中国汽车市场简析市场管理部学习课件

1、中国汽车市场简析,一、引言 二、中国汽车工业历史回顾4 三、中国汽车市场目前现状18 四、中国汽车市场发展趋势50 五、结束语66,目 录,汽车行业的重要性,一、引言,汽车工业产生一百多年以来，一直被当成工业发达国家的经济指标，在国家实力成长中发挥着极为重要的作用。 从历史上看，从工业化中期到最后完成工业化和现代化，没有一个大国强国不是靠汽车工业的高速发展来完成这一过程与历史使命的，如美国、日本、德国、法国等等。 汽车工业在国家经济成长和社会进步中的重要作用，体现在： 一方面，汽车工业创造了巨大国民生产总值，且带动交通运输、军事等相关产业发展、促进新技术发展、创造出口和外汇储备、增加就业和财政

2、收入等； 另一方面，发展汽车工业可不断改善人类的生活水平和推动社会进步，只有建立一个强大的汽车工业体系，一个国家才能成为大国强国。,一、引言 二、中国汽车工业历史回顾4 三、中国汽车市场目前现状18 四、中国汽车市场发展趋势50 五、结束语66,目 录,中国汽车工业的阶段划分 中国汽车工业各阶段回顾,二、中国汽车工业历史回顾,中国汽车工业发展进入新阶段后，大致可以分成三个阶段： 第一个阶段：中国汽车工业1953诞生到1978年改革开放前。初步奠定了汽车工业发展的基础，汽车产品从无到有。 第二个阶段，1978年到20世纪末。中国汽车工业获得了长足的发展，形成了完整的汽车工业体系。从载重汽车到轿车

3、，开始全面发展。这一阶段是我国汽车工业由计划经济体制向市场经济体制转变的转型期。 第三个阶段，进入21世纪以后。中国汽车工业在中国加入WTO后，进入了一个市场规模、生产规模迅速扩大；全面融入世界汽车工业体系。,中国汽车工业的三个阶段,二、中国汽车工业历史回顾,第一阶段的市场特征： 我国汽车工业从无到有，初步奠定了汽车工业发展的基础。 在计划经济体制下，国家相关部门有计划按比例分配生产与销售任务。 汽车产品作为生产资料。 新中国汽车工业结构长期“缺重少轻，轿车几乎是空白”。,第一阶段的时间跨度：中国汽车工业1953诞生到1978年改革开放前。,二、中国汽车工业历史回顾,第一阶段期间重大历史事件：

4、,二、中国汽车工业历史回顾,1953年7月15日，第一汽车制造厂隆重举行奠基典礼。毛泽东主席题词“第一汽车制造厂奠基纪念”。,第一阶段期间重大历史事件：,二、中国汽车工业历史回顾,1956年7月，国产第一辆解放牌4吨载货汽车在第一汽车制造厂诞生。 1958年5月，第一汽车制造厂试制成功东风牌轿车，送往北京向党的“八大”献礼。,第一阶段期间重大历史事件：,二、中国汽车工业历史回顾,1958年6月20日，毛泽东、朱德、刘少奇、彭真、李先念、邓小平在中南海观看并乘坐北京汽车制造厂研制的第一辆“井冈山”牌小轿车。 1958年9月28日，上海汽车装配厂(上海汽车装修厂)试制成功第一辆凤凰牌轿车。 196

5、9年10月，第二汽车制造厂破土动工。,第二阶段的特点： 我国汽车工业生产体系得到较大完善。商用汽车发展迅速，商用汽车产品系列逐步完整，生产能力逐步提高。具有了一定的自主开发能力。轿车生产奠定了基本格局和基础。 汽车工业企业逐步摆脱了计划经济体制下存在的严重的行政管理的束缚。政府通过产业政策对汽车工业进行宏观管理。 通过引进技术、合资经营，使中国汽车工业产品水平有了较大提高。摸索了对外合作、合资的经验。,第二阶段的时间跨度：1978年到20世纪末。这一阶段是我国汽车工业由计划经济体制向市场经济体制转变的转型期。中国汽车工业获得了长足的发展。,二、中国汽车工业历史回顾,第二阶段期间重大历史事件：,

6、二、中国汽车工业历史回顾,1983年4月11日，第一辆上海桑塔纳牌轿车在上海汽车厂组装成功。 1984年1月15日，由北京汽车制造厂与美国汽车公司(AMC)合资经营的北京吉普汽车有限公司举行开业仪式。 1984年10月10日，上海大众合营合同在人民大会堂签字；1985年3月21日，上海大众汽车有限公司正式成立。标志着中国现代化轿车工业的开端。,第二阶段期间重大历史事件：,二、中国汽车工业历史回顾,1987年8月，国务院北戴河会议讨论发展轿车工业问题，确定一汽、二汽、上海三个轿车生产基地。 （后期的1991年1月2124日，全国汽车工作会议召开，确定行业调整的重点是：从载货汽车转到轿车上来，重点

7、在“三大”的布局。） 1990年11月20日，第一汽车制造厂和德国大众汽车公司合资年生产轿车的项目签约。,第二阶段期间重大历史事件：,二、中国汽车工业历史回顾,1994年3月12日，国务院批准汽车工业产业政策。 1997年3月25日，中美合资上海通用汽车有限公司签字。1998年7月1日，广州本田汽车有限公司成立。 （注：上海通用和广州本田标志着第二代合资企业开始，不再是把过时的产品带到中国，而是同步引进海外最新产品，同时引入全套市场销售模式。） 在90年代，由于官车单一的消费结构，市场规模有限；加上轿车业严格的准入审批制度，市场没有充分竞争，桑塔纳、捷达、富康，成为挥之不去的“老三样”；中国轿

8、车价格居高不下。,第三阶段的特点： 轿车家用消费时代来临，汽车产品升级且日益丰富。 市场规模、生产规模迅速扩大，汽车工业已成为国民经济支柱产业，正在从汽车生产大国迈向产业强国。 全新市场销售模式在中国全面铺开，如品牌、市场、公关、服务、经销商网络、二手车、乃至金融等。 我国民族汽车工业的开始发展壮大。 中国全面融入世界汽车工业体系，已经越来越成为世界汽车工业的重要组成部分。,第三阶段的时间跨度：进入21世纪以后至今。中国汽车工业融入WTO。,二、中国汽车工业历史回顾,第三阶段期间重大历史事件：,二、中国汽车工业历史回顾,2000年12月，赛欧、夏利、羚羊、世纪星、中华、北斗星、开拓者、丰田考斯

9、特连续下线，平均4天一个车型的投放速度创下了中国汽车纪录；年底我国汽车年产量超过200万辆。 2001年11月9日，吉利、南亚进入第6批公告，“准轿车”管理松动。2002年夏，自主品牌才获发了“准生证”。,第三阶段期间重大历史事件：,二、中国汽车工业历史回顾,2001年12月11日，中国正式加入WTO，中国汽车业进入一个崭新时代。 2002年4月12日，德国大众公司和上海汽车工业公司修订和延长合资协议签字，江泽民出席了签字仪式。 （此外。2002年4月29日，加入WTO后第一家中外合资汽车企业“北京现代汽车有限公司”组建；2002年6月14日，一汽与丰田合作重组天汽。 2002年9月19日，东

10、风汽车公司与日产汽车公司正式签署建立长期全面合作伙伴关系的协议。2002年10月25日，在北京，东风汽车公司和法国PSA集团签署了全面合作协议。国外车企加快进入中国市场） 2004年5月21日，汽车产业发展政策正式颁布实施。 自新世纪始，轿车全面进入家用，新产品投放倍增，新三样（凯越、伊兰特、福美来）成为市场主力。 2009年2月，国家出台新的汽车产业调整和振兴规划。,一、引言 二、中国汽车工业历史回顾4 三、中国汽车市场目前现状18 四、中国汽车市场发展趋势50 五、结束语66,目 录,国内市场总体现状 自主品牌市场现状 奇瑞的市场现状,三、中国汽车市场目前现状,复合增长率：53.5%,复合

11、增长率：21.1%,1、国内汽车市场经历高速增长后，进入中速增长期。,318,425,215,532,250,299,2、自主品牌、日系长期持续上升。,126,141,3、轿车占绝对主流但逐年下降，SUV类的个性化车型上升。,数据来源：乘联会批发数,4、A级、515万的份额长期持续上升，已成为市场主战场。,乘用车分级别,乘用车分价位,318,425,215,532,250,299,126,141,5、私人用户比例持续上升，已过八成。,乘用车用户性质推移情况,西部,中部,东部,东北,西部 08年比重： 25.1%；上升： 1.5% 05-08年自主复合增长率： 24.6% 05-08年整体复合增

12、长率： 21.2%,东部 08年比重： 46.8%；下降： -3.9% 05-08年自主复合增长率： 8.0% 05-08年整体复合增长率： 9.4%,中部 08年比重： 18.5%；上升： 2.2% 05-08年自主复合增长率： 27.3% 05-08年整体复合增长率： 24.5%,东北部 08年比重： 9.5%；上升： 0.2% 05-08年自主复合增长率： 17.6% 05-08年整体复合增长率： 15.2%,四大地区自主品牌的销量情况,6、中西部和东北均快速成长，东部比重虽下降仍最大。,7、一级地区比重下降，三级地区比重上升,34,47,65,85,98,77,104,134,164,

13、172,107,132,162,200,192,8、08年新车型投放速度放缓；各年投放多集中在A级。,历年分级别新增车型发展趋势,Y03,Y08,历年分级别车型数量,A00,A0,A,B,C+D,Y03,Y08,Y03,Y08,Y03,Y08,Y03,Y08,9、南、北大众及上海通用长期占据前三位。,10、目前市场的主销车型大多数仍为合资车型。,国内市场总体现状 自主品牌市场现状 奇瑞的市场现状,三、中国汽车市场目前现状,1、自主品牌总体保持了较快的增长势头，但淡旺分明。,01年08年总体乘用车市场与自主品牌的销量与增长率,2、自主品牌在主流的轿车市场增长缓慢，小众市场份额较高。,01年08年

14、自主品牌三类车型销量与占有率,3、自主品牌正逐步从小型车市场向中高级市场发展。,4、自主品牌在中低价位市场仍占主流，高价位市场很弱。,5、自主品牌营运市场份额下降，公商务市场上升。,04年08年自主品牌三类用途市场中销量与占有率,西部,中部,东部,东北,西部 08年比重： 25.1%；上升： 1.5% 05-08年自主复合增长率： 24.6% 05-08年整体复合增长率： 21.2%,东部 08年比重： 46.8%；下降： -3.9% 05-08年自主复合增长率： 8.0% 05-08年整体复合增长率： 9.4%,中部 08年比重： 18.5%；上升： 2.2% 05-08年自主复合增长率：

15、27.3% 05-08年整体复合增长率： 24.5%,东北部 08年比重： 9.5%；上升： 0.2% 05-08年自主复合增长率： 17.6% 05-08年整体复合增长率： 15.2%,四大地区自主品牌的销量情况,6、除东部外，其它三大地区自主品牌增长快于整体市场。,7、自主品牌在一、二级市场份额下滑，三、四级市场增长。,8、自主新车型投放热度不减， A级市场是各年投放重点。,自主品牌整体增长：3.2%,9、自主品牌中相对中高端车型比较活跃，如:比亚迪F3,国内市场总体现状 自主品牌市场现状 奇瑞的市场现状,三、中国汽车市场目前现状,1、经过十年的发展，奇瑞的总体销量稳定在35万以上,数据来

16、源：乘联会批发数,奇瑞汽车国内历年销量数据,数据说明：销售公司7个品牌发车数。,2、2008年销售公司7个品牌总销量为18.5万辆。,2、 奇瑞上牌占有率，近期快速上升恢复至07年调整时期。,环比：3.5%,环比：50.9%,注：本页占有率为，奇瑞所有车型占整体市场的占有率。,3、奇瑞国内销售已建有三个网络，销量公司为绝对销售主力。,数据说明：含销公司、商务车、微车公司的销量数据。,2001-2008年奇瑞汽车国内销量结构变化情况,4、奇瑞国内销售车型由单一演变为多个，各产品比重均衡,数据说明：含销公司、商务车、微车公司的销量数据。,5、08年奇瑞排名下降1位，处于正常的回落、调整期。,北京现

17、代,上海大众,一汽大众,天津一汽,数据来源：乘联会批发数，08年为1-11月数,6、奇瑞稳居自主品牌首位并处于绝对领先的位置,数据来源：乘联会批发数,7、QQ成为中国小型车销售冠军，是微车标杆车型,数据来源：乘联会批发数,8、出口位居第一，且遥遥领先。,数据来源：乘联会批发数,一、引言 二、中国汽车工业历史回顾4 三、中国汽车市场目前现状18 四、中国汽车市场发展趋势50 五、结束语66,目 录,发展规律,经济,短期因素,乘用车市场发展,1.1、乘用车发展主要与自身规律、经济形势和短期因素相关。,1.2、乘用车市场发展规律研究中长期发展趋势,国际轿车市场发展历史表明：一个国家乘用车市场的中长期

18、发展趋势主要是由R值决定的。,2020年之前乘用车市场仍将处于快速发展区间，增长率相当于GDP增长率的1.5倍左右。,A. 汽车先导国 R值变化与汽车市场发展的关系,汽车先导国的发展经验表明，当R值达到2-3时轿车开始大规模进入家庭，汽车普及率迅速提高，汽车市场开始进入成长期。,日本及韩国轿车普及化过程,1.3、乘用车市场发展规律研究中长期发展趋势,1955,1957,1959,1961,1963,1965,1967,1969,1975,1977,1979,1981,1983,1985,1987,1989,1991,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,R=3,R=1.4,

19、R=2,R=3,R=2,/,千人）,1955,1957,1959,1961,1963,1965,1967,1969,1975,1977,1979,1981,1983,1985,1987,1989,1991,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,R=3,R=1.4,R=2,R=3,R=2,日本轿车保有率（辆/千人）,/,韩国轿车保有率（辆/千人）,深圳、北京、广州、上海R值向3逼近,注：轿车平均车价源于53个城市私车家庭调查,B. 我国汽车消费先导地区市场的发展也同样遵从了R值规律,北京,上海,广州,深圳,1.4、乘用车市场发展规律研究中长期发展趋势,0,1,2,3,4,5,

20、6,7,8,9,10,2000,年,2001,年,2002,年,2003,年,C、未来10年我国R值将不断地向靠近3的时点转化，从而为汽车大量进入家庭提供了保证。,车价,人均GDP,20062020年均增长9%,仍有下降的空间与压力,从R值的公式知道，R值的变化是由价格和人均GDP两个因素共同作用的。在未来10年内，价格和人均GDP这两个因素将同时朝着有利于R值快速降低的方向发展。,1.5、乘用车市场发展规律研究中长期发展趋势,R值=,轿车大量进入家庭(中等收入家庭具备购车能力)的时点在2009年左右。,1.6、乘用车市场发展规律研究中长期发展趋势,根据乘用车市场发展阶段理论，当千人保有量达到

21、20辆以后，乘用车市场就进入起飞阶段，千人保有量的提升幅度明显加快，销售量的增长率与孕育期相比将有一定幅度的下降，但仍处于较高水平。,2、从乘用车自身发展规律看，国内市场刚步入起飞期，增长潜力较大。,从近期经济发展趋势来看，当前经济受国际金融危机和经济正处于下行期的双重影响，经济在2009-2010年保持持续低迷。,进入2008年以来，我国GDP增速逐季回落，随着国际金融危机从外贸、外资、资本和信心四个通道影响到我国实体经济，我国经济在短期内呈现下滑的趋势，据多数专家估计，金融危机对经济的影响至少持续2年，因此在2010年以前，我国的经济增速将保持在低水平。,从长期发展趋势来看，未来中国经济保

22、持较快增长的趋势没有发生根本性变化，但是受金融危机的影响，中国以外向型经济促进经济增长的模式发生改变，将在一定程度上影响到经济的潜在增长率，预计2020年前我国经济的潜在增长率仍可保持在7%以上。,从生产要素来看，中国工业化、城市化的趋势不会改变，经济潜在增长率保持在高水平。2020年以前，我国处于工业化和城市化的“双加速”阶段，投资、消费需求都比较旺盛；2015年以前中国仍处于人口红利阶段，劳动力和资金充足，将保证经济持续快速增长；大约在2013左右，劳动力人口比重达到高峰，在2016年左右达到劳动总人口10亿左右峰值。人口红利将使中国的储蓄率维持在高水平，将为中国经济发展积累大量资金，因此

23、未来中国经济的潜在增长率仍然较高。 从三大需求来看，随着经济增长方式的转变，我国的经济增长率将有所下降。金融危机后，给我国以出口为导向的经济增长敲响了警钟，将更加坚定我国经济转向以内需为主的方向，另外发达国家也可能减少进口，因此出口对中国经济增长的贡献度将降低，同时与出口相关的投资将下降，将在一定程度上影响经济潜在增长率。,3.1、中国经济09-10年保持低迷，但未来较快增长的趋势没有发生根本性变化。,2008-2018年GDP增长率预测,数据来源：历史数据来自于中国统计年鉴，预测数据来自于国家信息中心预测部最新研究成果。,综合判断，2009-2010年GDP增速持续下降，2011年以后增长稳

24、定在7-9%的水平，到2018年中国人均GDP将达到10000美元左右。,2008-2018年名义人均GDP预测（美元）,注：2008-2018年的GDP平减指数按照2%来计算，汇率按照2005-2010年人民币汇率每年升值5%，2011-2015年为3%，2016-2020年为1%来计算,2006-2010年GDP平均增速：10.0% 2011-2015年GDP平均增速：8.5% 2016-2018年GDP平均增速：7.7%,3.2、中国经济09-10年保持低迷，但未来较快增长的趋势没有发生根本性变化。,2009年由于经济增速下滑，乘用车增速降幅较大，2010年需求反弹，而后市场恢复较快增长

25、，但增速呈下降的趋势。,我国乘用车内需预测,注：2008和2009年需求经过调整,4.1、中国乘用车未来十年预测需求总量,未来中国乘用车市场仍然以轿车为主，且在2009-2010年比重短暂上升，2011年以后MPV/SUV的比重上升,中国乘用车分车型内需预测,单位：万辆,4.2、中国乘用车未来十年预测分类型,在总需求中，私人需求比重逐年上升，2006年突破80%，到2013年突破90%,我国乘用车用户构成,4.3、中国乘用车未来十年预测分用途,未来10年，轿车向中等级别车(A和B)集中,其中A级车是中国车市的主力车型， 09年B级份额由于经济下滑有所下降，而后逐年缓慢提升， C级相对稳定，A0

26、级未来5年份额继续下滑，2014年开始缓慢回升，A00级在2009年由于供给因素的拉动，份额稍有提升，而后一直处于下降趋势。,国产轿车分级别内销量份额预测,4.4、中国乘用车未来十年预测分级别,未来10年，5-15万的中低价位车是用户需求的主体，5万的低价位车逐年下滑。,国产轿车分价位内销量份额预测,4.5、中国乘用车未来十年预测轿车分价位,三厢车仍然是市场的绝对主体，两厢车的市场份额有望达到23%左右，而旅行车仍然不被看好，份额在1%左右浮动。,国产轿车分厢型内销量预测,单位：万辆，%,4.6、中国乘用车未来十年预测轿车分厢型,一、引言 二、中国汽车工业历史回顾4 三、中国汽车市场目前现状18