汽车玻璃行业研究

COPYRIGHT2011BYALLPKUMANAGEMENTCONSULTANTSLTD未经许可，不得外传汽车玻璃行业研究北大纵横管理咨询公司2016年3月第2页目录一宏观环境（PEST）分析二汽车玻璃需求侧分析三汽车玻璃供给侧分析四汽车玻璃行业分析总结2013年9月10日国务院颁发大气污染防治行动计划其中第一条第三款加大综合治理力度，减少多污染物排放，强化移动源污染防治加快淘汰黄标车和老旧车辆。采取划定禁行区域、经济补偿等方式，逐步淘汰黄标车和老旧车辆。到2015年，淘汰2005年底前注册营运的黄标车，基本淘汰京津冀、长三角、珠三角等区域内的500万辆黄标车。到2017年，基本淘汰全国范围的黄标车。2014年3月5日在第十二届全国人民代表大会第二次会议上李克强总理作政府工作报告中提出，2014年重点工作中的第九项努力建设生态文明的美好家园，要出重拳强化污染防治。以雾霾频发的特大城市和区域为重点，以细颗粒物（PM25）和可吸入颗粒物（PM10）治理为突破口，抓住产业结构、能源效率、尾气排放和扬尘等关键环节，健全政府、企业、公众共同参与新机制，实行区域联防联控，深入实施大气污染防治行动计划。今年要淘汰燃煤小锅炉5万台，推进燃煤电厂脱硫改造1500万千瓦、脱硝改造13亿千瓦、除尘改造18亿千瓦，淘汰黄标车和老旧车600万辆，在全国供应国四标准车用柴油。实施清洁水行动计划，加强饮用水源保护，推进重点流域污染治理。实施土壤修复工程。整治农业面源污染，建设美丽乡村。我们要像对贫困宣战一样，坚决向污染宣战。政策影响分析PEST分析淘汰黄标车政策的坚决执行，将推动低排放车辆需求量的快速上升政府执行该政策的决心非常坚决，这势必会带动在未来三年内低排放车辆的销售量的增长；目前全国约有1500万辆黄标车，新增车辆市场非常可观根据政府新能源汽车推广计划，2015年新能源汽车保有量将突破32万辆；在政策的推动下，新能源汽车产业将会得到快速发展；新能源汽车的推广使用很可能会导致汽车产业发生革命性的变化。关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知财建201411号一、按照财政部科技部工业和信息化部发展改革委关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知（财建2013551号，以下简称通知）规定，纯电动乘用车、插电式混合动力（含增程式）乘用车、纯电动专用车、燃料电池汽车2014和2015年度的补助标准将在2013年标准基础上下降10和20。现将上述车型的补贴标准调整为2014年在2013年标准基础上下降5，2015年在2013年标准基础上下降10，从2014年1月1日起开始执行。二、按照相关文件规定，现行补贴推广政策已明确执行到2015年12月31日。为保持政策连续性，加大支持力度，上述补贴推广政策到期后，中央财政将继续实施补贴政策。具体办法另行公布。关于支持沈阳长春等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知财建201410号根据财政部科技部工业和信息化部发展改革委关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知（财建2013551号），经专家审核，支持沈阳、长春等12个城市或区域（具体名单见附件）开展新能源汽车推广应用工作。（首批28个）影响分析PEST分析新能源汽车补贴及其他相关政策的出台，将推动新能源汽车需求量的快速增长政策2014年3月5日在第十二届全国人民代表大会第二次会议上李克强总理作政府工作报告，提出今年经济社会发展的主要预期目标是国内生产总值增长75左右，居民消费价格涨幅控制在35左右，城镇新增就业1000万人以上，城镇登记失业率控制在46以内，国际收支基本平衡，努力实现居民收入和经济发展同步。经过认真比较、反复权衡，把增长预期目标定在75左右，兼顾了需要和可能。这与全面建成小康社会的目标相衔接，有利于增强市场信心，有利于调整优化经济结构。稳增长更是为了保就业，既要满足城镇新增就业的需要，又要为农村转移劳动力进城务工留出空间，根本上是为了增加城乡居民收入、改善人民生活。PEST分析在结构优化调整、新型城镇化的推动下、以及为保障就业的需要，未来几年我国经济仍将保持7以上的增长20042013年我国GDP增长率与2014年目标尽管经济增速放缓，但仍将保持在7以上的较高的增速，这对就业与人民收入水平的提升、生活水平的改善提供了保障；较高的增速，必然会对汽车与家电市场提供稳定的需求影响分析PEST分析新型城镇化快速推进，将促进内需的增长，其中包括对汽车需求量的增长李克强2014年政府工作报告指出，今后一个时期，着重解决好现有“三个1亿人”问题，促进约1亿农业转移人口落户城镇，改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村，引导约1亿人在中西部地区就近城镇化。2014年3月，国家新型城镇化规划20142020年出台，明确2020年常住人口城镇化率达到60左右的目标。城镇化带动城镇人口的增加以及居民收入水平的增长，将促进包括乘用车、家用电器等消费品的需求的增长；城镇化将带动包括公交车系统在内的基础设施建设的发展，也会带动物流业的发展，这势必会增加对公交客车与货运车辆的需求；带动公交车及货运车辆需求的增长。影响分析20092013年我国常住人口城镇化率与2020年目标PEST分析功能化汽车玻璃的推广应用，将对中小汽车玻璃生产工艺技术提出更高的要求从世界范围看，防紫外线玻璃、减反射玻璃、导电玻璃、电磁屏蔽玻璃、变色玻璃、自洁玻璃、杀菌玻璃、节能汽车玻璃等各种功能玻璃已走入人们的视线，广泛应用于汽车风挡、侧窗、天窗、仪表盘等各个场合。在国外，“功能化”汽车玻璃的研究主要集中在以下几个方面一是功能化汽车玻璃研究。在现有汽车玻璃基础上，增加节能、防紫外线、憎水、电视接收、全球定位系统（GPS）接收等功能，使汽车整体更具人性化，增加乘坐的舒适性和实用性。二是安全侧窗后窗玻璃研究。多年来，汽车侧窗后和后窗玻璃都是单片钢化玻璃。虽然钢化玻璃属于安全玻璃范畴，但对于汽车使用而言仍然具有很多缺点单片的钢化玻璃对交通、噪音、风噪、紫外线的隔绝效果欠佳，增加行车能耗，这和的制造理念相违背，另一方面也促进了安全侧窗后窗玻璃研究的推进。功能性越多，生产工艺技术越复杂，生产难度也越大；汽车玻璃品种增多，多品种、小批量化，将会降低生产效率，从而增加生产成本。影响分析第8页目录一宏观环境（PEST）分析二汽车玻璃需求侧分析三汽车玻璃供给侧分析四汽车玻璃行业分析总结我国汽车产销量快速增长，为汽车玻璃业提供了广阔市场空间20032013中国汽车产销量（单位万辆）分析2013年我国汽车产销量双双突破2千万辆，分别为221168和219841万辆，比上年增长了1476和1387；2013年产销量是十年前的四倍，20042013年产量复合增长率达1778；对于新兴市场来说，一般GDP每增长一个百分点，汽车工业会增长2到3个百分点，从总体趋势看，中国经济仍处在上升周期，汽车工业保持稳定增长趋势。2013年国内主要汽车生产集团企业产量及占比（单位万辆）分析2013年产量在10万辆以上的生产（集团）企业有17家，50万辆以上的有11家，100万辆以上的有6家；2013年前5家企业产量行业占比为7203，前10家企业产量行业占比为8844，分别比2008年提高了205和172个百分点；上汽集团市场份额增长迅速，2008年产量行业占比为1851，到2013年提高了将近5个百分点；行业集中度逐步提高，前5大集团市场占比超过7成乘用车在汽车总产量中占比最大，并且增速高于商用车2013国内分类别车辆产量及占比（单位万辆）2013国内分类别车辆产量同比增长率2013年国内汽车总产量为221168万辆，其中乘用车占比达8502，而客车占比仅为227；并且乘用车在2013年同比增幅最大，货车增幅最小；乘用车占比仍将增加，货车占比将降低。分析乘用车生产企业较多，但市场集中度有逐步提升的趋势20122013年国内主要乘用车生产企业产量、同比增幅及占比（单位万辆）分析2013年乘用车产量在100万辆以上的有4家；产量在50万辆以上的企业有15家；生产量在5000辆以上的企业有57家。2013年前5家乘用车生产企业产量行业占比为3614，前10家企业产量行业占比为5409，2008年分别为3291和5593，分别增长了323和184个百分点。货车市场集中度高于乘用车，前5家企业产量占比达531920122013年国内主要货车生产企业产量、同比增幅及占比（单位万辆）分析2013年货车产量在20万辆以上的有3家；产量在10万辆以上的企业有8家；产量在5万辆以上的企业有15家；生产量在5000辆以上的企业有30家。2013年前5家货车车生产企业产量行业占比为5319，前10家企业产量行业占比为7437，轻型货车在货车中占比最大，而重型货车同比增幅最大2013国内货车分车型产量及占比（单位万辆）2013国内货车分类型增长率2013年货车总产量为27049万辆，其中轻型货车占比约三分之二；轻型货车和微型货车合计占比达8585；2013年中型货车和微型货车产量同比有所下降，而重型货车产量同比增长了一成以上。分析重型货车市场集中度较高，前5家产量占比达8320122013年国内主要重型货车生产企业产量、同比增幅及占比（单位辆）分析2013年重型货车产量在1000辆以上的企业有13家,10000辆以上的有6家；2013年前5家重型货车汽车生产企业产量行业占比为8302，前10家产量行业占比为9582。中型货车市场集中度较高，前5家产量占比达8320122013年国内主要中型货车生产企业产量、同比增幅及占比（单位辆）分析2013年中型货车生产企业有18家，产量在10000辆的企业有8家；2013年前5家重型货车汽车生产企业产量行业占比为6415，前10家产量行业占比为9111。轻型货车市场集中度大大高于乘用车市场20122013年国内主要轻型货车生产企业产量、同比增幅及占比（单位万辆）分析2013年轻型货车产量在10万辆以上的有6家，5万辆以上的有13家；5000辆以上的有23家。2013年前5家轻型货车汽车生产企业产量行业占比为5822，前10家产量行业占比为7988，分别比2008年增长了197和272个百分点。微型货车市场集中度较高，上汽五菱占比超过三分之一20122013年国内主要微型货车生产企业产量、同比增幅及占比（单位万辆）分析2013年微型货车生产企业减少到15家；上汽通用五菱占比超过三分之一；2013年前5家微型货车生产企业产量行业占比为8705，前10家企业产量行业占比为9877；微型货车市场集中度高于轻型货车市场。客车总产量少，而且单个企业的产量也都相对较少，年产量上5万辆的仅有3家20122013年国内主要客车生产企业产量、同比增幅及占比（单位万辆）分析2013年产量在500辆以上的客车生产企业有31家；2013年前5家客车生产企业产量行业占比为6317，前10家企业产量行业占比为8496；客车市场集中度高于乘用车和轻型货车市场。轻型客车在客车中占比最大，并且同比增幅最大2013国内客车分车型产量及占比（单位万辆）2013国内客车分类型同比增长率2013年客车总产量为4826万辆，其中轻型客车占比近7成；轻型客车产量同比增幅最大，达到1864；中型客车产量同比增幅仅为072。分析大型客车细分市场集中度较高，前5家企业市场占比达713420122013年国内主要大型客车生产企业产量、同比增幅及占比（单位辆）分析2013年产量在500辆以上的大型客车生产企业有16家；郑州宇通在大客市场优势明显；2013年前5家大型客车生产企业产量行业占比为7134，前10家企业产量行业占比为8944。中型客车细分市场集中度较高，前5家企业市场占比达727220122013年国内主要中型客车生产企业产量、同比增幅及占比（单位辆）分析2013年产量在500辆以上的中型客车生产企业有15家；郑州宇通在中客市场占比达3678；2013年前5家中型客车生产企业产量行业占比为7272，前10家企业产量行业占比为9120，市场集中度稍高于大客。轻型客车细分市场集中度高于大客和中客，金杯和江铃控股占了半壁江山20122013年国内主要轻型客车生产企业产量、同比增幅及占比（单位辆）分析2013年产量在2000辆以上的中型客车生产企业有16家；金杯、江铃控股在轻客市场优势比较明显；2013年前5家轻型客车生产企业产量行业占比为7766，前10家企业产量行业占比为9191，市场集中度稍高于大客。各类车型统计数据汇总2013年国内各类车型产量、占比及集中度数据（单位万辆）汽车限购政策对局部区域市场有一定影响，但对我国整体乘用车销售市场影响非常有限我国乘用车千人保有量依然很低，仍处在乘用车快速普及期新能源汽车是一个重要发展方向，国家、企业都在大力投入国家从“十五”开始即在新能源汽车研发上进行大规模投入，计划突破新能源汽车“三纵三横”，并形成三大平台；工信部、发改委、财政部、科技部四部委牵头推动我国新能源汽车的发展在工信部、科技部推动下，2012年成立了“中国燃料电池汽车技术创新战略联盟”，共19家单位科研院所清华大学、重庆大学、武汉理工大学、同济大学、上海空间电源研究所、中国科学院大连化学物理研究所、中国汽车技术研究中心；（7家）整车企业中国第一汽车股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司、东风电动车辆股份有限公司、重庆长安新能源汽车有限公司、奇瑞新能源汽车技术有限公司（5家）零部件企业上海燃料电池汽车动力系统有限公司、新源动力股份有限公司、上海神力科技有限公司、昆山弗尔赛能源有限公司、北京清能华通科技发展有限公司、广东广顺新能源动力科技有限公司。（7家）国家为推动新能源汽车的发展，出台了很多的扶持政策20132014重要新能源汽车重要事件2013年11月21日财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委联合发布了关于支持北京天津等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知财建2013805号列出第一批试点28个城市或区域北京、天津、太原、晋城、大连、上海、宁波、合肥、芜湖、青岛、郑州、新乡、武汉、襄阳、长株潭地区、广州、深圳、海口、成都、重庆、昆明、西安、兰州、河北省城市群石家庄、唐山、邯郸、保定、邢台、廊坊、衡水、沧州、承德、张家口、浙江省城市群杭州、金华、绍兴、湖州、福建省城市群福州、厦门、漳州、泉州、三明、莆田、南平、龙岩、宁德、平潭、江西省城市群南昌、九江、抚州、宜春、萍乡、上饶、赣州、广东省城市群珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆2014年1月27日出第二排试点城市（12）名单内蒙城市群（呼和浩特市、包头市）、沈阳市、长春市、哈尔滨市、江苏省城市群（南京市、常州市、苏州市、南通市、盐城市、扬州市）、淄博市、临沂市、潍坊市、聊城市、泸州市、贵州省城市群（贵阳市、遵义市、毕节市、安顺市、六盘水市、黔东南州）、云南省城市群（昆明市、丽江市、玉溪市、大理市）到2015年推广应用规划北京35万辆、深圳35万辆、天津12万辆、上海1万辆、河北13万辆、福建1万辆、广州1万辆，共计32万辆。目前国内新能源乘用车市场，EV和PHEV车辆奇瑞、华普、比亚迪产量居前2013年9月新政策的效果自12月开始体现，12月EV/PHEV销量从11月的1,278辆陡升6,227辆（前10月平均为600辆/月）。2013年纯电动乘用车产量为14,699辆，同比增长51，混合动力产量为7,736辆，同比下滑9。国内新能源客车市场，纯电动客车，安凯、比亚迪产量居前，混动客车，宇通客车具有较大的领先优势电动客车安凯、比亚迪依然是纯电动客车的行业龙头，但宇通正在迅速赶上。混动客车宇通客车在混合动力客车市场依然是无可争议的王者。2013年南车时代、中通客车和苏州金龙的混合动力客车上量很快。在市场需求与政府政策的推动下，新能源汽车将快速增长节能与新能源汽车产业发展规划（20122020年）提出发展目标到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。美国新能源汽车的占比已经从2010年的24提升到2013年的39，日本的新能源汽车的占比达到的27（含普通混合动力）随着国内汽车需求市场的增长、国际汽车产能向中国转移、国际汽车厂商零部件全球化采购，我国汽车玻璃需求将加大从中长期来看，由于汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，相关扶持政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，校车安全管理条例的实施以及新能源技术的成熟和应用，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的汽车玻璃行业还有很大的发展空间。根据市场研究机构HIS公开的预测，中国的汽车销量（不包括公共汽车和卡车）在2020年将达到3068万辆，接近美国2020年预测数1676万辆的两倍。此外，国际汽车厂商因本国生产成本过高而把生产厂转移到低成本的国家，目前中国正以较低成本优势和技术优势承接国际汽车产业的转移，直接增加了我国汽车玻璃的需求规模。同时，为降低制造成本，国际汽车厂商实施零部件采购全球化策略，国际汽车玻璃采购比例不断上升，为国内具有技术研发和成本优势的汽车玻璃生产企业提供了更大的市场空间。总体来看，随着汽车消费能力和保有量的快速增长，以及汽车产能的转移和国际汽车厂商零部件全球化采购，我国汽车玻璃需求进一步加大，行业总体处于上升阶段。第33页目录一宏观环境（PEST）分析二汽车玻璃需求侧分析三汽车玻璃供给侧分析四汽车玻璃行业分析总结汽车玻璃供应分为OEM市场和AM市场我国汽车玻璃供应市场是典型的寡头竞争市场，生产企业众多，但前几位占了绝大部分的市场份额，行业集中度很高在国内OEM市场，福耀玻璃占据了约70的市场份额，为国内最大的汽车玻璃生产企业；2013年汽车玻璃销售收入10912亿元（国内市场约7245亿元），毛利率3637；汽车玻璃销售收入同比增长1468；汽车玻璃国内销售增长1705，高于汽车行业148的增速；2013年公司总收入11501亿元，净利润1917亿元福耀玻璃工业集团股份有限公司信义玻璃控股有限公司常州长江玻璃有限公司（常州工业技术玻璃有限公司）山东金晶科技股份有限公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司河南省荥阳北邙汽车玻璃总厂长春皮尔金顿安全玻璃有限公司旭硝子汽车玻璃（中国）有限公司珠海华尚汽车玻璃工业有限公司浙江昌盛玻璃有限公司无锡市新惠玻璃制品有限责任公司桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司天津三联工业技术玻璃有限责任公司杭州安全玻璃有限公司烟台意华汽车玻璃有限公司洛玻集团洛阳加工玻璃有限公司宁波江花玻璃科技有限公司保定三元特种玻璃有限公司柳州艾特吉安全玻璃股份有限公司焦作市巡返特种玻璃厂上海川沙玻璃制品有限公司秦皇岛市北戴河渤海安全玻璃有限公司国内汽车玻璃生产企业多达数百家佼佼者福耀玻璃2013年汽车玻璃销售收入3287亿港元，毛利率4331；2013年公司总收入11782亿港元（国内收入约为8678亿港元），纯利3522亿港元信义玻璃行业标杆福耀玻璃福耀玻璃的前身是创办于1976年的福建福清市高山镇的一家乡镇企业高山异形玻璃厂。1983年4月，曹德旺承包了这家年年亏损的乡镇小厂。刚开始，玻璃厂专门生产水表玻璃。1985年，曹德旺转战汽车维修玻璃。从芬兰引进了最先进的生产设备，全国各地搜罗技术人才攻关，经历了无数次失败考验，终于研制出汽车专用玻璃，成本不到200元，售价2000元，这已经是不可思议的暴利了，但还是比市场上的日本货便宜了很多。刚刚投产，市场便已供不应求。仅4个月，赚到人生第一桶金70万元。1986年更是达到500万元。1987年，曹德旺联合11个股东集资627万元，成立了福耀玻璃有限公司。尔后，福耀不断引进新技术、新设备。到90年代初，中国市场上的日本玻璃已销声匿迹。曹德旺就这样以闪电般的速度，成长为中国最大的汽车玻璃供应商。1991年6月，经福建省经济体制改革委员会，福建省对外经济贸易委员会的闽体改（1991）022号文件批准公司改制为中外股份有限公司，更名为福耀玻璃工业股份有限公司1993年2月2日公司经国家体改委体改生199318号文批准确认为公开发行股票的股份有限公司，1993年6月，在上海证券交易所挂牌上市，股票简称为福耀玻璃。历史沿革福耀玻璃生产基地拓展历程产能（万套）300300200150100300150300300300福耀玻璃近5年经营规模保持了较快速的扩张，营业收入增长8913，汽车玻璃收入增长11065，净利润增长7171，20092013年福耀玻璃主要经营数据（单位亿元）福耀玻璃生产的浮法玻璃原片主要供内部使用，2013年向外售出的仅占7152013年福耀玻璃主营业务分产品收入构成（单位亿元）2013年福耀玻璃主营业务收入近三分之一来自于国外市场2013年福耀玻璃主营分地区收入构成（单位亿元）分析福耀玻璃2013年主营业务收入11276亿元中约三分之一的收入来源于国外市场；国内、国外营业收入同比涨幅分别为1290和1009，国内增幅稍大于国外业务收入增幅。股权关系福耀玻璃股权关系（截止2013年12月31日）中国目前资产规模最大的公益慈善基金会（由曹德旺捐赠，当前市值2436亿元）福耀玻璃组织架构总工办是负责制定公司产品工艺、设备的所有技术标准与检测标准；制定国产与自制设备零部件的公司统一设计标准，落实设备更新改造计划，负责自制设备工艺要求的制定及调试；负责公司新项目的工艺论证、工艺布置。负责新工艺、新工装、重要新材料的开发；负责统一各公司的工艺技术标准，汇总整理公司的工艺技术资料并建立技术档案予以管理；负责帮助公司解决生产过程中出现的工艺技术难题，与设备故障排除的难题；负责协助各子公司提升工艺技术水平（含完善组织、培训人员、协调资源）；负责公司专利申请与维护。承担公司新市场、新客户的开拓与新产品项目的开发；参与新车同步设计，负责客户技术图纸的消化福耀玻璃在国内市场的竞争优势（1/2）福耀玻璃占国内汽车玻璃OEM市场的七成，较国内其他汽车玻璃厂商具有明显的品牌优势、技术优势、布局优势、规模优势。品牌优势一贯重视品牌经营，所有产品均获得美国DOT标准、欧共体ECE标准、澳大利亚SAA标准、中国GB9656及中国3C标准的认证。公司产品标志“FY”商标是中国汽车玻璃行业迄今为止唯一的“中国驰名商标”。自2000年起获得众多汽车制造商颁发的优秀供应商金奖。已经取得世界八大汽车厂商的认证，已经成为AUDI，BENTLEY，BMW，VW，GM，FORD，TOYOTA，HONDA，NISSAN，PSA，VOLVO，HYUNDAI，DAIMLERCHRYSLER等的合格供应商。技术优势与国内竞争对手相比，福耀玻璃的研发实力较强，产品技术含量较高，目前汽车玻璃关键技术主要依靠自己创作。2006年，福耀玻璃被国家知识产权局列为第三批全国专利试点单位，同年福耀玻璃研究中心被国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局等联合认定为“国家认定企业技术中心”。福耀玻璃的技术优势与其持续的高额研发费用投入与技术人员队伍建设密不可分单位亿元福耀玻璃近5年研发费用支出情况2013年底，福耀玻璃母公司及主要子公司在职员工共计19334人，其中技术人员2354人占比高达1218，是销售人员的923倍；本科以上学历员工2036人，占比为1053，大专学历1769，占比915，大专以上学历员工合计占比1968。2013年底员工专业构成统计图福耀玻璃在国内市场的竞争优势（2/2）布局优势福耀玻璃围绕我国主要的汽车产业集群地进行的国内区域布局已基本到位，形成东有福耀上海、中西部有福耀重庆、湖北荆门和郑州福耀、南有福清基地和福耀广州、北有福耀长春和福耀北京（共八大汽车玻璃生产基地）的产业格局，靠近汽车产业的基本布局，将有利于同步开发和客户服务，稳定壮大的OEM配套关系更将使公司保持长期综合竞争优势。成本优势福耀玻璃采取上下游一体化策略，拥有大规模的浮法玻璃生产能力，实现生产成本的降低。原片作为汽车玻璃主要原材料之一，占汽车玻璃总成本的1/3以上。福耀玻璃对原2008年放水停产的福清三线建筑级浮法玻璃生产线，自2009年10月启动技术改造，升级改造成汽车级优质浮法生产线，福耀玻璃于2010年9月完成对重庆万盛浮法玻璃有限公司股权的收购，以快速实现汽车级浮法玻璃的生产能力，提高原片自给率，大大降低了生产成本。目前，福耀玻璃在国内有4大汽车玻璃原片生产基地。玻璃原片年产能达110万吨，能满足90的内供需求福耀玻璃发展战略国际化是今后发展重心（1/2）公司发展战略坚持以汽车玻璃为主业，在已成就的产业基础上充实、提升、完善，将福耀建成全球性具强势竞争力的一流汽车玻璃企业。公司的规划为1）为汽车工业制造一片高质量的玻璃，当好汽车工业配角；2）坚持产业专营、市场多元，国内配套、国内维修、国际配套、国际维修四大市场同时发力；3）坚持“质量第一、效率第一、信誉第一、客户第一、服务第一”的经营宗旨；4）抓好品牌建设，将“福耀”打造成一个代表中国玻璃工业的国际品牌；5）坚持研发创新，提升汽车玻璃系列产品、相关材料、设备的研究、设计、开发制造能力；6）巩固并确保中国市场稳健发展，投资欧美、加快国际产销基地建设，强化海外市场扩张；7）建设一支具国际管理能力和国际营商能力的干部队伍；8）加强物流配送能力建设；9）进一步全面推广资金集约化与预算并举的管理模式，确保资本效率最大化。福耀玻璃发展战略国际化是今后发展重心（2/2）2014年公司将开展的主要工作1、坚持营销龙头，拓展国内外市场，实现营业收入计划；2、持续推动研发创新，增强核心竞争力，推动公司技术升级及产品附加值提升；3、加强国际化管理团队建设，推动福耀全球化战略实施；4、抓好国内外新项目建设，保证项目高效高质优化；5、按照股东会和董事局的授权范围和有效期限有条不紊地推进H股发行并在香港联合交易所主板上市事宜，从而进一步推动国际化。福耀玻璃可借鉴之处一、专业化发展，形成自己的核心竞争优势；二、大量的研发投入，打造自己的技术优势；三、与整车主机厂进行同步研发，培育客户、开发客户；四、与资本市场接轨，获取扩张所需资金，加快发展速度。行业标杆信义玻璃1988年11月，李贤义创办深圳信义汽车玻璃有限公司，建厂于深圳横岗六约；1989年6月，信义第一条汽车玻璃生产线（汽车玻璃）投产；1998年12月，信义正式进入建筑玻璃领域，并投资建设了第一条建筑玻璃生产线；2001年，信义橡塑制品（深圳）有限公司在深圳注册成立，信义开创汽车玻璃“一站式”服务模式2003年6月，信义在东莞市虎门镇投建生产基地，基地占地约68万平方米。拉开从浮法玻璃到下游汽车玻璃、建筑玻璃产业整合的序幕；2003年11月，设立芜湖汽车产业基地，占地约10万平方米，主要生产配套用汽车玻璃及橡塑部件产品。2004年3月，成立信义玻璃（天津）有限公司，占地面积9万平米。生产汽车玻璃及建筑玻璃产品，以开拓华北市场。2004年7月，信义在东莞基地投资建设第一条LOWE节能玻璃生产线，产能为380万平方米/年。成为国内少数几家掌握LOWE节能玻璃生产技术的厂家之一。2005年2月，信义玻璃控股有限公司在香港联交所主板上市，股份代码00868。2006年3月，信义第一条优质浮法线在东莞基地点火投产，产能为700T/D，标志着信义玻璃正式进入浮法玻璃领域。2006年8月，信义成功开发SOLARX热反射汽车玻璃，该技术超越国外同类产品，填补了汽车节能玻璃领域的国内空白。发展历程行业标杆信义玻璃2007年1月，设立天津基地，占地约9万平方米，主要生产汽车玻璃和建筑玻璃2007年8月，在东莞基地投资建设第一条超白光伏玻璃生产线，产能为300吨/日，成为当时国内最大的超白光伏玻璃生产线。2007年9月，信义玻璃生产的汽车玻璃产品获得“中国名牌”称号。2007年9月，信义玻璃对南玻集团旗下的汽车玻璃业务深圳奔迅汽车玻璃有限公司实施全资收购。收购完成后，全球维修市场份额提升至20以上。2007年10月，信义位于东莞基地的第四条优质浮法线投产，产能为900吨/日。信义在东莞基地拥有4条共计2600T/D的优质浮法玻璃生产线，成为华南地区最大的浮法玻璃企业。2008年2月，芜湖光伏产业基地动工，占地约75万平方米规划生产超白光伏玻璃、TCO导电镀膜玻璃、节能建筑玻璃和浮法玻璃。2008年6月，信义集团获得国家人力资源和社会保障部批准建立博士后科研工作站。2009年3月，占地面积约54万平方米的江门生产基地动工，规划生产浮法玻璃和建筑玻璃。2009年5月，在香港成立全球首个节能环保玻璃研发中心。该中心将重点研发太阳能相关的新一代能量转换产品及太阳能薄膜电池用透明导电玻璃。以及研发建筑用高性能LOWE节能玻璃、节能隔热汽车玻璃产品及其它先进的环保节能玻璃产品。2009年8月，信义位于芜湖光伏产业园的首条500T/D超白光伏玻璃生产线点火投产。发展历程行业标杆信义玻璃2010年5月，信义玻璃芜湖基地第一条优质浮法生产线点火投产，产能为900T/D。2011年1月，信义江门工业园第一条浮法玻璃生产线点火投产，产能为600T/D。2011年4月，信义天津基地500T/D超白光伏玻璃生产线点火投产，成为华北地区最大的超白光伏玻璃生产商之一。2011年4月，信义辽宁营口工业园开工建设，该基地总占地面积达868万平方米，主要生产优质浮法玻璃及节能建筑玻璃产品。2011年5月，信义芜湖工业园第三条超白光伏玻璃生产线点火投产，产能为500T/D，至此，信义成为全球最大的超白光伏玻璃生产商之一。2012年3月，信义玻璃投资建设太阳能光伏电站项目，信义芜湖光伏产业园10MWP集中连片光伏发电示范项目启动建设，并纳入国家能源局、财政部和科技部公布的2011年第二批金太阳示范工程项目目录。2012年5月，公司研发的“太阳能电池用微铁高透过率玻璃成套技术及产业化开发”成果荣获2011年度国家科技进步二等奖。此前该技术长期被外国大公司所垄断，这项科技成果对促进与推动我国太阳能利用及提高太阳能产业的国际地位具有重大意义。2013年4月，信义芜湖工业园超薄电子玻璃生产线点火投产。这是信义玻璃在现有四大玻璃产业基础上发展的第五个产业。2013年7月，信义超薄电子玻璃生产线连续实现了07MM及055MM超薄电子玻璃的拉引成功，并实现了商品化生产。发展历程信义玻璃组织架构与下属企业汽车玻璃事业部信义汽车玻璃（深圳）有限公司信义汽车玻璃（东莞）有限公司信义汽车部件（芜湖）有限公司信义汽车部件（天津）有限公司深圳笨迅汽车玻璃有限公司信义橡胶制品（深圳）有限公司浮法玻璃事业部信义超薄玻璃（东莞）有限公司信义节能玻璃（芜湖）有限公司信义玻璃（天津）有限公司信义环保特种玻璃（江门）有限公司信义节能玻璃（四川）有限公司信义玻璃（营口）有限公司工程玻璃事业部信义玻璃工程（东莞）有限公司信义节能玻璃（芜湖）有限公司信义玻璃（天津）有限公司信义节能玻璃（四川）有限公司信义玻璃（营口）有限公司太阳能事业部信义光伏产业（安徽）控股有限公司信义光伏产业（安徽）控股有限公司天津分公司超薄电子玻璃信义电子玻璃（芜湖）有限公司海外机构信义玻璃（北美）有限公司信义玻璃（日本）有限公司信义玻璃（美洲）有限公司近5年信义玻璃收入与利润均实现了快速增长20092013年信义玻璃收入与纯利分析2013信义玻璃销售收入达11782亿港元，纯利达3522元，分别比上年增长2041和19646；2013年收入和纯利分别是2009年的298倍和455倍。2013年信义玻璃营业收入中汽车玻璃占比3814，毛利占比3858，汽车玻璃毛利率高于其他业务2013年信义玻璃收入构成2013年信义玻璃毛利构成2013年信义玻璃分业务收入与毛利同比增幅及毛利率（单位亿港元）说明1、2013年浮法玻璃总收入5730亿港元，内部销售1236亿港元；2、汽车玻璃收入包括OEM及零部件汽车玻璃及汽车橡胶及塑胶原件的销售。3690亿港元11782亿港元2013年信义玻璃营业收入中有2635来自海外2013年信义玻璃分区域收入构成（单位亿港元）其他国家为澳洲、新西兰、非洲、中东、中美洲、南美洲及其他国家信义玻璃研发创新体系研发创新体系信义玻璃技术创新体系由香港节能玻璃技术研发中心、博士后科研工作站以及下属各产业的技术研发中心构成。目前，集团汇聚来自国内外近200名超薄玻璃、汽车玻璃、建筑玻璃、电子玻璃及薄膜技术、太阳能技术等等领域的顶尖专家和优秀人才，其中包括享受国务院政府特殊津贴的技术专家4名，中高级职称人员约占20，拥有国际先进水平的开发软件、仪器和设备上千台套。截至目前，集团已累计申请专利近470多项，其中发明专利99项。2014年发展计划增加产能以捕捉中国市场的新趋势董事会对中国的玻璃市场前景感到乐观；集团计划于2014年将汽车玻璃的生产设备的生产能力从年产量1440万片增加101至年产1580万片；建筑玻璃的年产能增加40至2800万平米；浮法玻璃的年产能预期从3522日溶化吨增加到4483日溶化万吨；营口工业园于2014年初投产，而德阳工业园亦会在2014年下半年投产；第二条超薄电子玻璃生产线亦计划于芜湖工业园建设；本集体将会继续加大投入资源及深化产品研发能力，提升产品品质，提升生产效益以维持竞争力以及提高利润率。信义玻璃可借鉴之处一、重视技术研发，组建了较强大的研发团队，以技术打造竞争优势；二、生产高附加值的产品，获取高的毛利率；三、汽车玻璃连同橡胶、塑胶一块成套提供，增加产品附加值；四、通过资本市场融资，促进企业快速发展。同行企业常州长江玻璃有限公司建于1962年，是中国客车安全玻璃生产企业领域，集设计、制造、销售、服务于一体的最具实力的品牌之一，是国内最早生产客车玻璃的企业，也是国内最大的客车玻璃生产基地。在全国的客车市场享有较高的声誉，产品已覆盖全国75的客车市场。拥有固定资产逾2亿元，占地76万M2，年生产夹层玻璃60万M2，钢化玻璃200万M2。1998年10月通过ISO9002认证后，于2001年5月通过国际ISO/TS16949认证，经国际认证组织认证该公司为全世界同行业首家通过该项认证。公司产品率先通过国家安全认证，并取得美国联邦运输部DOT认证、欧洲经济委员会ECER43认证、海湾认证等，取得通向国际市场的通行证