凯捷—锑行业资料—中国锑市场调查031118

1、中国锑市场调查(2003-11-14) 中国是目前世界上锑矿产资源最丰富的国家，也是全球最大的锑生产国和出口国，产量和出口量均占世界的80%左右。中国政府为了合理开发和利用锑矿资源，将锑列为国家保护性开发矿种，对资源开发、生产、进出口贸易做出了一系列规定，并在中国加入wto协定中，将锑列为国营贸易商品。因此，目前中国锑的生产和出口总体是在政府的管理下进行，不是自由开发和贸易的商品。 1 中国政府对锑开发的总体政策 1.1将锑列为保护性开发的矿种 1991年1月15日，中国国务院发出国务院关于将钨、锡、锑、离子型稀土矿产列为国家实行保护性开采特定矿种的通知（国发19915号），将钨、锡、锑、离子

2、型稀土矿产列为国家实行保护性开采特定矿种。主要内容是： （1）明确将钨、锡、锑、离子型稀土矿产列为国家实行保护性开采特定矿种。 （2）锑（包括锑精矿、硫化锑、氧化锑、精锑等产品，以下同）是中国的优势矿产，在世界上具有举足轻重的地位。为了合理开发利用和保护中国锑矿产资源，维护矿业秩序，根据中华人民共和国矿产资源法和中华人民共和国矿产资源法实施细则的有关规定，对在中华人民共和国领域及管辖的其他海域进行这些矿产的开采、选冶、加工、销售、出口实行政府审批管理制度。 （3）由国家发展改革委员会和国土资源部制定全国锑矿产资源开发的中长期规划和主要矿区开发规划，各地区锑矿产资源开发必须在全国锑矿产资源开发的

3、中长期规划和主要矿区开发规划的框架内进行。各省、自治区、直辖市锑矿产资源开发的中长期规划和主要矿区开发规划，应报送国家发展改革委员会、国土资源部备案。 （4）国家发展改革委员会、国土资源部对不符合全国锑矿产资源开发的中长期规划和主要矿区开发规划的各地区锑矿产资源开发的中长期规划和主要矿区开发规划，应当予以纠正。 （5）锑矿产资源的采矿许可证由各省、自治区、直辖市一级国土资源管理部门审查同意后，由各省、自治区、直辖市人民代表大会常务委员会授权的机构按规定登记办理。各地国土资源管理、工商行政管理、司法部门应通力协作，坚决取缔无证开采锑矿产资源的情况。 （6）对锑矿产资源勘查区块和新的开采矿区由国土

4、资源部组织，或由国土资源部授权有关机构组织公开招标方式进行，凡具备矿产资源勘查和矿产资源开采资质的中外企业均有资格参加投标。锑矿产资源勘查区块和新的开采矿区具体招标、投标管理办法由国土资源部负责制定。锑矿产探矿权、采矿权转让按探矿权采矿权转让管理办法的有关规定办理。 （7）根据中国政府淘汰落后生产能力、工艺和产品目录，需要淘汰的锑生产能力、工艺和产品是： 未经国务院有关主管部门批准，开采锑矿的企业；无采矿许可证的任何单位和个人开办的锑矿山企业和锑冶炼企业；土法炼锑工艺及设备：采用地坑炉、坩埚炉、赫氏炉、等落后方式炼锑； 1.2 中国政府对锑品出口供货企业资格认证 为有效保护国家资源，整顿国家锑

5、品出口经营秩序，优化出口产品结构，提高出口产品质量，实现锑行业的持续发展，锑品出口供货企业资格条件是： 锑品出口供货企业必须是国家主管部门批复准予生产的冶炼加工企业。锑品出口供货企业须符合下列条件： 锑品生产能力4000吨以上，近三年出口供货量平均每年1500吨以上。在同等条件下，采选冶综合类企业、出口供货的产品中深加工产品所占比例高的企业优先考虑。产品质量达到现行国家标准或行业标准，并通过国家iso9000质量体系认证，正在进行质量体系认证的企业须在2001年12月31日前完成认证工作。锑精矿到精锑冶炼总回收率80%以上。精锑冶炼能耗小于1.27吨标煤/吨产量。工业粉尘、废水、废气排放等环保

6、要求达到国家现行标准，并获得省级环保部门批准；并须提供当年由省级环保部门出具的检测报告。装备水平先进，主要设备、仪器、仪表是1990年以后制造的。冶炼企业所采购的锑精矿及初级产品均是来自取得采矿许可证的开采企业和取得出口供货资格的冶炼企业的产品。 锑品出口供货企业资格认证程序是： 由各地外经贸厅根据本办法第二章，对本地区申报出口供货资格的企业进行初审，并于当年9月30日前将本地区符合条件的冶炼加工企业名单及相关材料上报国家商务部。各地经贸委会同本地区外经贸厅，将初审合格的企业名单和相关材料同时抄送中国五矿化工进出口商会、中国有色金属工业协会。中国五矿化工进出口商会、中国有色金属工业协会对各地区

7、申报出口供货资格的企业提出审核建议，并于当年l0月31日前上报商务部。商务部根据中国五矿化工进出口商会、中国有色金属工业协会的建议，对各地区申报出口供货资格的企业进行审定，并予以公布。取得锑品出口供货资格的生产企业，须按季度向各地经贸委、外经贸厅和中国五矿化工进出口商会、中国有色金属工业协会报送本企业采购原矿及初级产品的发票复印件，及外贸出口企业采购本企业锑产品数量报表及税务发票的复印件。 中国五矿化工进出口商会和中国有色金属工业协会负责对锑品生产和出口企业间签订的供货合同进行监督，并及时将情况报送商务部。取得出口供货资格的锑品生产企业，如违反有关规定，经查实，商务部取消其出口供货资格。商务部

8、于每年第四季度对取得锑品出口供货企业资格的生产企业进行年审，并于当年11月30日前公布通过年审的企业名单。2003年获得锑品出口供货资格的企业共有19家，分别是：湖南锡矿山闪星锑业公司、湖南益阳华昌锑业公司、湖南辰州矿业公司、广西柳州华锡集团公司、广西柳州环东金属材料公司、云南木利锑业公司、贵州东峰企业集团、湖南安化渣滓溪锑矿、湖南桃江板溪锑矿、贵州丹寨春林集团公司、湖南三润纳米材料公司、广东曲江晨星冶金化工厂、云南个旧锑冶炼厂、云南文冶有色金属公司、湖南新化广源锑业公司、广西金城江成源冶化厂、广西河池南方有色冶炼公司、广西日星金属化工公司。而2002年具备锑品出口供货资格企业为14家。在具有

9、锑品出口供货资格的企业没有没有外商和港、澳、台商投资企业。 1.3 产品出口许可证管理 锑产品属于出口许可证管理商品，是由商务部各地特派员办事处（简称“各特办”）发证商品。为维护正常的经营秩序，对锑（包括锑砂、氧化锑、锑包括锑合金及锑制品）指定黄埔、北海、天津为出口报关口岸，各类出口企业出口这些商品，均须到指定的发证机构申领出口许可证，并在指定的口岸报关出口；指定发证机构须按指定的口岸签发出口许可证。按照中国加入wto的协定，出口锑产品的企业必须是中国国有企业。2003年领取精锑出口许可证和出口配额的有：中国五矿集团公司、湖南锡矿山闪星锑业公司、湖南中南五矿进出口公司、广西柳州华锡集团公司、广

10、西五矿进出口公司、海南海口市五矿机械化工医药进出口公司、云南五矿进出口公司、贵州五矿进出口公司、广东五矿进出口公司等9家；领取氧化锑出口许可证和出口配额的有：中国五矿集团公司、湖南锡矿山闪星锑业公司、湖南中南五矿进出口公司、广西柳州华锡集团公司、广西五矿进出口公司、云南五矿进出口公司、贵州五矿进出口公司、广东五矿进出口公司等8家企业。在获得锑品出口许可证和出口配额企业中没有外商和港、澳、台商投资企业。 1.4 锑产品的出口管理办法 国家对锑及锑制品开采、生产和销售实行总量控制，并对出口实行配额和许可证管理。商务部在征求国家有关部门、行业组织和企业意见的基础上，确定锑及锑制品的年度出口配额总量。

11、锑及锑制品出口分别由商务部核定具有锑及锑制品出口经营资格的企业按照有关规定经营。锑及锑制品出口经营资格的外贸企业不得代理和收购无出口供货资格的钨、锑生产企业的产品。锑及锑制品出口企业据分配的配额数量向出口许可证发证机关申领出口许可证。锑及锑制品出口限定在黄埔、北海、天津口岸报关。中国五矿化工进出口商会下设锑及锑制品分会，锑及锑制品出口的行业自律工作。企业有如下行为者，视为违法经营：（一）无配额出口的；（二）超配额出口的；（三）伪报货名出口的；（四）其它违反有关外贸管理法律、法规和规章的行为。 对于违反本办法的企业，一经查实，商务部将根据行业商品分会的建议，视情节轻重，予以通报批评、扣减出口配额

12、、取消其锑及锑制品出口经营资格、直至取消进出口经营权.外商投资企业和边贸出口锑及锑制品产品，暂按现行外商投资企业和边贸出口的有关规定办理。 2 中国锑资源开发存在的问题 锑是中国的优势矿产资源，中国锑业在全球具有重要影响地位。但是由于自1995年以来中国锑矿开发强度过大，从而产生了一系列问题。 2.1 矿产储量急剧下降，优质资源逐步消失 1995年以来，中国锑精矿年产量一直居高不下，消耗了大量资源。到2000年底，中国锑储量只有62.7万吨，储量基础为102.6万吨，如果以年产10万吨锑精矿的开发规模，储量仅能够保证6年的生产需要，即使储量基础全部升级，也仅能够满足10年的生产需要。中国锑矿资

13、源危机已经显现。另外，特别需要指出的是，中国的优质硫化锑矿大部分已经消失，在现有储量中比较容易选冶的湖南的辉锑矿仅占28%，而不容易选冶的广西脆硫铅锑矿已经占到储量的46%。 2.2 生产能力急剧扩张，市场竞争激烈 由于精锑、普通氧化锑等原料性产品的生产技术简单，只有有锑精矿原料就可以生产，因此在锑矿资源比较丰富的中国广西、湖南、贵州、云南等省区，锑生产企业发展很快。目前中国锑品的冶炼能力已经达到28万吨/年，各种规模的生产企业多达600家，大大高于市场需求和原料供应量，导致实际开工率不到40%，市场竞争非常激烈。 2.3走私问题严重，扰乱国内外市场秩序 长期以来，中国政府一直对锑产品出口实行

14、严格管理，造成相当一部分锑生产企业的产品无法通过正常渠道出口，从而刺激了这些企业采用走私手段出口销售产品。特别是广西地区的精锑走私出口一直存在，最多时，一年走私出口的精锑数量竟达到2万吨。锑产品走私出口不仅造成中国国内市场秩序的混乱，而且也严重干扰了国际锑市场的供需关系，导致市场锑价的变化无常，难以判断，生产经营的风险很大。例如，2001年国际市场锑价最低跌到1000美元/吨左右，而2002年国际市场锑价最高上涨到3300美元/吨以上。这种价格变化幅度是一般生产经营者难以预料的，对正常的生产经营计划干扰极大。 2.4盲目发展对生态环境造成破坏 中国锑生产企业的规模普遍不大，锑价的反复变化也迫使

15、企业千方百计降低生产成本，因此中国锑生产企业忽视生态环境保护，没有实力推进技术装备水平的提高，更不会积极投资环保设施建设，导致锑生产对生态环境的破坏十分严重。目前，不管是辉锑矿冶炼的含硫烟气，还是脆硫铅锑矿冶炼的含硫烟气均未得到治理，完全排入大气，造成严重的环境污染。广西很多矿山开发也没有进行复垦，对自然生态的破坏也很严重。 2.5 地方政府对锑业的盲目发展采取放任态度 尽管中国政府将锑列为保护性开发矿种，采取限制发展措施。但是锑矿产资源比较丰富地区的地方政府（主要是县、乡、村政府）在经济利益驱动下，对锑矿产开发，锑冶炼能力扩张，甚至对锑产品走私出口采取放任态度，这是中国锑业生产经营秩序混乱的

16、一个重要原因。实际上，由于中央政府对国内锑业发展已经有明确政策，所以地方政府对锑业发展并没有自己的政策，也不允许有自己的特殊政策。各地方政府只是在具体执行中从自身利益出发，没有严格按中央政府的政策规定办理而已。 2.6 外商投资中国锑业存在很多问题 目前外商（包括香港、澳门、台湾投资商）几乎没有进入中国锑业生产经营领域。尽管按照中国加入wto的有关协议，锑产品出口属于国营贸易商品，但并不妨碍外商以合资方式进入锑生产领域。目前外商难以进入中国锑生产经营领域是多方面原因造成的。 锑矿资源问题 目前中国锑矿资源基本已经全部开发利用，优质矿产资源逐正在步消失。在这种情况下，外商投资中国锑业不仅无矿可开

17、（无法获得采矿许可证），而且很难获得稳定的原料供应。 市场公平竞争问题 长期以来中国锑市场竞争激烈，生产经营秩序也不规范，法制不健全，造成投资锑业风险很大。例如，目前中国大多数锑生产企业为了降低生产和投资成本，在环保和安全生产方面均存在问题，可是这些企业均能通过各种非法手段维持下来，且对规范化生产经营的企业构成很大威胁（因其成本低）。外商投资中国锑业不可能采取非法手段维持生产经营，更不能走私出口。所以从公平竞争角度看，外商根本不具备与中国大多数锑生产企业进行竞争的条件。 出口许可证问题 锑产品出口属于国营贸易出口产品，从严格意义上说，国有控股的中外合资锑业企业可以获得锑产品出口资格。但是由于政

18、府对锑产品出口企业的控制很严，锑产品出口许可证比较难以获得，所以拥有锑产品出口资格的国有企业目前一般不愿意搞成合资企业。这样外商投资中国锑业却不能获得产品出口权，投资就失去了意义。 政府限制锑业发展问题 从保护锑矿资源，实现可持续发展出发，中国政府多年来一直试图限制国内锑初级产品发展，把矿山锑年产量控制在5万吨以下。尽管目前这个目标没有实现，但中国政府不支持扩大锑初级产品产能的政策是明确的。所以，除非外商投资发展技术含量高，国内无法生产的锑高新技术产品，否则不能得到中国政府的支持。 3 中国锑生产现状 中国是世界上最大的锑生产国，产量占全球产量的80%以上。据中国有色金属工业协会统计，2002

19、年全国锑精矿金属含量产量60.2kt，精锑产量73.3kt，氧化锑产量44.6kt，其他锑产量4.5kt，均居世界第一位。中国锑生产主要集中在南方锑矿资源比较丰富的湖南、广西、贵州、云南等地区。目前湖南锑生产在国内占有重要地位，主要利用硫化矿生产锑产品，2002年的矿山锑产量33.98kt，占全国产量的56.4%；精锑产量31.56kt，占全国产量的43.1%；氧化锑产量23.36kt，占全国产量的52.4%。广西锑生产发展很快，主要利用脆硫铅锑矿生产锑产品，2002年矿山锑产量18.21kt，占全国产量的30.2%；精锑产量33.36kt，占全国产量的45.5%；氧化锑产量14.34kt，占

20、全国产量的32.2%。湖南、广西两省区的锑产量已经占全国产量的80%以上。目前中国有国有及年销售收入500万元以上的其他经济类型锑矿采选企业18家，锑冶炼企业64家，生产企业虽然比较多，但生产的集中度比较高。据统计，2002年锑品产量排前10名的企业的精锑产量合计41191吨，占全国精锑产量的56.2%；氧化锑产量合计33768吨，占全国氧化锑产量的75.8%。2002年中国最大的锑生产企业湖南锡矿山闪星锑业公司的锑精矿出来占全国产量的21.1%，精锑产量占全国产量的3.2%，氧化锑产量占全国产量的45.5%。中国锑产量排前10名的企业多数是国有企业及国有控股企业，没有外商和港、澳、台商投资的

21、企业. 表1 中国各地区锑生产情况 单位：吨 1998年 1999年 2000年 2001年待添加的隐藏文字内容1 2002年 锑精矿 97429 90728 99273 96564 60205 湖南 33555 35141 29624 30847 33978 广西 55076 46491 62584 62428 18211 贵州 3020 3325 1639 513 2600 云南 3308 5523 4990 2653 2624 精锑 44348 47219 73005 92747 73271 湖南 21094 15591 26512 30833 31562 广西 13275 22948

22、38567 54046 33358 贵州 4273 3933 3475 3432 2464 云南 4294 4747 4451 3523 4075 氧化锑 21482 19244 21945 43121 44569 湖南 15089 15680 20032 27505 23360 广西 - 277 - 9531 14339 贵州 - - - 60 - 云南 - - - 3853 5053 其他锑 16170 18012 18313 11242 4539 湖南 5388 5879 561 270 92 广西 5494 4388 14340 8586 2123 贵州 - - - - - 云南 11

23、62 1242 227 - 2260 中国最著名的锑生产企业是具有悠久历史的湖南冷水江锡矿山闪星锑业公司，国有企业，1897年开始锑生产，主要利用其硫化矿资源生产各种锑产品。产品有精锑、氧化锑（包括超细氧化锑、胶体无氧化二锑、筛分锑白、无尘等氧化锑）、锑酸钠、三硫化二锑、锌锭等，是世界上规模最大，品种最齐全的锑原料生产基地。该企业具有较强的产品开发能力，技术水平在国内处于领先地位。2002年生产锑精矿12731吨，锑品22691吨，锌品18290吨。广西柳州华锡集团公司是中国第二大锑生产企业，国有控股企业，1953年开始生产，主要利用其脆硫铅锑矿生产锑产品。产品以锡为主，综合回收铅、锑、锌、铟

24、等。锑产品以精锑为主，含铅量较高。2002年锑精矿产量7075吨，锑品产量12799吨，同时生产锡13760吨、铅15098吨、锌25772吨。广西河池金城江成源冶化厂1997年建成投产，主要利用脆硫铅锑矿生产精铅、精锑。2002年生产铅16242吨，精锑7462吨。广西河池南方有色冶炼公司1996年建成投产，主要利用脆硫铅锑矿生产精铅、精锑。2002年生产铅14354吨，精锑5811吨。湖南辰州矿业公司是以黄金、精锑生产为主的综合性矿业开发企业，国有企业，1950年投产，主要利用金锑矿生产精锑，产品质量较好。2002年生产锑精矿4021吨，精锑产量5600吨。湖南益阳华昌锑业公司是国内主要的

25、氧化锑生产企业，1965年建成投产，国有控股企业，主要利用硫化矿生产氧化锑，产品质量好，具有竞争力。2002年生产氧化锑3082吨。广西南宁南宁冶炼厂1965年建成投产，也是国内较早的锑冶炼厂之一，国有控股企业，主要利用脆硫铅锑矿生产精铅、精锑。2002年铅产量7672吨，精锑产量5202吨。广西柳州环东金属材料公司1992年建成投产，能够利用脆硫铅锑矿生产精铅、精锑和氧化锑。2002年生产铅9948吨，氧化锑3243吨。广西河池有色工业公司1988年建成投产，国有企业，主要利用脆硫铅锑矿生产精铅、精锑。2002年生产锌精矿3647吨，铅1302吨，锑精矿4089吨，锑品3397吨。云南文山广

26、南木利锑业公司1958年建成投产，国有企业，主要利用硫化矿生产精锑和氧化锑。2002年生产锑精矿2624吨，锑品7702吨。 表2 中国主要锑生产企业生产情况 单位：吨2000年2001年2002年精锑氧化锑精锑氧化锑精锑氧化锑全国合计730052194592747431217327144569锡矿山闪星锑业公司326920032370618171232120278华锡集团公司5643942792621599木利锑业公司4451385326495053金城江成源冶化厂531670377462南方有色冶炼公司974270925811辰州矿业公司45195600华昌锑业公司941225940903

27、082南宁冶炼厂375370565202环东金属材料公司94133243河池有色工业公司334036502884513 4 中国锑消费情况 中国锑消费的主要方式有，精锑、氧化锑、生锑和锑酸钠等，由于用户比较分散，缺乏完整的统计数据。但可以根据主要消费领域的生产发展，对消费情况做出分析。目前中国锑消费的主要领域是：蓄电池用铅锑合金、日用搪瓷制品用锑釉氧化锑、橡胶及纺织制品阻燃剂用氧化锑、涤纶聚酯和氟里昂催化剂用氧化锑、显象管澄清剂和脱色剂用锑酸钠以及烟火和火柴用硫化锑等，年消费量已经接近3万吨，成为世界上最大的锑消费国。 4.1蓄电池用铅锑合金 中国是世界上最大的铅酸蓄电池生产国之一，产品不仅能够满足国内市场需要，而且大量出口，2002年出口8.17万只，出口额2.97亿美元。随着中国蓄电池生产的持续增长，蓄电池用铅锑合金消费量也在不断增加，2002年蓄电池用铅锑合金的消费量已经达到60万吨，折合精锑消费量约1.75万吨，占国内锑消费量的60%以上。中国主要的铅酸蓄电池生产企业有河北保定风帆蓄电池厂、辽宁沈阳蓄电池厂、山东淄博蓄电池厂、河南新乡蓄电池厂等，没有外商或港、澳、台商投资企业。 4.2 日用搪瓷制品用锑釉氧化锑 中国是世界上最大的日用搪瓷制品生产国，产品不仅能够满足国内市场需要，而且大量出口。目前中国日用搪瓷制品用锑釉氧化锑的年消费量约2500吨，约