箱，而产品一般采用汽车槽运和桶装运输方式。 对于大用户， 一般会有自己的贮存设施， 可采用汽车槽车将双氧水直接送至用户贮罐，这样可以大大节省包装、 装卸与转运费用； 对于小用户和分散用户，则一般采用桶装形式；对于通航的地方，也可采用专用船运输， 委托给专业物流公司运输，以降低成本。 双氧水的运输一般以公路为主，需要特定的运输车，其 运输费用一般短途在 0.5-06 元/

23、吨/公里，长途在 0.3-0.4 元/公里。因此折算下来，我公司双 氧水本地运输运费在湖南周边为 50-100 元/吨；华南公路运费在 300-350 元/吨之间； 华东可 以船运或者公路运输，船运费用到华东预计在 150 元 /吨左右。从运输成本和市场价格来测 算，我公司双氧水本地销售为首选，其次为华南和华东。2.6 岳阳双氧水市场需求分析岳阳地区双氧水最大的需求厂家为： 巴陵石化己内酰胺厂和岳阳造纸厂， 其中巴陵石化自身有一套 26 万吨的双氧水装置，自供给己内酰胺，另外每年要外采27.5%的双氧水约为2-4 万吨；岳阳造纸厂每年外采 27.5%的双氧水约为 2-3 万吨。2.6 广东双氧

24、水市场需求分析目前我国双氧水行业在发展过程中存在不足， 生产能力的增长与市场发展极不平衡， 部 分省和地区生产厂过分集中， 而一些地区双氧水供应量不足， 为此， 双氧水的进出口贸易也 较为活跃， 如江、浙、 沪和山东地区这些生产厂集中的地方，也是双氧水产品出口量较大的 省市， 据海关进出口数据分析， 黄埔海关、上海海关、青岛海关位居双氧水产品出口量排位 前三， 而广东这样双氧水供应不足的地区， 广州海关位居双氧水产品进口量排位前二， 成为 双氧水产品进口量较大的省份。2.6.1 造纸行业经市场调查，目前广东双氧水的年消费量约为 90 万吨。广东是造纸行业生产举足轻重 的大省。 2017 年广东

25、造纸企业 500 多家，广东纸和纸板总产量约 1500 万吨，占全国总产 量的 14 %，位居全国第 3 位，全省机制纸及纸板年产能超过 10 万吨的造纸企业 42 家，其 中 100 万吨以上的企业有 2 家， 30 万吨以上 100 万吨以下的企业有 14 家， 10 万吨以上 30 万吨以下企业有 27 家，造纸行业的集中度较高，排位前 8 的大型造纸企业的机制纸及 纸板产量占全省总产量 60 %以上，但原料供应量进口依存度较高。 广东造纸企业虽然很多， 但 90 %以上产品是采用废纸浆为原料， 木浆仅占不到 10 %（其中自产木浆仅为 15 万吨左右， 约占 15 %）。由于多数造纸企

26、业直接采用进口纸浆，无漂白系统，不用双氧水，或虽然以废 纸为原料， 但生产箱纸板、瓦楞原纸等不需漂白的纸产品，也不用双氧水， 故广东省虽然纸 产量较大，但消费双氧水的纸厂不多。目前广东造纸行业对双氧水年消费量约 12 万吨。2.6.2 纺织行业纺织工业是广东的传统支柱产业，已形成了以毛纺、针织、印染、化纤、织造、聚合为 主体的纺织工业体系。拥有广州、佛山、汕头、揭阳、江门、中山、东莞、深圳等 8 个纺 织重点城市及其 30 余个纺织集群城镇。企业都是数以千计，可谓遍地开花。光一个印染行 业在广东省工商黄页中就登记有 700 余家单位， 针织厂更是有千余家之多， 而这些单位漂染 基本都用到双氧水

27、。大型漂染企业双氧水用量可达 300 吨/ 月，多数漂染企业双氧水用量都 不大，每月用量多则几十吨少则十几吨。目前广东纺织行业双氧水年消费量约 31 万吨。2.6.3 化学工业用双氧水可以合成许多化学产品，如用于合成过硼酸钠、 过碳酸钠、过硫酸盐、过碳酸 酰胺、过氧化钙、过氧化甲乙酮、 二甲基亚砜、 过氧乙酸、 过氧化苯甲酰、 水合肼、苯二酚、 过氧化硫脲、 环氧大豆油、 己内酰胺等用途广泛的过氧化物产品。 广东主要有广东中成化工 有限公司、广州金珠江化学有限公司 （停产 ）、广州市东风化工实业有限公司、广州白云海尔 玛化工厂等厂家，目前广东化学工业双氧水年消费量约10 万吨。2.6.4 电子

28、工业 珠江三角洲是我国电子工业三大电子信息产品制造加工基地之一，是消费类电子产品、电脑零配件以及部分电脑整机的主要生产、组装基地，对双氧水耗用大。 广东电子工业现已发展成为广东支柱产业之一，“电子大省”的称号毫不夸张，云集着众多外商投资企业，产业竞争力在全国各省市中遥遥领先。同纺织行业一样，电子电器行业厂家很多，仅生产电路板的厂家在广东省工商黄页中就登记有700余家单位，各种电子元器件等生产厂家更是有几千家之多，而这些单位广泛使用双氧水作表面处理剂及电镀原料。大的电子电器企业双氧水用量可达300吨/月，一般电子电器企业双氧水每月用量多则十几吨少则几吨。目前广东电 子行业双氧水年用量约 25万吨。265水治理等其它领域双氧水用于环境治理效果显著，随着环保产业的发展，双氧水在环保方面的消耗量正在迅速增加。双氧水由于良好的漂白功能，因此常被用作漂白剂，对竹草制品、生活用品、木 制家具、食品等进行漂白。此外，双氧水还可用于设备金属表面和管道的清洗等。目前这些领域在广东地区双氧水对这些领域年消费量约12万吨。3 双氧水市场价格情况分析近两年双氧水行业内