汽车城可行性研究报告

“ X 国际汽车城” 项目可行性研究报告 X 2005年 10月 21日“ X 国际汽车城”项目可行性研究报告 世璜投资机构 目 录 一、 总论。 1 1、 项目概述 、 项目实施计划概述 、 项目可行性研究结论 、 汽车产业分析。 2 1、 产业市场规模 、 汽车需求预测 、 汽车需求结构与轿车需求量预测 、 区域市场状况与需求预测。 6 1、 主要城市的市场需求状况 、 福建省汽车市场状况 、 X 市场状况 、 汽车销售模式分析。 。 10 1、 汽车行业销售的模式及其变化 、 销售市场概况 1）、广州汽车销售市场概况 . 2）、东莞汽车销售市场概况 . 3）、 X 汽车销售市场概况 .、 汽车相关产业分析。 。 18 1、 相关产业简要分析 、 X 市场规模预测 、 项目实施方案。 20 1、 项目选址及周边状况 、 项目实施初步计划 、 项目实施进度安排 、 项目战略构想与组织安排 、 项目 析 25 七、 项目经济效益分析。 27 “ X 国际汽车城”项目可行性研究报告 世璜投资机构 1、 基本指标 、 建安成本估计 、 销售与租金收入估算 、 投资估算 、 债务偿还计划 、 损益估算 、 现金流量估算 、 社会效益分析。 33 1、 对社会投资、产值、税收的影响 、 对就业的影响 、 对产业结构的影响 、 对生态环境的影响 、 项目风险评价。 。 35 1、 宏观政策风险 、 城市规划风险 、 市场竞争风险 、 项目财务风险 、 招商运作风险 、 项目自我评价。 。 38 1、 项目用地对报告结论的影响 、 项目实施方案对报告结论的影响 、 项目经营模式对报告结论的影响 .、 本报告的应用说明 . X 国际汽车城”项目可行性研究报告 世璜投资机构 X 国际汽车城”项目可行性研究报告 一 总论 1项目概述 “ 目是由 国内外知名汽车销售运营商、国内外知名汽车服务商共同打造的具有国际领先水准的汽车城项目。 项目把握 目前汽车产业快速发展的时机，紧抓 X 汽车销售市场的市场空隙，选择项目实施的有利位置，将快速改变 形成区域市场的垄断格局，形成进入壁垒。 在项目运作中，我方定位为：在近期不参与汽车产业的实际运作，我方是汽车交易市场的投资者和管理者，通过汽车商业物业经营而非产业经营来实现项目的合理回报。 2项目实施计划概述 该项目拟选址于福建省 X 市经济技术开发区 ，面积 460 亩，地块特点表现为：地块地理位置较好，但片区尚未启动；交通优越，有适合本项目操作的交通条件；地块面积较大，适合本项目的大面积需求 ；本区域人流、客流、商流欠缺，将会加大项目的宣传难度。 项目规划设立 4车会展区、二手车交易区、购车综合服务区、汽车服务区、汽车配件市场、汽车超市、摩托车交易区、市场综合区、汽车文化区等多个区域，规划建筑面积 中钢结构建筑面积为 凝土结构为 初步的经营模式设定为：一期以 4S 专卖区开始启动，方式是进行土地产权式出售，以收回前期土地购置费投入和为别的功能项目建设筹集部分资金；二期在一期招商基本完成的前提下启动，主要是进行各功能区域的建设，物业以出租方式进 行。 项目建设期周期预计为 目在 2008年 5月预计可以全部启动。 “ X 国际汽车城”项目可行性研究报告 世璜投资机构 项目可行性研究结论 静态投资回收期 N=，动态投资回收期 N= 项目从 2008 年开始进入回收期， 2008 年预计实现收入 元，项目到 2021 年后产生稳定的收益，年净利润达 资利润率达 如果税后利润和折旧摊销全部用于偿还债务，到 2011 年底，债务全部偿还，偿还债务的年限从 2006 年开始计为 6 年。 本项目能够产生巨大的社会效益。 项目的风险和不确定性主要体现为拿地、市 场竞争和财务风险。“ X 国际汽车城”项目可行性研究报告 世璜投资机构 汽车产业分析 产业市场规模 2004年我国人均 0000元 人民币 ，国际经验表明，当人均 000美元左右时，轿车开始进入家庭，首先是在高收入家庭中普及，并逐渐在中产阶层普及，从而导致社会消费结构和消费理念发生深刻变化。在我国，由于人口规模巨大， 2004年总户数达 使有 5%的家庭（高收入阶层）购买 轿 车，其总消费量便达 1750万辆，按城镇人口的 5%计算，消费量也可达 660万辆，而实际上目前城镇 10%以上的家庭拥有消费经济型轿车的能力，按 10%算，轿车消费 量可达1300万辆，这可以认为是当前拥有实际购买力的轿车需求量。据国家统计局资料，2004年私人轿车仅 为 到目前为止， 估计全国轿车保有量当前仍不足1100万辆，即短期消费潜能还有 500 600万辆未得到释放。 这一短期的巨大消费潜能之所以未得到有效释放，主要是受 过去 高关税 所造成高价格、消费环境不佳及其他限制消费的政策等的影响。在日益宽松的消费政策（降低汽车消费税、银行不断增加消费信贷规模 、采取灵活多样的付款方式 ）作用下，以及入世后国家大幅度降低关税的刺激下， 从 2002 年 开始 汽车特别是经济型轿 车消费出现了 “井喷 ”行情，汽车消费需求得到了初步的集中释放 。 商务部最近的一份报告认为，今年我国汽车产量将超过 500万辆，其中约一半是轿车。这将使中国汽车产量连续 4年每年上一个百万级台阶。这一增长速度在世界各国前所未有。 最近一家媒体对中国汽车市场做出了这样的评价：“能与美国这个全球第一大汽车王国相匹敌的汽车市场，除了中国以外，今后不可能再出现第二个！” 2汽车需求预测 在需求方面，支撑汽车产业进入持续高增长的因素有两个：一个是长期被压抑的巨大即期消费潜能亟待释放，另一个是随着人均收入的继续快速增长和消费 环境的逐步改善，人们生活方式正在发生巨大变化，从而导致城乡居民对汽车消费需求的不断增加。 无论是从短期角度看，还是从长期角度看，我 国 汽车特别是轿车的消费潜能巨大。正如前面粗略估计的，我国长期累积的短期性轿车消费需求至少有 500 600万辆，这相当于目前全社会轿车的保有量。这些需求都是有购买力支撑的，只是由“ X 国际汽车城”项目可行性研究报告 世璜投资机构 价格问题、汽车消费和使用政策上的问题而一时没有转化为现实购买力。 即期的消费需求到底有多大？对这一测算有一点需要说明，我们是以韩国和日本这些与我国人口密度均较大的相似国家作为参照系的，因此 ，其千人拥有汽车数明显偏低，一方面是由于东亚国家人均土地占有量小，汽车消费受道路等基础设施短缺的限制，在同样发展水平汽车普及率偏低；另一方面，日本、韩国在发展小轿车上最初是为了满足国际市场，努力扩大出口，而对国内汽车消费采取抑制政策，这后一点与我国极其相似。如日本人均 1965年接近 1000美元，千人拥有小汽车为 ，韩国 1986 年人均 2300 美元，千人拥有小汽车为 16 辆，到1989年，韩国人均 000美元，千人拥有小汽车达 此而推算出的即期消费需求见表 1。 表 1 对当 前小汽车即期消费需求的估算 地区 人口数 （ 万人 ） 2004年 人均美元 ） 2005年 人均 美元 ） 千人拥有小汽车数 （辆） 有购买力小汽车潜在需求 （ 万辆 ） 上海 1352 6680 7356 67 京 1492 4300 4730 39 津 1023 3586 3945 36 江 4719 3000 3300 30 东 8303 2380 2618 18 苏 7432 2350 2585 17 建 3511 2077 2285 16 宁 4217 1946 2140 14 东 9180 2037 2240 15 龙江 3816 1403 1544 11 北 6808 1006 1110 10 疆 1876 955 1050 8 北 6016 943 1040 8 林 2708 1319 1450 10 他地区 67535 一般 900 一般 1000 5 国 129988 893 965 ： 2004 年一些地区人均 足 1000 美元，但 2005 年达 1000 美元，所有数据按年增长10%计算。 表 1测算结果表明，按最保守的估计，我国当前已有购买力支持的即期汽车总消费量为 明短期内有 500多万辆的私人小汽车消费需求等待释放，那么，估计要 3 4 年才能将历史上累积的汽车消费潜能释放完，因此，仅凭这一项因素就能使汽车消费保持 20 30%的增长率。 “ X 国际汽车城”项目可行性研究报告 世璜投资机构 汽车需求结构与轿车需求量预测 当前汽车需求和供给的长期转折 点正在形成，即汽车产业正在进入中期稳定高增长阶段。汽车需求高增长态势的确立及结构上出现的新变化，标志着我国汽车消费进入到一个新的阶段。 2004 年国产汽车总销量 达到 504 万辆，比上年 433 万辆增长 16%，其中轿车 227 万辆，比上年 192 万辆增长 18%； 快速增长的汽车销量使得 汽车需求结构和汽车拥有量的结构都在发生新的变化。这为汽车行业的进一步高增长奠定了重要基础。 2005年，国产汽车总销量将达到 564万辆，比上年增长 12%，其中轿车 264万辆，比上年增长 16%。 几年来特别是进入 2004 年以后，我国轿车销售量 占汽车总销售量的比例不断提高。 2004 年是汽车消费结构发生重要变化的一个转折点。以前轿车在整车销售中的比重大约占三分之一的份额， 2004 年轿车在三大车型（载货汽车、公路客车和轿车）中的比重首次突破了 40%大关，打破了三大车型三分天下的局面，这可以说是一种历史性的突破。在国外，轿车销售在三大车型中占有绝对优势，一般占75%以上的份额，而过去我国轿车所占比重严重偏低。有专家指出，突破 40%，意味着中国的汽车消费开始从生产资料型向消费型转化的开始，并意味着我国人民生活水平有望发生实质性变化。家用轿车作为新的大众消 费品，正在为中国经济增长注入新的动力，并将从根本上改变中国人的生活，改变中国经济的结构。 我国长期内汽车需求潜力极大，目前已成为世界新增汽车消费量第二大市场，不久将会变成第一大市场。假设我国到 2010 年千人拥有轿车达到韩国 1986年的水平，那么，按届时人口达 14亿规模算，我国轿车拥有量可望达到 2240 万辆，这将是 1997年 (317万辆 )的 均增长率将达到 即年均新增轿车量将为 辆，再加上有 30%左右的汽车更新需求，实际年均轿车消费量为 192万辆，现在看来这一预测不仅可以实 现，甚至还应更乐观一些。 “十五 ”年均轿车消费量将达 150万辆， “十一五 ”则可提高到 250 万辆左右。 表 2 对 2005年及 2010年我国城镇家庭汽车消费增长的预测 项目 年份 1990 1997 1998 2000 2005 2010 交通通讯比重 （ %） 中汽车总保有量 （ 万辆 ） 人汽车保有量比重 （ 万辆 ） X 国际汽车城”项目可行性研究报告 世璜投资机构 汽车保有量 （ 万辆 ） 人拥有小汽车量 （辆） ： 2000年及以后都是预测值，实际 2000年汽车保有量为 1608万辆， 其 预测值偏低 资料来源：中国宏观经济与行业景气预测课题组 三区域市场状况与需求预测 主要城市的市场需求状况 据国家统计局公布的数据显示， 2004 年国内大城市的私车拥有量继续保持大幅增长的趋势。截至 2004年底，在全国十大城市的私家汽车拥有量排名 见 表 3。 表 3 2004年度全国十大地区及十大城市私人拥有量排名表 单位：万辆 排序 地区 私人汽车拥有量 城市 私人汽车拥有量 1 广 东 京 河 北 州 北 京 都 山 东 津 四 川 河 南 海 云 南 庆 辽 宁 阳 山 西 州 0 湖 南 京 料来源：中国宏观经济与行业景气预测课题组 2004年北京拥有私人轿车接近 摇领先于全国其他地区。 广东、浙江、上海等发达地区轿车进入家庭的步伐也大大加快，如 2005 年上半年广东省主要大中型汽车贸易市场的汽车销售额达到了 上年同期增长 而城镇居民每百户家庭拥有汽车的数量也达到了 ，同比增长了 尽管上海仍是中国限制私人消费最严厉的城市，但这种格局正在悄悄变化，截至 2004年 底 ，上海私家车的数量也已经超过了 辆，比 2003年增加了 参加私家车牌照拍卖的人数在逐月增多，表明汽车消费日趋活跃。 中国汽车流通月报表明， 2005年全国轿车的私人购车比例已经达到 59%，1 6 月的平均值为 私人购买轿车比例最高的月份达到 68%。这些数据均表明，我国轿车消费的主体开始发生了转折性变化，即以私人消费为主，且比重在不断提高。从消费种类来看，私人消费主要集中在普通级轿车 、微型轿车和中高级“ X 国际汽车城”项目可行性研究报告 世璜投资机构 车，中级轿车私人消费比例最低，但也接近 50%。 2、 福建省汽车 市场状况 福建 省地处中国东南沿海，近三年来，福建汽车市场进入了快速发展轨道，年度市场需求量超过 10 万辆。 2003年度全省新车挂牌数达到 101675辆，全省民用汽车保有量达 到 辆，全省机动车保有量达到 330万辆。根据测算预计福建2004年度民用汽车保有量达到 度净增加汽车超过 10万辆。预计 2005年 福建汽车市场增长率在 18%左右，年需求量会在 11万辆以上。 2004年度全省民用汽车保有量达到 辆， 较 1995年年末 8年来净增加车辆 辆，民用汽车保有量由 1995 年位居全国第 23位提升到 2003年居全国第 20位，在华东位居第 6位。 福建汽车市场 具有 四 大特点 : 第一 ，福建省东部沿海地区经济发达，汽车保有量高；西部山区经济欠发展，汽车保有量低，东西部差距大。在全省九个设区市中，东部福州、泉州、厦门三市汽车保有量 全省 66%；宁德、漳州、三明、南平、 X、莆田 6市地民用汽车保有量 辆，占 34%。 第二 ，福建私人汽车发展快。 2004年度新注册汽车 较 2003年全省净增加私车 车发展速度高于汽车市场发展速度 5个百分点。 第三， 2004年福建汽车市场运行前高后低。根据测算，上半年占总量的 52%，下半年占 48%，使汽车市场走向理性发展阶段。每年平均增长速度 18%左右。 第四， 2004年度福建汽车市场客货车比重继续扩大。根据测算客车占总保有量的 58%，货车占总保有量的 42%。客车 (含轿车 )高于货车 16个百分点，客车 (含轿车 )是汽车市场的主力军。 3 X 市场状况 （ 1）基本情况 X 市 作为 全省九个 重要 城市 ，经济发展快，生活水平高 已经成为不争的事实 ，私人购车已经成为 X 市 市民消费的第二大支出，且汽车消费档次迅速提高。 据 X 市国税局车购办统计，今年至月全市汽车总申报纳税 4729 辆（其中国产汽车 4686 辆，进口汽车 106 辆），比去年同期增长 20。共征收汽车税额 4252“ X 国际汽车城”项目可行性研究报告 世璜投资机构 元，同比增长 16。 （ 2） 车产业市场调查及分析 我们将分从 4S 专营店、一手车交易市场、二手车交易市场、汽配市场、汽车维修市场、配套服务市场等几个方面对 、 S 店 a上海通用别克： 地 址：高速公路出口处（ 中心城市 3公里 投资规 模：占地 10亩，约投资 1000万元 场地归属：属村自用地（政府返回给村里的返还用地，有土地证、建设用地），但规划不是商业用途，该地块属临时建筑。 经营状况：年销售量 600辆以上，经营状况良好。 b、一汽大众、上海大众： 地 址：龙门镇高速公路出口处， 319 国道边、距城中心 8公里 投资规模：占地 15亩，约投资 1500万元。 场地归属：沿路 20米，属有土地证商住用地，规划不是 4临时建筑 . 经营状况：年销售量 800辆以上，经营状况良好。 c、广本： 地 址：东城方向，通往漳平市（县级市）的路 上，不属主街道，周围没有店面，亦不在国、省道上，位置较差，距城市中心 2公里 . 投资规模：占地 10亩，约投资 1000万元 场地归属：规划局批准的 4经营状况：经营状况良好。 、 目前 是距城比较近的龙腾路，有 20家左右，二是龙门谢洋大洋路段 319 国道，有 20多家，三是龙门镇新街，319国道，有 20多家。除新南方汽贸是自购物业外，其余都是租赁物业进行经营，大约店面租金每平方 25元 /月，投资在 20万左右 . 销商还处于租几间店面、摆几 辆汽车的低级 、不规范的经营 状态， 这些卖场甚至 被戏称为汽车小卖部 。这种 规模 过小 ， 分布散乱、操作不规范的汽车市场经营状况，越来越与现代化城市的发展、先进的汽车营销方式不符。这种极为不专业的市场将 被规模 化 、规范 化 经营所代替。 、 从路边摆满的待售的二手车来看 ,我们不难想象 但火爆的同时 ,我们也不难看出这些利用一些租赁的临时用地进行摆放 ,甚至占道经“ X 国际汽车城”项目可行性研究报告 世璜投资机构 的杂货铺般的二手车交易店 ,与这个城市如此的不和谐 . 二手车交易市场市场主要集中在龙腾路、大洋路段与汽车销售市场相邻的几个 区域。 、 型汽车配件一般在曹溪、龙门镇 319国道周边，周围一般是大车维修厂，小型汽车的主要在城里和大洋路段，大车配件多于小车配件，因小车配件（特别是进口配件），主要由广州供货，很多配件由修理厂直接向广州配件市场进货，配件市场的场地大都是沿路临时用地店面，经营者向店主租赁 、 汽车维修市场 由于私家车消费者对专业汽车知识了解甚少，车子稍有毛病，就求助于维修店，甚至日常维护也不知从何下手而要找人代做。而消费者对于专业汽车维修部门的意见和服务质量也极为重视。这样， 维修行业便与汽车市场同步壮大，形成庞大的汽车维修市场。据 年 5%的速度递增。目前全市大大小小的维修企业达 292 家，其中新罗区就有 169 家，从业人员达 3800多人。全市年维修产值 (包括维修配件等 )约 8000余万元。 、配套服务市场 汽车可谓“七分养三分修”，在私家车大发展中，从修理业中逐渐衍生分离出来汽车美容业，近两年迅速蓬勃壮大，分布在 车精品店已发展到 50余家。洗车、打蜡、贴防爆膜汽车美容店生意火热得令人眼红。 （ 3）发展预测 按照前面的分析预测方法，可以对 2010年）的各相关指标进行预测， 口增长率、小车销售增长率是预测值，根据这些预测值，可以对未来几年 为本项目所创造的产值进行一个定量的判断。 表 4 年份 亿元） 预测人口增长 常住人 口 预测小车销售增长率 当年小车销售数（万台） 截止当年小车保有量 千人拥有小车数 04年 5年 10% 0% X 国际汽车城”项目可行性研究报告 世璜投资机构 6年 10% 5% 7年 10% 5% 8年 10% 5% 9年 10% 0% 0年 10% 0% 汽车销售模式分析 1汽车行业销售的模式及其变化 根据我们的调研和资料查阅，目前汽车行业的销售模式分品牌代理 4车销售公司（多个品牌的代理），汽车专业市场（品牌店和销售公司的结合），另外，欧洲最近通过立法对汽车专营销售的进行了重新规定，汽车销售公司可以销售其他品牌的产品。 表 5 轿车销售模式分析 模式 代表 特点 优势 劣势 独立 专卖店 43统一的形象与服务，厂家占强势地位 得到厂家更直接的支持、 投资小 独立的店会增加消费者的搜寻成本 汽车 销售公司 广物汽贸 多种品牌的代理，销售商更注重自身的品牌建设 多种品牌销售的灵活性，能回避风险 大而全的模式不利于复制，跨区域扩张难度加大，投资大 汽车销售连锁店 广物汽贸 同一品牌或同一销售公司的多地域连锁经营，销售商的力量加强 生产厂家和销售商对每家连锁店的强有力支持 跨区域的连锁店需要更强大的支持和管理、投资大 汽车 专业市场 龙岗汽车交易中心 提供大面积的汽车交易场所，集合了多家品牌店和销售公司 产生了集聚效应，使消费者受益更多 销售商的成本增加 汽车专业市场本身并不能算作一种汽车销售的模式，汽车专业市场的客户是前面三种销售商，其本质是商业地产商和商业物业管理者，通过为汽车销售商提供统一销售的平台而收取租金收益和管理费用；同时，利用专业市场的产业相关性整合汽车相关产业，并向日用消费、休闲等领域延伸，以实现商业的最大价值。 2004 年末，全国拥有年成交额亿元及以上的机动车交易市场（以下简称亿元机动车市场） 118个，比 2003年增加 10家；成交额达 1368亿元，比上年增长 43%；零售额达 399 亿元，占成交额的 增长 机动车交易市场 成交额超过“ X 国际汽车城”项目可行性研究报告 世璜投资机构 0亿元的有 10家 ,比上年增加 4家； 1020亿元的有 13家，比上年增加 7家； 510亿元的有 21 家，比上年增加 6 家。长春市汽车中心批发市场是全国唯一一家年成交额 100 亿元以上的机动车交易市场， 2002 年成交额突破 150 亿大关，营业面积达 平米，居全国首位。山东汽车城和大连保税区国际车城市场的营业面积也达 10万平米以上。 2004年，机动车交易市场的摊位为 10810 个，虽比去年减少了 1500余个，但营业面积却增长了 平均摊位营业面积增长 平均摊位营业额达 上年增长 63%，平均每平米创造营业额 长 2004年，东部地区有亿元机动车交易市场 64家，比上年增加 12 家，占全部亿元机动车交易市场的 中部地区有 22家，比上年减少 3家，占 西部地区有 12家，比上年增加 1家，占 从成交额看，东部地区亿元机动车交易市场成交额达 高于全国 8 个多百分点；中部地区增长 西部地区增长 35个大城市有亿元机动车交易市场 61家，比上年增加 11家，占全部亿元机动车交 易市场的 成交额达 上年增长 中国汽车自 2002 年才正式进入民用消费时代，其汽车销售的模式在这几年发生了明显的变化，由最初的国营汽车销售公司和物资公司一统天下逐步转变为以民间投资为主、以分散的零售店逐步向专业市场和连锁店形式转变，目前是诸侯纷争的局面，但汽车连锁显示出更强的竞争能力，同时，专业的汽车交易市场也在各地纷纷突起，汽车销售进入更加理性和买方市场的年代。 2销售市场概况 由于 我们就集中对广州、 X、东莞三地的大型集中式 汽车交易市场进行了调研，调研的情况汇总如下。 （ 1）广州汽车销售市场概况 目前广州市的汽车经销商共有 300 多家，面积 1 万 0 多家。到这些在建市场完工之时，加上现在已经建好的 300 万 州汽车市场的总面积将达 500 万 广东汽车交易市场、广州“ X 国际汽车城”项目可行性研究报告 世璜投资机构 车博览中心、广州华南汽贸广场、广州名车城、广州汽车市场等是 6个较大的交易市场 ，总交易面积 40万 中综合性汽车交易市场（含新、旧车交易、过户、办证等综合性服务业务） 2家。广东汽车交易市场和华南汽贸交易市场，这两 家是目前 全省最大的交易龙头市场。另外，已批准在建或正在筹建的 较大的 交易市场 3家，总建筑面积在 80 万 另外，还有大量的没有进入专业市场的品牌店，形成了广州最大的汽车商自发聚集区 黄石东路，有几十家品牌商。此外，还有二手车、高档车成行的下塘西路，集销售、维修于一体的梅花园汽车销售服务有限公司。下面对我们实地考察过的广东汽车市场和广州汽车博览中心进行重点介绍。 表 6 广东汽车交易市场及运营商介绍 名称 广东汽车交易市场 地址 广州市机场北路 410号 面积 7万 资主体 广东物资集团汽车贸易 公司 运作机构 广东物资集团汽车贸易公司 经营项目 汽车销售（包括二手车）、仓储、展销、维修 经营方法 自有物业、多家汽车品牌经营权 配套设施 展览厅、室外自选车场 配套部门 检测、汽车信贷、保险、银行 投资目标 要建立汽车销售的连锁经营模式，打造广东省连锁经营龙头企业 业务状况 广东汽车交易市场经销国内外汽车 150 多个品种型号， 2004 年汽车销售额达到 60 亿元，是广物汽贸的销售主力； 这里的广东旧机动车交易中心号称全国最大的二手车交易机构； 广物汽贸自年以来，共销售汽车万辆，销售总 收入亿元。从年开始引入汽车连锁经营模式， 截止 2005 年 8 月 ，连锁网络已达多家，覆盖全省和省外部分地区。销售额在广东省市场占有率约为，在广州地区市场占有率为。 目前广物汽贸正在珠三角、福州、厦门、南宁、武汉、南京、重庆、成都等汽车消费重点城市选择合适企业进行收购，扩充全资或控股连锁店， 2005年底直营连锁店将超过家；另一方面，积极吸收条件具备的企业加盟，通过低成本策略加快扩张。同时，还计划 5 年在香港设立第一家直营连锁，并陆续完成在澳门、东南亚国家的布点，而且将逐步引 入国际著名汽车经销商或汽车生产商入资连锁企业，加快企业的国际化进程。此外， 2005 年 底，广物汽贸还要把所有连锁店统一联网，明年扩展到整个供应链和服务链管理，将上下游企业有机连接，建起一个 “网上汽车商城 ”。 广物汽贸配送中心拥有汽车中转库万平方米，向连锁分店配送的大型载运车辆，其它各类载货车多辆。去年向各分店年配送总量已达万辆，金 额 亿元。到年底，整个广物汽贸连锁店将达家左右，届时每年销售、配送汽车可达万辆。 表 7 广州汽车博览中心（ 介 名称 广州汽车博览中 心（ 地址 广州天河北路 163号 面积 4万 X 国际汽车城”项目可行性研究报告 世璜投资机构 资主体 运作机构 团 经营项目 汽车批发和零售、二手车代理、汽车维修、汽配贸易、汽车美容装璜、汽车租赁 经营方法 自有物业、多家汽车品牌经营权、部分物业出租给专卖店 配套设施 车辆检测、科教博览、汽车俱乐部、售后服务、汽车展示展销、汽车网站、汽车信息服务、电子商务、物业租赁、物流仓储、汽车职业技能培训与资格认定 配套部门 检测、汽车信贷、保险、银行 投资目标 要成为“永不落幕的汽车博览会”、“汽车大观园” 业务及 公司状况 厂商授权 : 1个华南区域的配件供应中心、 15个 46个汽车销售总代理、 9个汽车特许经销、 6个汽车销售一级代理、众多汽车销售二级代理； 应用 一站式 购物的连锁经营模式，卖场提供近 3万种汽车配件、装饰用品、加装用品、维护美容产品等品项，公司计划 3 年内在中国开发 40 家大型连锁汽车超市。 博览中心主展场总营业面积为 80000 中： 40000 20000平方米的售后服务站和零配件中心、 20000平方米的整车仓库； 广州汽车博览中心成立于 1998 年 10 月，为民营企业， 注册资本人民币 5000万元。 车集团实行汽车集团式管理、集汽车销售、零配件供应、售后服务、美容装潢、汽车租赁、物流配送、汽车文化和信息交流等为一体的大型综合性企业。州发展汽车城有限公司）组成。其中，广州汽车博览中心位于广州商业繁华的天河北路，已成功运作 6年，2004 年实现销售收入 58 亿元。 车城是广州计委立项，广州政府重点扶持的汽车流通领域的大型项目，项目总投资近 10 亿元人民币。目前 车集团的车主会员拥有量为 10 万多名。集团年汽车维修 数量近 8 万量。年配件采购量达 从我们对广州上述两家交易市场的现场调研来看，有几个特点值得注意： 两家公司分别为国有企业和民营企业，都取得了多家品牌的代理和专卖权，而整个广州的市场也是国资和民资各占一半； 集物业经营和汽车销售于一体，经营成本有优势； 由于汽车行业的火热，使得商家具有强烈的扩张意识和动作，并取得不错的效绩； 目前这种扩张模式占据了广州汽车销售的重要市场，并有扩大市场的趋势。 以上几家专业市场具有项目投资商和汽车销售商的双重身份，与本项目中汽车市场的概念存在本质区别。 这说明广州的汽车销售市场的专业化分工没有实现分离，但这种集多种身份于一身的模式在目前的市场上显示出了较强的竞争力。广州规划新建设的三个集产、供、销于一体的大型汽车工业城项目将会使目前的市场格局发生一定变化。 “ X 国际汽车城”项目可行性研究报告 世璜投资机构 2）东莞汽车销售市场概况 东莞目前的汽车销售主要以专卖店的形式存在，在莞樟路已经形成了汽车商的自发聚集区，多达几十家，包括了轿车和卡车销售。 目前，东莞国际汽车城项目已经进入招商尾期，有 31 家品牌销售商进驻，还有三个场所正在招，具体指标和招商方案如下表。 表 8 东莞国际汽车贸易城招商方案 名称 东 莞国际汽车贸易城 地址 莞樟路边 面积 1300亩（ 86 万 投资主体 寮步镇政府 运作机构 寮步镇汽车交易中心筹建办 公室 经营项目 汽车销售（包括二手车）、仓储、展销、维修、零配件、美容装饰、信息研讨 等 经营方法 土地的转让、出租以及物业的租赁 配套设施 展览厅、试车道、会议室、赛车场、休闲场所 部门设置 车管、检测、路桥、税务、工商、海关、公安、保险、银行 经营意念 享受汽车文化、品味生活真谛 投资目标 以汽车销售为主体，引领汽车消费时尚潮流，集销售、休闲、观光为一体，建 成华南地区最 大的汽车销售中心 招商优惠方案 1、 汽车城内成立客户服务中心，为经营户提供全方位服务，使经营户在汽车城内就可以办理任何与政府部门相关的事务。 2、 入城经营户可以挂靠国际汽车贸易城牌照，也可以由汽车城办理独立经营牌照。 3、 汽车城内设有车管、路桥、税务、工商、海关、公安、保险、银行等部门，在城内可以享受汽车上牌一条龙服务。 4、 五月底前签订入城经营合同的，可以享受地价（ 35万元 /亩）的 8折（即 28万元 /亩）优惠（限 20亩以内），土地使用性质为商业用地，使用年限按国家政策执行。签合同时即付首期 30%，三个月内再付 30%，其 余的一年内付清。从交付土地使用之日起算，四个月内要建起品牌店。 5、 五月底前以租地形式签订入城经营合同的，可享受头一年每月 5 元 /平方米租金的 8 折（即 4 元 / 惠（限 20 亩以内），租赁期为 10 年，前 5 年每年递增 / 第 6年开始，每年递增 1元 / 合同时即付头年租金，以后每年初交付当年租金。从交付土地使用之日起算，四个月内要建起品牌店。 6、 五月底前签 订 合同的经营户可免收镇级管理费三年。 7、 汽车城免费提供 10亩土地，用作建立汽车行业协会俱乐部（使用期为 40 年）。 8、 汽车城设立特别贡献奖，对在城内有 一定规模的著名品牌店，其销售额较大的经营户给予物质奖励。 备注：上面所述 4、 5、 6点只适用于“ 3S”或“ 4S”专卖店的汽车经营户。 通过对现场调研，我们认为此项目具有以下几个特点：面积大、项目起点高、规划合理，不同的功能进行了分区；政府部门是投资主体，将得到各级政府和相“ X 国际汽车城”项目可行性研究报告 世璜投资机构 部门的大力支持；土地按商业用地出让，有 40 年产权，且价格适中（ 525 元/出租的租金也较低，吸引了众多的销售商进驻；只提供场地，降低了项目总投资额，分散了项目风险。 东莞的汽车销售正在进入一个高速发展的时代，目前每月新上牌数 达到了10000辆，汽车销售市场规模超过了 133亿元，本项目高起点启动将使东莞的汽车销售市场结构发生深刻变化。 （ 3） X 汽车销售市场概况 汽车销售的发展密切相关，特别是近年来汽车销售出现前所未有的火爆场面，各种品牌店、专业市场、销售聚集区等都得到了快速成长，下表是 表 9 专业市场名称 面积 业务范围 地址 备注 联合华鹏 汽车交易中心 11万 车品牌销售 汽车装饰精品 香蜜湖商圈水上乐园北面 提供专业交易场所的运营商 奥特 城 2 万多 车销售展销、 汽车零配件 罗湖红岭北路与桃园路交汇处 产权式销售 （ 50年） 水上乐园 汽车专业市场 3万 车销售 香蜜湖水上乐园 物业租赁 大富汽车交易广场 8万 车销售 竹子林农林路和侨香路交汇处 物业租赁 东都龙岗 汽车交易中心 车销售 龙岗中心城西南，深惠路和水官高速的交汇处 土地租赁 华南汽车 交易中心 6万 车销售 X 市宝安北路人才大市场对面 物业租赁 中海汽车 展销专业市场 5万 车销售 红荔路与香蜜湖路交汇处 物业租赁 汽 车博览中心 4万 车用品城 北环大道（银湖路口三九机电大厦） 自有物业 自有经营 深港汽车城 车销售 福田汽车站旁 华鹏汽车 交易广场 汽车销售 临时场所、出租 东益华鹏 汽车交易广场 罗湖区延芳路 汽车大世界 香梅路 临时场所、出租 元瑞汽车 专业市场 香蜜湖水上乐园西侧 宝安汽车 宝安大道新城段 “ X 国际汽车城”项目可行性研究报告 世璜投资机构 易市场 西乡联信 汽车广场 西乡前进路 此外，布吉拟建设“南岭国际汽车城”项目，整个汽车交易中心规模将达到30 万平方米，集国产 与进口整车销售、汽配汽修、二手车销售于一体，同时配备长达 2公里的专用试车跑道、多功能展览馆、银行、保险、公证、上牌联合办公大厅等“一条龙”服务设施，提高购车速度，让购车人享受“一站式服务”，并将在整车销售外发展汽车美容、配件供应等服务，计划成为名副其实的“汽车一条街”。 我们实地考察了龙岗汽车交易中心，根据开发商的规划，其各项指标和计划如下表所示。 表 10 龙岗汽车交易中心概况 地址 龙岗中心城西南，深惠路和水官高 速的交汇处 面积 规划三期共 180万 资主体 龙岗区国土局、龙岗区政府、和坳 村委、东 都实业 运作机构 东都实业 经营项目 汽车销售（包括二手车）、仓储、展销、维修、零配件、汽车物流、汽车文化 及配套餐饮、酒店、别墅区 经营方法 土地出租 规划设施 汽车展览中心、新车展销市场、汽车交易大厦、汽配交易广场、汽车文化公园、五星级酒店及别墅区、汽车装修精品美容一条街、汽车检测及上牌点、市场管理中心、饮食美食街 部门设置 车管、检测、税务、工商、海关、公安、保险、银行 经营意念 现代化、园林式、人性化的赏车、购车理想乐园 投资目标 中国一流的永久性汽车交易市场和汽车物流中心 项目发展状况 此项目定位于龙岗汽车销售市场，并吸引 此项目被政府确认为重大建设项目，获得各项优惠政策支持； 总投资