轿运车行业分析报告.汇报PPT课件

金融系统 一 上期例会决议执行情况 轿运车行业分析报告 2017年4月 1 精品课件 金融系统 目录 第一部分行业现状第二部分存在问题第三部分解决思路 2 精品课件 一 行业现状 轿运车市场 乘用车市场规模稳步增长 2016年度累计销量2437 7万辆 同比增长14 9 长久物流16年承运商品车约350万辆 占整体轿运车市场约14 的份额 乘用车运力需求持续增加 并存在三种运输方式 其中公路运力保有车辆约5 6万辆 行业受国家政策法规的影响非常大 公路运输 铁路运输 水路运输 3 精品课件 一 行业现状 GB1589 汽车 挂车及汽车列车外廓尺寸 轴荷及质量限值 GB1589 2016 4 精品课件 16年9月份之前公路物流装备以牵引车 半挂车为主 但多为非标挂 俗称 飞机板 T型车 可承运商品车21 23位 优势 单趟运输效率高 单趟收益高 劣势 整车超长超高 罚款高 安全隐患高 易自燃 转弯半径大 通过性差 16年9月份之后 全面限制 双排车 过渡期内允许单排车上路 控制 单排车 上牌数量 逐步推广合规车型 单排车一般可承运商品车12 14位 一 行业现状 GB1589对市场的影响 5 精品课件 符合国家标准GB1589规定的大致分为两种车型 优势 安全性高 操控性好 劣势 挂车价格 25万 30万 单车运力减少 一 行业现状 GB1589对市场的影响 4 2 运量6位 牵引车 6 2 运量12 14位 中置轴 4 2 6 2 运量6位 运量8 10位 4 2 合规车型 目前车型 主力车型 占比90 辅助车型 占比10 辅助车型 占比约15 20 主力车型 占比30 35 主力车型 占比50 6 精品课件 法规变化 运营模式变化 运营模式 全面运营 验证 新模式 试点运营 批量运营 法规执行时间节点 法规 7月 取缔 飞机板 7月26日新GB1589发布 实施 6月 9月 1月 1月 2016n 2018n 2017n 运营车辆合规化60 运营车辆合规化100 运营车辆合规化20 治超 中置轴列车可上牌 上高速 中置轴列车公告申报 审批 过渡期 6月 一 行业现状 GB1589法规实施进度 7 精品课件 运营车辆合规化20 市场需新增14000台长久预计需增长1900台车德融预计可以抓住1000台投放额5 3亿元 一 行业现状 市场预测 运营车辆合规化60 市场需再新增28000台长久预计需增长3800台车德融预计可以抓住2000台投放额10 6亿 运营车辆合规化100 市场需再新增28000台长久预计需增长3800台车德融预计可以抓住2000台投放额10 6亿 市场进入稳定期每年新增运力7000台左右台长久预计需增长1000台车德融预计可以抓住700台投放额3 7亿元 未来2年预计德融投放额度总计30亿元 8 精品课件 金融系统 目录 第一部分行业现状第二部分存在问题第三部分解决思路 9 精品课件 影响要素 法规 执法严格 主机厂运费 二手车 新产品适应性 改装厂能力 法规执行进度 是否会有缓冲期或推迟执行 强力部门的执法尺度 是否会以罚代管 乘用车企业配合程度 是否会涨运费 改装厂的技术和产能是否储备到位 是否会供给不足 新车型能否满足法规和客户的双向需求 是否会无车可用 现存使用车辆的处置方式 是否会造成旧车积压 以下客观因素将影响法规执行时间节点 二 存在问题1 政策问题 10 精品课件 改装产能 轿运行业集中区域 行业中置轴改装产能存在较大缺口 已知21000辆 年 缺口20000多辆 年 吉林长久 5000辆 年 重点合作 保持沟通 天津劳尔 6000辆 年 与东风 解放等战略合作 青岛中集 2000辆 年 解放战略合作 扬州中集 5000辆 年 华南市场为主 阜阳开乐 2000辆 年 华东市场为主 二 存在问题2 产能问题 11 精品课件 二 存在问题3 库存问题 汽车经销商库存高 轿运车市场不景气 12 精品课件 汽车销售市场一季度不景气 目前物流承运输商由于16年底补充了部分车辆 运力缺口有所缓解 中置轴车辆国家推广实施的政策进度不明朗 中置轴列车价格高 未来行业走势存在不确定性等因素 所以大家都在观望 这一状况至少要等到17年7月份以后 随着国家政策明朗同时汽车销售市场进入旺季才会有所改观 导致结果 承运商观望 二 存在问题3 库存问题 13 精品课件 大家都在各自吃各自碗里的饭 二 存在问题4 竞品问题 轿运车市场未启动 竞品都在提前做市场布局 金融平台 主机厂 第三方 安吉物流 东风 一汽 重汽等都有自己的主机厂金融公司 紧盯轿运车行业客户 主机厂金融公司 德融国际 中集租赁 徽银租赁等众多公司也在瞄准轿运车这块蛋糕 第三方租赁公司 安吉租赁上汽财务 物流平台 民生物流 一汽物流 长久物流 德融租赁 民生租赁 一汽财务 14 精品课件 客户观望 目前轿运车新增市场份额很小 竞品提前布局 竞争加剧 产品停售 产能制约 外部 内部 承运商的依赖度不高 有自己的融资渠道 长久物流现金购车 承运商能力 中置轴投入资金过于庞大 承运商资金能力有限