“航信通”公共信息位置服务平台建设可行性分析及商务合作建议

1、“航运通”公共信息位置服务平台建设可行性分析及商务合作建议xxxx通信集团xx有限公司2011-07-14目录一、项目背景1二、项目建设意义1三、项目概述2四、项目实现方案2五、目标市场分析3（一）目标客户分析4（二）市场预测5六、业务规划5（一）语音通信业务51、业务内容52、资费建议6（二）数据通信业务61、业务内容72、资费建议7（三）“航运通”位置服务业务71、基本位置服务业务72、增值位置服务业务8（四）集团业务81、短信平台82、企业办公系统9七、收益分析9（一）总述9（二）收入预估111、通信费收入122、信息化收入12（三）成本预测141、网络投资建设费152、系统研发费163

2、、营销补贴164、销售代理sa分成费175、内容提供方cp分成费17八、商务模式建议17（一）各参与方分工及承担工作171、xxxx172、平台建设厂商183、业务推广sa厂商184、内容提供方cp厂商18（二）商务模式建议181、系统建设方式182、商务模式18九、项目实施计划19一、 项目背景交通运输业在国民生产中所占的位置越来越重要，尤其是内河航运业一直是关注的焦点。近年来，国务院和交通运输部陆续出台了一系列相关政策，要求加强内河航运业的基础设施和信息化的建设，促进长江黄金水道及内河运输业的发展。然而，目前航运信息化特别是内河航运的信息化主要依靠政府投资。一方面投入资金不足，投入资金和市

3、场需求差距太大，产生能效远远不够。另一方面政府投入主要侧重于行业管理和行业监测。随着航运业快速发展，航运及相关企业对航运的信息需求越来越强烈。以政府为主要投资主体的航运信息化建设和运行的模式重建设轻运营。无法保证行业信息化服务的可持续发展。因此，迫切需要一个可运营的平台来推动航运信息化服务的持续发展。二、 项目概述为了提升内河航运信息化服务和管理水平，保障水路运输安全，提高航运及相关企业经济效益，满足企业对外服务需求，由xxxx通信集团和交通运输部牵头，利用xxxx先进的网络资源、位置服务技术及经营理念，共同打造“航运通”公共信息位置服务平台。“航运通”公共信息位置服务平台是面向航运企业、航运

4、辅助企业、港口相关企事业单位及各级航运主管部门等单位集团用户，建立起的一个集手机终端、船载xx终端、企业办公计算机终端为一体的全国范围内的航运虚拟专用信息网络（vpmn）平台，通过该vpmn平台，航运企业及相关单位在利用现有手机终端、办公网络的情况下，其从业人员手机终端用户、船载xx终端用户、单位管理人员办公电脑用户能够充分获得各自需要的行业位置服务信息、物流信息、船舶安全行驶管理、企事业业务管理等信息服务。三、 项目建设意义“航运通”公共信息位置服务平台建设将广泛应用于航运安全监管、船舶过闸安排计划、航道动态变化信息、航运物流信息服务等生产活动，有效推进内河航运信息化建设，进一步落实行业管理

5、政策，加大行业管理力度，规范航运应用系统的建设和管理行为。并且，项目的建设还有利于航运管理的市场化运作，将职能管理与市场相结合，一方面按照国家“十二五”规划要求具体落实相关工作，另一方面也为内河航运综合安全监管及服务运营的可持续性发展提供有力条件，促进内河航运的健康快速发展。因此，“航运通”公共信息位置服务平台的建设，无论对航运业和xxxx通信集团双方来说，都是非常必要的，具有深远的意义。具体体现在以下几个方面：1、项目建设与国家战略发展相一致，是响应国家黄金水道建设的具体实践。2、项目建设将提高行业信息化水平，促进行业可持续性发展，改善航运安全监管信息化基础设施。3、有利于提高政府对内河航运

6、安全生产监管和应急信息化处理能力。4、有利于降低自然灾害损失，提高突发事件的预警能力。5、有利于促进各级航运物流公共信息平台的可持续发展。6、有利于提升我公司的网络资源价值。7、有利于促进我公司业务拓展，提供行业全方位信息化解决方案。四、 项目实现方案“航运通”公共信息位置服务平台是为航运管理部门、航运企业、港口及航运相关企业集团提供统一xx办公服务的平台，单位用户可以把传统的互联网应用业务搬到xx互联网上，使业务终端由计算机用户延伸到手机xx终端用户。“航运通”平台包括16个子系统，308个功能点。系统架构如下图所示。“航运通”公共信息位置服务平台是根据soa（service-oriente

7、d architecture）的规范和体系进行设计与建设，实现航运位置信息的paas（platform-as-a-service：平台即服务）与saas(software-as-a-service：软件即服务)的完美统一。该平台由5大应用域和数据接入总线组成。它不仅仅是一个信息服务系统，对行业内各种信息服务商（si）来说，它是一个信息发布和销售的公共平台，它充分地利用了xx网络的可运营性和可管理性，借助于xxxx集团多年的成熟商业运营模式，使得航运信息服务商只需简单地把自己的信息服务业务搬到“航运通”平台上，无需花大量的精力和成本去做市场宣传和推广，也无需绞尽脑汁去考虑如何收费，借助于“航运通

8、”的平台服务功能，就能把自己的信息服务营销到最终用户，从而使自己的信息服务价值得到提升。“航运通”的核心价值就是平台服务（paas）。五、 目标市场分析（一）目标客户群“航运通”的目标客户群主要是：航运企业、相关辅助企业、港口企业、各级管理部门单位用户，运输船舶用户，行业相关从业人员。航运企业：航运企业是指从事水路营业性运输，具有法人资格的专业水运企业，其拥有适合经营范围的运输船舶，并持有船检部门签发的有效船舶证书，其驾驶、轮机人员应当持有航政部门签发的有效职务证书。保守估计约5万家企业。相关辅助企业：船代、货代、货主及与航运有关的辅助企业（加油站、加水站等），保守估计约5万家企业。港口企业：

9、港口企业的发展方向是成为集运输、转运、储存、配送、装拆箱、加工、货物装卸、仓储管理、多式联运及信息处理等功能于一体的综合物流提供者。全国约有100个港口企业。各级管理部门单位用户：如交通运输部、长航局、珠航局、各省级管理单位及市级管理单位约150个。运输船舶用户：保守估计全国船舶约25万。行业相关从业人员：直接从业人员超过500万人，间接从业人员超过2000万人。（二）市场预测截止到2010年底，我国仅在长江内河上运输船舶保有量约为15万艘, 直接从业人员达280万人，间接从业人员达1000万人。加上其它各水系（包括珠江、京杭、淮河、黑龙江等水系）及沿海，全国运输船舶超过25万艘，直接从业人员

10、超过500万人，间接从业人员超过2000万人，航运企业超过5万家，航运企业、航运辅助企业、港口企业和各级航运管理部门总数超过10万家。随着航运业务的发展，航运及相关企业、从业人员、运输船舶还在不断地增加。这些船舶用户、从业人员手机用户、企事业单位用户都将是“航运通”公共信息位置服务平台最直接的潜在用户。航运业务的发展催生出对航运信息化的紧迫需求，通过“航运通”公共信息位置服务平台，不仅能把航运业内各企事业单位及从业人员用户紧紧地吸引到该平台特色服务上，大大减少用户的流失，而且，未来具有行业服务特点的增值业务将带来不可估量的价值。六、 业务规划（一）语音通信业务1、业务内容组建交通部内河航运相关

11、支局及企业跨省vpn网，网内各成员每月交纳套餐费，成员之间拨打电话减免一定的通话费用。规划通信业务为两种方式提供服务：一种是为航运业发行“航运通”手机卡，“航运通”手机卡用户除了享受xx“全球通”品牌优惠外，还享受“航运通”卡本身特有的优惠服务。另一种方式为航运从业人员将原有手机号通过本单位注册到“航运通”v网中，享受“航运通”v网优惠服务。此外用户可以登录网络服务子平台用户管理系统下载并安装平台提供的免费的“航运通”手机终端服务软件,或者通过wap网站，实现增值位置信息的查看，应急通知的接收等服务，同时可以短信形式接收增值位置信息。2、资费建议“航运通”手机卡建议资费：套餐名资费vpmn网内

12、语音通信费网外语音通信费数据通信资费航运通卡套餐30元/月包含2000分钟网内通话时长（本地主被叫、国内长途和漫游主被叫均含在内）；超出部分国内主叫0.2元/分钟，国内被叫免费。赠送来电显示。网外语音通信费国内主叫0.2元/分钟（本地主叫、国内长途和漫游主叫均同一价格）包含50m国内上网流量，gprs/3g兼容超出流量按1元/m收取，包含短信100条免费原手机号加入“航运通”v网通信建议资费为：套餐名资费vpmn网内语音通信费网外语音通信费航运通v网业务b套餐20元/月包含2000分钟网内通话时长（本地主被叫、国内长途和漫游主被叫均含在内）；超出部分国内主叫0.2元/分钟，国内被叫免费，短信1

13、00条免费。按照地方标准资费执行资费说明：（1）“航运通”v网任意成员间主被叫通话(既包括省际v网用户间通话，也包含省内v网用户间通话)均计在限额通话时长内。（2）限额通话时长通话包含本地主被叫、长途通话和漫游主被叫，超出后v网任意成员间国内主叫0.2元/分钟，国内被叫免费。（3）其他资费按照标准资费执行，国内不含台港澳地区。（二）数据通信业务1、业务内容针对有船载设备的船舶，提供数据通信业务。业务只适用于企业已安装其他终端，且无转网意向。2、资费建议（资费标准应与后面的一致）套餐名资费资费标准数据通信业务c套餐200元/月包含30g的流量（三）“航运通”位置服务业务1、基本位置服务业务可实现

14、导航、接收航行公告、报闸、接收位置信息、接收航运物流信息等服务。“航运通”船载位置服务业务按照功能不同，套餐资费暂定为：套餐名套餐资费套餐描述基本型d套餐100元/月/终端使用专用，该通道下数据流量不限，包括如下功能：航行公告、船岸信息交互服务、新业务订购、自动升级。增强型e套餐150元/月/终端使用专用，该通道下数据流量不限，包括如下功能：船舶位置服务、航行公告、语音服务、船岸信息交互服务、新业务订购、自动升级。资费说明：（1）客户使用“航运通”基本位置服务业务，以月为单位交纳功能费，以集团单位统付为主收费方式。（2）以上功能费均不含通信费，语音资费可叠加“航运通”手机卡资费。（3）针对套餐

15、d，如果用户一次性交纳两年功能费2400元，并保证在网3年，可赠送a型船载终端。客户若按月交费需自购终端。（4）针对套餐e，如果用户一次性交纳两年功能费3600元，并保证在网3年，可赠送b型船载终端。客户若按月交费需自购终端。2、增值位置服务业务（1）船载增值服务船载增值服务包括航行区域天气预报查询、航行区域水位情况查询、物流信息查询、港口锚地、泊位繁忙情况查询等。增值业务暂规划为：物流配货增值服务、安全预警增值服务、航行辅助增值服务等。按照增值业务收费，每个增值业务资费建议为20元/月。（2）手机增值服务手机增值服务包括天气位置增值服务、定位增值服务、公告服务、危化品专业知识查询服务、个人手

16、机定位服务、物流信息查询服务、货物位置跟踪服务等。增值业务暂规划为：公告服务增值服务、安全预警增值服务、专业知识增值服务、物流信息增值服务、船舶动态增值服务等。按照增值业务收费，每个增值业务资费建议为10元/月。（四）集团业务1、短信平台“航运通”为航运管理部门、港口企业、航运及相关辅助企业推出内部短信平台，可以通过计算机终端向不同员工发送不同业务的位置短信信息服务，可以接收船上手机发送的短信。“航运通”企业短信/彩信服务资费建议：套餐套餐类型服务资费所含服务备注a10000条/月700元/月包含短信8000条短信，2000条彩信，超出部分短信按每条0.07元，彩信按每条0.15元；平台接收短

17、信免费（平台提供一个短信号）。平台自动识别短信和彩信b50000条/月3000元/月包含短信40000条短信，10000条彩信，超出部分短信按每条0.06元，彩信按每条0.10元；平台接收短信免费（平台提供一个短信号）。平台自动识别短信和彩信c100000条/月5000元/月包含短信80000条短信，20000条彩信，超出部分短信按每条0.05元，彩信按每条0.08元；平台接收短信免费（平台提供一个短信号）。平台自动识别短信和彩信备注：（1）企业可以通过航运通平台发送短信/彩信，也可提供短信/彩信发送数据接口，集成到自己的业务应用系统中发送短信/彩信；（2）企业用户如需短信/彩信发送数据接口，

18、需另行交2000元接口开发技术服务费。2、企业办公系统为企业内部办公系统提供接入服务，资费根据企业实际情况确定。七、 收益分析（一）总述该项目截至2016年底将拥有用户数520万户，其中船舶20万只，个人用户500万户，集团单位5万户。此项目五年内总投入12.1298亿元，折旧后为8.7774亿元，收入48.1144亿元，收益39.337亿元（考虑软件、硬件及网络设备的折旧）。其中：项目投入： 网络设备投入约2.95亿元； 系统研发约5494.4万元，其中软件研发费为3994.4万元，硬件投资为1500万元； 终端补贴营销费用9300万元（业务推广的试点期、第一年和第二年补贴）； 代理渠道sa

19、分成费3.1068亿元（第一和二年按照10%，以后按照20%结算，只结算位置服务功能费收入）； 内容提供方cp分成费2.9189亿元，其中增值服务cp分成费2.1269亿元（增值服务cp分增值功能费收入的20%），航道图cp分成费7920万元（航道图cp分船载基本费收入的15%）。项目收入： 通信费收入22. 8亿元； 信息化（改为增值信息服务）收入25.3144亿元，其中，位置服务功能费收入15.9144亿元，其他信息化收入9.4亿元。（本部分是否都应算为位置服务，因为哪一项也离不开位置，比如位置短信）按照六年后市场呈稳定发展状态测算，每年净利润约6.11亿元（是6年内还是指6年后？表后第6

20、年盈利就是21亿了），预计第4年收回成本。以下是总体估算情况分项2011年2012年2013年2014年2015年2016年手机用户总量2000万2000万2000万2000万2000万2000万渗透率00.50%1.50%3.00%10.50%11.76%用户数量（万）01040100300500增值服务个数003456船舶用户总量25万25万25万25万25万25万渗透率04.00%8.33%18.18%33.33%58.33%用户数量（万）01371320增值服务个数003456单位用户总量10万10万10万10万10万10万渗透率01.00%2.02%7.21%22.22%28.57%

21、用户数量（万）00.10.3135资费手机用户v网（元）202020202020手机用户增值101010101010手机用户增值覆盖率15%15%15%15%15%15%船舶用户基本费（元）100100100100100100船舶用户增值费（元）202020202020船舶用户增值覆盖率30%30%30%30%30%30%单位用户(元/年)100001000010000100001000010000收入手机v网（万元）0240096002400072000120000手机增值费（万元）00216072002700054000船载基本费（万元）01200360084001560024000船载增

22、值费（万元）00648201646808640单位用户（万元）010003000100003000050000收入小计（万元）046001900851616149280256640支出软件建设投资（万元）10951102703364.8364.8364.8平台硬件设备投资（万元）50080050505050网络设施建设（万元）04500100001000040001000终端补贴费（万元）30030006000000sa分成比例10%10%10%20%20%20%业务推广支出（万元）0120640.83523.2945617328航道图cp分成比例15%15%15%15%15%15%航道图cp

23、分成费（万元）0180540126023403600增值cp分成比例20%20%20%20%20%20%增值服务分成支出（万元）005621843633612528软件建设投资折旧率20%20%20%20%20%20%平台硬件设备折旧率20%20%20%20%20%20%网络设备建设折旧率20%20%20%20%20%20%软件投资折旧（万元）0219439.4580652.96725.92平台硬件投资折旧（万元）0100260270280290网络设备投资折旧（万元）001000300050005800支出小计（万元）30036199342 10376 23965 40172 年盈利状况（万

24、元）-3009819666 41240 125315 216468 （二）收入预估（与前面总述重复！）该项目截至2016年底将拥有用户数520万户，其中船舶20万只，个人用户500万户，集团单位5万户；五年总收入累计约48.1144亿元，其中： 通信费收入22. 8亿元； 信息化收入25.3144亿元，其中，位置服务功能费收入15.9144亿元，其他信息化收入9.4亿元。1、通信费收入根据资费核算，按照2000万个人用户为目标用户，从2011年8月至年底做系统开发工作。2012年初正式市场推广，年内客户规模线性增长，即渗透率逐年提高，到2016年底个人用户将到达500万。通信资费，按照20元/

25、月/人估算，2012年通信费收入实现2400万元、2013年9600万元、2014年2.4亿元，2015年7.2亿元，2016年12亿元，六年累计实现通信运营收入22.8亿元。2、信息化收入信息化收入主要包括手机增值服务、船载基本服务、船载增值收入及其他信息化收入。（1）手机增值服务收入以2000万相关从业人员为市场保有目标，按照2012年初正式市场推广，年内客户规模线性增长，即渗透率逐年提高，到2016年底个人用户将到达500万。手机增值服务资费，按照10元/月/人/增值业务估算，增值服务业务个数逐年提高，每个业务用户订购及覆盖率假定为15%估算，2013年手机增值服务收入实现2160万元、

26、2014年7200万元，2015年2.7亿元，2016年5.4亿元，六年累计实现手机增值服务收入9.036亿元。（2）船载基本服务收入以25万内河船舶为市场保有目标，按照2012年初正式市场推广，年内客户规模线性增长，即渗透率逐年提高，到2016年底个人用户将到达20万。船载基本服务资费，按照100元/月/船估算，2012年船载基本服务收入实现1200万元，2013年3600万元，2014年8400万元，2015年1.56亿元，2016年2.4亿元，六年累计实现手机增值服务收入5.28亿元。（3）船载增值服务收入以25万内河船舶为市场保有目标，按照2012年初正式市场推广，年内客户规模线性增长

27、，即渗透率逐年提高，到2016年底个人用户将到达20万。船载增值服务资费，按照20元/月/人船/增值业务估算，增值服务业务个数逐年提高，每个业务用户订购及覆盖率假定为30%估算，2013年船载增值服务收入实现648万元、2014年2016万元，2015年4680万元，2016年8640万元，六年累计实现船载增值服务收入1.5984亿元。（4）其他信息化收入其他信息化收入以企业短/彩信为主，按照10万个集团单位为目标客户保有量，按照2012年初正式市场推广，年内客户规模线性增长，即渗透率逐年提高，到2016年底个人用户将到达5万。其他信息化收入，按照1万元/年/集团估算，2012年其他信息化收入

28、实现1000万元、2013年3000万元、2014年1亿元，2015年3亿元，2016年5亿元，六年累计实现其他信息化收入9.4亿元。（三）成本预测通过预测，该项目将投入资金约12.1798亿元，折旧后为8.8174亿元，其中： 网络设备投入约3.0195亿元（仅重庆至宜昌段）； 系统研发约5494.4万元，其中软件研发费为3994.4万元（其中软件开发费为2432万元，软件维护及支撑费按照开发费的15%计算，共计支出1562.4万元），硬件投资为1500万元； 终端补贴营销费用9300万元（业务推广的试点期、第一年和第二年补贴）； 代理渠道sa分成费3.1068亿元（第一和二年按照10%，以

29、后按照20%结算，只结算位置服务功能费收入）； 内容提供方cp分成费2.9189亿元，其中增值服务cp分成费2.1269亿元（增值服务cp分增值功能费收入的20%），航道图cp分成费7920万元（航道图cp分船载基本费收入的15%）。各项费用预测如下：1、网络投资建设费对长江流域重庆至宜昌段航道覆盖及其数据业务下载情况进行一次摸底测试。整个测试过程遵循2010年网络质量现场测试规范进行。本次测试由重庆始发至宜昌结束，测试总里程约为618公里。其中，语音测试中，g网占用比例为97.41%，t网占用比例为2.59%。g网覆盖率为96.49%，里程覆盖率为96.61%。t网覆盖率为81.39%，里程

30、覆盖率为74.16%。全网切换成功率为98.20%。全程接通率为88.65%,掉话率为1.22%。gsm数据业务ftp下载尝试次数为494，成功次数为465，ftp下载成功率为94.13%。平均下载速率为10.06kb/s,即80.48kb/s。其中最高下载速率可达到200kb/s,最低下载速率近乎为0。td网络在长江流域并未形成连续覆盖，主要集中在县级以上城区或重点业务区域。td覆盖区域内平均下载速率达到1mb/s，可在线观看视频。其中最高下载速率可达到1.5mb/s,随着轮船远离，下载速率逐渐降低，直至速率为0。根据上述分析，整个航程共存在十一个2g弱覆盖区域，建议优先通过优化手段解决，若

31、无法彻底解决可考虑新建基站（约11个站），共需投入737万元（除传输）。3g覆盖仅几个点域，若想满足位置增值业务及视频监控所需网络要求，需建设沿线3g基站，共需投入2.95亿元（除传输）。2g基站投入资金测试方法：以标准四载频基站（宏峰窝，40米铁塔）为例，计算新建基站所需投资。六载频基站：约11万元。40米塔的配套总投资（除传输）：约56万元。11个基站总投资：（11+56）*11=737万元。3g基站投入资金测试方法：基站主设备：约15.5万元（1.5*1.15*9）。40米塔的配套总投资（除传输）：约56万元。考虑到沿线3g基本没有覆盖，在高山基站的覆盖范围为1-1.5公里计算，所测长江

32、沿线共618公里，共需建设基站数为 412个（618/1.5）。3g基站总投资：（15.5+56）*412=2.95亿元2、系统研发费（1）软件研发费软件研发费包括软件开发费和软件维护及支撑费，共计支出3994.4万元。其中：软件开发按照项目试点期、项目一期、项目二期进行建设，分别投入1095万元、938万元、399万元，共计2432万元。软件维护及支撑费按照开发费的15%计算，共计支出1562.4万元。（2）硬件投资费补充话务模型及硬件投入3、营销补贴营销补贴主要指终端补贴，按照试点期、第一年和第二年业务运营初期全额补贴终端，以后业务发展终端不补贴。营销补贴支出共计9300万元，其中2011

33、年补贴300万元，2012年补贴3000万元，2013年补贴6000万元。4、销售代理sa分成费代理渠道sa指通过渠道代理发展业务，截止2016年底预计分成费累计3.1068亿元。考虑到第一和二年提供终端补贴，故按照10%计算，以后几年发展不提供终端补贴，故按照20%结算。结算费只分位置服务功能费收入（包括手机增值服务、船载基本服务和船载增值服务的收入）。5、内容提供方cp分成费内容提供方cp指提供相关业务的基础内容，分为增值服务cp和航道图cp，截止2016年底分成费累计2.9189亿元。其中增值服务cp分成费2.1269亿元（增值服务cp分增值功能费收入的20%），航道图cp分成费7920万元（航道图cp分船载基本费收入的15%）。八、 商务模式建议（一）各参与方分工及承担工作1、xxxx按照客户需求调研及交通部有关政策，承担“航运通”项目研发投资主体，负责项目规划、后续运营及管理。制定“航运通”业务发展思路